智能音響行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智能音響行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能音箱是一種具有集成虛擬助手的無線音箱和語音命令設(shè)備。人們通過語音指令使用智能音箱，具體的例子有:詢問天氣情況、播放音樂、調(diào)鬧鐘；一些帶有藍(lán)牙、WiFi以及其他無線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的連接功能，可以對(duì)智能家居設(shè)備進(jìn)行控制。市面上主要售賣兩種類型的智能音箱，一種是無屏智能音箱，提供基本的語音交互功能以及基礎(chǔ)的音響硬件功能；另一種智能音箱帶有屏幕，在無屏智能音箱的功能基礎(chǔ)上拓展視頻功能，增強(qiáng)了娛樂性以及擴(kuò)大了場(chǎng)景應(yīng)用范圍，這類音箱被稱之為智能屏幕或與無屏音箱一起統(tǒng)稱為智能音箱，智能音箱的核心賣點(diǎn)是其作為智能家居的主要入口之一的定位以及其語音交互能力和人工智能體驗(yàn)。在智能音箱能滿足多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景需求中，最重要的功能就是作為一整套智能家居的控制器（中樞）。隨著行業(yè)的成長，智能音箱的功能以及覆蓋場(chǎng)景也在逐漸延伸，例如汽車以及室外。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游包含硬件層、軟件層、內(nèi)容供應(yīng)商以及代工廠商；中游則是主要的智能音箱品牌商；渠道商以及終端消費(fèi)者同屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游主控芯片、聲學(xué)器件、通信模塊、數(shù)據(jù)提供、算法軟件、內(nèi)容提供商、代工廠智能音箱品牌商渠道商、餐飲業(yè)、廣大群體、辦公群體產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主控芯片、聲學(xué)器件、通信模塊、數(shù)據(jù)提供、算法軟件、內(nèi)容提供商、代工廠產(chǎn)業(yè)鏈上游智能音箱品牌商產(chǎn)業(yè)鏈中游渠道商、餐飲業(yè)、廣大群體、辦公群體產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能音智能音箱以其語音交互技術(shù)為基礎(chǔ)，成為早期階段智能家居中樞。q智能音箱依賴語音識(shí)別、語義理解等技術(shù)，保證音頻快速識(shí)別出客戶的需求，提供更為自然的人機(jī)交互模式，前端信號(hào)處理可實(shí)現(xiàn)硬件對(duì)其余智能家居的控制、場(chǎng)景化定義指令，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品作為智能家居的核心要素之一箱上游硬件層面包含:主控芯片、麥克風(fēng)列陣、揚(yáng)聲器、其他元器件、代工廠商。從智能的角度出發(fā)，主控芯片為智能音箱的核心；從音箱本身出發(fā)，麥克風(fēng)列陣以及揚(yáng)聲器為其基礎(chǔ)零部件。音樂、有聲讀物等內(nèi)容提供確保用戶能在音頻內(nèi)容方面得到一定的體驗(yàn)，內(nèi)容以及應(yīng)用的多樣性提供了產(chǎn)品適應(yīng)多種場(chǎng)景的選擇，內(nèi)容賦能硬件，成為用戶進(jìn)行二次消費(fèi)的入口。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游百度的智能音箱產(chǎn)品特色為人工智能技術(shù)，人機(jī)交互體驗(yàn)，并擁有自己的對(duì)話式人工智能系統(tǒng)DuerOS；小度在產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展方面偏向于C端群體。通過自身優(yōu)秀的內(nèi)容生態(tài)建設(shè),綁定大量的用戶，再通過大量的用戶數(shù)據(jù)幫助自身智能技術(shù)的進(jìn)步，商業(yè)邏輯以及進(jìn)化思路皆圍繞著消費(fèi)者進(jìn)行。小米的智能家居、物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)帶動(dòng)了小米智能音箱的銷量。智能音箱成為米家智能重要的一環(huán)；小米以產(chǎn)品的高性價(jià)比以及讓大量與智能音箱相關(guān)聯(lián)的智能家居產(chǎn)品綁定小米物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，在IoT的基礎(chǔ)上升級(jí)為AIoT，在人工智能與語音交互技術(shù)的賦能下做生態(tài)閉環(huán)。2022年上半年，中國無屏智能音箱的銷量為894萬臺(tái)，同比下降29%；帶屏智能音箱銷量為589萬臺(tái)，同比下降23%，在銷量下降的同時(shí)，帶屏智能音箱的市場(chǎng)占有率明顯提升，接近40%的比例；同時(shí)無屏智能音箱平均售價(jià)為184元，同比增長21%，原因考慮上游成本壓力以及產(chǎn)品質(zhì)量提高，補(bǔ)貼金額下降等。