一拖規(guī)劃-技術(shù)路線選擇與方案

一拖科技發(fā)展規(guī)劃研究方向分析及建議絕密目錄農(nóng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇工機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇動(dòng)力市場(chǎng)概要分析汽車市場(chǎng)概要分析2經(jīng)過(guò)近三年的高速增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增速回調(diào)，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期數(shù)據(jù)來(lái)源：拖拉機(jī)協(xié)會(huì)《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，其中2007年數(shù)據(jù)是上半年數(shù)據(jù)的1倍：市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率32007年大中輪拖將以19%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到年末可達(dá)23.8萬(wàn)臺(tái)，大中輪拖的增長(zhǎng)速率明顯比拖拉機(jī)市場(chǎng)平均增速的14.32%，高出近5個(gè)百分點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：拖拉機(jī)協(xié)會(huì)《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表報(bào)告》，其中2007年數(shù)據(jù)是上半年數(shù)據(jù)的1倍：產(chǎn)銷量（萬(wàn)臺(tái)）9.9產(chǎn)銷量（萬(wàn)臺(tái)）16產(chǎn)銷量（萬(wàn)臺(tái)）20產(chǎn)銷量（萬(wàn)臺(tái)）23.8增長(zhǎng)率101%增長(zhǎng)率61.61%增長(zhǎng)率25%增長(zhǎng)率19.00%051015202520042005200620070%20%40%60%80%100%120%銷量年均增長(zhǎng)率4一拖集團(tuán)小輪拖銷量與市場(chǎng)占有率正在逐年下降數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖提供的競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)，其中2007年數(shù)據(jù)是上半年數(shù)據(jù)的1倍：市場(chǎng)占有率銷量144764130558972229375026.725.721.620.30500001000001500002000002004年2005年2006年20070.05.010.015.020.025.030.05一拖集團(tuán)中大輪拖銷量與市場(chǎng)占有率有提升銷量市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖提供的競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)，其中2007年數(shù)據(jù)是上半年數(shù)據(jù)的1倍：1556628501456774257616.518.922.619.040200004000060000800002004年2005年2006年20070.05.010.015.020.025.06拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)具、收獲機(jī)械是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的主力軍，大約有520億元的市場(chǎng)規(guī)模，并且整個(gè)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)率將達(dá)到14%，即2007年市場(chǎng)規(guī)模為592億數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒2006》2006年拖拉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到285億元，機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模有238億2007年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為592億元7大輪拖的價(jià)值創(chuàng)造能力最高，其次是中輪拖，第三是履拖，小輪拖最差履帶拖,14%中輪拖18%大輪拖,45%小輪拖,23%2.9%14.4%13.6%69.1%大輪拖以13.6%的銷量，創(chuàng)造了45%的業(yè)績(jī), 價(jià)值創(chuàng)造能力為3.5(=45%/13.6%)履帶拖以2.9%的銷量，創(chuàng)造了14%的業(yè)績(jī), 價(jià)值創(chuàng)造能力為4.8中輪拖處于銷量與業(yè)績(jī)基本持平的狀態(tài), 價(jià)值創(chuàng)造能力為1.25小輪拖以69%的銷量，僅只創(chuàng)造23%的業(yè)績(jī), 價(jià)值創(chuàng)造能力為0.33數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖2007（2006）年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)銷售收入銷售數(shù)量8一拖在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)份額中的比重分別為：大中輪拖19%，小輪拖20%，收獲機(jī)械5%，履拖99%，這表明這些市場(chǎng)依然具備非常好的擴(kuò)張空間16.50%18.90%22.60%19.04%26.70%25.70%21.60%20.34%14%12.8%5.3%5.3%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2004200520062007大中輪拖小輪拖收獲機(jī)械數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》,用本年度的市場(chǎng)份額比重去說(shuō)明產(chǎn)業(yè)能力，其與投機(jī)價(jià)值的和既為選擇分?jǐn)?shù)2004——2007年（預(yù)測(cè)）一拖市場(chǎng)份額所占比例%9一拖的中大輪拖產(chǎn)量不斷上升。