2024中國企業(yè)全球化深度洞察報(bào)告-產(chǎn)業(yè)篇-燈塔社

遍訪天遍訪天下公司紀(jì)錄時(shí)代商業(yè)LETTERINTENT在全球創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新者不斷涌現(xiàn)，中國企業(yè)不斷顛覆技術(shù)、重塑商業(yè)的新商業(yè)時(shí)代下，嘉賓商學(xué)抱著“為企業(yè)賦能、為社會增智”的使命，從2016年開始了紀(jì)錄中國時(shí)代商業(yè)、打造案例學(xué)習(xí)平臺、陪伴企業(yè)進(jìn)化成長的進(jìn)程。目前，嘉賓商學(xué)已經(jīng)成為中國商界引領(lǐng)者的黃埔軍校，是中國唯一的全案例學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，擁有300多位杰出的實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師和首席專家，深度陪跑了500多名時(shí)代杰出企業(yè)家，輔導(dǎo)了3萬多名企業(yè)管理者，全網(wǎng)擁有超過300萬高質(zhì)量粉絲。嘉賓商學(xué)首創(chuàng)了“案例四段論學(xué)習(xí)法”“創(chuàng)新四段論”“提問四力模型”“演說飛輪”等，教學(xué)模式獲得2022年《哈佛商業(yè)評論》拉姆·查蘭管理實(shí)踐獎(jiǎng)。嘉賓商學(xué)創(chuàng)辦人吳婷，擔(dān)任安徽省人大代表、安慶和蕪湖等城市發(fā)展顧問、數(shù)家頭部企業(yè)的品牌戰(zhàn)略顧問；著有《戰(zhàn)法》，獲得2023年京東“年度作家”。燈塔社，是一個(gè)集案例研學(xué)、社群鏈接、品牌傳播、咨詢陪跑、合作交流于一體的，賦能中國企業(yè)全球化的專業(yè)平臺。無論是跨越行業(yè)，還是跨越國度，都為社員打開了新的可能性，使企業(yè)家們在全球化競爭中持續(xù)進(jìn)步，始終領(lǐng)先。一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄目錄CONTENTS二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會增智無論是宏觀還是微觀，中國企業(yè)全球化都是時(shí)代需要和歷史必然??面對“逆全球化”，世界經(jīng)濟(jì)需要中國企業(yè)的積極應(yīng)對和參與??疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇企業(yè)需要企業(yè)需要??中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代?中國企業(yè)需通過全球化打破出口貿(mào)易增長瓶頸和內(nèi)卷競爭為企業(yè)賦能為社會增智時(shí)代使命：疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類自動(dòng)化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，并突破了企業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國際化成為常態(tài)?電力的發(fā)明再次大幅提升人類大批量流水線的生產(chǎn)模式??信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類自動(dòng)化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，并突破了企業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國際化成為常態(tài)?電力的發(fā)明再次大幅提升人類大批量流水線的生產(chǎn)模式?蒸汽機(jī)的發(fā)明使得人類生產(chǎn)效率大幅提升，并改變了手工作坊的生產(chǎn)模式1840年1910年1970年2024年工業(yè)1.0工業(yè)1.0：大機(jī)器時(shí)代工業(yè)2.0：電汽化時(shí)代工業(yè)3.0：信息化時(shí)代工業(yè)4.0：智慧化時(shí)代相對全球其他國家企業(yè)的全球化，中國企業(yè)有著數(shù)字驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新引領(lǐng)、多元融合、平臺協(xié)作、文化包容等新型特征，隨著中國企業(yè)全球化進(jìn)程中這些新型特征的凸顯，它們不僅帶來了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的變革，也可能孕育出新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)而推動(dòng)著全球范圍內(nèi)社會、文化、觀念等方面的進(jìn)化，為構(gòu)建更加開放、包容、創(chuàng)新和可持續(xù)的新文明奠定了基礎(chǔ)，展現(xiàn)出人類社會發(fā)展的新方向和新可能為企業(yè)賦能為社會增智和參與近代世界全球化發(fā)展歷程?2008年-2020年，全球金融危機(jī)后，“逆全球化”再次抬頭：全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，國際貿(mào)易和投資面臨壁壘，貿(mào)易保護(hù)主義和民族主義情緒上升。英國脫歐、美國退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）等事件，標(biāo)志著全球化進(jìn)程受到阻礙。?2020年-2023年，第二次“逆全球化”進(jìn)入白熱化階段：新冠疫情導(dǎo)致國際供應(yīng)鏈中斷和人員流動(dòng)限制，加速了“逆全球化”發(fā)展。美國、歐盟、日本等國紛紛出臺政策鼓勵(lì)制造業(yè)回流本國。?2024年開始，區(qū)域性全球化加速發(fā)展，蘊(yùn)含著新一輪全球化的新格局：從貨物和服務(wù)貿(mào)易來看，2020-2023年第三次“全球但從跨國投資的角度來看，“逆全球化”的過程仍在延續(xù)。其本質(zhì)是，區(qū)域性全球化的加速，主要大國通過區(qū)域性全球化重塑新一輪全球化“逆全球化”都會造成全球經(jīng)濟(jì)增長趨緩、就業(yè)壓力增大等問題，中國企業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢和能力，能夠?yàn)槭澜鐜韮?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、高效的建設(shè)能力等。中國企業(yè)全球化有助于促進(jìn)世界各國之間的經(jīng)濟(jì)合作與交流，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的平衡和可持續(xù)發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)增長注入新的動(dòng)力和活力。數(shù)據(jù)來源：世界銀行、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理“逆全球化”的本質(zhì)是世界大國競爭格局的演變，而國家若想在新的世界格局中取得主導(dǎo)地位，與本國跨國企業(yè)打造強(qiáng)有力的區(qū)域性全球化集群將是關(guān)鍵為企業(yè)賦能為社會增智國家責(zé)任：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代世界各國GNI與GDP的差值（%）：對比全球其他和主要經(jīng)濟(jì)體，僅中國GNI（國民總收入，原稱國民生產(chǎn)總值）小于GDP6%5%4%3%2%1%0% 數(shù)據(jù)來源：世界銀行、公開資料、嘉賓咨詢整理?隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，單純追求國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長已不能完全滿足經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，GNI能更全面反映經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和國民的實(shí)際利益?2023年，中國GNI增速為5.6%，而GDP增速為5.2%，未來，中國GNI增速也將趕超GDP增速，預(yù)示著中國經(jīng)濟(jì)從注重國內(nèi)生產(chǎn)向注重國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變?國內(nèi)大循環(huán)為主體、雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，需要中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找資源、技術(shù)和市場，實(shí)現(xiàn)更高水平的開放合作，從而提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，在全球治理中發(fā)揮更大作用，能夠提升中國在國際經(jīng)濟(jì)秩序中的話語權(quán)為企業(yè)賦能為社會增智企業(yè)需要：中國企業(yè)需通過全球化打破出口貿(mào)易增長瓶頸和內(nèi)卷競爭中國出口份額全球占比與中國消費(fèi)零售總額增速（%）25.00%20.00%出口份額占比出口份額占比15.00%5.00%消費(fèi)社零總額增速0.00%0.00%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Q1-5.00%數(shù)據(jù)來源：Wind、公開資料、嘉賓咨詢整理-5.00%?2015年，中國出口份額全球占比達(dá)到頂峰：隨著中國勞動(dòng)力等資源稟賦優(yōu)勢的衰減和貿(mào)易保護(hù)等，中國出口份額開始下降，后因疫情原因重回增長，但2023年前三季度，我國出口份額重回2020年的水平?