風(fēng)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-裝機(jī)需求復(fù)蘇風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步回暖

風(fēng)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-裝機(jī)需求復(fù)蘇，風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步回暖編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司（一）裝機(jī)：24年穩(wěn)步增長(zhǎng)，以大換小&風(fēng)電下鄉(xiāng)提供增量2024年1-3月，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)15.5GW（+49%)。24年1-2月仍然存在23年底搶裝項(xiàng)目延遲并網(wǎng)的影響，而3月單月新增裝機(jī)5.6GW（+23%），24年風(fēng)電裝機(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。陸風(fēng)方面，過往幾年招標(biāo)都接近百GW，預(yù)期24年裝機(jī)提升至80GW，同時(shí)隨著風(fēng)電下鄉(xiāng)&以大換小的進(jìn)一步開展，將帶來(lái)需求增量；海風(fēng)方面，考慮到十四五搶裝，24年預(yù)期開工15-20GW，并網(wǎng)規(guī)模也有望在8~10GW。國(guó)內(nèi)累計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模單位：GW國(guó)內(nèi)月度新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模單位：GW1、陸風(fēng)需求增量一：“以大代小”政策正式落地，打開風(fēng)電替換市場(chǎng)2023年6月國(guó)家能源局正式印發(fā)《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，該政策曾于2021年12月發(fā)布征求意見稿，各省積極響應(yīng)，包括寧夏、遼寧、廣東、山西、新疆等地均積極開展風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)改造示范，規(guī)模約4GW，本次政策正式落地有望進(jìn)一步打開升級(jí)改造市場(chǎng)空間。政策以鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年風(fēng)電場(chǎng)改造為主。截止2009年底國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過17GW，2024年開始這部分風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)時(shí)間將陸續(xù)超過15年，將貢獻(xiàn)明顯的改造增量。同時(shí)從2010年開始，國(guó)內(nèi)每年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模都在15GW以上，隨著風(fēng)場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)間陸續(xù)超過15年，部分項(xiàng)目存在改造需求，帶動(dòng)風(fēng)電未來(lái)新增吊裝規(guī)模的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)風(fēng)電年度新增及累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（GW）除風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行年限指標(biāo)外，政策還新增鼓勵(lì)單臺(tái)機(jī)組小于1.5MW的風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行改造升級(jí)。根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)1.5MW以下（不含1.5MW）風(fēng)機(jī)總裝機(jī)容量約為12GW（截止2015年，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模145GW，小于1.5MW占比8%），預(yù)期該部分小容量機(jī)組將率先接受改造。此外，截止2015年底，1.5MW風(fēng)機(jī)占比56%，對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量81GW，后續(xù)伴隨新機(jī)型經(jīng)濟(jì)性的進(jìn)一步提升，也有望進(jìn)行升級(jí)改造。針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)升級(jí)改造的經(jīng)濟(jì)性；明確在增容改造方面，不影響執(zhí)行原有補(bǔ)貼電價(jià)政策，補(bǔ)貼電量范圍內(nèi)仍執(zhí)行補(bǔ)貼電價(jià)，超出部分電量執(zhí)行當(dāng)下平價(jià)政策，預(yù)期主要以市場(chǎng)化形式進(jìn)行并網(wǎng)，與現(xiàn)有新增風(fēng)電項(xiàng)目無(wú)異。針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)退役：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)安全運(yùn)行評(píng)估后符合安全條件的可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。風(fēng)電設(shè)計(jì)使用壽命為20年，考慮到此前建設(shè)并網(wǎng)的項(xiàng)目均擁有優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，此次“允許延后退役時(shí)間”可進(jìn)一步盤活存量風(fēng)電場(chǎng)。2、陸風(fēng)需求增量二：“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”啟動(dòng)，分布式風(fēng)電加速推進(jìn)2024年3月25日，國(guó)家發(fā)改委、能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》，打開分布式風(fēng)電發(fā)展空間：理論空間測(cè)算接近萬(wàn)GW，邊界條件限制預(yù)期下限500GW：政策要求以行政村為單位建設(shè)分布式風(fēng)電項(xiàng)目，原則上每個(gè)行政村不超過20兆瓦，根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)2022年底，國(guó)內(nèi)共有48萬(wàn)個(gè)行政村，理論空間上限達(dá)9600GW；若考慮邊界條件，假設(shè)平均裝機(jī)2*5MW/村，10%的行政村具備裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性與可行性，空間下限約500GW。