2006年由于大輪拖產(chǎn)品研發(fā)成功，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量超過(guò)福田，躍居該市場(chǎng)的第一位，但07年福田產(chǎn)量已經(jīng)開(kāi)始縮小差距一拖15566一拖28501一拖45677一拖42576福田16489福田36450福田38311福田38042鹽城15897鹽城19399鹽城21915鹽城25022上拖8916上拖1370700天拖146460寧波汽拖22174增長(zhǎng)率60.21%增長(zhǎng)率，33.65%增長(zhǎng)率，10.71%0200004000060000800001000001200001400002004年銷量2005年銷量2006年銷量2007年銷量00.10.20.30.40.50.60.7大中輪拖經(jīng)歷了2年的高速增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始減緩，預(yù)計(jì)大輪拖增長(zhǎng)依然會(huì)保持旺盛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.33%CAGR:33.33%臺(tái)數(shù)年均增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》,用本年度的市場(chǎng)份額比重去說(shuō)明產(chǎn)業(yè)能力，其與投機(jī)價(jià)值的和既為選擇分?jǐn)?shù)10一拖的小輪拖產(chǎn)量不斷下降，雖然一拖在小輪拖市場(chǎng)排名沒(méi)變，排在第二位，但與領(lǐng)先者時(shí)風(fēng)差距加大，與第三位的福田差距不斷縮小。2007年小拖市場(chǎng)有回暖跡象，預(yù)估增長(zhǎng)率可達(dá)到2.28%。2008年以后，其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)基本上保持平穩(wěn)復(fù)合增長(zhǎng)率為：-5.29%一拖144764一拖130558一拖97222一拖93750時(shí)風(fēng)180583時(shí)風(fēng)190270時(shí)風(fēng)191780時(shí)風(fēng)206104福田73382福田81717福田76937福田85794新鄉(xiāng)拖50044新鄉(xiāng)拖32343新鄉(xiāng)拖27075新鄉(xiāng)拖22976增長(zhǎng)率-6.49%增長(zhǎng)率-11.18%增長(zhǎng)率2.28%0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002004年銷量2005年銷量2006年銷量2007年銷量-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.04CAGR:-5.29%臺(tái)數(shù)年均增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》,用本年度的市場(chǎng)份額比重去說(shuō)明產(chǎn)業(yè)能力，其與投機(jī)價(jià)值的和既為選擇分?jǐn)?shù)11在收獲機(jī)械領(lǐng)域，，福田占有絕大份額，其市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，一拖市場(chǎng)占有率從14%下降到5%左右收獲機(jī)械由于受到宏觀政策影響，導(dǎo)致07年銷量大幅減少，除小麥?zhǔn)崭顧C(jī)減少外，其他收獲機(jī)械由于受研發(fā)滯后影響，導(dǎo)致整體市場(chǎng)規(guī)模的下降，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到：3.67%福田21861福田35596福田47867福田26992一拖1773一拖2321一拖2970一拖1418增長(zhǎng)率55.25%增長(zhǎng)率32.13%增長(zhǎng)率-45.68%01000020000300004000050000600002004年銷量2005年銷量2006年銷量2007年銷量-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8GAGR:3.67%臺(tái)數(shù)年均增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》,用本年度的市場(chǎng)份額比重去說(shuō)明產(chǎn)業(yè)能力，其與投機(jī)價(jià)值的和既為選擇分?jǐn)?shù)1205-06年度機(jī)具增長(zhǎng)幅度巨大，其年增長(zhǎng)率達(dá)到84.74%年增長(zhǎng)率84.74%億元機(jī)具,125.9428743機(jī)具,232.67176250501001502002502005年2006年數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)《2006農(nóng)機(jī)統(tǒng)計(jì)年鑒》13福田重工以30%增率，居農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增速第一，而時(shí)風(fēng)繼續(xù)保持21%的增率和規(guī)模優(yōu)勢(shì)1166531128714185391110821.55%30.77%28%-8.33%25.00%14.29%050100150200250300時(shí)風(fēng)福田重工一拖農(nóng)機(jī)山東常林迪爾天津拖拉機(jī)江蘇鹽城拖拉機(jī)-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：《機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研究報(bào)告》，一拖提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年均增長(zhǎng)率在關(guān)注福田、時(shí)風(fēng)的同時(shí)，需要關(guān)注天津迪爾公司的增長(zhǎng)速度，其快速的增長(zhǎng)表明其產(chǎn)品與市場(chǎng)、戰(zhàn)略與管理的進(jìn)步，這也許是國(guó)企學(xué)習(xí)的榜樣主營(yíng)收入（億元）2005年度2006年度14從農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力看，機(jī)具、大中輪拖具有較高的增長(zhǎng)潛力行業(yè)增長(zhǎng)潛力CAGR得分收獲機(jī)械3.67%0.04機(jī)具84.74%10小拖-5.29%-0.06大中拖33.33%3.9履拖-14.26%-1.71）農(nóng)業(yè)機(jī)具具有很高的投資價(jià)值2）收獲機(jī)械由于產(chǎn)品研發(fā)的滯后、與政策原因?qū)е碌兔?）