中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)并購(gòu)回顧

2021-2021年企業(yè)并購(gòu)回想中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2018年4月:目錄前言概覽戰(zhàn)略投資者財(cái)務(wù)投資者中國(guó)大陸海外并購(gòu)2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月2:前言—報(bào)告中所列示數(shù)據(jù)的闡明〔1/2〕??報(bào)告中的數(shù)據(jù)和分析僅為中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)。報(bào)告中數(shù)據(jù)除注明外均基于****及****析提供的信息，與普華永道2021年中國(guó)企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)回想與2021年展望相一致。?<****>僅記錄對(duì)外公布的買賣，有些已對(duì)外公布的買賣有能夠無(wú)法完成?????報(bào)告中提及的“買賣數(shù)量〞指對(duì)外公布買賣的數(shù)量，無(wú)論其買賣金額能否披露報(bào)告中提及的“買賣金額〞僅包含已披露金額的買賣〔在報(bào)告中稱為“披露金額〞〕“國(guó)內(nèi)〞是指中國(guó)大陸、香港和澳門特別行政區(qū)“海外并購(gòu)〞是指中國(guó)大陸企業(yè)在境外進(jìn)展收買“入境并購(gòu)〞是指境外企業(yè)收買國(guó)內(nèi)企業(yè)，包括中國(guó)大陸、香港和澳門特別行政區(qū)企業(yè)2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC3:前言—報(bào)告中所列示數(shù)據(jù)的闡明〔2/2〕?“私募股權(quán)基金買賣〞特指買賣金額在1,000萬(wàn)美圓以上由財(cái)務(wù)投資者進(jìn)展的股權(quán)買賣、未披露買賣金額但由私募股權(quán)基金進(jìn)展的買賣，這其中大多數(shù)是由私募股權(quán)基金管理公司進(jìn)展的買賣，但也包含了由金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司進(jìn)展的本質(zhì)是私募股權(quán)投資性質(zhì)的買賣???“風(fēng)險(xiǎn)投資基金買賣〞特指買賣金額在1,000萬(wàn)美圓以下由財(cái)務(wù)投資者進(jìn)展的股權(quán)買賣以及未披露買賣金額但由風(fēng)險(xiǎn)投資基金進(jìn)展的股權(quán)買賣“戰(zhàn)略投資者〞指并購(gòu)公司后將其納入其現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)范圍的公司投資者〔相對(duì)于“財(cái)務(wù)投資者〞〕“財(cái)務(wù)投資者〞指以經(jīng)過(guò)未來(lái)出賣獲利為目的進(jìn)展并購(gòu)的投資者，主要包括但不僅限于私募股權(quán)基金和風(fēng)險(xiǎn)投資基金2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC4:概覽2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC5:2021年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)活動(dòng)買賣金額下降至49.4億美圓，與2021年相比降低36%，為近三年最低的年度買賣額中國(guó)地域醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)買賣總數(shù)量與金額2014202120212021差別%數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額戰(zhàn)略投資者境內(nèi)(百萬(wàn)美金)2,4940(百萬(wàn)美金)4,838327(百萬(wàn)美金)4,855-(百萬(wàn)美金)1,99732(百萬(wàn)美金)19%(59%)50%不適用19%(58%)91394768847527789392境外戰(zhàn)略投資者總和2,4945,1654,8552,029財(cái)務(wù)投資者私募股權(quán)基金買賣風(fēng)險(xiǎn)投資基金買賣財(cái)務(wù)投資者總和815231913222310132395819977153954908539611652681,2222751,4967%35%33%423%26%56%中國(guó)大陸企業(yè)海外并購(gòu)國(guó)有企業(yè)--633396-75-3843227073227-6191,1721,791-146-1,010314不適用不適用(36%)63%(14%)(73%)民營(yíng)企業(yè)246財(cái)務(wù)投資者中國(guó)大陸企業(yè)海外并購(gòu)總和1232201,324(38%)(26%)香港企業(yè)海外并購(gòu)總計(jì)27224671591(17%)27%1252,8201216,8731697,6781854,9409%(36%)2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC6:大部分領(lǐng)域的并購(gòu)金額發(fā)生不同程度的減少，特別是境內(nèi)戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大主要子板塊的買賣金額均發(fā)生大幅下滑；然而海外并購(gòu)買賣上升了59%，2021年到達(dá)11億美圓，并創(chuàng)歷史新高并購(gòu)買賣金額〔2021年-2021年〕百萬(wàn)美圓987654321,000,000,000,000,000,000,000,000,0000增長(zhǎng)12%691408下降36%2,132-1,30032711,1017056,8103224,85504,8382,4941,9972014年2021年2021年2021年海外并購(gòu)買賣國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者國(guó)外戰(zhàn)略投資者財(cái)務(wù)投資者2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC7:雖然并購(gòu)金額下降了36%，但是年度并購(gòu)數(shù)量仍增長(zhǎng)了9%，戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者在交易數(shù)量上依然堅(jiān)持活潑，海外并購(gòu)數(shù)量有所下滑并購(gòu)買賣數(shù)量〔2021年-2021年〕211111008060402000增長(zhǎng)9%19增長(zhǎng)40%3149743276122838642000008918976752014年2021年國(guó)外戰(zhàn)略投資者2021年2021年國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略投資者財(cái)務(wù)投資者海外并購(gòu)買賣2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC8:戰(zhàn)略投資者2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC9:境內(nèi)戰(zhàn)略并購(gòu)數(shù)量上升19%，但金額環(huán)比下滑了58%到達(dá)近三年最低；另一方面，境外戰(zhàn)略投資者照舊不甚活潑。戰(zhàn)略投資者買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量00百萬(wàn)美圓16,0003390807060504030201008254,000,0003,00091897675210,000,0002014年2021年2021年2021年國(guó)內(nèi)投資者買賣數(shù)量國(guó)外投資者買賣數(shù)量國(guó)內(nèi)投資者買賣金額國(guó)外投資者買賣金額2PwC017年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月10:手術(shù)、耗材和影像設(shè)備成為2021年的投資重點(diǎn)，而作為醫(yī)療器械行業(yè)傳統(tǒng)投資熱點(diǎn)的體外診斷板塊的并購(gòu)卻有所回落戰(zhàn)略投資者投資領(lǐng)域—買賣數(shù)量〔2021年-2021年〕10090807060504030201003819-3412641551219311141195561122315102617152014年2021年2021年2021年其他體外診斷影像骨科手術(shù)耗材牙科2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC11:除影像外，各類別的買賣金額均有明顯下降戰(zhàn)略投資者投資領(lǐng)域—買賣金額〔2021年-2021年〕百萬(wàn)美圓5544332211,500,000,500,000,500,000,500,000,500,000795-1,647-1,472610279224210176432567051181,27453930721-2,184551,062744107870015000336014年體外診斷222021年2021年2021年其他影像骨科手術(shù)耗材牙科2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC12:2021年戰(zhàn)略投資者并購(gòu)案例—1億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕宣布日買賣金額買方〔百萬(wàn)美金〕目的公司目的公司行業(yè)摘要12311/04/2021240俞熔華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療配備影像股份公司控股股東江蘇魚躍科技開展與美年大安康實(shí)踐控股人俞熔簽署<股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>，將公司總股本22%的股權(quán)經(jīng)過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給俞熔。本次買賣總價(jià)約為16.57億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，魚躍科技持股比例降至24.68%，俞熔持股比例為22%。公司擬經(jīng)過(guò)經(jīng)過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹合計(jì)持有的旭虹光電100%股權(quán)。同時(shí)為提高重組效率，公司擬向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超越10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額約13.79億元。同方股份以45元/股認(rèn)購(gòu)公司下屬控股子公司同方威視3,000萬(wàn)股增資擴(kuò)股方案中的26,710,123股，占3,000萬(wàn)股的89.03%，認(rèn)購(gòu)資金總額為人民幣1,201,955,535元，并授權(quán)公司運(yùn)營(yíng)管理層在首輪出資完成后，根據(jù)同方威視實(shí)踐資金需求情況在上述認(rèn)購(gòu)資金總額內(nèi)適當(dāng)調(diào)整公司的出資金額。21/03/202124/10/2021202181東旭光電科技股四川旭虹光電科技影像份同方股份同方威視技術(shù)股份影像4513/01/202121/09/2021156111MagnumOpus3金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)有限醫(yī)療器械-其他IntlHldgLtd公司要約人(MagnumOpus3InternationalHoldingsLimited)宣布，要約已于2021年4月10日下午四時(shí)正截止，要約已接獲的有效接納包括，約9.69億股股份要約，及1223.97萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)要約。股份要約的有效接納，連同要約人及其一致行動(dòng)人士已持有的股份(包括約20.87億股股份)，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本及投票權(quán)約70.36%。公司持股5%以上股東、實(shí)踐控制人之一的羅華東先生于2021年9月21日分別與共青禾元、昌都高騰簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，羅華東將其持有的開元股份3,406.8萬(wàn)股(占股份總數(shù)的10.04%)分別轉(zhuǎn)讓給共青禾元和昌都高騰。