金稅開票接口ERP與開票機(jī)接口詳細(xì)操作說明

1：啟動。啟動接口系統(tǒng)先退出所有打開的程序，雙擊一下桌面上的“企業(yè)管理系統(tǒng)”圖標(biāo)，此時系統(tǒng)打開防偽稅控系統(tǒng)，只需按照平時手工開票的操作辦法進(jìn)入到發(fā)票填開窗口，此時的發(fā)票填開窗口與以前相比的唯一不同就是在發(fā)票填開窗口上，原來的“格式”按鈕變成了“導(dǎo)入”按鈕，如下圖：注：通過這個“導(dǎo)入”按鈕可以將企業(yè)ERP的數(shù)據(jù)直接錄入到發(fā)票填開窗口上。點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)打開“ERP數(shù)據(jù)交互”主窗口，主窗口上主要有五個模塊“ERP銷售數(shù)據(jù)”、“臨時待處理數(shù)據(jù)”、“已開發(fā)票”、“客戶資料”、“產(chǎn)品資料”。ERP銷售數(shù)據(jù)：是ERP中未開的而又需要開的數(shù)據(jù)，在進(jìn)行所有的操作前，必需先讀取并顯示到ERP數(shù)據(jù)。臨時待處理數(shù)據(jù)：已經(jīng)從ERP中轉(zhuǎn)到接口系統(tǒng)，并且未開票的數(shù)據(jù)，一般情況下，如果需要將二筆ERP數(shù)據(jù)合并成一張發(fā)票，或?qū)⒁还PERP數(shù)據(jù)拆成多張發(fā)票來填開，此功能就有可能用到。已開發(fā)票：所有通過接口系統(tǒng)開發(fā)票的數(shù)據(jù)信息?？蛻糍Y料：原開票系統(tǒng)的客戶資料信息。產(chǎn)品資料：原開票系統(tǒng)的商品資料信息。開票的大體操作流程是：ERP銷售數(shù)據(jù)=》臨時待處理數(shù)據(jù)(有時可能不需要操作)系統(tǒng)在彈開的主窗口中，定位在“ERP銷售數(shù)據(jù)”模塊上，點(diǎn)擊一下“過濾”按鈕(系統(tǒng)要求必需輸入一定的過濾條件)。系統(tǒng)彈出“查詢”條件，按照自己要求配置好相應(yīng)的查詢條件。按“執(zhí)行”后，系統(tǒng)按設(shè)置的過濾條件將數(shù)據(jù)返回到“ERP銷售數(shù)據(jù)”模塊中，如下圖：2：正常開發(fā)票在列表中雙擊需待開的發(fā)票數(shù)據(jù)，此時系統(tǒng)直接將相關(guān)的信息填充到發(fā)票填開窗口的相關(guān)欄目上，檢查一下數(shù)據(jù)是否是正確的，如果正確的情況下，直接點(diǎn)“打印”按鈕，即完成了一張發(fā)票的填開。3：合并開發(fā)票3.1相同客戶進(jìn)行合并第一步，返回“ERP銷售數(shù)據(jù)”中，選擇需求合并的多條單據(jù)，如下圖中的幾條數(shù)據(jù)。然后把所選取的所有發(fā)送到“臨時待處理數(shù)據(jù)”中。如下圖，點(diǎn)擊“發(fā)票生成”中“保存數(shù)據(jù)到臨時待處理窗口”。第三步，在“保存數(shù)據(jù)到臨時待處理窗口”中選取好要合并在一張發(fā)票上的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄上的“合并拆分”功能中的“合并相同客戶的發(fā)票”?！昂喜⒉鸱帧惫δ苤羞€有“合并發(fā)票的相同產(chǎn)品”，“不同客戶強(qiáng)制合并”等功能。3.2不同客戶間進(jìn)行合并如有不同客戶要合并，可參照3.1的操作步驟，區(qū)別在于第三步，選擇“合并拆分”功能中的“不同客戶強(qiáng)制合并”。4：拆分發(fā)票4.1拆分最大限額的發(fā)票拆分功能前兩步跟合并功能一樣，先把要拆分的數(shù)據(jù)發(fā)送到“臨時待處理窗口”，例如：選取“銷售單號1”并點(diǎn)擊“保存數(shù)據(jù)到臨時待處理窗口”。要拆分最大限額的發(fā)票是選擇“合并拆分”中的“折分超過最大限額的發(fā)票”。4.2按固定金額拆分發(fā)票固定金額拆分發(fā)票只要選擇“合并拆分”功能中的“按固定金額拆分”，并在彈出的對話框中輸入拆分的金額。4.3明細(xì)拆分如有明細(xì)需要拆分，先把要拆分的數(shù)據(jù)發(fā)送到“臨時待處理數(shù)據(jù)窗口”。接著在“臨時待處理數(shù)據(jù)窗口”中選擇發(fā)送過來的拆分?jǐn)?shù)據(jù)，點(diǎn)擊“修改”功能，看下圖。彈出以下對話框。選擇拆分出來的明細(xì)，比如：拆分前三條明細(xì)，選擇前三條明細(xì)，注意選好。然后點(diǎn)擊此對話框最上面的工具欄中的“拆分”，有兩種不同的明細(xì)拆分方法，選擇一種即可。例子：選擇了“拆分”中的“在不同單據(jù)上拆分”功能，彈出以下對話框。點(diǎn)擊右下角“開始拆分”，系統(tǒng)會自動拆分好的數(shù)據(jù)。接著點(diǎn)“保存數(shù)據(jù)”把數(shù)據(jù)保存好后“退出”，如下圖操作。待返回到“臨時待處理數(shù)據(jù)”界面，可查到“銷售單號1”已經(jīng)拆分了一張發(fā)票“銷售單號1_c_1146500”，如沒有看到拆分出來的單號，請點(diǎn)擊“刷新”，數(shù)據(jù)就會出來。5：復(fù)制發(fā)票5.1接口中復(fù)制發(fā)票數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“臨時待處理數(shù)據(jù)”旁邊的“已開發(fā)票”把要復(fù)制的發(fā)票查找出來，并選中要處理的發(fā)票，如下圖中，選中已經(jīng)填開過的發(fā)票“銷售單號100”，并點(diǎn)擊工具欄上的“發(fā)票復(fù)制”，有“復(fù)制跟原來一樣的發(fā)票”和“復(fù)制金額相反的發(fā)票”兩種方式。5.2開票機(jī)中復(fù)制發(fā)票數(shù)據(jù)在開票機(jī)上面的工具欄的“復(fù)制”可復(fù)制原來一樣的發(fā)票。在對話框中選擇要復(fù)制的發(fā)票數(shù)據(jù)。6：修改基礎(chǔ)資料6.1修改客戶資料如想在接口系統(tǒng)中修改原始的基礎(chǔ)資料，可在“已開發(fā)票”旁邊的“客戶資料”中進(jìn)行修改，選擇要修改的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“修改”。彈出以下對話框，在對話框中改雙擊要修改的內(nèi)容，就可以輸入正確的信息。6.2修改產(chǎn)品資料同上的功能相似，修改產(chǎn)品資料是在接口系統(tǒng)面上的“客戶資料”旁邊的“商品信息”，如下圖選中要修改的產(chǎn)品資料，點(diǎn)擊“修改”，彈出下圖對話框，雙擊要修改的內(nèi)容即可改動。6.3批量修改客戶資料在“客戶資料”中選擇多條數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“批改”，即可同時修改多條數(shù)據(jù)信息。6.4批量修改產(chǎn)品資料在“商品信息”中有批量修改產(chǎn)品信息功能，如下圖所示，工具欄中“批改”。選擇好修改的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“批改”后，在對話框中填入修改內(nèi)容。7：新增基礎(chǔ)資料7.1新增客戶資料要新增客戶資料，需要在“客戶資料”里面才能新增，如下圖點(diǎn)擊上圖的“客戶資料”中的“新增”，彈出下圖對話框，在對話框中即可增添資料。7.2新增產(chǎn)品資料如上圖相似，新增產(chǎn)品資料在“商品信息”中點(diǎn)擊“新增”即可。