企業(yè)并購(gòu)中介服務(wù)合同2024年版樣本

企業(yè)并購(gòu)中介服務(wù)合同2024年版樣本本合同目錄一覽1.服務(wù)內(nèi)容1.1并購(gòu)信息收集與分析1.2目標(biāo)公司評(píng)估1.3并購(gòu)策略制定1.4并購(gòu)談判協(xié)助1.5并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.6法律法規(guī)咨詢1.7盡職調(diào)查1.8并購(gòu)協(xié)議起草與審查1.9政府審批及備案1.10并購(gòu)后整合咨詢2.服務(wù)范圍2.1國(guó)內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)2.2國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)2.3跨行業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)2.4并購(gòu)基金業(yè)務(wù)2.5并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)3.服務(wù)期限3.1簽署合同之日起至并購(gòu)交易完成之日止4.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.1固定費(fèi)用4.2變動(dòng)費(fèi)用4.3額外服務(wù)費(fèi)用5.支付方式5.1預(yù)付定金5.2進(jìn)度付款5.3尾款支付6.保密條款6.1保密信息范圍6.2保密期限6.3保密義務(wù)解除7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)8.3仲裁機(jī)構(gòu)9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止10.法律適用及爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決11.其他條款11.1雙方陳述與保證11.2獨(dú)立條款11.3通知與送達(dá)11.4合同的附件12.定義與解釋12.1定義12.2解釋13.合同的簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.合同的副本14.1甲方副本14.2乙方副本14.3簽字蓋章副本第一部分：合同如下：第一條：服務(wù)內(nèi)容1.1并購(gòu)信息收集與分析乙方負(fù)責(zé)收集和分析甲方所需的并購(gòu)信息，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)地位、法律法規(guī)等方面。1.2目標(biāo)公司評(píng)估乙方根據(jù)甲方的要求，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的評(píng)估，包括但不限于財(cái)務(wù)評(píng)估、經(jīng)營(yíng)評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估、負(fù)債評(píng)估等。1.3并購(gòu)策略制定乙方根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的評(píng)估結(jié)果，制定并購(gòu)策略，包括但不限于并購(gòu)方式、并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)節(jié)奏等。1.4并購(gòu)談判協(xié)助乙方協(xié)助甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行并購(gòu)談判，包括但不限于談判策略的制定、談判條款的擬定、談判過程中的協(xié)調(diào)等。1.5并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)乙方根據(jù)甲方的需求和目標(biāo)公司的評(píng)估結(jié)果，設(shè)計(jì)并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于交易方式、交易價(jià)格、交易支付方式等。1.6法律法規(guī)咨詢乙方為甲方提供與并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)咨詢服務(wù)，包括但不限于并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)、并購(gòu)過程中的合規(guī)性要求等。1.7盡職調(diào)查乙方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、管理等方面的調(diào)查，以確認(rèn)目標(biāo)公司的真實(shí)情況。1.8并購(gòu)協(xié)議起草與審查乙方負(fù)責(zé)起草并購(gòu)協(xié)議，并對(duì)協(xié)議進(jìn)行審查，以確保協(xié)議的合法性、合規(guī)性和合理性。1.9政府審批及備案乙方協(xié)助甲方完成并購(gòu)交易的政府審批和備案工作，包括但不限于向相關(guān)部門提交申請(qǐng)材料、協(xié)調(diào)審批過程中的問題等。1.10并購(gòu)后整合咨詢乙方為甲方提供并購(gòu)后的整合咨詢服務(wù)，包括但不限于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合、文化融合等，以幫助甲方實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目標(biāo)。第二條：服務(wù)范圍2.1國(guó)內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)乙方提供國(guó)內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)的服務(wù)，包括但不限于尋找并購(gòu)目標(biāo)、并購(gòu)策略制定、并購(gòu)談判等。2.2國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)乙方提供國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)的服務(wù)，包括但不限于跨國(guó)并購(gòu)的法律法規(guī)咨詢、國(guó)際并購(gòu)談判、外匯管理等。2.3跨行業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)乙方提供跨行業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)的服務(wù)，包括但不限于行業(yè)分析、跨界并購(gòu)策略、產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)分析等。2.4并購(gòu)基金業(yè)務(wù)乙方提供并購(gòu)基金業(yè)務(wù)的服務(wù)，包括但不限于并購(gòu)基金的設(shè)立、投資決策、投后管理等。2.5并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)乙方提供并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的服務(wù)，包括但不限于并購(gòu)貸款的申請(qǐng)、貸款協(xié)議的起草與審查、貸款的還款安排等。第三條：服務(wù)期限3.1簽署合同之日起至并購(gòu)交易完成之日止。第四條：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.1固定費(fèi)用乙方向甲方收取固定費(fèi)用，具體金額由雙方在合同中約定。4.2變動(dòng)費(fèi)用乙方向甲方收取變動(dòng)費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)用、政府審批及備案費(fèi)用等。4.3額外服務(wù)費(fèi)用乙方提供額外服務(wù)時(shí)，向甲方收取額外服務(wù)費(fèi)用，具體金額由雙方在合同中約定。第五條：支付方式5.1預(yù)付定金甲方在簽署合同時(shí)，向乙方支付預(yù)付定金，具體金額由雙方在合同中約定。5.2進(jìn)度付款甲方根據(jù)乙方的服務(wù)進(jìn)度，向乙方支付進(jìn)度付款，具體金額和支付時(shí)間由雙方在合同中約定。5.3尾款支付并購(gòu)交易完成后，甲方向乙方支付尾款，具體金額由雙方在合同中約定。第六條：保密條款6.1保密信息范圍雙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的所有機(jī)密信息，包括但不限于商業(yè)秘密、個(gè)人隱私、內(nèi)部資料等。6.2保密期限雙方對(duì)保密信息的保密期限為簽署合同之日起至并購(gòu)交易完成之日止。