2024債券發(fā)行承銷(xiāo)合同范本

?合同編號(hào)：__________合同各方：甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷(xiāo)商）：__________第一條債券基本信息1.1債券名稱(chēng)：__________1.2發(fā)行總額：__________1.3發(fā)行期限：__________1.4發(fā)行利率：__________1.5還本付息方式：__________1.6發(fā)行價(jià)格：__________1.7發(fā)行對(duì)象：__________第二條承銷(xiāo)商責(zé)任2.1乙方作為承銷(xiāo)商，應(yīng)對(duì)債券的發(fā)行工作進(jìn)行全權(quán)負(fù)責(zé)，包括但不限于：（1）組織承銷(xiāo)團(tuán)，協(xié)調(diào)各成員的工作；（2）制定債券發(fā)行方案，確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行規(guī)模等；（3）編制債券發(fā)行文件，包括發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)等；（4）辦理債券發(fā)行的各項(xiàng)行政手續(xù)，包括但不限于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)文件；（5）組織債券發(fā)行過(guò)程中的路演、詢(xún)價(jià)、定價(jià)等環(huán)節(jié)；（6）確保債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；（7）協(xié)助甲方完成債券上市交易等相關(guān)工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行，并按照約定時(shí)間完成發(fā)行任務(wù)。第三條甲方責(zé)任3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部資料，包括但不限于：（1）發(fā)行人基本情況；（2）債券發(fā)行方案；（3）債券發(fā)行文件；（4）其他與債券發(fā)行有關(guān)的文件。3.2甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的資料保密，不得向第三方泄露。3.3甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付債券發(fā)行費(fèi)用。第四條發(fā)行費(fèi)用4.1乙方向甲方提供的債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)用為：__________（1）在債券發(fā)行前，支付__________%；（2）在債券發(fā)行后，支付剩余__________%。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方所遭受的一切直接損失和間接損失。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同雙方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如有虛假陳述或誤導(dǎo)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。解決辦法：雙方對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行充分溝通，確保信息的準(zhǔn)確性，并在合同中明確約定信息披露的要求和責(zé)任。2.合同雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，如遇到政策變動(dòng)或法律法規(guī)變化，可能導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：雙方應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，必要時(shí)可協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容，以符合最新的法律要求。3.合同中約定的債券發(fā)行期限、利率、價(jià)格等關(guān)鍵條款，可能受到市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響。解決辦法：合同中可以設(shè)定相應(yīng)的調(diào)整機(jī)制，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，確保合同的可執(zhí)行性。4.合同雙方在履行過(guò)程中可能發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)明確爭(zhēng)議解決方式。解決辦法：在合同中約定爭(zhēng)議解決條款，如協(xié)商不成，可通過(guò)調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。法律名詞及名詞解釋?zhuān)?.債券：債券是一種債務(wù)證券，表示債務(wù)人（發(fā)行人）向債權(quán)人（投資者）借款，并承諾在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)按約定的利率支付利息，并償還本金。2.發(fā)行人：發(fā)行人是指依法定程序發(fā)行債券的債務(wù)人，負(fù)責(zé)按照合同約定履行還本付息等義務(wù)。3.承銷(xiāo)商：承銷(xiāo)商是指協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行債券發(fā)行的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)、制定發(fā)行方案、發(fā)行文件等，并協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行工作。4.募集說(shuō)明書(shū)：募集說(shuō)明書(shū)是債券發(fā)行過(guò)程中的一種重要文件，用于向投資者說(shuō)明債券的基本情況、發(fā)行條款、發(fā)行人信用狀況等信息。5.發(fā)行價(jià)格：發(fā)行價(jià)格是指?jìng)l(fā)行時(shí)確定的投資者購(gòu)買(mǎi)債券的價(jià)格，通常包括面值、發(fā)行利率等要素。6.還本付息：還本付息是指發(fā)行人在債券到期時(shí)按照約定向投資者償還本金并支付利息的行為。7.發(fā)行費(fèi)用：發(fā)行費(fèi)用是指?jìng)l(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于承銷(xiāo)費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等。8.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決是指合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過(guò)程。應(yīng)用場(chǎng)合：1.企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)發(fā)行債券時(shí)，與承銷(xiāo)商之間的合同。2.債券發(fā)行過(guò)程中的路演、詢(xún)價(jià)、定價(jià)等環(huán)節(jié)。3.債券上市交易等相關(guān)工作。補(bǔ)充條款：1.債券發(fā)行條件：明確債券發(fā)行的前提條件，如發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評(píng)級(jí)等。2.信息披露要求：詳細(xì)說(shuō)明發(fā)行人在債券發(fā)行過(guò)程中需要披露的信息，以及披露的時(shí)間、方式等。3.債券發(fā)行方式：明確債券的發(fā)行方式，如公開(kāi)招標(biāo)、荷蘭式拍賣(mài)等。4.承銷(xiāo)團(tuán)組成：詳細(xì)規(guī)定承銷(xiāo)團(tuán)的組成、分工及責(zé)任。5.費(fèi)用支付方式：明確發(fā)行費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間及支付對(duì)象。6.違約責(zé)任及賠償：詳細(xì)規(guī)定違約責(zé)任的具體情形及賠償方式。7.爭(zhēng)議解決方式：明確雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、