內(nèi)需短期承壓，競爭激烈：2006年后，內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用逐漸增強(qiáng)，經(jīng)過多年發(fā)展，中國內(nèi)需市場也逐漸飽和，疫情期間，社會零售總額增速一度為負(fù)，今年一季度增速也僅為4.7%，且國內(nèi)市場競爭尤為激烈?中國企業(yè)急需尋找新的增長點(diǎn)：部分企業(yè)為走出“比較優(yōu)勢陷阱”，中國企業(yè)需要從出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂腥蚋偁幜Φ目鐕髽I(yè)；部分企業(yè)為應(yīng)對飽和與內(nèi)卷的內(nèi)需市場，也需成為跨國企業(yè)為企業(yè)賦能為社會增智中國第一次全球化的底層推力：第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的產(chǎn)品出海機(jī)遇日本、美國、中國出口份額變化趨勢（%）及中國第一次全球化底日本、美國、中國出口份額變化趨勢（%）及中國第一次全球化底第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國企業(yè)全球化第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國企業(yè)全球化啟動(dòng)期全面爆發(fā)期啟動(dòng)期全面爆發(fā)期數(shù)據(jù)來源：Wind、國金證券研究所、嘉賓咨詢整理加入WTO正式拉開中國企業(yè)第一次全球化的浪潮，成為一代人的黃金機(jī)遇：?黃金機(jī)遇的底層推動(dòng)力來自于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其標(biāo)志性事件是日本1986年左右出口份額達(dá)到9.86%的頂峰，比較優(yōu)勢喪失等迫使其開始嘗試產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移?中國加入WTO，中國的比較優(yōu)勢使得中國制造開始在全球高歌猛進(jìn)，由此迎來了中國一代人的黃金機(jī)遇為企業(yè)賦能為社會增智中國第二次全球化：產(chǎn)能出海的“大趨勢”與品牌出?！按髾C(jī)遇”第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆發(fā)期第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆發(fā)期??第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的產(chǎn)能出海“大趨勢”?第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來的品牌出?！按髾C(jī)遇”中國第二次全球化（第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的產(chǎn)能出?！按筅厔荨保嗍堑谒拇蜗M(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來的品牌出?！按髾C(jī)遇”1.2015年，中國出口達(dá)到事實(shí)上的頂峰，類似日本1986年，但疫情使得中國出口份額再次攀升，2021年達(dá)到14.9%，但2022和2023年再次回落2.隨著疫情遠(yuǎn)去，第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加速推進(jìn)，2024年將是第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大爆發(fā)的元年，類似當(dāng)時(shí)中國加入WTO。但此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對于中國的全球化機(jī)遇要遠(yuǎn)小于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，更多是挑戰(zhàn)，在這次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國企業(yè)更多是借鑒日本等企業(yè)如何通過全球化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海3.這次全球化，中國企業(yè)最大機(jī)遇是全球消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移（第一次從歐洲轉(zhuǎn)移至美國、第二次從美國轉(zhuǎn)移至日韓、第三次則是從日韓回流至美國、本次則是轉(zhuǎn)移中國成為世界消費(fèi)中心為根據(jù)地，中國品牌將像過去歐美日韓等品牌一樣逐步實(shí)現(xiàn)品牌出海，這將是中國此次全球化的最大機(jī)遇，2024年也將是中國品牌出海元年為企業(yè)賦能為社會增智第二次全球化的黃金機(jī)遇：以第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的品牌出海全球主要國家居民最終消費(fèi)總額（億美元）以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費(fèi)中心的關(guān)系全球主要國家居民最終消費(fèi)總額（億美元）以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費(fèi)中心的關(guān)系160000160000140000120000100000800006000040000200000197119811991200120112021美國日本德國英國法國中國以美妝品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費(fèi)中心，并以此為基走向全球以美妝品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費(fèi)中心，并以此為基走向全球全球主要國家居民最終消費(fèi)總額十年增速洲600.0%500.0%400.0%323.0%300.0%228.8%200.0%165.3%100.0%76.8%31.9%0.0%-25.4%19811991200120112021-100.0%美國日本德國英國全球主要國家居民最終消費(fèi)總額十年增速洲600.0%500.0%400.0%323.0%300.0%228.8%200.0%165.3%100.0%76.8%31.9%0.0%-25.4%19811991200120112021-100.0%美國日本德國英國法國中國502.2%188.1%108.6%49.2%2000韓美?隨著經(jīng)濟(jì)中心向拉美、日韓轉(zhuǎn)移，以及歐萊雅集團(tuán)的存在，歐洲很難再孕育出新銳品牌?歐萊雅集團(tuán)品牌擴(kuò)張更多來自于收購美國、日本、中國當(dāng)?shù)氐钠放?90219071928193519521962優(yōu)秀的中國品牌多數(shù)被收購20112013200320051900年1945年1975年20002023年以歐洲為消費(fèi)中心從歐洲向美國轉(zhuǎn)移以歐洲為消費(fèi)中心從歐洲向美國轉(zhuǎn)移從歐美向日韓轉(zhuǎn)移重回美國/中國崛起?未來十年，中國居民消費(fèi)仍將領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟(jì)體，這將是中國品牌出?；颈ＷC。中國GD17%，但消費(fèi)占比僅12%，而美國GDP全球占比約25%，消費(fèi)占比高達(dá)3?70/80年代，美國已是全球最大消費(fèi)中心，但增速下降，美國本土品牌遭遇危機(jī)，日本本土消費(fèi)增速遠(yuǎn)超日本則增長趨緩，品牌誕生及出海遇阻；2010年代，日本出現(xiàn)負(fù)增長，本土新創(chuàng)品牌幾乎絕跡，索尼、東數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公開資料、嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮和第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移，產(chǎn)能出海型、品牌出海型及伴生出海型第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移示意圖第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移示意圖?伴隨第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的?伴隨第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“產(chǎn)能出海型”：核心是基于要素比較優(yōu)勢向東南亞等地的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，再則是基于貿(mào)易保護(hù)向歐美日等的制造業(yè)回流?伴隨第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移的“品牌出海型”：消費(fèi)中心是孕育世界級品牌的搖籃，新興的跨國品牌多是誕生于新的消費(fèi)中心，并以此為根據(jù)地走向全球?