2024年全球汽車市場趨勢發(fā)展白皮書

全球汽車市場洞察全球汽車市場洞察2024年全球汽車市場趨勢發(fā)展白皮書2024/08注冊即可免費(fèi)試用聚焦汽車產(chǎn)業(yè)，助力全球汽車行業(yè)全價值鏈業(yè)務(wù)拓展注冊即可免費(fèi)試用為全球汽車相關(guān)企業(yè)及個人提供會員制KaaS服務(wù)01-全球市場洞察汽車市場銷量汽車市場產(chǎn)量汽車出口量汽車保有量02-產(chǎn)品分析全球新車上市規(guī)劃汽車車型庫03-供應(yīng)鏈分析全球汽車生產(chǎn)商布局及配套零部件產(chǎn)品信息車企零部件供應(yīng)商配套整車和零部件成本分析04-汽車行業(yè)分析信息行業(yè)政策全球資訊平臺特點(diǎn)平臺特點(diǎn)高效/實(shí)時/完整/準(zhǔn)確◆我們的優(yōu)勢數(shù)據(jù)互聯(lián)互通統(tǒng)一全球標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)可視化注冊平臺賬號可限時免費(fèi)解鎖平臺全部數(shù)據(jù)及報告查看權(quán)限網(wǎng)址：聯(lián)系人：陳先生 Part1全球乘用車及新能源汽車市場發(fā)展及格局1.乘用車整體發(fā)展趨勢2.新能源汽車市場發(fā)展趨勢3.小結(jié)全球新能源汽車市場經(jīng)過高速增長之后，增速變緩?2023年，全球乘用車銷量規(guī)模達(dá)到6900萬輛，新能源乘用車銷量達(dá)到1273萬輛，同比增速達(dá)34%，滲透率為18.4%；新能源車成為全球乘用車增?BEV仍是各國新能源車發(fā)展的重心，但近兩年P(guān)HEV的增速表現(xiàn)十分亮眼，在全球汽車市場向新能源轉(zhuǎn)型過程中，PHEV起到的作用越來越大。單位：千輛同比20202021202220232024.1-6月29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%439022019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：GlobalNEVS監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量單位：千輛乘用車市場新能源乘用車市場同比增速新能源同比增速2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量42384 17634285542384 176342855u傳統(tǒng)動力數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測歐洲/北美新能源汽車滲透率下降，亞洲/大洋洲/南美的新能源滲透率呈上升趨勢?歐洲、北美在新能源的發(fā)展階段上，僅次于中國，但在貿(mào)易保護(hù)主義的背景下，中國車企應(yīng)積極尋求其它市?東盟、南美、澳大利亞等地區(qū)，新能源市場處于起步階段，當(dāng)?shù)卣苍诜e極推動相關(guān)市場發(fā)展，這給中國企業(yè)帶來了良好的發(fā)展單位：%24年以來，亞洲和南美新能源滲透率繼續(xù)增長，歐洲、北美新能源滲透率降低2019單位：千輛亞洲歐洲北美洲大洋洲南美洲非洲821535286082262019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月亞洲7.5%89.0%38.3%31.6%歐洲73.0%3.3%北美洲46.3%49.6%大洋洲268.6%556.4%南美洲69.0%357.7%非洲58.9%67.4%3510262494594913924357218231471261 762702 3054836465北美大洋洲南美非洲 北美大洋洲南美非洲 ——0.5%\亞洲歐洲數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測全球主要國家新能源市場滲透率發(fā)展?進(jìn)入2024年，大部分歐盟國家新能源市場滲透率有所回落，如德國、意大利、奧地利和葡萄牙等；北歐國家挪威、瑞典新能源市場規(guī)模在60?澳大利亞、巴西、印度尼西亞的新能源市場新能源滲透率30%-92%代表國家中國、歐洲國家荷蘭及北歐國家挪威、瑞典、芬蘭、丹麥。挪威瑞典芬蘭荷蘭丹麥中國新能源滲透率15%-30%，比利時、葡萄牙、奧地利、法國、英國、德國、瑞士；以及以色列和泰國。新能源滲透率10%左右及以下，代表國家美國、西班牙、澳大利亞、加拿大、意大利、韓國，滲透率較低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的滲透率增長很快泰國愛爾蘭澳大利亞加拿大19.4%17.5%19.4%17.5%..7.0%20192020202120222023201920202021220192020數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測全球乘用車汽車市場發(fā)展格局?除了泰國表現(xiàn)相對疲軟之外，中國的主要汽車貿(mào)易伙伴，整體呈上升趨勢。歐盟、美國、巴西等地區(qū)的關(guān)稅調(diào)整，會對出口帶來一定影響，但從基盤上來看，中國汽車出口仍有較好的基礎(chǔ)。未來需要持續(xù)關(guān)注的是美國的貿(mào)易全球乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（2023年）80%60%40%20% 愛沙尼亞 羅馬尼亞斯洛伐克.俄羅斯愛爾蘭加拿大匈牙利南非.印度尼克羅地亞希臘葡萄牙保加利亞 盧森堡 愛沙尼亞 羅馬尼亞斯洛伐克.俄羅斯愛爾蘭加拿大匈牙利南非.