艾瑞股份-中國政務行業(yè)大模型發(fā)展洞察

中國政務行業(yè)大模型發(fā)展洞察CONTENTSCONTENTS目錄201政務行業(yè)大模型發(fā)展背景Overview3政務行業(yè)大模型概念界定通用大模型基座結合政務行業(yè)數(shù)據(jù)，服務政務業(yè)務場政務行業(yè)大模型是在通用大模型基礎上結合政務行業(yè)專屬數(shù)據(jù)和政務行業(yè)業(yè)務場景特征、為政務領域專業(yè)定制的專屬行定制化開發(fā)私有化部署以安全合規(guī)為基本原則，模型支持私有化部署，并配置本基于現(xiàn)有大模型底座，在數(shù)據(jù)層借助政務領域通用/專以安全合規(guī)為基本原則，模型支持私有化部署，并配置本將大模型能力下沉將大模型能力下沉，與云基礎設施、大數(shù)據(jù)、開發(fā)平臺等將行業(yè)大模型能力與政務場景應用結合，進一步提升政府辦公、政務服務、公共管理等場景智能化能力，提升政府?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型發(fā)展驅動：技術普及預訓練大模型技術加速迭代，全球各國積極嘗試將大模 AIGC及政務行業(yè)大模型逐步在全球各國政務場景中落地 國家加拿大公務人員使用大模型產品進行辦公英國財政大臣使用ChatGPT撰寫演講稿丹麥首相使用ChatGPT撰寫演講稿葡萄牙司法部、112政府愛爾蘭農業(yè)部、交通部羅馬尼亞總理使用類ChatGPT的AI助手 AIGC及政務行業(yè)大模型逐步在全球各國政務場景中落地 國家加拿大公務人員使用大模型產品進行辦公英國財政大臣使用ChatGPT撰寫演講稿丹麥首相使用ChatGPT撰寫演講稿葡萄牙司法部、112政府愛爾蘭農業(yè)部、交通部羅馬尼亞總理使用類ChatGPT的AI助手農林水產省、東京都、福島縣、神奈川縣橫須賀市、北海道當?shù)软n國首爾120茶山呼叫中心印度電子和信息技術部、教育部柬埔寨數(shù)字政府委員會阿聯(lián)酋迪拜水電局、電信和數(shù)卡塔爾國家政府門戶網站以色列總統(tǒng)使用2017GoogleTransformer模型成為加克服傳統(tǒng)RNN（遞歸神經網絡）模型和CNN（卷積神將網絡）模型在自然語言支持離線部署和升級，可有效保證數(shù)據(jù)安全性，滿足行依托通用大模型，結合行業(yè)專有數(shù)據(jù)進行訓練及微調來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：信通院、公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型發(fā)展驅動：需求升級在數(shù)字化浪潮下，各個產業(yè)加速數(shù)字化轉型，利用云數(shù)智工具實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新和降本增效；政務行業(yè)亦與時俱進，加速數(shù)字化建設，利用政務云等數(shù)字化平臺助力政府內部管理效率不斷提升，外部服務場景更加豐富。當前，大模型技術驅動新一輪人工智能升級浪潮，各傳統(tǒng)行業(yè)正積極嘗試引入大模型工具。隨著大模型等人工智能技術逐步在各行業(yè)滲透，傳統(tǒng)數(shù)字化場景將進一步豐富，各產業(yè)間的結合也將愈加緊密。為此，數(shù)字政府的管理和服務功能也需要與大模型融合，利用專業(yè)的行業(yè)大模型工具，提升數(shù)字政府能借助信息化技術，打造電子政務各行業(yè)全面上云、用數(shù)，社會整體數(shù)字化進程加速。綜合政務場景豐富化、內容復雜化，政40%來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型發(fā)展驅動：政策鼓勵務領域的適用場景和服務范圍，逐步在政務辦公、政府服務、公共管理等場景開展試點，與云服務廠商、運營商、人工智能技術商 2023.05《北京市促進通 2023.05《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案（2023—2024年）》 2023.06《關于加快中關村科學城人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》 2023.07《杭州市人民政府辦公廳關于加快推進人工智能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 2023.08《“贛服通”6.0版建設工作方案》 2023.10《人工智能算力券實施方案（2023—2025年）》 2023.11《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》 2023.11《打造通用人工智能產業(yè)創(chuàng)新和應用高地若干政策》?