下圖是新增產(chǎn)品信息對話框，輸入內(nèi)容即可。8：紅沖發(fā)票在“已開發(fā)票”中選中發(fā)票數(shù)據(jù)，按工具欄上的“發(fā)票復(fù)制”的“生成與原來發(fā)票金額相反的發(fā)票”，即可生產(chǎn)紅字發(fā)票。9：修改發(fā)票內(nèi)容9.1單張修改發(fā)票內(nèi)容選中修改的發(fā)票，在工具欄上點(diǎn)擊“修改”。在對話框中輸入正確的內(nèi)容。9.2批量修改發(fā)票內(nèi)容在工具欄上“批改”可批量修改發(fā)票，在對話框中修改信息。10：差異數(shù)據(jù)調(diào)整10.1含稅保持不變?nèi)缬胁町悢?shù)據(jù)要調(diào)整，需要在“臨時待處理數(shù)據(jù)”中處理，如下圖，先選中要處理的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“合并拆分”功能中的“差異數(shù)據(jù)調(diào)整”，有兩種方法可選，請選擇“含稅保持不變”。10.2不含稅保持不變要解決不含稅保持不變的差異數(shù)據(jù)調(diào)整，操作跟上面10.1相同，只要在“差異數(shù)據(jù)調(diào)整”功能中選擇“不含稅保持不變”即可實(shí)現(xiàn)。如下圖所示。10.3拆分多張發(fā)票數(shù)據(jù)把同時拆分的多條單據(jù)，可發(fā)送到“臨時待處理數(shù)據(jù)”處，在“合并拆分”功能中可選擇“固定金額拆分”、“自動拆分最大差異的明細(xì)”、“強(qiáng)制拆成分最八行明細(xì)的發(fā)票”。在對話框中輸入拆分的金額。11：折扣數(shù)據(jù)調(diào)整對折扣數(shù)據(jù)調(diào)整設(shè)置，先選中數(shù)據(jù)發(fā)送到“臨時待處理數(shù)據(jù)”窗口，待數(shù)據(jù)發(fā)到臨時處理數(shù)據(jù)窗口后，選擇數(shù)據(jù)并點(diǎn)擊“修改”功能。在彈出對話中，點(diǎn)擊最頂端工具欄中的“折扣”。在彈出的對話框中直接修改內(nèi)容。12：批量填開發(fā)票批量填開首先選中填開的多條數(shù)據(jù)，并且發(fā)送到“臨時待處理數(shù)據(jù)”。如下圖在“臨時待處理數(shù)據(jù)”中選擇批量開的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“發(fā)票處理”中的“批量產(chǎn)生發(fā)票”。13：匯總設(shè)置點(diǎn)擊上面的工具欄右端“匯總”，即可在彈出對話框中重新設(shè)置。14:欄目設(shè)置在工具欄上的“欄目”可以重新設(shè)置或編輯各個欄目。在彈出對話框中，只要雙擊要修改的內(nèi)容，就可以重新輸入新的內(nèi)容。最后確定就行了。15：顏色行設(shè)置在接口系統(tǒng)上面的菜單欄的“顏色行自定義”可對各個數(shù)據(jù)設(shè)置不同的顏色。在對話框中雙擊選擇條件。16：導(dǎo)出數(shù)據(jù)在接口系統(tǒng)最頂端工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)出”，可把選中的數(shù)據(jù)或發(fā)票導(dǎo)出來，并且保存數(shù)據(jù)。17：排序設(shè)置在工具欄中選擇“排序”可對數(shù)據(jù)字段進(jìn)行排列。從“待排序字段”依次選擇您要的字段按“往左移”，在“已排序字段”中即可重新排序。18：復(fù)核人、收款人默認(rèn)設(shè)置在接口系統(tǒng)最上面頂端菜單欄，找到“設(shè)置”并且點(diǎn)擊“復(fù)核人、收款人默認(rèn)設(shè)置”。在彈出的對話框可以直接填寫或修改，完成了確定保存。19：發(fā)票最大開票限額調(diào)整根據(jù)公司自己的最大開票限額，可在接口系統(tǒng)的工具欄直設(shè)置，如下圖所示，有萬元版、拾萬元版，百萬元版、千萬元版等選擇。20：從稅控中讀取基礎(chǔ)資料如開票信息不完整，可以通過讀取開票機(jī)的數(shù)據(jù)，如下圖所示：在“客戶資料”中點(diǎn)擊“交換數(shù)據(jù)”功能，選擇“讀取開票機(jī)基礎(chǔ)資料”。然后確定。21：重新返寫ERP數(shù)據(jù)把已開發(fā)票信息返寫回ERP，如下圖所示，在“已開發(fā)票”中點(diǎn)擊“回填號碼到ERP”，在彈出對話中“確定”回填。文本回寫方式：一般情況下，填開完發(fā)票后會自動生成個文本“Invoice_Result.txt”，默認(rèn)路徑在C盤，或是按以下操作手工把回寫數(shù)據(jù)導(dǎo)出到“Invoice_Result.txt”（有些發(fā)票沒有回成功會用到這功能）。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四夸汿OC\o"1-5"文檔說明 31.績效考核體系的目標(biāo)指向 42.績效考核體系的具體應(yīng)用 53.績效考核指標(biāo)體系明細(xì) 63.1公司整體 63.1.1管理基礎(chǔ)建設(shè) 63.1.2公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) 73.1.3長期經(jīng)營策略 83.1.4經(jīng)營規(guī)劃 83.1.5產(chǎn)銷計(jì)劃 93.1.6客戶服務(wù) 103.1.7教育及培訓(xùn) 10小結(jié)： 113.2研發(fā) 113.2.1產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制 113.2.2物料及BOM信息的管理維護(hù) 123.2.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 12小結(jié) 123.3計(jì)劃 133.3.1銷售預(yù)測 133.3.2“WHAT-IF”模擬 133.3.3主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS） 143.3.4能力計(jì)劃與控制（CRP） 143.3.5物料計(jì)劃和控制（MRP） 15小結(jié) 163.4采購 173.4.1供應(yīng)商管理 173.4.2采購計(jì)劃的執(zhí)行 183.4.3供應(yīng)商供貨狀況 19小結(jié) 193.5庫存 193.5.1庫存管理 19小結(jié) 193.6生產(chǎn) 203.6.1工藝路線 203.6.2車間作業(yè)控制 20小結(jié) 213.7.3客戶服務(wù) 22小結(jié) 23考核要點(diǎn) 24測評要求 24測評對象 24測評得分 24評價(jià)原因 241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） 243.8成本 243.8.1成本管理 243.8.2成本控制 253.9財(cái)務(wù) 253.9.1財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評估 25小結(jié) 263.10總平均得分 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標(biāo)指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1.