2024氫能源在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用分析

01.氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展02.氫燃料電池汽車應(yīng)用01.氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展02.氫燃料電池汽車應(yīng)用PART0PART01氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展氫能是未來能源體系變革過程中不可或缺的一環(huán)氫能是清潔、低碳能源，在使用過程中不產(chǎn)生額外污染，也不產(chǎn)生CO2排放。按照氫能的制取方式，可將氫能劃分為灰氫、藍氫和綠氫：其中：灰氫：從化石燃料制取的氫氣，碳排放強度高；藍氫：化石燃料制氫+CCS（即碳捕集技術(shù)）制取的氫氣，碳排放強度低；綠氫：可再生能源電解水制取的氫氣，幾乎沒有碳排放。氫能是低碳經(jīng)濟的重要組成部分，雖然部分制氫過程可能產(chǎn)生碳排放，但未來隨著綠氫的推廣，氫能產(chǎn)業(yè)的碳排放預(yù)計將顯著減少，有助于實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。據(jù)IEA預(yù)測，2021-2050年，氫能在全球降碳行動中的累計貢獻度為6%。）碳排放強度劃分（由高到低）可再生能源 碳排放強度高化石燃料制取灰氫電動化 科技進步 氫能是未來能源體系變革過程中不可或缺的一環(huán)氫能是清潔、低碳能源，在使用過程中不產(chǎn)生額外污染，也不產(chǎn)生CO2排放。按照氫能的制取方式，可將氫能劃分為灰氫、藍氫和綠氫：其中：灰氫：從化石燃料制取的氫氣，碳排放強度高；藍氫：化石燃料制氫+CCS（即碳捕集技術(shù)）制取的氫氣，碳排放強度低；綠氫：可再生能源電解水制取的氫氣，幾乎沒有碳排放。氫能是低碳經(jīng)濟的重要組成部分，雖然部分制氫過程可能產(chǎn)生碳排放，但未來隨著綠氫的推廣，氫能產(chǎn)業(yè)的碳排放預(yù)計將顯著減少，有助于實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。據(jù)IEA預(yù)測，2021-2050年，氫能在全球降碳行動中的累計貢獻度為6%。）碳排放強度劃分（由高到低）可再生能源 碳排放強度高化石燃料制取灰氫電動化 科技進步 藍氫 氫能綠氫 資料來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢供應(yīng)鏈完善，氫能應(yīng)用前景廣闊，發(fā)展?jié)摿^大氫能的應(yīng)用場景較為豐富。上游氫氣制取的方式包括化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)提純制氫、電解水制氫等，氫氣運輸?shù)姆绞桨ǖ缆奋囕v、鐵路、船舶、管道運輸?shù)?，加氫站是氫能大?guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施，氫能的終端應(yīng)用領(lǐng)域包括交通、工業(yè)、電力、建筑等?；卣骸⑻烊粴猓┵|(zhì)子交換膜/乘用車物流車燃料電池電堆氫制取鉑基催化劑膜電極電解水專用車重型卡車交通領(lǐng)域雙極板密封墊片大型客車船舶高壓氣氫拖車儲氫瓶氫儲運空氣壓縮機壓力調(diào)節(jié)閥有軌電車飛機液氫槽車管道氣氫燃料電池系統(tǒng)配件穩(wěn)壓罐固定式電源/電站天然氣摻氫工業(yè)與能源領(lǐng)域加氫機卸氫機加濕器建筑領(lǐng)域加氫站天然氣摻氫微型熱電聯(lián)供壓縮機供應(yīng)鏈完善，氫能應(yīng)用前景廣闊，發(fā)展?jié)摿^大氫能的應(yīng)用場景較為豐富。上游氫氣制取的方式包括化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)提純制氫、電解水制氫等，氫氣運輸?shù)姆绞桨ǖ缆奋囕v、鐵路、船舶、管道運輸?shù)?，加氫站是氫能大?guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施，氫能的終端應(yīng)用領(lǐng)域包括交通、工業(yè)、電力、建筑等?；卣骸⑻烊粴猓┵|(zhì)子交換膜/乘用車物流車燃料電池電堆氫制取鉑基催化劑膜電極電解水專用車重型卡車交通領(lǐng)域雙極板密封墊片大型客車船舶高壓氣氫拖車儲氫瓶氫儲運空氣壓縮機壓力調(diào)節(jié)閥有軌電車飛機液氫槽車管道氣氫燃料電池系統(tǒng)配件穩(wěn)壓罐固定式電源/電站天然氣摻氫工業(yè)與能源領(lǐng)域加氫機卸氫機加濕器建筑領(lǐng)域加氫站天然氣摻氫微型熱電聯(lián)供壓縮機傳感器儲氫瓶增濕器氫能冶金……儲氫瓶組氮氣匯流排資料來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢政策發(fā)力，氫能是未來國家能源體系的重要組成部分2019發(fā)改委、國家能源局等9部門聯(lián)合印發(fā)內(nèi)容:推動光伏治沙、可再生能源制氫和多能互補開發(fā);推動可再生能源規(guī)?；茪淅?。2022.06《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容:攻克高效氫氣制備、儲運、加注和燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，推動氫能與可再生能源融合發(fā)展。