上海氯堿化工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告

二〇二四年八月1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性公司本次募集資金擬投入項目為“雙氧水法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元2;第二節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性本次發(fā)行可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權公司董事會或董事會授權采用網下對機構投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相本次發(fā)行可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分三、本次發(fā)行對象的標準的適當性4第三節(jié)本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額5在上海證券交易所網站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登轉股量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易6前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額三、本次發(fā)行定價方法和程序合理7第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性本次發(fā)行募集資金擬投資于“雙氧水法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一8公司建立健全了各部門管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會等按照《公司法》9（四）最近三個會計年度盈利，且最近三個會計年度加權平均凈資產收益（五）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的任職要求證監(jiān)會的行政處罰或受到過證券交易所的公開譴責或者3次以上通報批評的情（六）具有完整的業(yè)務體系和直接面向市場獨立經營的能力，不存在對持（七）會計基礎工作規(guī)范，內部控制制度健全且有效執(zhí)行，財務報表的編制和披露符合企業(yè)會計準則和相關信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了上市公司的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量，最近三年財務會計報告被公司按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系在所有重大方面保持了與財務報表編制相2、不存在公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)3、不存在公司及其控股股東、實際控制人最近一年存在未履行向投資者作4、不存在公司及其控股股東、實際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占擬以募集資金投入金額12、本次募集資金使用未用于持有財務性投資，未直接或者3、本次募集資金投資項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制三、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》關于可轉債發(fā)行承銷特別規(guī)定（一）可轉債應當具有期限、面值、利率、評級、債券持有人權利、轉股價格及調整原則、贖回及回售、轉股價格向下修正等要素；向不特定對象發(fā)行本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額在上海證券交易所網站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登轉股量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或贖回價格由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據(jù)發(fā)行時市場情日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間），（二）可轉換公司債券自發(fā)行結束之日起六個月后方可轉換為公司股票，轉股期限由公司根據(jù)可轉換公司債券的存續(xù)期限及公司財務狀況確定。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東本次發(fā)行可轉債的轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交（三）向不特定對象發(fā)行可轉債的轉股價格應當不低于募集說明書公告日前二十個交易日上市公司股票交易均價和前一個交易日均價本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額四、本次發(fā)行符合《證監(jiān)會統(tǒng)籌一二級市場平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安（一）公司前20個交易日內的任一日不存在破發(fā)或體化項目”，本項目主要建設30萬噸/年雙氧水（折百）、30萬噸“廣西氯堿”廣西氯堿通過前期經營已積累了豐富的項目建設和運行經驗。第五節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及相關文件在交易所網站及中第六節(jié)本次發(fā)行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及填補的