中東北非地區(qū) 泛娛樂產業(yè)經濟基礎與發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾?2024

中東北非地區(qū)泛娛樂產業(yè)經濟基礎與發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾媲把灾袞|地區(qū)，因其多元的文化和豐富的歷史，一直以來都是備受關注的焦點。在泛娛樂產業(yè)領域，該地區(qū)近年來呈現出獨特且活躍的發(fā)展態(tài)勢。從宏觀經濟概況來看，GDP數據直觀地反映了各國的經濟實力和發(fā)展水平。2017-2023年，沙特阿拉伯是中東和北非地區(qū)GDP規(guī)模最大的國家，2023年其GDP達到1.07萬億美元。以色列在2019年超越阿聯酋成為該地區(qū)第二大經濟體，2023年以色列GDP規(guī)模為5217億美元，阿聯酋為5092億美元。人均GDP方面，卡塔爾在2023年以8.2萬美元/人位居榜首，以色列和阿聯酋分別為5.32萬美元/人和5.06萬美元/人。這些數據表明，該地區(qū)部分國家具備較強的經濟實力，為泛娛樂產業(yè)的發(fā)展提供了堅實的經濟基礎。中國對中東和北非地區(qū)的出口額數據也反映了該地區(qū)的市場潛力。2018-2023年，中國對阿聯酋、沙特阿拉伯和以色列的貨物出口額整體呈上升趨勢，2023年分別達到557億美元、429億美元和150億美元。從出口規(guī)?？矗袊鴮沉鶉某隹陬~逐年上升，2019年開始超過其他11國總和，2023年達到1127億美元，同比上升7.21%，是北非地區(qū)的3倍多。宏觀政策對泛娛樂產業(yè)的發(fā)展起著重要的引導和制約作用。外匯管控政策方面，例如阿曼對以色列貨幣有兌換限制，但未禁止與以色列的外貿交易，不過2023年以來，因巴以沖突，阿曼對以外匯政策未來存在較大不確定性。匯率政策方面，不同國家的政策寬松程度不一，這會影響跨境支付和資金流動。簽證政策方面，中國與他國簽證政策越寬松越有利于中國企業(yè)和個人出海，進而利于跨境支付的發(fā)展。科威特、卡塔爾、巴林等國對中國公民的簽證政策較為寬松，風險等級也較低，有利于泛娛樂產業(yè)的國際合作與交流。宏觀文化概況方面，中東和北非地區(qū)各國的宗教文化背景和人口規(guī)模差異顯著。該地區(qū)所有國家均有信仰，絕大多數國家信仰伊斯蘭教，但不同國家的教派和對非伊斯蘭信仰人群的態(tài)度存在較大差異。沙特法律規(guī)定所有國民必須是穆斯林，伊斯蘭教遜尼派占85什葉派占15％。人口規(guī)模上，埃及在2020年之后成為該地區(qū)唯一人口規(guī)模過億的國家，2023年總人口達1.06億人。伊朗人口規(guī)模超8000萬人，2023年為8655萬人。這些文化和人口因素為泛娛樂產業(yè)提供了豐富的素材和市場需求，但也需要企業(yè)充分了解和尊重當地文化，以適應市場。娛樂業(yè)發(fā)展概況的數據顯示，2017-2023年中東和北非地區(qū)娛樂業(yè)營收規(guī)模不斷增長。從地區(qū)來看，2017-2023年海灣六國地區(qū)娛樂業(yè)營收規(guī)模呈現波動上升趨勢，2023年達到108.39億美元。支付背景方面，卡支付和電子支付的發(fā)展情況對泛娛樂產業(yè)的商業(yè)模式和用戶體驗至關重要。非接觸類電子支付成為發(fā)展最快的支付方式，電子錢包、網關支付等新興電子支付方式滲透率不斷提高。2023年沙特電子錢包支付占比31%，借記卡占比28.5%，現金占比19%，信用卡占比11%，預付卡占比8.5%，其他移動支付占比2%。阿聯酋2023年信用卡支付占比37.5%，電子錢包支付占比31%，借記卡支付占比12.5%，現金支付占比11.5%，預付卡支付占比5%，其他移動支付方式占比2.5%。綜上所述，中東和北非地區(qū)的泛娛樂發(fā)展現狀受到宏觀經濟、政策、文化和支付等多方面因素的綜合影響。通過對這些數據指標的分析，我們可以更清晰地把握該地區(qū)泛娛樂產業(yè)的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，為相關企業(yè)和投資者提供決策依據。1.