維卓：2024美國寵物食品行業(yè)報(bào)告

2024關(guān)注我們，獲取最新出海營銷干貨報(bào)告?1994-2024年美國寵物行業(yè)支出?2023年3月北美領(lǐng)先的寵物各專業(yè)連鎖店數(shù)量?2017-2025年美國寵物食品市場(chǎng)在線收入份額?2022年美國消費(fèi)者對(duì)寵物護(hù)理產(chǎn)品的態(tài)度與經(jīng)濟(jì)1.市場(chǎng)概況2.寵物店與零售3.消費(fèi)者洞察?全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況??2024Wezo.-AllRightsReserved第01章全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況22010-2029年全球?qū)櫸锸称蜂N售額(單位：十億美元)200180200180160140120100806040200181.9936912173.1294627181.9936912173.1294627165.1210898156.187183123.6156.187183123.6147.7226737147.7226737140.90297133.9133.977.77593.9102.675.2577.77593.9102.675.2573.369.673.369.665.962.459.365.962.459.3201020112012201320142015201620172018201920202010201120122013201420152016201720182019202020222023*202420252026202720282029全球?qū)櫸锸称蜂N售額自2010年至2029年顯示了持續(xù)增長的趨勢(shì)，從593億美元增至1819.9億美元，年均增長率超過5%。盡管在某些年份如2016年和2017年出現(xiàn)小幅波動(dòng)，整體上市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。最近幾年尤為顯著，2020年后增長加速，2023年達(dá)到1339億美元，2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到1409億美元，并繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。這表明全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)正面臨持續(xù)增長的有利前景，可能受益于202WezoRightsReserved市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2023年全球主要寵物食品公司營收(單位：百萬美元)21,47020,0003,7802,500 __1,500 __1,500 92021,47020,0003,7802,500 __1,500 __1,500 920雀巢PurinaPetCare總部位于美國，按收入計(jì)算，是2023年全球第二大寵物食品公司。該公司的收入超過215億美元，其次是瑪氏寵物護(hù)理公司，收入約為200億美元。前五大寵物食品公司的總部都在美國，這清楚地顯示了美國在這個(gè)行業(yè)的主導(dǎo)地位。?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2023年全球各地區(qū)寵物食品產(chǎn)量(單位：百萬公噸)者，這兩個(gè)地區(qū)在那一年的產(chǎn)量約為1100萬噸。拉丁美洲排名第三，產(chǎn)量約為867萬噸。?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況20232023年全球各國寵物食品市場(chǎng)收入(單位：百萬美元)0010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00084.647,229.964.569515,724.14,998.584,619.434,176.623,833.273,735.682,952.062,506.592,022.421,940.341,847.64 6美國在食品市場(chǎng)的“寵物食品”領(lǐng)域的收入排名領(lǐng)先，達(dá)到美國在食品市場(chǎng)的“寵物食品”領(lǐng)域的收入排名領(lǐng)先，達(dá)到574億美元。緊隨其后的是中國(74億美元)，埃及(1.198億美元)緊隨其后，與排名第一的美國相差573億美元。Source(s):Statista;Source(s):Statista;StatistaConsum?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2019-2029年全球?qū)櫸锸称菲骄鶅r(jià)格(單位：美元)3.213.133.0732.922.862.792.552.263.213.133.0732.922.862.792.552.26食品市場(chǎng)中“寵物食品”部分的全球單位價(jià)格預(yù)計(jì)將在2024年至2029年間持續(xù)增長，總計(jì)增長0.4美元(+13.99%)。