嘉世咨詢：2024年智能照明行業(yè)簡析報(bào)告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?智能照明是通過智能化的方法對(duì)燈光進(jìn)行亮度調(diào)節(jié)、燈光開關(guān)機(jī)分布控制、光譜調(diào)節(jié)控制、場景設(shè)置等功能，從而實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、健康、舒適等特點(diǎn)的照明系統(tǒng)。相比傳統(tǒng)照明方式，智能照明更加智能化、便捷化，能夠?yàn)槿藗兊纳詈凸ぷ鲙砀嗟谋憷褪孢m。?智能照明的核心，借助物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和AI等技術(shù)手段，同時(shí)基于對(duì)算法和數(shù)據(jù)的應(yīng)用與分析，解決照明更高階的循環(huán)經(jīng)濟(jì)性及以人為本等核心痛點(diǎn)，是照明行業(yè)下一階段發(fā)展主旋律。提供簡單調(diào)光，主要是單品智能代表產(chǎn)品:飛利浦提供簡單調(diào)光，主要是單品智能代表產(chǎn)品:飛利浦，Hue,易來藍(lán)牙智能球泡。技術(shù)不成熟，穩(wěn)定性不好，國內(nèi)企業(yè)自研智能照互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入照明，無線技術(shù)廣泛應(yīng)用。各個(gè)照明品類開始初步智能化開始產(chǎn)生。套系概念:吸頂燈、智能臺(tái)燈、床頭燈，組成簡單的場景開始應(yīng)用。以電商銷售為主。國內(nèi)企業(yè)自研智能照明產(chǎn)品，開始形成系統(tǒng)閉環(huán):輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、總線等。由智能單品向成套照明方案設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變。重體驗(yàn)的線下門店開始出通過音箱，手機(jī)app等實(shí)現(xiàn)功能的調(diào)節(jié)，或者搭載IOT模組，實(shí)現(xiàn)多主動(dòng)銷售智能照明整套解決方案。線下智能體驗(yàn)店廣泛鋪開所有傳統(tǒng)和智能照明品牌都開始鋪設(shè)線下店鋪。無主燈概念流行，追求模擬自然光、光隨聲動(dòng)、光隨影動(dòng)。商用領(lǐng)域的智能照明開始廣泛應(yīng)用。家用僅用于別墅大宅。代表公司:路創(chuàng)目的:實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保，大規(guī)模降低成本。主要應(yīng)用DMS,DALI,0-10V等有線主要針對(duì)熒光燈調(diào)光調(diào)色。處在熒光燈向LED燈轉(zhuǎn)型的階段。RS-485通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)總線控制應(yīng)用發(fā)展技術(shù)支持?智能照明產(chǎn)業(yè)鏈具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、應(yīng)用場景廣等特點(diǎn)，其中上游為智能照明產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原材料提供商、技術(shù)支持平臺(tái)、系統(tǒng)及軟件提供商，原材料主要包括原料和零部件，其中，上游屬于資本、技術(shù)密集型領(lǐng)域，占智能照明制造成本70%。?中游參與者包含各類智能照明解決方案提供商，根據(jù)上游硬件、技術(shù)以及系統(tǒng)進(jìn)行整合配置出智能照明解決方案，此類企業(yè)給燈具增加智能化配置可增加20%毛利潤，議價(jià)能力強(qiáng)。?下游主要包含各類集成應(yīng)用場景以及終端用戶，根據(jù)應(yīng)用場景主要可分為景觀照明、功能照明、應(yīng)急照明、通用照明等，其中居家、城市、樓宇等場景。智能照明企業(yè)傳統(tǒng)照明企業(yè)智能照明企業(yè)傳統(tǒng)照明企業(yè)智能家居企業(yè)其他跨界企業(yè)C端應(yīng)用線上渠道線下渠道B端應(yīng)用工商業(yè)照明戶外照明公共照明上游供上游供應(yīng)中游產(chǎn)品下游應(yīng)用模組廠商芯片廠商驅(qū)動(dòng)廠商云平臺(tái)廠商傳感器、電源、面板等廠商?近年來，國家出臺(tái)了一系列智能照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，包括《商務(wù)部等13部門關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》等為智能照明行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。政策名稱政策名稱內(nèi)容2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第+四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快數(shù)字化應(yīng)用及綠色經(jīng)濟(jì)，智能照明的智能家居方面將進(jìn)-步完善,產(chǎn)品種類將進(jìn)一步增多。