凈水器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年凈水器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義凈水器是指去除飲用水中的有害廢物如化學(xué)物、生物污染物和懸浮固體以達(dá)到飲用目的的凈水處理設(shè)備。凈水器一般分為漸緊式凈水器、自潔式凈水器和智能凈水器三種類型。傳統(tǒng)凈水器是漸緊式凈水器，其內(nèi)部管路設(shè)計(jì)的濾芯前松后緊，一般由PP熔噴濾芯、顆粒碳、RO反滲透膜或超濾膜、后置活性炭這五級(jí)依次收尾相連組成；自潔式凈水器較漸緊式凈水器更為先進(jìn)，其內(nèi)部設(shè)計(jì)了兩條通道，在原先基礎(chǔ)上增加了一條洗滌水通道；智能凈水器是指低廢水排放、配有LED顯示屏，帶有語(yǔ)音提醒功能、溫度監(jiān)控控制、溫度報(bào)警、水位控制和水位監(jiān)控報(bào)警等功能的凈水器。4行業(yè)發(fā)展歷程初步興起階段（1990-1995年）這一時(shí)期凈水器產(chǎn)品的價(jià)格普遍較高，主要依賴國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品。由于大部分普通消費(fèi)者對(duì)凈水器產(chǎn)品缺乏了解，此時(shí)的產(chǎn)品用戶主要以高端人群為主；曲折發(fā)展階段（1995-2000年）在凈水桶行業(yè)的發(fā)展的帶動(dòng)下，凈水器市場(chǎng)開始蓬勃發(fā)展，沁園、美的等品牌在這一時(shí)期逐漸確立了自身的品牌優(yōu)勢(shì)。但由于市場(chǎng)上技術(shù)發(fā)展水平不一致，生產(chǎn)廠家間惡劣的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了消費(fèi)者對(duì)凈水器行業(yè)的整體不信任，一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展；飛速發(fā)展階段（2001-2005年）中國(guó)國(guó)內(nèi)凈水器廠家紛紛發(fā)展起來(lái)，這一時(shí)期江蘇泰州的鳳凰制水最先采用全國(guó)招商開設(shè)專賣店的模式，并提出“中國(guó)水家電全面服務(wù)商”的設(shè)想，在中國(guó)各地設(shè)置辦事處，從而在渠道模式上進(jìn)行創(chuàng)新并擴(kuò)大了下游市場(chǎng)需求，推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨后美國(guó)“愛惠浦”品牌開始進(jìn)入中國(guó)，成立了江蘇愛惠浦公司，將凈水器的價(jià)格提升到高位，刺激了其他廠商積極進(jìn)行技術(shù)上的改造以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；逐步穩(wěn)健階段（2006年至今）這一時(shí)期，進(jìn)入凈水器行業(yè)較早的品牌如怡口、溢泰、愛惠浦等生產(chǎn)廠家繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，同時(shí)一批新興企業(yè)也開始參與到行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)賽道中，如南京世保康、南京鴻碧等生產(chǎn)廠家。江蘇繼浙江和廣東之后，成為第三個(gè)凈水器商圈，商圈內(nèi)的企業(yè)專注于技術(shù)研發(fā)，市場(chǎng)開發(fā)穩(wěn)健。此外，一些綜合實(shí)力不濟(jì)的廠家開始逐漸退出市場(chǎng)，凈水器行業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)凈水器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要分為原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、分銷和消費(fèi)四個(gè)部分。原材料主要涉及不銹鋼、橡膠材料、過(guò)濾器芯和電子元件等，其中過(guò)濾芯元件是凈水器的主要組件，不同類別的過(guò)濾器需要在不同時(shí)間段更新其過(guò)濾芯元件。在分銷環(huán)節(jié)，凈水器可以通過(guò)不同分銷渠道以直接或間接的方式出售或者租賃給下游用戶，主要的分銷渠道有專賣店、家電商城、經(jīng)銷商和網(wǎng)店平臺(tái)等形式；下游用戶按所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶。不銹鋼、橡膠材料、過(guò)濾器芯、電子元件漸緊式凈水器、自潔式凈水器、智能凈水器、其他凈水器餐廳、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、住戶產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼、橡膠材料、過(guò)濾器芯、電子元件產(chǎn)業(yè)鏈上游漸緊式凈水器、自潔式凈水器、智能凈水器、其他凈水器產(chǎn)業(yè)鏈中游餐廳、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、住戶產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游凈水器生產(chǎn)的主要原材料為各種等級(jí)的不銹鋼、橡膠材料、過(guò)濾器芯和電子元件等。