2024年中國高端MPV保值率研究分析報(bào)告

2024（上半年）中國高端MPV保值率研究報(bào)告2024.8月序言據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量411萬輛，同比增長33%，增速高于整體車市增速。這一強(qiáng)勁增長不僅反映了政府在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的政策效果，更體現(xiàn)了消費(fèi)者對新能源車的接受度不斷提高。隨著增換購人群占比的不斷擴(kuò)大，MPV以其超強(qiáng)的實(shí)用性及舒適性，成為很多增換購用戶選擇的車身類型，計(jì)劃購買MPV的用戶占比較目前車主有近一倍的增幅。銷量增長的背后，產(chǎn)業(yè)間的競爭也在逐步升級，品牌在市場的角逐日益激烈，越來越多的車企更注重提升車輛保值率以求支撐業(yè)務(wù)長期繁榮，而高保值率的車型也將提振消費(fèi)者購買新車的信心，加速新車及二手車的市場循環(huán)流通，利好未來中國汽車市場的健康發(fā)展。在此背景下，58汽車研究院利用更能體現(xiàn)二手車剩余價(jià)值的車輛殘值數(shù)據(jù)計(jì)算保值率，從市場現(xiàn)狀、研究背景、保值率表現(xiàn)、未來展望等方面入手，聚焦高端MPV車型的保值率現(xiàn)狀及二手車流轉(zhuǎn)率，探索二手車流通領(lǐng)域核心痛點(diǎn)，并提煉關(guān)于提升保值率的相關(guān)展望。本報(bào)告中的二手車交易包括一線人員市場調(diào)研、二手車電商平臺、二手車獨(dú)立經(jīng)銷商、拍賣平臺以及主機(jī)廠與授權(quán)經(jīng)銷商等，或具有一定的局限性，未必與實(shí)際市場結(jié)果完全一致，但數(shù)據(jù)趨勢參考性強(qiáng)。CONTENT目錄01中國車市現(xiàn)狀02汽車保值率研究背景03中國高端MPV保值率表現(xiàn)04高端主銷MPV產(chǎn)品競爭力分析05總結(jié)及建議01中國車市現(xiàn)狀中國車市進(jìn)入“增存并重時(shí)代”

增換購成為增長新動力截至2024年6月底，全國汽車保有量已達(dá)3.45億輛，國內(nèi)汽車市場結(jié)束高增長，進(jìn)入到了“增量和存量并重時(shí)代”，未來在行業(yè)政策以及市場需求的拉動下，將逐步形成增換購主導(dǎo)市場的趨勢。自2021年起，中國乘用車增換購人群占比超越首購人群，且二者之間的差距正在持續(xù)擴(kuò)大，從各細(xì)分市場來看，MPV的增換購用戶占比最高，合計(jì)超過70%。2007-2024年上半年中國乘用車零售和同比增速中國乘用車增購/換購/首購消費(fèi)者占比趨勢2023年各細(xì)分市場占比萬輛2,500乘用車零售同比增長首購換購增購首購換購增購40%35%30%25%20%15%10%5%7%10%16%2,0001,5001,00050035%55%42%51%57%27%0%-5%-10%0數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車數(shù)據(jù)：乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：乘聯(lián)會下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503多項(xiàng)利好政策出臺

刺激二手車交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張作為推動汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力，二手車市場的增長，不僅可以拉動新車銷量，還能帶動整個(gè)市場消費(fèi)升級。為了更好的促進(jìn)二手車市場的健康快速發(fā)展，國家近些年相繼出臺了增值稅減免、取消二手車限遷等一系列利好政策。2014-2023年，我國二手車交易量從605萬輛增長至1841萬輛，增速超2倍。隨著新一輪“以舊換新”政策的推出，將有大量置換型二手車流入市場，為行業(yè)注入新的活力。關(guān)于促進(jìn)二手車交易的部分政策近十年二手車交易規(guī)模及交易額趨勢《關(guān)于二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告》商務(wù)部等17部門《關(guān)于二手車出口《關(guān)于搞活汽車流