該指標(biāo)連續(xù)10年上升，預(yù)值得注意的是，食品市場(chǎng)中“寵物食品”部分的單位價(jià)格在過去幾年中不斷上漲。Source(s):Statista;StatistaConsu?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)概況2021-2029年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)在線收入份額120%100%80%60%40%20%0%34.83%34.26%39.17%40.98%41.93%42.24%41.72%36.89%34.83%34.26%39.17%40.98%41.93%42.24%41.72%36.89%39.2%65.17%65.74%63.11%60.83%59.02%58.07%57.76%58.28%60.8%202120222023202420252026202720282029在截至2029年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，“在線收入份額”指標(biāo)預(yù)計(jì)將在兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之間出現(xiàn)波動(dòng)。在兩個(gè)選定的細(xì)分市場(chǎng)中，線下細(xì)分市場(chǎng)的“在線收入份額”指標(biāo)最大，為58.28%。相比之下，“在線”排名最后，占41.72%。與線下相比，他們的差距為16.56個(gè)百分點(diǎn)。Source(s):Statista;StatistaConsum?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況美國寵物食品市場(chǎng)概況市場(chǎng)概況美國寵物食品市場(chǎng)概況11994-2024年美國寵物行業(yè)支出(單位：百萬美元)160140120160140120100806040200 136.8147150.6123.6103.690.555.7258.0460.2866.7569.5132.434.436.338.541.243.245.53--—2328.529.6 53.3348.3550.9653.3348.3550.96—— 20232023年，美國寵物行業(yè)支出超過1470億美元。值得注意的是，該來源使用了2018年的新研究方法，因此應(yīng)避免與前幾年直接比較。美國家庭寵物擁有率的提高可以部分解釋近年來寵物行業(yè)支出的增長。2023年，大約66%的美國家庭擁有一只或更多寵物，相比之下，56%的美國家庭擁有寵物。美國成為最大的寵物食品市場(chǎng)，價(jià)值達(dá)14.6億美元。加拿大3.3億美元和墨西哥緊隨其后1.64億美元。Source(s):Statista;Source(s):Statista;StatistaConsumWezoRights市場(chǎng)概況美國寵物食品市場(chǎng)概況2018-2023年美國寵物市場(chǎng)銷售額，按類別分列單位：十億美元)2023202220212020在過去的幾年里，美國寵物市場(chǎng)的總銷售額穩(wěn)步2023202220212020在過去的幾年里，美國寵物市場(chǎng)的總銷售額穩(wěn)步寵物市場(chǎng)產(chǎn)品類別。那一年，寵物食品和零食的銷售額位居第二，2023年的銷售額約為383億美元。20192018食品及用品獸醫(yī)護(hù)理及產(chǎn)品銷售其他服務(wù)用品，活體動(dòng)物和OTC藥品?2024Wezo.-AllRightsReserved市場(chǎng)概況美國寵物食品市場(chǎng)概況市場(chǎng)概況美國寵物食品市場(chǎng)概況22017-2025年美國寵物食品市場(chǎng)在線收入份額shareshareRevenueRevenue要，預(yù)計(jì)到要，預(yù)計(jì)到2025年將增加到所有收入的17.5%左右。寵物食品在實(shí)體店零售渠道的銷售價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電商銷售價(jià)值。兩個(gè)頻道之間的差額達(dá)159億美元。?2024Wezo-AllRightsReserved第02章美國寵物店與零售美國寵物店與零售寵物食品產(chǎn)量分析美國寵物店與零售寵物食品產(chǎn)量分析+0.3%20+0.3%2023年美國零售連鎖店P(guān)etFoodExpress占寵物商店市場(chǎng)的0.3%+24.8%2023年美國零售連鎖店P(guān)etSmartInc.占寵物商店市場(chǎng)的近三分之一+60.7%2023年美國零售連鎖店其他品牌占寵物商店市場(chǎng)的6成。+14.2%2023年美國零售連鎖店P(guān)ETCOAnimalSuppliesInc.