生產(chǎn)品所處行業(yè)的性質(zhì)將一定程度決定上游原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)中游生產(chǎn)的影響程度，凈水器等家具設(shè)備制造行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，若原材料價(jià)格出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，或因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和政策調(diào)整使得勞動(dòng)力、水、電、土地等生產(chǎn)要素成本出現(xiàn)較大波動(dòng)，終端產(chǎn)品的整體銷售價(jià)格將會(huì)有較大程度的波動(dòng)。因此就凈水器行業(yè)而言，上游原材料價(jià)格及規(guī)格等變動(dòng)將對(duì)中游生產(chǎn)具有較大的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游部分分銷商采用租賃模式，僅負(fù)責(zé)銷售，不進(jìn)行庫(kù)存管理或售后服務(wù)。該環(huán)節(jié)的分銷商主要目的在于探索新用戶，并像客戶收取年度服務(wù)費(fèi)。在這種情況下，分銷商對(duì)公司的忠誠(chéng)度提升，加速企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展。就租賃模式而言，下游消費(fèi)者并未購(gòu)買凈水器，消費(fèi)者只需支付年度服務(wù)費(fèi)即可獲得產(chǎn)品使用權(quán)。采用租賃模式的凈水器企業(yè)及其經(jīng)銷商可以獲得持續(xù)穩(wěn)定的收入。此外，經(jīng)銷商只負(fù)責(zé)銷售，運(yùn)營(yíng)成本低，庫(kù)存為零。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游按照下游用戶所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶:①商業(yè)區(qū)用戶。在商業(yè)區(qū)凈水器具有巨大的市場(chǎng)前景，例如寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校、餐館等涉及大量的人流量的商業(yè)區(qū)的飲用水安全通常是第一要?jiǎng)?wù)。這些地方大多沿用傳統(tǒng)的飲用方式，如白開水和桶裝水。通過(guò)安裝凈水器，可解決大量人口的飲水安全問(wèn)題并獲得更健康的飲用水方式。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用、加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:凈水器被列入綠色消費(fèi)名單，這是第一次提及凈水器，而且還是以公告文件的方式進(jìn)行體現(xiàn)。:《水效領(lǐng)跑者行動(dòng)實(shí)施方案》:利好擁有核心技術(shù)、可生產(chǎn)高效能凈水機(jī)的優(yōu)秀企業(yè)，并且對(duì)整治行業(yè)亂象有一定的作用。政策和標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)利好凈水器行業(yè)的發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì):《凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》:擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見，進(jìn)一步規(guī)范凈水行業(yè)的生產(chǎn)制造。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用、加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:凈水器被列入綠色消費(fèi)名單，這是第一次提及凈水器，而且還是以公告文件的方式進(jìn)行體現(xiàn)。《水效領(lǐng)跑者行動(dòng)實(shí)施方案》:利好擁有核心技術(shù)、可生產(chǎn)高效能凈水機(jī)的優(yōu)秀企業(yè)，并且對(duì)整治行業(yè)亂象有一定的作用。政策和標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)利好凈水器行業(yè)的發(fā)展?！秲羲畽C(jī)水效限定值及水效等級(jí)》:擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見，進(jìn)一步規(guī)范凈水行業(yè)的生產(chǎn)制造。13行業(yè)政治環(huán)境2加快技術(shù)成果推廣應(yīng)用,重點(diǎn)推廣飲用水凈化、節(jié)水、水芳染治理及循環(huán)利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生態(tài)像復(fù)、備急養(yǎng)殖污染防治等適用技術(shù)?！端廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》在水污染防治領(lǐng)域，水專項(xiàng)共設(shè)置100個(gè)項(xiàng)目、259個(gè)課題,開展了流域戚負(fù)修夏關(guān)鍵技術(shù)、飲用水安全保障技術(shù)和水環(huán)境監(jiān)控預(yù)警業(yè)務(wù)化運(yùn)行技術(shù)研究◆《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》水污染防治裝備重點(diǎn)攻關(guān)厭氧氨氧化技術(shù)裝備和電解催化氧化、超臨界氧化裝等氧化技術(shù)裝備,研發(fā)生物強(qiáng)化和低能耗高效車的先進(jìn)膜處理技術(shù)與組件,開展飲用水微里有毒污染楊處理技術(shù)裝備等基礎(chǔ)研究◎《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了凈水機(jī)的水效限定值、節(jié)水評(píng)價(jià)值、技術(shù)要求和i試驗(yàn)方法,適用于以市政自來(lái)水或其他集中式供水為原水的飲用水處理裝置。