2024年度中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告(一)：產(chǎn)業(yè)鏈篇-關(guān)鍵材料亟待突破國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不改

2400-072-5588研究目的本報(bào)告為中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告第一篇，本報(bào)告將深度梳理與分析中國(guó)顯示面板行業(yè)主要技術(shù)路線與產(chǎn)業(yè)鏈上游情況。

研究區(qū)域范圍：中國(guó)地區(qū)

研究對(duì)象：顯示面板行業(yè)

此研究將會(huì)回答的關(guān)鍵問(wèn)題：①

顯示面板有哪些分類？②

顯示面板的主流技術(shù)路線是什么？發(fā)展情況如何？③

LCD的成本構(gòu)成與關(guān)鍵材料如何？④

OLED的成本構(gòu)成與關(guān)鍵材料如何？顯示面板分類：顯示器面板可分為非自發(fā)光和自發(fā)光兩大類。非自發(fā)光面板以LCD為主，涵蓋低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TFT-LCD（配備LED背光），以及更高端的量子點(diǎn)QLED和Mini

LED背光TFT-LCD面板，還有LGD特有的QNED技術(shù)。盡管這些非自發(fā)光面板在輕薄和畫(huà)質(zhì)方面不及自發(fā)光面板，但因成本較低，成為市場(chǎng)主流。自發(fā)光面板方面，盡管具備高對(duì)比度、廣視角、低能耗、快速響應(yīng)和可折疊等優(yōu)勢(shì)，但面臨技術(shù)和材料挑戰(zhàn)。OLED面板存在藍(lán)光壽命短和有機(jī)材料易受環(huán)境影響的問(wèn)題，且生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，限制了尺寸擴(kuò)大。印刷式OLED發(fā)展緩慢，良率不高，主要應(yīng)用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備。Micro

LED和Mini

LED

RGB在廣告牌市場(chǎng)面臨高成本和技術(shù)挑戰(zhàn)，2023年僅有少量商品化，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。LCD成本構(gòu)成：LCD成本構(gòu)成中，彩色濾光片占20

，背光模組15

，偏光片和玻璃基板各占10

，四者共占總成本55

，除去人工與折舊成本，原料成本共占70

。其中彩色濾光片與偏光片成本與顯示器的尺寸呈正相關(guān)，顯示面板尺寸越大則，彩色濾光片與偏光片所使用的面積越大，成本越高。原料占據(jù)成本大頭使得對(duì)上游布局完善的廠商毛利率更高，以中國(guó)臺(tái)灣廠商為例，臺(tái)廠在上游原材料方面布局非常完善，友達(dá)光電在原材料供應(yīng)鏈上布局完善，通過(guò)關(guān)聯(lián)公司提供關(guān)鍵材料，如威力盟的CCFL燈管、達(dá)信的偏光板、康寧的玻璃基板，以及聯(lián)詠科技的TFT-LCD驅(qū)動(dòng)IC。這使得友達(dá)能夠控制成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力，確保原材料穩(wěn)定供應(yīng)，提升毛利率。OLED成本構(gòu)成：OLED成本構(gòu)成中，占比最大的是設(shè)備和有機(jī)材料，合計(jì)占總成本近60

。這兩項(xiàng)也是OLED行業(yè)中最具技術(shù)壁壘和利潤(rùn)空間的領(lǐng)域。上游OLED設(shè)備包含復(fù)雜工藝且技術(shù)難度較高，關(guān)鍵設(shè)備幾乎被日本、韓國(guó)和美國(guó)所壟斷，上游設(shè)備成本長(zhǎng)期居高不下，占比約35。其次，有機(jī)材料成本占比為23

；OLED有機(jī)材料是OLED面板的核心材料，可直接影響面板的發(fā)光特性和使用壽命，同時(shí)也是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一。特別是在終端材料領(lǐng)域，對(duì)材料純度的要求極高，因此成本也相應(yīng)大大提升。摘要——?2024

LeadLeo3顯示器面板可分為非自發(fā)光和自發(fā)光兩大類，

TFT-LCD面板占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，OLED主要用于高端產(chǎn)品，Micro

LED仍處于早期商品化階段顯示面板分類特色及優(yōu)劣勢(shì)良率代表終端有背光源LCD最普及的顯示面板技術(shù)優(yōu)勢(shì)：價(jià)格低廉、壽命長(zhǎng)劣勢(shì)：面板較厚、可視角度受限高電視、筆記本電腦、手機(jī)Mini

