煤制烯烴行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：許佑誠2024-08-012024-2025煤制烯烴行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01煤制烯烴定義定義煤制烯烴是一種通過煤炭為原料制備乙烯和其他烯烴類化合物的過程。在這個(gè)過程中，煤炭首先經(jīng)過氣化和轉(zhuǎn)化反應(yīng)，生成一種名為合成氣的氣體混合物，其中含有一氧化碳、氫氣和甲烷等可燃?xì)怏w。然后，在催化劑的作用下，合成氣進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為乙烯和其他烯烴類化合物，如丙烯、丁烯等。煤制烯烴具有高能量利用效率、低環(huán)境污染和低成本等優(yōu)點(diǎn)，在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。煤制烯烴主要分為煤制乙烯、煤制丙烯、煤制丁二烯、煤制芳烴以及煤制對(duì)二甲苯。煤制烯烴定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是煤炭資源的開采和加工；產(chǎn)業(yè)鏈中游是煤制烯烴的過程；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是烯烴類化合物的加工和應(yīng)用，主要包括烯烴裂解、烯烴合成、烯烴衍生品制造等過程。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國中煤能源股份有限公司業(yè)務(wù)分部主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融以及包括發(fā)電、鋁加工、設(shè)備及配件進(jìn)口、招投標(biāo)服務(wù)和鐵路運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務(wù)分部，涉及的主要行業(yè)有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。2023年以來，企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)煤化工業(yè)務(wù)精細(xì)化管理，積極克服化工產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，優(yōu)化生產(chǎn)組織，在部分裝置按計(jì)劃?rùn)z修的情況下完成主要產(chǎn)品產(chǎn)量300.3萬噸，同比增長(zhǎng)0%。同時(shí)，企業(yè)狠抓成本控制，推進(jìn)節(jié)能增效，煤制烯烴、尿素單位產(chǎn)品綜合能耗值均優(yōu)于行業(yè)能效標(biāo)桿水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)煤化工業(yè)務(wù)營收同比下降177%至1125億元。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。在五大通用合成樹脂中，聚乙烯、聚丙烯的產(chǎn)銷量分別位居第一位和第二位，占五大合成樹脂總產(chǎn)量的60%以上，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)原材料之一。2023年以來，企業(yè)完成了兩個(gè)煤礦產(chǎn)能核增工作，共計(jì)核增煤炭產(chǎn)能100萬噸/年，其中，企業(yè)馬蓮臺(tái)煤礦產(chǎn)能核增40萬噸/年至400萬噸/年，紅四煤礦產(chǎn)能核增60萬噸/年至300萬噸/年。核增后，企業(yè)所屬三個(gè)在產(chǎn)煤礦煤炭產(chǎn)能820萬噸/年，一個(gè)在建煤礦產(chǎn)能90萬噸/年，所屬煤礦煤炭產(chǎn)能合計(jì)910萬噸/年。另外，企業(yè)擁有煤炭產(chǎn)能480萬噸/年的寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司40%股權(quán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)聚乙烯和聚丙烯營收分別為326億元和376億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，隨著現(xiàn)代煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，國家對(duì)于煤制烯烴等相關(guān)領(lǐng)域給予了高度重視，并出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。2023年7月，國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)存量現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目加快實(shí)施先進(jìn)技術(shù)裝備改造升級(jí)，新建煤制烯烴、煤制對(duì)二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項(xiàng)目重點(diǎn)向煤水資源相對(duì)豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展。2024年2月，貴州省人民政府辦公廳印發(fā)《2024年〈政府工作報(bào)告〉重點(diǎn)工作責(zé)任分工方案》，提出要加快推動(dòng)畢節(jié)織金磷煤化工一體化、甕安新材料及電子化學(xué)品等項(xiàng)目落地建設(shè)，促進(jìn)磷化工、煤化工、鋁加工、錳加工等向高端化延伸，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈縱向、橫向融合發(fā)展，努力構(gòu)建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘原料保障壁壘:煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應(yīng)以及避免煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)對(duì)原料成本的影響，煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)一般需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸介入煤炭開采行業(yè)，或者是大型煤炭企業(yè)涉足煤制烯烴生產(chǎn)。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)具有較高的原料保障壁壘。技術(shù)壁壘:煤制烯烴技術(shù)路線較為成熟，目前國內(nèi)煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術(shù)路線。但由于設(shè)備復(fù)雜、系統(tǒng)工程經(jīng)驗(yàn)要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術(shù)門檻。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)在開展煤制烯烴項(xiàng)目時(shí)，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，以確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和成功運(yùn)營。資金壁壘:煤制烯烴對(duì)企業(yè)資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功建成并投入運(yùn)營的煤制烯烴項(xiàng)目，其產(chǎn)能普遍達(dá)到或超過60萬噸/年，建設(shè)成本超過100億元。