維卓：2024東南亞電商出海報(bào)告

2024?2020-2025年東南亞地區(qū)GDP走勢?2023年東南亞GMV總額及收入?2021-2030年東南亞各國電子商務(wù)市場規(guī)模?2023年東南亞數(shù)字消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)垂直領(lǐng)域購買頻率2.東南亞電子經(jīng)濟(jì)3.東南亞消費(fèi)者?2024Wezo.-AllRightsReserved第01章東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析2020-2025年東2020-2025年東南亞地區(qū)GDP走勢8.00%首先，東南亞地區(qū)擁有龐大的人口基數(shù)。六個(gè)主人口為2.78億，馬來西亞人口為0.34億，菲律消費(fèi)市場和勞動(dòng)力資源，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)。在中美長期對抗，全球地緣政治沖突加劇的大背景下，東南亞地區(qū)相對于世界其他地區(qū)，在抵御全球宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)方面具備更強(qiáng)的能力。6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%5.70%4.50%4.70%4.00%4.20%202020212022202320242025-3.70%-6.00%?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析 202Wezo.東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析202022年東南亞經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)情況新新加坡、日本、韓國的人均GDP明顯高于中國，適合推廣高端品類并進(jìn)行文化輸出。而東南近，適合輸出現(xiàn)有頭部品牌。低，但經(jīng)濟(jì)活力強(qiáng)勁，適合率先布局高性價(jià)比品馬來西亞、越南、印度尼西亞、泰國和印度作為對較低，但整體經(jīng)濟(jì)正在迅速增長。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測，2024年至2026年，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速將遠(yuǎn)超中國。人均GDP(美元)12720141218576773.70%3382412512-162282.90%32423516397.60%82808564169296.90%11972330129596.80%47882755047377.00%690971709285.30%41649946-114879.10%2411141717-124948.70%Source(s):世界銀行DatareporSource(s):世界銀行Datareportal?202東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析+80%+80%+40%+32%+36%投資流入增長率?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析2021年-2025年世界主要經(jīng)濟(jì)體實(shí)際GDP增速（單位：%）202120222023202420251098765432104.64.69.24.68.54.66.66.66.26.25.95.75.754.74.54.2433.52.30.70.3東南亞地區(qū)的GDP增長預(yù)計(jì)將趕上世界上增長最快的經(jīng)濟(jì)體市場策略建議：印度和中國：這兩個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)增長仍然強(qiáng)勁，對于跨國公司來說，將重點(diǎn)放在這些市場上可能是一個(gè)明智的選擇。東南亞：雖然增速不夠突出，但東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)潛力巨大。對于企業(yè)來說，繼續(xù)關(guān)注并擴(kuò)大在該地區(qū)的市場份額是值得考慮的。?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)東南亞宏觀經(jīng)濟(jì)分析202022-2023年我國對跨境電商行業(yè)的利好政策跨境電商行業(yè)發(fā)展受到政跨境電商行業(yè)發(fā)展受到政策利好。自2020年受疫情影響以來，我國出臺(tái)了一系列政策支持跨境電商的發(fā)展。其中包括海外倉建設(shè)、人才培養(yǎng)與企業(yè)權(quán)益保護(hù)、金融服務(wù)與退（免）稅政策等方面的措施。在政策的大力支持下，預(yù)計(jì)跨境電商行業(yè)將繼續(xù)保持高景氣，為我國外貿(mào)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長注入新的活2022年1月13日促進(jìn)跨境貿(mào)易多元化發(fā)展，培育外貿(mào)新動(dòng)能。深入推進(jìn)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，支持發(fā)展保稅進(jìn)口、B2B出口等模式，鼓勵(lì)跨境電商平臺(tái)完善功能。2022年1月29日支持跨境電子商務(wù)平臺(tái)做大做強(qiáng)、持續(xù)推動(dòng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式創(chuàng)新發(fā)建跨境電子商務(wù)對接合作平臺(tái)、建立完善跨境電子商務(wù)協(xié)調(diào)調(diào)2022年2月18日鼓勵(lì)具備跨境金融服務(wù)能力的金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，2022年4月29日2022年5月26日推動(dòng)跨境電商加快發(fā)展提質(zhì)增效。針對跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式，加大2022年10月12日加大對跨境電商、海外倉、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)支持，綜合運(yùn)用短期出口信用保險(xiǎn)、海外投資保險(xiǎn)、中長期出口信用保險(xiǎn)等產(chǎn)品支持企業(yè)新業(yè)態(tài)新模式2022年12月15-16日提出要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。2023年1月30日稅收政策的公告》對符合規(guī)定的跨境電商出口退運(yùn)商品，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增費(fèi)稅，出口時(shí)已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退還。即，跨境電商企業(yè)出口SSource(s):國家政府網(wǎng)站2024Wezo.AllRightsReserved第02章東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)分析+2180億美元+2180億美元東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)GMV達(dá)到2180億美元逆風(fēng)抵御疫情在過去幾年中推動(dòng)了令人難以置信的采用。尤其是在電子商務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。盡管全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)逆風(fēng)，但增長依然強(qiáng)勁。盡管人們的注意力正轉(zhuǎn)向盈利和盈利。+50-60%達(dá)到50-60%隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍的擴(kuò)大，東南亞地區(qū)的消費(fèi)者已經(jīng)欣然接受了數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)，但除了地鐵城市和高價(jià)值用戶之外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的參與深度仍有增長和擴(kuò)大的空間。+70-80%70-80%互聯(lián)網(wǎng)在東南亞地區(qū)的廣泛普及隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍的擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量也相應(yīng)增長。吸引這些用戶并將他們轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的活躍消費(fèi)者是數(shù)字經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的關(guān)?