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)得知，客戶群體在使用智能音箱方面的態(tài)度情況:智能音箱在本質(zhì)上還是一個(gè)播放音頻的產(chǎn)品（使用智能音箱搜索和播放歌曲的人群占比767%），即作為傳統(tǒng)音箱而存在；其次對(duì)于消費(fèi)者來說，產(chǎn)品目前的智能性以及作為智能家居“入口”的功能并未能在實(shí)際使用場(chǎng)景中體現(xiàn)出來（使用控制智能燈以及控制智能溫控器/空調(diào)/暖氣等功能的人群占比在20%~35%之間）q由此得出智能音箱的“智能化”以及其語音交互技術(shù)似乎還未能達(dá)到消費(fèi)者的期待。對(duì)于消費(fèi)者而言，智能音箱的使用場(chǎng)景有限。q中國智能音箱行業(yè)下游用戶群體可以簡(jiǎn)單的區(qū)分為B端以及C端消費(fèi)者，其中B端可概括為商業(yè)端群體，如:旅游業(yè)（酒店）、辦公服務(wù)、餐飲業(yè)（點(diǎn)餐等）以及教育服務(wù)部門（教學(xué)資源輔助）；而C端目標(biāo)群體主要為家庭情景下的住宅用戶（適用于所有分類人群）。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述中央、:《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:到2022年年底，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。到2025年年底建成比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系；新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門:《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:推進(jìn)發(fā)展智能建造技術(shù)。加快新型建筑工業(yè)化與高端制造業(yè)深度融合，搭建建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)，提升建筑的便捷性和舒適度。發(fā)改委、科技部、工信部:《國家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》:在智能家居領(lǐng)域。規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺(tái)、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用，促進(jìn)智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，有效提升智能家居在家居照明、監(jiān)控、娛樂、健康、安防的方面的用戶體驗(yàn)。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、科技部、工信部《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》:到2022年年底，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。到2025年年底建成比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系；新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品?！蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:推進(jìn)發(fā)展智能建造技術(shù)。加快新型建筑工業(yè)化與高端制造業(yè)深度融合，搭建建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)，提升建筑的便捷性和舒適度。《國家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》:在智能家居領(lǐng)域。規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺(tái)、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用，促進(jìn)智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，有效提升智能家居在家居照明、監(jiān)控、娛樂、健康、安防的方面的用戶體驗(yàn)。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門中央、12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持在《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展，智能語音市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長。智能語音作為智能音箱的核心模塊，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M(jìn)入深耕期。根據(jù)中國智能語音市場(chǎng)白皮書所述，2021年同比增速達(dá)到44%，頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)品投入大量補(bǔ)貼，以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)，刺激消費(fèi)行為；市場(chǎng)需求端則是在2021年的“雙減”政策下帶動(dòng)的一定需求。