“伴生出海型”：以服務(wù)產(chǎn)能出海和品牌出海企業(yè)出海為主，如物流、金融、數(shù)據(jù)、營銷等服務(wù)機(jī)構(gòu)第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移為企業(yè)賦能為社會增智從整體發(fā)展歷程及全球其他國家對比來看，中國全球化企業(yè)正步入成長期后期萌芽期萌芽期成長前期成長中期250020001500100050001979年1981年1985年1990年1995年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年流量（億美元）存量（億美元）數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理2500020000150001000050000世界主要國家對外投資存量占GDP比重中國企業(yè)全球化發(fā)展階段與國家政策、企業(yè)出海能力與方式、對外投資?探索期（1979-1996年）：基本政策是嚴(yán)格限制出海、對外投資規(guī)模小、年流量均小于10億美元，主要是建國前期發(fā)展起來的國企為主，如首鋼、中信、中化等大型國?成長前期（1997-2017年）：基本政策變?yōu)楣膭?lì)企業(yè)出海、對投資規(guī)模急劇攀升，對外投資方式和主體也發(fā)生了一些變化，如1997年-2003年綠地投資占主導(dǎo)，2004-2017?成長中期（2018年-2023年基本政策是引導(dǎo)“理性”出海、行業(yè)導(dǎo)向明確、限制地產(chǎn)和娛樂行業(yè)投資、鼓勵(lì)石頭企業(yè)出海，行業(yè)導(dǎo)向進(jìn)一步偏向新能源、新基建等。對?成長后期（2024年開始基本政策在鼓勵(lì)新能源、高端制造等出海外，鼓勵(lì)跨境電商&品牌出海拓展新市場為企業(yè)賦能為社會增智但已初步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變140001200010000800060004000200002010201120122013201420152016201720182019202020212022批發(fā)和零售業(yè)制造業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)u租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)a制造業(yè)u交通運(yùn)輸u批發(fā)和零售業(yè)a采礦業(yè)u房地產(chǎn)a金融業(yè)a信息服務(wù)業(yè)u其他數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理?按照投資行業(yè)劃分，中國對外投資存量的近八成是貿(mào)易服務(wù)型，租賃和商務(wù)服務(wù)占39%、批發(fā)和零售業(yè)占13%，前者以在海外建立貿(mào)易辦事處進(jìn)行接單和售后為主，后者則主要在海外建立進(jìn)出口貿(mào)易公司輔助進(jìn)出口以及進(jìn)行批發(fā)零售業(yè)務(wù)，從這方面來說，過去中國企業(yè)出海仍然是輔助企業(yè)出口為主?從近幾年中國對外投資企業(yè)數(shù)來看，批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)仍在快速增長，但結(jié)構(gòu)有所不同，從2B逐漸轉(zhuǎn)向2C，如批發(fā)零售中有很多是品牌出海；另外，信息傳輸、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)近幾年增長快速，說明中國企業(yè)出海逐步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變?yōu)槠髽I(yè)賦能為社會增智從出海企業(yè)自身的行業(yè)分布來看，制造業(yè)仍是主體文化/體育和娛樂業(yè),1%住宿和餐廳業(yè),文化/體育和娛樂業(yè),1%其他,4%房地產(chǎn)業(yè),2%交通運(yùn)輸、郵政倉儲業(yè),2%制造業(yè),31%建筑業(yè),3%農(nóng)林牧漁業(yè),制造業(yè),31%采礦業(yè),2%科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),5%信息服務(wù)業(yè),9%批發(fā)零售,22%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),批發(fā)零售,22%?從出海企業(yè)的行業(yè)分布來看，制造業(yè)出海最為活躍。截至2022年末，我國制造業(yè)出海企業(yè)的數(shù)量達(dá)9201家，占出海企業(yè)的31%。但這些企業(yè)出海并非全部是投資建廠，很多是在海外設(shè)立批發(fā)、售后、銷售機(jī)構(gòu)，仍是以輔助出口為主。?批發(fā)和零售業(yè)緊隨其后，占出海企業(yè)的22%。?租賃和商務(wù)服務(wù)企業(yè)占14%，排行第三。?信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為9%。?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為5%。數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智電子、家電、電力設(shè)備、汽車行業(yè)，中國企業(yè)全球化進(jìn)程2023年上，A股上市公司一級行業(yè)海外收入及占比2023年上，A股上市公司二級行業(yè)海外收入及數(shù)據(jù)來源：Wind、財(cái)通證券研究所、嘉賓咨詢整理?2023年上半年，電子行業(yè)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到4920.8億，占營業(yè)總收入的比重為52.7%，無論規(guī)模還是比重均位居首位。?其次，電力設(shè)備、汽車、家用電器行業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，分別達(dá)到3520.3億元、3062.1億元2396.2億元，占營業(yè)總收入的比重分別為?基礎(chǔ)化工通信、傳媒、機(jī)械設(shè)備的營業(yè)總收入占比也在25%以上。建筑裝飾行業(yè)的海外收入雖然規(guī)模較大，但是占比較小。?電子行業(yè)中的消費(fèi)電子和光學(xué)光電子、電力設(shè)備行業(yè)中的光伏設(shè)備、汽車行業(yè)中的汽車零部件、家電行業(yè)中的白色家電等細(xì)分領(lǐng)域，海外收入規(guī)模較大且占比較高，某種程度上說明這些領(lǐng)域中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢為企業(yè)賦能為社會增智中國各行業(yè)全球化整體發(fā)展路徑簡析：先制造后品牌，先低端后高端產(chǎn)業(yè)升級路徑模式升級設(shè)計(jì)研發(fā)部件生產(chǎn)組裝服務(wù)通過原創(chuàng)設(shè)計(jì)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運(yùn)營等突破高端市場?通過制造商品牌產(chǎn)業(yè)升級路徑模式升級設(shè)計(jì)研發(fā)部件生產(chǎn)組裝服務(wù)通過原創(chuàng)設(shè)計(jì)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運(yùn)營等突破高端市場?通過制造商品牌化，逐漸搶占中端市場?往往以制造起家，通過代工等方式起步搶占中端市場站穩(wěn)低端市場階段一階段三階段二??從高中低三大細(xì)分市場而言，現(xiàn)階段，中國多數(shù)行業(yè)已做到了第一步和第二步，在向第三步邁進(jìn)?從能力發(fā)展而言，中國品牌在品牌運(yùn)營、原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計(jì)等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效應(yīng)高的行業(yè)，如美膚、彩妝、女裝等行業(yè)，中國品牌突破難度仍較大，通常會在一些品牌效應(yīng)要求不高的行業(yè)會率先實(shí)現(xiàn)全球化，如家電等行業(yè)為企業(yè)賦能為社會增智高產(chǎn)業(yè)競爭力低小率先出海且獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)集群新能源汽車鋰電池以制造為主，最需要或最先能夠?qū)崿F(xiàn)全球化的產(chǎn)業(yè)一般符合?一是中國產(chǎn)業(yè)整體在世界取得領(lǐng)先，如鋰電池、新能源汽車制造、光伏等領(lǐng)域；?二是，該行業(yè)中國制造比較優(yōu)勢衰減嚴(yán)重，高產(chǎn)業(yè)競爭力低小率先出海且獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)集群新能源汽車鋰電池以制造為主，最需要或最先能夠?qū)崿F(xiàn)全球化的產(chǎn)業(yè)一般符合?一是中國產(chǎn)業(yè)整體在世界取得領(lǐng)先，如鋰電池、新能源汽車制造、光伏等領(lǐng)域；?二是，該行業(yè)中國制造比較優(yōu)勢衰減嚴(yán)重，以勞動(dòng)密集型行業(yè)為主，如紡織服裝及其他輕工業(yè)等將率先出海。機(jī)械設(shè)備消費(fèi)電子家電化工紡織服裝輕工率先實(shí)現(xiàn)出海的產(chǎn)業(yè)集群大海外生產(chǎn)的比較優(yōu)勢為企業(yè)賦能為社會增智高高海外市場成功的可能性低?品牌效應(yīng)?運(yùn)營難度品車車機(jī)海外市場吸引力（市場規(guī)模大小、增速；進(jìn)入門檻等）高以品牌出海為主，哪些行業(yè)能夠率先實(shí)現(xiàn)全球化，主要評估兩個(gè)維度：?