CAD(計算機輔助設(shè)計)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026CAD(計算機輔助設(shè)計)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：溫怡菁目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是CAD(計算機輔助設(shè)計)目前主流的設(shè)計軟件主要有CAD（包括2D和3D）、BIM等。CAD是指在各行業(yè)中，用于輔助設(shè)計過程的計算機所使用的軟件類型的統(tǒng)稱，它并不是指某一款軟件，而是一類軟件的總稱，比如AutoCAD、Briscad、Zwcad等根據(jù)軟件的類型，又可以分為2DCAD和3DCAD。BIM主要在建設(shè)行業(yè)被廣泛應(yīng)用，以建筑工程項目的各項相關(guān)信息數(shù)據(jù)作為模型的基礎(chǔ)，進行建筑模型的建立，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息，其優(yōu)勢在于附加到結(jié)構(gòu)的每個組件的數(shù)據(jù)量和深度工業(yè)軟件種類眾多，按照用途、產(chǎn)品形態(tài)和特點等區(qū)別，產(chǎn)業(yè)可細分為研發(fā)設(shè)計軟件、生產(chǎn)控制軟件、信息管理軟件以及嵌入式軟件。CAD軟件屬于研發(fā)設(shè)計類軟件屬于高技術(shù)領(lǐng)域，是工業(yè)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，其中CAD占比研發(fā)設(shè)計類軟件16%的市場份額左右，僅次于應(yīng)用更廣的PLM和建筑業(yè)關(guān)鍵設(shè)計軟件BIM。定義產(chǎn)業(yè)鏈02設(shè)備、技術(shù)服務(wù)、業(yè)務(wù)推廣和其他軟件開發(fā)上游CAD軟件商中游智能制造、建筑、教育學(xué)校、航空航天、機械、汽車、船舶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程1991-199501提出“甩掉繪圖板”的號召，我國政府開始重視cAD技術(shù)的應(yīng)用推廣，并促成了—場在工業(yè)各領(lǐng)或的技術(shù)革新。0203041995-2000PC的普及，以AutoCAD為主的二維CAD得到廣泛應(yīng)用，國內(nèi)涌現(xiàn)了大里基于AutoCAD的二次開發(fā)商2000-2010國外三維CADJ廠商進入中國，大里企業(yè)開始試點三維CAD，頭部企業(yè)三維CAD得到廣泛應(yīng)用,形成三維設(shè)計建模、二維出圖的局面2010-至今三維標(biāo)注、三維檢測等技術(shù)逐斬成熟且普及，三維模型開展深化應(yīng)用，2D國產(chǎn)化占比持續(xù)提升，2021年2DCAD占比20%左右。政治環(huán)境04描述工信部:"十四五"軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃:產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實現(xiàn)新提升?；A(chǔ)組件供給取得突破，標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用顯著增強，“十四五”期間制定125項重點領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)。知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、工程化、質(zhì)量管理、價值保障等能力有效提升，以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新體系基本完備。:中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要:打造自主可控的標(biāo)識解析體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、安全管理體系，加強工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推進“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。:關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知:鼓勵和支持集成電路企業(yè)、軟件企業(yè)加強資源整合，對企業(yè)按照市場化原則進行的重組并購，有關(guān)部門和地方政府要積極支持引導(dǎo)，不得設(shè)置法律法規(guī)政策以外的各種形式的限制條件。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部"十四五"軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃:產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實現(xiàn)新提升。基礎(chǔ)組件供給取得突破，標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用顯著增強，“十四五”期間制定125項重點領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)。知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、工程化、質(zhì)量管理、價值保障等能力有效提升，以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新體系基本完備。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要:打造自主可控的標(biāo)識解析體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、安全管理體系，加強工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推進“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。