水利工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年水利工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義水利是指人類為了生存和發(fā)展的需要，采取各種措施，對(duì)自然界的水和水域進(jìn)行控制和調(diào)配，以防治水旱災(zāi)害，開發(fā)利用和保護(hù)水資源。水利工程是指防洪準(zhǔn)、水力發(fā)電、引(供水、涂治理持、水資源保護(hù)等各類工程(包括新建、擴(kuò)建、改建、加、修復(fù)、拆除等項(xiàng)目)及其配套和屬工程。按水利工程投資主體的不同性質(zhì)，水利工程也就有了不同的分類，可以區(qū)分這幾種不同的情況:這種投資也稱國有工程項(xiàng)目。這樣的水利工程一般都是跨地區(qū)、跨流域，建設(shè)周期長、投資數(shù)額巨大的水利工程。對(duì)社會(huì)和群眾的影響范圍廣天而深遠(yuǎn)。在國民經(jīng)濟(jì)的投資中占有一定比重，其產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益也非常明顯。如黃河小浪底水利樞紐工程、長江三峽水利樞紐工程，正在建設(shè)的南水北調(diào)工程等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，水利工程項(xiàng)目包括了水利工程設(shè)計(jì)、水利工程施工和水利工程養(yǎng)護(hù)。其中水利工程設(shè)計(jì)是指為達(dá)到一定的水利目標(biāo)而制定的工程方案、建筑物和實(shí)施方法以及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作，由具有水利設(shè)計(jì)資質(zhì)的公司承擔(dān)，水利設(shè)計(jì)資質(zhì)分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)和丁級(jí)；水利工程施工是按照設(shè)計(jì)提出的工程結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度及造價(jià)等要求修建水利工程，由具有水利施工資質(zhì)的公司承擔(dān)，水利工程總承包資質(zhì)分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)；水利工程養(yǎng)護(hù)是指對(duì)水利工程進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修，維持、恢復(fù)或局部改善原有工程面貌，保持工程的設(shè)計(jì)工程。建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商水利設(shè)計(jì)、水利工程、水利養(yǎng)護(hù)政府、城投公司、其他投資商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑材料供應(yīng)商、水電材料及設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游水利設(shè)計(jì)、水利工程、水利養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈中游政府、城投公司、其他投資商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:全國水利工作會(huì)議:實(shí)施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。:2022年水利工程建設(shè)工作要點(diǎn):加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào);加快實(shí)施進(jìn)度（以172項(xiàng)節(jié)水供水重大水利工程和150項(xiàng)重大水利工程為重點(diǎn))﹔加快工程驗(yàn)收（力爭(zhēng)2022年完成20項(xiàng)以上重大水利工程竣工驗(yàn)收)。:常務(wù)會(huì)議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項(xiàng)目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項(xiàng)自，全年可完成投資約8000億元。會(huì)議要求，確保工程質(zhì)量，保障項(xiàng)目運(yùn)行安全。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國水利工作會(huì)議:實(shí)施國家水網(wǎng)重大工程，提升水資源優(yōu)化配置能力。加快國家水網(wǎng)建設(shè);推進(jìn)省級(jí)水網(wǎng)建設(shè);打通國家水網(wǎng)“最后一公里”。2022年水利工程建設(shè)工作要點(diǎn):加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào);加快實(shí)施進(jìn)度（以172項(xiàng)節(jié)水供水重大水利工程和150項(xiàng)重大水利工程為重點(diǎn))﹔加快工程驗(yàn)收（力爭(zhēng)2022年完成20項(xiàng)以上重大水利工程竣工驗(yàn)收)。常務(wù)會(huì)議:水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程。今年再開工—批已納入規(guī)劃、條件成熟的項(xiàng)目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程等重大引調(diào)水、骨干防洪減災(zāi)、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、灌區(qū)建設(shè)和改造等工程。這些工程加上其他水利項(xiàng)自，全年可完成投資約8000億元。會(huì)議要求，確保工程質(zhì)量，保障項(xiàng)目運(yùn)行安全。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀水利投資作為基建投資的一部分，也是政府逆周期調(diào)節(jié)的重要變量，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大時(shí)能夠起到一定的對(duì)沖作用。近年來我國水利工程投資建設(shè)明顯提速，2010-2021年全國完成水利投資由2320億元增加至7576億元，10-21年CAGR為136%。截至2021年12月15日，2021年已累計(jì)安排中央水利建設(shè)投資計(jì)劃1480億元，其中中央預(yù)算內(nèi)水利投資900億元、中央財(cái)政水利發(fā)展資金580億元。從水利建設(shè)投資項(xiàng)目數(shù)量來看，據(jù)水利部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中央水利投資計(jì)劃已分解落實(shí)水利建設(shè)項(xiàng)目13859個(gè)，累計(jì)開工13794個(gè)。其中，中央預(yù)算內(nèi)水利投資計(jì)劃項(xiàng)目1520個(gè)，累計(jì)開工1503個(gè)；中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目12339個(gè)，累計(jì)開工12291個(gè)。11行業(yè)市場(chǎng)情況水利部日前舉行推動(dòng)2022年重大水利工程開工建設(shè)專項(xiàng)調(diào)度會(huì)商，強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)重大水利工程開工建設(shè)，確保2022年新開工30項(xiàng)以上。2022年以來，水利工程投資提速推進(jìn)。202年1-3月，全國完成水利投資1077億元，同比增長35%。