占寵物商店市場(chǎng)的14.2%?2024WezoAllRightsReserved美國寵物店與零售寵物店與零售2022-2024年美國寵物店預(yù)計(jì)收入(單位：百萬美元)023,50523,68923,50523,689 28,800美國寵物店的總收入預(yù)計(jì)將從2022年的約235億美元增長到2024年的約288億美元。?2024Wezo.-AllRightsReserved美國寵物店與零售寵物店與零售美國寵物店與零售寵物店與零售+17.6%20+17.6%2023年3月，年齡在65及以上的購物者占寵物店收入的17.6%的份額+8.1%2023年3月，年齡在25歲以下的購物者占寵物店收入的8.1%的份額+37.2%2023年3月，年齡在25歲至44歲之間的購物者占寵物店收入的大部分，占37.2%的份額+37.1%2023年3月，年齡在45歲至64歲之間的購物者占寵物店收入的大部分占37.2%的份額?2024Wezo.-AllRightsReserved截至截至2023年3月，PetSmart是北美最大的寵物專業(yè)零售連鎖店，門店總數(shù)為1,665家。該公司美國寵物店與零售寵物店與零售截至2023年3月北美領(lǐng)先的寵物各專業(yè)連鎖店數(shù)量（單位：個(gè)） WoofGangBakery 66722202202151978783827372爬行動(dòng)物。寵物美容服務(wù)、狗狗訓(xùn)練、寵物酒店和日托設(shè)施也是該公司不斷增長的投資組合的一部分。那一年，Petco是PetSmart最接近的競爭對(duì)手，在北美擁有大約1550家門店。?2024Wezo.-AllRightsReserved消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察+11.8%2+11.8%2021年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為11.8%。+10.6%2020年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為10.6%。+14.6%2023年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為14.6%。+13.2%+13.2%2022年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為13.2%。+17.5%2025年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為17.5%。+16%+16%2024年美國在線寵物食品市場(chǎng)在創(chuàng)造的收入份額為16%。202美國寵物店與零售各國寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析2023年美國貓狗食品銷售額，按類別分列(單位：百萬美元)3,9473,3473,3822,6493,9473,3473,3822,649 Frozen/refridgeratedd6,99770億美元。877.1995.7?2024Wezo.-AllRightsReservedNestléPurinaPetCaNestléPurinaPetCaAmericanPetNutriti 美國寵物店與零售各國寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析2023年美國主要干狗糧銷售商銷售額(單位：百萬美元)2,509.3956.9876.4583.436.234.12,509.3956.9876.4583.436.234.1截至2023年6月18日的52周內(nèi)，雀巢雀巢PurinaPetCare是美國最暢銷的干狗糧供應(yīng)商，銷售額約為25億美排名第二的瑪氏寵物護(hù)理公司在此期間的銷售額約為19億美元。?2024Wezo.-AllRightsReserved美國寵物店與零售美國寵物店與零售寵物食品產(chǎn)量分析+2億美元2+2億美元2022年6月-2023年6月期間濕狗糧商家BlueBuffalo收入金額+5.1億美元2022年6月-2023年6月期間濕狗糧商家NestléPurinaPetCare收入金額+15.3億美元2022年6月-2023年6月期間濕狗糧商家MarsPetcare收入金額+2.6億美元2022年6月-2023年6月期間濕狗糧商家Privatelabel收入金額?2024Wezo.-AllRightsReserved美國寵物店與零售各國寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析2023年美國主要干貓糧銷售商銷售額(單位：百萬美元)0596.4337.4267.9261.8176在截至200596.4337.4267.9261.8176在截至2023年6月18日的52周期間，雀巢雀巢PurinaPetCare是美國領(lǐng)先的干貓糧供應(yīng)商，收入約為17億美元。排名第二的BigHeartPetBrands的干貓糧銷售額約為5.96億美元。4.14?2024Wezo.-AllRightsReserved美國寵物店與零售各國寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析2023年美國主要濕貓糧銷售商銷售額(單位：百萬美元)02,466269.1在截至2023年6月18日的52周期間，雀巢雀巢PurinaPetCare在美國的濕貓糧銷售額約為25億美元。