2020年空氣壓縮機(jī)行業(yè)分析

2020年空氣壓縮機(jī)行業(yè)分析TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 21、行業(yè)現(xiàn)狀 2（1）全球壓縮機(jī)發(fā)展?fàn)顩r 22、國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)發(fā)展?fàn)顩r 32、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 5（1）螺桿式空壓機(jī)對(duì)傳統(tǒng)活塞式空壓機(jī)替代趨勢(shì)明顯 5（2）國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā) 5三、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、周期性、地域性與季節(jié)性特點(diǎn) 61、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 62、行業(yè)周期性 63、行業(yè)地域性 74、行業(yè)季節(jié)性 7四、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 71、核心部件自制的技術(shù)壁壘 72、資金壁壘 83、渠道壁壘 84、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)壁壘 8五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 9

一、行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)現(xiàn)狀（1）全球壓縮機(jī)發(fā)展?fàn)顩r壓縮機(jī)的應(yīng)用歷史悠久，最早被廣泛應(yīng)用的是活塞式壓縮機(jī)，經(jīng)過(guò)不斷的改進(jìn)和技術(shù)積累，活塞式壓縮機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，20世紀(jì)五十年代以后，活塞式壓縮機(jī)在一些領(lǐng)域中逐漸被其余類型的壓縮機(jī)所取代，但因其廣泛的應(yīng)用范圍和成熟的技術(shù)工藝，使它仍然具有非常普遍的應(yīng)用。螺桿式壓縮機(jī)，分為單螺桿壓縮機(jī)和雙螺桿壓縮機(jī)。雙螺桿壓縮機(jī)最早由德國(guó)人H.Krigar在1878年提出設(shè)計(jì)理念，1934年由瑞典皇家理工學(xué)院A.Lysholm實(shí)現(xiàn)了螺桿式壓縮機(jī)SRM設(shè)計(jì)技術(shù)，申請(qǐng)了國(guó)際上第一個(gè)螺桿式壓縮機(jī)專利，建立了螺桿主機(jī)型線的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)理念，開(kāi)啟了螺桿式壓縮機(jī)的應(yīng)用。20世紀(jì)50年代，螺桿式壓縮機(jī)由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易損件少，有良好的輸氣量調(diào)節(jié)性等特性，很快占據(jù)了市場(chǎng)，廣泛地應(yīng)用在空氣動(dòng)力、制冷和氣體分離等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著國(guó)際壓縮機(jī)行業(yè)的迅速發(fā)展，全球壓縮機(jī)市場(chǎng)集中度逐漸提高，領(lǐng)先的壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)行業(yè)整合不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸出現(xiàn)了以阿特拉斯和英格索蘭為代表的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，占據(jù)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位。2008年度，阿特拉斯和英格索蘭合計(jì)的全球市場(chǎng)占有率接近20%。隨著全球壓縮機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，螺桿式空壓機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)突破傳統(tǒng)領(lǐng)域，向更多新興領(lǐng)域不斷延伸，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到298億美元，預(yù)計(jì)在2014-2020年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。2、國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)發(fā)展?fàn)顩r空氣壓縮機(jī)在我國(guó)大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：第一階段為活塞式壓縮機(jī)時(shí)代。在1999年之前我國(guó)市場(chǎng)上主要的壓縮機(jī)產(chǎn)品為活塞式壓縮機(jī)，下游企業(yè)對(duì)螺桿式壓縮機(jī)的認(rèn)識(shí)不足，需求量不大。這一階段具備螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)能力的主要為國(guó)外企業(yè)，包括阿特拉斯、英格索蘭及美國(guó)壽力等國(guó)外品牌在螺桿式空壓機(jī)市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。第二階段為常規(guī)螺桿式壓縮機(jī)時(shí)代（2000-2010年）。2000年之后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，螺桿式壓縮機(jī)下游行業(yè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螺桿式空壓機(jī)市場(chǎng)需求猛增，螺桿式壓縮機(jī)銷量進(jìn)入井噴狀態(tài)，市場(chǎng)上一時(shí)間出現(xiàn)大量的螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。第三階段為螺桿式壓縮機(jī)的高端機(jī)型時(shí)代（2011年至今）。2011年之后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，螺桿式壓縮機(jī)市場(chǎng)需求漸趨飽和，增量市場(chǎng)逐步萎縮，大量小型壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的存在使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。