工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)介質(zhì)，又稱為金屬加工液，在金屬關(guān)鍵制造工藝中扮演不可或缺的重要角色，可分為油基、水基兩大類，主要用作于金屬及其合金切削、沖壓、軋制和拉拔等各種加工過程中所使用的潤滑劑，是金屬加工過程重要的配套材料。工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品在金屬加工過程中具有潤滑、冷卻、防銹和清洗等作用，因而能延長刀具的使用壽命，防止金屬零件銹蝕，帶走加工過程產(chǎn)生的熱量，有效清除零件和刀具表面上的切屑和其它粉粒，從而改善加工質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。據(jù)測算，國內(nèi)工業(yè)介質(zhì)領(lǐng)域市場規(guī)模超千億，且每年仍保持兩位數(shù)的發(fā)展增速。目前，我國金屬加工液市場年需求量約為4萬噸，其中成型油（液）約占30%-40%，切削油（液）約占35%-40%，防銹油約占10%-15%，熱處理油約占7%-10%。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子工藝設(shè)備和生物制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)的上游為閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商，下游為泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端應(yīng)用企業(yè)。工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，通過采購上游高潔凈應(yīng)用材料，經(jīng)設(shè)計(jì)、制造、安裝等具體步驟，形成最終的電子工藝設(shè)備和生物制藥設(shè)備，滿足下游客戶在生產(chǎn)過程中對高純介質(zhì)的供應(yīng)需求。閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閥門、管道管件、儀器儀表、電氣控制等原材料供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游工藝介質(zhì)系統(tǒng)生產(chǎn)制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥領(lǐng)域的終端產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境2提出加快先進(jìn)制造工藝、存儲器、特色工藝等生產(chǎn)線建設(shè)，提升安全可靠CPU,數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)化芯片、數(shù)字信號處理芯片等關(guān)鍵產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力和應(yīng)用水平，推動封裝測試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路關(guān)鍵材料、集成電路設(shè)計(jì)工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)?！缎聲r期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》需要集中優(yōu)勢資源攻關(guān)多領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，其中集成電路領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計(jì)工具開發(fā)、重點(diǎn)裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極晶體管IGBT、微電機(jī)系統(tǒng)MEKS等特色工藝突破，先進(jìn)存儲技本升級,碳化硅、氮化镕等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”和“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”列為國家重點(diǎn)科技專項(xiàng)。《科技部重點(diǎn)支持集成電路重點(diǎn)專項(xiàng)》901020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從世界范圍看，油基、水基加工液并存的格局在將來一段時期內(nèi)仍會存在。油基和水基加工液各有其優(yōu)勢和不足，例如油基加工液潤滑性和防銹性能好，但在高溫下易揮發(fā)，易產(chǎn)生大量油霧，油霧長期積累會損害人體健康；油基加工液尤其是粘度較高的加工液，自凈性能差，加工零件脫油成本高。水基加工液具有優(yōu)異的冷卻性能，是油基加工液無法比擬的，使用水基加工液散熱快，不易著火，安全可靠。因此，互相取代的情況在將來一段時期內(nèi)出現(xiàn)的可能性不大，兩種類型的加工液在市場上還會并存。工業(yè)介質(zhì)伴隨人類工業(yè)化進(jìn)程出現(xiàn)，20世紀(jì)80年代以來，隨著世界工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速增長，金屬加工液類工業(yè)介質(zhì)消費(fèi)量日益增大。從最初實(shí)現(xiàn)金屬制品的剛度、強(qiáng)度和硬度，到如今滿足“上天入地”的復(fù)雜多樣使用環(huán)境，工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品的重要性與日俱增。按不同的金屬加工液產(chǎn)品類型和檔次，我國工業(yè)介質(zhì)市場大都被一些專業(yè)化公司和地方中小企業(yè)所瓜分，可謂品牌眾多。