意義:就氫能制儲輸用全鏈條關(guān)鍵技術(shù)提供了創(chuàng)新指引，為氫能的示范應(yīng)用和安全發(fā)展提供了重要指導(dǎo)。2021.11國家能源局、科技部《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》內(nèi)容:2021.03第十三屆全國人大政策發(fā)力，氫能是未來國家能源體系的重要組成部分2019發(fā)改委、國家能源局等9部門聯(lián)合印發(fā)內(nèi)容:推動光伏治沙、可再生能源制氫和多能互補開發(fā);推動可再生能源規(guī)?；茪淅?。2022.06《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容:攻克高效氫氣制備、儲運、加注和燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，推動氫能與可再生能源融合發(fā)展。意義:就氫能制儲輸用全鏈條關(guān)鍵技術(shù)提供了創(chuàng)新指引，為氫能的示范應(yīng)用和安全發(fā)展提供了重要指導(dǎo)。2021.11國家能源局、科技部《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》內(nèi)容:2021.03第十三屆全國人大內(nèi)容:意義:首次將氫能列入能源范疇，從法律層面明確了氫能的能源地位。2020.04國家能源局《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》2019.03 國務(wù)院 《政府工作報告》 內(nèi)容:穩(wěn)定汽車消費，繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購置優(yōu)惠政策，動充加氫設(shè)施建設(shè)。意義:氫能首次被寫入《政府工作報告》。2020.12 發(fā)改委、商務(wù)部 《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)錄(2020年版)》 內(nèi)容:氫能與燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈被納入鼓勵外商投資的范圍。意義:產(chǎn)業(yè)對外開放程度提高2021.10 國務(wù)院 《2030年前碳峰行方》 內(nèi)容:積極擴大電力、氫能、天然氣等新能源、清潔能源在通運領(lǐng)域用。意義:明確了氫能對實現(xiàn)碳達峰碳中和的重要意義。2022.03 發(fā)改委、國家能源局 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035 內(nèi)容:分析了我國氫能業(yè)的展?fàn)?，確了能在國源綠低碳型的戰(zhàn)定位總要求發(fā))》 展標(biāo)提出氫能創(chuàng)新體系、基礎(chǔ)設(shè)施、元用、策保、組實等方的具規(guī)。意義:氫能上升至國家能源戰(zhàn)路高度。發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)政策文件政策解讀多地積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，整體呈現(xiàn)集群化發(fā)展態(tài)勢截至目前，全國20多個省份已發(fā)布氫能規(guī)劃和指導(dǎo)意見共計200余份。全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海三大區(qū)域，氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展態(tài)勢。長三角地區(qū)是我國氫燃料研發(fā)是示范最早的區(qū)域，以上海為中心，輻射蘇州、寧波、嘉興、南通、六安等城市，在氫氣制取、氫燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件研發(fā)方面穩(wěn)步推進，重點企業(yè)包括富瑞特裝、舜華新能源、氫楓等。珠三角地區(qū)在燃料電池商用車生產(chǎn)建立了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，在加氫站建設(shè)方面領(lǐng)先全國，形成了佛山、廣州、深圳三大氫燃料電池汽車創(chuàng)新核心區(qū)，重點企業(yè)包括鴻達興業(yè)、雄韜股份等環(huán)渤海地區(qū)較早開展工業(yè)副產(chǎn)氣制氫、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件研發(fā)和燃料汽車大規(guī)模應(yīng)用示范，以北京為軸，聚集多個業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科研機構(gòu)和龍頭企業(yè)，形成了張家口、濟南—濰坊、大連等幾大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，重點企業(yè)包括億華通、國家能源集團、中國石油等多地積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，整體呈現(xiàn)集群化發(fā)展態(tài)勢截至目前，全國20多個省份已發(fā)布氫能規(guī)劃和指導(dǎo)意見共計200余份。全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海三大區(qū)域，氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展態(tài)勢。