大中輪拖的投資價(jià)值較高4）履拖由于規(guī)模小，所以一拖可以繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒2006》，一拖《市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)分析》0.0410.00(0.06)3.90(1.70)(2.00)0.002.004.006.008.0010.00收獲機(jī)械機(jī)具小拖大中拖履拖15從農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)看其競(jìng)爭(zhēng)壁壘狀況，可知，具備擴(kuò)張條件的細(xì)分市場(chǎng)包含：收獲機(jī)械、農(nóng)機(jī)具、大中拖市場(chǎng)；履拖、小拖適合維持競(jìng)爭(zhēng)能力行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度集中度得分收獲機(jī)械4378.54機(jī)具1009.97小拖27830.73大中拖8767.08履拖3000016從農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的角度看，收獲機(jī)械、大中拖、小拖具有較高的市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）得分收獲機(jī)械30.381.32機(jī)具227.6110小拖140.876.16大中拖101.94.45履拖3.870.171）2006年拖拉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有285億元，機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具市場(chǎng)規(guī)模有238億。2）其中大中輪拖101億元，小輪拖140億元，履拖4億元3)其中收獲機(jī)械30.38億元，農(nóng)機(jī)具227.61億元數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒2006》，一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》17農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)選擇參考模型，相對(duì)而言最具有投資價(jià)值依次為：

農(nóng)機(jī)具、大中拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、小拖；履拖對(duì)于收入的貢獻(xiàn)率有限行業(yè)行業(yè)規(guī)模得分增長(zhǎng)潛力得分投資價(jià)值得分行業(yè)集中度得分收獲機(jī)械1.320.040.688.54機(jī)具1010109.97小拖6.16-0.063.050.73大中拖4.453.94.187.08履拖0.17-1.7-0.7701）建議一拖在機(jī)具、收獲機(jī)械、大中拖領(lǐng)域增大投入，以獲取規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2）小拖雖然有規(guī)模，但其競(jìng)爭(zhēng)程度較高。3）保持履拖的市場(chǎng)絕對(duì)占有率，必須超過(guò)95%以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒2006》，一拖《競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)分析》行業(yè)規(guī)模行業(yè)潛力收獲機(jī)械0.68機(jī)具10小拖3.05大中拖4.18履拖-6-3036912-3036912收獲機(jī)械0.68機(jī)具10小拖3.05大中拖4.18履拖-6-3036912-303691218目錄農(nóng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇工機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇動(dòng)力市場(chǎng)概要分析汽車市場(chǎng)概要分析192006年，工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1620億，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.95%，預(yù)計(jì)2007年的銷售規(guī)?？蛇_(dá)2000億元工程機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入中長(zhǎng)期快速發(fā)展階段：2004年國(guó)家宏觀調(diào)控后，工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)短暫回落旋即在05年底06年初恢復(fù)了快速增長(zhǎng)。工程機(jī)械將持續(xù)5－10年的快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，改革與發(fā)展報(bào)告銷售收入單位:億CAGR(2003-2006)=11.95%增長(zhǎng)率(%)1157.21262.181620.4420009.07%28.38%23.42%050010001500200025002004200520062007(E)0%5%10%15%20%25%30%202007年工機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為594億元，05-07年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.82%2422933165488993349743743511519221718219111201002003004005006007002005收入，407億2006收入，520億2007收入，594億年收入（億元）平地機(jī)壓路機(jī)攤鋪機(jī)推土機(jī)挖掘機(jī)叉車裝載機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)對(duì)2006/2007工機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告裝載機(jī)、叉車、挖掘機(jī)、推土機(jī)是工機(jī)領(lǐng)域的四大市場(chǎng)，每一市場(chǎng)規(guī)模都超過(guò)50億元21在工機(jī)領(lǐng)域，從2005年和2006年的主要競(jìng)爭(zhēng)者的收入規(guī)模和增長(zhǎng)率方面，一拖都處于弱勢(shì)年均增長(zhǎng)率主營(yíng)收入（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：2005、2006年《機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研究報(bào)告》1276247543911171737167451234.65%17.74%51.06%24.07%15.38%9.09%050100150200250300350徐工常林山工柳工廈工一拖-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2005年度2006年度22在工程機(jī)械領(lǐng)域明顯可以看到，挖掘機(jī)、叉車，裝載機(jī)，推土機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50億元數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)對(duì)2006/2007工機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告從表中可以看到，挖掘機(jī)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到48%，叉車的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%23叉車行業(yè)集中度比較高，并且在這一領(lǐng)域，一拖沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，也缺少競(jìng)爭(zhēng)籌碼行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程，一個(gè)整合度高的行業(yè)格局是行業(yè)內(nèi)第一、第二、第三位的企業(yè)各占有行業(yè)40％、30％、20％的市場(chǎng)份額，其余的小公司占有剩下的10％。