有關(guān)事項(xiàng)的公告(征交易量（左）交易額（右）萬輛（億元）通

擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》求意見稿)

》2,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000《關(guān)于完善二手車市場主體備案和車輛交易登記管理的通知》1,5001,0005000二手車商品化、跨省通辦，全面取消二手車限遷政策降低出口資質(zhì)門檻降低賦稅2020年2022年2023年數(shù)據(jù)：中國汽車流通協(xié)會政策、市場雙重驅(qū)動

激發(fā)新能源市場活力為加快推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和各地方政府相繼推出免征車船稅、免征車輛購置稅、以舊換新、發(fā)放消費(fèi)券等一系列優(yōu)惠政策，并組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，在政策和市場的有效拉動下，我國新能源市場發(fā)展迅猛，成為了車市增量的“主引擎”。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新能源乘用車的累計(jì)零售量超410萬輛，滲透率接近40%。新能源汽車下鄉(xiāng)政策2015-2024上半年新能源乘用車零售量及市場滲透率趨勢時(shí)間部門政策實(shí)施時(shí)間

主要優(yōu)惠對象銷量滲透率萬輛工信部、農(nóng)業(yè)部、

關(guān)于開展新能源汽車下

2020年7月

10家車企16款新2020年7月商務(wù)部鄉(xiāng)活動的通知－12月能源車型1000900800700600500400300200100045%40%35%30%25%20%15%10%5%39.0%34.5%工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村2021年6月

部、商務(wù)部、國家關(guān)于開展2021年新能源

2021年6月

18家車企50余款汽車下鄉(xiāng)活動的通知

－12月

新能源車型能源局26.3%工信部、商務(wù)部、2022年5月

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局關(guān)于開展2022年新能源

2022年5月

26家車企70款新汽車下鄉(xiāng)活動的通知

－12月

能源車型14.2%工信部、2023年6月

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)、關(guān)于開展2023年新能源

2023年6月

29家車企69款新汽車下鄉(xiāng)活動的通知

－12月

能源車型5.9%4.3%

4.2%2.3%1.0%1.4%部、國家能源局0%工信部、2024年5月

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)、關(guān)于開展2024年新能源

2024年5月

33家車企99款新汽車下鄉(xiāng)活動的通知

-12月

能源車型部、國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)：乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：根據(jù)公開資料整理新能源車接受度持續(xù)提升

用戶粘性高隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和對綠色能源扶持政策的不斷加碼，消費(fèi)者對于新能源汽車的接受度顯著提高，在換購時(shí)，燃油換購新能源占比不斷增加。從能源形式來看，計(jì)劃購買純電和插混車型的用戶較目前用戶均有提升，從車身形式來看，計(jì)劃購買MPV的用戶也有近一倍的增幅。不同車主換購新車的燃料類型消費(fèi)者增換購時(shí)會考慮的能源形式消費(fèi)者增換購時(shí)會考慮的車身形式前車ICE換成NEV前車ICE換成ICE前車NEV換成NEV其他轎車SUVMPVBEVPHEVICEHEV前車NEV換成ICE4.2%4.4%4.5%8.7%43.9%45.8%43.4%55.8%71.6%62.4%77.5%8.6%7.7%49.2%3.6%3.0%27.9%23.8%22.9%18.6%2.4%2.1%20222023目前擁有計(jì)劃購買目前擁有計(jì)劃購買數(shù)據(jù)：SIC數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,50302汽車保值率研究背景殘值是保值率主要評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

受多重因素影響車輛的保值率是從購買新車之日起，使用一段時(shí)間后，車輛剩余價(jià)值（即：車輛殘值）與購買時(shí)新車廠商指導(dǎo)價(jià)

