2024年保險(xiǎn)員工總結(jié)心得例文（四篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年保險(xiǎn)員工總結(jié)心得例文1、計(jì)劃執(zhí)行精準(zhǔn)，措施落實(shí)到位目前，我司經(jīng)理室針對(duì)地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)及去年全年保費(fèi)收入進(jìn)行了全面且深入的分析。我們已將上級(jí)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了詳盡的層級(jí)分解，細(xì)化至月度計(jì)劃，并堅(jiān)持每月進(jìn)行盤點(diǎn)與落實(shí)，從而確保了對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控與必要調(diào)整。在制定全年任務(wù)時(shí)，我們充分考量了險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保的質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核標(biāo)準(zhǔn)，并將綜合賠付率作為年終績(jī)效評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)。2、積極搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)，加大新工程與項(xiàng)目的拓展力度，堅(jiān)決剔除“低質(zhì)量保費(fèi)”本年度，我們將穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，同時(shí)積極拓展新車市場(chǎng)和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的核心。在追求業(yè)務(wù)數(shù)量的同時(shí)，我們堅(jiān)決剔除那些屢保屢虧的“低質(zhì)量”業(yè)務(wù)。一是，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)賬，經(jīng)理室將對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和考核，同時(shí)提前進(jìn)行公關(guān)介入。對(duì)于任何脫報(bào)情況，我們將立即在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，允許其他人員參與競(jìng)爭(zhēng)，以此鞏固原有業(yè)務(wù)，顯著減少業(yè)務(wù)流失，確保主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)占有率。二是，我們積極與地方政府相關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲取新上項(xiàng)目、新上工程的信息。同時(shí)，我們與交警部門和汽車銷售商建立了友好的合作關(guān)系，請(qǐng)他們協(xié)助我們收集、提供新車信息，以便我們更準(zhǔn)確地把握潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)，從而充分掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，彌補(bǔ)因競(jìng)爭(zhēng)等客觀因素帶來(lái)的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定。三是，對(duì)于已失去的業(yè)務(wù)，我們并未放棄。我們要求業(yè)務(wù)臺(tái)賬清晰記錄每一筆業(yè)務(wù)，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤詳細(xì)列出年展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)及明細(xì)，分配到相關(guān)部門進(jìn)行深度公關(guān)。我們將深入了解脫保原因，對(duì)于因企業(yè)停產(chǎn)、車輛轉(zhuǎn)賣報(bào)廢等原因造成的脫保，要求經(jīng)辦人提供確切證明；對(duì)于因競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的流失，我們將主動(dòng)出擊，上門聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，優(yōu)化服務(wù)手段，逐個(gè)突破，全面爭(zhēng)取業(yè)務(wù)回流。四是，我們堅(jiān)持大小業(yè)務(wù)并重，能保則保的原則。面對(duì)企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金壓力等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)造成的沖擊，以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們充分動(dòng)員，統(tǒng)一思想，上下一心，迎難而上。我們實(shí)行責(zé)任到人，對(duì)保費(fèi)達(dá)到一定規(guī)模的業(yè)務(wù)，實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和增長(zhǎng)。