外資品牌的專業(yè)化公司憑借其技術(shù)、品牌、服務(wù)甚至設(shè)備指定用油的優(yōu)勢，占據(jù)了高端市場，如奎克的成型油（液）以及嘉實(shí)多、巴索、馬斯特的切削油（液）等；而中低端市場則成為中小企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀工藝介質(zhì)系統(tǒng)需求與下游的資本開支直接掛鉤。從半導(dǎo)體領(lǐng)域來看，據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國半導(dǎo)體項(xiàng)目投資額為370億美元，其中半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)296億美元。根據(jù)正帆科技招股說明書，工藝介質(zhì)系統(tǒng)的投資額約占項(xiàng)目總投資的5%~8%，按照半導(dǎo)體設(shè)備6%投資占比計(jì)算，2021年中國半導(dǎo)體領(lǐng)域工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)市場規(guī)模為144億元，2023年將超過200億元。12行業(yè)市場情況從生物制藥領(lǐng)域來看，生物制藥領(lǐng)域涉及大量工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)，包括制藥級用水系統(tǒng)、物料工藝配液系統(tǒng)等。僅考慮制藥用水和制劑機(jī)械設(shè)備，2020年在我國制藥設(shè)備市場占比合計(jì)約6%，對應(yīng)市場規(guī)模約25億元。13行業(yè)市場規(guī)模我國是世界上工業(yè)體系最為健全的國家，擁有41個大類、207個中類、666個小類。在500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，有40%以上產(chǎn)品的產(chǎn)量世界第一。2010年以來，我國制造業(yè)已連續(xù)11年位居世界第一。2020年，我國工業(yè)增加值達(dá)到33萬億元，占GDP比重超過30%。隨著我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新的高質(zhì)量發(fā)展階段，國家層面出臺了一系列支持、鼓勵工業(yè)發(fā)展的政策。中央經(jīng)濟(jì)工作會議、“中國制造2025”均提出要打牢基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更是對滿足高質(zhì)量需求的供給端發(fā)展作出明確要求?！笆奈濉逼陂g，我國將重點(diǎn)發(fā)展的航空航天、海洋工程、軌道交通和電力等先進(jìn)裝備，配套的高端特鋼、特種材料工藝亟需高性能工業(yè)介質(zhì)，這給國內(nèi)工業(yè)介質(zhì)企業(yè)發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇，市場需求將保持較快增長，其產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化程度將不斷提升。14流通環(huán)節(jié)有待完善工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議樹立以客戶為核心的經(jīng)營理念要想做大做強(qiáng)工業(yè)介質(zhì)市場，必須樹立以客戶滿意為目標(biāo)的經(jīng)營理念，把開發(fā)客戶、提高客戶滿意度放到重要位置；同時把客戶滿意度列為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要評價指標(biāo)，并以此來體現(xiàn)以客戶為核心的經(jīng)營理念的落實(shí)。只有客戶滿意，才能說明工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品有一定的市場競爭力，才能提升工業(yè)介質(zhì)產(chǎn)品品牌的形象。搭建健全有效的營銷服務(wù)體系具有集科研、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)一體化實(shí)力的工業(yè)介質(zhì)專業(yè)運(yùn)營公司，在與市場上低端、低成本的民營企業(yè)及中高端、高價位的國外公司競爭中具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。因此，企業(yè)必須重視搭建一支更健全有效的營銷服務(wù)體系，提高技術(shù)研發(fā)、營銷、生產(chǎn)、服務(wù)效率，將其作為強(qiáng)身健骨的市場開拓之路。搭建健全有效的營銷服務(wù)體系由于不同的工業(yè)介質(zhì)市場對服務(wù)的要求存在較大差別，這就要求企業(yè)提供差異化的技術(shù)服務(wù)。例如，對于小五金、零配件、小刀具等加工廠，雖然其企業(yè)規(guī)模小、單個企業(yè)用油量小，但產(chǎn)業(yè)集中度大，這就需要有專業(yè)營銷能力的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商和服務(wù)商去營銷，并提供一定的短期庫存，以及時為客戶提供快捷的服務(wù)。工業(yè)介質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)可對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商和服務(wù)商進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高其技術(shù)服務(wù)能力，從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶的及時性，提升客戶的滿意度。