（MSRP）的比值，是衡量一款車價(jià)值衰減快慢的重要指標(biāo)。對于新能源車來說，MSRP是指官方補(bǔ)貼后售價(jià)。相比二手車交易價(jià)格，車輛的殘值去掉了車商利潤、整備成本等因素，是判斷保值率高低更合理更真實(shí)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。殘值受到多重因素影響，如單車因素（如車齡/里程/車況/用途等）、環(huán)境因素（如區(qū)域/季節(jié)等）、政策、品牌和用戶口碑、產(chǎn)品因素、新車市場表現(xiàn)與營銷策略、二手車的市場表現(xiàn)與二手車業(yè)務(wù)開展水平等。車輛保值率定義：指從購買新車之日起，使用一段時(shí)間后，車輛殘值與購買新車廠商指導(dǎo)價(jià)（MSRP）的比值，是衡量一款車價(jià)值衰減快慢的重要指標(biāo)車輛因素品牌：品牌影響力、用戶口碑車輛情況：車齡、車況、里程、用途車輛殘值

1）產(chǎn)品：新車質(zhì)量、可靠性、設(shè)計(jì)、配置、性能、智能化水平影響因素=100%廠商指導(dǎo)價(jià)車

輛

保

值

率市場因素新車：停產(chǎn)停售、銷量、市占率、保值回購二手車市場：業(yè)務(wù)開展水平、收車渠道環(huán)境：區(qū)域、季節(jié)1）車輛殘值：相比市場采用二手車交易價(jià)格計(jì)算車輛保值率，58汽車采取更能反映二手車真實(shí)價(jià)值的殘值價(jià)格，即：車商拍賣價(jià)格來進(jìn)行保值率計(jì)算userid:529794,docid:170399,date:2024-08-02,保值率是影響消費(fèi)者購車決策的重要參考因素在2024上半年消費(fèi)者購車十大關(guān)注因素中，保值率超越性價(jià)比、服務(wù)體驗(yàn)等，位列第四。在新能源車市場，除電池及相關(guān)因素外，車輛不保值也是很多用戶放棄購買新能源汽車的主要原因。在消費(fèi)者放棄購買新能源車的十大因素中，保值率位列第五，成為了影響消費(fèi)者購車決策的重要因素之一。2024上半年消費(fèi)者購車關(guān)注因素TOP102024上半年消費(fèi)者放棄購買新能源車因素TOP10品牌口碑好純電續(xù)航里程短充電時(shí)間過長品牌成熟可靠品牌知名度高電池使用壽命短品牌和產(chǎn)品保值價(jià)格合適/性價(jià)比高服務(wù)體驗(yàn)好電池安全性不高二手車殘值低/下降快更換電池成本高市場保有量大電池穩(wěn)定性差，容易掉電公共充電設(shè)施太少技術(shù)可靠性低產(chǎn)品設(shè)計(jì)好看核心部件技術(shù)好維修/保養(yǎng)費(fèi)用低續(xù)航達(dá)成率太低數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503保值率的研究意義深遠(yuǎn)

應(yīng)用場景覆蓋廣高保值率意味著全周期的用車成本優(yōu)勢，而這一成本優(yōu)勢可以為車企和經(jīng)銷商帶來更大的市場和利潤空間，對于車輛的租賃和金融保險(xiǎn)也有一定的促進(jìn)作用，最終將拉升品牌溢價(jià)和提升消費(fèi)者購買意愿，形成正向循環(huán)。從整個(gè)汽車行業(yè)的大范圍看，保值率認(rèn)知的普及和深化，能加深消費(fèi)者對車輛的理解，讓二手車交易更加透明。消費(fèi)者新車購買全周期成本、二手車交易信息支持1主機(jī)廠品牌/營銷、置換/二手車、汽車行業(yè)6523產(chǎn)品升級支持等加深消費(fèi)者對車輛理解、二手車交易更透明保值率汽車金融/保險(xiǎn)汽車金融產(chǎn)品、車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)支持經(jīng)銷商促進(jìn)二手車收車、議價(jià)、再銷售4租賃/車隊(duì)/共享出行資產(chǎn)成本管理、車輛處置支持新能源車估價(jià)體系