中東和北非地區(qū)宏觀情況 51.1中東和北非地區(qū)宏觀經濟概況 51.1.1中東和北非地區(qū)宏觀GDP指標 51.1.2中國對中東和北非地區(qū)出口額 71.1.3中東和北非地區(qū)對外出口概況 81.2中東和北非地區(qū)宏觀政策概況 91.2.1中東和北非地區(qū)外匯管控政策 91.2.2中東和北非地區(qū)簽證政策及安全評價 131.3中東和北非地區(qū)宏觀文化概況 1.3.1中東和北非地區(qū)各國人口規(guī)模 161.3.2中東和北非地區(qū)各國宗教文化背景 171.3.3中東和北非地區(qū)娛樂業(yè)發(fā)展概況 202.中東和北非地區(qū)支付背景 222.1中東和北非地區(qū)卡支付概況 222.2中東和北非地區(qū)電子支付概況 24特殊情況說明： 27圖表目錄圖表1.2017-2023年中東和 5圖表2.2017-2023年中東和北非各 6圖表3.2017-2023年中東和北 6圖表4.2017-2023年中東和北非 7圖表5.2018-2023年中國對中東和北非各國貨物出口額變動概況 7圖表6.2018-2023年中國對中東和北非不同區(qū)域貨物出口額變動概況 8圖表7.2017-2023年中東和北非地區(qū)對外出口額變動概況 8圖表8.2017-2023年中東和北非各個地區(qū)對外出口額變動概況 9圖表9.中東和北非地區(qū)各國匯率政策和國別偏向 9 圖表11.2017-2023年中東和北非國家人口規(guī)模變動概 圖表12.2017-2023年中東和北非不同區(qū)域人口變動概 圖表14.2017-2027年中東和北非地區(qū)娛樂營收規(guī)模變動情況 21圖表15.2017-2023年中東和北非不同地區(qū)娛樂營收規(guī)模變動情況 21 圖表2.2019-2027年中東和北非地區(qū)電子支付交易額變動情況 281.中東和北非地區(qū)宏觀情況1.1中東和北非地區(qū)宏觀經濟概況1.1.1中東和北非地區(qū)宏觀GDP指標GDP數據極大程度反映了不同地區(qū)經濟發(fā)展程度，是直觀判斷某一地區(qū)經濟重要性的最重要宏觀經濟指標之一。從國家GDP規(guī)模來看，2017-2023年沙特阿拉伯是中東和北非地區(qū)GDP規(guī)模最大的國家，2023年沙特阿拉伯實現GDP1.07萬億美元，遠超其他國家。2019年之前阿聯酋一直以來是中東和北非地區(qū)第二大經濟體，2019年以色列GDP超越阿聯酋成為該地區(qū)第二大經濟體，時至2023年以色列GDP規(guī)模達到5217億美元，阿聯酋GDP規(guī)模僅為5092億美元，比以色列少125億美元。圖表1.2017-2023年中東和北非地區(qū)宏觀GDP變動概況（單位：億美元）從統(tǒng)計數據來看，2017-2023年海灣六國GDP規(guī)模為當地GDP規(guī)模最大的區(qū)域，2023年海灣六國GDP規(guī)模達2.13萬億美元，比北非地區(qū)高2倍多。圖表2.2017-2023年中東和北非各區(qū)域國家宏觀GDP變動概況（單位：億美元）人均GDP指標是衡量當地居民人均經濟狀況的重要指標，一定程度上反應了當地居民的消費水平。從國家人均GDP來看，2017-2023年中東和北非地區(qū)人均GDP規(guī)模最大的國家是卡塔爾，2023年卡塔爾人均GDP規(guī)模達到8.2萬美元/人，其次為以色列和阿聯酋，2023年兩國人均GDP分別為5.32萬美元/人和5.06萬美元/人。圖表3.2017-2023年中東和北非地區(qū)人均GDP變動概況（單位：美元/人）從人均GDP來看，海灣六國人均GDP均值優(yōu)勢十分明顯，2022-2023年海灣六國人均GDP均值已經超過了4萬美元/人，是北非地區(qū)均值的近10倍。圖表4.2017-2023年中東和北非各區(qū)域人均GDP變動概況（單位：美元/人）1.1.2中國對中東和北非地區(qū)出口額從統(tǒng)計數據來看，2018-2023年中國對中東和北非地區(qū)貨物出口額規(guī)模排名前三的國家分別是阿聯酋、沙特阿拉伯、以色列，中國對三國貨物出口額整體呈現上升趨勢，2023年中國對該三國出口額規(guī)模分別為557億美元、429億美元和150億美元。圖表5.2018-2023年中國對中東和北非各國貨物出口額變動概況（單位：億美元）從出口規(guī)模來看，2018-2023年中國對海灣六國的出口額呈現逐年上升趨勢，且從2019年開始中國對海灣六國的貨物出口規(guī)模合計超過其他11國總和，2023年中國對海灣六國貨物出口額規(guī)模達到1127億美元，同比上升7.21%，是排名最低的北非地區(qū)的3倍多。