排名第五的BigHeart寵物品牌的銷售額約為1.06億美元。凍干寵物食品是美國最昂貴的專業(yè)寵物食品。到2023年，一磅凍干寵物食品將使消費(fèi)者花費(fèi)18.7美元。冷凍寵物食品排名第二花費(fèi)7.63美元?2024Wezo.-AllRightsReserved第03章消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察22019年至2029年美國食品市場(chǎng)寵物食品細(xì)分市場(chǎng)的人均銷售額（單位：美元）606053.8354.6552.1353.8354.6552.1348.9150.4948.9150.4948.4647.865048.4647.865045.7343.7843.7245.7343.7843.7238.594038.594030302020101000201920192020202120222023202420252026202720282029美國食品市場(chǎng)“寵物食品”部分的人均平均量預(yù)計(jì)將在2024年至2029年間持續(xù)增長，總計(jì)6.2公斤(+12.79%)。經(jīng)過連續(xù)第八年的增長，該指標(biāo)預(yù)計(jì)將達(dá)到54.65公斤，因此在2029年將達(dá)到新的高峰。SSource(s):Statista;StatistaMarketInsights?2024消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察60%52%50%40%30%20%10%在線渠道是年輕一代的主要購物渠道，超過50%60%52%50%40%30%20%10%在線渠道是年輕一代的主要購物渠道，超過50%品。0%55%50%51%46%44%46%42%Z一代千禧一代X一代嬰兒潮一代?2024Wezo.-AllRightsReserved消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察+50%在+50%在2023年進(jìn)行的一項(xiàng)寵物主人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)狗糧的營養(yǎng)成分是狗主人的主要標(biāo)準(zhǔn)，占比50%+23%在2023年進(jìn)行的一項(xiàng)寵物主人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)狗糧的口味是狗主人的主要標(biāo)準(zhǔn)，占比23%+60%在2023年進(jìn)行的一項(xiàng)寵物主人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)狗糧的質(zhì)量是狗主人的主要標(biāo)準(zhǔn)，占比60%+42%在2023年進(jìn)行的一項(xiàng)寵物主人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)狗糧的價(jià)格是狗主人的主要標(biāo)準(zhǔn)，占比42%+29%+29%在2023年進(jìn)行的一項(xiàng)寵物主人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)狗糧的健康價(jià)值是狗主人的主要標(biāo)準(zhǔn)，占比29%202-AllReserved消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察2023年美國因價(jià)格上漲而減少購買數(shù)量的消費(fèi)者占比，按類別分列7762023年12月在美國進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，由于價(jià)格上漲，四分之三的消費(fèi)者減少了雜貨的購買?2024Wezo.-AllRightsReserved消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察消費(fèi)者洞察20222022年美國消費(fèi)者對(duì)寵物護(hù)理產(chǎn)品的態(tài)度與經(jīng)濟(jì)%%%考慮到目前的供應(yīng)鏈和人員問題，我擔(dān)心我可能無法為我的寵物買到我需要的考慮到目前的供應(yīng)鏈和人員問題，我擔(dān)心我可能無法為我的寵物買到我需要的考慮到我目前的經(jīng)濟(jì)狀況，我打算在寵物用品上少考慮到我目前的經(jīng)濟(jì)狀況，我打算在寵物用品上少考慮到我目前的經(jīng)濟(jì)狀況，我打算在寵物食品上少考慮到我目前的經(jīng)濟(jì)狀況，我打算在寵物食品上少最近的一項(xiàng)調(diào)查詢問了美國消費(fèi)者，考慮到截至最近的一項(xiàng)調(diào)查詢問了美國消費(fèi)者，考慮到截至2022年6月的經(jīng)濟(jì)氣候，他們是否同意有關(guān)寵物護(hù)理產(chǎn)品和支出的某些聲明。43%的受訪者表示，考慮到供應(yīng)鏈和人員配備問題，他們對(duì)獲得所需的寵物