傳統(tǒng)燃油車估算法+三電系統(tǒng)+智能化評估盡管新能源車在新車市場的銷量走高，但整體的保有量仍有限，加上二手車技術(shù)相較新車的滯后，在一定程度上影響了新能源二手車的流通銷售以及評估體系建立。和傳統(tǒng)燃油車的三大件——發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤不同，新能源車成本最高的當(dāng)屬三電系統(tǒng)，而這也是新能源二手車廠商關(guān)注的重點(diǎn)，其中，電池容量衰減程度極大影響車輛保值；電機(jī)和電控技術(shù)成熟，使用壽命較長，對車輛保值情況影響較小。此外，由于搭載智能化產(chǎn)品且技術(shù)更新迭代快，目前行業(yè)上針對三電系統(tǒng)和智能化產(chǎn)品的檢測標(biāo)準(zhǔn)尚不完善，新能源車的保值率仍需要“一車一議”。傳統(tǒng)燃油車估價(jià)體系三電系統(tǒng)及智能化評估電池電機(jī)動力電池最大可用容量、歷史使用情況(快慢充次數(shù)、日均使用時(shí)間、運(yùn)行溫度等）確定品牌車系預(yù)估價(jià)格修正價(jià)格電機(jī)預(yù)估壽命、表顯里程和GPS里程的一致性?所在城市?上牌時(shí)間?交易時(shí)間?國別?外觀損傷?車輛基本信息?發(fā)動機(jī)/變速箱更換/維修電控電控系統(tǒng)對指令的響應(yīng)時(shí)間、不同工況下工作的穩(wěn)定性、電池管理單元、電機(jī)控制單元等部分的工作狀態(tài)?安全氣囊彈出?燈光是否正常?火燒/泡水/營運(yùn)?車體大面積修復(fù)?車窗是否正常?顏色?車型?行駛里程?有無抵押或貸款?過戶次數(shù)智能化整車主要域算力(TOPS)、智能駕駛等級、安裝種類和數(shù)量、OTA升級歷史、車機(jī)系統(tǒng)和版本、人車交互功能新能源二手車車商重點(diǎn)關(guān)注三電系統(tǒng)和智能化，目前收車尚未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這也是制約新能源二手車發(fā)展的痛點(diǎn)之一03中國高端MPV保值率表現(xiàn)高端MPV市場保值率從高端MPV市場保值率排行榜來看，電動智能化的快速發(fā)展，給了中國汽車品牌”換道超車“的機(jī)會。中國品牌正憑借顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品定位，快速超越合資品牌，刷新MPV市場新格局。上半年，騰勢D9憑借73.8%的保值率位列高端MPV排行榜第一，產(chǎn)品力過硬、用戶口碑良好是主要原因；別克GL8、極氪009緊隨其后，二者保值率分別為73.7%和73.6%，三者差距較小。整體來看，目前高端MPV市場可選擇車型偏少，未來還有很大發(fā)展空間。2024年上半年高端MPV

1)市場保值率

2)

TOP

1073.8%73.7%73.6%73.5%73.3%72.8%72.7%72.6%71.9%71.6%騰勢D9別克GL8極氪009豐田賽那別克世紀(jì)豐田格瑞維亞奔馳V級小鵬X9大眾威然嵐圖夢想家1）高端MPV：MSRP

30-80萬的中大型MPV（含燃油、HEV、PHEV、BEV）2）本榜單為1年車齡保值率數(shù)據(jù)：人人車高端MPV市場二手車流轉(zhuǎn)周期流轉(zhuǎn)周期代表二手車周轉(zhuǎn)效率，周期越短說明壓庫時(shí)間越短，庫存成本越低，周轉(zhuǎn)率越高。上半年，別克GL8的流轉(zhuǎn)周期約為半個(gè)月，位列排行榜第一，反映出消費(fèi)者需求旺盛。二手車周轉(zhuǎn)效率表現(xiàn)較為優(yōu)秀的還有豐田賽那、騰勢D9，分別為0.68和0.84個(gè)月，新車市場的熱銷趨勢對于二手車市場的關(guān)注度產(chǎn)生了顯著的引領(lǐng)效應(yīng)。2024年上半年高端MPV市場二手車流轉(zhuǎn)周期（月）TOP

