2011-2014年聚酯上下游擴(kuò)產(chǎn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)概述

PAGE2014年聚酯上下游擴(kuò)產(chǎn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)概述一、前言

近年來(lái)，中國(guó)的聚酯系列產(chǎn)品上下游產(chǎn)能擴(kuò)張速度還是呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2008年中國(guó)聚酯新產(chǎn)能再次開(kāi)出11套大聚酯生產(chǎn)線，當(dāng)年就新增加了179萬(wàn)噸產(chǎn)能，還有部分老的聚酯生產(chǎn)裝置擴(kuò)容后，到2008年底中國(guó)聚酯總產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到了2492萬(wàn)噸，產(chǎn)能擴(kuò)張速度在8%左右，2008年中國(guó)大聚酯產(chǎn)能2405萬(wàn)噸左右，小聚酯產(chǎn)能為87萬(wàn)噸左右。估計(jì)2009年期間仍然有5-6套聚酯生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能將增加100萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能增長(zhǎng)率在4%左右。2010-2011年以后，我國(guó)聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)將更加嚴(yán)峻了，我們的聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)將遇到新興國(guó)家和地區(qū)的挑戰(zhàn)是不可忽視的，在生產(chǎn)加工過(guò)程中也是不斷遇到這樣那樣的挑戰(zhàn)，特別是下游企業(yè)難以雇傭到農(nóng)民工勞動(dòng)力，即便是雇傭到后，也每年增加25-30%的勞動(dòng)力成本，還有原料價(jià)格波動(dòng)一直困繞著聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)，原油價(jià)格波動(dòng)永遠(yuǎn)導(dǎo)致聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)的上游原料價(jià)格無(wú)法穩(wěn)定，還有人民幣匯率也在不斷變化著，特別是國(guó)內(nèi)地區(qū)有些聚酯滌綸廠家技術(shù)開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)也沖擊著整個(gè)市場(chǎng)，小作坊的工廠還是有一定數(shù)量的，現(xiàn)在只有一些投入大，資金雄厚的企業(yè)能夠具備更加完善的開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品體系，而中小型工廠有些都是模仿著加工生產(chǎn)，畢竟有很多人認(rèn)為新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成本高、擴(kuò)散快，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，確實(shí)如此。

二、2011-2013年聚酯系列產(chǎn)品產(chǎn)能數(shù)字依然在不斷變化之中

曾經(jīng)也有機(jī)構(gòu)做過(guò)這樣的統(tǒng)計(jì)，說(shuō)中國(guó)2010年聚酯產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加245萬(wàn)噸/年，繼江蘇盛虹化纖公司20萬(wàn)噸/年滌綸長(zhǎng)絲裝置投產(chǎn)后，會(huì)有8套新裝置投運(yùn)。這些裝置中的5套將生產(chǎn)165萬(wàn)噸/年紡織部門(mén)使用的滌綸長(zhǎng)絲，新裝置中的4套將增加80萬(wàn)噸/年聚酯瓶料切片能力，以用于飲料行業(yè)。鑒于中國(guó)紡織品和飲料市場(chǎng)大的規(guī)模，新能力不太可能對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響，并且不會(huì)造成供應(yīng)過(guò)剩狀況。飲料工業(yè)估算，2010年碳酸飲料將增長(zhǎng)10%，汁液將增長(zhǎng)20%。這將容易吸收新的瓶級(jí)切片聚酯產(chǎn)能。還有因?yàn)橹袊?guó)紡織工業(yè)2010年將增長(zhǎng)10％，因而很容易消費(fèi)2010年增加的產(chǎn)能。之所以導(dǎo)致了部分市場(chǎng)人士對(duì)2010-2011年期間的市場(chǎng)還是感覺(jué)比較樂(lè)觀的。下表1為2010-2013年期間中國(guó)新增的部分聚酯系列產(chǎn)品裝置情況！表1

2010-2013年期間中國(guó)新增的部分聚酯系列產(chǎn)品裝置情況

單位：萬(wàn)噸/年公司地區(qū)當(dāng)前能力，新增能力，新產(chǎn)品等級(jí)投產(chǎn)日期三房巷江蘇-20瓶級(jí)切片2010年投產(chǎn)盛宏化纖江蘇6020長(zhǎng)絲#########浙江恒逸浙江15025瓶級(jí)切片2010年6月底宜興華亞江蘇2040長(zhǎng)絲2010年6月底浙江新鳳鳴浙江5025長(zhǎng)絲2010年8月萬(wàn)凱新材料浙江025瓶級(jí)切片2010年8-9月常州市華潤(rùn)江蘇4720瓶級(jí)切片2010年8月至9月蕭山榮盛浙江6040長(zhǎng)絲2010年8月至9月上海遠(yuǎn)東上海6015瓶級(jí)切片#########倪家巷江蘇-2聚合滌綸短纖2010年改造提升產(chǎn)能泰安新泰紡織山東-10滌綸短纖2010年投產(chǎn)浙江通坤浙江12040長(zhǎng)絲2010年年底新民科技江蘇