橫軸是海外市場吸引力，包括市場規(guī)模大小、市場增速、海外市場進(jìn)入門檻、海外市場市場集中度（越高吸引力越低），整體評估而言，美妝、鞋服等行業(yè)市場規(guī)模最大，但海外市場集中度已較高；中式餐飲、餐飲雖市場規(guī)模一般、但增速快且缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌，整體市場吸引力反而較高?縱軸是海外市場成功的可能性，包括品牌效應(yīng)（品牌效應(yīng)越高，中國品牌短期內(nèi)獲得成功的可能性越低，如美妝）；海外運(yùn)營難度（如文化差異、海外供應(yīng)鏈復(fù)雜度、門店運(yùn)營復(fù)雜程度等，通常而言便利店、超市的運(yùn)營為企業(yè)賦能為社會增智從出海目的地來看，從北美、拉美為主到遍布全球數(shù)據(jù)來源：澎湃研究所、嘉賓咨詢整理從存量來看，以發(fā)達(dá)國家為主體：除去香港和避稅地外，中國對外直接投資存量排行前5的國家是美國（2.9%）、新加坡（2.7%）、澳大利亞（1.3%）、荷蘭（1%）、印度尼西亞（0.9%）。除印尼外，前4個(gè)都是發(fā)達(dá)國家，雖然其中可能包含了一些直接投資名義下的資本外逃和財(cái)富轉(zhuǎn)移，但總的來看，中國目前的存量投資，在除去借道資金后，布局更加側(cè)重于發(fā)達(dá)國家，而不是數(shù)據(jù)表面上顯示的發(fā)展中國家。從增量來看，東南亞、一帶一路國家增長迅速：中國設(shè)立境外企業(yè)數(shù)量前20位的國家（地區(qū)）中，除了居于首位的中國香港，有10個(gè)為共建“一帶一路”國家，即新加坡、越南、俄羅斯、印度尼西亞、馬來西亞、韓國、泰國、柬埔寨、老撾、緬甸。其余9個(gè)國家（地區(qū)）為：美國、英屬維爾京群島、開曼群島、德國、日本、澳大利亞、加拿大、英國、印度?？梢?，“一帶一路”倡議在引導(dǎo)企業(yè)走出去上占據(jù)一席之地，但并非全部。為企業(yè)賦能為社會增智中國產(chǎn)能出海型企業(yè)全球化目的地市場未來產(chǎn)能出海型目的地市場發(fā)展圖譜制造型為主的企業(yè)在全球化時(shí)，主要是從獲取生產(chǎn)比較優(yōu)勢和增量市場兩個(gè)角度出發(fā)：?制造型為主的企業(yè)在全球化時(shí)，主要是從獲取生產(chǎn)比較優(yōu)勢和增量市場兩個(gè)角度出發(fā)：?通常在東南亞、拉美等地是為獲取比較優(yōu)勢為主?在北美、歐洲則更多是處于規(guī)避貿(mào)易壁壘、產(chǎn)業(yè)配套和獲取市場為主?在中東和非洲，則兼顧獲取市場和比較優(yōu)勢大北美歐洲中東非洲拉美東南亞高獲取市場的可能性低小為企業(yè)賦能為社會增智中國品牌出海型企業(yè)全球化目的地市場未來北美北美歐洲東南亞中東拉美非洲在該市場取得成功的可能性高市場吸引力低小大品牌企業(yè)全球化則主要評估海外市場的市場吸引力、企業(yè)在該市場獲得成功的可能性：?東南亞市場現(xiàn)階段規(guī)模較大、增速快、缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌、中國品牌進(jìn)入門檻較低，且中國品牌在該地獲得成功的可能性較大，整體而言，應(yīng)是中國企業(yè)全球化的首選目的地?北美、歐洲市場規(guī)模大、增速較快但被國際巨頭主導(dǎo)，中國品牌在該市場獲得成功的可能性較低，通常不是中國企業(yè)全球化首選，當(dāng)然可以通過跨境電商、代理等方式進(jìn)入，逐漸熟悉當(dāng)?shù)厥袌?；在全球范圍?nèi)取得一定領(lǐng)先的行業(yè)及品牌也可以進(jìn)入，如手機(jī)、家電品牌等為企業(yè)賦能為社會增智從出海方式來看，投資并購占比下滑，綠地投資成主流中國企業(yè)出海對外投資金額（億美元）及并購占比中國企業(yè)出海對外投資金額（億美元）及并購占比20042004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年對外投資金額（億美元）并購占比2500200015001000500080%70%60%50%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理2018年后，在逆全球化的影響下，我國企業(yè)出海并購的交易規(guī)模和數(shù)量快速下滑。綠地投資再次崛起成為企業(yè)出海的主要形式。2022年，并購在我國當(dāng)年新增對外直接投資中的占比僅有12%。為企業(yè)賦能為社會增智企業(yè)全球化的目的是把經(jīng)濟(jì)資源和生產(chǎn)資源在國際范圍內(nèi)進(jìn)行重新配置、優(yōu)化組織，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)與能力等選擇全球化戰(zhàn)略細(xì)分面臨的挑戰(zhàn)與企業(yè)特征全球化動(dòng)機(jī)現(xiàn)階段更易取得成功的發(fā)展模式代表企業(yè)產(chǎn)能出海型全球領(lǐng)先企業(yè)1.當(dāng)該企業(yè)開始跨國經(jīng)營時(shí)，其行業(yè)內(nèi)還沒有或很少有跨國公司2.技術(shù)自主，該企業(yè)的核心技術(shù)基本上是自己發(fā)明的，不是依靠引進(jìn)1.搶占全球主要市場2.實(shí)現(xiàn)全球規(guī)模領(lǐng)先3.建立全球標(biāo)準(zhǔn)等保持技術(shù)等領(lǐng)領(lǐng)先優(yōu)勢，一般采用先拓展銷售網(wǎng)絡(luò)、后設(shè)立海外工廠，先拓展發(fā)達(dá)國家市場、繞開貿(mào)易壁壘等，后覆蓋其他國家和區(qū)域等寧德時(shí)代率先在德國建廠，未來可能在匈牙利建廠國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)1.行業(yè)的國際市場中已經(jīng)充滿了跨國公司2.該類企業(yè)的核心技術(shù)依靠國外引進(jìn)3.在國內(nèi)已取得領(lǐng)先地位1.核心訴求是降成本2.其次是圍繞客戶的產(chǎn)業(yè)配套成本優(yōu)勢策略，一般先在海外設(shè)廠獲取成本優(yōu)勢，再從發(fā)展中國家到發(fā)達(dá)國家的生產(chǎn)布局與市場擴(kuò)張玲瓏輪胎率先在泰國建廠，其次是塞爾維亞國內(nèi)后起之秀1.在國內(nèi)仍處于追趕者2.海外缺乏經(jīng)驗(yàn)1.快速擴(kuò)大銷售規(guī)模2.搶占海外新興市場份額聚焦國內(nèi)，海外尋求技術(shù)層面的戰(zhàn)略合作（發(fā)達(dá)市場為主）與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（新興市場為主）寧波灝鉆科技品牌出海型全球領(lǐng)先企業(yè)1.在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位1.占領(lǐng)全球核心市場2.持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位1.技術(shù)或模式領(lǐng)先2.品牌打造3.占領(lǐng)全球主要市場4.打造獨(dú)立站等大疆希音國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)1.在國內(nèi)領(lǐng)先，但在全球市場面臨強(qiáng)勁的競爭對手2.海外品牌影響力弱，國內(nèi)優(yōu)勢難以向海外復(fù)制1.搶占新興市場2.突破全球主要市場3.不斷提升品牌全球影響力等1.利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢2.主打中國特色3.搶占新興市場4.用好品牌勢能5.收購海外品牌6.整合海外渠道等資源名創(chuàng)優(yōu)品、金多多、張亮麻辣燙、華潤啤酒等國內(nèi)后起之秀1.多屬于新銳品牌，在國內(nèi)取得了一定聲量，但在行業(yè)內(nèi)處于追趕者地位2.完全以海外市場為主1.快速擴(kuò)大銷售規(guī)模2.搶占海外新興市場份額1.善用跨境電商2.發(fā)力新型營銷3.聚焦新興市場4.尋求海外代理、渠道等資源Aaad、每年輕為企業(yè)賦能為社會增智起步期成長前期成長后期外需起步期成長前期成長后期外需變化企業(yè)能力供小于求，爆發(fā)式增長歐美日等發(fā)達(dá)國家為主勞動(dòng)力、土地等要素成本低廉企業(yè)經(jīng)營能力弱，完全無出海能力供小于求，爆發(fā)式增長歐美日等發(fā)達(dá)國家為主勞動(dòng)力、土地等要素成本低廉企業(yè)經(jīng)營能力弱，完全無出海能力加入WTO，歐美日等發(fā)達(dá)國家為主，代工市場爆發(fā)勞動(dòng)力、土地等要素成本快速攀升企業(yè)經(jīng)營能力逐漸增強(qiáng)，部分產(chǎn)業(yè)在國際上具有了一定競爭力產(chǎn)能過剩，需求升級逆全球化，外需不振要素比較優(yōu)勢逐漸喪失部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在國際上獲得領(lǐng)先地位，全球化能力快速攀升產(chǎn)能過剩，通貨緊縮區(qū)域性全球化占據(jù)主導(dǎo)地位要素比較優(yōu)勢進(jìn)一步下滑部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競爭力進(jìn)一步提升，并帶動(dòng)一批企業(yè)全球化能力提升出口創(chuàng)匯為主出口為主，獲取比較優(yōu)勢和突破貿(mào)易保護(hù)為輔獲取比較優(yōu)勢、突破貿(mào)易保護(hù)為主獲取比較優(yōu)勢、突破貿(mào)易保護(hù)為主及獲得增量市場為主產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢突出產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)，如家電等產(chǎn)業(yè)競爭力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車、通產(chǎn)業(yè)競爭力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車、通信、新基建等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)開始崛起，如餐飲等歐美日等國家發(fā)達(dá)國家為主歐美日等發(fā)達(dá)國家為主，開始利用比較優(yōu)勢歐美日等發(fā)達(dá)國家為主，開始利用比較優(yōu)勢或獲得增量市場注重發(fā)展中國家發(fā)達(dá)國家為主，發(fā)展中國家快速崛起發(fā)達(dá)國家為主，發(fā)展中國家快速崛起區(qū)域性全球化進(jìn)一步深化區(qū)域性全球化進(jìn)一步深化模式模式代工訂單出海代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出海代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出?？