與此前發(fā)布的GB34914-2017《反參透凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》相比，該標(biāo)準(zhǔn)不僅范圍更廣,內(nèi)容也更全面,這也有利于淘太目前市場(chǎng)中低價(jià)、低質(zhì)的爭(zhēng)水器產(chǎn)品。《凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)為城鎮(zhèn)化進(jìn)程注入了強(qiáng)大的推動(dòng)力，促使居民可支配收入和消費(fèi)水平顯著提高。2017年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平達(dá)到了5%，預(yù)期將于2022年達(dá)到60%。同時(shí)，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入從2013年的26,460元增長(zhǎng)到了2017年的36,390元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入水平將進(jìn)一步提升。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境住宅區(qū)用戶。隨著城市化進(jìn)程的加快和可支配收入的增加，城市居民愿意花費(fèi)更多的資金來(lái)改善個(gè)人健康狀況和生活條件。隨著水污染形勢(shì)的加重，許多家庭愿意選擇更安全的飲用水，特別是用經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水，而不是傳統(tǒng)的自來(lái)水。使用經(jīng)凈水器處理的水不僅可以節(jié)省頻繁購(gòu)買和更換桶的問(wèn)題，而且還可以將其用于其他目的，例如洗碗機(jī)。商業(yè)區(qū)的飲用水總消費(fèi)量從2013年的3,196億升增加到2017年的3,440億升，2022年將進(jìn)一步增加到3,784億升。數(shù)據(jù)表明商業(yè)區(qū)對(duì)飲用水的需求較大，且逐年增加。與此同時(shí)，商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水的消費(fèi)量從2013年的334億升增加到2017年的812億升，年復(fù)增長(zhǎng)率達(dá)到29%，從2017年到2022年，年復(fù)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至17%。商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水消耗量的增加體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)飲水安全問(wèn)題的重視，居民對(duì)飲水安全意識(shí)的上升有助于擴(kuò)大凈水器行業(yè)下游的應(yīng)用市場(chǎng)。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境截至2017年，經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水的消耗量與2013年相比均有所增加。經(jīng)凈水器處理的水消耗量從2013年的796億升增加到2,279億升，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.1％。據(jù)沙利文預(yù)測(cè)，經(jīng)凈水器處理的水有望成為中國(guó)住宅區(qū)使用飲用水的主流，越來(lái)越多的城市居民將經(jīng)凈水器處理的水作為他們飲用合格水的首選，這一市場(chǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步增大凈水器下游需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234人們飲水習(xí)慣的改變，用水健康意識(shí)提高新冠肺炎疫情的影響下也使得消費(fèi)者更加重視生活中的飲食飲水健康、食品安全，加上很多小區(qū)的封閉措施也使得桶裝水的服務(wù)效率與服務(wù)體驗(yàn)下降，這將加快人們飲水習(xí)慣的改變，轉(zhuǎn)而增加對(duì)凈水器的需求。城鎮(zhèn)居民可支配收入提高是凈水器行業(yè)發(fā)展的新生動(dòng)力隨著城鎮(zhèn)化率、可支配收入和消費(fèi)水平的提高，中國(guó)進(jìn)入了新一輪的消費(fèi)升級(jí)。中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)能力逐步攀升，越來(lái)越傾向于選擇高質(zhì)量、高性能的中高端產(chǎn)品。城鎮(zhèn)居民家庭更有意愿為一些非必需品買單，以進(jìn)一步提高生活質(zhì)量，比如家用電器中的凈水器，凈水器的應(yīng)用范圍也擴(kuò)展到更多不同的領(lǐng)域，比如烹飪和洗滌。因此，凈水器將在可以預(yù)見的將來(lái)成為主要家裝設(shè)備。中國(guó)飲水消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化推動(dòng)凈水器行業(yè)發(fā)展目前，中國(guó)居民飲用水主要分為白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水等。