2020年9月《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見》積極開展消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域人工智能應(yīng)用，豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景，加快研發(fā)可穿戴設(shè)備、移動(dòng)智能終端、智能家居、超高清及高新視頻絡(luò)端、智能教學(xué)助手、醫(yī)療電子、醫(yī)療機(jī)器人等智能化產(chǎn)品，增強(qiáng)新型消費(fèi)技術(shù)支撐。2020年4月《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》制定移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)與參直行業(yè)融合標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)NB-1oT標(biāo)準(zhǔn)納入ITU1MT--20205C標(biāo)準(zhǔn);面向智能家居、智能農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、能源表計(jì)、消防煙感、物流跟蹤、金融支付等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)端、平臺(tái)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)制定與實(shí)施，提升行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化水平。2020年3月<關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》明確提出加快5C網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署、豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景、持續(xù)加大5G技術(shù)研發(fā)力度、著力構(gòu)建5C安全保障體系、加強(qiáng)組織實(shí)施等五方面18項(xiàng)指施。在“推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享和異網(wǎng)漫游”方面，提出要進(jìn)步深化鐵堪、室內(nèi)分布系統(tǒng)、桿路、管道及配套設(shè)施共建共享，有利于LED智慧照明發(fā)展。2020年3月《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》加快新-代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快5G網(wǎng)絡(luò)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商用步伏。鼓勵(lì)線上線下融合等新消費(fèi)模式發(fā)展。完善:“互聯(lián)網(wǎng)+”消費(fèi)生態(tài)體系，鼓勵(lì)建設(shè)“智慧商店”、“智慧街區(qū)”“智慧商圈”,促進(jìn)線上線下互動(dòng)、商旅文體協(xié)同。2019年11月《LED夜景照明應(yīng)用技術(shù)要求(征求意見稿)》夜景照明用LED照明產(chǎn)品應(yīng)符合JGJ/T163的規(guī)定。2019年10月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將“半導(dǎo)體照明設(shè)備”、“半導(dǎo)體照明襯底，外延、芯片，封裝及材料等”、“城市照明智能化、綠色照明產(chǎn)品及系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2019年9月《公路隧道LED照明設(shè)計(jì)與施工技術(shù)指南》公路隧道LED燈具的初始光通量不應(yīng)小于額定光通量的90%，且不應(yīng)大于額定光通量的120%。2019年3月《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》在節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)目錄中，將若干照明行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)列入綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。政策名稱內(nèi)容2023年7月《商務(wù)部等13部門關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》支持企業(yè)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算，人工智能等技術(shù)，加快智能家電、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康養(yǎng)，智能影音娛樂等家居產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)揮消費(fèi)平臺(tái)大數(shù)據(jù)作用，支持企業(yè)開展家居產(chǎn)品反向定制、個(gè)性化設(shè)計(jì)和柔性化生產(chǎn)。促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)單品臀能向全屋智能發(fā)展。2023年7月《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》積極開發(fā)推廣綠色智能家用電器、休閑娛樂、個(gè)人護(hù)理和母嬰家用電器、健康廚衛(wèi)、智能化多場景照明系統(tǒng)、天然材質(zhì)家具、智能鎖具等產(chǎn)品。