若推進(jìn)順利，未來(lái)幾年新增需求規(guī)模有望達(dá)到20-40GW/年。試點(diǎn)先行，前期每年選擇1000個(gè)村進(jìn)行試點(diǎn)開發(fā)，每村裝機(jī)20MW，年新增20GW裝機(jī)；《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》曾提出，推動(dòng)100個(gè)縣、10000個(gè)村進(jìn)行分散式風(fēng)電開發(fā)，對(duì)應(yīng)規(guī)模在200GW，樂觀預(yù)期有望在十四五末期+十五五期間釋放，對(duì)應(yīng)年均裝機(jī)30-40GW。（二）招標(biāo)：需求維持高位，主機(jī)價(jià)格迎來(lái)回暖主機(jī)招標(biāo)規(guī)模略有回落，穩(wěn)態(tài)陸風(fēng)裝機(jī)將達(dá)80GW。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電公開市場(chǎng)招標(biāo)86.3GW，同比下降12%，24Q1主機(jī)招標(biāo)23.3GW，同比下降13%，預(yù)期未來(lái)陸風(fēng)裝機(jī)基本盤在80GW附近，以大換小+風(fēng)電下鄉(xiāng)有望貢獻(xiàn)增量。風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格或已基本觸底。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)，2024年3月風(fēng)機(jī)平均招標(biāo)為1563元/kw，經(jīng)歷22-23年連續(xù)兩年的風(fēng)機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)后，風(fēng)機(jī)價(jià)格在24年有觸底企穩(wěn)跡象。進(jìn)入4-5月，陸續(xù)有集采訂單公布中標(biāo)結(jié)果，行業(yè)價(jià)格內(nèi)卷得到顯著緩解，陸上機(jī)組（含塔筒，4-5MW）重回2000元/kw價(jià)格水平。國(guó)內(nèi)全市場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)均價(jià)（元/kw）風(fēng)機(jī)大型化加速，帶動(dòng)裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。2023年，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5.4MW,同比增長(zhǎng)25.1%,海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為9.6MW，同比增長(zhǎng)29.4%，大型化進(jìn)程持續(xù)加速，進(jìn)一步攤薄零部件及建設(shè)成本，帶動(dòng)裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性提升。國(guó)內(nèi)每年新增風(fēng)電裝機(jī)單機(jī)容量情況（MW）6MW以上陸上風(fēng)機(jī)占比近一半，24年有望進(jìn)一步向7-8MW邁進(jìn)。2023年，在新增吊裝的陸上風(fēng)電機(jī)組中，裝機(jī)主力機(jī)型提升至5-7MW平臺(tái)，占比約為80%，此外，6MW及以上機(jī)型占比接近一半，24年主力機(jī)型有望進(jìn)一步提升至7-8MW平臺(tái)，同時(shí)10MW機(jī)型在陸風(fēng)領(lǐng)域?qū)?huì)得到批量應(yīng)用。2023年陸上不同單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比海風(fēng)機(jī)型基本全面應(yīng)用8MW及以上，24年主力機(jī)型將提升至12-14MW級(jí)別。2023年，新增吊裝的海上風(fēng)機(jī)主力機(jī)型在8.0MW至11.0MW，新增裝機(jī)占比達(dá)到77.6%。小容量機(jī)型在2023年基本退出市場(chǎng)，主流需求已提升至8MW以上。2024年，海風(fēng)主力機(jī)型或?qū)⑦M(jìn)一步提升至12-14MW，16MW機(jī)型也將迎來(lái)批量應(yīng)用。2023年海上不同單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比全球份額：金風(fēng)、遠(yuǎn)景領(lǐng)跑，運(yùn)達(dá)、明陽(yáng)躋身前五。根據(jù)伍德麥肯茲的報(bào)告，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)114.8GW，主要受到國(guó)內(nèi)裝機(jī)快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)。整機(jī)廠商排名中，金風(fēng)科技繼續(xù)領(lǐng)跑，遠(yuǎn)景排名第二，前五中僅維斯塔斯一家海外整機(jī)廠商，排名第三，四、五位分別為運(yùn)達(dá)和明陽(yáng)，市場(chǎng)進(jìn)一步集中。此外，三一、東電也躋身全球前十。2023年全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商裝機(jī)容量排名國(guó)內(nèi)份額：2023年新增風(fēng)機(jī)吊裝79.37GW（+59%），龍頭市占率維持20%。根據(jù)CWEA發(fā)布的《2023年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，2023年國(guó)內(nèi)新增吊裝裝機(jī)14187臺(tái)，容量79.37GW，同比增長(zhǎng)59.3%，其中陸風(fēng)吊裝72.19GW，海風(fēng)吊裝7.18GW。份額方面，CR5為73.8%，CR10為98.6%，金風(fēng)、遠(yuǎn)景新增裝機(jī)15.67、14.88GW，排名前二，市占率接近20%，運(yùn)達(dá)、明陽(yáng)約為10GW，市占率13%，三一7.41GW，市占率9.3%。2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)吊裝排名情況（GW）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日