木薯淀粉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年木薯淀粉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義木薯淀粉，是木薯經(jīng)過(guò)提取后脫水干燥而成的粉末，具有呈白色，沒(méi)有氣味，口味平淡，漿糊清澈等特征，廣泛應(yīng)用于食品加工、工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)藥等領(lǐng)域。按下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，木薯淀粉可以分為食用級(jí)木薯淀粉、工業(yè)級(jí)木薯淀粉、醫(yī)藥級(jí)木薯淀粉和其他特殊用途木薯淀粉。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈木薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括木薯種植業(yè)、加工設(shè)備等，下游為應(yīng)用市場(chǎng)，目前，我國(guó)大部分木薯淀粉用于加工粉絲和粉條；其次是加工成變性淀粉，廣泛用于造紙、紡織、食品、醫(yī)藥、輕工業(yè)、建材、石油、生物工程等行；此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖與糖醇，例如，可用于果糖、葡萄糖、麥芽糖、低聚糖及海藻糖等多種不同甜度的糖的生產(chǎn)，應(yīng)用于食品、飲料和保健品行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門(mén)及自律組織:目前，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、擬訂行業(yè)規(guī)劃、政策指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等管理工作，對(duì)木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行宏觀調(diào)控。下設(shè)食品安全委員會(huì)，作為食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)；國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局具體負(fù)責(zé)食品安全領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作；海關(guān)總署負(fù)責(zé)商品進(jìn)出口領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作。行業(yè)自律組織為中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)是淀粉行業(yè)的自律組織，主要職能是調(diào)查研究，開(kāi)展行業(yè)普查，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流，人才培訓(xùn)，研制淀粉及淀粉深加工產(chǎn)品機(jī)械設(shè)備等。行業(yè)主要政策:近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定了一系列扶持政策，為木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，如2021年12月，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于支持廣西農(nóng)墾集團(tuán)打造現(xiàn)代一流食品企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)，指出：加快發(fā)展木薯變性淀粉制品、食品加工副產(chǎn)品、食品原料提取物等制成的營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、甜味劑、增稠劑、增味劑、酶制劑等食品添加劑，積極發(fā)展木薯變性淀粉生產(chǎn)食用級(jí)和藥用級(jí)填充劑、生物降解新材料等新興產(chǎn)業(yè)。2023年8月，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布中國(guó)淀粉工業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出符合實(shí)際、切實(shí)可行的碳達(dá)峰時(shí)間表、路線圖、施工圖，努力實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)，推動(dòng)淀粉工業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)痛點(diǎn)國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不足，對(duì)外依存度高由于木薯種植面積不斷萎縮，使得國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，中國(guó)木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)萎縮，巨大的供應(yīng)缺口要通過(guò)進(jìn)口彌補(bǔ)，2022年木薯淀粉進(jìn)口量達(dá)4301萬(wàn)噸，同比增加268%，對(duì)外依存度高達(dá)96%。產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)盡管木薯淀粉產(chǎn)品在下游應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)展，下游應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)，但仍有一些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)δ臼淼矸郛a(chǎn)品品種需求相對(duì)單一，且對(duì)質(zhì)量要求也較低，造成一些資金小、規(guī)模小的木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)缺少主動(dòng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的積極性，而專(zhuān)注于滿(mǎn)足該類(lèi)客戶(hù)需求，或采取跟隨策略模仿其他企業(yè)產(chǎn)品，造成木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，不利于行業(yè)整體利潤(rùn)水平的提升。環(huán)保政策日趨嚴(yán)格隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格。《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《淀粉廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》、《淀粉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)木薯淀粉產(chǎn)業(yè)的排污、能耗做出了嚴(yán)明規(guī)定。盡管近年來(lái)行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保重視程度不斷提升，環(huán)保投入不斷加大，但木薯淀粉行業(yè)仍面臨著環(huán)保治污和節(jié)能減排的雙重約束。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化能力壁壘:木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過(guò)多年積累和發(fā)展才能形成集產(chǎn)、研、銷(xiāo)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化能力。木薯淀粉生產(chǎn)技術(shù)決定了產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和成品質(zhì)量，核心技術(shù)的形成依賴(lài)于長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的持續(xù)改進(jìn)。木薯淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對(duì)完善的深加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化體系，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)產(chǎn)能集中度日趨提高，集團(tuán)化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化是未來(lái)木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，小企業(yè)、單一產(chǎn)品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力，構(gòu)成了較高的產(chǎn)業(yè)化能力壁壘。資金壁壘:木薯淀粉行業(yè)初始投資規(guī)模較大，需要一定的儲(chǔ)備資金進(jìn)行木薯采購(gòu)以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，還需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購(gòu)置各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備。因此，新進(jìn)入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)才能與規(guī)?；髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)具有一定的資金壁壘。環(huán)保壁壘:近年來(lái)我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。木薯淀粉在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放，因此新進(jìn)入者面臨較高的環(huán)保壁壘。行業(yè)壁壘近年來(lái)我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。木薯淀粉在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放，因此新進(jìn)入者面臨較高的環(huán)保壁壘。木薯淀粉行業(yè)初始投資規(guī)模較大，需要一定的儲(chǔ)備資金進(jìn)行木薯采購(gòu)以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，還需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購(gòu)置各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備。因此，新進(jìn)入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)才能與規(guī)?；髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)具有一定的資金壁壘。環(huán)保壁壘資金壁壘規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化能力壁壘木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過(guò)多年積累和發(fā)展才能形成集產(chǎn)、研、銷(xiāo)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化能力。木薯淀粉生產(chǎn)技術(shù)決定了產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和成品質(zhì)量，核心技術(shù)的形成依賴(lài)于長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的持續(xù)改進(jìn)。木薯淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對(duì)完善的深加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化體系，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)產(chǎn)能集中度日趨提高，集團(tuán)化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化是未來(lái)木薯淀粉行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，小企業(yè)、單一產(chǎn)品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力，構(gòu)成了較高的產(chǎn)業(yè)化能力壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善木薯淀粉產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致木薯淀粉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，木薯淀粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木薯淀粉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事木薯淀粉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木薯淀粉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)木薯淀粉行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土木薯淀粉行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入木薯淀粉行業(yè)，對(duì)木薯淀粉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，木薯淀粉行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。木薯淀粉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的木薯淀粉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土木薯淀粉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木薯淀粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入木薯淀粉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土木薯淀粉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)木薯淀粉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）木薯淀粉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系木薯淀粉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木薯淀粉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，廣西仍是中國(guó)木薯淀粉生產(chǎn)最主要的產(chǎn)區(qū)，2022年共統(tǒng)計(jì)木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)30家，其中，16家集中在廣西，廣西木薯淀粉產(chǎn)量共計(jì)155萬(wàn)噸，占當(dāng)年總量的772%。從企業(yè)格局來(lái)看，2022年中國(guó)木薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量完成195萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的676%，其中，廣西高源淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為41萬(wàn)噸，全國(guó)排名第一；都安紅河淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為84萬(wàn)噸，居第二位；崇左群力淀粉有限公司木薯淀粉產(chǎn)量為83萬(wàn)噸，居第三位。1