印度尼克羅地亞希臘葡萄牙保加利亞 盧森堡 土耳其墨西哥英國 泰國利亞 -新加坡新西蘭。埃及（12414，14.3%）（21662，5.6%）0%-20%-40%-60%-80%050010001500200025003000350040004500單位：千輛注：Y軸：23年銷量同比增速，X軸：2023年銷量規(guī)模，泡泡大小為23年銷量規(guī)模。圖中中國和美國僅作示意。數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測全球新能源汽車市場發(fā)展格局?中、美、德、英、法是新能源主要的市場，增速在20-50%；?土耳其、馬來西亞、巴西、泰國、印度、澳大利亞新能源市場相對基數(shù)小，但增速非?？?，增幅在200%以上；?德國、挪威、韓國、意大利新能源市場呈下各國新能源乘用車銷量發(fā)展趨勢及增速（2023年）570%520%470%420%370%320%270%220%170%120% 70% 20%-30%-80% 澳大利亞 瑞士蘭新西蘭（54，812.8%） 加拿大荷泰國 斯洛伐克 愛爾蘭 澳大利亞 瑞士蘭新西蘭（54，812.8%） 加拿大荷泰國 斯洛伐克 愛爾蘭 葡萄牙 （7762，（7762，37.1%）103%注：Y軸：23年新能源銷量同比增速，X軸：2023年新能源銷量規(guī)模，泡泡大小為23年新能源銷量規(guī)模。圖中中國和土耳其僅作示意。數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測中國新能源汽車市場發(fā)展?截止2024年1-6月中國新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到42%，發(fā)展勢頭不可阻擋。插混帶動中國新能源市場高歌猛進(jìn)。同時從市場結(jié)構(gòu)來看，隨著產(chǎn)新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛BEVPHEV新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛BEVPHEV.260% 2.60%2019年2020年2021年2022年新能源乘用車細(xì)分市場發(fā)展A00A0ABCA0-SUV.乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速 397 397數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測2019年2020年2021年2022年2023年美國新能源汽車市場發(fā)展乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛461 2019乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛461 2019年2020年2021年2022年2023年 新能源乘用車細(xì)分市場發(fā)展A00A0ABCDA0-SUV 新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛BEVPHEV數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測歐洲新能源汽車市場發(fā)展情況?2023年歐洲市場新能源汽車銷量達(dá)到286萬輛，滲透率達(dá)到18%； 歐洲乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量 歐洲乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量.... 歐洲新能源乘用車細(xì)分市場發(fā)展A0ABCDA0-SUVA-SUV.歐洲新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛BEVPHEV數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測東盟主要國家新能源汽車市場發(fā)展?東盟乘用車市場總量在300萬左右，各國體量差距較大；23年東盟新能源車總銷量在11.2萬輛，0乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛2019年2020年2021年2022年2023年BMPV100%BMPV070%B-MPV220%B-MPV190%A50%A30%-0乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛2019年2020年2021年2022年2023年BMPV100%BMPV070%B-MPV220%B-MPV190%A50%A30%-MPV,8.A-MPV,30.40%-MPV,4.-SUV,12.-SUV210%50%A-SUV,13.B90%-SUV,19.-SUV,9.A80%A090%-SUV,13. A,18.00%A0-SUV,12.40%50%BA-MPV,48.30%-SUV,6.60%A70%BB,5.90%A0,43.20%-SUV,13.A,9.90%60%AA0-SUV,13.70%A0-SUV,11.40%A0,29.10% A0,4.60%A00,10.80% A00,0.80%A00,0.60%A00,0.80%東南亞主要國家的細(xì)分市場格局A0,26.60%印尼馬-SUV,7.--乘用車銷量–細(xì)分市場變化趨勢B-MPV15%B-MPV17%-MPV,22.-MPV,22.-MPV,22.3%A5%A8%AB-MPV14%-MPV,24.