2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)（5篇）

第4頁共4頁2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)在過去的一年里，我深感時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已至歲末。回首過往，雖然未取得顯赫的業(yè)績，但亦經(jīng)歷了一段不平凡的成長與磨礪。我衷心感謝公司為我提供的成長平臺，使我在工作中不斷學習、進步，逐步提升自身的素質(zhì)與能力。這一年中，公司陪伴我度過了人生的重要階段，使我受益良多。在此，我謹向公司的領導及全體同事表達我最深的感激之情。同時，我也愿將過去一年的工作總結(jié)匯報如下：一、嚴于律己，團結(jié)同志我始終以身作則，任勞任怨，在工作中嚴格要求自己，積極響應公司各項號召，積極參與各類活動。在面臨種種困難時，我始終不計個人得失，帶領醫(yī)療小組從基礎學起，加班加點學習業(yè)務知識，迅速掌握了涉及人傷（?。╇U種條款、醫(yī)療保險相關制度、醫(yī)療審核制度等多方面的知識。我承擔了多險種人傷案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作環(huán)節(jié)，并獲得了客戶的一致好評。同時，我發(fā)表了相關信息二十余篇，取得了一定的工作成果，較好地完成了領導交付的任務。二、勤勉工作，高效完成任務1.全年處理醫(yī)療審核案件共計2____件，涉及十六個險種，剔除不合理費用達30____萬元。2.拒賠案件方面，立案前拒賠5件，金額達1____余元；立案后拒賠4件，拒賠金額達11____萬元。其中，醫(yī)療責任險拒賠金額達9____萬元。3.全年進行醫(yī)療跟蹤100____人次，涉及醫(yī)院____家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制了醫(yī)療費、誤工費、護理費等支出，得到了客戶的高度評價。三、樹立良好形象，維護公司及客戶利益1.在工作中，我發(fā)現(xiàn)多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，給公司及客戶帶來了損失。在充分掌握證據(jù)的情況下，我多次與問題醫(yī)院溝通，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司及客戶退回不合理費用達1300____元，既為客戶挽回了損失，也避免了公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前樹立了人保理賠的良好形象。2.在公司領導的帶領下，我與____×假肢廠多次協(xié)商，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準。此舉使得我公司賠付的傷者假肢安裝時能夠保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽訂，使我公司的假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動工作創(chuàng)新1.通過市場調(diào)查，結(jié)合____×家政及各家醫(yī)院的特點，我提出了護理費實行統(tǒng)一價格的建議，此舉既簡化了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。2.我對涉及人傷（?。┌讣鞒獭⒎擒囯U特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證進行了優(yōu)化，使人傷案件實現(xiàn)了集中立案、集中醫(yī)療審核，大大簡化了理賠程序，降低了賠付成本。五、深化服務，滿足客戶與承保公司需求1.我將理賠工作前置至交警隊調(diào)解前，為客戶審核相關單證6____次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1____萬元。同時，我積極配合客戶到法院解決糾紛，避免了公司損失達6____萬元。2.我針對不同險種，配合、____區(qū)、等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付金額，還為支公司穩(wěn)定了客戶，得到了各支公司的一致好評。六、保持成績，查找不足，持續(xù)努力1.醫(yī)療小組工作尚處起步階段，經(jīng)驗不足，需要大家共同學習、加倍努力。同時，由于工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后我將加強各方面的協(xié)調(diào)工作。2.隨著新險種的開展，我們將面臨許多新問題。在加強業(yè)務學習的同時，我也將積極橫向聯(lián)系，向其他公司學習先進經(jīng)驗。在新的一年里，我為自己制定了新的目標：加緊學習，充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)迎接新時期的挑戰(zhàn)。我將向其他同事學習，取長補短，共同交流好的工作經(jīng)驗，爭取取得更好的工作成績。2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)（二）在省市公司的正確引領下，我公司全體員工共同努力，實現(xiàn)了業(yè)務上的顯著突破，率先在全省范圍內(nèi)突破保費收入千萬元大關。今年，我們提前兩個月完成了省公司設定的全年營銷目標，各項工作均穩(wěn)健有序進行。現(xiàn)結(jié)合我分管的具體工作，對過去一年的成績與不足進行總結(jié)。一、工作思想我積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的各項重要指導精神，秉持與時俱進、勤奮務實的工作態(tài)度，帶領各部員工緊密圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”的核心任務，不斷轉(zhuǎn)變觀念、深化改革創(chuàng)新。面對競爭激烈的臨沂保險市場，我們強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過不懈努力，公司保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，為____保險公司的持續(xù)進步做出了積極貢獻。我高度重視自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平的提升，不斷加強學習，用科學的方法指導工作，規(guī)范言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心。