推廣柔性化生產(chǎn)、個(gè)性化定制、全屋定制等新模式。推動(dòng)照明電器行業(yè)與農(nóng)業(yè)、文旅、教育、城市景觀和鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域融合應(yīng)用。開展“百企千縣萬村美麗家居”行動(dòng)，推動(dòng)綠色智能家居產(chǎn)品進(jìn)鄉(xiāng)村，營造美麗村居生活。2023年1月《工業(yè)和信息化解等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》加快功率半導(dǎo)體器件等面向光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、電力傳輸。新能源汽車、軌道交通推廣.提高長壽命、高效率的ED技術(shù)水平，推動(dòng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用，發(fā)展綠色照明、健康照明。2023年1月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施政府會(huì)計(jì)核算的通知》道路綠化化應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)園林綠化的市政單位確認(rèn)力園林綠化設(shè)核(附屬綠地)，照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)由負(fù)貴城市照明的市政單位確認(rèn)為其他市政設(shè)施(城市照明設(shè)施)。2022年8月《科技部關(guān)于支持建設(shè)斷-代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》針對(duì)未來家庭生活中家電、飲食、險(xiǎn)護(hù)、健康管理等個(gè)性化、智能化需求，運(yùn)用云側(cè)智能決策和主動(dòng)服務(wù)、場景引擎和自適應(yīng)感知等關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)主動(dòng)提醒，智能推薦、健康管理、智慧零操作等綜合示范應(yīng)用，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)從單品智能到全屋智能、從被動(dòng)控制到主動(dòng)學(xué)習(xí)，各類智慧產(chǎn)品兼容發(fā)展的全屋一體化智控覆董。2021年6月《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》推進(jìn)城市綠色照明，加強(qiáng)城市照明規(guī)劃、設(shè)計(jì)，建設(shè)運(yùn)營全過程管理，控制過度亮化和光污染，到2030年LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%,30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。2021年5月《兒童青少年近視防控光明行動(dòng)工作方案(2021-2025年)》落實(shí)牧室、宿舍、圖書館(閱覽室)等采光和照明要求，為學(xué)生提供符合用眼衛(wèi)生要求的學(xué)習(xí)環(huán)境。2021年4月《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》到2025年底，新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品;既有住宅和社區(qū)配套設(shè)施，擁有一定的醫(yī)能產(chǎn)品，數(shù)字化改造初見成效果。?隨著LED照明技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及無線控制技術(shù)的成熟，照明控制系統(tǒng)的技術(shù)成本、安裝使用、服務(wù)維護(hù)成本大幅降低，照明產(chǎn)品和控制系統(tǒng)逐漸一體化，智能照明在家用場景快速普及，預(yù)計(jì)到2025年智能照明規(guī)模望超1000億元。90%80%70%60%40%30%20%120010008006004002000?我國智能照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，其次是在華東、西南等地區(qū)；其余地方，如甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。?從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海等地代表性企業(yè)較多。佛山電器、三雄極光、海洋王等代表企業(yè)分布在廣東地區(qū);陽光照明、得邦照明等主要分布在上海地區(qū)。華鼎偉業(yè)中維高新華體照明華體照明九州光電三安光電雷士照明木林森陽光照明得邦照明歐普照明凱耀照明晶豐明源斯達(dá)半導(dǎo)?智能照明產(chǎn)品最受女性與一線城市人群青睞；普通燈具消費(fèi)者以二線城市、31-40的中年人群最集中；全屋定制則有更強(qiáng)的男性消費(fèi)心智。?數(shù)據(jù)顯示，34%的智能照明消費(fèi)者購買燈具的花費(fèi)在3000-10000元之間，其中配置了全屋智能的消費(fèi)者燈具花費(fèi)達(dá)到2萬元，占整體花費(fèi)的23%；94%的智能照明用戶表示未來愿意繼續(xù)使用智能照明產(chǎn)品，超過7成普通燈具消費(fèi)者表示未來愿意嘗試智能照明產(chǎn)品來提升家居體驗(yàn)。61.8%24.5%9.0% 餐廳?