長三角地區(qū)是我國氫燃料研發(fā)是示范最早的區(qū)域，以上海為中心，輻射蘇州、寧波、嘉興、南通、六安等城市，在氫氣制取、氫燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件研發(fā)方面穩(wěn)步推進，重點企業(yè)包括富瑞特裝、舜華新能源、氫楓等。珠三角地區(qū)在燃料電池商用車生產(chǎn)建立了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，在加氫站建設(shè)方面領(lǐng)先全國，形成了佛山、廣州、深圳三大氫燃料電池汽車創(chuàng)新核心區(qū)，重點企業(yè)包括鴻達興業(yè)、雄韜股份等環(huán)渤海地區(qū)較早開展工業(yè)副產(chǎn)氣制氫、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件研發(fā)和燃料汽車大規(guī)模應(yīng)用示范，以北京為軸，聚集多個業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科研機構(gòu)和龍頭企業(yè)，形成了張家口、濟南—濰坊、大連等幾大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，重點企業(yè)包括億華通、國家能源集團、中國石油等氫能建設(shè)形成五大示范城市群2021年8月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》燃料電池示范城市群政策正式落地，首批京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群獲批。2022年初，第二批示范城市群—河南城市群、河北城市群獲批。京津冀示范城市群1北京濱州天津唐山保定上海示范城市群2上海蘇州嘉興南通1廣東示范城市群陽江中山534河南示范城市群安陽張家口洛陽24河北示范城市群秦皇島唐山35氫能建設(shè)形成五大示范城市群2021年8月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》燃料電池示范城市群政策正式落地，首批京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群獲批。2022年初，第二批示范城市群—河南城市群、河北城市群獲批。京津冀示范城市群1北京濱州天津唐山保定上海示范城市群2上海蘇州嘉興南通1廣東示范城市群陽江中山534河南示范城市群安陽張家口洛陽24河北示范城市群秦皇島唐山35氫能產(chǎn)業(yè)格局初步形成，關(guān)鍵核心技術(shù)待突破目前，中國已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝，在部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)燃料電池汽車小規(guī)模示范應(yīng)用。在制、儲、輸、加、用等全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。上游 制氫、儲運、加注 化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、水電解法制氫、熱化學(xué)制氫..中游 燃料電池系統(tǒng) 質(zhì)子交換膜、氣體擴散層、金屬/石墨雙極板、端板、集流板、密封圈等下游 應(yīng)用領(lǐng)域 無人機航空航天等應(yīng)急能源通信基站等燃料電池汽車潛艇船舶等發(fā)電站家庭用電等...各能源特種領(lǐng)域發(fā)電交通運輸燃料電池電堆主要零部件加注儲、運制備氫能產(chǎn)業(yè)格局初步形成，關(guān)鍵核心技術(shù)待突破目前，中國已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝，在部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)燃料電池汽車小規(guī)模示范應(yīng)用。在制、儲、輸、加、用等全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。上游 制氫、儲運、加注 化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、水電解法制氫、熱化學(xué)制氫..中游 燃料電池系統(tǒng) 質(zhì)子交換膜、氣體擴散層、金屬/石墨雙極板、端板、集流板、密封圈等下游 應(yīng)用領(lǐng)域 無人機航空航天等應(yīng)急能源通信基站等燃料電池汽車潛艇船舶等發(fā)電站家庭用電等...各能源特種領(lǐng)域發(fā)電交通運輸燃料電池電堆主要零部件加注儲、運制備下游氫能利用：工業(yè)最大，其次交通到2060年我國氫氣利用結(jié)構(gòu)中工業(yè)占比最大（約占60%），其次為交通（31%）。利用于工業(yè)領(lǐng)域，如煉油、氨生產(chǎn)、煉鋼等，氫不僅可以當(dāng)作能源亦可以當(dāng)作燃料實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。其次氫能憑借其高儲能、高效釋放和優(yōu)秀燃料電池等特性，將有31%用于交通領(lǐng)域下，尤其在商用車、重型卡車中替代率高。熱值對比（單位氫氣142.4：煤炭20.9碳排放量化石燃料燃燒排放2.64噸CO2/噸標(biāo)到2060年氫氣利用結(jié)構(gòu)實際氫能用量（億噸）工業(yè)領(lǐng)域53.0760%7.80141.10交通領(lǐng)域4.0327.5672.7631%建筑及其他1.177.969%21.01下游氫能利用：工業(yè)最大，其次交通到2060年我國氫氣利用結(jié)構(gòu)中工業(yè)占比最大（約占60%），其次為交通（31%）。