帶屏智能音箱可提供智能教育的內(nèi)容服務(wù)，在一定程度上被教育端帶動(dòng)了產(chǎn)品硬件的需求在線教育剛需下屏幕音箱市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升屏幕音箱是推動(dòng)近兩年智能音箱市場(chǎng)發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ?。屏幕音箱完成了從語音延展到視覺，從單模態(tài)邁向多模態(tài)交互的躍進(jìn)。特別是當(dāng)產(chǎn)品疊加了視頻、娛樂、學(xué)習(xí)、通話等功能后，使得屏幕音箱的產(chǎn)品邊界不斷拓展，加速了用戶養(yǎng)成使用語音交互的習(xí)慣。目前，智能音箱的市場(chǎng)主要以簡(jiǎn)單的語音交互和播放音頻為主，而疫情期間在線教育的剛需為智能音箱開辟了新的市場(chǎng)。疫情期間，小孩在家上課常態(tài)化，使得屏幕音箱使用場(chǎng)景的粘性大幅增加，彌補(bǔ)了市場(chǎng)上早教、補(bǔ)習(xí)等需求缺口，為屏幕音箱的發(fā)展帶來了極大的空間。技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大行業(yè)空間廣闊從市場(chǎng)需求潛力來看，目前我國智能音箱行業(yè)處于快速發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的接連進(jìn)入與競(jìng)爭(zhēng)格局的初步確立帶動(dòng)了行業(yè)步入快速啟動(dòng)期，我國在線音樂市場(chǎng)用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大與智能家居應(yīng)用需求的廣闊前景也給智能音箱行業(yè)帶來了下游應(yīng)用需求。此外，智能音箱有望成為普通用戶家庭應(yīng)用場(chǎng)景中的控制中樞，隨著國內(nèi)廠商生態(tài)搭建的完善、新技術(shù)的更新運(yùn)用，智能音箱的需求量將有效提升。從技術(shù)成熟潛力來看，未來，隨著智能音箱相關(guān)的遠(yuǎn)場(chǎng)拾音、語音識(shí)別、語音合成、語義理解、人工智能等一系列技術(shù)不斷成熟，其存在的安全隱私問題、技術(shù)不成熟導(dǎo)致的消費(fèi)者體驗(yàn)欠佳和用戶習(xí)慣未養(yǎng)成等痛點(diǎn)問題有望得到進(jìn)一步解決，消費(fèi)者使用體驗(yàn)持續(xù)提升，智能音箱將迎來更為廣闊的市場(chǎng)空間。中國智能音箱線上線下普及率較低上升空間較大智能音箱已經(jīng)在各線城市基本得到普及。據(jù)StrategyAnalytics的發(fā)布的《中國2019智能音箱用戶調(diào)查》顯示，目前中國有大約3500萬個(gè)家庭擁有智能音箱，市場(chǎng)滲透率約為10%，并且有超過一半的智能音箱用戶擁有兩臺(tái)或以上的智能音箱。智能音箱強(qiáng)大的引流能力能給企業(yè)帶來巨大的商業(yè)價(jià)值，特別是以流量為王的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。2019年智能音箱移動(dòng)客戶端用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2370萬人，同比增長8倍以上;但同時(shí)，智能音箱移動(dòng)客戶端在行業(yè)的滲透率僅為15%，還有很大的上升空間。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀就全球智能音箱出貨量情況，隨著產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度提高，智能家居整體滲透率持續(xù)，盡管北美地區(qū)市場(chǎng)趨向平穩(wěn)，全球整體出貨量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度全球智能音箱出貨量達(dá)16億臺(tái)左右。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球智能音箱出貨量為3530萬臺(tái)，同比2021年下降5%左右。整體來看目前北美市場(chǎng)漸趨飽和，中國市場(chǎng)元器件短缺仍未解決，2022年整體出貨量將有所下降。就市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱出貨量占比整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢(shì)，相較2021年Q2和Q3的236%和25%小幅度上升，但整體上升幅度有限，主要是高端需求市場(chǎng)漸趨飽和，滲透率漸趨市場(chǎng)定點(diǎn)，加之電子元器件短缺，整體價(jià)格居高不下，短期內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將漸趨穩(wěn)定。15行業(yè)市場(chǎng)情況根據(jù)2022年上半年的銷售數(shù)據(jù)推測(cè)2022年全年內(nèi)中國智能音箱行業(yè)會(huì)保持低迷的市場(chǎng)情緒。