-MPV,22.B-MPV19%B-SUV,8.0%B-SUV,9.3%-MPV,18.B-SUV,9.1%A4%5%AB-MPV15%B-MPV17%-MPV,22.-MPV,22.-MPV,22.3%A5%A8%AB-MPV14%-MPV,24.-MPV,22.B-MPV19%B-SUV,8.0%B-SUV,9.3%-MPV,18.B-SUV,9.1%A4%5%A0%AA-SUV,15.-SUV,14.-SUV,15.8%A6%7%AB-SUV,8.3%B-SUV,7.7%B-SUV,9.6%-SUV,11.-SUV,10.-SUV,9.-SUV,10.A-SUV,9.9%-SUV,12.A03%9%A0A03%8%2%AA0A5%A08%B09% A,7.5%A,7.6%-SUV,3.A,8.1%A04% -SUV,3.-SUV,5.A,5.9%A,6.8% A0,24.4%A0,24.1%A0,24.1%A0,20.0%A0,18.6%A0,16.7%A00,5.2% A00,4.7% A00,4.6% A00,4.2% A00,3.4%- A00,4.7%注：GlobalNEVS監(jiān)測的東盟國家包括泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸7國。數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測拉美新能源汽車市場發(fā)展情況?2023年，拉美乘用車的市場規(guī)模約在360萬。拉美的新能源轉(zhuǎn)型處于初期，新能源車規(guī)模約在3萬輛，滲透率2.5%。巴西的年銷量在172萬，墨西哥110萬，哥倫比亞、阿根廷和智利的銷量規(guī)模在15-30萬輛。01103乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛01103乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速單位：千輛2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS監(jiān)測的拉美國家包括巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、阿根廷6國。300新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛BEVPHEV數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測乘用車細(xì)分市場發(fā)展A00wDA00wDwCAWA-SUVBA0-SUVA-MPV2019202Part1全球主要國家新能源汽車發(fā)展政策環(huán)境美國/歐洲/東盟主要國家/拉美主要國家1.重點(diǎn)國家新能源產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)貼政策2.投資貿(mào)易相關(guān)及關(guān)稅政策3.小結(jié)全球國家已陸續(xù)設(shè)立了符合各國國情的雙碳目標(biāo)，新能源是難以逆轉(zhuǎn)的趨勢?主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和部分發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰，部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)提出了實(shí)現(xiàn)碳中和的預(yù)計年份，實(shí)際上有138個國家設(shè)定了碳中和碳中和目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)新能源車目標(biāo)2030年乘用車、廂式貨車相比2021年減少55%2035年禁售燃油車2025年電動汽車產(chǎn)量達(dá)40萬輛，2030年達(dá)到60萬輛，2035年達(dá)到100萬輛2030年產(chǎn)量達(dá)到60萬輛2035年產(chǎn)量達(dá)到100萬輛2030年電動汽車將占汽車銷量的15%，2025年提供9000座交流電與12030年銷量15%泰國到2035年從目前的傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)變?yōu)闁|南亞電動車生產(chǎn)中心2030年產(chǎn)量的50%2025年碳達(dá)峰，實(shí)現(xiàn)碳中和的時間從原到2030年，將可持續(xù)生物能源在巴西能源結(jié)構(gòu)中的占比提高到18%左右，擴(kuò)大生物燃料的消費(fèi)，增加乙醇的供應(yīng)；力爭到2030年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到45%，電氣行業(yè)的效率提高10%2030年新能源保有量100萬2030年5%南非貿(mào)易、工業(yè)和競爭部（DTIC）最近發(fā)布《電動汽車白皮書》2035年，南非將從主要生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)汽車，過渡到在生產(chǎn)和消費(fèi)中電動汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車并駕齊驅(qū)增加南非對汽車組裝和電動汽車制造的投資水平（預(yù)估到2035年，投資將高達(dá)-沙特阿拉伯預(yù)計到2030年，首都利雅得的電動汽車數(shù)量占比至少達(dá)到30%利雅得至少30%到2050年阿聯(lián)酋50%的車輛為電動車輛其余為內(nèi)燃機(jī)(ICE)、壓縮天然氣(CNG)和氫氣(H2)2030年至少30%的政府部門車輛和10%的道路車輛為電動汽車-數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理歐盟實(shí)施全區(qū)最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)，推行碳足跡政策?