利用于工業(yè)領(lǐng)域，如煉油、氨生產(chǎn)、煉鋼等，氫不僅可以當(dāng)作能源亦可以當(dāng)作燃料實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。其次氫能憑借其高儲能、高效釋放和優(yōu)秀燃料電池等特性，將有31%用于交通領(lǐng)域下，尤其在商用車、重型卡車中替代率高。熱值對比（單位氫氣142.4：煤炭20.9碳排放量化石燃料燃燒排放2.64噸CO2/噸標(biāo)到2060年氫氣利用結(jié)構(gòu)實際氫能用量（億噸）工業(yè)領(lǐng)域53.0760%7.80141.10交通領(lǐng)域4.0327.5672.7631%建筑及其他1.177.969%21.01氫能產(chǎn)業(yè)的三大發(fā)展趨勢010203氫能區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局快速形成氫能產(chǎn)業(yè)布局與區(qū)域資源稟賦高度相關(guān)，且短期內(nèi)氫能長距離、大規(guī)模儲運的成本瓶頸依然存在。預(yù)計在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期階段，各地將優(yōu)先打造區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，隨著產(chǎn)業(yè)進一步成熟，區(qū)域之間通過輸氫管道等基礎(chǔ)設(shè)施，由近及遠連接形成全國性網(wǎng)絡(luò)。氫能有望在交通運輸領(lǐng)域率先實現(xiàn)商業(yè)化短期內(nèi)，中國氫能應(yīng)用的需求增量可能主要來自交通運輸領(lǐng)域，氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣成為關(guān)鍵驅(qū)動力。長期來看，工業(yè)領(lǐng)域有望成為氫能應(yīng)用的第一大領(lǐng)域，需求會在政策推動和技術(shù)進步下進一步釋放。綠色制氫、氫燃料電池關(guān)鍵材料、加氫站設(shè)備國產(chǎn)化將成為氫能行業(yè)熱門賽道隨著下游應(yīng)用需求不斷釋放，已有超氫能產(chǎn)業(yè)的三大發(fā)展趨勢010203氫能區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局快速形成氫能產(chǎn)業(yè)布局與區(qū)域資源稟賦高度相關(guān)，且短期內(nèi)氫能長距離、大規(guī)模儲運的成本瓶頸依然存在。預(yù)計在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期階段，各地將優(yōu)先打造區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，隨著產(chǎn)業(yè)進一步成熟，區(qū)域之間通過輸氫管道等基礎(chǔ)設(shè)施，由近及遠連接形成全國性網(wǎng)絡(luò)。氫能有望在交通運輸領(lǐng)域率先實現(xiàn)商業(yè)化短期內(nèi)，中國氫能應(yīng)用的需求增量可能主要來自交通運輸領(lǐng)域，氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣成為關(guān)鍵驅(qū)動力。長期來看，工業(yè)領(lǐng)域有望成為氫能應(yīng)用的第一大領(lǐng)域，需求會在政策推動和技術(shù)進步下進一步釋放。綠色制氫、氫燃料電池關(guān)鍵材料、加氫站設(shè)備國產(chǎn)化將成為氫能行業(yè)熱門賽道隨著下游應(yīng)用需求不斷釋放，已有超過三分之一的央企在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。央企入局能產(chǎn)生強有力帶動作用，推動我國氫能科技迭代創(chuàng)新燃料電池是氫能利用主要途徑，具備競爭優(yōu)勢用氫環(huán)節(jié)上，燃料電池是氫能利用的主要途徑。燃料電池本質(zhì)是水電解的“逆”裝置，直接將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，具有無需燃燒、功率密度高等特點。按其電解質(zhì)不同，常用的燃料電池包括質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)和磷酸燃料電池等。質(zhì)子交換膜燃料技術(shù)是迅速發(fā)展起來的啟動最快、壽命最長、能量轉(zhuǎn)換效率高、應(yīng)用場景廣泛的第五代燃料電池，也是現(xiàn)階段燃料電池汽車廠商普遍采用的燃料電池技術(shù)。各類燃料電池特性對比電池類型質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)固體氧化物燃料電池(SOFC)磷酸燃料電池（PAFC）催化劑鉑系金屬無鉑系金屬發(fā)電效率（%）40-50≈50≈40腐蝕性無弱強電解質(zhì)質(zhì)子可滲透膜YSZH3PO4優(yōu)點啟動快、無污染、能量轉(zhuǎn)換較率高、壽命長，功率燃料電池是氫能利用主要途徑，具備競爭優(yōu)勢用氫環(huán)節(jié)上，燃料電池是氫能利用的主要途徑。