缇钞a(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品跨境產(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品牌出海開始崛起品牌出海快速增長品牌出?？焖僭鲩L為企業(yè)賦能為社會增智一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察目錄CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會增智全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第四次變遷，每次變遷都會有一國企業(yè)成為全球化的主導(dǎo)者，而此次變遷更是汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局低情感需求進(jìn)階功能基礎(chǔ)功能低情感需求進(jìn)階功能基礎(chǔ)功能車R新能源車VS燃油車時(shí)代 三車混戰(zhàn)時(shí)代美系低成本主導(dǎo)時(shí)代新能源車VS燃油車時(shí)代為企業(yè)賦能為社會增智新能源燃油車低瓶頸期過渡期成長期爆發(fā)期低出海模式貼牌出海目標(biāo)市場競爭格局產(chǎn)業(yè)概況驅(qū)動(dòng)因素代表品牌出海模式貼牌出海目標(biāo)市場競爭格局產(chǎn)業(yè)概況驅(qū)動(dòng)因素代表品牌北美、日韓、歐洲、亞洲受到國際品牌沖擊整車不具備比較優(yōu)勢，但具備成本優(yōu)勢，代工貼牌生產(chǎn)為國際大牌車企代工生產(chǎn)為主，服務(wù)國際車企供應(yīng)鏈，貿(mào)易低附加值長城、吉利等產(chǎn)能出海/資本出海歐洲、東南亞、北美產(chǎn)能出海/資本出海歐洲、東南亞、北美世界疫情和經(jīng)濟(jì)多方因素影響下，中國新能源進(jìn)入爆發(fā)期，彎道超車機(jī)會出現(xiàn)新能源出口量及占比迅速上升，通過并購和綠地投資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套全球化避開貿(mào)易壁壘，尋求市場空間，產(chǎn)能配套出海，收購海外品牌為品牌出海做準(zhǔn)備江汽集團(tuán)、吉利等歐洲、東南亞、北美等全球各地上汽、比亞迪，中國品牌向海外出口新能源，造歐洲、東南亞、北美等全球各地上汽、比亞迪，中國品牌向海外出口新能源，造車新勢力中高端品牌開啟海外布局，進(jìn)軍歐洲中國新能源汽車出口占比持續(xù)增長，搭配全球產(chǎn)能，中高端品牌逐步滲透市場前期產(chǎn)能完成全球市場、渠道布局，新能源造車技術(shù)相對優(yōu)勢形成，初具品牌效應(yīng)理想、比亞迪、蔚來、小鵬等產(chǎn)品出海亞洲、非洲、拉美定價(jià)低，出口亞非等欠發(fā)達(dá)地區(qū)客車出海，產(chǎn)業(yè)鏈開始向新能源過渡尋求新能源超車機(jī)會，進(jìn)入變革過渡期奇瑞、比亞迪等為企業(yè)賦能為社會增智中國汽車產(chǎn)業(yè)脫離疫情初期短暫影響后，出口量及增速迅速提升， 迎來全球化發(fā)展機(jī)遇400049%49% ?在2013至2016年全球經(jīng)濟(jì)不景氣期間，出口量經(jīng)歷了顯著下降，隨后在2017至2020年間，出口量逐漸恢復(fù)并保持在每年大約100萬輛的水平。2020年，盡管出口量下降了13%，達(dá)到108萬輛，但隨后中國汽車的海外銷售市場迎來了強(qiáng)勁的復(fù)蘇，在2021年迎來了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。?受到全球疫情的影響以及特斯拉在中國的本土化生產(chǎn)，中國汽車的出口量和單價(jià)都實(shí)現(xiàn)了顯著的提升。截至2023年7月，中國汽車的出口量已經(jīng)達(dá)到了278萬輛，同比增長了69%，顯示出持續(xù)的強(qiáng)勁增長勢頭。展望未來，只要國際市場的需求保持穩(wěn)定，中國汽車的出口潛力仍然十分巨大。為企業(yè)賦能為社會增智從大洲來看，亞洲、歐洲和南美洲為主要出口地區(qū)，北美出口優(yōu)勢較弱，非洲、大洋洲仍在發(fā)展中亞洲南美洲北美洲大洋洲62394?亞洲地區(qū)作為人口數(shù)量和市場最大的地區(qū)，一直以來是中國汽車產(chǎn)業(yè)的主要出口區(qū)，從過去的內(nèi)燃機(jī)時(shí)代到新能源時(shí)代一直占主要部分?歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，結(jié)合碳排放的政策，近年對中國新能源汽車的需求迅速提升?南美洲以墨西哥為主要代表地區(qū)，中國車企具有比較優(yōu)勢，出口數(shù)量持續(xù)增長?北美地區(qū)作為汽車行業(yè)強(qiáng)勢地區(qū)，且貿(mào)易壁壘設(shè)置，導(dǎo)致中國車企不占優(yōu)勢?非洲由于經(jīng)濟(jì)水平限制、大洋洲由于人口數(shù)量相對較少，中國車企出口占比仍在發(fā)展中2023中國汽車出口量在全球占比4.70%4.70%4.60%n亞洲出口量n亞洲出口量a非洲出口量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智從國家來看，中國整車出口前三國家為俄羅斯、墨西哥和比利時(shí)2023年整車出口量目的地TOP10中國車企整車出口國家趨勢變化41.5排名1墨西哥沙特沙特墨西哥俄羅斯2沙特俄羅斯俄羅斯沙特墨西哥3菲律賓4馬來西亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯澳大利亞5美國馬來西亞墨西哥澳大利亞英國6俄羅斯墨西哥英國英國沙特7菲律賓菲律賓菲律賓菲律賓8澳大利亞英國美國馬來西亞泰國9泰國英國泰國數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智?在2023年，中國對俄羅斯的整車出口量以90.88萬輛，同比增長率高達(dá)460.7%，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的?在2023年，中國對俄羅斯的整車出口量以90.88萬輛，同比增長率高達(dá)460.7%，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)以及中俄兩國之間貿(mào)易關(guān)系的深化。?從出口量來看，墨西哥以41.51萬輛的出口量位居第二，同比增長63.1%，占總出口量的8.3%。?從出口金額來看，比利時(shí)以60.89億美元的出口額位居第二，同比增長9.1%，占總出口金額的6.0%。排序地區(qū)金額占比%金額同比%數(shù)量占比%數(shù)量同比%1俄羅斯2墨西哥34澳大利亞5英國6沙舊阿拉伯7泰國89烏茲別克斯坦吉爾吉斯斯坦德國加拿大數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智其中新能源自2020年以來發(fā)展迅速，之后增速回落但仍穩(wěn)定增長40.8上汽奇瑞吉利長安特斯拉長城 中國汽車出口增速（%）中國新能源乘用車出口增數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智2023年我國新能源汽車主要國家市場分布情況?2023年，中國制造的新能源汽車在國際市場上的出口目的地主?2023年，中國制造的新能源汽車在國際市場上的出口目的地主要集中在歐洲和中東地區(qū)，同時(shí)，泰國和澳大利亞等國家也成為重要的市場增長點(diǎn)。?在電動(dòng)汽車的進(jìn)口領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國家繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中德國、英國、美國、挪威、法國、瑞典、比利時(shí)、荷蘭、西班牙和瑞士等國家位列進(jìn)口額的前茅。?歐洲電動(dòng)汽車市場的迅猛增長得益于當(dāng)?shù)卣恼咧С?。根?jù)預(yù)測，到2030年，電動(dòng)汽車在歐洲新車銷售中所占的比例有望達(dá)到60%以上。進(jìn)一步展望至2035年，歐洲市場上的所有汽車型號都可能需要實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)，因此歐洲市場潛力巨大，中國新能源汽車仍有滲透機(jī)遇。排序地區(qū)金額占比%金額同比%數(shù)量占比%數(shù)量同比%12泰國3英國45澳大利亞6荷蘭78德國9加拿大數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會增智劣弱劣弱經(jīng)濟(jì)潛力高、新能源品牌弱勢，成為中國新能源出口主要出海地區(qū)優(yōu)新能源汽車出海區(qū)域選擇優(yōu)歐洲北美北美澳洲澳洲東南亞東南亞中東拉美中東拉美非洲非洲本土品牌強(qiáng)勢程度強(qiáng)全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正朝著區(qū)域化、近岸化、本土化的方向加速調(diào)整，逐漸形成以法德、中國、美國為中心的三大區(qū)域，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展。