20差別化長(zhǎng)絲2011年投產(chǎn)恒力集團(tuán)江蘇-40瓶級(jí)切片2011年初投產(chǎn)臺(tái)灣遠(yuǎn)東上海-70聚酯2012年投產(chǎn)上海公司上海5050瓶用聚酯切片2013年投產(chǎn)華潤(rùn)化工常州-100聚酯切片2011-2013年期間萬(wàn)凱新材料浙江2570瓶級(jí)切片詳細(xì)時(shí)間不明確2010-2013年新增總能力632

三、國(guó)內(nèi)外聚酯類產(chǎn)能擴(kuò)建及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和其他行業(yè)動(dòng)態(tài)最新情況！

1.上海年產(chǎn)50萬(wàn)噸瓶用聚酯切片項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)周期2011至2013年。主要設(shè)備有過(guò)濾機(jī),拉絲機(jī),型螺桿擠壓機(jī)，冷卻處理機(jī)，壓軋機(jī)，連續(xù)聚合生產(chǎn)裝置,直接紡滌綸短絲車，加彈車。項(xiàng)目位于上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)，建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸瓶用聚酯切片生產(chǎn)裝置。項(xiàng)目總投資3.5億元。

2.西班牙Cepsa公司聚酯裝置

西班牙Cepsa公司旗下的CepsaQuímica公司早在2010年1月7日曾經(jīng)宣布，完成對(duì)LaSedadeBarcelona公司位于西班牙SanRoque的PET聚酯裝置的收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)值為3200萬(wàn)歐元，包括LaSeda子公司ArteniusSanRoque公司的操作裝置。ArteniusSanRoque公司將重新命名為CepsaQuímicaPET公司。位于SanRoque的17.5萬(wàn)噸/年P(guān)ET聚酯裝置已經(jīng)于第一季度重新開(kāi)啟。

3.江蘇儀征化纖聚酯產(chǎn)品

據(jù)悉，化工銷售分公司代理江蘇儀征化纖聚酯產(chǎn)品進(jìn)料加工貿(mào)易出口穩(wěn)定。2006-2010年，年出口規(guī)模10萬(wàn)-15萬(wàn)噸，年出口額6億-10億元，逐步探索出一條規(guī)模、直銷和高端相結(jié)合的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)模式。從2005年開(kāi)始，化工銷售聚酯進(jìn)料加工貿(mào)易出口開(kāi)始探索“面向終端用戶的有規(guī)模的高端出口”模式，對(duì)外銷售和企業(yè)生產(chǎn)在此模式下達(dá)成高度共識(shí)?！靶畔ⅰ邪l(fā)—生產(chǎn)—銷售—信息反饋—再研發(fā)”的產(chǎn)、銷、研一體化經(jīng)營(yíng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。目前可樂(lè)級(jí)高吸熱碳酸型瓶級(jí)切片和塑鋼級(jí)切片在美洲和大洋洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)5年以上穩(wěn)定出口；高收縮標(biāo)簽?zāi)て托滦湍て膰?guó)內(nèi)深加工轉(zhuǎn)出口也穩(wěn)定在3000噸/月以上；縫紉型有光短纖出口從2009年開(kāi)始，已經(jīng)在多家用戶實(shí)現(xiàn)對(duì)馬來(lái)西亞原料的替代；其他諸如全消光切片、多孔中空、熒光增白短纖、抗菌纖維、阻燃纖維、超細(xì)旦纖維等一批高端品種也已進(jìn)入商業(yè)開(kāi)發(fā)階段，有望形成規(guī)模。2010年，聚酯進(jìn)料加工貿(mào)易出口的直銷率穩(wěn)定在60%以上，差別化率88%，高于國(guó)內(nèi)同行水平。

4.日本帝人纖維的生物原料聚酯纖維

據(jù)報(bào)道，日本帝人纖維有限公司宣布將在2012年4月開(kāi)始正式生產(chǎn)和銷售新的以植物為原料的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)纖維，這也是世界上第一個(gè)商業(yè)化生產(chǎn)的來(lái)源于生物原料的聚酯纖維。這一新產(chǎn)品被命名生態(tài)圈植物纖維(ECOCIRCLEPlantFiber)，這種新產(chǎn)品將成為帝人纖維公司的核心，它的應(yīng)用范圍從服裝、汽車座椅和內(nèi)部裝飾到個(gè)人衛(wèi)生產(chǎn)品。帝人纖維預(yù)計(jì)在第一個(gè)財(cái)政年度(至2013年3月結(jié)束)銷售30,000噸生態(tài)圈植物纖維，到第三年銷售數(shù)量達(dá)到70,000噸。

