中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：2010年前后，全國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)混凝土“禁現(xiàn)”政策并不斷加大力度整治，混凝土攪拌站逐步向城市邊緣外遷。由于混凝土攪拌站外遷，混凝土運(yùn)輸距離增加，使混凝土物流運(yùn)輸任務(wù)難度提高，從而帶動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中2021年市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)至98981輛，創(chuàng)歷史新高。其后，受國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱三重壓力影響，我國(guó)固定資產(chǎn)投資下滑，基建與房地產(chǎn)建設(shè)全面放緩，部分工程建設(shè)項(xiàng)目停滯或者延緩，導(dǎo)致混凝土攪拌運(yùn)輸車這一工程建設(shè)的“主力軍”銷量受到重創(chuàng)。2022年我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量為27549輛，同比下降72%；2023年僅售出18149輛，同比下降34.12%。關(guān)鍵詞：混凝土攪拌運(yùn)輸車、新能源混凝土攪拌運(yùn)輸車、混動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車一、混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)概述混凝土攪拌運(yùn)輸車或稱攪拌車，是用來(lái)運(yùn)送建筑用預(yù)拌混凝土的專用卡車；由于它的外形，也常被稱為田螺車。卡車上裝有圓筒型攪拌筒用以運(yùn)載混合后的混凝土，在運(yùn)輸過(guò)程中會(huì)始終保持?jǐn)嚢柰厕D(zhuǎn)動(dòng)，以保證所運(yùn)載的混凝土不會(huì)凝固。運(yùn)送完混凝土后，通常都會(huì)用水沖洗攪拌筒內(nèi)部，防止硬化的混凝土占用空間。混凝土攪拌運(yùn)輸車由汽車底盤和混凝土攪拌運(yùn)輸專用裝置組成。我國(guó)生產(chǎn)的混凝土攪拌運(yùn)輸車的底盤多采用整車生產(chǎn)廠家提供的二類通用底盤。其專用裝置主要包括取力器、攪拌筒前后支架、減速機(jī)、液壓系統(tǒng)、攪拌筒、操縱機(jī)構(gòu)、清洗系統(tǒng)等。工作原理是，通過(guò)取力裝置將汽車底盤的動(dòng)力取出，并驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng)的變量泵，把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為液壓能傳給定量馬達(dá)，馬達(dá)再驅(qū)動(dòng)減速機(jī)，由減速機(jī)驅(qū)動(dòng)攪拌裝置，對(duì)混凝土進(jìn)行攪拌?；炷翑嚢柽\(yùn)輸車組成二、混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)業(yè)鏈混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)業(yè)鏈上游為車輛制造所需原材料和零部件，原材料包括鋼鐵、有色金屬合金、玻璃等，零部件主要包括電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、軸承、輪胎等。上游鋼鐵等原材料是我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)發(fā)展的基石，其產(chǎn)量和價(jià)格直接影響到混凝土攪拌運(yùn)輸車的制造成本和供應(yīng)量。我國(guó)鋼鐵、有色金屬等礦產(chǎn)屬于大宗商品，市場(chǎng)化程度較高，產(chǎn)品供應(yīng)充足，但受近幾年國(guó)內(nèi)外形勢(shì)趨嚴(yán)、全球供需結(jié)構(gòu)變化等因素影響，我國(guó)鋼鐵價(jià)格上下波動(dòng)頻繁，從而對(duì)混凝土攪拌運(yùn)輸車制造企業(yè)形成一定影響。中游主要是混凝土攪拌運(yùn)輸車的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在這個(gè)環(huán)節(jié)，制造商使用上游提供的原材料，通過(guò)高精密度的機(jī)械加工技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出各種規(guī)格的混凝土攪拌運(yùn)輸車。隨著我國(guó)制造業(yè)的不斷發(fā)展，混凝土攪拌運(yùn)輸車的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量正不斷升級(jí)，我國(guó)高端產(chǎn)品逐步占據(jù)市場(chǎng)主流。疊加國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，從國(guó)一到國(guó)六都經(jīng)歷了歷史性變遷，這要求中游制造商具備強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，以滿足不斷變化的市場(chǎng)需求和環(huán)保要求。下游主要是混凝土攪拌運(yùn)輸車的應(yīng)用領(lǐng)域，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等，這些領(lǐng)域?qū)炷翑嚢柽\(yùn)輸車的需求旺盛，是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵周期，基礎(chǔ)設(shè)施投資仍是穩(wěn)增長(zhǎng)和防通脹的重要支撐，這意味著下游市場(chǎng)對(duì)混凝土攪拌運(yùn)輸車的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。