場景模式是智能照明系統(tǒng)的一項(xiàng)重要功能，智能照明解決方案通過應(yīng)用場景模式，解決了傳統(tǒng)照明管理的負(fù)擔(dān)繁重、能源浪費(fèi)和缺乏個(gè)性化等痛點(diǎn)。?智能照明的靈活性、節(jié)能環(huán)保、用戶體驗(yàn)和遠(yuǎn)程控制功能，為人們帶來了更加智能、便捷和舒適的照明體驗(yàn)。未來，智能照明解決方案將逐漸普及，為人們的生活帶來更多便利和美好。操作靈活遠(yuǎn)程控制可以通過手機(jī)操作靈活遠(yuǎn)程控制可以通過手機(jī)App或云端平臺(tái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，方便用戶隨時(shí)隨地調(diào)整照明效果。智能照明系統(tǒng)可以根據(jù)不同的需求制定oo燈光模式，例如清晨起床模式、工作模式、閱讀模式、休息模式等。智能調(diào)控智能調(diào)控多種照明設(shè)備，在慶典活動(dòng)等場合中，實(shí)現(xiàn)燈光變色、亮暗效果，實(shí)現(xiàn)燈光效果的智能調(diào)控。節(jié)能環(huán)?？梢愿鶕?jù)光照實(shí)際需求自動(dòng)調(diào)節(jié)燈光亮度和顏色特點(diǎn)智能調(diào)控智能調(diào)控多種照明設(shè)備，在慶典活動(dòng)等場合中，實(shí)現(xiàn)燈光變色、亮暗效果，實(shí)現(xiàn)燈光效果的智能調(diào)控。節(jié)能環(huán)保溫度，避免了不必要的能源浪費(fèi)。經(jīng)過數(shù)據(jù)采集和剖析，提供運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和能耗等相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助用戶停止燈光管用戶體驗(yàn)經(jīng)過數(shù)據(jù)采集和剖析，提供運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和能耗等相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助用戶停止燈光管智能照明系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的需求和習(xí)慣進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置，提高用戶體驗(yàn)。?智能照明產(chǎn)品主要是智能照明系統(tǒng)，占整體銷售市場的份額約為90%，燈具和相關(guān)配件占比則為10%。?智能照明主要有四大應(yīng)用領(lǐng)域，包括：工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域、住宅及家居領(lǐng)域、戶外照明領(lǐng)域和公共照明領(lǐng)域。工商業(yè)照明是智能照明行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比57.21%，其次為家居照明、戶外照明，公共照明占比最小，僅占比9.27%。其中，家居照明與智慧照明相互促進(jìn)，共同發(fā)展，看好智慧照明在住宅領(lǐng)域的增長。工商業(yè)照明家居照明戶外照明公共照明?智能照明的發(fā)展逐漸從室內(nèi)延伸至室外產(chǎn)品，隨著人工智慧物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）技術(shù)的升級(jí)，照明及LED應(yīng)用正逐漸向全屋智能、健康、雙碳等細(xì)分賽道拓展，在“人本照明”要求下，智能照明產(chǎn)品將為我們帶來了更加舒適、安全、便捷和環(huán)保的生活體驗(yàn)。智能照明應(yīng)用領(lǐng)域智能照明應(yīng)用領(lǐng)域文旅燈智能燈體育燈健康燈殺菌燈教室燈植物燈?近年來，5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)全面賦能智能照明，智能照明市場潛力巨大，資本看好智能照明行業(yè)，相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年智能照明相關(guān)企業(yè)注冊量快速增長，企業(yè)注冊量達(dá)5.58萬家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月智能照明新增注冊企業(yè)8.71萬家。?目前智能照明市場中專業(yè)照明廠商和科技公司占據(jù)較大份額，占比分別為38.9%和17.6%；無主燈概念將助力全屋智能廠商快速成長，占比達(dá)14.8%。分類第一梯隊(duì)海爾智家、小米集團(tuán)、歐普照明、佛山照明等第二梯隊(duì)木林森、立達(dá)信、陽光照明等第三梯隊(duì)海洋王、瑞豐光電、得邦照明等第四梯隊(duì)其他28.7%?無主燈設(shè)計(jì)摒棄了單一的大吊燈，用燈帶、筒燈、射燈、落地?zé)舻葻艟咛娲喾N光源，通過組合搭配可達(dá)到視覺上的延伸同時(shí)營造更有層次感的光照環(huán)境，有望成為智能照明的主要形式。?參考?xì)W普照明、雷士照明、公牛等品牌產(chǎn)品的單品及套餐價(jià)格，無主燈每平米的單價(jià)大約要在80元至130元之間，即在一個(gè)180平米的居家環(huán)境中，打造一套全屋無主燈照明大概需要花費(fèi)14400至23400元左右，這也是目前打造無主燈照明的主流價(jià)位。?在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時(shí)代背景下，智慧城市將成為未來城市發(fā)展的主