101.341.321.301.251.261.271.220.840.680.52別克GL8豐田賽那騰勢D9嵐圖夢想家別克世紀(jì)極氪009大眾威然傳祺E9魏牌高山小鵬X9數(shù)據(jù)：人人車5保值率TOP

3車型購買因素對比通過分析對比可知，騰勢D9、別克GL8、極氪009分別在插混、燃油、純電市場表現(xiàn)優(yōu)秀。拿下MPV銷量冠軍的騰勢D9

，用戶在選購時(shí)主要看中續(xù)航里程、智能化、配置等因素；作為MPV市場“常青樹”，別克GL8的各項(xiàng)表現(xiàn)較為均衡，用戶在選購時(shí)主要看中操控性、品牌、動力性等因素；以實(shí)力打破MPV市場合資壟斷、對于全面升級的極氪009，用戶在選購時(shí)主要看中續(xù)航里程、配置、空間等因素。用戶購買騰勢D9重視因素TOP

10用戶購買別克GL8重視因素TOP

10用戶購買極氪009重視因素TOP

10續(xù)航里程智能化配置17.7%操控性品牌10.9%8.6%續(xù)航里程配置18.3%15.7%11.6%8.8%8.4%6.7%13.1%9.4%8.0%動力性安全性使用費(fèi)用舒適性質(zhì)量8.6%8.2%8.1%7.8%7.5%7.1%6.3%6.1%空間安全性舒適性服務(wù)智能化動力性安全性質(zhì)量7.4%7.3%6.7%質(zhì)量6.0%5.3%操控性動力性購車價(jià)格5.6%內(nèi)飾內(nèi)飾5.4%4.9%服務(wù)舒適性操控性4.8%智能化3.7%數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,50304高端主銷MPV產(chǎn)品競爭力分析高端MPV市場銷量2024年以來，新能源車滲透率持續(xù)攀升，4月上半月已突破50%。隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的持續(xù)擴(kuò)大，未來新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車競爭共存的局面也將持續(xù)。在此背景下，高端MPV市場競爭也日趨加劇。2024上半年，高端MPV銷量TOP

10車型中，新能源車型占比43%，尤其騰勢D9以其出色的產(chǎn)品實(shí)力，成功超越豐田賽那、別克GL8兩位MPV“悍將”，成為高端MPV市場銷量冠軍。2024年上半年高端MPV終端市場銷量（萬輛）

TOP

10新能源新能源車型占比43%燃油/HEV0.043.335.313.932.931.731.310.860.650.640.60騰勢D9豐田賽那別克GL8豐田格瑞維亞嵐圖夢想家小鵬X9奔馳威霆大眾威然奔馳V級傳祺E9數(shù)據(jù)：乘聯(lián)會5騰勢D9產(chǎn)品競爭力分析——用戶畫像騰勢D9用戶畫像騰勢D9用戶以男性為主，超50%的用戶年齡主要集中在30-39歲，已婚有娃人群接近90%，處于幸福與煩惱并存的階段；性別分布婚姻狀況分布人生階段分布單身無孩有孩89%85%83%男女已婚未婚5%17%10%11%他們大多屬于高知及高收入人群，本科及以上用戶年齡分布教育水平分布家庭收入分布占比接近60%，年收入30萬以上超過80%；[15,19)萬[19,25)萬[25,30)萬[30,40)萬[40,50)萬50萬及以上24歲及以下25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲高中及以下大專從城市分布來看，騰勢D9的用戶主要分布在西安、45-49歲50歲及以上本科及以上深圳、成都等城市。城市分布TOP10西安市