歐盟實(shí)施全區(qū)最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)，2035年禁售燃油車法規(guī)，歐盟將實(shí)現(xiàn)汽車電動化的全面轉(zhuǎn)型。?歐盟通過《歐盟電池與廢電池法》，要求電動汽車電池與可充工業(yè)電池計算產(chǎn)品生命周期的碳足跡，未滿足相關(guān)碳足跡要求將被禁止進(jìn)入歐盟市場。根據(jù)法案對碳足跡的相關(guān)要求，從2024年7月1日起，工業(yè)電池、電動汽車電池生產(chǎn)商需發(fā)布碳足跡聲明。的碳足跡，未滿足相關(guān)碳足跡要求將被禁止進(jìn)入歐盟市場。根據(jù)法案對碳足跡的相關(guān)要針對對象具體內(nèi)容?2026年1月1日起，強(qiáng)制達(dá)到電池對應(yīng)碳足跡性能等級廢舊便攜式電池回收目標(biāo)廢舊電池最低礦物回收水平?鋰：到2027年最低達(dá)50%，到2028年最低達(dá)80%，?鈷、銅、鉛、鎳：到2027年最低達(dá)90%，到2031年最低達(dá)95%新電池制造和消費(fèi)廢物中回收含量最低水平?到2030年7月（法規(guī)生效八年后）計劃水平為鈷16%，鉛85%，鋰6%，鎳6%；?到2035年7月（法規(guī)生效13年后）：鈷26%，鉛85%，鋰12%，鎳15%n歐盟實(shí)施全區(qū)最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)，提出2030年起碳排測試標(biāo)準(zhǔn)原始值原始值原始值原始值碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km燃油經(jīng)濟(jì)性6.9L/100km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km--燃油經(jīng)濟(jì)性168km/L138g/km20.3km/L122g/km--25.4km/L74g/km燃油經(jīng)濟(jì)性/溫室氣體36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km--燃油經(jīng)濟(jì)性/溫室氣體17km/L140g/km12km/L97g/km----數(shù)據(jù)來源：歐洲環(huán)境局，ACEA數(shù)據(jù)來源：歐洲環(huán)境局，ACEA歐洲刺激政策延續(xù)，但部分國家補(bǔ)貼退坡?2024年，歐洲市場大多國家仍有針對新能源汽車消費(fèi)的刺激政策，德國完全取消，法國、荷蘭國家退坡10-30%不等。法國引入碳排放考核，補(bǔ)貼金額不變，補(bǔ)貼車型減少；荷蘭補(bǔ)貼微降13%至2550歐元。?西歐：政策退坡致新能源整體滲透率略有下滑。法規(guī)及內(nèi)容?《投資鼓勵法》及后期的修訂：對包括新能源汽車在內(nèi)的制造業(yè)啟動新技術(shù)中心和戰(zhàn)略服務(wù)中心等投資活動提供支持。支持形式為提供最多10個納稅期（免稅期）的企業(yè)所得稅減法規(guī)及內(nèi)容?《投資鼓勵法》及后期的修訂：對包括新能源汽車在內(nèi)的制造業(yè)啟動新技術(shù)中心和戰(zhàn)略服務(wù)中心等投資活動提供支持。支持形式為提供最多10個納稅期（免稅期）的企業(yè)所得稅減?《支持新投資法案》：投資區(qū)內(nèi)新設(shè)工廠或與現(xiàn)有工廠相關(guān)的投資最長可以獲得15年的企業(yè)所得稅減免。與此同時，波蘭還對研發(fā)投資?《經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略項(xiàng)目》：計劃投資43億歐元支持新能源車和電池生產(chǎn)，補(bǔ)貼范圍包匈牙利?針對赴匈投資和在匈擴(kuò)大投資企業(yè)提供退還和非退還補(bǔ)貼，對外資進(jìn)行國民待遇，無特殊補(bǔ)貼政策。根據(jù)不同投資項(xiàng)目，補(bǔ)貼形式主要有現(xiàn)金補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、低息貸款等。（根后續(xù)變化意大利BEVPHEV購買價格不高于3.2萬歐(含增值稅）&碳排放低于20g二氧化碳/km,補(bǔ)貼3000歐購買價格不高于4.5萬歐（含增值稅）&碳排放低于21-60g二氧化碳/km,補(bǔ)貼2000歐西班牙BEV/燃料電池車4500-7000歐23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000歐匈牙利電車購買價格不高于3.2萬歐，補(bǔ)貼7350歐，價格介于3.2-4.4歐的電車補(bǔ)貼1500歐針對公司企業(yè)的新鼓勵計劃，于2024年2月啟動，補(bǔ)貼范圍2.8-4百萬HUF德國BEV<4萬歐元0.675BEV-取消下降4-6.6萬歐元0.45PHEV-PHEV<4萬歐元取消4-6.6萬歐元取消個人BEV65%車型可補(bǔ)貼0.5-0.7法國個人BEV<4.7萬歐元0.7（低收入）/0.5荷蘭個人新BEV1.2-4.5萬歐元0.295個人新BEV取消挪威個人新BEV-階梯式征收購置稅個人新BEV-階梯式征收購置稅維持瑞典--取消取消-2024年補(bǔ)貼金額2023年補(bǔ)貼金額數(shù)據(jù)來源：Global數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理?