白開水主要是指自來(lái)水煮沸后的飲用水，其中自來(lái)水是指活水、城市供水、市政自來(lái)水以及管道水等來(lái)自室內(nèi)水龍頭或室外水龍頭流出的水。包裝水是指桶裝水和瓶裝水，該類別飲用水一般利用反滲透、電滲析及蒸餾等現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)凈化自來(lái)水或地下水后得出，并經(jīng)過(guò)灌裝生產(chǎn)線注入PVC桶或塑料瓶中。經(jīng)凈水器處理的水是指通過(guò)反滲透、炭過(guò)濾、微量過(guò)濾、超濾、紫外線氧化及電滲析等凈水技術(shù)處理的水。除白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水三種水之外，飲用水還包括凈水、淡水、泉水等其他在農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)的水。日益嚴(yán)重的水污染加快凈水器行業(yè)發(fā)展水是生命之源，然而，由于安全意識(shí)的缺失，水污染問(wèn)題成為了中國(guó)一個(gè)嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題。因水土流失、水源污染等因素的影響，地表水成分逐漸趨于復(fù)雜，有機(jī)成分增多，這一現(xiàn)象直接加大了飲用水的處理難度。近年來(lái)，水體中微量有機(jī)污染物的含量不斷增加，以混凝、沉淀、過(guò)濾和消毒等主要步驟的常規(guī)飲用水處理工藝作用有限，水污染危及著環(huán)境和人類健康。水污染的污染源主要來(lái)自工業(yè)、農(nóng)業(yè)和衛(wèi)生廢水，大量湖泊、河流、水庫(kù)和地下水。許多污染物無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)的水處理方式被處理掉，并且，在飲用水運(yùn)輸和儲(chǔ)存的過(guò)程中很有可能產(chǎn)生二次污染。由于一些金屬離子和化學(xué)物無(wú)法通過(guò)煮沸而被消除，即使在污染物被去除后，有些白開水仍是無(wú)法飲用的。在常規(guī)飲用水處理工藝受限的背景下，凈水器將在原有工藝的基礎(chǔ)上添加新興技術(shù)，如臭氧凈化技術(shù)可運(yùn)用臭氧的強(qiáng)氧化力，將水中的污染物進(jìn)行氧化從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。水中的有機(jī)大分子顆粒將首先被氧化，然后被分解成小分子顆粒，最后將被吸收或處理掉。由此看來(lái)，在凈水器技術(shù)日益取得突破的前提下，日益嚴(yán)重的水污染與逐步提升的用水安全意識(shí)也成為了促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要因素。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)國(guó)際衛(wèi)生組織報(bào)道，自來(lái)水中含有害物已達(dá)756種，其中20種為確認(rèn)致癌，24種為可疑致癌，18種為助癌促癌，47種為致突變物。這些有機(jī)物無(wú)法通過(guò)氯氣殺毒等傳統(tǒng)工藝有效除去，對(duì)人體的威脅較大。長(zhǎng)期飲用被污染的水會(huì)導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力減弱，進(jìn)而出現(xiàn)腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病等疾病。在歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，其主要飲水方式為管道直飲水。在水質(zhì)不斷下降的背景下，為保證健康達(dá)標(biāo)的管道直飲水的供應(yīng)，凈水器已逐步成為家庭必備設(shè)施，其凈水器的滲透率逐年上升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2013到2017年之間，歐盟凈水器市場(chǎng)滲透率由65%增長(zhǎng)至70.1%，美國(guó)凈水器市場(chǎng)滲透率由2013年的76%增長(zhǎng)至2017年的79%，日本與韓國(guó)也有一定幅度的增長(zhǎng)。由此看來(lái)，在上述四個(gè)國(guó)家，凈水器已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的凈水器市場(chǎng)滲透率非常低。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)凈水器市場(chǎng)的滲透率為27%，與歐、美、日、韓等國(guó)家還存在較大的差距。中國(guó)凈水器市場(chǎng)滲透率低下的主要原因有以下幾方面:①相比發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，中國(guó)的城市化率相對(duì)較低，凈水器的總量也相應(yīng)較少，且長(zhǎng)期以來(lái)消費(fèi)者都將白開水作為飲用水的主要來(lái)源，因而缺乏對(duì)于水凈化過(guò)程的相關(guān)知識(shí)；②二次污染在桶裝水、管道網(wǎng)絡(luò)和二級(jí)供水中較易發(fā)生，但消費(fèi)者對(duì)于二次污染缺乏全面的認(rèn)識(shí)。隨著城市化水平和受教育程度的提高，這一局面將很快被打破，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的滲透率將逐步提高，到2022年可達(dá)到39%。20行業(yè)市場(chǎng)情況自2013年至2017年，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，主要是由于消費(fèi)者對(duì)于凈水器認(rèn)知度的提升，以及不斷提高的城鎮(zhèn)化水平和可支配收入。