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型的核心價值發(fā)揮在自然語言理解和生成方面的優(yōu)勢，促進服務型、創(chuàng)政務行業(yè)大模型在通用大模型的基礎上整合了政務領域的專業(yè)知識，能夠深入理解政務場景中的專業(yè)術語、法規(guī)政策和業(yè)務流程。無論在政府內部辦公或對外服務過程中，都可以利用政務行業(yè)大模型進行快速的知識檢索和內容的自動生成，在一定程度上緩解了政府知識管理和運用的痛點、難點。不僅實現(xiàn)了對內的降本增效，更提升了對外的服務體驗，在提升政府網透明度、建設服務型政府方面發(fā)揮著重要的作用。此外，大模型技術的引入降低了數(shù)據(jù)應用的門檻，通過增強業(yè)務數(shù)據(jù)洞察、數(shù)據(jù)驅動開發(fā)的能力，政務Interpretation9大模型在政務行業(yè)建設進程?從上到下——以政務行業(yè)應用為基礎，在內容生成類、人機交互類業(yè)務場景引入大模型能力，保證大模型的即用能力，并逐步將?由內向外——由于政務大模型仍處在初期階段，其對外服務效果有待進一步檢驗。相較于立刻廣泛投入到對外公共管理，政務大?由點及面——當前政務大模型建設更多集中在一線及新一線城市，主要得益于其政府預算相對更充足、整體數(shù)字化發(fā)展水平較高，為政務大模型落地提供了經濟與技術基礎，也為檢驗政務大模型的有效性提供了多樣場景，有利于總結共性需求、發(fā)現(xiàn)特性差異，以政務行業(yè)業(yè)務場景應用為重點，逐步向下以公文類內容相關的政務辦公為主，逐步延展至交互類較頻繁的政府服務類場景，如政務數(shù)字人、智能辦事助手等以政務行業(yè)業(yè)務場景應用為重點，逐步向下優(yōu)先在財政預算較為充足，數(shù)字化基礎設施較為完善的城市推進政務行業(yè)大模型建設，來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.需求側分析：政務機構的大模型需求特征1）安全可信：政務行業(yè)大模型是在預訓練大模型基礎上結合政務行業(yè)數(shù)據(jù)進行調整，由于政務行業(yè)數(shù)據(jù)既涉及政府內部工作的關鍵內容，又涉及民生領域的關鍵信息。因此，保證政務大模型安全可信、模型公開透明是最基本要求。政務行業(yè)大模型需要完成相關2）技術可靠：廠商提供的政務行業(yè)大模型，在技術支持現(xiàn)有云基礎設施及平臺工具，兼顧資源的復用和能力的革新。實用性是指廠商需要具備對政務行業(yè)的深刻理解，利用技術手段3）服務全面：政務行業(yè)大模型要求廠商為政府提供技術類和非技術試、部署、迭代、維護各環(huán)節(jié)提供全面服務，為政府提供政務行業(yè)大模型“從無到有再到優(yōu)”的一站式服務。除技術服務外，政務行業(yè)大模型廠商也需要具備優(yōu)秀的業(yè)務響應能力、資源統(tǒng)籌能力、生態(tài)協(xié)作能力，具備在政府指導下獨立統(tǒng)籌整體政務行業(yè)大模型目前，各主要廠商均可有效滿足基礎安全需求，在技術能力領域差異并不顯著。因此，廠商的綜合服務能力逐步成為政府機構篩選按照要求完成算法備案，并通過可信賴第三方提?2024.6iResearchInc.供給側分析：政務大模型廠商類型C)阿里云C)阿里云大語言模型視覺大模型語音大模型多模態(tài)大模型大語言模型視覺大模型語音大模型多模態(tài)大模型AI服務器?2024.6iResearchInc.政務大模型廠商能力特征分析與評估各廠商從技術能力與服務能力切入，構筑各自政務行業(yè)大模型差異目前從事政務行業(yè)大模型建設的主要廠商包括：綜合云廠商、運營商、數(shù)字化解決方案廠商和專業(yè)AI廠商。其中，綜合云廠商具備較為全面的技術與服務能力；運營商基礎設施完善，政企服務經驗豐富，并不斷提升與完善其大模型能力；數(shù)字化解決方案廠商合數(shù)字化解決方案廠商主要以數(shù)字化領域集成商為主，各類型及廠沉淀其長期在信息化領域的服務經驗和技術資源，在數(shù)字化時數(shù)字化解決方案廠商主要以數(shù)字化領域集成商為主，各類型及廠沉淀其長期在信息化領域的服務經驗和技術資源，在數(shù)字化時型，從單純的服務提供者轉變?yōu)?