深圳市

成都市

北京市

鄭州市

廣州市

上海市

長沙市

杭州市

濟(jì)南市數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503騰勢D9產(chǎn)品競爭力分析——用戶騰勢D9用戶從用戶流轉(zhuǎn)來看，購買騰勢D9的用戶多由德系和自主品牌轉(zhuǎn)化而來，原車型以轎車和SUV用戶為主；前車國別分布前車品牌TOP10前車車型TOP10德系自主日系美系寶馬5系奧迪A6L大眾奔馳寶馬豐田奧迪本田別克從品牌分布來看，多為BBA、大眾、豐田、本其他歐系田等海外豪華及主流品牌，這也反映出年輕人的購車態(tài)度正在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，他們不再過分關(guān)注品牌，而是更加聚焦于產(chǎn)品本身；別克GL8韓系奔馳E級前車燃料類型奔馳C級傳統(tǒng)燃料純電動插電式混合動力常規(guī)混合動力本田CR-V普拉多從車系來看，騰勢D9多為寶馬5系、奧迪A6L、奔馳E系及別克GL8等車系用戶的升級之選，符合騰勢堅(jiān)持“只提供新能源豪華汽車”的戰(zhàn)略定位。前車車型類別奔馳GLC級邁騰比亞迪CARSUVMPV微客日產(chǎn)五菱特斯拉Model

Y數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503騰勢D9產(chǎn)品競爭力分析——用途&偏好騰勢D9用戶用途&偏好在購買騰勢D9的用戶中，有超75%以家用為主，主要用途主要使用場景主要場景為上下班通勤、接送孩子、接送他人上下上下班通勤家用為主(含上下班)班等；還有近17%的用戶為家商兩用，除以上場景外，還用作休閑場景，如去健身/運(yùn)動、長/短途自駕游等；77.4%接送孩子接送他人上下班朋友聚會家用與商務(wù)/業(yè)務(wù)短途自駕游商場購物16.8%用相當(dāng)商務(wù)拜訪/接待接送老人從興趣分布來看，騰勢D9用戶對汽車關(guān)注度高，商務(wù)/業(yè)務(wù)用為主5.9%去健身/運(yùn)動長途自駕游除此以外，影視音樂、資訊等內(nèi)容也是其興趣所在。興趣偏好汽車

影視音樂

資訊

醫(yī)療健康

泛娛樂

教育培訓(xùn)

旅游出行

餐飲美食

金融財(cái)經(jīng)

家電數(shù)碼數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503騰勢D9產(chǎn)品競爭力分析——車主口碑騰勢D9車主口碑根據(jù)58汽車車主訪談的調(diào)研分析，用戶對騰勢D9售前比較滿意的因素為試乘試駕整體服務(wù)，售后則對維修過程的透明度滿意；售前滿意TOP5售前不滿意TOP5試乘試駕整體服務(wù)提車周期使用注意事項(xiàng)介紹銷售員接待的熱情程度經(jīng)銷商的交車過程銷售人員形象貸款/購車方式經(jīng)銷商展廳數(shù)量或距離購買和議價(jià)過程銷售員接待響應(yīng)時(shí)間騰勢D9用戶推薦意愿度為8（滿分10），主要推薦原因是整車的體驗(yàn)佳；售后滿意TOP5售后不滿意TOP5維修過程的透明度24小時(shí)救援服務(wù)代步出行服務(wù)接待服務(wù)工時(shí)費(fèi)用沒有年檢代辦服務(wù)維修效率在騰勢D9用戶不滿意因素的統(tǒng)計(jì)中，售前不滿意集中于提車周期，售后不滿意則集中于工時(shí)費(fèi)用等因素。對服務(wù)投訴的處理維修車間的環(huán)境維修質(zhì)量推薦的原因推薦意愿度整車體驗(yàn)服務(wù)體驗(yàn)智電體驗(yàn)品牌體驗(yàn)推薦意愿度8（滿分10）數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503豐田賽那產(chǎn)品競爭力分析——用戶畫像豐田賽那用戶畫像婚姻狀況分布豐田賽那用戶以男性為主，超50%的用戶年齡主要集中在30-39歲，已婚有娃人群約為87%；性別分布人生階段分布單身無孩有孩91%87%83%男女已婚未婚6%17%7%他們大多屬于高知及高收入人群，本科及以上用戶9%占比接近48%，年收入30萬以上超過75%；年齡分布教育水平分布家庭收入分布[15,19)萬[19,25)萬[25,30)萬[30,40)萬[40,50)萬50萬及以上24歲及以下25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲高中及以下大專從城市分布來看，豐田賽那的用戶主要分布在北京、鄭州、廣州等城市。45-49歲50歲及以上本科及以上城市分布TOP10北京市