燃料電池本質(zhì)是水電解的“逆”裝置，直接將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，具有無需燃燒、功率密度高等特點。按其電解質(zhì)不同，常用的燃料電池包括質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)和磷酸燃料電池等。質(zhì)子交換膜燃料技術(shù)是迅速發(fā)展起來的啟動最快、壽命最長、能量轉(zhuǎn)換效率高、應(yīng)用場景廣泛的第五代燃料電池，也是現(xiàn)階段燃料電池汽車廠商普遍采用的燃料電池技術(shù)。各類燃料電池特性對比電池類型質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)固體氧化物燃料電池(SOFC)磷酸燃料電池（PAFC）催化劑鉑系金屬無鉑系金屬發(fā)電效率（%）40-50≈50≈40腐蝕性無弱強電解質(zhì)質(zhì)子可滲透膜YSZH3PO4優(yōu)點啟動快、無污染、能量轉(zhuǎn)換較率高、壽命長，功率范圍寬對燃料要求低、發(fā)電效率高、無須催化劑構(gòu)造簡單、穩(wěn)定、電解質(zhì)揮發(fā)度低、技術(shù)成熟缺點需要鉑系金屬催化劑啟動慢，工作溫度高發(fā)電效率低，酸性電解質(zhì)具有腐蝕性，需要鉑系金屬催化劑主要應(yīng)用領(lǐng)域電動汽車、移動電源、航天、潛艇潔凈電站大規(guī)模發(fā)電等大型商用分布式發(fā)電局部獨立供電供熱、大型商用分布式發(fā)電氫燃料電池系統(tǒng)主要由電堆和系統(tǒng)部件組成氫燃料電池是通過氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置，實現(xiàn)氫能的移動化、輕量化和大規(guī)模普及，可廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、建筑、軍事等領(lǐng)域。但只有燃料電池本體還不能工作，必須有一套相應(yīng)的輔助系統(tǒng)構(gòu)成燃料電池系統(tǒng)。而氫燃料電池系統(tǒng)為各核心零部件的集成，主要由電堆和系統(tǒng)配件組成。電堆是整個電池系統(tǒng)的核心，包括由膜電極、雙極板構(gòu)成的各電池單元以及急流板、端板、密封圈等；系統(tǒng)配件以空壓機、氫氣循環(huán)泵、儲氫系統(tǒng)等為主。燃料電池系統(tǒng)系統(tǒng)配空壓機 氫氣循環(huán)泵 儲氫系統(tǒng) 氫燃料電池系統(tǒng)主要由電堆和系統(tǒng)部件組成氫燃料電池是通過氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置，實現(xiàn)氫能的移動化、輕量化和大規(guī)模普及，可廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、建筑、軍事等領(lǐng)域。但只有燃料電池本體還不能工作，必須有一套相應(yīng)的輔助系統(tǒng)構(gòu)成燃料電池系統(tǒng)。而氫燃料電池系統(tǒng)為各核心零部件的集成，主要由電堆和系統(tǒng)配件組成。電堆是整個電池系統(tǒng)的核心，包括由膜電極、雙極板構(gòu)成的各電池單元以及急流板、端板、密封圈等；系統(tǒng)配件以空壓機、氫氣循環(huán)泵、儲氫系統(tǒng)等為主。燃料電池系統(tǒng)系統(tǒng)配空壓機 氫氣循環(huán)泵 儲氫系統(tǒng) 件核心部件 燃料電池電堆我國氫燃料電池系統(tǒng)構(gòu)成氫燃料電池電堆占燃料電池系統(tǒng)成本的60%我國燃料電池電堆占氫燃料電池系統(tǒng)主要比例我國燃料電池電堆市場集中度高我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上游以燃料電池電堆、電池系統(tǒng)配件等為主要參與者。其中燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的主要零部件，占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本60%的比例，其次為車載儲氫系統(tǒng)，占比達到15%燃料電池電堆作為氫燃料電池動力系統(tǒng)的主要零部件，近幾年增長迅速，2021年燃料電池電堆出貨量為757MW，同比增長128%，表明行業(yè)發(fā)展速度趨快。我國燃料電池電堆市場集中度較高，2021年CR6企業(yè)占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次為巴拉德和神力科技，占比均為16%，國鴻氫能為9%，排名第四。2021年中國燃料電池電堆競爭格局800 757 140%128%700 120%600 100%82%84%50080%40052% 332 60%300200 180 40%99100 65 20%0 0%2017年2018年2019年2020年2021年出貨量（MW） 增速（%）20% 25%6%8%16%9%氫燃料電池電堆占燃料電池系統(tǒng)成本的60%我國燃料電池電堆占氫燃料電池系統(tǒng)主要比例我國燃料電池電堆市場集中度高我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上游以燃料電池電堆、電池系統(tǒng)配件等為主要參與者。其中燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的主要零部件，占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本60%的比例，其次為車載儲氫系統(tǒng)，占比達到15%燃料電池電堆作為氫燃料電池動力系統(tǒng)的主要零部件，近幾年增長迅速，2021年燃料電池電堆出貨量為757MW，同比增長128%，表明行業(yè)發(fā)展速度趨快。