績效考核體系的目標(biāo)指向企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實(shí)踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標(biāo)考核體系具有以下特點(diǎn)：相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實(shí)現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c(diǎn)不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實(shí)現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強(qiáng)化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運(yùn)營開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實(shí)踐階段。第二層次：多個流程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。2.績效考核體系的具體應(yīng)用本績效考核指標(biāo)共分為9大項(xiàng)，194小項(xiàng)。對每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實(shí)性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點(diǎn)”的各項(xiàng)“測評要求”，提供對應(yīng)的“評價(jià)原因”。如：考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的《相關(guān)材料》企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時，各考核要點(diǎn)所對應(yīng)的“測評參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測評對象的自評，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評，出具各大項(xiàng)考核“小結(jié)”部分的原因分析報(bào)告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3.績效考核指標(biāo)體系明細(xì)3.1公司整體3.1.1管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的《相關(guān)材料》企業(yè)文化的有效性與作用2每個員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？《崗位職責(zé)》3一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制應(yīng)急見機(jī)行事的例子《行使職權(quán)處理問題過程的記錄》4信息傳遞過程，如各種會議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會議的種類及其作用員工參與情況及實(shí)效性《會議紀(jì)要》5公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍《表彰的記錄》6工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計(jì)劃之中?！吨匾晒酚涗洺晒睦?幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用《相關(guān)例子》8各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運(yùn)用計(jì)劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺信息的共享使用與及時維護(hù)的例子9及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用 10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。《相關(guān)材料說明》11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。《檢查記錄》12合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明平均得分3.1.2公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。《服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件》2在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）?！断嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊》3因果分析等圖表已在分析中使用?！毒唧w例子》4要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關(guān)材料5所有員工都經(jīng)常使用信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實(shí)糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果?！度珕T參與的質(zhì)量管理措施》6收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告。《廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告》8制造質(zhì)量成本報(bào)告已作為正常管理報(bào)表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應(yīng)對質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。《質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件》9對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到?！度毕莨芾砦臋n相關(guān)文件》 10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時性?！栋l(fā)貨考核記錄》11重視以下指標(biāo)并加以改善：庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機(jī)器效率、每職工過失、采購價(jià)差異、制造間接費(fèi)率《改善措施及記錄》12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。《庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄》13主要考核項(xiàng)目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案指標(biāo)的圖表化管理《相關(guān)資料》14公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)《相關(guān)資料》《具體例子》平均得分3.1.3長期經(jīng)營策略考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營策略的運(yùn)作過程 2經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容《經(jīng)營策略的相關(guān)文件》3經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分?！督?jīng)營策略的相關(guān)文件》4經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上《檢查記錄》5經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃的準(zhǔn)則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。平均得分3.1.4經(jīng)營規(guī)劃考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財(cái)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財(cái)務(wù)計(jì)劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略《經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件》 2經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計(jì)劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。4具有檢查產(chǎn)銷計(jì)劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序?！稒z查記錄》5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。是否每年編制一次、每季檢查一次《編制與檢查的記錄》6資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比>90％。平均得分3.1.5產(chǎn)銷計(jì)劃考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計(jì)劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明?！懂a(chǎn)銷計(jì)劃相關(guān)文件》2產(chǎn)銷計(jì)劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施。產(chǎn)銷計(jì)劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施等行動。3公司應(yīng)開展預(yù)測和報(bào)告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計(jì)劃的基礎(chǔ)。《營銷和銷售方面的報(bào)告》4所有與會人員應(yīng)在會前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會議。產(chǎn)銷計(jì)劃會議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會議？《其他相關(guān)會議的會議紀(jì)要》5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關(guān)部門6會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料《資料檔案》7會議紀(jì)要應(yīng)在會后立即整理并及時呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計(jì)劃會議紀(jì)要的整理與分發(fā)8公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計(jì)劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計(jì)劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計(jì)劃的分解及其一致性《相關(guān)資料》9對一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計(jì)量單位對產(chǎn)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評估。《產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行回顧和評估記錄》10確定相應(yīng)的時間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計(jì)劃的穩(wěn)定性，減少因計(jì)劃更改引起的損失；在中期時間段內(nèi)，計(jì)劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點(diǎn)，主要確立指導(dǎo)性計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃是否分時間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任?！断嚓P(guān)計(jì)劃的考核要求、考核制度、考核程序》針對相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估平均得分3.1.6客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機(jī)制?！斗?wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件》2存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級?！犊蛻敉对V或反饋相關(guān)文件》3保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對咨詢的響應(yīng)及保證措施4對客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報(bào)告，并用以改善計(jì)劃和實(shí)施。期望滿足程度的度量及其跟蹤《相關(guān)報(bào)告》5對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。《投訴或反饋相關(guān)文件制度》及其執(zhí)行記錄6和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題?！毒唧w例子或文件說明》平均得分3.1.7教育及培訓(xùn)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓(xùn)?！督逃芭嘤?xùn)記錄》《培訓(xùn)計(jì)劃》2教育過程應(yīng)是一個各層面參與的過程?！