4月26日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)交通、能源、水利等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)的重點(diǎn)，著力提升網(wǎng)絡(luò)效益。加快構(gòu)建國家水網(wǎng)主骨架和大動(dòng)脈，推進(jìn)重點(diǎn)水源、灌區(qū)、蓄滯洪區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代化改造。水利部表示，2022年可完成水利工程投資約8000億元。將重點(diǎn)推進(jìn)55項(xiàng)重大水利項(xiàng)目前期工作，實(shí)施1700余座病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，實(shí)施約570處大中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造。12流通環(huán)節(jié)有待完善水利工程建設(shè)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致水利工程建設(shè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，水利工程建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。水利工程建設(shè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事水利工程建設(shè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水利工程建設(shè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)水利工程建設(shè)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入水利工程建設(shè)行業(yè)，對(duì)水利工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。水利工程建設(shè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入水利工程建設(shè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系水利工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局粵水電（全稱:廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機(jī)電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個(gè)國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年粵水電營業(yè)收入達(dá)到146億元，同比增長115%。從粵水電新簽及在手訂單來看，公司在手訂單充足，中長期來看有望支撐業(yè)績?cè)鲩L。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止22Q1末，公司新簽工程施工項(xiàng)目32個(gè)，合計(jì)金額265億元，在手未完工項(xiàng)目仍有169個(gè)，合計(jì)金額2566億元。深城交公司工程咨詢專業(yè)劃分為水利水電、公路、城市軌道交通、鐵路等21個(gè)專業(yè)。公司業(yè)務(wù)在宏觀上的主要影響因素包括國家對(duì)交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，大力發(fā)展以交通能源水利等基礎(chǔ)設(shè)施為主的基建計(jì)劃將會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)起到積極影響作用。主營業(yè)務(wù):規(guī)劃咨詢戰(zhàn)略政策及綜合規(guī)劃、城市與交通專項(xiàng)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)和檢測(cè)、大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通（交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺(tái)、系統(tǒng)集成建設(shè)、運(yùn)維管理服務(wù)）。16行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局廣東水電二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由廣東省水利水電第二工程局作為主發(fā)起人設(shè)立，創(chuàng)立初期專注水利水電、市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、公路工程及機(jī)電安裝工程等的施工業(yè)務(wù)，并于2004年承接了第一個(gè)國外水利工程，積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，形成了較高的品牌影響力。從公司營收情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年粵水電營業(yè)收入達(dá)到146億元，同比增長115%。從粵水電新簽及在手訂單來看，公司在手訂單充足，中長期來看有望支撐業(yè)績?cè)鲩L。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止22Q1末，公司新簽工程施工項(xiàng)目32個(gè)，合計(jì)金額265億元，在手未完工項(xiàng)目仍有169個(gè)，合計(jì)金額2566億元。競(jìng)爭(zhēng)格局1規(guī)劃咨詢戰(zhàn)略政策及綜合規(guī)劃、城市與交通專項(xiàng)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)和檢測(cè)、大數(shù)據(jù)軟件及智慧交通（交通大數(shù)據(jù)決策支持平臺(tái)、系統(tǒng)集成建設(shè)、運(yùn)維管理服務(wù)）。競(jìng)爭(zhēng)格局217行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述政策驅(qū)動(dòng)下，水利工程建設(shè)亦具備明確的現(xiàn)實(shí)需求:從政策角度來看，水利部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施國家水網(wǎng)重大工程的指導(dǎo)意見》指出，要建成一批重大引調(diào)水和重點(diǎn)水源工程，新增供水能力290億立方米。2020年常務(wù)會(huì)議正式確定到2022年推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程，包括防洪減災(zāi)工程56項(xiàng)、水資源優(yōu)化配置工程26項(xiàng)、灌溉節(jié)水和供水工程55項(xiàng)、水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程8項(xiàng)、智慧水利工程5項(xiàng)，總投資規(guī)模達(dá)29萬億元，有望帶動(dòng)間接投資約6萬億元。截止到2021年，150項(xiàng)重大水利工程已批復(fù)67項(xiàng)，累計(jì)開工62項(xiàng)。在十四五保障“防洪安全、供水安全、糧食安全、生態(tài)安全”的主基調(diào)下，防洪減災(zāi)、水資源優(yōu)化配置和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)，使得我國水利工程投資建設(shè)亦具備更為明確的現(xiàn)實(shí)需求。供水工程和防洪減災(zāi)仍占據(jù)主流，智慧水利重要性有所提升:從已披露十四五規(guī)劃的具體投資分類上來看，十四五期間