我國燃料電池電堆市場集中度較高，2021年CR6企業(yè)占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次為巴拉德和神力科技，占比均為16%，國鴻氫能為9%，排名第四。2021年中國燃料電池電堆競爭格局800 757 140%128%700 120%600 100%82%84%50080%40052% 332 60%300200 180 40%99100 65 20%0 0%2017年2018年2019年2020年2021年出貨量（MW） 增速（%）20% 25%6%8%16%9%16%清能股份 巴拉德 神力科技 國鴻氫捷氫科技 韻墨科技 其他年中國氫燃料電池系統(tǒng)成本占比 70% 60%60%50%40%30%20%10%0%15%8% 8% 6% 3%燃料電池電堆 車載儲氫系統(tǒng) 空氣供給系統(tǒng)直流電壓變換器 增濕器 其他2021年我國車載儲氫系統(tǒng)增長迅速2021年中國車載儲氫系統(tǒng)競爭格局2021年我國市場氫燃料電池車載儲氫系統(tǒng)出貨4129套，與上年相比增長67.85%。從市場競爭格局來看，企業(yè)市場份額較為集中，2021年CR5為80.24%，其中國富氫能位居第一，占比達到37.93%。19.76%37.93%42.31%國富氫能 NO.2-NO.5 其他PAPART02氫燃料電池汽車應(yīng)用以氫燃料電池汽車為主，交通領(lǐng)域走在氫能應(yīng)用前沿交通運輸領(lǐng)域?qū)⒊蔀闅淠芎腿剂想姵叵掠螒?yīng)用市場發(fā)展的突破口，并逐漸向儲能、工業(yè)、建筑領(lǐng)域拓展；以氫燃料電池汽車為主，交通領(lǐng)域走在氫能應(yīng)用前沿交通運輸領(lǐng)域?qū)⒊蔀闅淠芎腿剂想姵叵掠螒?yīng)用市場發(fā)展的突破口，并逐漸向儲能、工業(yè)、建筑領(lǐng)域拓展；根據(jù)《中國氫能發(fā)展報告2020》測算，氫燃料電池商用車將率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用與運行，除了政策的激勵效應(yīng)之外，氫燃料電池客車、物流車、重卡等車型將在2030年前取得與純電動車型相當(dāng)?shù)娜芷诮?jīng)濟性。氫燃料電池促進政策及下游氫燃料電池汽車利好政策，推動行業(yè)快速發(fā)展氫能與燃料電池汽車政策的推動我國初步形成包括宏觀綜合、科技創(chuàng)新、財稅優(yōu)惠、地方專項等氫燃料電池汽車政策支持體系。國家出臺氫燃料電池促進政策 策 策 上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃年）“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃佛山市南海區(qū)推進氫能產(chǎn)業(yè)三年行動計劃（2022-2025年）鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）（征求意見稿）展三年行動方案年）關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知“十四五”能源領(lǐng)域氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）寧夏回族自治區(qū)發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知“十四五”國家重點研發(fā)計劃重點專項2022年度項目申報指南中華人民共和國能源法（征求意見稿）鄭州市出臺支持燃料電池汽車示范應(yīng)用政策關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告氫燃料電池促進政策及下游氫燃料電池汽車利好政策，推動行業(yè)快速發(fā)展氫能與燃料電池汽車政策的推動我國初步形成包括宏觀綜合、科技創(chuàng)新、財稅優(yōu)惠、地方專項等氫燃料電池汽車政策支持體系。國家出臺氫燃料電池促進政策 策 策 上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃年）“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃佛山市南海區(qū)推進氫能產(chǎn)業(yè)三年行動計劃（2022-2025年）鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）（征求意見稿）展三年行動方案年）關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知“十四五”能源領(lǐng)域氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）寧夏回族自治區(qū)發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知“十四五”國家重點研發(fā)計劃重點專項2022年度項目申報指南中華人民共和國能源法（征求意見稿）鄭州市出臺支持燃料電池汽車示范應(yīng)用政策關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）財稅優(yōu)惠政策科技創(chuàng)新政策氫能與燃料電池汽車政策支持體系國家出臺氫燃料電池相關(guān)政策，促進其技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等方面的發(fā)展。