從宏觀的角度考慮，在世界經(jīng)濟(jì)衰退、物價(jià)上漲以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢的大背景下，智能音箱作為一個(gè)非必需品，消費(fèi)者在這方面的消費(fèi)會(huì)驟減；另一方面，在科技嘗鮮期過后（2017-2020），行業(yè)關(guān)注度迅速下降，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品出貨量上。從產(chǎn)品的定位來看，智能音箱最開始的定位是智能家居中樞。隨著科技的發(fā)展，智能家居逐漸走向“去中心化”的發(fā)展方向，即除智能音箱以外的智能硬件也可發(fā)揮智能中樞的作用。此方向也會(huì)逼迫行業(yè)尋找新的突破口。智能音箱行業(yè)在2021年開始銷量下降的同時(shí)，提升了自身銷售額。這個(gè)變化源自于企業(yè)開始探索中高端市場(chǎng)發(fā)展的可能性，提供高質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí)提升售價(jià)，挖掘新的消費(fèi)群體。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模就我國智能音箱出貨量變動(dòng)而言，隨著智能音箱市場(chǎng)漸趨飽和，整體出貨量表現(xiàn)為逐步下降趨勢(shì)，2021年出貨量達(dá)3860萬臺(tái)左右，2022年上半年銷量為1483萬臺(tái)，同比2021年上半年下降21%。就我國智能音箱銷售額及均價(jià)而言，隨著智能音箱迭代升級(jí)，帶屏智能音箱滲透率持續(xù)提升，高端產(chǎn)品占比上漲，疊加主要廠商補(bǔ)貼下滑，智能音箱單價(jià)整體上漲15%左右，一定程度上導(dǎo)致我國智能音箱出貨量下降，整體來看，2022年上半年我國智能音箱銷售額下降12%達(dá)42億元左右。就我國智能音箱市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，帶屏智能音箱相較無屏智能音箱操作更為便捷和智能，整體成本和價(jià)格也更高，隨著人均消費(fèi)水平提升，智能家居滲透率持續(xù)提升，加之整體智能音箱出貨量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，帶屏智能音箱因設(shè)備觀感和使用體驗(yàn)更佳下降速度更慢，占比達(dá)37%，為近年來最高值。17行業(yè)現(xiàn)狀智能家居智能音箱是智能家居的關(guān)鍵入口，隨著智能家居產(chǎn)業(yè)整體滲透率持續(xù)提升，智能音箱需求將受益持續(xù)增長。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)更迭為智能家居提供技術(shù)基礎(chǔ)，人們對(duì)于生活智能化需求暢想逐步實(shí)現(xiàn)，智能家居是未來家居發(fā)展的主要趨勢(shì)，目前受限于技術(shù)、成本和體驗(yàn)等整體產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)步增長趨勢(shì)，智能音箱作為智能家居的入口未來隨著智能家居滲透率產(chǎn)業(yè)價(jià)值將持續(xù)提升。中國智能音箱市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇中國智能音箱行業(yè)市場(chǎng)集中度非常高，據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國智能音箱行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR3達(dá)到97%。到2020年，中國智能音箱行業(yè)馬太效應(yīng)加劇，進(jìn)一步壓縮智能音箱中小企業(yè)的生存空間，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。主要系疫情對(duì)中小企業(yè)造成較大負(fù)面影響，而阿里巴巴、百度和小米基于其規(guī)模優(yōu)勢(shì)能夠較大程度穩(wěn)定經(jīng)營，進(jìn)而加深品牌的集中度。根據(jù)IDC的TOP3廠商中國銷量數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年中國智能音箱市場(chǎng)CR3上升至956%。18行業(yè)痛點(diǎn)智能音箱行業(yè)信息安全問題超過50%的網(wǎng)民認(rèn)為人工智能類產(chǎn)業(yè)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，并且會(huì)威脅到國家安全，約有56%的中國網(wǎng)民認(rèn)為智能語音助手類產(chǎn)品存在安全風(fēng)險(xiǎn)，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著智能語音技術(shù)越來越成熟，智能音箱在網(wǎng)民心中的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)會(huì)逐漸降低，但是用戶對(duì)人工智能的擔(dān)憂長期難以完全消除。偽智能產(chǎn)品繁多智能化普及程度低據(jù)中國消費(fèi)網(wǎng)家居視界調(diào)查了解到，打開一些小眾的電商購物平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)打著智能音箱旗號(hào)卻不甚出名的廠家品牌繁多，而這些產(chǎn)品都以“智能對(duì)話、講故事、藍(lán)牙播放音樂”等表面功能忽悠消費(fèi)者，實(shí)則屬“偽智能”產(chǎn)品。