此前在電池法案上，歐盟給予中國動力電池相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟帶來了極大困難，與此同時，對中國的新能源車進(jìn)口關(guān)稅也進(jìn)行了提升，并且是國家汽車關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅后續(xù)變化英國20%增值稅稅率20%x(CIF價+進(jìn)口關(guān)稅）德國0歐盟歐盟委員會（下稱“歐委會”）8月20日公布終裁措施建議，對中國及歐盟在華生產(chǎn)的純電動汽車建議征收為期五年、17%至最高36.3%的反補(bǔ)貼稅：?比亞迪為17.0%，吉利為19.3%，上汽集團(tuán)為36.3%，其他合作公司為21.3%，其他所有非合作公司為36.3%。?歐委會并決定對特斯拉作為中國出口商實(shí)施單獨(dú)關(guān)稅稅率，現(xiàn)階段定為9%?歐盟委員會還決定不追溯征收反補(bǔ)貼稅法國20%0挪威025%10-60%俄羅斯20%0-90馬力：0盧布馬力；90-150:55150-200：53200-300：869300-400：1482400-500：1534500馬力以上:1584數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理東南亞新能源市場處于轉(zhuǎn)型初期，部分國家對電動車免征或減免進(jìn)口關(guān)稅?東南亞如對燃油車進(jìn)口關(guān)稅高，泰國可達(dá)50%，部分國家如泰國和馬來西亞對電動車免征或減免進(jìn)口關(guān)稅2024年2024年國家汽車關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅泰國純電動：0%混動：50%7%純電動：0-8%混動：4-30%燃油車：10-40%馬來西亞?2022-2023對整車進(jìn)口的純電動車免征進(jìn)口稅和國內(nèi)稅?2022-2027，對本地組裝的純電動車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對其零部件免征進(jìn)口稅?企業(yè)租用不超過30萬馬來西亞林吉特的電動車，享受稅收優(yōu)惠?2023-2032，電動車充電設(shè)備制造商所得稅豁免印度尼西亞?投資超過5000億印尼盾的電動汽車企業(yè)將獲得100%的企業(yè)所得稅抵免；?投資100-5000億印尼盾的電動汽車企業(yè)將獲得50%的企業(yè)所得稅抵免2023年2024年國家車輛類型23年要求及補(bǔ)貼后續(xù)變化泰國2023年2024年國家車輛類型23年要求及補(bǔ)貼后續(xù)變化泰國售價不超過200萬泰銖，電池容量低于30kwh的電動乘用車，7/15萬泰銖直接補(bǔ)貼（電池小于/大于30kwh)，僅限泰國生產(chǎn)?200萬泰銖以下車價格，50kwh以上帶電量，補(bǔ)貼5-10?120萬泰銖以下車價格，50kwh以下帶電量，補(bǔ)貼2-5萬泰銖印度尼西亞購置印尼產(chǎn)純電最高補(bǔ)貼5130美元?延續(xù)2023年政策PHEV購置印尼產(chǎn)混電最高補(bǔ)貼2565美元馬來西亞EV/PHEV減免稅費(fèi)整車EV進(jìn)口稅及消費(fèi)稅全免+免道路稅不變延長EV稅后優(yōu)惠至2025年底拉美市場的新能源處于轉(zhuǎn)型初期?巴西之前對電動車實(shí)施免關(guān)稅政策，2024年1月起電動車進(jìn)口關(guān)稅將逐步恢復(fù)，至26年7月將達(dá)到35%，將推動車企在巴西的本地化生產(chǎn)進(jìn)程。?墨西哥：在進(jìn)口稅費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施投資稅費(fèi)上有一定減免新能源車關(guān)稅等相關(guān)政策新能源車關(guān)稅等相關(guān)政策--插電混合動力----《聯(lián)邦新汽車稅收法》豁免了由充電電池驅(qū)動的汽車以及混合動力汽車的銷售或進(jìn)口費(fèi)用；《所得稅法》向投資于電動和混合動力汽車或獲得其臨時使用權(quán)的人以較高的金額（允許的扣除額）形式提供利益“綠色可持續(xù)發(fā)展能源走廊”將于2024年年初正式推出實(shí)施，旨在改善巴西電動車輛充電基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目重點(diǎn)之一為擴(kuò)大目前巴西的電動機(jī)動車輛的充電網(wǎng)絡(luò)，包括增加給電動客車、公交車、貨車和私家轎車的充電樁設(shè)施的數(shù)量，完善充電樁等綠色能源基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)。墨西哥對電動汽車的公共電源設(shè)施進(jìn)行的投資的30％的稅收抵免形式數(shù)據(jù)來源：Global數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理主要區(qū)域市場政策環(huán)境?各國推出支持措施，刺激國內(nèi)新能源消費(fèi)的同時，也在試圖抓住這個趨勢，建立自身產(chǎn)業(yè)鏈配套。多種因素疊加，使得國際環(huán)境日益,美國、歐盟除了增加關(guān)稅壁壘，同時也通過立法形式，形成高標(biāo)準(zhǔn)的電池進(jìn)入壁壘，迫使供應(yīng)鏈本地化。