P大于3000為成熟行業(yè)。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算P為1772，表明叉車行業(yè)集中度比較高P=36.192＋19.972＋7.912＋＋0.782＋0.462=1772數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

24.0313.265.250.520.31051015202530合力叉車浙江杭叉大連叉車寶雞雙力叉車天津中外建叉車2005年前5名市場(chǎng)份額為96.9%24壓路機(jī)行業(yè)集中度較高，在這一領(lǐng)域一拖有優(yōu)勢(shì)，也不缺少競(jìng)爭(zhēng)籌碼行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程，一個(gè)整合度高的行業(yè)格局是行業(yè)內(nèi)第一、第二、第三位的企業(yè)各占有行業(yè)40％、30％、20％的市場(chǎng)份額，其余的小公司占有剩下的10％。P大于3000為成熟行業(yè)。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算P為1703，表明壓路機(jī)行業(yè)集中度比較高P=1703數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、一拖內(nèi)部資料2007年前5名市場(chǎng)份額為78.3%25推土機(jī)行業(yè)集中度很高，在這一領(lǐng)域，一拖有一定優(yōu)勢(shì)，但需要增加籌碼行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程，一個(gè)整合度高的行業(yè)格局是行業(yè)內(nèi)第一、第二、第三位的企業(yè)各占有行業(yè)40％、30％、20％的市場(chǎng)份額，其余的小公司占有剩下的10％。P大于3000為成熟行業(yè)。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算表明推土機(jī)行業(yè)集中度非常高數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、一拖內(nèi)部資料2007年前5名市場(chǎng)份額為96.9%P=290026裝載機(jī)行業(yè)集中度不高，但一拖沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，需要整合競(jìng)爭(zhēng)籌碼行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程，一個(gè)整合度高的行業(yè)格局是行業(yè)內(nèi)第一、第二、第三位的企業(yè)各占有行業(yè)40％、30％、20％的市場(chǎng)份額，其余的小公司占有剩下的10％。P大于3000為成熟行業(yè)。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算P為1014，表明裝載機(jī)行業(yè)集中度比較低P=1014數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、一拖內(nèi)部資料2007年前5名市場(chǎng)份額為66.1%27平地機(jī)行業(yè)集中度很高，一拖沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，但不缺少技術(shù)能力行業(yè)成熟的過(guò)程，通常是行業(yè)整合度（指數(shù)）提升的過(guò)程，一個(gè)整合度高的行業(yè)格局是行業(yè)內(nèi)第一、第二、第三位的企業(yè)各占有行業(yè)40％、30％、20％的市場(chǎng)份額，其余的小公司占有剩下的10％。P大于3000為成熟行業(yè)。

行業(yè)整合度指數(shù)的計(jì)算公式是：P=S12＋S22＋S32＋……＋Sn2

P：表示行業(yè)整合度指數(shù)；Sn：表示單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。（市場(chǎng)占有率*100）行業(yè)集中度量化計(jì)算P為2016，表明平地機(jī)行業(yè)集中度很高P=25.52＋25.22＋11.72＋12.32+12.32=2016數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、一拖內(nèi)部資料2007年前5名市場(chǎng)份額為86.9%25.5%25.2%11.7%12.3%12.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%天工徐筑大華常林三一28從一拖工機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力看，除壓路機(jī)、推土機(jī)外整體偏弱，在市場(chǎng)選擇上面臨巨大挑戰(zhàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度得分挖掘機(jī)--叉車17723.89裝載機(jī)10146.5推土機(jī)29000壓路機(jī)17034.23平地機(jī)20163.04攤鋪機(jī)--2007年度（預(yù)估）一拖在工程機(jī)械領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)中的占有率24.3%9.9%3.0%0.