在歐洲以德國為中心，輻射至歐盟；在亞洲以中國為中心，輻射日韓、東盟各國；在美洲以美國為中心，輻射至墨西哥、巴西等拉丁美洲國家。?東南亞、拉美、澳洲和中東，本土品牌相對弱勢，且人口經(jīng)濟(jì)以及營商環(huán)境處于發(fā)展階段，中國新能源具備相對優(yōu)勢和本地化發(fā)展的機(jī)會空間?歐洲地區(qū)雖然產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但本土品牌弱勢，是中國新能源汽車今年的主要出口地區(qū)，然而未來可能存在一定的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易壁壘，在地化投資需要處理好中歐營商關(guān)系?北美、日韓屬于高度競爭的市場，且貿(mào)易壁壘較高，中國新能源汽車不具備相對優(yōu)勢?澳洲具備一定經(jīng)濟(jì)吸引力，但人口市場較少，潛力有限?非洲由于基礎(chǔ)設(shè)施和營商環(huán)境有待提升，雖然本土品牌弱勢，但是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是中國新能源汽車投資出海的主要考慮因素為企業(yè)賦能為社會增智海外目標(biāo)市場特點(diǎn)及中國新能源汽車競爭策略市場特點(diǎn)中國品牌優(yōu)勢競爭策略歐洲市場對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展有高度認(rèn)識，新能源汽車發(fā)展迅速，市場潛力大中國新能源汽車在技術(shù)和產(chǎn)品上持續(xù)保持領(lǐng)先，同時(shí)積極響應(yīng)歐洲市場對環(huán)保和智能化的需求過在歐洲建立研發(fā)中心、投資建廠以及強(qiáng)化品牌宣傳，中國品牌提升了在當(dāng)?shù)厥袌龅母偁幜|南亞東南亞市場對新能源汽車的需求增長迅速，政府支持力度大，消費(fèi)者對新科技有高期望值中國新能源汽車在東南亞市場憑借高性價(jià)比、良好的品質(zhì)和服務(wù)獲得了競爭優(yōu)勢中國品牌通過本地化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化以及與當(dāng)?shù)卣叩木o密結(jié)合，提高品牌影響力和市場份額拉美拉美市場具有較大的增長潛力，但同時(shí)也存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)和不確定性中國品牌在拉美市場以高性價(jià)比和靈活的市場策略獲得了一定的市場份額以及提高品牌知名度來擴(kuò)大市場份額中東市場對新能源汽車的需求逐漸增長，尤其是在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國家中國品牌在價(jià)格和性能上具有競爭力，同時(shí)能夠適應(yīng)中東市場的特殊需求通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，以及加強(qiáng)品牌宣傳來提升市場份額北美北美市場對新能源汽車的需求穩(wěn)定增長，但市場競爭激烈，主要由本土品牌和其他成熟品牌占據(jù)中國品牌在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制方面具有優(yōu)勢，能夠提供具有競爭力的產(chǎn)品通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場適應(yīng)性來提高在北美市場的競爭力對成熟且競爭激烈中國品牌在新能源汽車領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢和成本效益通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌合作，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以適應(yīng)日韓市場的高標(biāo)準(zhǔn)非洲非洲市場對新能源汽車的需求逐漸增長，但基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)條件相對落后中國品牌能夠提供適應(yīng)非洲市場條件的新能源汽車，價(jià)格合理且易于維護(hù)通過與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和售后服務(wù)為企業(yè)賦能為社會增智匈牙利在建埃及美國2017年投產(chǎn)伊朗印度尼西亞阿根廷匈牙利在建埃及美國2017年投產(chǎn)伊朗印度尼西亞阿根廷在建在建俄羅斯在建在建在建在建泰國投產(chǎn)投產(chǎn)在建在建2014年投產(chǎn)在建為企業(yè)賦能為社會增智中國新能源零部件企業(yè)主要海外產(chǎn)能布局新泉股份、岱美股份為企業(yè)賦能為社會增智產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘?中國新能源汽車在海外市場擴(kuò)張的過程中，面臨的首要挑戰(zhàn)之一便是西方國家可能采取的產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘。例如，2023年，歐盟委員會對中國制造的電動(dòng)汽車啟動(dòng)了為期一年的反補(bǔ)貼調(diào)查，這一行動(dòng)可能會對中國新能源汽車的出口造成重大影響。?根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年中國新能源汽車出口量達(dá)到177.3萬輛，同比增長67.1%，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。然而，貿(mào)易壁壘的設(shè)置可能會對這一增長趨勢造成阻礙。貿(mào)易壁壘通常包括提高關(guān)稅、實(shí)施配額限制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等，這些措施均旨在保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，限制外國商品進(jìn)入市場。政策與法規(guī)適應(yīng)性?合規(guī)性要求：中國新能源汽車企業(yè)需要深入了解目標(biāo)市場的相關(guān)法規(guī)要求，如歐盟的WLTP（全球統(tǒng)一輕型車輛測試程序）和美國的CAFE（公司平均燃料經(jīng)濟(jì)性）標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品能夠滿足這些標(biāo)準(zhǔn)。?認(rèn)證流程：產(chǎn)品在進(jìn)入海外市場前，需要經(jīng)過一系列的認(rèn)證流程。例如，歐盟的E-MARK認(rèn)證、美國的FCC認(rèn)證等，這些認(rèn)證流程可能會對產(chǎn)品的研發(fā)周期和上市時(shí)間產(chǎn)生影響。?數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)：隨著數(shù)據(jù)保護(hù)意識的增強(qiáng)，歐盟的GDPR（通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）等法規(guī)對企業(yè)如何處理用戶數(shù)據(jù)提出了嚴(yán)格要求。中國新能源汽車企業(yè)在提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)時(shí)，需要特別注意用戶數(shù)據(jù)的合規(guī)性問題。核心原材料和零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?全球供應(yīng)鏈分布：中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵礦物大多依賴進(jìn)口，其中鋰資源主要來自澳大利亞、智利等國家，鈷資源則主要來自剛果（金）等地區(qū)。這種全球供應(yīng)鏈的分布使得中國企業(yè)面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。?價(jià)格波動(dòng)影響：近年來，關(guān)鍵礦物的價(jià)格波動(dòng)較大，這對新能源汽車的成本控制構(gòu)成挑戰(zhàn)。例如，鋰價(jià)格在2023年經(jīng)歷了顯著上漲，這對電池制造商和整車企業(yè)的成本管理提出了更高要求。為企業(yè)賦能為社會增智奇瑞汽車全球化戰(zhàn)略奇瑞汽車海外銷售連年提升連續(xù)21年位居中國品牌乘用車出口量第一2023年，奇瑞汽車出口93萬輛，增長101%海外銷售占比約50%俄羅斯市場，2023年銷量達(dá)21萬，位居亞軍在中東市場，市場占有率高達(dá)11.3%在東南亞、中亞市場，市場占有率也在逐步提升在部分國家逐漸取得主導(dǎo)地位錯(cuò)位競爭的市場策略奇瑞汽車海外銷售連年提升連續(xù)21年位居中國品牌乘用車出口量第一2023年，奇瑞汽車出口93萬輛，增長101%海外銷售占比約50%俄羅斯市場，2023年銷量達(dá)21萬，位居亞軍在中東市場，市場占有率高達(dá)11.3%在東南亞、中亞市場，市場占有率也在逐步提升在部分國家逐漸取得主導(dǎo)地位?通過錯(cuò)位競爭，進(jìn)入傳統(tǒng)巨頭不太重視、汽車工業(yè)不那么發(fā)達(dá)的市場，如敘利亞、中東、俄羅斯等地?逐漸在全球建立銷售網(wǎng)絡(luò)，正進(jìn)軍歐洲市場1?根據(jù)不同市場的需求和特點(diǎn)，奇瑞汽車對產(chǎn)品進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn)和優(yōu)化，如在沙漠居多的中東、寒冷的俄羅斯等都有本地化的產(chǎn)品開發(fā)24?