圖表6.2018-2023年中國對中東和北非不同區(qū)域貨物出口額變動概況（單位：億美元）1.1.3中東和北非地區(qū)對外出口概況根據統(tǒng)計數據，2017-2023年中東和北非地區(qū)對外出口額規(guī)模最大的為阿聯酋，2023年阿聯酋對外出口額達到31.28億美元；其次為沙特阿拉伯，2023年沙特對外出口貿易額達到17.9億美元。圖表7.2017-2023年中東和北非地區(qū)對外出口額變動概況（單位：億美元）從出口規(guī)模來看，2017-2023年中東和北非地區(qū)對外出口額最大的是海灣六國，2023年海灣六國對外出口規(guī)模達61.9億美元。統(tǒng)計期間內，北非地區(qū)和其他中東國家的對外出口額差異不大。圖表8.2017-2023年中東和北非各個地區(qū)對外出口額變動概況（單位：億美元）1.2中東和北非地區(qū)宏觀政策概況1.2.1中東和北非地區(qū)外匯管控政策從是否與以色列隔離來看，中東和北非地區(qū)大致可以分為兩派，一派是以沙特等國為首的禁止與以色列進行外貿交易的國家，一派是以埃及為代表，對以色列沒有特殊外貿限制的國家。其中各個國家中，阿曼是其中較為特殊的國家，一是阿曼屬于海合會成員之一，其與阿拉伯國家聯系緊密；二是阿曼僅對以色列匯兌有限制，但并未禁止與以色列的外貿交易，且阿曼沒有參加阿拉伯國家和以色列之間的任何武裝沖突，因此阿曼成為了阿拉伯國家與以色列交流的唯一窗口。但2023年以來，因為巴以沖突，阿曼明確反對以色列對加沙地帶的行為，因此對以外匯政策未來仍舊存在較大不確定性。圖表9.中東和北非地區(qū)各國匯率政策和國別偏向科威特無法定貨幣為科威特第納爾匯率制度為1.經常項目外匯管理政策：2.資本和金融項目外匯管理政策：禁止與以色列發(fā)生交易；非居民本幣貸款的范圍限于由科威特政府機構頒發(fā)3.個人外匯管理政策：禁止否4.金融機構外匯業(yè)務管理政易。境內銀行向非居民發(fā)放本幣貸款的范圍限于由威特政府機構頒發(fā)以本幣計價的中央銀行指令》相關條款的卡塔爾經常項目外匯管理政策：黃金和其他貴金屬進出口要審批；進口酒精飲料、槍支、彈藥和部分藥品需要經過許可。禁止法定貨幣為卡塔爾里亞爾，實行盯住美元的固定匯率1.經常項目外匯管理政策：禁止與以色列進行黃金和貴金屬貿易，禁止從以色列進口酒精飲料、槍支、彈藥和2.資本和金融項目外匯管理作委員會成員國的國民持有卡塔爾上市公司股份不得超居民購買房地產僅限制在海灣阿拉伯國家合作委員會成否無主權貨幣為巴林第納爾，第納爾為可自由兌換貨幣，采取盯住美元匯率制度1.經常項目外匯管理政策：禁止與以色列之間的商品貿易。出口至其他海灣阿拉伯國家合作委員會國家的商品須提供提貨單、運單等相關2.資本和金融項目外匯管理政策：禁止與以色列進行資本項目收付。非海灣阿拉伯國家合作委員會成員國有負面清單投資限制以及在投資上市公司股權比例有限制。非海灣阿拉伯國家合作委員會成員國居民持股比例上升3.個人外匯管理政策：禁止4.金融機構外匯業(yè)務管理政策：禁止與以色列進行外匯否沙特無法定貨幣為沙特里1.經常項目外匯管理政策：否阿拉伯亞爾，實行盯住美禁止與以色列的貿易。從海灣阿拉伯國家合作委員會成2.個人外匯管理政策：非居民個人開立外匯賬戶或境內經常項目賬戶須沙特阿拉伯阿聯酋阿聯酋允許外匯自由匯出入，且跨境收支無幣種限制，但禁主權貨幣為阿聯酋迪拉姆，實行盯住美元的匯率制度，否除對以色列貨幣有兌換限制，主權貨幣是阿曼里阿曼是海灣阿拉伯國家合作委員會實時全額結算系統(tǒng)否阿爾及利亞烴類化合物和礦產品出口收入須匯入阿爾及利亞銀行結匯，其他貨物的出口收入須在360天內匯回，其中50%須在商業(yè)主權貨幣為阿爾及利亞第納爾，實行有管理的浮動匯率經常項目外匯管理政策：不否利比亞1.經常項目外匯管理政策：所有的出口收入須在商品裝運后的3個月內匯回，出口商允許保留最多100%的非碳氫化合匯。碳氫化合物出口的收益須2.個人資金：居民可在本國銀行賬戶中持有外匯,向境外匯款以及在境外使用信用卡的年度主權貨幣為利比亞是突尼斯禁止向以色列支付款項，突尼斯與阿爾及利亞、利比亞、毛里塔尼亞和摩洛哥之間的結算,可通過各自中央銀行接受的本幣或外幣可兌換賬戶進行。居民資本項下境外投資股息、紅利、收入、清算所得等均須及時匯回境內,并強制要求在境內主權貨幣為突尼斯浮動匯率制，實際匯率制度被歸類為類爬行盯住匯率制度經常項目外匯管理政策：禁否但當地有突尼斯伊斯蘭教法輔士組織、德爾納伊斯蘭教法輔士組織被無主權貨幣是里亞禁止與以色列進行進出口貨否敘利無主權貨幣為敘利亞禁止與以色列進行進出口貿是亞鎊。