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%壓路機(jī)推土機(jī)平地機(jī)裝載機(jī)挖掘機(jī)攤鋪機(jī)叉車29工程機(jī)械七大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模明顯可以看到，裝載機(jī)、叉車、挖掘機(jī)、推土機(jī)具有很高的市場(chǎng)規(guī)模，也是能夠產(chǎn)生大企業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億）得分裝載機(jī)31610叉車993.13挖掘機(jī)742.34推土機(jī)511.61攤鋪機(jī)220.66壓路機(jī)210.65平地機(jī)120.37備數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)316997451222112050100150200250300350裝載機(jī)叉車挖掘機(jī)推土機(jī)攤攤機(jī)壓路機(jī)平地機(jī)億元2007年各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模30工程機(jī)械七大細(xì)分市場(chǎng)潛力得分子行業(yè)增長(zhǎng)潛力CAGR（%）得分裝載機(jī)14.22.91叉車35.577.29挖掘機(jī)48.8210推土機(jī)17.23.52攤鋪機(jī)19.794.05壓路機(jī)11.022.26平地機(jī)19.393.9714.20%35.57%48.82%17.20%19.79%11.02%19.39%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%裝載機(jī)叉車挖掘機(jī)推土機(jī)攤鋪機(jī)壓路機(jī)平地機(jī)2005-2007年各細(xì)分市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)對(duì)2006/2007工機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告31工程機(jī)械七大細(xì)分市場(chǎng)投資價(jià)值趨勢(shì)，明確給出價(jià)值取向，但這一取向，必須要根據(jù)企業(yè)能力作出選擇，目前除推土機(jī)具有一定能力外，其他能力較弱子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得分市場(chǎng)潛力得分投資價(jià)值得分裝載機(jī)102.916.46叉車3.137.295.21挖掘機(jī)2.34106.17推土機(jī)1.613.522.57攤鋪機(jī)0.664.052.36壓路機(jī)0.652.261.46平地機(jī)0.373.972.17裝載機(jī)024681012-2024681012叉車挖掘機(jī)推土機(jī)市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)潛力工機(jī)市場(chǎng)投資價(jià)值明顯可以看到應(yīng)向裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、推土機(jī)領(lǐng)域傾斜32目錄農(nóng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇工機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇動(dòng)力市場(chǎng)概要分析汽車市場(chǎng)概要分析332006年柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總量達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)左右，其中工程機(jī)械用柴油機(jī)總量為61萬(wàn)臺(tái)，大中輪拖約為23萬(wàn)臺(tái)，小輪拖(手扶)約為190萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)用車約為210萬(wàn)臺(tái)農(nóng)機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),420農(nóng)機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),471農(nóng)機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),445工機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),42工機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),47工機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù),610100200300400500600200420052006發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù)（萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，《2006年改革與發(fā)展報(bào)告》一拖動(dòng)力年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，外銷60%，內(nèi)銷40%，2007年一拖拖拉機(jī)與收獲機(jī)械產(chǎn)量合計(jì)大約為15萬(wàn)臺(tái)34非道路高端發(fā)動(dòng)機(jī)主要用于大中拖、收獲機(jī)械、以及工程機(jī)械，上述3類總量大約為65萬(wàn)臺(tái)農(nóng)用運(yùn)輸車,209.11農(nóng)用運(yùn)輸車,255.76農(nóng)用運(yùn)輸車,210.36小型拖拉機(jī),179.42小型拖拉機(jī),185.05小型拖拉機(jī),191.51大中型拖拉機(jī),9.8268大中型拖拉機(jī),16.63948636大中型拖拉機(jī),20.7328收獲機(jī)械,21.66收獲機(jī)械,13.8收獲機(jī)械,22.2050100150200250300350400450500200420052006發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)數(shù)（萬(wàn)）35從一拖04-06年柴油機(jī)產(chǎn)量與增長(zhǎng)率來(lái)看，可以通過(guò)研發(fā)+產(chǎn)業(yè)投資向柴油機(jī)的其他細(xì)分市場(chǎng)滲透數(shù)據(jù)來(lái)源：04-06年一拖產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.448.099.9425.50%22.89%0246810122004200520060.210.220.230.240.250.26年度銷量(萬(wàn)臺(tái)）年均增長(zhǎng)率2006年拖拉機(jī)市場(chǎng)對(duì)柴油機(jī)的需求為210萬(wàn)臺(tái)，動(dòng)力機(jī)械市場(chǎng)對(duì)柴油機(jī)的需求為61萬(wàn)臺(tái)一拖2006年的柴油機(jī)的需求量為：大中拖4.57萬(wàn)/小拖9.87萬(wàn)臺(tái)，共計(jì)14.44萬(wàn)臺(tái)36目錄農(nóng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇工機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)概要分析與產(chǎn)業(yè)選擇動(dòng)力市場(chǎng)概要分析汽車市場(chǎng)概要分析37重卡領(lǐng)域國(guó)內(nèi)處于高速發(fā)展階段，這一階段的最大特征是“圈地”高檔車：?jiǎn)蝺r(jià)60