在海外市場積極打造品牌形象，通過參加國際車展、舉辦品牌活動(dòng)等方式提升品牌知名度和美譽(yù)度。奇瑞旗下的高端品牌星途也在海外市場逐步推廣，提升了奇瑞汽車在高端市場的競爭力3?在渠道構(gòu)建上，奇瑞選擇與當(dāng)?shù)赜辛Φ拇砉竞献?在生產(chǎn)上，奇瑞在出口地建立CKD工廠，通過關(guān)稅上的優(yōu)待和零部件本土化降低成本逐步高端化的品牌策略差異化的運(yùn)營策略為企業(yè)賦能為社會增智奇瑞汽車海外發(fā)展歷程星途在海外影響力逐步攀升星途在海外影響力逐步攀升進(jìn)軍美國市場，遭遇滑鐵盧在法蘭克福建立研發(fā)中心明確錯(cuò)位競爭的市場策略進(jìn)入印尼、南美等市場在中東等等地取得成功10輛轎車出口敘利亞全球品牌建設(shè)期全球品牌建設(shè)期在海外建立子公司及更多工廠，強(qiáng)化品牌運(yùn)營深耕東南亞及布局歐洲市場星途等品牌競爭力開始在部分國家顯現(xiàn)開始建立系統(tǒng)化的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地業(yè)務(wù)重心逐漸向中南美、中歐轉(zhuǎn)移本土化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和低成本優(yōu)勢等外貿(mào)訂單為主敘利亞等中東、北非市場為主低成本優(yōu)勢本土化運(yùn)營期外貿(mào)出口期競爭力模式為企業(yè)賦能為社會增智一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會增智全球3C市場概覽：手機(jī)、電腦市場逐漸飽和，消費(fèi)電子增長強(qiáng)勁全球3C市場規(guī)模（億美元）全球3C市場增速120001000080006000400020000521452144983500341842657252526422024341022141248473125182738247220162021202220232026Ea消費(fèi)電子u電腦u通訊設(shè)備14%12%10%8%6%4%2%0%12%8.40%3.70%8.40%3.70%2.10%2.50%1.30%16-22CAGR23-26CAGRa消費(fèi)電子u電腦u通訊設(shè)備?“3C產(chǎn)品”包括計(jì)算機(jī)類、通信類和消費(fèi)類電子產(chǎn)品?以智能手機(jī)為主的通信設(shè)備和電腦仍是3C市場最大的細(xì)分品類，約占整體市場的75%，兩大品類經(jīng)過多年發(fā)展，已逐漸成為生活必需品，基本實(shí)現(xiàn)全球普及，增速趨緩?消費(fèi)電子可選屬性仍較重，如影音娛樂設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等，隨著技術(shù)的成熟和應(yīng)用場景的增加，該賽道未來3-5年在全球市場仍將高速增長為企業(yè)賦能為社會增智全球消費(fèi)電子市場概覽全球消費(fèi)電子市場細(xì)分品類規(guī)模全球消費(fèi)電子市場細(xì)分品類占比（2023）全球消費(fèi)電子市場細(xì)分品類增速9%8%42%9%8%42%21%19%攝影攝像電源儲能影視娛樂智能穿戴耳機(jī)音響25.00%20.00%16.50%15.00%10.00%4.70%5.00%0.00%16-22CAGR23-26CAGR-5.00%攝影攝像電源儲能影視娛樂智能穿戴耳機(jī)音響22.50%21.10%2%2%13.60%12.60%-2.70%8.20%350030001413250011502000150052810005975525002690202220232026E攝影攝像電源儲能影視娛樂智能穿戴耳機(jī)音響mmm■5772302532002481032440810321?耳機(jī)音響市場規(guī)模占比最高，約為42%，且過去幾年增長強(qiáng)勁，約為22.5%，其驅(qū)動(dòng)力來自于智能化的產(chǎn)品升級換代（無線耳機(jī)、智能音響等）?電源儲能市場規(guī)模占比接近19%，該市場是完全的新興市場，過去幾年增長迅速，短期未來仍將保持雙位數(shù)增長?智能穿戴也屬于新興市場，且技術(shù)相對不成熟，未來也將誕生更多應(yīng)用場景，該市場增長將最為迅猛?影視娛樂和攝像攝影市場技術(shù)相對成熟，部分品類已初步實(shí)現(xiàn)普及，甚至部分品類面臨替代產(chǎn)品的沖擊（如數(shù)碼相機(jī)），因此增長最慢為企業(yè)賦能為社會增智電腦、手機(jī)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國品牌均在海外取得了一定成績，但除無人機(jī)等少數(shù)品類外，電腦、手機(jī)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國品牌均在海外取得了一定成績，但除無人機(jī)等少數(shù)品類外，多數(shù)品類核心技術(shù)依然掌握在國際企業(yè)手中，中國品牌需在算法、芯片、系統(tǒng)等方面深度創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)3C品牌的全面全球化當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表手機(jī)消費(fèi)低Iicu市場規(guī)模全球消費(fèi)電子進(jìn)入高速發(fā)展期，中國電子廠商投入更多研發(fā)以爭取外貿(mào)訂單觸摸屏、電池等技術(shù)接近國際水平產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)概況全球消費(fèi)電子進(jìn)入高速發(fā)展期，中國電子廠商投入更多研發(fā)以爭取外貿(mào)訂單觸摸屏、電池等技術(shù)接近國際水平產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)概況出海模式電腦、傳統(tǒng)手機(jī)為主無人機(jī)、智能手機(jī)、電源儲能取得突破品類出口代工期自主品牌研發(fā)期品牌局部突破期品牌全面突破期系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方面持續(xù)突破國內(nèi)電子廠商主要為國際品牌代工缺少自主品牌，即使有，很多曇花一現(xiàn)仍是以代工為主中國電子品牌開始銷往全球部分企業(yè)獲得細(xì)分行業(yè)主導(dǎo)地位中國品牌將在全球多個(gè)行業(yè)取得主導(dǎo)地位智能穿戴、影視娛樂等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球主導(dǎo)為企業(yè)賦能為社會增智全球3C產(chǎn)業(yè)各細(xì)分品類生命周期洞察資本整合產(chǎn)業(yè)整合研發(fā)環(huán)節(jié)革命創(chuàng)新研發(fā)和組織管理創(chuàng)新、整合渠道與品牌環(huán)節(jié)渠道、品牌、研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能、質(zhì)量45326創(chuàng)新、成本研發(fā)環(huán)節(jié)資本整合產(chǎn)業(yè)整合研發(fā)環(huán)節(jié)革命創(chuàng)新研發(fā)和組織管理創(chuàng)新、整合渠道與品牌環(huán)節(jié)渠道、品牌、研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能、質(zhì)量45326創(chuàng)新、成本11智能手機(jī)音響智能手機(jī)音響?需要大量推廣資金，多為風(fēng)險(xiǎn)投資?需要大量推廣資金，多為風(fēng)險(xiǎn)投資有先發(fā)的有利位置無人機(jī)電腦為天使投資電腦游戲機(jī)無線耳機(jī)移動(dòng)電源可能賺很多錢游戲機(jī)無線耳機(jī)移動(dòng)電源真無線?競爭激烈程度?競爭激烈程度?資金占用?利潤率?市場規(guī)模?增長潛力傳統(tǒng)手機(jī)傳統(tǒng)手機(jī)智能音響數(shù)碼相機(jī)家用投影商用投影智能手表大容量儲能能手機(jī)有線耳機(jī)智能眼鏡?競爭對手逐步增多?競爭進(jìn)入白熱化狀態(tài)，格?競爭逐漸減少，但行業(yè)前?競爭對手重新開始出現(xiàn)，VR設(shè)備?需要很好的品牌建設(shè)去局已定，后來者很難超越景堪憂后來者彎道超車打壓對手智能音響數(shù)碼相機(jī)家用投影商用投影智能手表大容量儲能能手機(jī)有線耳機(jī)智能眼鏡?競爭對手逐步增多?競爭進(jìn)入白熱化狀態(tài)，格?競爭逐漸減少，但行業(yè)前?競爭對手重新開始出現(xiàn)，VR設(shè)備?需要很好的品牌建設(shè)去局已定，后來者很難超越景堪憂后來者彎道超車打壓對手?需要大量資金去維護(hù)及團(tuán)?需要大量資金去融合其它?大量研發(fā)費(fèi)用的投入開創(chuàng)?利潤率較高，發(fā)展前景隊(duì)管理產(chǎn)品功能及轉(zhuǎn)型管理革命性的創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型完成廣闊?利潤率開始下降?利潤率下降至最低?利潤率急劇上升0?增速快、規(guī)模大為企業(yè)賦能為社會增智現(xiàn)階段國際與國產(chǎn)品牌勢力地圖現(xiàn)階段國際與國產(chǎn)品牌勢力地圖高高1.游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、商用投影已進(jìn)入衰退期，且技術(shù)壁壘較高、市場規(guī)模一般，1.游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、商用投影已進(jìn)入衰退期，且技術(shù)壁壘較高、市場規(guī)模一般，中國品牌進(jìn)入該類產(chǎn)業(yè)的意愿不強(qiáng)，全球競爭力一般2.