敘利亞名義上經常項目外匯管理政策：在埃及境內開展的貨物與服務貿主權貨幣為埃及日埃及放開匯率管制，允許市場決定資本和金融項目外匯管理政策：外資不得投資于非銀行否經常項目外匯管理政策：出口收入須在根據中央銀行條款和細則簽發(fā)出口許可后的4個月內匯回國內,但對結匯不作強制主權貨幣是伊朗里住一籃子貨幣的有管理的浮動匯率制度。由于兌美元匯在2%的區(qū)間內,實際匯率制度被歸為穩(wěn)定化安排。伊朗現行的匯率機制為無是伊拉克1.經常項目外匯管理政策：在伊拉克境內運營的公司購匯并向境外支付超過等值5萬美2.資本和金融項目外匯管理政策：不得以外匯競拍方式購匯3.個人外匯管理政策：非居民可以出售住宅性質的房地產，在伊拉克注冊、由永久居住在國外的伊拉克人擁有、房產價值經過房地產注冊中心認證的房地產出售，資金轉移需要經過官方認證，且房屋產權人或賣出者在永居國外前就已經擁主權貨幣為伊拉克盯住匯率制度。伊拉克匯率安排屬于伊拉克中央銀行的官方匯率和市場匯幣兌換機構的零售無是以色列無主權貨幣為新謝克爾，實行浮動匯率與美元、英鎊、歐元等國際貨幣可自無否無主權貨幣為約旦第納爾，選擇盯住美無否但當地阿爾元匯率，約旦第納爾兌美元匯率一直法國際貿易與經銷有限公司、貿易與運輸服務有限公司受嫩無法定貨幣為黎巴嫩無是摩洛哥經常項目外匯管理政策：摩洛哥和外國之間的任何交易必須以馬格里布銀行報價的外幣或可兌換的迪拉姆賬戶結算。摩洛哥居民之間的外匯交易必須主權貨幣是摩洛哥動匯率制，將摩洛哥迪拉姆匯率波動區(qū)間由上下浮動0.3%擴大至上下浮個人外匯管理政策：摩洛哥居民在國外購買房地產需要外匯管理局授權，非居民可以購買境內不動產。居民與非居民之間的貸款業(yè)務需要外匯管理局批準。除遺產繼承屬于可兌換交易范疇，其余捐贈、繼承的支付須經授否但當地摩洛哥伊斯蘭戰(zhàn)斗小組受聯1.2.2中東和北非地區(qū)簽證政策及安全評價根據中國領事服務網發(fā)布信息，個人整理了中國和不同國家的簽證政策、旅游風險等級和當地社會治安評價相關信息，詳細信息如下：圖表10.中東和北非地區(qū)簽證政策及安全評價特科威特入境簽證為“返簽證”，即簽證申請人委托其科威特擔保人（單位）前往科內政部移民局申請并領取簽證，隨后將簽證原件郵寄給申請人。簽證由阿拉伯文打印，蓋有科移民局公章并由移民局官員簽署。科威特實施電子簽證政策，持有中國香港特別行政區(qū)護照的公民可直接在網上科威特風險等級為藍色（低爾中國外交、公務、公務普通和普通護照在卡塔爾風險等級為藍色（低卡塔爾社會秩序穩(wěn)定，治安狀況良好，較少有各種犯罪行為。市內公路限速一般為每小時80-100公里，車速較快，交通事故案發(fā)中國公民經巴林國際機場抵巴時，可申請巴林風險等級停留期為14天或30天的落地簽，簽證費分別為5巴林第納爾（約合14美元）和無接待單位（擔保人）、無確定住所人員可能被拒絕入境。中國公民入境后可在巴為藍色（低風伯沙特實行嚴格的簽證制度，部分簽證審批需要較長時間。沙特在中國現設有沙特駐華大使館、駐廣州總領館及駐香港總領館。領事機構受理其領區(qū)內的簽證申請。沙特簽證主要包括朝覲簽證、訪問簽證、工作簽證、居住簽證、過境簽證、旅游簽證六種，通常頒發(fā)的簽證為朝覲簽證、訪沙特阿拉伯現有橙色（高風個，其他地區(qū)均為黃色（中目前，沙特與也門胡塞武裝間的戰(zhàn)事仍在持續(xù)，后者多次利用彈道導彈和無人機等對沙特首都利雅得、西部沿海城市吉達、延布和位于沙也邊境的吉贊、納季蘭等城市發(fā)動襲擊，導致人員死傷和財產受損。沙特治安狀況較好。由于民風淳樸、生活富裕，加之宗教法律對民事和刑事犯罪懲戒嚴厲，沙總體而言刑事犯罪酋阿聯酋主要簽證種類有：旅游簽證、訪問簽證、工作簽證、留學簽證、家屬簽證聯酋政府達成的互免簽證安排正式生效，中國公民持外交護照、公務護照、公務普通護照和普通護照來阿聯酋旅游、訪問、探親、商務、過境等，可免簽入境阿聯酋阿聯酋風險等級為藍色（低阿聯酋總體上政局穩(wěn)定，社會治安良好。但近年來由于外來人口增多，流動性大，偷盜、搶劫等阿曼常見簽證種類主要有：旅游簽證屬/親屬隨居簽證（Relative/FamilyJoining等。雙方于2021年3月29日簽署協(xié)定，互相容許對方的公民在毋須申領簽證下入阿曼風險等級為藍色（低風阿曼民風淳樸，生活富足，治安良好，少有惡性案件發(fā)生。在阿曼乞討屬違法行為，一般情況下簽證常見種類有商務、工作及旅游等。中阿爾及利亞現近年來，阿安全形勢總體趨于穩(wěn)阿兩國已簽署關于互免持外交、公務護照有橙色（高風定，但盜搶等治安案件仍時有發(fā)亞赴阿南部部分省份旅游可由阿官方指定的個，其他地區(qū)均為黃色（中亞持中華人民共和國護照入境利比亞，須事先辦妥入境簽證。申請人可聯系利比亞擔利比亞風險等級為紅色（極利比亞處于政治、經濟和社會重建過渡轉型期，武裝沖突等社會安全事件時有發(fā)生。