本次減持后，羅華東持有公司股份10,862,976股，占公司總股本的3.20%，共青禾元、昌都高騰分別持有公司股份1,共青城禾元投資長(zhǎng)沙開元儀器股份醫(yī)療器械-其他管理合伙企業(yè)及昌都市高騰企業(yè)管理股份有限公司703,4萬(wàn)股，占公司總股本的5.02%。2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC13:財(cái)務(wù)投資者2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC14:2021年風(fēng)險(xiǎn)投資基金繼續(xù)活潑于醫(yī)療診斷、耗材、影像、精準(zhǔn)醫(yī)療、挪動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)療信息技術(shù)等新興醫(yī)療器械領(lǐng)域的投資。買賣數(shù)量和買賣金額均呈上升趨勢(shì)財(cái)務(wù)投資者買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量百萬(wàn)美圓807060504030201001,400118,200,0000052396004200000131515161082014年2021年2021年2021年P(guān)E買賣數(shù)量VC買賣數(shù)量PE買賣金額VC買賣金額2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC15:2021年中國(guó)財(cái)務(wù)投資者并購(gòu)案例—1億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕買賣宣布日買賣金額〔百萬(wàn)美金〕買方目的公司目的公司行業(yè)摘要12021-09-15481投資者集團(tuán)聯(lián)影醫(yī)療醫(yī)療診斷，監(jiān)護(hù)及據(jù)聯(lián)影醫(yī)療引見(jiàn)，公司勝利完成A輪融資，融資金額33.33億元人民幣治療設(shè)備制造。此輪融資由中國(guó)人壽大安康基金和國(guó)投創(chuàng)新投資管理共同領(lǐng)投，中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中金智德、中信證券、國(guó)開開元、招銀電信等投資機(jī)構(gòu)共同出資完成。2307/09/202127/05/2021240投資者集團(tuán)199投資者集團(tuán)藥明明碼〔藥明康醫(yī)療器械-其他德集團(tuán)企業(yè)〕據(jù)藥明康德集團(tuán)企業(yè)藥明明碼引見(jiàn)，公司完成2.4億美圓的B輪融資。本輪融資由紅杉中國(guó)領(lǐng)投，其他投資者包括淡馬錫、云峰基金和3WPartners等機(jī)構(gòu)。華興資本擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。據(jù)人福醫(yī)藥引見(jiàn)，公司與CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同收買武漢杰士邦衛(wèi)生用品90%的股權(quán)，其中，公司以1.2億美圓收買杰士邦公司54%的股權(quán)，CITICCapitalCupidInvestmentLimited以0.8億美圓收買杰士邦公司36%的股權(quán)。醫(yī)療診斷，監(jiān)護(hù)及潤(rùn)達(dá)醫(yī)療發(fā)公告，稱其擬與上海潤(rùn)帛投資管理中心〔有限合伙〕、蕪治療設(shè)備制造湖潤(rùn)杰投資管理中心〔有限合伙〕以及寧波梅山保稅港區(qū)涌瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)〔有限合伙〕，以合計(jì)11.79億元的價(jià)錢受讓瑞萊生物工程〔深圳〕100%股權(quán)。其中，上海潤(rùn)帛投資管理中心和蕪湖潤(rùn)杰投資管理中心均是潤(rùn)達(dá)醫(yī)療與上海盛瑚投資管理共同發(fā)起成立醫(yī)療專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金。武漢杰士邦衛(wèi)生用耗材品452021-10-132021-08-15156投資者集團(tuán)100投資者集團(tuán)瑞萊生物安翰醫(yī)療其他醫(yī)療設(shè)備及器安翰醫(yī)療對(duì)外宣布，其將獲得大中投資、軟銀中國(guó)資本、優(yōu)勢(shì)資本、械制造虔盛投資、厚新健投、同晟資本6家投資機(jī)構(gòu)共同投資的1億美圓。2PwC017年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月16:中國(guó)大陸企業(yè)海外并購(gòu)買賣2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC17:民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的投資活動(dòng)在2021年都有所減少，但民營(yíng)企業(yè)占總體投資數(shù)量的比例仍較高；財(cái)務(wù)投資者的買賣數(shù)量與去年根本持平，但買賣金額大幅下降中國(guó)大陸企業(yè)海外并購(gòu)買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量百萬(wàn)美圓4030201001,4001,2001,000006007862254200014004732---2014年2021年2021年民營(yíng)企業(yè)買賣數(shù)量民營(yíng)企業(yè)買賣金額2021年國(guó)有企業(yè)買賣數(shù)量國(guó)有企業(yè)買賣金額財(cái)務(wù)投資人買賣數(shù)量財(cái)務(wù)投資人買賣金額2021年并購(gòu)回想—中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC18:2021年中國(guó)大陸企業(yè)海外并購(gòu)案例—0.5億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕買賣宣布日買賣金額〔百萬(wàn)美金〕買方目的公司目的公司行業(yè)摘要1224/09/2021850山東威高集團(tuán)ArgonMedic