而在產(chǎn)品購買后的追加評(píng)價(jià)中，也有不少消費(fèi)者表示購買后發(fā)現(xiàn)實(shí)用性太低，后悔購買該產(chǎn)品。重智能輕音質(zhì)音質(zhì)效果需改善說到底，AI音箱的核心還是智能語音系統(tǒng)，而這套系統(tǒng)離不開強(qiáng)大的IT計(jì)算能力?？v觀國內(nèi)外的企業(yè)，玩得起智能語音系統(tǒng)的屈指可數(shù)，目前市面上的偽智能產(chǎn)品在人機(jī)交互上難以達(dá)到一定的技術(shù)高度。此外，音箱作為AI的表現(xiàn)載體，它還有一個(gè)“使命”就是播放出好音質(zhì)。因?yàn)橹悄芤粝錈o論怎么智能，它的根本還是一個(gè)音箱。但很多智能音箱在音質(zhì)方面并不能滿足消費(fèi)者的需求，重“智能”卻忽略了音質(zhì)的問題。目前市面上絕大多數(shù)的智能音箱都采用一體化設(shè)計(jì)，這主要是為了保證其擺放和使用的方便性。但問題在于，在這樣一個(gè)十分有限的箱體內(nèi)，想要把音質(zhì)做好其實(shí)是一件很難的事。19123流通環(huán)節(jié)有待完善智能音響產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能音響行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能音響行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能音響產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能音響行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能音響行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)智能音響行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能音響行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能音響行業(yè)，對(duì)智能音響行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能音響行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能音響行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能音響行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能音響行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能音響行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能音響行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能音響行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能音響行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能音響行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能音響行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能音響行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，國內(nèi)智能音箱市場(chǎng)逐步形成五個(gè)陣營:一是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包含了京東、百度、騰訊、阿里巴巴等。這些公司有龐大的業(yè)務(wù)布局，定位于建立以語音為入口的智能生態(tài)，為既有的內(nèi)容和服務(wù)尋找新的入口。二是技術(shù)公司，如科大訊飛、出門問問。這些公司在語音技術(shù)方面有累積，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三是傳統(tǒng)音箱廠商，如漫步者、JBL、DOSS。這些公司在傳統(tǒng)印象硬件研發(fā)和銷售渠道上有累積，傾向于與技術(shù)及內(nèi)容廠商合作。四是內(nèi)容資源商，如喜馬拉雅、酷狗。這些公司在內(nèi)容上有累積，內(nèi)容廠家擁有獨(dú)特的IP及內(nèi)容資源，一般聯(lián)合技術(shù)廠商共同打造音箱載體。五是創(chuàng)業(yè)公司，如Rokid、裴訊。這些公司多帶有互聯(lián)網(wǎng)基因，從場(chǎng)景和用戶出發(fā)，期望打造爆品。盡管智能音箱領(lǐng)域呈現(xiàn)了一種“百箱大戰(zhàn)”的火熱局面，但事實(shí)上，各家公司的智能音箱產(chǎn)品在外觀及功能上同質(zhì)性較強(qiáng)。各大智能音箱品牌主要通過低價(jià)走量快速占領(lǐng)市場(chǎng)，而不是把智能音箱本身當(dāng)作一個(gè)盈利產(chǎn)品。有人擔(dān)憂，如果沒有良好的產(chǎn)品體驗(yàn)作為支撐，低價(jià)走量的策略也會(huì)透支用戶的期待值。