在利比亞首都等大中城市的星級飯店、大商場、旅游景點入口處一般派駐有安保人員。利民眾篤信宗教，民風較淳樸，但由于社會安全秩序尚未恢復，目前偷、搶、綁架等斯持外交、公務護照的中國公民，可免簽入突尼斯現有黃色（中風險）他地區(qū)為藍色2023年杰爾巴島猶太教堂發(fā)生槍擊事件，造成人員傷亡。突重大刑事犯罪數量不多，但近年來一中國公民入境也門需辦妥簽證，持外交護也門風險等級為紅色（極高2015年3月，也門戰(zhàn)爭爆發(fā)持續(xù)至今，安全風險極高，恐怖主義勢力蔓延，爆炸暗殺事件頻發(fā)，外交部及駐也門使館已發(fā)布領事安全提醒，提醒中國公民暫勿前亞訪問敘利亞需辦理簽證。需要由申請人所在的中國單位出具的信函，說明訪問目的，敘方邀請單位名稱，并保證申請人在敘利亞風險等級為紅色（極敘利亞戰(zhàn)事仍在進行。敘政府軍與恐怖組織及武裝反對派的軍事沖突依然繼續(xù)，戰(zhàn)區(qū)集中在包括馬、德爾祖爾省等敘北部、東部部分地區(qū)。此外，敘政府控制區(qū)內也時常發(fā)生針對敘軍警及平民的恐襲事件，安全形勢仍不容樂持中國外交護照、公務護照者可免簽入境持有者需提前在埃及駐各國使領館辦妥簽埃及風險等級為黃色（中風塞西總統(tǒng)執(zhí)政以來，不斷加大社會綜合治理，嚴厲打擊恐怖勢力，政局保持長期穩(wěn)定，埃及社公民實行單方面免簽入境政策，中國公民持有效期6個月以上的普通護照可免簽入伊朗風險等級為黃色（中風中東局勢復雜多變，在伊中國公民遭到搶劫、盜竊等情況時有發(fā)克2021年3月，伊拉克內政部宣布對中民入境實行落地簽證政策。伊方口頭告，赴伊中國公民可持本國護照入境，并在機場海關通關處辦理落地簽證，無需邀請函，簽證停留期限2個月，后續(xù)可向當地伊拉克現有橙色（中風險）他地區(qū)均為紅當前，伊拉克安全形勢依然復雜嚴峻，恐怖襲擊多發(fā)，武裝沖突頻繁，戰(zhàn)爭遺留危險品或爆炸物列中國公民入境以色列免簽，并自第一次入境之日起六個月內在以色列國境內停留不超過九十日。持公務普通或因私護照來以色列的中國公民均須根據旅游、商務考察、工作、學習等訪問目的，提前辦妥相以色列風險等級為黃色（中以色列總體存在一定安全風險。北部，以色列與黎巴嫩真主黨武裝長期對峙。以控戈蘭高地受到敘利亞內戰(zhàn)波及，多次發(fā)生軍事摩擦，且存在大片未清掃地雷區(qū)。南部，以色列面臨來自加沙地帶武裝組織火箭彈威脅。2023武裝組織爆發(fā)新一輪大規(guī)模沖突。此外，近年來，以境內及約旦河西岸地區(qū)零星暴力襲擊不斷，耶路撒冷等敏感區(qū)域及特拉維夫經常發(fā)生槍擊、車撞、刀刺約旦簽證主要分為兩類：訪問（Visit）簽證和過境（Transit）簽證。中國公民可登錄約旦內政部網站辦理電子簽證，也可在約旦風險等級為藍色（低風約旦日常社會治安總體良好。但近年來盜竊、搶劫、毒品犯罪等刑事案件不斷上升，恐怖主義襲擊事件亦有發(fā)生，特別是北部約旦-敘利亞邊境、難民營等地安全嫩中國公民持外交、公務、公務普通、普通護照赴黎巴嫩旅游、過境的，可在黎巴嫩各入境口岸免費辦理落地簽證，入境時需黎巴嫩風險等級為黃色（中列邊境地區(qū)發(fā)生沖突并有人員傷亡，黎境內多座城市發(fā)生示威活動，加之經濟危機影響，社會不穩(wěn)定因素增加，治安形勢有所惡哥民赴摩洛哥入境免簽政策。中國公民可持護照免簽進入摩洛哥境內，最長停留期不摩洛哥風險等級為藍色（低摩洛哥社會治安狀況總體較好，但在主要旅游城市搶劫偷盜情況1.3中東和北非地區(qū)宏觀文化概況1.3.1中東和北非地區(qū)各國人口規(guī)模根據統(tǒng)計數據，中東和北非地區(qū)人口規(guī)模最大的國家為埃及，2020年之后埃及成為中東和北非地區(qū)唯一人口規(guī)模過億的國家，2023年埃及總人口達1.06億人。當地人口規(guī)模排名第二的國家為伊朗，2023年伊朗地區(qū)人口規(guī)模超8000萬人，2023年當地人口規(guī)模為8655萬人。圖表11.2017-2023年中東和北非國家人口規(guī)模變動概況（單位：萬人）根據統(tǒng)計數據，中東和北非地區(qū)人口主要集中在北非地區(qū)，埃及、阿爾及利亞等國均是中東和北非地區(qū)的人口大國，2023年其人口總規(guī)模達到2.08億人。圖表12.2017-2023年中東和北非不同區(qū)域人口變動概況（單位：萬人）1.3.2中東和北非地區(qū)各國宗教文化背景中東和北非地區(qū)所有國家均為有信仰國家，且絕大多數國家均信仰伊斯蘭教，但不同國家信仰的伊斯蘭教派和對非伊斯蘭信仰人群的態(tài)度存在較大差異，宗教也一度成為中東和北非地區(qū)武裝沖突的重要原因之一?