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)分析2023年東南亞GMV總額(十億美元)2023年東南亞GMV收入(十億美元)商品交易總額和收入都在增長令人印象深刻的兩位數(shù)增長率過去兩年，這表明盈利和整體市場增長并不矛盾。隨著盈利加速地Note：GMV=商品總值;CAGR?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析+430+430億美元+740億美元場規(guī)模場規(guī)模+1120+1120億美元+1310億美元+2110億美元Source(s):Statista;Source(s):Statista;Statis4WezoRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析+1120億美元+1120億美元消費(fèi)者的實(shí)物商品總值+1300億美元消費(fèi)者的實(shí)物商品總值+1860億美元給消費(fèi)者的實(shí)物商品總值+1390億美元消費(fèi)者的實(shí)物商品總值?2024WezoRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析+100%20+100%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺(tái)收入增長率+28%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺(tái)收入增長率構(gòu)成中傭金增長率+29%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺(tái)收入增長率構(gòu)成中GMV影響增長率+43%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺(tái)收入增長率構(gòu)成中相鄰收入增長率?2024WezoAllRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析+66%+65%+66%+65%+72%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞消費(fèi)者的調(diào)進(jìn)行網(wǎng)上購物。+62%+34%+34%+52%?202.Rights?202180160180160140120100806040200東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析2021-2030年東南亞各國電子商務(wù)市場規(guī)模（單位：十億美元）202120222023*2025*2030**1608258626060604824151630122120223012242515161313131615888810商務(wù)市場預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約售額，比2022年的亞預(yù)計(jì)將占東南亞電子商務(wù)市場的42%以上，這可能是由于中產(chǎn)階級(jí)的不斷壯大和互聯(lián)網(wǎng)接入的增加。其他新興市場包括馬來西亞、菲律賓、泰國和越南。?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析+0.598+0.598億次2023年Shopee在越南的月訪問量次數(shù)+1.249億次+1.249億次2023年Shopee在印尼的月訪問量為1.249億+0.559億次2023年Shopee在中國臺(tái)灣的月訪問量次數(shù)+0.428億次2+0.428億次2023年Shopee在馬來西亞的月訪問量次數(shù)+0.507億次2023年Shopee在泰國的月訪問量次數(shù)+0.534億次2023年Shopee在菲律賓的月訪問量次數(shù)?2024Wezo.-AllRightsReservedTokopedia(Indonesia) Bukalapak(Indonesia)Blibli(Indonesia)Tiki(Vietnam)Sendo(Vietnam)Zalora(SEA)東南亞電子經(jīng)濟(jì)東南亞電商市場分析400050100150200250300350400............2023年，Shopee的月訪問量為3.428億，是東南亞在線市場中訪問量最高的。印度尼西亞在線市場Tokopedia緊隨其后，2023年的月訪問量超過1.37億。?2024Wezo.-AllRightsReserved第03章東南亞消費(fèi)者東南亞消費(fèi)者東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析70%東南亞非高價(jià)值用戶是指前70%東南亞非高價(jià)值用戶是指前30%的在線用戶對數(shù)字經(jīng)濟(jì)支出的巨大貢獻(xiàn)52%30%的高價(jià)值用戶收入占比達(dá)到52%23%23%70%的非高價(jià)值用戶收入占比為為23%如何精準(zhǔn)定位高價(jià)值用戶如何精準(zhǔn)定位高價(jià)值用戶？請看后續(xù)報(bào)告ReservedReserved東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析80%78%76%75%74%74%73%72%70%70%69%68%66%78%78%76%75%74%74%73%72%70%70%69%68%66%64%東南亞各國及新加坡的高價(jià)值人群對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)濟(jì)消費(fèi)的主力。在電商領(lǐng)域高價(jià)值人群的消費(fèi)量?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析+46%東南亞高價(jià)值人群線下實(shí)體花費(fèi)占比為46%+54%東南亞高價(jià)值人群線下實(shí)體花費(fèi)占比為54%+12%東南亞非高價(jià)值人群線下實(shí)體花費(fèi)占比為12%（這一數(shù)值是根據(jù)收入情況測算得出）+9%東南亞非高價(jià)值人群線上花費(fèi)占比為9%（這一數(shù)值是根據(jù)收入情況測算得出）東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析2023年東南亞數(shù)字消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購買頻率（單位：%）?2024Wezo.-AllRightsReserved東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析東南亞消費(fèi)者東南亞高價(jià)值消費(fèi)者分析+56%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者+56%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者上會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)+54%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者上會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)+58%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)平臺(tái)上會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)+46%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者的調(diào)查，46%的受訪者在流媒體平臺(tái)上會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)+61%+61%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者的會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)+56%+56%根據(jù)一項(xiàng)針對東南亞高價(jià)值消費(fèi)者的會(huì)因?yàn)閮r(jià)格因素?fù)Q其他平臺(tái)WezoAllRightsReserved東南亞消費(fèi)者東南亞普通消費(fèi)者分析東南亞消費(fèi)者東南亞普通消費(fèi)者分析東南亞線上消費(fèi)者高消費(fèi)障礙東南亞線上消費(fèi)者高消費(fèi)障礙配送問題，包括配送速度慢和配送成本高，是最大的障礙。訂單產(chǎn)品的真實(shí)性或質(zhì)量是電子商務(wù)和雜貨的主要障礙。食品配送非高價(jià)值用戶更想看到或觸摸產(chǎn)品，這也是一直高價(jià)是運(yùn)輸中最不準(zhǔn)確或等待時(shí)間過長的隱性交易費(fèi)用障礙。時(shí)永恒的問題，在線安全游戲和流媒體。運(yùn)輸消費(fèi)者。擔(dān)憂是旅行者普遍存無