政治環(huán)境《關(guān)于推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打造“雙創(chuàng)”升級版的意見》推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)上云上平臺，加快發(fā)展工業(yè)軟件，培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)?！蛾P(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》不斷改革完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系，力爭到2022年，侵權(quán)得有效遏制，到2025年，知識產(chǎn)權(quán)保護社會滿意度達較高水平。《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、工業(yè)軟件等的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索構(gòu)建社關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》集中突破高端芯片、操作系統(tǒng)二業(yè)軟件等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，加強通用處理器、云計算系統(tǒng)和軟件關(guān)鍵技術(shù)一體化研發(fā)。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在工業(yè)流程上，先使用CAD做設(shè)計、然后使用CAE做仿真，最后通過CAM將CAD建模轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)對接到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在應(yīng)用上三者環(huán)環(huán)相扣，深度集成成為產(chǎn)品發(fā)展的關(guān)鍵趨勢。CAE通常用于分析和優(yōu)化在CAD軟件中創(chuàng)建的設(shè)計，通過對CAD模型進行仿真分析，對原設(shè)計或模型進行反復(fù)修正。在產(chǎn)品生命周期的各個階段，包括早期設(shè)計、產(chǎn)品建模、產(chǎn)品制造等各個階段，都能持續(xù)利用CAE仿真技術(shù)對原有的實驗性測試進行替代。CAM能夠?qū)AD的設(shè)計轉(zhuǎn)換為機器指令，利用計算機輔助完成從生產(chǎn)準(zhǔn)備到產(chǎn)品制造的整個過程。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著全球制造業(yè)穩(wěn)步增長，全球CAD市場規(guī)模保持穩(wěn)步擴張態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球CAD市場規(guī)模達99億美元左右，同比2019年增長5%，隨著產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)發(fā)展，2021年市場規(guī)模約為108億美元。就我國CAD市場規(guī)模而言，下游制造業(yè)和建筑業(yè)整體持續(xù)穩(wěn)步擴張下疊加工業(yè)軟件國產(chǎn)化需求持續(xù)增長，我國CAD市場規(guī)模持續(xù)增長，整體增速遠高于全球增長，占比全球份額穩(wěn)步提升，目前僅占比5%左右，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國CAD市場規(guī)模達41億元。隨著國產(chǎn)企業(yè)低價競爭搶占市場份額，我國CAD市場規(guī)模及國產(chǎn)化進程持續(xù)推進。就我國CAD整體結(jié)構(gòu)而言，3D整體應(yīng)用相較2D更為廣泛，除開在科學(xué)、工業(yè)和產(chǎn)品設(shè)計外，也作為功能確認和性能評估工具。整體而言，3DCAD已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，在機械、汽車、建筑、多媒體、醫(yī)療等多個領(lǐng)域已經(jīng)得到深度應(yīng)用，特別在醫(yī)學(xué)圖像（包括MRI和CT掃描)，飛機設(shè)計、汽車整車設(shè)計等領(lǐng)域，3D軟件的需求正在快速增長，2021年我國制造業(yè)3DCAD占比達74%左右，未來3DCAD的應(yīng)用領(lǐng)域仍將不斷的拓寬。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從政府CAD采購項目數(shù)量來看，根據(jù)統(tǒng)計，2021年中國政府采購訂單數(shù)量回升，同比增速8%，可見行業(yè)的需求較為明朗。從全球市場CAD行業(yè)發(fā)展來看，全球2DCAD市場規(guī)模為22億美元，3DCAD市場規(guī)模為58億美元，分別同比上漲284%、27%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著企業(yè)云計算能力和需求持續(xù)增長，CAD廠商加速云轉(zhuǎn)型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在線創(chuàng)建、協(xié)作和計算產(chǎn)品;PTC收購在線3DCAD在線設(shè)計公司Onshape。受工業(yè)軟件行業(yè)相比其他軟件更具專業(yè)性、對軟件的儲存、計算能力及數(shù)據(jù)的安全性要求更高影響，工業(yè)軟件向云轉(zhuǎn)型的步伐相對穩(wěn)健。