；谶@種特殊的文化背景，非穆斯林人群在入局當地市場前了解當地文化背景十分有必要。圖表13.中東和北非地區(qū)各國外匯基本信息特伊斯蘭教為科威特國教，居民中95％信奉伊斯蘭教，其中約70％屬遜尼派，30％為什葉派。伊斯蘭教法滲透在社會生活的各個方面，并影響著人們的日常生活。全國禁食豬肉、禁止飲酒和含酒精的飲料，販賣者最高可判死刑。雖然社會的保守程度相對鄰國沙特阿拉伯已屬較規(guī)定科威特是一個主權完整、獨立的阿拉伯國家。伊斯蘭教法是立法的主要依據?？仆胤钚泻推街辛⒌耐饨徽?。致力于維護阿拉伯國家團結和海灣合作委員會國家的協(xié)調合作，以維護海灣地區(qū)安全穩(wěn)定?？剖锹摵蠂?、阿拉伯國家聯盟、海灣合作委員會等國際和地區(qū)組織爾穆斯林占67.7％、基督徒占13.8％、印度教占13.8％、佛教占3.1其他宗教或無信仰者占1.6％。根據卡塔爾憲法，伊斯蘭教法則為卡塔卡塔爾擁有相當豐富的石油和天然氣資源，且天然氣的總儲量為全世界第三名，而人均國內生產總值居世界第四?？ㄋ柕娜祟惏l(fā)展指數屬極高，為阿拉伯國家中最高者?？ㄋ枮榘土值膰淌且了固m教，大多數巴林公民都是穆斯林。什葉派和遜尼派在巴林穆斯林之間的比例沒有官方統(tǒng)計數字，但大約65-75％巴林穆斯林是什葉派，而巴林的執(zhí)政當局卻是遜尼派。除了伊斯蘭教外，巴林還有基督宗教和印巴林是一個位于西亞、鄰近波斯灣西岸的島國，首都麥納麥。該國首都麥納麥，是國內外大型金融機構所在地。巴林具有較高的人類發(fā)展指數（世界排名第44位亦被世界銀行認北約盟友的成員，美國海軍的第五艦隊司令部就駐扎在麥納麥，隨時監(jiān)視著波斯灣以及印度伯沙特法律規(guī)定所有國民必須是穆斯林。伊斯蘭教為沙特國教，沙特公民中遜尼派占85什葉派占15％。官方和占主導地位的遜尼派穆斯伯世界中地理面積第2大的國家，僅次于阿爾及利亞。沙特阿拉伯是世界上石油生產量、輸出量最高的國家，它同時控制了全球第2大的烴儲藏量。由于石化燃料產業(yè)支持經濟發(fā)展，沙特阿拉伯被列為高收入經濟體之一，人類發(fā)展指數亦極高，且是唯一在二十國集團中的阿拉伯國家。但是，它在海灣阿拉伯國家合作委員會成員中擁有最單一的經濟，除了海灣阿拉伯國家合作委員會，它亦是伊斯蘭合作組織、酋本地阿拉伯人大部分是伊斯蘭教；外籍人士除了信仰伊斯蘭教外，也有少數信仰基督宗教、印度教、錫克教、猶太教和無神論。全國80%人口能讀書寫字。因為外國人眾多，除了官方阿聯酋是由阿布扎比、沙迦、迪拜、阿治曼、富查伊拉、烏姆蓋萬、哈伊馬角七個酋長國組成的聯邦制君主國。位于西南亞阿拉伯半島東南部，與阿曼和沙特阿拉伯接壤。首都阿布扎比，也是境內最大部族的酋長國領地（占國土阿曼的國教是伊斯蘭教，大部分阿曼公民是穆斯林（伊巴德派、遜尼派和什葉派占阿曼總在過去40年里發(fā)展最完善的國家。有別于鄰國以石油為支柱產業(yè)的經濟體，阿曼的經濟主要依賴于旅游業(yè)和魚、棗椰子、農產品貿易。亞絕大多數阿拉伯人和柏柏爾人為穆斯林，占全國人口的百分之九十九。約80％的居民說阿拉伯語方言，20％說柏柏爾語。法語使用廣泛，但不是官方語言，也很少有居民以法語為母是北非馬格里布地區(qū)的一個半總統(tǒng)制共和國，首都及最大城市為阿爾及爾。阿爾及利亞的陸地面積居非洲國家之首，亦是地中海國家和阿拉伯國家之冠，位列世界第10位。阿爾及利亞屬于北非地域大國及中等強國，阿爾及利亞目前是聯合國、非洲聯盟、阿拉伯聯盟、石油輸出國組織成員，及阿拉伯馬格里布聯盟的創(chuàng)亞現在利比亞有92.7%人口信仰伊斯蘭教，約占96%的穆斯林屬于遜尼派，伊斯蘭教為該國國教，其中蘇菲派是影響最大的教派。利比亞也利比亞面積超過175.95萬平方公里（67.94萬平方英里是世界第16大國家。2020年10月23日，民族團結政府和國民代表大會簽署?；饏f(xié)議，并會共同籌組新政府，第二次利比斯憲法宣布伊斯蘭教為國教，并要求總統(tǒng)是穆斯林。除了總統(tǒng)，突尼斯人享受宗教自由的權利，憲法保護了人民的宗教信仰自由。突尼斯突尼斯是非洲發(fā)展程度比較高的國家之一，其人類發(fā)展指數超過0.7，而它的人均收入居非洲前列。突尼斯盛產橄欖油，產量居世界第4除了出口紡織品與橄欖油之外，觀光業(yè)也是其伊斯蘭教為國教，遜尼派約占穆斯林人口的65%，什葉派約占35%。遜尼派穆斯林主要奉行沙斐儀教法學派，但奉行馬立克和罕百里教法的信徒也不在少數。