6.3保密義務(wù)解除第八條：違約責(zé)任7.1違約行為（1）未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)；（2）未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)；（3）泄露保密信息；（4）違反法律法規(guī)和合同約定的其他義務(wù)。7.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。7.3違約賠償因違約行為導(dǎo)致的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)損失的實(shí)際金額計(jì)算，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益等。第九條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式（1）調(diào)解；（2）仲裁；（3）訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為合同簽署地。8.3仲裁機(jī)構(gòu)如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽署地的仲裁委員會(huì)。第十條：合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件合同自雙方簽署之日起生效，并在雙方履行完畢合同約定的義務(wù)后終止。9.2合同變更雙方同意，合同的變更應(yīng)書面簽訂，并經(jīng)雙方蓋章生效。9.3合同終止合同終止條件如下：（1）雙方履行完畢合同約定的義務(wù)；（2）雙方書面同意終止合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)終止的其他情形。第十一條：其他條款10.1雙方陳述與保證雙方在合同中陳述與保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無虛假陳述或誤導(dǎo)。10.2獨(dú)立條款本合同中的各條款獨(dú)立有效，如某一條款無效，不影響其他條款的效力。10.3通知與送達(dá)雙方通過書面形式發(fā)送通知或文件，送達(dá)對(duì)方指定的地址。通知或文件發(fā)送之日視為送達(dá)之日。10.4合同的附件本合同附件為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。第十二條：定義與解釋11.1定義本合同中下列詞匯的含義如下：（1）甲方：指合同一方，提供并購(gòu)服務(wù)的一方。（2）乙方：指合同另一方，接受并購(gòu)服務(wù)的一方。（3）并購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的行為。（4）并購(gòu)信息：指與并購(gòu)相關(guān)的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、行業(yè)等方面的信息。11.2解釋本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十三條：合同的簽署12.1簽署日期本合同自雙方簽署之日起生效。12.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為合同第一條所約定的地點(diǎn)。12.3簽署人甲方簽署人為法定代表人或授權(quán)代表；乙方簽署人為法定代表人或授權(quán)代表。第十四條：合同的副本13.1甲方副本甲方保留本合同正本一份，副本若干份，具有同等法律效力。13.2乙方副本乙方保留本合同正本一份，副本若干份，具有同等法律效力。13.3簽字蓋章副本本合同的簽字蓋章副本為合同的正式文件，供雙方及相關(guān)部門使用。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)信息收集與分析報(bào)告詳細(xì)說明：該報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)地位、法律法規(guī)等方面的信息，以及乙方根據(jù)甲方要求進(jìn)行的分析和建議。2.附件二：目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告詳細(xì)說明：該報(bào)告應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)評(píng)估、經(jīng)營(yíng)評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估、負(fù)債評(píng)估等方面的詳細(xì)分析和結(jié)論。3.附件三：并購(gòu)策略制定方案詳細(xì)說明：該方案應(yīng)包括并購(gòu)方式、并購(gòu)價(jià)格、并購(gòu)節(jié)奏等方面的具體策略，以及乙方為甲方制定的并購(gòu)計(jì)劃。4.附件四：并購(gòu)談判協(xié)助記錄詳細(xì)說明：該記錄應(yīng)包括乙方在并購(gòu)談判過程中提供的協(xié)助，如談判策略的制定、談判條款的擬定、談判過程中的協(xié)調(diào)等。5.附件五：并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)說明：該方案應(yīng)包括交易方式、交易價(jià)格、交易支付方式等方面的設(shè)計(jì)，以及乙方為甲方設(shè)計(jì)的并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)。6.附件六：法律法規(guī)咨詢意見詳細(xì)說明：該意見應(yīng)包括乙方為甲方提供的與并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)咨詢服務(wù)，如并購(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)、并購(gòu)過程中的合規(guī)性要求等。7.附件七：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)說明：該報(bào)告應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、管理等方面的調(diào)查結(jié)果，以及乙方對(duì)目標(biāo)公司的真實(shí)情況進(jìn)行的盡職調(diào)查。8.附件八：并購(gòu)協(xié)議草案詳細(xì)說明：該草案應(yīng)包括并購(gòu)協(xié)議的條款和條件，如交易方式、交易價(jià)格、交易支付方式等，以及乙方起草的并購(gòu)協(xié)議。9.附件九：政府審批及備案文件詳細(xì)說明：該文件應(yīng)包括并購(gòu)交易所需的政府審批和備案申請(qǐng)材料，以及乙方協(xié)助甲方完成的審批和備案工作。10.附件十：并購(gòu)后整合咨詢方案詳細(xì)說明：該方案應(yīng)包括組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合、文化融合等方面的建議，以及乙方為甲方提供的并購(gòu)后整合咨詢服務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)示例說明：如果乙方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)或完成任務(wù)，視為違約。2.違約行為：未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)示例說明：如果乙方提供的服務(wù)未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求，視為違約。3.違約行為：泄露保密信息示例說明：如果乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方泄露了合同中的保密信息，視為違約。4.違約行為：違反法律法規(guī)和合同約定的其他義務(wù)示例說明：如果乙方在合同執(zhí)行過程中違反了相關(guān)法律法規(guī)或合同約定的其他義務(wù)，視為違約。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：根據(jù)合同約定的違約金比例或金額計(jì)算。2.賠償損失：根據(jù)甲方因違約行為所遭受的實(shí)際損失計(jì)算，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益等。3.繼續(xù)履行合同：在違約行為得到糾正后，雙方繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的行為。2.并購(gòu)信息：指與并購(gòu)相關(guān)的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、行業(yè)