智能手機(jī)和電腦產(chǎn)業(yè)仍處于成熟期，雖技術(shù)壁壘較高，但中國品牌依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢在全球已經(jīng)獲得一席之地，但主導(dǎo)地位仍是芯片、系統(tǒng)等關(guān)鍵部件控制者國際品牌為主國際品牌為主VR設(shè)備5.技術(shù)壁壘高且產(chǎn)業(yè)不成熟的產(chǎn)業(yè)，中5.技術(shù)壁壘高且產(chǎn)業(yè)不成熟的產(chǎn)業(yè)，中國品牌雖也在布局，但整體仍以國際品牌為主，后期隨著該類產(chǎn)業(yè)成熟，中國品牌依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將后來居上無人機(jī)無人機(jī)數(shù)碼相機(jī)3.中國品牌依托中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢更易于在成熟度高、技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)獲得優(yōu)勢，如傳統(tǒng)手機(jī)和有線耳機(jī)3.中國品牌依托中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢更易于在成熟度高、技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)獲得優(yōu)勢，如傳統(tǒng)手機(jī)和有線耳機(jī)國際與國產(chǎn)分庭抗禮國產(chǎn)品牌部分主導(dǎo)術(shù)壁壘4.對于處于成長期、且技術(shù)壁壘要求較低的品類，中國品牌基本已能夠與國際品牌分庭抗禮，但在全球市場仍需進(jìn)一步深耕低高低產(chǎn)業(yè)成熟度高取得了在該市場的全球主導(dǎo)地位，說明中國企業(yè)已經(jīng)初步具備了在該技術(shù)壁壘領(lǐng)域獲得主導(dǎo)地位的基礎(chǔ)能力為企業(yè)賦能為社會增智重點(diǎn)3C細(xì)分品類競爭格局市場規(guī)模及增速進(jìn)入門檻與成功關(guān)鍵競爭格局頭部品牌新銳品牌智能手表全球市場約有360億美元，未來增量在于成熟市場的升級換代以及東南亞等新興市場的中低端產(chǎn)普及品牌和渠道成為決勝關(guān)鍵現(xiàn)階段與手機(jī)配套協(xié)同性強(qiáng)，以智能化協(xié)同為核心競爭力，短期仍將以手機(jī)品牌為主導(dǎo)；其他品牌只能以健康、運(yùn)動(dòng)等細(xì)分功能突破智能眼鏡全球市場規(guī)模約2-3億美元，續(xù)航、場景應(yīng)用少、智能化程度低等成為限制因素，但未來仍將快速增長成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破與應(yīng)用場景創(chuàng)新VR設(shè)備全球市場規(guī)模已接近100億美元，主要是上游技術(shù)的突破以及元宇宙的需求概念推動(dòng)成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破與應(yīng)用場景創(chuàng)新場份額，但在全球市場仍需突破CMeta&pico充電配件市場已較為成熟，未來增量主要在于大容量儲能品類整體進(jìn)入壁壘較低，穩(wěn)定質(zhì)量、規(guī)?；漠a(chǎn)能和廣泛的渠道、強(qiáng)力的品牌營銷為成功關(guān)鍵充電配件、移動(dòng)電源市場技術(shù)壁壘最低，無明顯的頭部品牌；大容量儲能方面有一定技術(shù)壁壘，目前以中國品牌為主為企業(yè)賦能為社會增智重點(diǎn)3C細(xì)分品類競爭格局市場規(guī)模及增速進(jìn)入門檻與成功關(guān)鍵競爭格局頭部品牌新銳品牌無人機(jī)全球民用無人機(jī)市場規(guī)模約300億美元，未來隨應(yīng)用場景多樣化和技術(shù)帶來的成本降低，普及型消費(fèi)仍將驅(qū)動(dòng)市場快速增長后來者較難顛覆頭部品牌格局穩(wěn)定，大疆在全球市場持續(xù)穩(wěn)定其領(lǐng)導(dǎo)地位cu無線耳機(jī)全球市場規(guī)模約600億美元，東南亞新興市場的產(chǎn)品普及型消費(fèi)與成熟市場的場景多元化、精細(xì)化、升級化消費(fèi)仍將驅(qū)動(dòng)市場快速增長有一定的進(jìn)入門檻，與手機(jī)協(xié)同程度較高；新銳品牌需在場景、聲學(xué)、功能等方面進(jìn)行深度創(chuàng)新以獲取市場會存在大量品牌數(shù)碼相機(jī)全球市場規(guī)模約50億美元，智能手機(jī)普及，該市場近年增長趨緩甚至萎縮光學(xué)設(shè)備的高度專業(yè)性以及多年的品牌效應(yīng)、渠道布局等面對增長停滯市場，后來者沒有動(dòng)力進(jìn)入無游戲設(shè)備未來增長主要來自忠誠用戶迭代換機(jī)硬件設(shè)備本身壁壘不高，但多與游戲發(fā)行綁定，因此，游戲生態(tài)控制成為成功關(guān)鍵面對增長停滯市場，后來者沒有動(dòng)力進(jìn)入無為企業(yè)賦能為社會增智消費(fèi)電子產(chǎn)品全球主要區(qū)域或國家消費(fèi)占比東南亞東南亞未來隨著其人均收入增長，將成為全球增速最快市場競爭格局：本土幾乎無競爭品牌，中低端品牌在該市場更易取得規(guī)模突破11.20%2.60%3.30%29.40%4.80%6.20%規(guī)模增速：11.20%2.60%3.30%29.40%4.80%6.20%規(guī)模增速：是海外最大的消費(fèi)電子市場，未來仍將保持較快增長，對新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場景、新模式等接受度高，引領(lǐng)全球消費(fèi)，是標(biāo)桿市場大，對一些品類存在限制規(guī)模增速：規(guī)模一般，消費(fèi)兩極分化，海灣發(fā)達(dá)國家更青睞前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品規(guī)模增速：規(guī)模一般，消費(fèi)兩極分化，海灣發(fā)達(dá)國家更青睞前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品競爭格局：本土幾乎無競爭品牌，中低端品牌和國際大牌齊頭并進(jìn)16.60%26%規(guī)模增速：市場規(guī)模大、消費(fèi)力強(qiáng)，對新品消費(fèi)略低于北美市場，未來仍將持續(xù)增長競爭格局：存在較多的本土品牌，但頭部品牌基本以美國品牌為主，中國品牌在該市場也取得了一定突破北美歐洲大中華區(qū)中東與非洲拉美東南亞印度其他為企業(yè)賦能為社會增智100%90%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%14.60%14.60%32.90%42.50%61.30%74.90%85.40%67.10%57.50%38.70%25.10%40.20%38.00%37.80%66.20%62.20%33.80%59.80%62%65%35%美國加拿大英國泰國印尼越南線下線上線下線上未來東南亞電子消費(fèi)也將用線上為主導(dǎo)，以未來東南亞電子消費(fèi)也將用線上為主導(dǎo)，以Shopee和Lazada為主，線下以各國零售商為主線下零售巨頭沃爾瑪、開市客、百思買等也通過電商網(wǎng)站取得了一定份額德國法國西班牙法國則以商超體系為主，西班牙則以綜合性購物中心為主沙特要是垂類專賣店和商超體系為企業(yè)賦能為社會增智?高性價(jià)比、具有一定新意、強(qiáng)話題性品牌更易突破高級感、強(qiáng)線下、好故事、新技術(shù)更能俘獲用戶高級感、強(qiáng)線下、好故事、新技術(shù)更能俘獲用戶價(jià)格敏感、品牌意識弱、易被親友強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、好故事更易打動(dòng)用戶強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、好故事更易打動(dòng)用戶?科技愛好者和Z時(shí)代占比相對較高，也具有較強(qiáng)的消費(fèi)力強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、強(qiáng)線強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、強(qiáng)線下更易占據(jù)市場23%60.00%?科技愛好者和Z時(shí)代占比較低，消費(fèi)力強(qiáng)?追求品質(zhì)、強(qiáng)品牌意識、愿意嘗鮮、易受社媒影響但消費(fèi)力強(qiáng)23%60.00%?科技愛好者和Z時(shí)代占比較低，消費(fèi)力強(qiáng)?追求品質(zhì)、強(qiáng)品牌意識、愿意嘗鮮、易受社媒影響但消費(fèi)力強(qiáng)下體驗(yàn)、為技術(shù)買單、長期主義50.00%33%40.00%18.50%29.60%25.80%23%30.00%18.40%20.00%21.30%21.30%10.00%0.00%西歐北美中東東南亞科技愛好者Z時(shí)代為企業(yè)賦能為社會增智安克創(chuàng)新的業(yè)績表現(xiàn)：營收接近200億，海外營收占比高達(dá)96%安克創(chuàng)新營收及凈利潤（億元）安克創(chuàng)新營收及凈利潤（億元）安克創(chuàng)新線下銷售占比36.38%34.48%36.38%34.48%31.90%28.98%28.98%27%201720182019202020212022202340%35%30%25%20%15%10%0%31.22%200175.07142.51125.7493.5366.55604016.15200201920202021