5.Octal石化公司的PET聚酯項(xiàng)目

伍德依汶達(dá)菲瑟公司于2010年9月17日宣布，承攬了Octal石化公司在阿曼Salalah建設(shè)55萬(wàn)噸/年P(guān)ET聚酯樹(shù)脂合同，該裝置將由二條生產(chǎn)線組成，將采用伍德依汶達(dá)菲瑟公司提供的技術(shù)。該裝置預(yù)計(jì)于2011年投運(yùn)，將使該公司在Salalah的PET總能力增加到88萬(wàn)噸/年，使其成為世界上在一個(gè)生產(chǎn)基地最大的包裝級(jí)PET聚酯生產(chǎn)商。

6.泰國(guó)公司PET聚酯樹(shù)脂裝置

泰國(guó)Indorama企業(yè)公司于2010年12月10日宣布，獲批準(zhǔn)從韓國(guó)SK化學(xué)公司手中收購(gòu)在波蘭和印度尼西亞的PET聚酯樹(shù)脂和滌綸長(zhǎng)絲業(yè)務(wù)。SK歐洲化學(xué)公司擁有生產(chǎn)14萬(wàn)噸/年P(guān)ET聚酯切片能力，SKKeris公司擁有16萬(wàn)噸/年P(guān)ET聚酯切片和滌綸長(zhǎng)絲能力，而SK纖維公司擁有3.6萬(wàn)噸/年滌綸長(zhǎng)絲能力。這些收購(gòu)將擴(kuò)大Indorama的全球平臺(tái)，并增強(qiáng)其聚酯價(jià)值鏈。2010年11月12日，Indorama購(gòu)買(mǎi)了英威達(dá)公司的北美PET樹(shù)脂和纖維資產(chǎn)。

7.韓國(guó)材料研究所的新型碳素纖維聚酯膠片

韓國(guó)材料研究所開(kāi)發(fā)CNT最大包含13%的'碳素纖維聚酯膠片'——平面方向電器電導(dǎo)度為15倍，厚度方向電器電導(dǎo)度為120倍。材料研究所所長(zhǎng)趙京目日前發(fā)表了，國(guó)內(nèi)最初開(kāi)發(fā)了將最多含有13%CNT(CarbonNanotube)的，可以除去大量碳素纖維聚酯膠片的技術(shù)。材料研究所融合工程研究本部下屬?gòu)?fù)合材料研究集團(tuán)的邊俊亨博士組，成功地將CNT(CarbonNanotube)補(bǔ)強(qiáng)后的，多機(jī)能高強(qiáng)度碳素纖維以聚酯膠片(制造復(fù)合材料時(shí)常常使用的中間材料)形態(tài)開(kāi)發(fā)。根據(jù)材料研的資料，包含CNT的碳素纖維聚酯膠片，比原有的許多復(fù)合材料有平面方向電器電導(dǎo)度增加15倍；厚度方向電器電導(dǎo)度增加120倍等優(yōu)秀特性，及熱膨脹系數(shù)較低的優(yōu)點(diǎn)，以機(jī)械特征等構(gòu)造材料的利用率也很高。特別是原有的制造聚酯膠片的多種工程可以原樣適用，減少了設(shè)備安裝等的負(fù)擔(dān)，同時(shí)也有以同方向、交叉等多種形態(tài)生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)。材料研負(fù)責(zé)人表示：碳素纖維聚酯膠片的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為年1000億元，全部依靠進(jìn)口，此次技術(shù)的開(kāi)發(fā)，將為強(qiáng)化相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力給予大大的幫助。邊俊亨博士說(shuō)聚酯膠片的制造技術(shù)如果可以商用化的話，不僅可以代替體育用品、汽車、航空宇宙，防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域中原有的復(fù)合材料，而且期待可以將范圍擴(kuò)大到電器電子部件或防彈素材，風(fēng)力發(fā)電機(jī)扇葉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