督逃芭嘤?xùn)記錄》3培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。培訓(xùn)準(zhǔn)則4公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)資源狀況5公司應(yīng)有一個不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》6職工的進(jìn)步應(yīng)有評估。《考核及評估記錄》7是否有80％的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？《ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄》8是否有一個進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計(jì)劃？《ERP培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)教材》平均得分小結(jié)：總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.2研發(fā)3.2.1產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃過程中進(jìn)行考慮。《新產(chǎn)品清單》《銷售計(jì)劃》、《主生產(chǎn)計(jì)劃》2研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間?！缎庐a(chǎn)品試制申請表和審批表》《試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》《試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗(yàn)收表》《新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表》3產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4研發(fā)計(jì)劃不能準(zhǔn)時完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計(jì)劃不能準(zhǔn)時完成時對相關(guān)部門的通知及通知的及時性。推遲計(jì)劃造成造成的后果分析報(bào)告計(jì)劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計(jì)劃。平均得分3.2.2物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。《物料建立申請單》、《物料維護(hù)單》、《物料失效通知單》、《物料分類單》等業(yè)務(wù)表格記錄2具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系?！禕OM維護(hù)流程》《BOM清單歸檔》等記錄3BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與BOM的建立工作?！禕OM維護(hù)流程》《BOM清單問題反饋記錄》《BOM清單歸檔表》、《新產(chǎn)品試制申請表》、《新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表》確定BOM清單的會議記錄4BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計(jì)劃和控制、財(cái)務(wù)成本核算工作。計(jì)劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進(jìn)行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加5公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。《檢查結(jié)果記錄》6BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98～100％之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評平均得分3.2.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性?！禕OM維護(hù)流程》《ECO工程更改單》2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門《BOM維護(hù)流程》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單發(fā)放記錄》工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.3計(jì)劃3.3.1銷售預(yù)測考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1應(yīng)有明確的預(yù)測責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。。責(zé)任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認(rèn)識的自我表述。2所有需求應(yīng)包括在預(yù)測中，如備件、內(nèi)部需求等。預(yù)測（或主需求計(jì)劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預(yù)測總量和詳細(xì)預(yù)測的準(zhǔn)確度。《考核記錄》4銷售部門與市場、預(yù)測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計(jì)劃會議做好準(zhǔn)備。需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率《需求會議會議紀(jì)要》5明確銷售計(jì)劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同?！朵N售計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任落實(shí)與衡量方法》檢查銷售計(jì)劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認(rèn)同。6銷售部門每月將銷售實(shí)績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計(jì)劃的完成情況?！缎袠I(yè)塊銷售計(jì)劃》《行業(yè)塊銷售計(jì)劃的完成情況》7銷售計(jì)劃準(zhǔn)確度達(dá)80％平均得分3.3.2“WHAT-IF”模擬考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1具有支持產(chǎn)銷計(jì)劃的計(jì)算機(jī)模擬過程，用來評估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。模擬方法《模擬過程記錄》2模擬運(yùn)行粗能力計(jì)劃，評估主生產(chǎn)計(jì)劃對關(guān)鍵資源的影響。