以吸引投資為核心目標(biāo)，建立鞏固巴西在南美地區(qū)的汽車大國的地位；墨西哥與美國高度關(guān)聯(lián)，近岸外包受美國政策影響大，當(dāng)?shù)赝顿Y建廠會受一定的政治變動因素影響n東盟除了泰國，有明確在消費(fèi)端進(jìn)行補(bǔ)貼之外，其它國家主要通過稅收方式來吸引投資，建立產(chǎn)線與配套，但對于孵化國內(nèi)市場而言，動作仍待觀察。n同時日系在東盟各國有著相當(dāng)?shù)挠绊懥?，菲律賓近期在延續(xù)新能源關(guān)稅政策的同時，日系車較為強(qiáng)勢的HEV產(chǎn)品也享受了相關(guān)的政策。：歐洲面臨著經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險。隨著歐洲國家進(jìn)一步加強(qiáng)外資審查，對于跨國企業(yè)來說，機(jī)會與挑據(jù)保護(hù)條例》也非常嚴(yán)格，最高罰款金額可高達(dá)是整個集團(tuán)年度Part3主流汽車品牌的全球化發(fā)展路徑1.全球乘用車及新能源主流品牌本土及海外銷量情況2.中國自主品牌全球化發(fā)展情況（上汽MG/奇瑞/比亞迪/新勢力品牌）3.國際典型車企品牌全球化發(fā)展情況（豐田/大眾）4.小結(jié)全球乘用車銷量TOP品牌本土及海外銷量份額?在全球銷量前35的品牌中，豐田、大眾、現(xiàn)代、寶馬、?歐洲、日韓主要乘用車品牌海外銷量均超過80%，美國各主要品牌的海外銷量份額40-60%，中國品牌中上汽M全球乘用車銷量Top35品牌的本土及海外銷量份額（2024.1-4月）銷量占比銷量占比.本土銷量x海外銷量1234568 1234568 銷量占比銷量占比.本土銷量x海外銷量數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測上汽集團(tuán)工廠建設(shè)多分布在東南亞地區(qū)，計劃向歐洲擴(kuò)展單位：千輛上汽MG品牌在海外銷量規(guī)模的發(fā)展（2019-20。:單位：千輛上汽MG品牌在海外銷量規(guī)模的發(fā)展（2019-20。:-1.2%海外銷量占比地區(qū)國家基地名類別泰國整車,電池,電動車工廠整車整車,電動車工廠總部,其他工廠整車,電動車工廠整車,電動車工廠整車整車,電動車工廠n產(chǎn)能布局：2023年7月，上汽集團(tuán)宣布在歐洲建立歐洲整車制造基地n渠道布局：上汽名爵在英國、法國、斯洛伐克等國建立經(jīng)銷商近700家；數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測MG在泰國加強(qiáng)電動化布局SMG3將于2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新MG32024擁有3種型號：Eco、Standard和SMG3將于2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新MG32024擁有3種型號：Eco、Standard和Sport，預(yù)計將于今年第三季度在SAIC-CP春武里工廠投產(chǎn)。MG3HEV進(jìn)一步加強(qiáng)MG在泰國的電動化布局。泰銖0.MG電動汽車專營店計劃全新名爵MAXUS9區(qū)新名爵MAXUS7專為現(xiàn)代家庭打造的新時2024年1-5月泰國新能源汽車乘用銷售排名13單位：千輛54MG將在墨西哥增加投放多款重磅產(chǎn)品MG3將于2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，MG3將于2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新MG32024擁有3種型號：Eco、Standard和Sport，預(yù)計將于今年第三季度在SAIC-CP春武里工廠投產(chǎn)。MG3HEV進(jìn)一步加強(qiáng)MG在泰國的電動化布局。AB----2024年1-5月銷量（輛）123456789A數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測奇瑞品牌全球化布局&本地化運(yùn)營，由積累階段邁向快速增長階段?奇瑞的海外戰(zhàn)略優(yōu)先主攻發(fā)展中國家，前期以出口貿(mào)易為主，2014年開始進(jìn)行全球布局，規(guī)劃和管理當(dāng)?shù)毓S和經(jīng)銷渠道，工廠布局完善奇瑞品牌在海外銷量規(guī)模的發(fā)展（2019-202?20年以后，海外銷量快速增長，布局西亞（土耳其&以色列））、中南亞（哈薩克斯坦&烏茲別克斯坦）、東南亞（馬來西亞&印度尼西亞）、及歐洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西奇瑞深耕俄羅斯市場一帶一路積累階段快速發(fā)展階段（20奇瑞深耕俄羅斯市場一帶一路單位：千輛單位：千輛全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，中國率先恢復(fù)+供應(yīng)鏈穩(wěn)定，供給充裕,銷量不斷高增海外銷量占比智利俄羅斯哈薩克斯坦--土耳其----墨西哥---南非---以色列---馬來西亞----西班牙、意大利西班牙、意大利整車,電動車工廠整車,電動車工廠烏茲別克斯坦動車工廠整車整車,電動車工廠整車俄羅斯AvtozavodSaintPetersburg整車整車整車Omoda&JaecooAuto整車,電動車工廠GhandharaAutomobil整車數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測，整車廠布局監(jiān)測奇瑞在巴西繼續(xù)完善各種能源類型的SUV產(chǎn)品布局?