在前期發(fā)展過(guò)程中注重技術(shù)積累的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，永磁變頻螺桿式空壓機(jī)、兩級(jí)壓縮螺桿式空壓機(jī)、無(wú)油螺桿式空壓機(jī)等提倡節(jié)能減耗、綠色環(huán)保的機(jī)型，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。隨著中國(guó)逐漸成為全球制造業(yè)中心，國(guó)際主要的壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)已成為壓縮機(jī)領(lǐng)域全球第二大市場(chǎng)。2012-2018年，中國(guó)空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。2016、2017及2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入為491.65、522.8及536.01億元，同比增長(zhǎng)率分別為6.27%、6.34%及2.53%。2019年，在世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大及貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí)的背景下，部分下游市場(chǎng)需求疲軟，加之國(guó)內(nèi)環(huán)保力度不斷加大，使得壓縮機(jī)行業(yè)整體銷量有所下降。根據(jù)中國(guó)壓縮機(jī)網(wǎng)調(diào)研顯示，隨著未來(lái)環(huán)保要求的逐漸提高，節(jié)能替換的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，更加節(jié)能的螺桿機(jī)及無(wú)油機(jī)等高端產(chǎn)品將成為未來(lái)壓縮機(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019年-2024年，我國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將保持在3%左右的增速，增速相對(duì)放緩，且需求主要來(lái)自于節(jié)能改造，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到640億元。2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）螺桿式空壓機(jī)對(duì)傳統(tǒng)活塞式空壓機(jī)替代趨勢(shì)明顯相對(duì)于活塞式空壓機(jī)，螺桿式空壓機(jī)運(yùn)行成本更低、節(jié)能效果更突出。近年來(lái)螺桿式壓縮機(jī)主機(jī)的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展速度不斷加快，螺桿式壓縮機(jī)生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，螺桿式空壓機(jī)整機(jī)價(jià)格的下降將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)螺桿式空壓機(jī)普及率快速上升。隨著“低碳節(jié)能”時(shí)代的到來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)淘汰高能耗設(shè)備與落后工藝增加了礦山、冶金、電子電力及機(jī)械制造等行業(yè)對(duì)螺桿式壓縮機(jī)的需求。同時(shí)螺桿式壓縮機(jī)新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，使其應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)國(guó)家層面政策及戰(zhàn)略實(shí)施將推動(dòng)國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)進(jìn)入國(guó)內(nèi)外新興市場(chǎng)。國(guó)家“西部大開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”、“走出去”等經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略為國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)產(chǎn)能輸出提供了良好機(jī)遇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)家對(duì)西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策將推動(dòng)西部地區(qū)出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)期，相對(duì)于已經(jīng)趨于穩(wěn)定的華北、華東、華南市場(chǎng)，西南、西北在基建、化工、交通等產(chǎn)業(yè)的建設(shè)需求較高，對(duì)壓縮機(jī)等基礎(chǔ)能源設(shè)備的需求量將加大。國(guó)外市場(chǎng)方面，“一帶一路”沿線國(guó)家正處于發(fā)展建設(shè)期，需要大量的基礎(chǔ)動(dòng)力能源機(jī)械，中國(guó)壓縮機(jī)產(chǎn)品在這些新興市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。三、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、周期性、地域性與季節(jié)性特點(diǎn)1、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式參照阿特拉斯、英格索蘭等領(lǐng)先企業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)模式是“核心零部件自制+非核心零部件外購(gòu)組裝”。我國(guó)內(nèi)資生產(chǎn)廠大部分采用“零部件外購(gòu)+系統(tǒng)裝配”的制造模式，普遍不具備核心部件的自制能力，內(nèi)資螺桿式空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的螺桿主機(jī)主要依靠進(jìn)口。2、行業(yè)周期性空壓機(jī)產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，行業(yè)發(fā)展受個(gè)別領(lǐng)域影響較小，本身沒(méi)有明顯的周期性。但受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，空氣壓縮機(jī)行業(yè)會(huì)隨著社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)狀況的變化而產(chǎn)生一定的波動(dòng)。3、行業(yè)地域性我國(guó)空壓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角及珠三角沿海地區(qū)，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，地理優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)較為明顯。