8.Gurit公司風(fēng)能PET結(jié)構(gòu)核心材料

Gurit公司日前宣布，獲中國(guó)風(fēng)能葉片應(yīng)用的PET聚酯結(jié)構(gòu)核心材料供應(yīng)合同，該公司自與歐洲簽訂相似合同之后，自2011年起，與中國(guó)的合同期為2年。Gurit公司在天津市正在設(shè)置PET聚酯擠出機(jī)，以服務(wù)于該合同。新設(shè)備的安裝，于2010年底完成，這將允許Gurit公司生產(chǎn)與在歐洲生產(chǎn)具有相同質(zhì)量和檔次的PET核心材料。Gurit公司稱，PET被廣泛用作風(fēng)力發(fā)電應(yīng)用中未來(lái)的關(guān)鍵核心材料。在連續(xù)擠壓過(guò)程中生產(chǎn)，PET聚酯不僅具有成本效益，而且也能提供令人信服的供風(fēng)能應(yīng)用的物理性質(zhì)。

9.ECO塑料等公司的再生聚酯裝置

最近，英國(guó)聚酯瓶回收公司ECO塑料宣布已經(jīng)和可口可樂(lè)簽署合資企業(yè)協(xié)議，將在英國(guó)林肯郡興建一座投資1500萬(wàn)英鎊（2450萬(wàn)美元）的聚酯瓶回收裝置。該裝置產(chǎn)能將達(dá)到4萬(wàn)噸/年，位置緊鄰ECO塑料現(xiàn)有的10萬(wàn)噸/年的再生聚酯裝置。新裝置的施工工作有望在2012年完成?？煽诳蓸?lè)和ECO塑料公司簽訂了有效期10年的合資協(xié)議，將投資500萬(wàn)英鎊到新裝置。根據(jù)協(xié)議，ECO塑料公司將供應(yīng)足夠的再生聚酯給可口可樂(lè)，確保后者實(shí)現(xiàn)在2012年前所使用的塑料瓶中，再生聚酯比例達(dá)到25%。

10.泰國(guó)IVL公司聚酯鏈

泰國(guó)IndoramaVenturesLtd.（IVL）計(jì)劃2014年聚酯鏈產(chǎn)量將增至3倍以上，產(chǎn)量將從320萬(wàn)噸/年變?yōu)?千萬(wàn)噸/年。為完成該目標(biāo)，IVL說(shuō)，至2014年資金支出將由原來(lái)計(jì)劃的20億美元增加至38億美元，增幅達(dá)90%。當(dāng)前該公司的全球產(chǎn)能包括150萬(wàn)噸/年的聚酯、140萬(wàn)噸/年的PTA和30萬(wàn)噸/年的滌綸長(zhǎng)絲。至2014年，聚酯產(chǎn)能將約增至3倍到440萬(wàn)噸/年，PTA也將增至410萬(wàn)噸/年。滌綸產(chǎn)能將達(dá)150萬(wàn)噸/年，是當(dāng)前的5倍以上。該擴(kuò)大產(chǎn)能計(jì)劃，被稱為“渴望2014”，將通過(guò)公司兼并、對(duì)未開(kāi)發(fā)地區(qū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和翻新舊廠房這一系列措施來(lái)完成。消息說(shuō)，38億美元資金中約有9億美元今年已經(jīng)到位。IVL的CEOAlokeLohia透露，該項(xiàng)計(jì)劃將主要著眼于新興市場(chǎng)。至2010年，公司已在中國(guó)、印度尼西亞、意大利、墨西哥、波蘭和美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。如2010年5月4日和7月1日，IVL收購(gòu)了德國(guó)Equipolymers的意大利PTA和聚酯廠。Equipolymers在意大利Ottana擁有一座產(chǎn)能為19萬(wàn)噸/年的PTA裝置和一座產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年的聚酯裝置。2010年10月6日，IVL簽訂協(xié)議，將把其在姊妹公司TPT石化的股份由原來(lái)的54.7%增加至99.9%。TPT在泰國(guó)羅永府擁有一套產(chǎn)能為54萬(wàn)噸/年的PTA裝置和一5500萬(wàn)瓦的燃煤發(fā)電廠。2010年11月11日，IVL從中國(guó)廣東Shinda超高分子量聚乙烯纖維公司購(gòu)進(jìn)一套聚合樹(shù)脂裝置。該公司位于廣東開(kāi)平市，聚酯和聚酯聚合物產(chǎn)能為40.6萬(wàn)噸/年，用于纖維、長(zhǎng)絲和工業(yè)用途。2010年12月12日，IVL以4.2億美元從美國(guó)英威達(dá)購(gòu)進(jìn)位于美國(guó)和墨西哥的聚酯裝置。IVL透露，美國(guó)斯帕坦堡裝置的聚酯、專業(yè)聚合物、纖維和薄膜產(chǎn)能為47萬(wàn)噸/年，墨西哥凱勒達(dá)羅裝置同樣生產(chǎn)這些產(chǎn)品，產(chǎn)能為53.5萬(wàn)噸/年。2010年12月8日，IVL簽訂協(xié)議，收購(gòu)韓國(guó)鮮京（SK）位于波蘭和印尼的聚酯和長(zhǎng)絲業(yè)務(wù)，即波蘭的鮮京EurochemSp.和印尼的PTSKKeris和PTSK纖維的聚酯和聚酯纖維裝置。鮮京Eurochem擁有一套產(chǎn)能為14萬(wàn)噸/年的聚酯切片生產(chǎn)裝置，PTSKKeris的聚酯切片/滌綸紗裝置的產(chǎn)能為16萬(wàn)噸/年。PTSK纖維的滌綸紗裝置的產(chǎn)能為3.6萬(wàn)噸/年。IVL說(shuō)，2010年的收購(gòu)行為將在2011年和2012年初見(jiàn)成效，公司全球產(chǎn)能在2011年底將由原來(lái)的260萬(wàn)噸/年增加至580萬(wàn)噸/年。