什葉派穆斯林中多屬于宰德派，也有部分十二伊瑪目派和伊斯瑪儀派的信仰者。也門有1%左右的居民并非穆斯林，他們信仰基督宗教、猶太教、印度教或無神由于長期經歷戰(zhàn)亂，也門為一貧窮的阿拉伯國的國家之一，經濟水平與陸地接壤的沙特阿拉伯和阿曼相距甚大，卻與一海之隔的東非國家更接近，也門也是西亞唯一入列的最不發(fā)達國亞當今的敘利亞是伊斯蘭教為主的國家，穆斯林大約占總人口的90%，其中遜尼派占總人口約70%，目前基督徒只占敘利亞國內總人口的10%，政府把當地的基督教派列為國家保護對象。敘利亞的部分基督徒聚集區(qū)仍使用古老的阿拉米語。另外敘利亞還有一些雅茲迪、德魯7日被聯合國及世界各國認可為正式獨立國家，但由于國內內戰(zhàn)的持續(xù)進行，目前已四分被國際承認的阿拉伯敘利亞共和國政府、敘利耳其支持的敘利亞臨時政府及北部和東部敘利埃及人大部分信仰伊斯蘭教遜尼派，最大的宗教少數派為科普特正教。另外還有基督教其他教派和伊斯蘭教什葉派；官方語言為阿拉伯埃及經濟的多元化程度在中東地區(qū)名列前茅。埃及被認為是北非、中東和穆斯林世界的一個位。埃及同時是聯合國、不結盟運動、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟和伊斯蘭合作組織的創(chuàng)始全國人口89%信奉伊斯蘭教什葉派，9%信奉伊斯蘭教遜尼派，其余2%信奉其他宗教（基督教、瑣羅亞斯德教、猶太教、曼達教派和巴哈伊朗伊斯蘭共和國實行政教合一的政治體制，伊朗最高領袖是伊朗政治、宗教的最高領導人，也是軍隊和伊斯蘭革命衛(wèi)隊的總司令，實行終身制。根據伊斯蘭法，同性戀的行為是非法和有罪的。但是霍梅尼曾頒布教法允許變性手術。因此伊朗經常存在同性戀者接受變性手克伊拉克的國教為伊斯蘭教，大多數為穆斯林，其中遜尼派占35%左右，什葉派占55%，伊拉伊拉克戰(zhàn)爭后，經濟重建任務繁重。聯合國安對伊拉克除武器禁運以外的所有經濟制裁。伊拉克重建重點是恢復和發(fā)展能源、教育、衛(wèi)生、就業(yè)、供電、供水、食品等領域。但由于安全局勢不穩(wěn)，基礎設施嚴重損毀，經濟重建列督教、1.6%為獨立的德魯茲教派、3.9%未分年時，以色列已有約1000萬人口，主要族群為猶太人，是世界上唯一以猶太人為主體民族的國家。此外，以色列的官方語言為希伯來數是遜尼派2.1%為羅馬天主教、希臘東正教、敘利亞東正教、科普特教會、亞美尼亞使徒教會及新教信徒，0.4%為佛教、0.1%為印度教、小于0.1%為猶太教、小于1%為民間信死海位于約旦的西方國界上，紅海則位于極西南方。戰(zhàn)略上，約旦處于歐亞非大陸的交匯點。首都安曼是約旦國內人口最多的城市，也嫩斯林約占54%，德魯茲教派約占4.6%。黎巴嫩是阿拉伯國家中唯一伊斯蘭教不占絕對優(yōu)勢的黎巴嫩歷史上與基督教關系密切，是中東地區(qū)為數不多的共和國和西化的國家。在1943年獨立后，黎巴嫩建立了一個獨特的認信主義政府的形式，與各大宗教派別分配特定的政治權哥由于地理位置及歷史因素，摩洛哥的文化融合了阿拉伯、柏柏爾、猶太和西歐等多元文化，當地99%是穆斯林，其中67%是遜尼派教徒，30%是無教派穆斯林，此外還有0.9%為基督教摩洛哥是一個以第三產業(yè)經濟為主，居中等收入水平的發(fā)展中國家，是非洲第五、北非第三大經濟體。其主要的經濟部門是旅游業(yè)、漁業(yè)和磷酸礦的出口，磷酸鹽儲量1100億噸，占1.3.3中東和北非地區(qū)娛樂業(yè)發(fā)展概況根據統(tǒng)計數據，2017-2023年中東和北非地區(qū)娛樂業(yè)營收規(guī)模最大的為伊朗，2023年伊朗地區(qū)實現營收規(guī)模51.8億美元；其次為沙特地區(qū)，2023年實現營收44.9億美元。根據Statista預測模型，2027年伊朗娛樂業(yè)營收規(guī)?；蜻_到65億美元。圖表14.2017-2027年中東和北非地區(qū)娛樂營收規(guī)模變動情況（單位：億美元）根據統(tǒng)計數據，2017-2023年海灣六國地區(qū)娛樂業(yè)營收規(guī)模呈現波動上升趨勢，2023年海灣六國娛樂業(yè)營收規(guī)模達到108.39億美元。圖表15.2017-2023年中東和北非不同地區(qū)娛樂營收規(guī)模變動情況（單位：億美元）2.中東和北非地區(qū)支付背景2.1中東和北非地區(qū)卡支付概況中東和北非地區(qū)國家中，除了伊朗等受制裁國家無法使用信用卡或信用卡使用受限，其他中東和北非國家中信用卡使用范圍均較為廣泛。