鄭州市

廣州市

沈陽市

天津市

太原市

深圳市

濟(jì)南市

哈爾濱市

臨沂市數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503豐田賽那產(chǎn)品競爭力分析——用戶豐田賽那用戶從用戶流轉(zhuǎn)來看，購買豐田賽那的用戶多由日系和前車國別分布前車品牌TOP10前車車型TOP10德系品牌轉(zhuǎn)化而來，原車型以轎車和SUV用戶為主；日系德系自主美系凱美瑞本田CR-V雅閣大眾豐田本田日產(chǎn)奧迪寶馬別克奔馳現(xiàn)代五菱從品牌分布來看，多為大眾、豐田、本田、日其他歐系韓系產(chǎn)等合資品牌；漢蘭達(dá)奧迪A6L奧德賽普拉多邁騰前車燃料類型傳統(tǒng)燃料從車系來看，豐田賽那多為凱美瑞、本田CR-V、純電動插電式混合動力常規(guī)混合動力雅閣及漢蘭達(dá)等車系用戶轉(zhuǎn)化而來。前車車型類別CARSUVMPV微客寶馬5系帕薩特?cái)?shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503豐田賽那產(chǎn)品競爭力分析——用途&偏好豐田賽那用戶用途&偏好在購買豐田賽那的用戶中，有74%以家用為主，主主要用途主要使用場景要場景為上下班通勤、接送孩子、接送他人上下班上下班通勤接送孩子等；有22%的用戶以商務(wù)用途為主，還有4%的用家用為主(含上下班)74.0%接送他人上下班朋友聚會戶則是家商兩用；短途自駕游商場購物家用與商務(wù)/業(yè)務(wù)4.0%用相當(dāng)從興趣分布來看，豐田賽那用戶對影視音樂關(guān)注度高，除此以外，汽車、資訊等內(nèi)容也是其興趣所在。接送老人商務(wù)拜訪/接待兜風(fēng)商務(wù)/業(yè)務(wù)用為主22.0%長途自駕游興趣偏好影視音樂

汽車資訊

醫(yī)療健康

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書籍閱讀數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503豐田賽那產(chǎn)品競爭力分析——車主口碑豐田賽那車主口碑根據(jù)58汽車車主訪談的調(diào)研分析，用戶對豐田賽那售前比較滿意的因素為銷售員的誠信度，售后則對代步出行服務(wù)滿意；售前滿意TOP5售前不滿意TOP5銷售員的誠信度提車周期長短清晰介紹使用常識等內(nèi)容銷售員接待的熱情程度經(jīng)銷商展廳數(shù)量或距離交付車輛的車況購買和議價(jià)過程銷售員接待響應(yīng)的時(shí)間銷售人員答疑問能力經(jīng)銷商的交車過程豐田賽那用戶推薦意愿度為7（滿分10），主要售后滿意TOP5售后不滿意TOP5推薦原因是整車的體驗(yàn)佳；代步出行服務(wù)24小時(shí)救援服務(wù)維修過程的透明度接待服務(wù)休息室配套設(shè)施休息室環(huán)境在豐田賽那用戶不滿意因素的統(tǒng)計(jì)中，售前不滿意集中于提車周期，售后不滿意則集中于休息室配套設(shè)施。工時(shí)費(fèi)用沒有年檢代辦服務(wù)維修效率定期聯(lián)系提醒保養(yǎng)檢測推薦的原因推薦意愿度整車體驗(yàn)服務(wù)體驗(yàn)品牌體驗(yàn)智電體驗(yàn)推薦意愿度7（滿分10）數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503別克GL8產(chǎn)品競爭力分析——用戶畫像別克GL8用戶畫像別克GL8用戶以男性為主，占比為81%，超78%的用戶年齡主要集中在30-44歲，已婚有娃人群約為性別分布婚姻狀況分布人生階段分布93%90%單身無孩有孩81%男女已婚未婚90%；19%7%5%4%他們大多屬于高知及高收入人群，本科及以上用戶年齡分布教育水平分布家庭收入分布占比接近42%，年收入30萬以上超過72.9%；[15,19)萬[19,25)萬[25,30)萬[30,40)萬[40,50)萬50萬及以上24歲及以下25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲高中及以下大專從城市分布來看，別克GL8的用戶主要分布在北京、45-49歲50歲及以上本科及以上上海、鄭州等城市。城市分布TOP10北京市

