蘇州龍杰2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

PAGE蘇州龍杰特種纖維股份有限公司SuzhouLongjieSpecialFiberCo.,Ltd.））蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（以下簡稱“蘇州龍杰”或“公司在上海證券交易所主板上市的公司。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擴大（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定本論證分析報告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《蘇州龍杰特種纖維股與經(jīng)濟發(fā)展和居民消費能力具有較大相關(guān)性。伴隨著國民民生活水平的不斷提高，人均纖維消費量將保持快速增長差別化聚酯纖維作為一類新穎的化纖材料，為整個紡織行業(yè)開發(fā)各種新穎面料、提高產(chǎn)品檔次、調(diào)整行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。隨著消費水平指導(dǎo)意見》指出提高常規(guī)纖維附加值，實現(xiàn)常規(guī)纖維高品質(zhì)、生產(chǎn)，開發(fā)超仿真、原液著色等差別化、功能性纖維產(chǎn)品；工信綠色化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)創(chuàng)新能力強、附加值高、安全可靠近年來，隨著聚酯纖維產(chǎn)品的工藝、技術(shù)不斷創(chuàng)新，差別化聚酯纖維及其面料織物在性能、質(zhì)感、外觀、舒適性、環(huán)保性、奢華度等方面不斷進動高端差別化聚酯纖維市場應(yīng)用廣度、深度的拓展，例如仿羊毛、仿兔長絲的部分高端品種在經(jīng)過織造、印染、后整理等加工工序后獲得的面在毛高、粗細、形態(tài)、手感等各方面與天然動物皮毛十分接近，為仿皮替代天然動物皮毛的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。因此，在聚酯纖維產(chǎn)品創(chuàng)新和消費業(yè)發(fā)展趨勢，本次募投擬用于超仿真動物皮毛纖維、免染海島纖維、三合纖維、高強母絲等高端差別化聚酯纖維的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，該等聚酯品定位高端、附加值高，項目建成后，進一步提高公司在高端差別化聚PAGE經(jīng)營和發(fā)展中扮演非常重要的角色。通過本次發(fā)行，鄒凱東先生全額認發(fā)行的股票，鄒凱東先生成為共同實際控制人之一。該等股權(quán)安排有利控制權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，促進對鄒凱東先生的激勵，推動其更好地為公司服未來發(fā)展和公司價值的信心，有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，中小股東傳遞積極信號，有利于維護證券市場穩(wěn)定，樹立公二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性），PAGE三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第五屆董事會第八次會議決議公PAGE采用廣告、公開勸誘和變相公開方式?！保?）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計報告被出具否定意見或者無法表（3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法PAGE5、公司本次發(fā)行的發(fā)行定價符合《注冊管理辦法》第五十六條、五十七條鄒凱東先生認購的本次向特定對象發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十（2）控股股東、實際控制人最近三年不存在嚴重損害上市公司利益或者投（3）上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得PAGE（5）通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行股發(fā)行人本次發(fā)行系通過董事會確定發(fā)行對象向特定對象發(fā)行股票的方式募（6）上市公司應(yīng)當披露本次證券發(fā)行數(shù)量、融資間隔、募集資金金額及投事會決議以及相關(guān)文件均在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒股東大會審議通過以及上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票的審議程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可行。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性PAGE七、本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施及相關(guān)主體承諾PAGE）；（5）僅考慮本次向特定對象發(fā)行完成后的股票數(shù)對股本的影響，不考慮公PAGE2024年度/2024-12-31扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股歸屬于上市公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股歸屬于上市公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2024年度/2024-12-31扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股歸屬于上市公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤本次發(fā)行的必要性和可行性等相關(guān)說明詳見蘇州龍杰特種纖維股份有限公在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況PAGE在人員和技術(shù)儲備方面，多年來公司一直注重專業(yè)人才引進和培養(yǎng)，通過繼續(xù)教育學(xué)習(xí)的機會等方式，提升相關(guān)人員的專業(yè)技能及管理水平，家專利數(shù)十項，主導(dǎo)或參與起草、修訂了多項國家標準和行業(yè)標準，為江蘇省高技術(shù)差別化纖維工程技術(shù)研究中心、中國精細化滌綸長絲本次募集資金投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)展開，募投項目的實施，將有效提高公司在超仿真動物皮毛纖維、免染海島纖維、三組份復(fù)合纖維別化產(chǎn)品的產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。公PAGEPAGE國證監(jiān)會和上海證券交易所作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)2、為保證公司填補回報措施能夠得到