11.臺(tái)灣遠(yuǎn)東集團(tuán)聚酯產(chǎn)能

臺(tái)灣遠(yuǎn)東集團(tuán)消息，該公司計(jì)劃分三階段擴(kuò)充其聚酯產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2012年總產(chǎn)能增加100萬(wàn)噸/年。第一階段將在2010年的第四季度執(zhí)行，屆時(shí)，上海遠(yuǎn)東工業(yè)的浦東聚酯廠將會(huì)完成脫瓶頸改造，使產(chǎn)能由目前的50萬(wàn)噸/年提高至65萬(wàn)噸/年。該工程將在第四季度的年度檢修過(guò)程中完成，因?yàn)槟菚r(shí)的聚酯切片需求量通常將降至最低。然而，具體的時(shí)間安排還無(wú)從知曉。同時(shí)，公司在臺(tái)灣的聚酯產(chǎn)能也將在2012年底前提升至30萬(wàn)噸/年。2012年前，該集團(tuán)計(jì)劃在上海浦東建造一新的聚酯廠（產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年），目前正在審核相關(guān)的許可。一旦該廠開(kāi)工，它將會(huì)成為全球產(chǎn)能最大的聚酯廠。該集團(tuán)旗下的公司還包括同樣生產(chǎn)PTA的亞?wèn)|石化（臺(tái)灣）有限公司和生產(chǎn)MEG的東聯(lián)化學(xué)股份有限公司。兩家公司均在臺(tái)灣設(shè)有工廠。

12.韓國(guó)SKC公司聚酯薄膜

韓國(guó)工業(yè)薄膜生產(chǎn)商SKC表示至2012年P(guān)ET薄膜產(chǎn)能將擴(kuò)大6萬(wàn)噸/年。聽(tīng)聞該公司目前正建設(shè)一條產(chǎn)能為2萬(wàn)噸/年的PET薄膜生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)明年初投入生產(chǎn)。該公司還計(jì)劃于2012年再建兩條同樣產(chǎn)能的生產(chǎn)線，那樣總產(chǎn)能就由目前的14萬(wàn)噸/年擴(kuò)大至20萬(wàn)噸/年。SKC總裁ParkJang-Seok表示，光學(xué)聚酯薄膜需求與日俱增，因此他們要提高產(chǎn)能。光學(xué)聚酯薄膜是制造液晶顯示屏、媒體墻、液晶顯示板和其他顯示設(shè)備的基本材料。SKC還計(jì)劃投資4450億韓幣（合3850萬(wàn)美元）來(lái)擴(kuò)大用于太陽(yáng)能電池的一種材料的生產(chǎn)。并計(jì)劃將位于首爾鎮(zhèn)川的三條新生產(chǎn)線用于大批量生產(chǎn)EVA。到2011年該材料的產(chǎn)能將達(dá)到2.4萬(wàn)噸/年。Park說(shuō)屆時(shí)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量年增率或許會(huì)超過(guò)30%，這將大大促進(jìn)公司于2015年太陽(yáng)能電池銷售額突破5千億韓幣的目標(biāo)的達(dá)成。

13.華潤(rùn)公司聚酯切片項(xiàng)目

華潤(rùn)化工2011-2013年期間計(jì)劃在常州建成百萬(wàn)噸聚酯切片研發(fā)生產(chǎn)基地。其中，擴(kuò)建20萬(wàn)噸聚酯項(xiàng)目系華潤(rùn)化工轉(zhuǎn)型以后的第一個(gè)自建項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容包括一套年產(chǎn)20萬(wàn)噸的聚酯裝置（C