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)需要具備高效的資金運(yùn)作能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃眼光。行業(yè)壁壘煤制烯烴對(duì)企業(yè)資金投入要求較高，形成了較高的資金壁壘。目前，煤制烯烴行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功建成并投入運(yùn)營的煤制烯烴項(xiàng)目，其產(chǎn)能普遍達(dá)到或超過60萬噸/年，建設(shè)成本超過100億元。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)需要具備高效的資金運(yùn)作能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃眼光。煤制烯烴技術(shù)路線較為成熟，目前國內(nèi)煤制烯烴主要采用中科院大連化物所的DMTO技術(shù)路線。但由于設(shè)備復(fù)雜、系統(tǒng)工程經(jīng)驗(yàn)要求較高等，煤制烯烴工藝仍有較高的技術(shù)門檻。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)在開展煤制烯烴項(xiàng)目時(shí)，不僅要有充足的資金投入，還需要具備專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，以確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和成功運(yùn)營。資金壁壘技術(shù)壁壘原料保障壁壘煤炭是煤制烯烴的主要原料，為保障煤炭供應(yīng)以及避免煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)對(duì)原料成本的影響，煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)一般需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸介入煤炭開采行業(yè)，或者是大型煤炭企業(yè)涉足煤制烯烴生產(chǎn)。因此，新進(jìn)入煤制烯烴行業(yè)的企業(yè)具有較高的原料保障壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國內(nèi)煤制烯烴生產(chǎn)能力的不斷提升，煤制烯烴產(chǎn)品消費(fèi)需求增加，我國煤制烯烴產(chǎn)能開工率保持較高水準(zhǔn)，煤制烯烴產(chǎn)品國產(chǎn)供應(yīng)能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國煤制烯烴產(chǎn)能較2022年增長(zhǎng)25%，達(dá)到1865萬噸/年。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203近年來，國家有關(guān)部門對(duì)煤制烯烴發(fā)展給予了明確的方向指導(dǎo)及極高的政策扶持力度，疊加地方政府對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)孛禾抠Y源利用和提高產(chǎn)業(yè)附加值的考慮，我國煤制烯烴產(chǎn)能規(guī)模得以加速擴(kuò)張。在煤制烯烴產(chǎn)能加速發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)煤炭消耗增速過快，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)了化工煤消耗加劇，給我國電力、供熱等領(lǐng)域造成較大煤炭供應(yīng)壓力，影響市場(chǎng)正常民生煤炭供應(yīng)穩(wěn)定。同時(shí)，短期內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)能的過度增長(zhǎng)導(dǎo)致部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩凸顯，十分不利于煤制烯烴行業(yè)的正常運(yùn)行。產(chǎn)能擴(kuò)張過快煤炭作為煤制烯烴行業(yè)的核心原材料，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)于煤制烯烴行業(yè)的整體發(fā)展具有深遠(yuǎn)的影響。以秦皇島港5000大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)為例，截至2024年2月29日，其平倉價(jià)達(dá)到826元/噸，相較于2024年初增長(zhǎng)23%。對(duì)于煤制烯烴企業(yè)而言，原材料價(jià)格的增長(zhǎng)不僅會(huì)導(dǎo)致煤制烯烴企業(yè)的生產(chǎn)成本上升，同時(shí)還可能會(huì)對(duì)煤制烯烴企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。原材料價(jià)格波動(dòng)由于煤制烯烴行業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施幾乎無法共享，各自能流物流也無法聯(lián)系、缺乏一體化專業(yè)運(yùn)營，導(dǎo)致我國煤制烯烴產(chǎn)能建設(shè)布局雖相對(duì)集中，但項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行體積基本上呈現(xiàn)離散、孤島狀態(tài)，煤制烯烴行業(yè)集聚發(fā)展合力尚未成形，產(chǎn)業(yè)整體仍呈現(xiàn)規(guī)模小、效率低、成本高、危險(xiǎn)點(diǎn)和敏感點(diǎn)多的特征，市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)差，不利于煤制烯烴行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。煤制烯烴項(xiàng)目布局缺乏整體規(guī)劃14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景在“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略及新一輪科技改革潮流推動(dòng)下，推動(dòng)煤制烯烴行業(yè)健康發(fā)展成為保障國家能源安全、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。未來，在政策推動(dòng)下，社會(huì)各界將加速煤制烯烴綠色安全清潔生產(chǎn)新技術(shù)和裝備的研發(fā)制造，煤制烯烴企業(yè)也將加快引入應(yīng)用綠色低碳技術(shù)裝備，推動(dòng)存量煤制烯烴項(xiàng)目高科技、綠色低碳化升級(jí)改造，加快產(chǎn)業(yè)與新能源耦合發(fā)展。與此同時(shí)，為推動(dòng)煤制烯烴產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理化發(fā)展，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國煤制烯烴行業(yè)將加速研發(fā)探索高端煤制烯烴產(chǎn)品，提高煤制烯烴生產(chǎn)加工技術(shù)水平，使得煤制烯烴產(chǎn)能項(xiàng)目高端化、多元化、差異化升級(jí)。因此，未來我國煤制烯烴行業(yè)創(chuàng)新型項(xiàng)目建設(shè)投資將不斷增長(zhǎng)，高端化、創(chuàng)新化產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模將持續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，助力我國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)加速高端化差異化升級(jí)轉(zhuǎn)型。16機(jī)遇與