同時，我也注重提升公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)，與經(jīng)理室共同制定并實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。二、業(yè)務管理我深知管理的重要性，認為管理是提升公司效益的關鍵。在業(yè)務管理中，我主要做了以下工作：1.根據(jù)市公司下達的全年銷售任務，我制定了詳細的周、月、季度、年銷售計劃。在制定計劃時，我注重實事求是，根據(jù)各個險種特點、客戶特點和部室情況，為每個部室設定了合理且可實現(xiàn)的目標。同時，我通過加強過程管理和監(jiān)控，確保各部室目標計劃的順利完成。2.我非常重視展業(yè)部室的團隊建設，注重部室經(jīng)理和成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會和業(yè)務培訓活動，提高員工全面素質(zhì)。培訓重點放在了保險理論和展業(yè)技巧上，并強調(diào)團隊精神的培育。3.我積極推動薪酬制度的創(chuàng)新，夯實公司基礎管理工作。我圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化的目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革，初步建立了一個能上能下、能進能出、能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。三、部室負責工作在兼任營銷一部經(jīng)理期間，我主要負責面向大客戶的業(yè)務。針對生資公司車隊的特點，我在原有車輛保險的基礎上，在全市率先推出了針對營業(yè)性貨車的貨運險。這一創(chuàng)新舉措既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，取得了顯著成效。經(jīng)過努力，我部全年完成保費收入____元，其中車險保費____元，非車險業(yè)務____元，滿期賠付率控制在合理水平。四、工作中的不足由于工作繁忙且分管業(yè)務較多，我在工作中有時會出現(xiàn)服務不及時、統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差等問題。同時，我在處理一些工作關系時還不夠得心應手，有時存在急躁情緒和急于求成的現(xiàn)象，影響了工作的進度和質(zhì)量。總之，過去三個月里，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高員工認識，在行動上嚴格規(guī)范制度。在我的帶領下，公司員工以公司發(fā)展為己任，以“誠信為先、穩(wěn)健經(jīng)營、價值為上、服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革、不斷創(chuàng)新、規(guī)范運作，取得了顯著成績。面對新的一年和更加激烈的市場競爭，我將以飽滿的激情、百倍的信心迎接挑戰(zhàn)，推動本職工作再上新臺階。我相信在上級公司的正確領導和全體員工的共同努力下，我們公司一定能夠創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績。2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)（三）近三年來，本人在鄉(xiāng)黨委、政府的堅定領導下，以及上級業(yè)務部門和同事們的大力支持與配合下，始終恪守職責、廉潔自律，并全力以赴地開展工作，使各項工作取得了顯著成效?，F(xiàn)就個人近三年工作簡要總結(jié)如下：一、堅持政治學習，提升素質(zhì)能力本人始終堅持講政治、講學習、講正氣，不斷提升政治素質(zhì)、業(yè)務水平和領導經(jīng)濟工作的能力。面對社會新情況、新問題的不斷涌現(xiàn)，以及經(jīng)濟領域的巨大變化，本人將加強學習置于重要位置，確保自己的觀點、思想和知識結(jié)構(gòu)能夠緊跟時代步伐，從而具備駕馭工作的能力，更好地為鄉(xiāng)黨委、政府提供決策支持，履行國家干部的職責。二、工作成果概述（一）____年工作：1.天然林保護工程：成功實施天然林保護工程，完成保護面積____畝，并參與相關調(diào)查規(guī)劃設計及復查工作。2.林權(quán)制度改革：全面完成林改外業(yè)勘界、內(nèi)業(yè)整理及數(shù)據(jù)處理工作，同時完成林改檔案的裝訂移交。3.退耕還林工作：鞏固退耕還林成果，完成補植補造____畝，并對全鄉(xiāng)退耕還林地進行全面調(diào)查，對需要補植補造的小班作出規(guī)劃設計。4.人口普查工作：圓滿完成黨委政府安排的全國第六次人口普查制圖及相關表冊的培訓與審核收集工作。5.新型農(nóng)村養(yǎng)老保險：啟動新型農(nóng)村養(yǎng)老保險工作，對享受待遇人員進行審核輸機，共發(fā)放待遇____人次。（二）____年至今：1.人事管理：按照干部管理權(quán)限，抓好股級干部任命及本鄉(xiāng)單位之間人員調(diào)動的呈報工作，確保人事工作有序進行。2.職工培訓：認真組織參與各類培訓，包括在職教育培訓、農(nóng)民工技能培訓以及新錄用公務員、新聘用人員試用期培訓等。3.考核與獎懲：堅持嚴格的考核制度，強化人事管理，確保公平公正公開的評比機制得以實施。4.勞動爭議與仲裁：制定勞動用工專項整治活動實施方案，全面排查本轄區(qū)用人單位，打擊非法用工行為，維護勞動者權(quán)益。5.保險工作：加大各類保險的征繳力度，確保應保盡保，杜絕不繳、少繳現(xiàn)象。6.機構(gòu)編制工作：根據(jù)文件要求，開展機構(gòu)編制核查，核實編制數(shù)，清理上調(diào)人員，確保編制工作的準確性。7.新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險：具體負責新農(nóng)保工作的實施，連續(xù)三年超額完成縣要求的目標任務，____年獲得____縣政府新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險先進個人榮譽。8.日常工作：認真做好會議記錄、來信來訪登記、信息簡報等工作，同時負責返鄉(xiāng)農(nóng)民工、失地農(nóng)民等相關統(tǒng)計工作，并積極開展就業(yè)培訓與推薦工作。