LED像素點(diǎn)距離為100-200微米優(yōu)勢(shì)：厚度薄、亮度及解析度高，且適合做異形切割劣勢(shì)：價(jià)格較高高電視、穿戴裝置Micro

LED將LED背光源微縮化、矩陣化，使顯示屏幕像素點(diǎn)距離為30微米優(yōu)勢(shì)：畫(huà)質(zhì)超優(yōu)化、亮度提升劣勢(shì)：巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)尚未成熟低暫無(wú)QLED背光源以2-10納米導(dǎo)電晶體作為材料，且除去濾光片、偏光片優(yōu)勢(shì)：亮度及解析度提升劣勢(shì)：制程難度極高低高階電視無(wú)背光源OLED沒(méi)有背光模組優(yōu)勢(shì)：輕薄、可彎折、廣視角、低耗能、高色彩對(duì)比度劣勢(shì)：制程技術(shù)高、關(guān)鍵制造設(shè)備由日本廠商獨(dú)占，資本支出高昂低智能手機(jī)、電視顯示器面板可分為非自發(fā)光和自發(fā)光兩大類。非自發(fā)光面板以LCD為主，涵蓋低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TFT-LCD（配備LED背光），以及更高端的量子點(diǎn)QLED和Mini

LED背光TFT-LCD面板，還有LGD特有的QNED技術(shù)。盡管這些非自發(fā)光面板在輕薄和畫(huà)質(zhì)方面不及自發(fā)光面板，但因成本較低，成為市場(chǎng)主流。自發(fā)光面板方面，盡管具備高對(duì)比度、廣視角、低能耗、快速響應(yīng)和可折疊等優(yōu)勢(shì)，但面臨技術(shù)和材料挑戰(zhàn)。OLED面板存在藍(lán)光壽命短和有機(jī)材料易受環(huán)境影響的問(wèn)題，且生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，限制了尺寸擴(kuò)大。印刷式OLED發(fā)展緩慢，良率不高，主要應(yīng)用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備。Micro

LED和Mini

LED

RGB在廣告牌市場(chǎng)面臨高成本和技術(shù)挑戰(zhàn)，2023年僅有少量商品化，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。來(lái)源：頭豹研究院?2024

LeadLeoTFT-LCD面板占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，OLED主要用于高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備和AR產(chǎn)品。Micro

LED仍處于早期商品化階段，高價(jià)格限制了銷量，降低成本是實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵。LCD面板TN-LCDSTN-LCDCSTN-LCDTFT-LCD（LED背光、MiniLED背光）量子點(diǎn)技術(shù)QLEDQNEDQD-OLEDOLED面板PMOLEDAMOLEDMiniLED顯示看板MicroLED非自發(fā)光自發(fā)光顯示面板4?2024

LeadLeo來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中游下游顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，上游主要包括材料、設(shè)備制造與組裝零件，中游為面板制造廠商，下游是終端應(yīng)用，其中上游整體利潤(rùn)較高，中游為完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，毛利率較低終端應(yīng)用面板廠商中大尺寸材料設(shè)備與材料上游偏光片玻璃基板上游原材料整體利潤(rùn)較高，其中偏光片受整體壁壘影響，整體利潤(rùn)相對(duì)較高，在40

左右，從龍頭近兩年毛利率來(lái)看，實(shí)際偏光片毛利在25

以上；玻璃基板在液晶面板成本中占比為20

-30

，玻璃整體技術(shù)和設(shè)備壁壘深厚疊加日韓企業(yè)封鎖技術(shù)，利潤(rùn)率相較偏光片更高，能達(dá)到50

-60

。小尺寸混合液晶彩色濾光片發(fā)光材料封裝材料OLED有機(jī)材料ITO薄膜/玻璃組裝零件驅(qū)動(dòng)IC電路板被動(dòng)元件…設(shè)備制造外框濕電子化學(xué)品靶材顯影刻蝕鍍膜封裝檢查測(cè)試韓廠臺(tái)廠陸廠隨著韓國(guó)與臺(tái)LCD灣廠商逐步退出市場(chǎng)，目前LCD

面板制造環(huán)節(jié)中國(guó)廠商一家獨(dú)大。OLED面板制造LCD環(huán)節(jié)三星市場(chǎng)份額最高，京東方、維信諾、華星光電和天馬緊隨其后。2028E2021 2022 2023E2024E2025E2026E