奇瑞重點(diǎn)深耕巴西SUV市場，分別投放瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列車型對應(yīng)不同的細(xì)分市場，且有著不同的動力形式供選擇。這三大系列的Sn瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列車型對應(yīng)不同的細(xì)分市場，將在2024年下半年推出JaecooJ7、OmodaC5、OmodaE5、Tiggo7ProPHEV等車型n奇瑞在巴西市場銷量表現(xiàn)較好，市場份額3%（24年5月累計銷量）BRL：239990BRL：179990預(yù)計BRL：150000-180000預(yù)計BRL：250000-300000BRL：169990BRL：169990預(yù)計BRL：209990BRL：134990預(yù)計BRL：180000-200000BRL：129990BRL：144990BRL：115990累計同比123456JEEP789數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測）；??比亞迪以“商用車出?！睉?zhàn)略為先，2023年開始，比亞迪在海外建工廠，形成出口+本地化生產(chǎn)的國際化模整車,電動車工廠烏茲別克斯坦（2024）Al-AmalCompanyforVe整車,電動車工廠匈牙利（2026年））墨西哥94694海外銷量占比海外銷量主要分布國家新加坡新加坡新加坡數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測，整車廠布局監(jiān)測比亞迪巴西陸續(xù)完成主流產(chǎn)品的布局，市場產(chǎn)品陣容持續(xù)擴(kuò)大?今年起，巴西恢復(fù)征收新能源汽車的關(guān)稅，并逐步提高稅率，這將促使外國汽車企業(yè)以貿(mào)易形式轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜赝顿Y生產(chǎn)，因此要想搶占巴西新?比亞迪在巴西生產(chǎn)乘用車的Camacari工廠要2025年才投產(chǎn)運(yùn)營，計劃產(chǎn)能15萬輛。目前投放的8款車型，涵蓋兩廂、三廂轎車、款是插混動力，其余都是純電車型。接下來比亞迪計劃投放以插混為主的產(chǎn)品，宋Pro、驅(qū)逐艦05、Shark、豹5、元UP等將在2024-2025年間進(jìn)細(xì)分市場細(xì)分市場排名78B1C3A-SUV8A-SUV45C折合人民幣：73.9萬B折合人民幣：40.6萬折合人民幣：72.5萬A折合人民幣：31.4萬折合人民幣：36.9萬折合人民幣：31.4萬折合人民幣：20.5-24.6萬折合人民幣：15.8萬數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測新勢力品牌出海情況?小鵬/蔚來聚焦歐洲市場：小鵬汽車產(chǎn)品輸出與智能化開拓并進(jìn)：小鵬P7/G9等車型均已陸續(xù)登陸北歐/西歐等市場，2024速海外市場開拓。?零跑合資Stellantis，聯(lián)合開拓海外新能源市場。零跑與Stellantis以股權(quán)形式合作，后者持有零跑制造并銷售零跑汽車。利用零跑領(lǐng)先的EE架構(gòu)以及電動化技術(shù)以及Stellantis海外市場成熟的產(chǎn)能/供應(yīng)鏈以及渠道布局，克服海外出口最大的新勢力（蔚來、小鵬、哪吒和零跑）的海外布局情況大洲國家品牌及車型亞洲泰國47.5%哪吒-哪吒V比色列15.4%小鵬P7，G9，和零跑T03土耳其2.0%零跑T03馬來西亞1.0%哪吒V歐洲挪威9.7%小鵬P7，G9，G3丹麥8.8%小鵬荷蘭6.2%小鵬P7，G9，瑞典3.3%小鵬P7，G9，德國2.2%法國2.3%零跑T03比利時0.2%奧地利0.0%蔚來南美烏拉圭0.3%零跑，哪吒智利0.0%零跑主要出口方式及業(yè)務(wù)規(guī)劃蔚來整車出口，并在當(dāng)?shù)嘏涮捉ㄔO(shè)NIOHOUSE、換電站等服務(wù)設(shè)施小鵬整車出口零跑與Stellantis集團(tuán)成立合資公司，借助Stellantis集團(tuán)資源進(jìn)行全球銷售，合資公司同時擁有車輛制造權(quán)哪吒當(dāng)前以整車出口為主，未來東南亞地區(qū)的銷售由泰國工廠負(fù)責(zé)供應(yīng)1-4月銷量共計6731輛規(guī)模,數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測；GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理豐田從1950年開始建立品牌形象，從80年開始全球化經(jīng)營布局?豐田從1950年逐步建立品牌形象；19 貿(mào)易摩擦日益加劇，出口量下降/波動，,海外銷量整體保持上升趨勢，?車型在當(dāng)時的適應(yīng)性，道路適應(yīng)性、發(fā)動?LandCruiser:14-35個國家、出口?1984年-合資工廠NUMMI運(yùn)營（代表豐田?1988年豐田美國TMMK投產(chǎn)，加拿大公司?2001年，豐田法國公司TMMF?2015年，豐田發(fā)布環(huán)境挑戰(zhàn)205--最高約400-450萬數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測，GlobalNEVS根據(jù)公開資料整理豐田主要銷售區(qū)域?yàn)槿毡?