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，對工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)市場份額較為分散，海外龍頭在高端產(chǎn)線中仍占主導(dǎo)。在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，海外知名供應(yīng)商包括帆宣科技、東橫化學(xué)、法液空等，長期以中國大陸的外資企業(yè)為主要客戶，單項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，尤其在半導(dǎo)體大型項(xiàng)目上仍占據(jù)主要份額。境外知名供應(yīng)商:東橫化學(xué)、帆宣科技、法液空等以在大陸建廠的境外廠商為主要客戶，單項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模大，在集成電路、平板顯示領(lǐng)域仍占據(jù)主要份額本土主流供應(yīng)商:正帆科技、至純科技.國內(nèi)較早進(jìn)入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，以本土企業(yè)為主要客戶，積累了豐富的客戶群，涉及下游行業(yè)廣.本土小規(guī)模供應(yīng)商,業(yè)務(wù)范圍主要以系統(tǒng)安裝、勞務(wù)分包為主，無法為客戶提供綜合解決方案在本土企業(yè)中，正帆科技和至純科技較為領(lǐng)先，從收入角度來看，二者較海外龍頭仍有較大差距。據(jù)各公司公告顯示，2021年正帆科技營業(yè)總收入為137億元，其中電子工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入183億元；2021年至純科技營業(yè)總收入為20.84億元，高純工藝系統(tǒng)收入78億元。海外龍頭帆宣科技營收超過80億元，因此推算2021年正帆科技和至純科技在本土占有率均不足10%，行業(yè)集中度較低。19行業(yè)競爭格局東橫化學(xué)、帆宣科技、法液空等以在大陸建廠的境外廠商為主要客戶，單項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模大，在集成電路、平板顯示領(lǐng)域仍占據(jù)主要份額本土主流供應(yīng)商:正帆科技、至純科技.國內(nèi)較早進(jìn)入工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)，以本土企業(yè)為主要客戶，積累了豐富的客戶群，涉及下游行業(yè)廣.本土小規(guī)模供應(yīng)商,業(yè)務(wù)范圍主要以系統(tǒng)安裝、勞務(wù)分包為主，無法為客戶提供綜合解決方案競爭格局1在本土企業(yè)中，正帆科技和至純科技較為領(lǐng)先，從收入角度來看，二者較海外龍頭仍有較大差距。據(jù)各公司公告顯示，2021年正帆科技營業(yè)總收入為137億元，其中電子工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入183億元；2021年至純科技營業(yè)總收入為20.84億元，高純工藝系統(tǒng)收入78億元。海外龍頭帆宣科技營收超過80億元，因此推算2021年正帆科技和至純科技在本土占有率均不足10%，行業(yè)集中度較低。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大:在國家政策、市場需求、技術(shù)升級等因素的共同驅(qū)動下，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。未來中國市場將加大固定資產(chǎn)投資，提升國產(chǎn)化率。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大。本土供應(yīng)商競爭地位不斷增強(qiáng):工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導(dǎo)體照明、光伏、光纖通信、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，是我國未來經(jīng)濟(jì)增長的重要源泉。隨著工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)持續(xù)發(fā)展，本土公司通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，不斷提升自身的技術(shù)水平，并積攢了豐富的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐案例。由于相同性能的產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)制造比在國外制造有著明顯的成本優(yōu)勢和售后服務(wù)優(yōu)勢，本土供應(yīng)商未來的競爭地位將不斷增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高:工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。下游客戶較高的認(rèn)證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進(jìn)行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展:下游行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的部分氣體或化學(xué)品若無法得到合適的處理，將會對環(huán)境造成污染。在全球節(jié)能環(huán)保的趨勢下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)