2027E面板市場(chǎng)較為集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，LCD面板方面，中國(guó)廠商已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位；而OLED面板方面，則仍由三星領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)。301.4304.9299.6308.9318.6325.4336.2318.9全球顯示面板出貨面積，2021-2028E單位：[百萬(wàn)平方米]商業(yè)顯示屏電視筆記本電腦平板電腦智能手機(jī)AR/VR穿戴設(shè)備車載顯示大尺寸面板應(yīng)用終端市場(chǎng)，主要出貨仍以LCD面板為主，OLED、Mini

LED面板主要應(yīng)用在高端終端產(chǎn)品。在小尺寸面板應(yīng)用終端市場(chǎng)，OLED已開(kāi)始向中端產(chǎn)品滲透。設(shè)備制造環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘極高，主要由國(guó)外廠商把持市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率低LCD和OLED偏光片技術(shù)難度對(duì)比 全球偏光片市場(chǎng)份額，2023年24231163LG化學(xué)19住友化學(xué)三星SDI日東電工盛波光電三利譜4其他10誠(chéng)美材料偏光片數(shù)量 靜態(tài)/動(dòng)態(tài)操作 光學(xué)要求 制造難度LCD偏光 1個(gè) 靜態(tài) 低 成熟工藝片OLED偏 復(fù)雜且尚在探光片 多個(gè) 動(dòng)態(tài) 高 索中相比于LCD偏光片，OLED偏光片的技術(shù)壁壘更高。由于工作原理不同，LCD和OLED顯示器使用不同的偏光片技術(shù)，因此它們的制造工藝和特性也存在差異。LCD顯示器通常只使用一個(gè)位于背光單元下方的偏光片來(lái)控制光偏振和增強(qiáng)對(duì)比度。這種更簡(jiǎn)單的配置降低了偏光片集成和對(duì)準(zhǔn)的復(fù)雜性。LCD偏光片主要以靜態(tài)方式工作，操縱光偏振而無(wú)需動(dòng)態(tài)調(diào)整，這種靜態(tài)操作簡(jiǎn)化了偏光片的設(shè)計(jì)和制造要求。與OLED偏光片相比，LCD偏光片對(duì)光學(xué)性能的要求不高，主要需要控制光偏振并確保顯示器的對(duì)比度一致。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，LCD偏光片的制造技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟和完善。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院?2024

LeadLeo5由于偏光片技術(shù)門檻較高，市場(chǎng)主要由住友化學(xué)、日東電工、LG化學(xué)等日韓企業(yè)占據(jù)。日東電工是全球最大的偏光片制造商，是國(guó)內(nèi)京東方、華星光電等面板廠商的主要偏光片供應(yīng)商。目前，大陸廠商主要生產(chǎn)TN和STN型偏光片產(chǎn)品，能夠規(guī)?；a(chǎn)TFT-LCD偏光片的企業(yè)僅有三利譜和盛波光電兩家。2023年三利譜與盛波光電在偏光片市場(chǎng)的市占率分別為4

與3

，與頭部企業(yè)日東電工與LG化學(xué)24

和23

的市場(chǎng)份額相比，整體占比仍然較低。面對(duì)TFT-LCD偏光片市場(chǎng)的巨大缺口以及對(duì)外企中高端偏光片的依賴，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化仍有很大的發(fā)展空間。由于日本本土液晶面板廠家的全球市場(chǎng)份額不斷下降，傳統(tǒng)偏光片生產(chǎn)廠商如日東電工已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，不再擴(kuò)充新的產(chǎn)能，LG化學(xué)和住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐。韓國(guó)ACE和日本三立子因?yàn)橘Y金問(wèn)題，新線項(xiàng)目也處于停滯狀態(tài)?？紤]到日韓企業(yè)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的需求，加之偏光片上游材料的國(guó)產(chǎn)化能夠有效降低原材料采購(gòu)成本，大陸面板廠對(duì)偏光片國(guó)產(chǎn)化的需求強(qiáng)烈，替代動(dòng)能充沛。LCD和OLED顯示器使用不同的偏光片技術(shù)，相比于LCD偏光片，OLED偏光片的技術(shù)壁壘更高；由于偏光片技術(shù)門檻較高，市場(chǎng)主要由住友化學(xué)、日東電工、LG化學(xué)等日韓企業(yè)占據(jù)顯示面板電子玻璃類型 全球顯示面板電子玻璃市場(chǎng)份額，2023年51