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)的總零售額由2013年的470億元增長(zhǎng)至2017年的1,030億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為26%，據(jù)沙利文，中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)的總零售額將在2022年達(dá)到2,330億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在14%。中國(guó)飲用水凈水器的終端用戶可分為住宅用戶和商業(yè)用戶。其中家用凈水器零售額由2013年的390億元增長(zhǎng)至2017年的840億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21%，并預(yù)期將于2017年至2022年以11%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到1,890億元。而商用凈水器的零售額由2013年的70億元增長(zhǎng)至2017年的180億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為23%，并預(yù)期將于2017年至2022年按15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)到440.0億。從發(fā)展趨勢(shì)上看，商用凈水領(lǐng)域顯示出較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。21行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模凈水設(shè)備在我國(guó)已經(jīng)發(fā)展多年，但是由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失以及消費(fèi)者對(duì)飲用水安全意識(shí)處于培養(yǎng)階段等原因，使得中國(guó)凈水器普及率相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家要低很多，同時(shí)市場(chǎng)總規(guī)模也較其他廚衛(wèi)電器小。隨著居民生活水平和健康意識(shí)的提高，當(dāng)下居民越來(lái)越關(guān)注水污染問(wèn)題。因此，凈水器在過(guò)去幾年開啟了高速增長(zhǎng)的通道，整個(gè)凈水器市場(chǎng)在短短7年就擴(kuò)容了10倍，市面上銷售凈水器的品牌也超過(guò)了300家。同時(shí)，凈水器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，但自2018年開始，凈水器行業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)了增速減緩，行業(yè)進(jìn)入疲態(tài)期。2019年，凈水器市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展中的“拐點(diǎn)”，2019年，中國(guó)凈水器市場(chǎng)的整體規(guī)模下降了9%，進(jìn)入2020年以來(lái)，凈水器市場(chǎng)再次出現(xiàn)下跌，當(dāng)然這很大部分原因是受疫情影響。預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)凈水器市場(chǎng)規(guī)模將低于300億元。22行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)達(dá)國(guó)家凈水器普及情況“水家電”在國(guó)外已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。資料顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家的凈水機(jī)普及率普遍超過(guò)了80%，并且每年以10-15%的速度增長(zhǎng)。其中，美國(guó)凈水機(jī)普及率達(dá)到90%，歐洲為90%，日本為80%，韓國(guó)為95%。歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家同中國(guó)一樣，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活垃圾對(duì)水源、地下水的污染。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家采用了更高的自來(lái)水標(biāo)準(zhǔn)，但水源污染還是使得自來(lái)水水質(zhì)不斷下降。據(jù)國(guó)際衛(wèi)生組織報(bào)道，自來(lái)水中含有害有物已達(dá)756種，其中20種確認(rèn)致癌，24種可疑致癌，18種助癌促癌，47種致突變物，而且這些有機(jī)物采用傳統(tǒng)的氯氣殺毒等工藝是無(wú)法有效除去的。長(zhǎng)期飲用被污染的水，導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力自然減弱，慢慢地得腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病、癌癥等。因此，在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，管道直飲水早已普遍實(shí)現(xiàn)，盡管自來(lái)水水質(zhì)已經(jīng)非常好，但凈水機(jī)依然與電視和冰箱一樣，成為家庭必備設(shè)施。