盡管2018至2019年僅有13%的企業(yè)使用了云CAD產(chǎn)品，但其增速和企業(yè)使用意愿仍表現(xiàn)出令人樂觀的發(fā)展態(tài)勢。行業(yè)現(xiàn)狀海外CAD企業(yè)居于龍頭地位，占據(jù)全球市場大部分份額由于CAD產(chǎn)品誕生自海外發(fā)達國家，目前全球市場主要由海外龍頭廠商的產(chǎn)品所占據(jù)。其中，2DCAD市場中Autodesk的AutoCAD產(chǎn)品一家獨大；3DCAD產(chǎn)品的現(xiàn)狀為達索的CATIA把握高端市場，其另一款產(chǎn)品Solidworks與西門子的NX、PTC的Creo主要瓜分中低端市場。根據(jù)BISResearch數(shù)據(jù)，2018年全球CAD市場規(guī)模約80億美元，法國達索系統(tǒng)公司（DassaultSystemes）、德國西門子公司（Siemens）和美國參數(shù)技術(shù)公司（PTC）三家處于壟斷地位，占據(jù)全球市場份額的60%以上。2019年全球CAD市場份額的90%以上被國外龍頭廠商占據(jù)，主要有達索、Autodesk、西門子、Hexagon、PTC等。01國外領(lǐng)先廠商占據(jù)大部分國內(nèi)市場份額，國產(chǎn)化趨勢明顯根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，2018年全球CAD軟件市場主要由法國達索系統(tǒng)公司、德國西門子公司和美國參數(shù)技術(shù)公司（PTC）三家壟斷，占據(jù)全球市場份額的60%以上；中國CAD軟件市場規(guī)模約為33億美元，占比5%，其中95%以上的市場被國外軟件所占據(jù)，中國廠商主要布局在2DCAD市場。雖然現(xiàn)階段絕大數(shù)市場份額依舊被國外廠商所壟斷，但隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高，以及國家對這一領(lǐng)域的重視，國產(chǎn)化進口將成為大勢所趨。從我國CAD發(fā)展現(xiàn)狀來看，2DCAD在諸多細分領(lǐng)域已經(jīng)基本可實現(xiàn)國產(chǎn)化進口，在3DCAD領(lǐng)域部分國內(nèi)廠商也在不斷更新迭代、打磨產(chǎn)品，未來也將逐步替代國外廠商。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述CAD廠商加速云轉(zhuǎn)型:隨著企業(yè)云計算能力和需求持續(xù)增長，CAD廠商加速云轉(zhuǎn)型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在線創(chuàng)建、協(xié)作和計算產(chǎn)品；PTC收購在線3DCAD在線設(shè)計公司Onshape。受工業(yè)軟件行業(yè)相比其他軟件更具專業(yè)性、對軟件的儲存、計算能力及數(shù)據(jù)的安全性要求更高影響，工業(yè)軟件向云轉(zhuǎn)型的步伐相對穩(wěn)健。盡管2018至2019年僅有13%的企業(yè)使用了云CAD產(chǎn)品，但其增速和企業(yè)使用意愿仍表現(xiàn)出令人樂觀的發(fā)展態(tài)勢。國產(chǎn)化加速:隨著近年來我國政府對知識產(chǎn)權(quán)的保護力度在逐步加大。同時相較90年代中后期受盜版而推出的市場上一波浪潮，新一批開發(fā)商在商品化和市場推廣上積累了豐富的經(jīng)驗。目前國內(nèi)對于需要購買CAD的單位，國外CAD已不再是他們采購的首選，尤其在二維CAD市場，技術(shù)逐漸成熟的國產(chǎn)CAD已成為解決企業(yè)正版化的寵兒，疊加國內(nèi)大型企業(yè)用戶對海外CAD軟件斷供的擔(dān)憂，以中望軟件為首，CAD國產(chǎn)化進程持續(xù)加速，目前2DCAD軟件已占據(jù)20%左右市場份額，3DCAD相對較低但整體表現(xiàn)為持續(xù)滲透趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局就我國CAD市場份額占比情況而言，以達索、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設(shè)計類軟件市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間，數(shù)據(jù)來看，2021年我國制造業(yè)CADCR3國際企業(yè)合計占比57%，其中達索占比最高為23%，國產(chǎn)中望軟件、蘇州浩辰和華天軟件等占比整體表現(xiàn)為占比持續(xù)提升，整體國產(chǎn)率接近20%左右，其中中望軟件發(fā)展最快市場份額占比達14%。從3DCAD軟件來看，技術(shù)要求更高背景下，整體市場集中度更高，占比最高的達索市場份額為37%，國產(chǎn)化率整體更低，中望軟件雖然國內(nèi)份額排名仍在第四位，但市場份額占比下降至9%。隨著國產(chǎn)CAD持續(xù)發(fā)展，3DCAD市場仍有較大滲透空間。競爭格局就我國CAD市場份額占比情況而言，以達索、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設(shè)計類軟件市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間，數(shù)據(jù)來看，2021年我國制造業(yè)CADCR3國際企業(yè)合計占比57%，其中達索占比最高為23%，國產(chǎn)中望軟件、蘇州浩辰和華天軟件等占比整體表現(xiàn)為占比持續(xù)提升，整體國產(chǎn)率接近20%左右，其中中望軟件發(fā)展最快市場份額占比達14%。從3DCAD軟件來看，技術(shù)要求更高背景下，整體市場集中度更高，占比最高的達索市場份額為37%，國產(chǎn)化率整體更低，中望軟件雖然國內(nèi)份額排名仍在第四位，但市場份額占比下降至9%。隨著國產(chǎn)CAD持續(xù)發(fā)展，3DCAD市場仍有較大滲透空間。代表企業(yè)中望軟件，就我國CAD軟件龍頭企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，中望軟件2DCAD系列產(chǎn)品主要包括具有自主核心技術(shù)的二維