康寧21旭硝子電子硝子

16東旭光電6其他6電子玻璃是應(yīng)用于電子、微電子及光電子領(lǐng)域的高性能玻璃產(chǎn)品，主要包括基板玻璃和蓋板玻璃，具有光電、熱電、聲光及磁光等功能。它主要應(yīng)用在手機(jī)、平板電腦、液晶電視和工控屏等設(shè)備中。與普通玻璃相比，電子玻璃具有更薄的厚度、更高的抗壓強(qiáng)度和更小的熱膨脹性。電子玻璃類型描述一種超薄平板玻璃，主要用于制造電子產(chǎn)品的視窗防護(hù)玻璃，作為觸摸屏的最外層。此類玻璃需要具備輕薄、高強(qiáng)蓋板玻璃度和耐磨等性能。代表性產(chǎn)品包括康寧公司出品的“大猩猩玻璃”。高鋁玻璃相比普通玻璃具有更高的強(qiáng)度，廣泛應(yīng)用于高端蓋板玻璃中。主要用于液晶顯示器或晶體管的玻璃基板，可以在玻璃表顯示玻璃基板面加工相關(guān)電路和工藝，直接與電子產(chǎn)品的觸摸功能關(guān)聯(lián)，其功能要求比蓋板玻璃更加復(fù)雜。LCD需要兩張基板玻璃，而新一代顯示技術(shù)OLED的剛性面板只需要一張基板玻璃。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院?2024

LeadLeo6在電子玻璃的細(xì)分領(lǐng)域中，主要產(chǎn)品為蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板。顯示玻璃基板在電子玻璃行業(yè)中的占比超過(guò)60

，而蓋板玻璃的占比則超過(guò)30

，顯示玻璃基板的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)更大。長(zhǎng)期以來(lái)，電子玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，市場(chǎng)主要由外資企業(yè)主導(dǎo)。中國(guó)電子玻璃企業(yè)起步較晚，面對(duì)國(guó)外的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品代際差距，長(zhǎng)期以來(lái)只能在低端市場(chǎng)生產(chǎn)。然而，隨著部分國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上的突破，產(chǎn)品逐步進(jìn)入中高端市場(chǎng)，市場(chǎng)地位有所提升。從當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，外資企業(yè)仍然處于領(lǐng)先地位。美國(guó)康寧公司憑借其產(chǎn)品出色的性能，長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)的頭把交椅。第二梯隊(duì)則包括擁有先進(jìn)技術(shù)的其他外資企業(yè)，如日本旭硝子、日本電氣硝子和德國(guó)肖特。第三梯隊(duì)主要是以東旭光電、彩虹股份、南玻集團(tuán)為代表的國(guó)內(nèi)電子玻璃企業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，電子玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，市場(chǎng)主要由外資企業(yè)主導(dǎo)。中國(guó)電子玻璃企業(yè)起步較晚，面對(duì)國(guó)外的技術(shù)壁壘和產(chǎn)品代際差距，長(zhǎng)期以來(lái)只能在低端市場(chǎng)生產(chǎn)全球OLED發(fā)光材料競(jìng)爭(zhēng)格局，2022年3517161313國(guó)家公司名稱公司簡(jiǎn)介主要產(chǎn)品主要客戶韓國(guó)LG化學(xué)隸屬LG集團(tuán)，主要向LG顯示（LGD）供應(yīng)有機(jī)材料OLED終端材料LG顯示、京東方等德山集團(tuán)是韓國(guó)主要OLED有機(jī)材料廠商，產(chǎn)品覆蓋終端材料中的ETL、EML、HTL等OLED終端材料三星顯示、京東方等日本出光興產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋終端材料中的HTL、HIL、ETL和EML等藍(lán)色和綠色主體材料市占率較高三星顯示、京東方等德國(guó)默克產(chǎn)品覆蓋終端材料中的HTL、綠色主體材料等綠色主體材料市占率較高三星顯示、LG顯示、京東方、華星光電等美國(guó)杜邦公司產(chǎn)品覆蓋終端材料中的EML、HTL等OLED終端材料三星顯示、LG顯示、和輝光電、華星光電等UDC全球領(lǐng)先的OLED有機(jī)材料廠商，產(chǎn)品覆蓋終端材料中的EML和多種功能層材料摻雜材料有核心專利三星顯示、LG顯示、京東方、華星光電、天馬、維信諾等陶氏化學(xué)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括特種化學(xué)、