對(duì)國內(nèi)企業(yè)來說，價(jià)格戰(zhàn)難以持久，盡管短期之內(nèi)可以起到教育市場(chǎng)的作用，但這種方式帶來的銷量并不利于行業(yè)創(chuàng)新，也無法帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，反而會(huì)透支用戶期待值”。這種擔(dān)憂不無道理，但是在“百箱大戰(zhàn)”的市場(chǎng)環(huán)境中，稍慢一步便落后百步，到時(shí)候就算拿出一個(gè)成熟的產(chǎn)品，說不定已經(jīng)失了先機(jī)。各大品牌要考慮的，是下一步該如何通過智能音箱平臺(tái)挖掘盈利模式，如何完善內(nèi)容服務(wù)，如何收集用戶數(shù)據(jù)，加快產(chǎn)品迭代等。23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包含了京東、百度、騰訊、阿里巴巴等。這些公司有龐大的業(yè)務(wù)布局，定位于建立以語音為入口的智能生態(tài)，為既有的內(nèi)容和服務(wù)尋找新的入口。二是技術(shù)公司，如科大訊飛、出門問問。這些公司在語音技術(shù)方面有累積，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三是傳統(tǒng)音箱廠商，如漫步者、JBL、DOSS。這些公司在傳統(tǒng)印象硬件研發(fā)和銷售渠道上有累積，傾向于與技術(shù)及內(nèi)容廠商合作。四是內(nèi)容資源商，如喜馬拉雅、酷狗。這些公司在內(nèi)容上有累積，內(nèi)容廠家擁有獨(dú)特的IP及內(nèi)容資源，一般聯(lián)合技術(shù)廠商共同打造音箱載體。五是創(chuàng)業(yè)公司，如Rokid、裴訊。這些公司多帶有互聯(lián)網(wǎng)基因，從場(chǎng)景和用戶出發(fā)，期望打造爆品。競(jìng)爭(zhēng)格局1盡管智能音箱領(lǐng)域呈現(xiàn)了一種“百箱大戰(zhàn)”的火熱局面，但事實(shí)上，各家公司的智能音箱產(chǎn)品在外觀及功能上同質(zhì)性較強(qiáng)。各大智能音箱品牌主要通過低價(jià)走量快速占領(lǐng)市場(chǎng)，而不是把智能音箱本身當(dāng)作一個(gè)盈利產(chǎn)品。有人擔(dān)憂，如果沒有良好的產(chǎn)品體驗(yàn)作為支撐，低價(jià)走量的策略也會(huì)透支用戶的期待值。對(duì)國內(nèi)企業(yè)來說，價(jià)格戰(zhàn)難以持久，盡管短期之內(nèi)可以起到教育市場(chǎng)的作用，但這種方式帶來的銷量并不利于行業(yè)創(chuàng)新，也無法帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，反而會(huì)透支用戶期待值”。這種擔(dān)憂不無道理，但是在“百箱大戰(zhàn)”的市場(chǎng)環(huán)境中，稍慢一步便落后百步，到時(shí)候就算拿出一個(gè)成熟的產(chǎn)品，說不定已經(jīng)失了先機(jī)。各大品牌要考慮的，是下一步該如何通過智能音箱平臺(tái)挖掘盈利模式，如何完善內(nèi)容服務(wù)，如何收集用戶數(shù)據(jù)，加快產(chǎn)品迭代等。競(jìng)爭(zhēng)格局224行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述場(chǎng)景優(yōu)化:營銷的本質(zhì)是在適合的場(chǎng)景以合適的方式建立商家與受眾之間的聯(lián)系。智能音箱廠商紛紛出了基于用戶特定場(chǎng)景，發(fā)布新產(chǎn)品，用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)用戶購買行為。如借助明星、節(jié)目、節(jié)日對(duì)不同細(xì)分人群進(jìn)行不同的場(chǎng)景化的營銷，憑借自己的平臺(tái)，同時(shí)還可以賦能其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，如阿里巴巴的美妝鏡、智能按摩椅等。帶屏智能音箱可以承載更多的內(nèi)容與信息，可以進(jìn)行視頻電話、看視頻和圖片、拍照和相冊(cè)查看、查看地圖、視頻教輔學(xué)習(xí)等功能。另外有屏音箱的攝像探頭可配備計(jì)算機(jī)視覺能力，成為Al視覺技術(shù)應(yīng)用的載體，拓展人臉別等。技術(shù)提升:在產(chǎn)品方面，智能音箱巨頭均在語音交互、語音合成和語義理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的語音合成解決方案，提供更加流暢的語音輸出;百度在語音交互方面，正在輸出連續(xù)對(duì)話的極客模式:另外針對(duì)消費(fèi)者抱怨不支持方言方面，阿里巴巴投入1億成立方言保護(hù)專項(xiàng)小組保護(hù)方言。虛化、助手、有趣和科技:當(dāng)前智能音箱的主要技術(shù)手段，除了通過開放平臺(tái)建設(shè)，將服務(wù)場(chǎng)景化和平臺(tái)化，還通過與合作伙伴實(shí)現(xiàn)硬件、服務(wù)和口碑的多贏；針對(duì)綜合服務(wù)場(chǎng)景和用戶家庭的需求進(jìn)行深度服務(wù)。智能音箱的硬件技術(shù)主要圍繞生產(chǎn)工藝、算法設(shè)計(jì)和產(chǎn)品體驗(yàn)等多個(gè)方面進(jìn)行考量，通過細(xì)致的打磨，才能達(dá)到一定的效果。長期來看，一個(gè)虛化的帶有科技感的有趣的語音生活助手更能帶動(dòng)智能音箱長期發(fā)展。