、北美和亞洲地區(qū)?2023年豐田區(qū)域銷量中，除本土（日本）外，亞洲和北美銷量占豐田全球銷量的比重分別為33.94%、28.23%，其中亞洲地區(qū)的銷量自2018年持n豐田自1990年代進(jìn)入中國市場，通過與中國合作伙伴的深入合作，成功推出了多款適合中國市場的車型。n除了中國市場，豐田還在其他亞洲國家積極布局，如印度、印尼等地，以拓展企業(yè)全球市場份額。n精準(zhǔn)的市場策略和強(qiáng)大的產(chǎn)品競爭力，對車型設(shè)計進(jìn)行了適應(yīng)性的調(diào)整；n積極推動本土化生產(chǎn)，以滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛徒档统蒼采用高端品牌戰(zhàn)略，如雷克薩斯等；針對歐洲消費(fèi)者的喜好和需求，對車型進(jìn)行本土化調(diào)整，如改進(jìn)懸掛系統(tǒng)和駕駛性能；n采用有針對性的營銷策略，如增加品牌曝光度和提升消費(fèi)者滿意度，從而提高市場份額。n面對激烈的市場競爭和不斷嚴(yán)格的排放法規(guī)，豐田通過推出混合動力車和電動汽車等環(huán)保車型a亞洲a歐洲a北美南美a大洋洲-非洲/中東2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球銷量監(jiān)測及整理豐田在美國多地建有研發(fā)基地、零部件、整車工廠和電池工廠?豐田在美國多地建設(shè)有零部件和整車工廠，在美暢銷車型以中大型SUV車型為主，與美國本地市場需求相符;），豐田在美國整車工廠分布豐田在美國整車工廠分布乘用車銷量TOP乘用車銷量TOP10車型特點(diǎn)（2024.1-4月）鋁制鑄件：汽缸蓋得克薩斯(Texas)鋁制鑄件：汽缸體，AT零部件,混合驅(qū)動橋殼加利福尼亞(California)ToyotaMotorManufacturi密西西比(Mississippi)北卡羅來納(NorthCarolina)n在美暢銷車型以中大型SUV（30%）車型為主，與美國本地市場需求相符，美國SUV占比73%。2024.1-4美國銷量豐田銷量豐田占比千輛413758214.1%464236464236D-SUVRAV4D-D-SUVD-SUVD-SUV凱美瑞 Corolla4D-SUVD-SUVGrandHilanderSienna普銳斯威颯皇冠數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球整車廠分布監(jiān)測豐田在東盟主要國家均建有整車工廠?豐田在印度尼西亞、泰國、菲律賓、越南、緬甸等均設(shè)有整車工廠，在東盟市場的主銷車型以MPV為主;東盟國家乘用車銷量TOP10車型特點(diǎn)（2024.1-4月）豐田在東盟主要國家整車工廠分布?2024年（1-4月東盟國家乘用車銷量TOP10車型特點(diǎn)（2024.1-4月）豐田在東盟主要國家整車工廠分布主機(jī)廠AssemblyServicesSd泰國工廠ToyotaToyotaMotorThailand(TMT),Samrong(SamutpraToyotaToyotaMotorThailand(TMT),Gateway(C主機(jī)廠n東盟國家的市場需求以MPV為主，豐田在東盟地區(qū)的主銷車型MPV的占比35%，特別是A-MPV，SUV和轎車分別占比33%和31%。2024.1-4東盟銷量豐田銷量豐田占比千輛78722228.3%單位：千輛雅力士MPVInnovaVios單位：千輛雅力士MPVInnovaVios MPVAvanza/Veloz42CorollaFortuner RushAvanza CalyaAgyaMPV21注：東盟主要國家包括：菲律賓、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、新加坡數(shù)據(jù)來源：GlobalNEVS全球整車廠分布監(jiān)測德系車在亞洲地區(qū)銷量增長明顯，中國依然是德系車的主要海外銷售市場?德系車在亞洲的銷量持續(xù)增長，市場份額從2004年的13%提高到2023年的41%，同時在歐洲地區(qū)的銷量逐步萎縮；主要德系車分區(qū)域市場銷量份額（%）主要德系車分區(qū)域市場銷量份額（%）4.1%4.4%4.4%4.2%9.5%8.6%8.4%9.4%9.8%3.9%3.3%5.8%6.0%6.4%6.7%5%16.1%6%4%1%8%6%3%1%5%3%5%9%2%5%3%9%3%7%6%9%2%.............0%3%2%9%8%3%329%350%359%369%368%400%240%.255%375%..280%304%330%.404%.411%...383%364%369%.........403%390%335%..328%318%294.1%4.4%4.4%4.2%9.5%8.6%8.4%9.4%9.8%3.9%3.3%5.8%6.0%6.4%6.7%5%16.1%6%4%1%8%6%3%1%5%3%5%9%2%5%3%9%3%7%6%9%2%.............0%3%2%9%8%3%329%350%359%369%368%400%240%.255%375%..280%304%330%.404%.411%...383%364%369%.........403%390%335%..328%318%297%305%311%291%290%308%300%299%279%291%258%212%......14.6%246%246%241%225%200%204%5%7%5%5%0%4%1%6%5%0%5%4%8%德國歐洲亞洲北美南美大洋洲非洲/中東4.4%4.4%..2004200520062007200820092010201120122013201420152