高性能材料、工業(yè)中間體以及塑料業(yè)務(wù)；主要供應(yīng)電子材料和發(fā)光材料紅色主體材料市占率較高三星顯示、LG顯示等OLED終端材料是OLED材料中技術(shù)壁壘和工藝難度最高的種類，長(zhǎng)期以來(lái)，日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家的企業(yè)一直占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。全球領(lǐng)先的OLED終端材料供應(yīng)商包括韓國(guó)的德山集團(tuán)、日本的出光興產(chǎn)、德國(guó)的默克、美國(guó)的杜邦公司、UDC和陶氏化學(xué)等。這些企業(yè)擁有大量的核心技術(shù)專利，占據(jù)了全球OLED終端材料市場(chǎng)的主要份額，并且與全球頂尖的面板公司有著廣泛的合作。全球OLED發(fā)光材料競(jìng)爭(zhēng)格局，2022年5

1出光興產(chǎn)德國(guó)默克美國(guó)UDC陶氏杜邦住友化學(xué)韓國(guó)德山其他來(lái)源：海譜潤(rùn)斯招股說(shuō)明書(shū)、頭豹研究院?2024

LeadLeo7OLED終端材料是OLED材料中技術(shù)壁壘和工藝難度最高的種類，長(zhǎng)期以來(lái)，日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家的企業(yè)一直占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位當(dāng)前中國(guó)OLED材料企業(yè)偏重于上游中間體，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中間體和升華前材料的生產(chǎn)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步形成中國(guó)OLED發(fā)光材料廠商由于中國(guó)在OLED材料技術(shù)領(lǐng)域的起步相對(duì)較晚，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期實(shí)施技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷政策，這導(dǎo)致了中國(guó)OLED終端材料領(lǐng)域的“卡脖子”問(wèn)題難以突破。然而，隨著國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)供應(yīng)商開(kāi)始涌現(xiàn)于終端材料領(lǐng)域，當(dāng)前中國(guó)OLED材料企業(yè)偏重于上游中間體。2023年，OLED有機(jī)材料（包括OLED終端材料和前端材料）在整體市場(chǎng)中的國(guó)產(chǎn)化率約為38%，其中，終端材料中的通用層材料占比約為17%，發(fā)光層材料不足5%。相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中間體和升華前材料的生產(chǎn)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步形成。1783955通用層材料國(guó)產(chǎn)化率，2023年發(fā)光層材料國(guó)產(chǎn)化率，2023年公司主要產(chǎn)品核心客戶萬(wàn)潤(rùn)股份TADF藍(lán)光材料、綠光材料、傳輸材料、輔助層材料DOOSAN、LG化學(xué)、DOW瑞聯(lián)新材OLED中間體、單體粗品日韓貿(mào)易商（JNC、Doosan、SDI）、Merck、IDEMITSU濮陽(yáng)惠成OLED中間體韓國(guó)貿(mào)易商欣奕華OLED中就愛(ài)你提、單體等粗品材料/鼎材科技傳輸材料、輔助層材料、發(fā)光層材料/盧米藍(lán)電子傳輸層材料、發(fā)光材料、主體材料、輔助層材料/海譜潤(rùn)斯注入材料、傳輸材料/阿格蕾亞OLED中間體Merck奧來(lái)德中間體、空穴注入材料、傳輸材料、熒光材料、磷光材料CS-ESOLAR萊特光電中間體、摻雜材料、主體材料、傳輸材料韓國(guó)企業(yè)尚賽光電熒光材料、磷光材料、傳輸材料、輔助層材料/華睿光電綠光主題、紅光摻雜材料/冠能光電主體材料、傳輸材料、輔助層材料、電子注入層材料/寧瑞化學(xué)OLED中間體材料以及成品材料/國(guó)產(chǎn)材料進(jìn)口材料OLED有機(jī)材料國(guó)產(chǎn)化率，2023年3862來(lái)源：頭豹研究院?2024

LeadLeo8受限于中國(guó)核心技術(shù)的缺失，TFT、蒸鍍和封裝設(shè)備幾乎被外國(guó)企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的比例較低。相反，在模組和測(cè)試階段，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商才有一定市場(chǎng)份額OLED主要設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程工藝主要供應(yīng)商陣列清洗日本：富士重工、凱捷株式會(huì)社、Mechatronics、芝浦機(jī)電；韓國(guó)：西門子、DMS、KC

Tech離子注入日本：ULVAC、日產(chǎn)鍍膜結(jié)晶美國(guó)：AMAT；韓國(guó)：Jusung、Wonik

IPS美國(guó)：AMAT；日本：ULVAC；韓國(guó)：Avaco、SFA日本：日本制鋼所株式會(huì)社；日本：AP

systems、Dukin熱處理光刻膠涂布韓國(guó)：Viatr