家用凈水器在歐美、日韓的普及率均已達(dá)70%以上，并還在呈上升狀態(tài)。線上凈水器成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主力根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國(guó)凈水器零售量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年我國(guó)凈水器零售量為1078萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%；2019年1-11月，我國(guó)凈水器零售量為1042萬(wàn)臺(tái)。雖然截止目前奧維云網(wǎng)尚未公布2019年全年凈水器零售量，但前瞻根據(jù)2019年前11個(gè)月的數(shù)據(jù)推測(cè)，2019年全年凈水器零售量較2018年有小幅上漲，突破1100萬(wàn)臺(tái)。截止2020年上半年，中國(guó)凈水器零售量為427萬(wàn)臺(tái)，同比下滑11%；其中，線上零售量293萬(wàn)臺(tái)，占比62%，同比增加25%；線下零售量134萬(wàn)臺(tái)，占比30.8%，同比下滑55%。23行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展大規(guī)模的資金需求難以被滿足在凈水器企業(yè)開展業(yè)務(wù)初期，為了在凈水器市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力，需要大量的啟動(dòng)資金用以購(gòu)買原材料和生產(chǎn)設(shè)備，以及持續(xù)在凈水技術(shù)研發(fā)方面的投入，因此高資本需求是企業(yè)進(jìn)入凈水器行業(yè)的重要制約。在傳統(tǒng)的銷售模式下，制造商向分銷商銷售產(chǎn)品，一旦分銷商收到產(chǎn)品就可直接取得收入。而在新的租賃模式是在產(chǎn)品生命周期內(nèi)以年服務(wù)費(fèi)的方式從終端用戶取得收入。采用租賃模式的公司將以收取年費(fèi)的方式獲取穩(wěn)定循環(huán)的現(xiàn)金流，客戶也不必為更換、修理和其他售后服務(wù)支付額外費(fèi)用。租賃模式在企業(yè)發(fā)展初期現(xiàn)金流入量遠(yuǎn)不及銷售模式，因此，租賃模式在初期需要高資本投入以滿足進(jìn)入凈水器市場(chǎng)所需的日常營(yíng)運(yùn)資金。此外，在傳統(tǒng)的銷售模式下，銷售給終端用戶前分銷商擁有產(chǎn)品所有權(quán)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝及相應(yīng)的服務(wù)。然而，在新的租賃模式下，制造商獨(dú)自擁有產(chǎn)品并負(fù)責(zé)存儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝及服務(wù)。因此在租賃模式下，制造商需要高資本投入來(lái)建立物流體系和服務(wù)團(tuán)隊(duì)。高級(jí)管理系統(tǒng)建設(shè)尚不完善客戶資源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘管理體系的健全與否是決定凈水器行業(yè)發(fā)展速度的關(guān)鍵要素。系統(tǒng)的管理結(jié)構(gòu)主要涵蓋了價(jià)值鏈的各個(gè)階段，如采購(gòu)，制造，營(yíng)銷，分銷，物流，服務(wù)等。完善的管理信息系統(tǒng)的建設(shè)對(duì)采用租賃模式的公司至關(guān)重要。例如，浩澤公司的每個(gè)凈化器都有一個(gè)唯一的身份證，只能識(shí)別相應(yīng)的經(jīng)銷商隨后的充值卡。另一方面，對(duì)于客戶而言，信息管理系統(tǒng)可以幫助提供更方便和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括在線監(jiān)測(cè)用水量，遠(yuǎn)程檢測(cè)機(jī)器的工作狀況?；谲浖墓芾硐到y(tǒng)的建設(shè)向租賃模式下的公司提出了更高的要求。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來(lái)更新和優(yōu)化系統(tǒng)，這為企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，一定程度上阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？蛻糍Y源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘不論企業(yè)處于何種模式下，穩(wěn)定的客戶資源對(duì)凈水器企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。在傳統(tǒng)的銷售模式下，通常具有相對(duì)較低的客戶保留率。如何開發(fā)新客戶，并完成凈水器的銷售將直接決定企業(yè)的市場(chǎng)份額。在新的租賃模式下，穩(wěn)定的客戶資源意味著高客戶粘度，采用租賃模式的凈水器企業(yè)將在租賃期內(nèi)持續(xù)為客戶提供服務(wù)，并保持與市場(chǎng)的客戶關(guān)系，確保客戶在合同到期后續(xù)訂租賃合同，從而獲取可持續(xù)的租金收入。現(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者擁有多年的經(jīng)驗(yàn)，并積累了大量的客戶群。凈水器行業(yè)新進(jìn)入者很難獲得穩(wěn)定的客戶資源，市場(chǎng)現(xiàn)存企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的把控將一定程度抑制新興企業(yè)的成長(zhǎng)，進(jìn)一步阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。