時間 政策名稱 具體內(nèi)容《關(guān)于推動能源電 研究突破超長壽命高安全性電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo) 池體系、大規(guī)模大容量高效儲2022.8 意見（征求意見稿 能、交通工具移動儲能等關(guān)鍵）》 技術(shù)，加快研發(fā)氫儲能/燃料電池等新型電池2022.3 《2022年汽車標(biāo) 準化工作要點》 試驗方法、車載氫系統(tǒng)技術(shù)件等關(guān)鍵系統(tǒng)部件標(biāo)準研究加快推進質(zhì)子交換膜燃料電氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長 2022.3 期規(guī)劃（2021- 2035年） 靠型燃料電池等技術(shù)發(fā)展《關(guān)于組織開展 2021.6 “十四五”第一批 國家能源研發(fā)創(chuàng)新 家平臺認定工作的通 作知》氫燃料電池汽車：商用車先行中國氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用遵循氫燃料電池商用車先發(fā)展，氫燃料電池乘用車后發(fā)展的特點。當(dāng)前氫燃料電池汽車的主要示范應(yīng)用集中在物流、客車、重卡等領(lǐng)域。氫燃料電池汽車：商用車先行中國氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用遵循氫燃料電池商用車先發(fā)展，氫燃料電池乘用車后發(fā)展的特點。當(dāng)前氫燃料電池汽車的主要示范應(yīng)用集中在物流、客車、重卡等領(lǐng)域。2022年12月FCV上險量為1249輛，創(chuàng)歷史新高。12月，燃料電池系統(tǒng)總裝機數(shù)量為1249輛，同比上升215%，單月上千已兌現(xiàn)，其中商用車1237輛。資料來源：中汽協(xié)2022年氫燃料電池汽車銷量：宇通、福田、飛馳排前三1222011%；廈門金龍位列第二，為135輛，占比達7%；東風(fēng)汽車第三，為126輛，占比達6%，此外紅旗、上汽大通和東風(fēng)風(fēng)神上險乘用車5、4和3輛。2022年1-12月，鄭州宇通累計上險量第一，為804輛，占比13%；北汽福田燃料電池汽車累計上險量第二，為659輛，占比11%；佛山飛馳累計上險量第三，為538輛，占比達9%，此外乘用車22年累計上險量達到260輛，其中79%由上汽2022年氫燃料電池汽車銷量：宇通、福田、飛馳排前三1222011%；廈門金龍位列第二，為135輛，占比達7%；東風(fēng)汽車第三，為126輛，占比達6%，此外紅旗、上汽大通和東風(fēng)風(fēng)神上險乘用車5、4和3輛。2022年1-12月，鄭州宇通累計上險量第一，為804輛，占比13%；北汽福田燃料電池汽車累計上險量第二，為659輛，占比11%；佛山飛馳累計上險量第三，為538輛，占比達9%，此外乘用車22年累計上險量達到260輛，其中79%由上汽大通貢獻。 比 比 資料來源：工信部2022年氫燃料電池貨車市場銷量同比增323%2022年，氫燃料電池在貨車市場的應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，同比增323%，銷量3510輛；其中重卡為主，占據(jù)73.8%，輕卡占比23.1%。從主機廠品牌來看，輕卡中福田、上汽輕卡和宇通位列前三；重卡中飛馳、宇通和福田居前三位。 燃料電池貨車銷量 3510 燃料電池貨車銷量結(jié)構(gòu) 輕卡,23.1%中卡,2.8%829重卡,73.8%2021年2022年氫燃料電池貨車市場銷量同比增323%2022年，氫燃料電池在貨車市場的應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，同比增323%，銷量3510輛；其中重卡為主，占據(jù)73.8%，輕卡占比23.1%。從主機廠品牌來看，輕卡中福田、上汽輕卡和宇通位列前三；重卡中飛馳、宇通和福田居前三位。 燃料電池貨車銷量 3510 燃料電池貨車銷量結(jié)構(gòu) 輕卡,23.1%中卡,2.8%829重卡,73.8%2021年2022年2022年燃料電池系統(tǒng)公司裝機狀況2022年1-12月，億華通累計裝機量第一，為98881.2kW，占比21%；重塑科技累計裝機量第二，為89575kW，占比19%；鴻力氫動第三，為70090kW，占比15%，前三格局穩(wěn)定。 2022年燃料電池系統(tǒng)公司裝機狀況2022年1-12月，億華通累計裝機量第一，為98881.2kW，占比21%；重塑科技累計裝機量第二，為89575kW，占比19%；鴻力氫動第三，為70090kW，占比15%，前三格局穩(wěn)定。 比 比 資料來源：工信部億華通是自主研發(fā)生產(chǎn)氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先企業(yè)北京億華通科技股份有限公司（股票代碼：688339）于2012年成立，是國內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，是我國最早實現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)燃料電池系統(tǒng)及電堆的批量化制造的企業(yè)之一。2020年8月公司登陸上交所科創(chuàng)板。企業(yè)主要產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，目前主要應(yīng)用于客車、物流車等商用車型。