此外，盡管房地產(chǎn)進(jìn)入存量市場(chǎng)，但我國(guó)存量商品房基數(shù)大、保障性住房供給加快、老小區(qū)改造進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)等仍為混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)提供增量，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展?；炷翑嚢柽\(yùn)輸車產(chǎn)業(yè)鏈三、中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量混凝土攪拌運(yùn)輸車發(fā)展與我國(guó)基建、房地產(chǎn)事業(yè)密切相關(guān)，21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突飛猛進(jìn)，2.5小時(shí)拆掉一座大橋、9小時(shí)完成鐵路站改造等展示了中國(guó)在全球基建市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位，從而為我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車發(fā)展提供巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。2010年前后，全國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)混凝土“禁現(xiàn)”政策并不斷加大力度整治，混凝土攪拌站逐步向城市邊緣外遷。由于混凝土攪拌站外遷，混凝土運(yùn)輸距離增加，使混凝土物流運(yùn)輸任務(wù)難度提高，從而帶動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中2021年市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)至98981輛，創(chuàng)歷史新高。其后，受國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱三重壓力影響，我國(guó)固定資產(chǎn)投資下滑，基建與房地產(chǎn)建設(shè)全面放緩，部分工程建設(shè)項(xiàng)目停滯或者延緩，導(dǎo)致混凝土攪拌運(yùn)輸車這一工程建設(shè)的“主力軍”銷量受到重創(chuàng)。2022年我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量為27549輛，同比下降72%；2023年僅售出18149輛，同比下降34.12%。值得一提的是，隨著環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，運(yùn)輸業(yè)正加速向零排放轉(zhuǎn)型。盡管近3年我國(guó)混凝土攪拌車整體銷量持續(xù)下滑，但是新能源混凝土攪拌車這一細(xì)分市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其銷量持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源混凝土攪拌車銷量達(dá)到5315輛，同比增長(zhǎng)147%，創(chuàng)造了該領(lǐng)域的歷史最高銷量。同時(shí)，2023年混凝土攪拌運(yùn)輸車的新能源滲透率已經(jīng)從2022年的10.1%上升至29.3%，上升了19.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)綠色化趨勢(shì)明顯。此外，我國(guó)清潔能源快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新技術(shù)新模式新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。除典型的油電混動(dòng)、純電動(dòng)以外，氫能、甲醇混動(dòng)等新型能源也逐步被應(yīng)用于汽車制造產(chǎn)業(yè)，我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車動(dòng)力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多元化。2024年1-4月，我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)總銷量為1270輛，其中，純電動(dòng)車輛銷量為215輛；換電式純電動(dòng)車輛銷量為51輛，甲醇插電式增程混合動(dòng)力車輛銷量為1輛。2024年1-4月中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)銷量相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》四、中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車對(duì)外貿(mào)易我國(guó)是全球混凝土攪拌運(yùn)輸車最大的制造國(guó)和出口國(guó)之一。近年來(lái)，我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)品牌逐步被全球多個(gè)國(guó)家認(rèn)可。從出口總體情況看，2018年以來(lái)，我國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車的出口量及出口金額呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)和國(guó)際市場(chǎng)份額的提升，中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車將在海外市場(chǎng)享有更高的競(jìng)爭(zhēng)力。