2024年保險(xiǎn)員工總結(jié)心得例文（二）在面對(duì)不熟悉的環(huán)境、專業(yè)術(shù)語(yǔ)和未知的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時(shí)，內(nèi)心充滿了疑惑和無(wú)措感。極度渴望能迅速融入團(tuán)隊(duì)，迫切地想掌握所有相關(guān)知識(shí)。然而，工作是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，面對(duì)新事物，我時(shí)刻提醒自己，要以穩(wěn)健的步伐從零開(kāi)始，從基礎(chǔ)做起，避免急功近利。對(duì)于業(yè)務(wù)的陌生，我們首要任務(wù)是學(xué)習(xí)保險(xiǎn)條款，理解相關(guān)系統(tǒng)，熟練操作流程，掌握下單和保費(fèi)厘定方法。在不斷的實(shí)踐中，我們悄然積累了更多的行業(yè)知識(shí)。同時(shí)，我們也在實(shí)踐中嘗試自己錄入保單，計(jì)算保費(fèi)。我們四人還前往____運(yùn)城分公司，學(xué)習(xí)了車牌批改和電銷單打印，以及日常電銷業(yè)務(wù)的處理。在空閑時(shí)協(xié)助同事，既增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，也拓寬了業(yè)務(wù)理解。在____月，我們參加了在太原的人保新員工培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)了公司的戰(zhàn)略方向、企業(yè)文化、保險(xiǎn)銷售和職場(chǎng)禮儀。雖然培訓(xùn)時(shí)間有限，但結(jié)識(shí)了許多新伙伴，見(jiàn)識(shí)了行業(yè)精英，更深刻地理解了人保的核心價(jià)值。在團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和合作中，我提升了溝通技巧，強(qiáng)化了團(tuán)隊(duì)精神。這種積極進(jìn)取的環(huán)境激發(fā)了我追求卓越的決心，力求在崗位上充分發(fā)揮潛力。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的工作積累，從無(wú)知到熟悉，我認(rèn)識(shí)到自身的不足，并及時(shí)向經(jīng)驗(yàn)豐富的同事請(qǐng)教。逐漸掌握了各種保險(xiǎn)知識(shí)，能夠在實(shí)踐中與客戶進(jìn)行有效溝通。至今已收取保費(fèi)____多元，這些成績(jī)主要得益于親朋好友的推薦，我還需要鼓起勇氣，積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。因此，新的一年，我將全力以赴地拓展業(yè)務(wù)，提升自身能力。對(duì)于保險(xiǎn)知識(shí)的掌握仍需深化，我將在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)，不僅要精通理論，還要熟練運(yùn)用銷售策略。我將勤奮學(xué)習(xí)，常反思，勤總結(jié)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力，嚴(yán)格要求自己，努力成為一位杰出且有價(jià)值的中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)員工。這段初入職場(chǎng)的經(jīng)歷，充滿了緊張、歡笑、進(jìn)步和困惑，但最重要的教訓(xùn)是：無(wú)論做什么，都需要腳踏實(shí)地，穩(wěn)扎穩(wěn)打，才能具備應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)的能力，成為一名值得信賴的專業(yè)人士。最后，我要衷心感謝領(lǐng)導(dǎo)的悉心教誨和同事們的熱心幫助，你們讓我在實(shí)際工作中學(xué)到了寶貴的技能。我將以實(shí)際行動(dòng)，為單位的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量！2024年保險(xiǎn)員工總結(jié)心得例文（三）我于____年初加入____組織，擔(dān)任四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤職務(wù)，經(jīng)歷了完整的____年。對(duì)于剛剛走出象牙塔的我，適應(yīng)這份工作無(wú)疑是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。在這一年的歷練中，我收獲頗豐，也實(shí)現(xiàn)了顯著的成長(zhǎng)，同時(shí)也深刻認(rèn)識(shí)到自身的諸多不足。綜合內(nèi)勤的工作主要涵蓋三個(gè)領(lǐng)域：1.運(yùn)營(yíng)管理：這是我的核心工作，需要高度的專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。具體包括：-審核投保資料，準(zhǔn)確、及時(shí)地進(jìn)行業(yè)務(wù)登記和資料分類。確保通知書/系統(tǒng)問(wèn)題件的發(fā)放、追蹤、回銷。迅速處理承保前撤件，妥善管理保單，進(jìn)行業(yè)務(wù)交接和數(shù)據(jù)核對(duì)，以及回執(zhí)的追蹤、登記、掃描和錄入。