當(dāng)前市場(chǎng)上的智能音箱產(chǎn)品在功能上存在同質(zhì)化趨勢(shì)，產(chǎn)品的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在語音交互功能的實(shí)現(xiàn)上。而在技術(shù)方面，華為同樣具有較強(qiáng)的AI技術(shù)背景，根據(jù)《2020人工智能中國專利技術(shù)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月，華為人工智能技術(shù)專利申請(qǐng)量位居中國第三，授權(quán)數(shù)量位居第二;智能語音技術(shù)專利申請(qǐng)量位列第七，授權(quán)數(shù)量位列第三。不同于三大龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略，華為將競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)定位在中高端智能音箱產(chǎn)品市場(chǎng)，以中高端為切入口實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。華為有望打破寡頭格局:根據(jù)CNPP品牌數(shù)據(jù)研究對(duì)中國主要智能音箱企業(yè)在行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營情況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)對(duì)比，評(píng)選出“中國智能音箱市場(chǎng)十大品牌”。最新榜單顯示，華為HUAWEI位列第五，為僅次于三大龍頭的國產(chǎn)品牌。25行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)營銷的本質(zhì)是在適合的場(chǎng)景以合適的方式建立商家與受眾之間的聯(lián)系。智能音箱廠商紛紛出了基于用戶特定場(chǎng)景，發(fā)布新產(chǎn)品，用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)用戶購買行為。如借助明星、節(jié)目、節(jié)日對(duì)不同細(xì)分人群進(jìn)行不同的場(chǎng)景化的營銷，憑借自己的平臺(tái)，同時(shí)還可以賦能其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，如阿里巴巴的美妝鏡、智能按摩椅等。帶屏智能音箱可以承載更多的內(nèi)容與信息，可以進(jìn)行視頻電話、看視頻和圖片、拍照和相冊(cè)查看、查看地圖、視頻教輔學(xué)習(xí)等功能。另外有屏音箱的攝像探頭可配備計(jì)算機(jī)視覺能力，成為Al視覺技術(shù)應(yīng)用的載體，拓展人臉別等。在產(chǎn)品方面，智能音箱巨頭均在語音交互、語音合成和語義理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的語音合成解決方案，提供更加流暢的語音輸出;百度在語音交互方面，正在輸出連續(xù)對(duì)話的極客模式:另外針對(duì)消費(fèi)者抱怨不支持方言方面，阿里巴巴投入1億成立方言保護(hù)專項(xiàng)小組保護(hù)方言。當(dāng)前智能音箱的主要技術(shù)手段，除了通過開放平臺(tái)建設(shè)，將服務(wù)場(chǎng)景化和平臺(tái)化，還通過與合作伙伴實(shí)現(xiàn)硬件、服務(wù)和口碑的多贏；針對(duì)綜合服務(wù)場(chǎng)景和用戶家庭的需求進(jìn)行深度服務(wù)。智能音箱的硬件技術(shù)主要圍繞生產(chǎn)工藝、算法設(shè)計(jì)和產(chǎn)品體驗(yàn)等多個(gè)方面進(jìn)行考量，通過細(xì)致的打磨，才能達(dá)到一定的效果。長期來看，一個(gè)虛化的帶有科技感的有趣的語音生活助手更能帶動(dòng)智能音箱長期發(fā)展。當(dāng)前市場(chǎng)上的智能音箱產(chǎn)品在功能上存在同質(zhì)化趨勢(shì)，產(chǎn)品的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在語音交互功能的實(shí)現(xiàn)上。而在技術(shù)方面，華為同樣具有較強(qiáng)的AI技術(shù)背景，根據(jù)《2020人工智能中國專利技術(shù)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月，華為人工智能技術(shù)專利申請(qǐng)量位居中國第三，授權(quán)數(shù)量位居第二;智能語音技術(shù)專利申請(qǐng)量位列第七，授權(quán)數(shù)量位列第三。不同于三大龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略，華為將競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)定位在中高端智能音箱產(chǎn)品市場(chǎng)，以中高端為切入口實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。根據(jù)CNPP品牌數(shù)據(jù)研究對(duì)中國主要智能音箱企業(yè)在行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營情