模擬方法《模擬過程記錄》3模擬運(yùn)行物料需求計(jì)劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計(jì)劃相關(guān)因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。模擬方法《模擬過程記錄》平均得分3.3.3主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1維護(hù)主生產(chǎn)計(jì)劃有明確的責(zé)任崗位，如主計(jì)劃員。《責(zé)任崗位名稱》2主計(jì)劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計(jì)劃和控制過程以及市場需求。由主計(jì)劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計(jì)劃和控制過程及市場需求作出自我表述。3主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計(jì)劃的編制過程并提供必要的信息。《產(chǎn)銷計(jì)劃的形成會議記錄》4主生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，回復(fù)參加主計(jì)劃審查的相關(guān)人員提出的問題。《相關(guān)記錄》5主生產(chǎn)計(jì)劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行時間跨度《計(jì)劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄》6對主計(jì)劃單個時間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因?！队?jì)劃更改單》7主計(jì)劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計(jì)劃中的生產(chǎn)計(jì)劃部分協(xié)調(diào)一致。主生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)銷計(jì)劃對比8對緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。9主生產(chǎn)計(jì)劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計(jì)算機(jī)自動生成MPS。主生產(chǎn)計(jì)劃員的操作演示10運(yùn)行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實(shí)并批準(zhǔn)？《主生產(chǎn)計(jì)劃審批記錄》11在整個計(jì)劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進(jìn)行平衡？粗能力平衡的實(shí)施12落實(shí)主生產(chǎn)計(jì)劃的責(zé)任，就衡量方法達(dá)到認(rèn)同，準(zhǔn)確度在95％以上。《主生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確度記錄》平均得分3.3.4能力計(jì)劃與控制（CRP）考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計(jì)劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護(hù)能力數(shù)據(jù)等）。由主計(jì)劃員、物料計(jì)劃員或車間工長對能力計(jì)劃進(jìn)行自我表述。2所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計(jì)劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。檢查能力需求計(jì)劃3工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐?，能進(jìn)行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報(bào)告。ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當(dāng)。4通過“負(fù)荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負(fù)荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護(hù)良好，并能用于能力計(jì)劃。能力計(jì)劃中的“負(fù)荷系數(shù)”，其理想值為100％；主計(jì)劃員和物料計(jì)劃員是否對遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離理想值的“負(fù)荷系數(shù)”在主計(jì)劃或能力供應(yīng)方面采取過相應(yīng)的調(diào)整措施。5是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)的能力報(bào)告。能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報(bào)告匯總和詳細(xì)的能力報(bào)告6能力計(jì)劃的準(zhǔn)確度應(yīng)給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計(jì)劃能力、工人人數(shù)、當(dāng)班人數(shù)、每班的小時數(shù)。按實(shí)際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計(jì)劃所提供的每種資源的能力供應(yīng)值。7力計(jì)劃控制過程應(yīng)包括差異分析、計(jì)劃/實(shí)際、投入和產(chǎn)出報(bào)告。檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結(jié)束時間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計(jì)劃值與實(shí)際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。8能力需求計(jì)劃執(zhí)行率>90％。能力需求計(jì)劃執(zhí)行率是否>90%。平均得分3.3.5物料計(jì)劃和控制（MRP）考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1物料計(jì)劃責(zé)任崗位（如：物料計(jì)劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護(hù)一個有效的物料計(jì)劃承擔(dān)責(zé)任。由物料計(jì)劃責(zé)任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。2對于任何可以解決或不可以解決的問題，計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購員之間會進(jìn)行積極的情況反饋。