2024年1-4月，中國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車?yán)塾?jì)完成出口數(shù)量為5575輛，同比增長(zhǎng)52.74%；實(shí)現(xiàn)出口金額2.53億美元，同比增長(zhǎng)43.10%。2018-2024年4月中國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車出口量及出口金額我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車出口產(chǎn)地主要集中在山東、湖南、新疆、山西和北京等省份，從出口產(chǎn)地上看，山東省是我國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車出口量最大的地區(qū)，2024年1-4月出口量達(dá)1814輛，占總出口量比重的32.51%；其次湖南省機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車出口量也實(shí)現(xiàn)破千，達(dá)1602，占比28.72%；其次還有新疆、陜西、江蘇、河南等七個(gè)省份出口百余輛混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)品。從出口目的地方面看，我國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車主要出口至東南亞、非洲、歐洲等地區(qū)，出口地達(dá)百余個(gè)。2024年1-4月，我國(guó)出口菲律賓、沙特阿拉伯的混凝土攪拌運(yùn)輸車均超過(guò)600輛，分別占總出口量的11.10%、10.86%。此外，俄羅斯、阿爾及利亞、印度尼西亞、墨西哥、越南等地均為我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車的主要出口目的地。2024年1-4月中國(guó)機(jī)動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車出口地區(qū)分布五、中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)已形成“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中三一汽車和中聯(lián)重科進(jìn)入行業(yè)較早，業(yè)務(wù)布局廣泛，憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和優(yōu)質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)打造品牌效應(yīng)，快速在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額常年排名前二。2024年1-4月，三一汽車混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量為274輛，市占率為21.57%；中聯(lián)重科銷量為224輛，市占率為17.64%。建邦、徐工、凌宇、瑞江、大運(yùn)等企業(yè)同樣在混凝土攪拌運(yùn)輸車領(lǐng)域占有一席之地，其市場(chǎng)份額行業(yè)排名前十，形成“多強(qiáng)”局面。值得一提的是，近年來(lái)，中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)洗牌加劇，除了三一汽車和中聯(lián)重科市場(chǎng)份額排名穩(wěn)定以外，其他企業(yè)排名常有變動(dòng)，行業(yè)集中度也在逐步提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)CR5已經(jīng)超過(guò)了50%，預(yù)計(jì)2024年有望超過(guò)70%。2024年1-4月中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車品牌銷量格局近年來(lái)，得益于各地環(huán)保政策的落地、新基建投資項(xiàng)目的加速以及新能源攪拌車技術(shù)性能的不斷提升，新能源混凝土攪拌運(yùn)輸車銷量呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是2023年，新能源混凝土攪拌運(yùn)輸車?yán)塾?jì)銷售5315輛，同比增長(zhǎng)147%，領(lǐng)跑新能源重卡大盤。同時(shí)，新能源混凝土攪拌運(yùn)輸車市場(chǎng)滲透率在2023年達(dá)到近30%，同比提升了近20個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)三一、中聯(lián)、徐工等龍頭企業(yè)緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，集成先進(jìn)的混合動(dòng)力技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高效能、低排放、輕量化、智能化車輛的生產(chǎn)銷售。2023年，三一和徐工的新能源攪拌運(yùn)輸車銷量雙雙破千，其中，三一以1792輛的銷量蟬聯(lián)新能源攪拌車市場(chǎng)年度冠軍；徐工以1234輛銷量位居市場(chǎng)第二，同比超7倍的漲幅，從2022年的第四名躍升至第二。此外，重汽、陜汽、比亞迪等企業(yè)市場(chǎng)份額均有所增長(zhǎng)。2023年新能源混凝土攪拌運(yùn)輸車龍頭企業(yè)銷量占比以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)混凝土攪拌運(yùn)輸車行業(yè)市場(chǎng)供需