，包含技術能力與綜合服務在解決方案提供商。在政務行業(yè)大模型領域，數(shù)字化解決方案廠專業(yè)的人工智能廠商作為專業(yè)從事人工智能領域的專業(yè)企業(yè)，對大模型及人工智能技術有深厚積累，不斷強化其底層基礎通用大模型能力，并逐步結合行業(yè)數(shù)據(jù)微調，構建多行業(yè)專屬大模型。在政務大模型領域，專業(yè)的人工智能廠商更多立足于特定政務場景，模型專業(yè)性強，且與各類廠商合作廣泛，模型對各類基礎設施及技術平臺兼容性強。由于專業(yè)人工智能廠商更聚焦于技術的專業(yè)性，在政務服務的綜合性上略有不足，1）互聯(lián)網背景云廠商聚焦政務大模型底座的構建1）互聯(lián)網背景云廠商聚焦政務大模型底座的構建，以及政務大模型與2）ICT背景云廠商則具備軟硬件一體化交付，支持私有化部署等服務能力，并結合自身長期政企服務經驗，提升其政務行業(yè)大模型定制化能力與多場景適配能力，并推動政務行業(yè)大模型與政務云等政務數(shù)字化能力基礎云廠商向下不斷完善底層智算基礎設施建設，向上持續(xù)擴大各類生態(tài)合作，以政務行業(yè)大模型為核心，打造完整的技術、服務、軟件、硬運營商近年來加速在AI領域投入運營商近年來加速在AI領域投入，具備較為全面的基礎設施資源，擁有充足的行業(yè)數(shù)據(jù)積累和客群基礎，廣泛的技術服務團隊和堅實的政府客戶服務經驗，逐步成為政務行業(yè)大模型領域的中堅力量。由于運營商技術發(fā)展更講求穩(wěn)中求進，在政務大模型領域場景覆蓋度廣泛，但技術的精細度和創(chuàng)新度仍需要更廣泛的生態(tài)伙伴支持、相互協(xié)作、共同?2024.6iResearchInc.政務大模型廠商能力評估體系（1/2）泛政務產業(yè)專業(yè)服務經驗——對應政務大模型服務基政務行業(yè)細分營收——硬件設備營收規(guī)模（服務器、存儲設備、網政務行業(yè)細分營收——人工服務/其他服務營收規(guī)模（咨詢、遷移、集?2024.6iResearchInc.政務大模型廠商能力評估體系（2/2）政務行業(yè)模型產品及服務綜合性——對應當前政務大模型智算基礎設施：現(xiàn)有GPU服務器算力規(guī)模通用大模型訓練次數(shù)政務大模型應用場景總數(shù) 政務大模型可解釋程度政務大模型兼容度——是否兼容其他第三方基礎設施部署（政務大模型領域生態(tài)伙伴數(shù)量除政務大模型外是否提供政務云相關產品廠商目前政務大模型營收規(guī)模廠商政務大模型細分場景客戶數(shù)量:政務辦公場景廠商政務大模型細分場景客戶數(shù)量:政務?2024.6iResearchInc...以浪潮云、華為云為代表的ICT背景綜合云廠商，在政務行業(yè)大模型的綜合能力表現(xiàn)上處于領先位置。在服務經驗上，ICT背景云廠商具有更加豐富的長期政企客戶服務經驗，深刻理解政府業(yè)務及需求特征，以本地化服務團隊提供覆蓋政務行業(yè)大模型各環(huán)節(jié)的各類技術服務。在技術能力上，ICT背景云廠商在基礎設施領域構建堅實的智能算力資源合廣泛的專業(yè)生態(tài)合作伙伴，拓展政務大模型的定制化能力與場景適用性。運營商也具備較強的綜合實力，在數(shù)字化領域處于高速發(fā)展態(tài)勢，并從基礎設施建設逐步向上聚焦于平臺工具發(fā)展，擴大政務大模型的影響力。與此同時，互聯(lián)網背景的云廠商、專業(yè)AI廠商更聚焦于技術能力，集成商則較偏重服務能力建設。目前，我國政務行業(yè)大模型建設仍處于行業(yè)早期，各廠商雖然技術、服務能力各有所長，但在項目建設中各類廠商之間合作大于競爭，彼此取長補短、相互協(xié)同，共同探索推動大模型與政務行業(yè)的深度融來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。政務行業(yè)綜合服務經驗?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型潛在實踐場景：政務辦公政務大模型在政務辦公場景中的應用主要集中在對公文類內容進行檢識面廣、歷史資料龐雜，政務公文的起草和審核需要耗費政府工作人員大量的時間?；诿嫦蛘辙k公場景的專業(yè)語模型將能夠在處理繁雜的政務知識的同時，確保內容的嚴肅性與準確性。