2021年12月公司向市場發(fā)布首個240kW型號，是國內(nèi)首款額定功率達到240kW的車用燃料電池系統(tǒng)。截止2021年末億華通營收達到2.69億元，與上年相比增長102022年上半年大幅增長128.53%。公司業(yè)務(wù)聚焦在燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)，2021年燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品收入占比高達82.4%。2021年億華通燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)量達789臺，同比增長42.93%；銷量達543臺，同比增長9.93%。資料來源：億華通年報企業(yè)競爭優(yōu)勢技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢截止2021年末公司累計獲得460項專利、98項軟件著作權(quán)。公司技術(shù)突破了高功率密度燃料電池系統(tǒng)集成、車載氫系統(tǒng)集成、燃料電池系統(tǒng)低溫快速啟動、空氣流量與壓力解耦控制等多項技術(shù)難點。客戶積累優(yōu)勢公司通過示范運行、聯(lián)合承接國家課題、合作開發(fā)燃料電池車型等方式，已與主流商用車企業(yè)宇通客車、北汽福田、中通客車等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源和良好的品牌聲譽。企業(yè)業(yè)績情況2017-2022年億華通營收情況（億元）7 6.29140%6 5.54 5.72 120%5 128.53%100%4 億華通是自主研發(fā)生產(chǎn)氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先企業(yè)北京億華通科技股份有限公司（股票代碼：688339）于2012年成立，是國內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，是我國最早實現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)燃料電池系統(tǒng)及電堆的批量化制造的企業(yè)之一。2020年8月公司登陸上交所科創(chuàng)板。企業(yè)主要產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，目前主要應(yīng)用于客車、物流車等商用車型。2021年12月公司向市場發(fā)布首個240kW型號，是國內(nèi)首款額定功率達到240kW的車用燃料電池系統(tǒng)。截止2021年末億華通營收達到2.69億元，與上年相比增長102022年上半年大幅增長128.53%。公司業(yè)務(wù)聚焦在燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)，2021年燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品收入占比高達82.4%。2021年億華通燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)量達789臺，同比增長42.93%；銷量達543臺，同比增長9.93%。資料來源：億華通年報企業(yè)競爭優(yōu)勢技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢截止2021年末公司累計獲得460項專利、98項軟件著作權(quán)。公司技術(shù)突破了高功率密度燃料電池系統(tǒng)集成、車載氫系統(tǒng)集成、燃料電池系統(tǒng)低溫快速啟動、空氣流量與壓力解耦控制等多項技術(shù)難點?？蛻舴e累優(yōu)勢公司通過示范運行、聯(lián)合承接國家課題、合作開發(fā)燃料電池車型等方式，已與主流商用車企業(yè)宇通客車、北汽福田、中通客車等建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源和良好的品牌聲譽。企業(yè)業(yè)績情況2017-2022年億華通營收情況（億元）7 6.29140%6 5.54 5.72 120%5 128.53%100%4 3.6883% 80%3 2.01 51% 2.69 60%2 40%1 3% 10% 20%0 0%2017年2018年2019年2020年2021年2022年H2021年分業(yè)務(wù)占總營收比例100% 82.4%75%50%25% 8.4% 4.3% 4.9%0%燃料電池系統(tǒng) 零部件 技術(shù)開發(fā) 其他氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品型號G120額定功率120kw型號G80Pro額定功率80.5kw型號G60額定功率65kw型號G40額定功率40kw重塑股份：聚焦燃料電池技術(shù)的研發(fā)上海重塑能源集團股份有限公司設(shè)立于2015年9月，總部位于上海，并在常熟、云浮和佛山分別設(shè)有基地。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池技術(shù)提供商，獲得由國家工業(yè)和信息化部認定的第二批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)榮譽稱號，2020年“中國汽車工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”一等獎、2021年工信部制造業(yè)單項冠軍企業(yè)稱號。重塑股份專注于燃料電池技術(shù)的