三、存在不足及改進措施盡管本人在三年來的工作中付出了努力，但仍存在以下不足：一是對業(yè)務理論鉆研不夠深入，工作存在局限性；二是工作創(chuàng)新不足，缺乏創(chuàng)造性；三是容易將個人情緒帶入工作。針對上述問題，本人將從以下幾個方面進行改進：一是持續(xù)學習，提升素質(zhì)能力；二是緊密圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的戰(zhàn)略決策，結(jié)合本單位實際，完成各項工作任務；三是求真務實，轉(zhuǎn)變工作作風，確保工作的高效執(zhí)行。2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)（四）____年對于____壽險市場而言，是競爭態(tài)勢愈加激烈的一年，同時也是____個險發(fā)展的關鍵性一年。在中支公司總經(jīng)理室的英明領導下，____個險部門認真貫徹并落實了年初總經(jīng)理室制定的各項指導方針，緊密圍繞分公司及中支下達的各項業(yè)績指標，以業(yè)務發(fā)展為全年工作的核心，明確了經(jīng)營策略，把握了經(jīng)營重點，積極有效地推進了各項工作，取得了顯著的成績。為總結(jié)經(jīng)驗，并為未來工作提供有益的參考，現(xiàn)將____個險在____年的工作概況及____年的工作計劃匯報如下：截至____月____日，在全體業(yè)務同仁的共同努力下，____個險實現(xiàn)了新單保費收入____萬元，其中期交保費____萬元，躉交保費____元，意外險保費____萬元，成功提前兩個月完成了分公司下達的期繳業(yè)績目標；個險營銷團隊規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定，至____月已擁有營銷代理人____人，其中持證人數(shù)____人，持證率高達____%；各級主管共計____人，其中部經(jīng)理____人，主任____人，實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模與團隊人力的雙穩(wěn)定?；仡檁___年的發(fā)展歷程，這一成績的取得凝聚了____太保人堅忍不拔、拼搏進取的精神。針對不同階段的工作重心與實際情況，我們積極調(diào)整工作思路，緊跟公司發(fā)展的步伐，主要采取了以下具體工作措施：首先，我們從思想上堅定信心，明確發(fā)展方向，充分認識市場形勢，抓住發(fā)展機遇，勇于面對挑戰(zhàn)。面對今年____同業(yè)公司從多方面發(fā)起的競爭，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司的挑戰(zhàn)，我們深刻認識到只有積極進取，主動發(fā)展才是唯一的出路。____個險上下深入領會上級精神，認識到不能被動地圍繞市公司的計劃指標運轉(zhuǎn)，而應主動開拓市場，這是兩種截然不同的發(fā)展理念，也將帶來截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用一切機會，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，從“要我發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙l(fā)展”。對于一線銷售人員，我們反復強調(diào)，取得業(yè)績、占領市場才是根本，要看到壽險市場無限的資源，并意識到每做一份保單就是占領一塊市場。正是通過攻克思想上的難關，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，____個險從根本上增強了團隊的凝聚力，展現(xiàn)出積極主動、健康向上的精神風貌。其次，針對全年各階段的經(jīng)營重點，我部門緊密配合中支公司的各項安排，結(jié)合個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地推動業(yè)績增長。特別是在今年____月份的百日大戰(zhàn)中，我們推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹立標桿，營造氛圍，布置了“天天拜訪、周周舉績、月月增員、百日達標”的口號，并在各職場懸掛，有效加強了團隊凝聚力。通過全體內(nèi)外勤的共同努力，最終取得了全省進度前十強的優(yōu)異成績，____個險共有____名代表成功赴人民大會堂。此外，針對個險組訓工作，我們明確了職責定位，強化了崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都能認清方向、各司其職。具體措施包括：一是針對團隊主管強化目標意識，增強主管的帶動能力；二是針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)；三是針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實做好團隊的支持和服務工作。在基礎管理方面，我們堅持立足長遠發(fā)展，不斷提升團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定。通過加強早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面的工作，我們使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。在早會經(jīng)營方面，我們高度重視，要求組訓人員全力保證每次早會的效果，一年來取得了顯著的成果。為了做好出勤管理，我們年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出了明確的考勤獎懲機制，在全轄樹立了制度意識，明確了“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣、養(yǎng)成良好工作作風。同時，在抓基礎管理的同時，我們認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別是在今年____月以來，在各網(wǎng)點積極舉辦個人專場活動，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的廣泛認可。2024年保險業(yè)務員年度工作總結(jié)（五）在過去的這一年中，我司在省市公司的正確指導下，憑借全體員工的持續(xù)努力，公司業(yè)務實現(xiàn)了重大突破。我們提前完成了省公司設定的全年銷售目標，各項業(yè)務穩(wěn)健順利推進。以下是我對過去一年工作成績與不足的總結(jié)。一、工作理念我們堅決貫徹省市公司關于公司發(fā)展