24123流通環(huán)節(jié)有待完善凈水器產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致凈水器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，凈水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。凈水器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事凈水器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，凈水器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)凈水器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土凈水器行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入凈水器行業(yè)，對(duì)凈水器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，凈水器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。凈水器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的凈水器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土凈水器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占凈水器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入凈水器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土凈水器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類凈水器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）凈水器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系凈水器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系凈水器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按照凈水器企業(yè)的年出貨額劃分，全球市場(chǎng)上凈水器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三個(gè)層級(jí):第一層級(jí)主要有三大品牌，分別是美的、沁園和A.O.史密斯，其年出貨額均為10億元以上；第二層級(jí)企業(yè)的年出貨額在1億元到5億元之間。2017年市場(chǎng)中未出現(xiàn)年出貨額處于5億元到10億元之間的企業(yè)。這一層級(jí)有安吉爾、飛利浦、怡口日出東方系、開能、浩澤、碧水源、格力等品牌；第三層級(jí)則是由年出貨額在5,000萬(wàn)元左右的企業(yè)組成。這一層級(jí)的企業(yè)主要有長(zhǎng)虹、TCL、沁爾康、斯隆等。由此看來(lái)，年出貨額5,000萬(wàn)元已逐步成為凈水器企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將直接決定企業(yè)是否可實(shí)現(xiàn)不斷增長(zhǎng)并進(jìn)入第二層級(jí)。凈水器市場(chǎng)中，各層級(jí)中主要典型企業(yè)有浩澤、A.O.史密斯、美的、沁園:①A.O.史密斯是一家領(lǐng)先的跨國(guó)公司，主要生產(chǎn)住宅和商業(yè)水處理產(chǎn)品以及水加熱設(shè)備和鍋爐。2017年A.O.史密斯在中國(guó)的總銷售額已超過(guò)10億美元，主要來(lái)源于水和空氣凈化產(chǎn)品的銷售收入；②美的自2006年底開始與美的清湖凈水設(shè)備公司合作，開始發(fā)展凈水器業(yè)務(wù)。在應(yīng)用方面，美的有家用和商用凈水器，除了直接向客戶銷售凈水器外，還提供特定用途的租賃服務(wù)；③沁園集團(tuán)是一家專業(yè)從事家用凈水器、飲水機(jī)及其他環(huán)保型高科技產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，它是中國(guó)凈水器行業(yè)最早的進(jìn)入者之一。28行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第一層級(jí)主要有三大品牌，分別是美的、沁園和A.O.史密斯，其年出貨額均為10億元以上；第二層級(jí)企業(yè)的年出貨額在1億元到5億元之間。2017年市場(chǎng)中未出現(xiàn)年出貨額處于5億元到10億元之間的企業(yè)。這一層級(jí)有安吉爾、飛利浦、怡口日出東方系、開能、浩澤、碧水源、格力等品牌；第三層級(jí)則是由年出貨額在5,000萬(wàn)元左右的企業(yè)組成。這一層級(jí)的企業(yè)主要有長(zhǎng)虹、TCL、沁爾康、斯隆等。由此看來(lái)，年出貨額5,000萬(wàn)元已逐步成為凈水器企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將直接決定企業(yè)是否可實(shí)現(xiàn)不斷增長(zhǎng)并進(jìn)入第二層級(jí)。競(jìng)爭(zhēng)格局1①A.O.史密斯是一家領(lǐng)先的跨國(guó)公司，主要生產(chǎn)住宅和商業(yè)水處理產(chǎn)品以及水加熱設(shè)備和鍋爐。