目標(biāo)是確保當(dāng)日完成，初審差錯(cuò)率不超過(guò)____%，影像刪除率不超過(guò)____%。-保全服務(wù)：審核保全申請(qǐng)書，提供輔導(dǎo)，確保資料完整，勸阻不必要退保，清晰解釋條款。同時(shí)，處理業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，確保資料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確，積極主動(dòng)。-理賠處理：接收理賠報(bào)案，理解事故詳情，提供注意事項(xiàng)提醒，重大案件及時(shí)上報(bào)。審核理賠申請(qǐng)，確認(rèn)申請(qǐng)主體，驗(yàn)證材料有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請(qǐng)書，與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時(shí)發(fā)放《結(jié)案通知書》，妥善解釋理賠結(jié)論，確保判斷準(zhǔn)確，處理妥當(dāng)，資料無(wú)誤。-契約/理賠調(diào)查：聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶，提供注意事項(xiàng)提醒，確保體檢項(xiàng)目無(wú)遺漏，全程陪同完成體檢，及時(shí)交接報(bào)告。進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級(jí)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)了解投保過(guò)程和重要信息，指導(dǎo)客戶完成問(wèn)卷。配合理賠查勘，與醫(yī)院、公安等部門進(jìn)行溝通。2.財(cái)務(wù)管理：-現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金保費(fèi)和單證保證金，及時(shí)存入銀行，提供存款憑條，并與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行交接。編制現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，確保交接及時(shí)。-費(fèi)用報(bào)銷：處理報(bào)銷單填寫，發(fā)票粘貼，報(bào)銷款登記與分發(fā)。-倉(cāng)庫(kù)物品管理：包括卡單、投保單、行銷輔助品的買賣，建立并維護(hù)電子臺(tái)賬。3.行政事務(wù)：-辦公用品采購(gòu)與領(lǐng)用，保留好領(lǐng)料單。-購(gòu)買日常必需品。-提供打印復(fù)印服務(wù)，收取相關(guān)費(fèi)用并及時(shí)上繳。-物品保管，做好出庫(kù)與入庫(kù)登記。-協(xié)助組織產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)等活動(dòng)。綜合內(nèi)勤的職責(zé)繁多且復(fù)雜，全面掌握并出色完成每一項(xiàng)任務(wù)頗具挑戰(zhàn)性。初期，由于經(jīng)驗(yàn)匱乏，我在工作中遇到了不少困難，但經(jīng)過(guò)一年多的努力，我已經(jīng)逐漸理清工作思路，各項(xiàng)工作的執(zhí)行也日益步入正軌。未來(lái)，我將繼續(xù)抓住每一個(gè)學(xué)習(xí)和提升的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)自身工作能力，不僅要完成任務(wù)，更要追求工作質(zhì)量與細(xì)節(jié)。對(duì)于自身的不足，我將下大力氣改進(jìn)，積極配合機(jī)構(gòu)工作，期望在新的一年里能有更出色的表現(xiàn)！2024年保險(xiǎn)員工總結(jié)心得例文（四）____保險(xiǎn)公司為提高非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展水平，深入探討業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況，仔細(xì)研究制約因素，并制定出一系列有效的推進(jìn)策略。目前，該公司已成功填補(bǔ)了今年的保費(fèi)缺口，非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了____%。主要策略包括：1.明確發(fā)展愿景，細(xì)化銷售策略。2.通過(guò)業(yè)務(wù)競(jìng)賽優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)。今年初，公司組織了3-____月的非車險(xiǎn)和核心業(yè)務(wù)競(jìng)賽，以責(zé)任險(xiǎn)等為重點(diǎn)，顯著提升了非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。競(jìng)賽結(jié)束后，分公司又啟動(dòng)了第二輪競(jìng)賽，以增強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展信心和核心業(yè)務(wù)的比重。3.加強(qiáng)渠道建設(shè)，合理配置資源，提升銷售能力。今年，公司把渠道業(yè)務(wù)納入考核，加大承保和銷售政策的支持，推動(dòng)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)優(yōu)化渠道選擇，發(fā)掘新的業(yè)