但受到疫情沖擊，非接觸類的電子支付成為了中東和北非地區(qū)發(fā)展最快的支付方式，電子錢包、網關支付等新興電子支付方式滲透率不斷提高。圖表16.中東和北非地區(qū)各國民間主要支付方式中預付卡占比約90%，電子錢包占比6%，信用預付卡：OneCard、Mobiamo、M預付卡：OneCard、Mobiamo、MI根據公開信息，現金歷來是巴林主要支付方式，其次是銀行卡，巴林在推進電子支付的發(fā)展。沙特阿根據GPR2024報告統(tǒng)計，2023年沙特電子錢包支付占比31%，借記卡占比28.5%，現金占比Mastercard（3%當地法規(guī)禁止收取或支付利息，因此當地信用卡支付占比相對較根據GPR2024報告統(tǒng)計，2023年阿聯酋信用卡支付占比37.5%，電子錢包支付占比31%，借記預付卡：OneCard、Mobiamo、M根據公開信息整理，阿曼卡和支付市場的主要支付工具是現金、銀行卡、信用轉賬和支票。阿曼日常交易廣泛使用現金，現金是當地主要支付工阿爾及方式中信用卡占比約47%，預付卡占比31%，電子錢包占比10%，其他移動支付和銀行轉賬占比預付卡：OneCard、MINT、Neosurf等。中預付卡占比約33%，信用卡、銀行轉賬、電子錢包支付占比均為17%，其他移動支付占比約為根據公開資料，在突尼斯，不能直接拿人民幣兌換第納爾，需要在國內先換成美元或歐元后兌換第納爾。突尼斯實施外匯管制，交易以現金方式預付卡和信用卡占比均約為29%，移動支付、銀由于持續(xù)沖突，敘利亞金融受到較大限制，當地/根據中國領事網統(tǒng)計，現金仍然是埃及人首選的MasterCard，電子錢包則占13%，而其中Fawry因西方制裁，在伊朗不能使用Visa、Master等任何外國發(fā)行的信用卡及旅行支票，當地最廣泛使用的付款方式為銀行轉賬、現金支付、貨到付/以現金支付為主，普遍接受伊拉克第納爾和美元現金付款，少部分商店和賓館可使用當地或國際當地無法使用Paypal、Applepay等全球支付方式，在當地政府推動下，伊拉克正處于現金向電支付方式占比12%，預付卡和銀行轉賬占比均為根據公開信息，約旦最受歡迎的支付方式是借記卡和信用卡，除此銀行轉賬也是當地個人和企業(yè)會用到的主要支付方式，現金在相對偏遠地區(qū)和小物品買賣或小微企業(yè)發(fā)展中使用更廣。隨著當地移動互聯網滲透程度不斷發(fā)展，移動支付近年黎巴嫩各銀行為加強外匯管制，均不同程度限制美元取現。人民幣與黎鎊不可直接兌換。根據公開信息，現金仍舊是黎巴嫩主要支付方式。當地信用卡使用受限，當地信用卡使用較少。當地數字錢包發(fā)展速度較快，電子錢包也在不斷改變當/預付卡：Mobiamo、OneCard、Neosurf、2.2中東和北非地區(qū)電子支付概況從本土電子支付方式發(fā)展的活躍程度來看，海灣六國的電子支付方式相對更多，本土成立的提供電子支付服務的企業(yè)和在當地展業(yè)的聚合類電子支付平臺數量均相對較多。與之相反的是摩洛哥、阿爾及利亞、利比亞、敘利亞四國，其本土成長起來的電子支付公司信息較少，詳細信息情況如下：圖表17.中東和北非地區(qū)各國電子支付方式概況特于在線購物，游戲支付，電信，IT服務和外匯//收款（聚合/收款（聚合/爾Noqoody是在線供應商、拍賣網站和其他商業(yè)用戶的支付處理商和聚合商。我們通過在卡塔爾BenefitPay是巴林政府委托的電子錢包，于2017年年中推出。目前Benefit是巴林境內唯一GCCnet連接服務、電子網關服務及電子支票服CrediMaxBSC是巴林王國第一家領先的信用卡/收單（本地公司成立于2014年，一直專注于為中小企業(yè)提供屢獲殊榮的支付網關解決方案在沙特、阿聯/伯STC旗下的STCPay是目前沙特市場上最常見的第三方支付軟件，憑借STC作為沙特第一大通訊運營商帶來的客戶基礎優(yōu)勢。STCPay的功/收款（聚合阿拉伯支付工具，WPay支持線上線下移動支付/收款（聚合現金進行充值，解決當地無卡（銀行卡、信用阿聯酋、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼）及伊拉術（聚合模型該技術能夠滿足快速增長的電子商務（BayanPay）支付并在沙特阿拉伯引入/SADAD前身是沙特國家電子賬單發(fā)布與支付服SADAD類似國內銀行網銀系統(tǒng)，直連沙特境內/收款（本地酋是總部位于阿布扎比的金融科技公司PayBy與阿布扎比第一銀行（FAB）聯合推出本土移動支//收款（本地有迪拉姆收匯款資質，可收本地幣，結匯成美暫無市占率披露，電子錢包下載熱度排名收款（聚合e&money是第一個獲得阿聯酋中