檢查計(jì)劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不能按期完成的計(jì)劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。3計(jì)劃員應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)、定期回顧和分析所有計(jì)劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等等?！队?jì)劃屬性維護(hù)相關(guān)文件》4在計(jì)劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機(jī)制。溝通手段5非正常的單據(jù)應(yīng)該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及結(jié)果6MRP的時段單位應(yīng)按周或日MRP的時間單位7MRP系統(tǒng)運(yùn)行至少一星期一次，甚至可以每天一次。MRP系統(tǒng)的運(yùn)行頻率8在計(jì)劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。計(jì)劃員解決問題的方法9MRP運(yùn)行得出的建議數(shù)應(yīng)進(jìn)行跟蹤?！恫少徲?jì)劃執(zhí)行情況記錄》《生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄》10采購計(jì)劃能顯示在計(jì)劃時間段內(nèi)供應(yīng)商提供的所有零件的計(jì)劃訂單及計(jì)劃收料。供應(yīng)需求情況查詢功能11采購計(jì)劃詳細(xì)到周或更短時間檢查采購進(jìn)度計(jì)劃是否詳細(xì)到周或更短時間。12是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計(jì)劃員如何防止短缺料。13是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計(jì)劃會議，根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃？《生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會記錄》會議記錄中有無根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容。14生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度>90％。生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度是否>90%平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.4采購3.4.1供應(yīng)商管理考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)進(jìn)行控制小于合理的上限考慮某一種產(chǎn)品對應(yīng)的供應(yīng)商數(shù)量與歷史數(shù)據(jù)對比2供應(yīng)商的選擇應(yīng)具有科學(xué)性考慮供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨、價(jià)格、服務(wù)供應(yīng)商考核指標(biāo)：來料缺陷率、急單完成率、準(zhǔn)時到貨率等《供應(yīng)商選擇情況歷史記錄》3與主要供應(yīng)商已建立長期合同，這些供應(yīng)商能承擔(dān)某一部分80％的采購供應(yīng)量。《合同文本》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)4供應(yīng)商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實(shí)際情況修正一次?！豆?yīng)商供貨期檢查記錄》5是否對主要的供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)常、正式的評價(jià)？《主要供應(yīng)商清單》《供應(yīng)商評價(jià)歷史記錄》6是否經(jīng)常開展與主要供應(yīng)商的關(guān)系建設(shè)，以預(yù)防嚴(yán)重缺料情況的發(fā)生。如：在供應(yīng)商淡季時提供流動資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽(yù)關(guān)系相應(yīng)措施7采購檔案是否齊全？《供應(yīng)商檔案》《報(bào)價(jià)清單》平均得分3.4.2采購計(jì)劃的執(zhí)行考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1明確物料計(jì)劃員和采購員各自的責(zé)任，包括在哪些階段他們應(yīng)該介入某些問題的解決中。《計(jì)劃員崗位職責(zé)》《采購員崗位職責(zé)》2為了確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確，物料計(jì)劃員應(yīng)與采購員經(jīng)常接觸?！段锪嫌?jì)劃員與采購員聯(lián)系記錄》1.PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2.PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計(jì)劃更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料計(jì)劃員3在無法按期供應(yīng)時，供應(yīng)商會提前通知采購員。將類似規(guī)定整理為《供應(yīng)商須知》，傳遞給供應(yīng)商供應(yīng)商不能按時交貨時是否提前通知采購員的事實(shí)記錄4采購計(jì)劃應(yīng)按不同情況每季/月/周交送供應(yīng)商（或更短）。多長時間交送一次采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返5對于未確定供應(yīng)商的采購單，至少95％應(yīng)給予足夠的采購周期。相關(guān)材料6供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要采購部門從接收報(bào)價(jià)到下達(dá)訂單的時間長度記錄7庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)呆滯料占用資金金額8對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力呆滯料的處理措施（折價(jià)拍賣、報(bào)廢處理、再利用等）9散件到廠及時錄入時效性10索賠件退貨發(fā)運(yùn)及時性時效性平均得分3.4.3供應(yīng)商供貨狀況考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1采購訂單的及時到貨率在95～100％。考核指標(biāo)：準(zhǔn)時到貨率、急單完成率、急單率《指標(biāo)考核情況歷史記錄》2按類別、類型考核驗(yàn)收合格率。