應用政務大模型輔助政務公文寫作、會議紀要整有效提升政府工作人員的工作效率，使其能夠投身于更加富有創(chuàng)造力的工針對會議、公文等自動生成摘要針對會議、公文等自動生成摘要，提高工通過檢索海量的公文知識庫，提供公文撰寫根據(jù)輸入文字快速生成相關段落，輔助寫對公文的內容及格式進行政治審核，識別?2024.6iResearchInc.依托大模型的智能化輔助工具，促進公文寫作及項目評審公文是政府部門在實施管理、處理公務過程中形成的具有特定或法定效力、規(guī)范體式的文書。浪潮海若大模型針對百萬篇進行訓練，理解公文結構、語言風格、常用詞匯和短語，高效、準確生成符合規(guī)范要求的公文文檔，為政府工作人員提供的靈感來源和內容參考。而在項目評審場景中一。海若政務大模型沉淀了包括政策文件、招引擎，可以在幾分鐘內完成對項目的可行性?提供決議、通知、請示等十五種國標公文及通用文稿的智能化寫作，高效、準確生成符合規(guī)范要求的?結合國家、部位、省、市、本部門等多層級、多垂?提供決議、通知、請示等十五種國標公文及通用文稿的智能化寫作，高效、準確生成符合規(guī)范要求的?結合國家、部位、省、市、本部門等多層級、多垂輸入Agent開發(fā)流程 ?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型潛在實踐場景：政務服務針對服務咨詢、業(yè)務辦理等場景，提供更加精準、高效且與內部的政務辦公不同，政務服務主要面向的是群眾、企業(yè)等需要辦理各類政務業(yè)務的主體。在數(shù)字政府的建設進程中應用了政務熱線等一系列智能客服類產品，幫助遵循固定的對話流程，用戶體驗較差。大模型需具備強大的自然語言處理能力，能夠精準識別用戶的意圖。通過整合政務知識在政務服務場景中疊加大模型能力，提供包括政務知識問答、智能辦事助手、智能坐席輔助和政務數(shù)字人等多樣化的產，將有基于自然語言交互為公眾提供更加精確、高效且個?2024.6iResearchInc.政務服務場景廠商案例：中國移動深度理解政務事項、遵循安全可信要求，幫助民眾“高效辦成一件事”中國移動依托在數(shù)據(jù)、場景、算力等方面的優(yōu)勢，結合政務領域數(shù)據(jù)進行模型精調，政務領域打造了九天·海算政務大模型。面向“一網通辦”場景，九天·海算政務大模型能夠提供對政務事項的深度理解能的信息關聯(lián)擴展能力以及多元化的UI交互能力。針對政務領域嚴格的安全可信要求，九天·海算政務大模型建立了“政務大模場-應用”的端到端政務服務體系，在匯聚各類政政府項目落地應用，利用政務智能助手和政務大屏助手改善原有的“一網通辦”模式，通過智能化、個性化的服務，提升和公眾滿意度。中國移動九天·海算政務大模型：政務服務場景解決方案九天·海算政務大模型的核心能力客戶實踐：黑龍江數(shù)字政府項目??政務政策、事項和數(shù)據(jù)之間深度貫穿，可?實現(xiàn)智能問答、智能導辦、智能推務體系，從打通海量政務數(shù)據(jù)的政府服務信?政務流程不出場，保證政務領域應用的?綜合文本、語音、表格、事項流程等形式?綜合文本、語音、表格、事項流程等形式?用戶無需再手動切換頁面查找數(shù)據(jù)?2024.6iResearchInc.政務行業(yè)大模型潛在實踐場景：政務治理政務治理對大模型的需求主要集中在提升數(shù)據(jù)整合能力和數(shù)據(jù)處理能力上。政務場景中存在著大量的非結構化數(shù)據(jù)，以同時，以往的政務治理僅能聚焦于特定場景問題，利用大模型則可以同時應?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.政務治理場景廠商案例：浪潮云理解用戶意圖，自動檢索數(shù)據(jù)資源，為數(shù)據(jù)治理工作盡管各地政府已經在基于一體化大數(shù)據(jù)平臺開展浪潮海若大模型基于對多渠道、海量政務數(shù)據(jù)的深度學習，構建了集知識問答、資源檢索、數(shù)據(jù)編目和運營看板于一體的綜方案。通過大模型技術將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)資源信息知識化，浪潮海若大模型可以針對數(shù)據(jù)資源進行對話式快速、多維度檢索，有效以往數(shù)據(jù)找不到、多維檢索難的問題，通過對話經支持90%以上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。作為政府數(shù)字化轉型jumin_id?政務大模型實踐案例：黑龍江省基于黑