目前我國(guó)壓縮機(jī)的主要部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)，上海、江蘇、浙江、廣東及福建等地螺桿式空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，生產(chǎn)品種基本覆蓋市場(chǎng)主流機(jī)型，產(chǎn)品融入國(guó)際化的壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、工藝?yán)砟?，品質(zhì)優(yōu)良?？諌簷C(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因而銷售區(qū)域遍布全國(guó)，在國(guó)內(nèi)并無(wú)明顯的區(qū)域性特征，另有部分優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品已出口至歐洲、東南亞、中東及俄羅斯等國(guó)際市場(chǎng)。4、行業(yè)季節(jié)性壓縮機(jī)行業(yè)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響，無(wú)顯著季節(jié)性特征。四、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙1、核心部件自制的技術(shù)壁壘螺桿式空氣壓縮機(jī)的核心部件——螺桿主機(jī)設(shè)計(jì)和加工難度較高。螺桿主機(jī)的設(shè)計(jì)關(guān)鍵是型線設(shè)計(jì)，型線設(shè)計(jì)直接影響壓縮機(jī)的能效指標(biāo)、噪聲水平：好的型線設(shè)計(jì)可以顯著降低噪聲、提高能效水平，不成熟的型線生產(chǎn)出的螺桿主機(jī)產(chǎn)品噪聲較大，甚至?xí)哂谕惍a(chǎn)品10分貝以上，能效降低10%以上。目前成熟的型線設(shè)計(jì)技術(shù)大部分掌握在阿特拉斯和英格索蘭等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)中，存在一定的技術(shù)壟斷。另一方面，螺桿主機(jī)的制造屬于精密制造，制造工藝和生產(chǎn)管理水平要求也比較高。螺桿主機(jī)設(shè)計(jì)和制造的技術(shù)難度對(duì)行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘空氣壓縮機(jī)制造企業(yè)要具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，需要較大的廠房面積，購(gòu)置大量生產(chǎn)設(shè)備、原材料，其中銑床、磨床、電機(jī)、鋼材等設(shè)備及材料的價(jià)值量均較高，加之空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)工序較多，需要召集大量一線生產(chǎn)及操作人員，所以對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一定的資金壁壘。3、渠道壁壘空氣壓縮機(jī)屬于通用設(shè)備，在我國(guó)工業(yè)企業(yè)中應(yīng)用廣泛，一般采用地區(qū)性經(jīng)銷商模式，銷售商的分布具有一定的廣度。銷售商一般都有穩(wěn)定的供貨商與之合作，新進(jìn)入企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和談判能力多方面顯著的超過(guò)原有供貨商，才能獲得地區(qū)性的銷售渠道。因此，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在市場(chǎng)拓展方面將面臨一定的渠道壁壘。4、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)壁壘2009年10月26日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布了《中華人民共和國(guó)實(shí)行能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄（第五批）》及《能源效率標(biāo)識(shí)管理辦法》規(guī)定，將容積式空氣壓縮機(jī)納入能效標(biāo)識(shí)體系，自2010年3月1日起，在中國(guó)大陸生產(chǎn)、銷售和進(jìn)口的相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)加施能效標(biāo)識(shí)，“銷售者不得銷售應(yīng)當(dāng)標(biāo)注但未標(biāo)注能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品”。因此，國(guó)家對(duì)能效標(biāo)識(shí)的規(guī)定為新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況以阿特拉斯、英格索蘭、美國(guó)壽力為代表的國(guó)際企業(yè)在我國(guó)空壓機(jī)高端市場(chǎng)處于優(yōu)勢(shì)地位。這些企業(yè)進(jìn)入我國(guó)空壓機(jī)市場(chǎng)時(shí)間較長(zhǎng)，前期投入大量資本已在我國(guó)形成較大生產(chǎn)規(guī)模，這些企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)專用性較強(qiáng)，形成了自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其專有產(chǎn)品、專有技術(shù)、專有材料等實(shí)現(xiàn)了部分市場(chǎng)壟斷，長(zhǎng)期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠(chéng)度，在我國(guó)市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。但其高端市場(chǎng)正不斷受到來(lái)自國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌沖擊，其產(chǎn)品在中國(guó)的市場(chǎng)占有率不斷下降。為保持市場(chǎng)份額，國(guó)際企業(yè)不斷通過(guò)兼并收購(gòu)等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置，同時(shí)采用非關(guān)鍵零部件代加工、國(guó)內(nèi)建廠等方式降低生產(chǎn)成本，積極參與競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)空壓機(jī)企業(yè)經(jīng)過(guò)不斷地積累、成長(zhǎng)，出現(xiàn)了以開(kāi)山股份等為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。這些國(guó)內(nèi)企業(yè)已具備了螺桿主機(jī)設(shè)計(jì)制造能力，而且具有產(chǎn)品成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)外資產(chǎn)品的部分替代。同時(shí)，在不斷的發(fā)