2017年A.O.史密斯在中國(guó)的總銷售額已超過(guò)10億美元，主要來(lái)源于水和空氣凈化產(chǎn)品的銷售收入；②美的自2006年底開始與美的清湖凈水設(shè)備公司合作，開始發(fā)展凈水器業(yè)務(wù)。在應(yīng)用方面，美的有家用和商用凈水器，除了直接向客戶銷售凈水器外，還提供特定用途的租賃服務(wù)；③沁園集團(tuán)是一家專業(yè)從事家用凈水器、飲水機(jī)及其他環(huán)保型高科技產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，它是中國(guó)凈水器行業(yè)最早的進(jìn)入者之一。競(jìng)爭(zhēng)格局229行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述商業(yè)凈水器市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng):中國(guó)飲用水市場(chǎng)主要分為住宅飲用水市場(chǎng)和商業(yè)飲用水市場(chǎng)。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場(chǎng)所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，與此同時(shí)，公眾對(duì)飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問(wèn)題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長(zhǎng)到2022年的40.8%。凈水器市場(chǎng)呈現(xiàn)不同模式，租賃模式市場(chǎng)零售額加速增長(zhǎng):中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)按照經(jīng)營(yíng)方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場(chǎng)零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營(yíng)業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場(chǎng)，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，未來(lái)租賃模式的飲用水凈水器市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，其市場(chǎng)零售額將由2017年的77億元增長(zhǎng)至2022年的226億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。凈水器產(chǎn)品將不斷朝智能化發(fā)展:近年來(lái)隨著人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等科技的進(jìn)步，智能家居的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。作為智能家居的主要組成部分，智能家用電器的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年中也實(shí)現(xiàn)了巨大的增長(zhǎng)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，從2013到2017年，中國(guó)智能家用電器的銷售收入由1,200億元增長(zhǎng)至2,760億元，以21%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境將顯著改善。沙利文，中國(guó)智能家用電器的銷售收入在未來(lái)5年預(yù)期將以18%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。市場(chǎng)滲透率底增長(zhǎng)空間大:與歐美、日、韓等國(guó)家相比，較低的滲透率背后仍然蘊(yùn)藏了極大的消費(fèi)潛力。據(jù)了解，當(dāng)前我國(guó)家用凈水器普及率均在10%以下，而美國(guó)家用凈水器普及率高達(dá)70%-80%，因此，我國(guó)凈水器市場(chǎng)增加空間較大。30行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)飲用水市場(chǎng)主要分為住宅飲用水市場(chǎng)和商業(yè)飲用水市場(chǎng)。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場(chǎng)所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，與此同時(shí)，公眾對(duì)飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問(wèn)題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長(zhǎng)到2022年的40.8%。中國(guó)飲用水凈水器市場(chǎng)按照經(jīng)營(yíng)方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場(chǎng)零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營(yíng)業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場(chǎng)，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，