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：《物料技術(shù)規(guī)范》、《廠家資料》、《圖紙》《進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》是否符合標(biāo)準(zhǔn)、記錄及時完整準(zhǔn)確3驗(yàn)收合格率>90％?？己酥笜?biāo)：批通過率、合格率《采購質(zhì)量月報(bào)》平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.5庫存3.5.1庫存管理考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1明確倉庫人員的崗位職責(zé)?！秱}庫人員崗位職責(zé)》2按照相關(guān)規(guī)范及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行庫存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好庫存事務(wù)處理規(guī)范原始單據(jù)保存辦法收發(fā)操作的及時率、準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3實(shí)物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損實(shí)物存放方法防火、潮、盜等措施4利用盤點(diǎn)來發(fā)現(xiàn)錯誤，解決錯誤并衡量準(zhǔn)確度?！侗P點(diǎn)相關(guān)文件》5盤點(diǎn)的準(zhǔn)確度在95～100％之間。《盤點(diǎn)結(jié)果分析表》平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.6生產(chǎn)3.6.1工藝路線考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1已經(jīng)存在建立與維護(hù)工藝路線的責(zé)任崗位?！断嚓P(guān)崗位》2工藝路線維護(hù)準(zhǔn)確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序?！豆に嚶肪€數(shù)據(jù)檢查記錄》3工藝應(yīng)作不斷改進(jìn)，促使工藝路線簡化。《工藝改進(jìn)記錄》4工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術(shù)準(zhǔn)備的完善性、正確性《產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備清單》差錯率5工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95～100％?！断嚓P(guān)崗位》平均得分3.6.2車間作業(yè)控制考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1明確車間作業(yè)計(jì)劃的責(zé)任崗位。相關(guān)責(zé)任崗位2跟蹤車間作業(yè)計(jì)劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計(jì)劃的穩(wěn)定性并分析過多計(jì)劃修改的原因?？己酥笜?biāo)：計(jì)劃可執(zhí)行率、計(jì)劃及時完成率《周作業(yè)計(jì)劃完成報(bào)表》3針對訂單的生產(chǎn)指令下達(dá)時應(yīng)確保物料的可供性100％指標(biāo)：物料配套率《領(lǐng)料單檢查記錄》4對于物料臨時替換的情況，可以進(jìn)行及時處理實(shí)際處理措施處理及時程度5已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務(wù)單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間?！都庸ぶ行牡淖鳂I(yè)列表》6生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)負(fù)責(zé)保證作業(yè)計(jì)劃的準(zhǔn)時完成。《調(diào)度人員工作檢查記錄》7對于緊急情況，可以及時調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計(jì)劃人員建立反饋?！度蝿?wù)單修改記錄》《任務(wù)調(diào)整反饋記錄》8車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好《成本分析相關(guān)報(bào)告》9作業(yè)計(jì)劃的及時完成率應(yīng)為95～100％。作業(yè)計(jì)劃及時完成率平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1商務(wù)部門能夠把流程持續(xù)改進(jìn)和全面質(zhì)量控制做為市場競爭的有效手段。改進(jìn)措施合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制2通過與顧客間長期互惠的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平。互惠關(guān)系的建立措施用戶意見和建議的反饋3通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關(guān)部門對客戶的響應(yīng)速度。分公司、寄售庫的設(shè)立能夠提供足夠的點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)《用戶投訴處理的相關(guān)記錄》4存在管理和維護(hù)客戶信息的責(zé)任崗位相關(guān)責(zé)任崗位5從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長度正在持續(xù)地縮短。合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施計(jì)算出：平均周期＝（合同第一次發(fā)貨日期－合同錄入日期）/本期完成合同數(shù)平均得分3.7銷售3.7銷售3.7.1客戶管理考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達(dá)95％以上。承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%2對任何不能及時交貨的原因進(jìn)行及時的分析并做溝通解釋。原因分析記錄客戶聯(lián)系記錄c準(zhǔn)確交貨率答95%以上準(zhǔn)確交貨率=（本期準(zhǔn)確交貨單數(shù)/本期應(yīng)交貨的單數(shù)）*100%4同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時間及費(fèi)用方面的要求。《服務(wù)協(xié)議》《服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄》平均得分3.7.3客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測評要求測評對象測評得分評價(jià)原因1按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達(dá)95％以上。承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%2對任何不能及時交貨