上海市

鄭州市

濟(jì)南市

杭州市

南京市

青島市

天津市

蘇州市

西安市數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503別克GL8產(chǎn)品競爭力分析——用戶別克GL8用戶從用戶流轉(zhuǎn)來看，購買別克GL8的用戶多由德系和日系品牌轉(zhuǎn)化而來，原車型以轎車和SUV用戶為主；前車國別分布前車品牌TOP10前車車型TOP10德系日系自主美系韓系奧迪A6L邁騰大眾別克豐田奧迪本田寶馬日產(chǎn)奔馳現(xiàn)代五菱從品牌分布來看，多為大眾、別克、豐田、奧迪帕薩特凱美瑞速騰其他歐系等合資品牌；前車燃料類型傳統(tǒng)燃料從車系來看，別克GL8多為奧迪A6L、邁騰及帕薩特純電動常規(guī)混合動力寶馬5系雅閣等合資轎車用戶的升級之選。插電式混合動力前車車型類別君越CARSUVMPV微客朗逸途觀數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503別克GL8產(chǎn)品競爭力分析——用途&偏好別克GL8用戶用途&偏好在購買別克GL8的用戶中，有近49%的用戶以商務(wù)主要用途主要使用場景用途為主，主要場景為商務(wù)拜訪、接待、出差等；商務(wù)拜訪/接待/出差上下班通勤接送孩子家用為主(含上下班)有接近45%以家用為主，主要場景為上下班通勤、接送孩子、接送他人上下班等；還有7%的用戶則是家商兩用；44.3%接送他人上下班朋友聚會家用與商務(wù)/業(yè)務(wù)7.0%用相當(dāng)短途自駕游商場購物從興趣分布來看，別克GL8用戶對汽車關(guān)注度高，接送老人商務(wù)/業(yè)務(wù)用為主48.7%去健身/運(yùn)動長途自駕游除此以外，影視音樂、資訊等內(nèi)容也是其興趣所在。興趣偏好汽車

影視音樂

資訊

醫(yī)療健康

泛娛樂

教育培訓(xùn)

旅游出行

餐飲美食

金融財(cái)經(jīng)

家電數(shù)碼數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503別克GL8產(chǎn)品競爭力分析——車主口碑別克GL8車主口碑根據(jù)58汽車車主訪談的調(diào)研分析，用戶對別克GL8售前比較滿意的因素為經(jīng)銷商的交車過程，售后則對維修過程的透明度滿意；售前滿意TOP5售前不滿意TOP5經(jīng)銷商的交車過程提車周期長短銷售員接待的熱情程度使用注意事項(xiàng)介紹試乘試駕整體服務(wù)銷售人員形象購買和議價(jià)過程銷售員接待響應(yīng)時(shí)間銷售人員解答疑能力提供貸款方式信息別克GL8用戶推薦意愿度為8（滿分10），主要推售后滿意TOP5售后不滿意TOP5薦原因是整車的體驗(yàn)佳；維修過程的透明度24小時(shí)救援服務(wù)定期提醒保養(yǎng)與檢測維修效率工時(shí)費(fèi)用配件質(zhì)量及價(jià)格休息室的配套設(shè)施休息室的環(huán)境在別克GL8用戶不滿意因素的統(tǒng)計(jì)中，售前不滿意集中于提車周期，售后不滿意則集中于工時(shí)費(fèi)用。維修質(zhì)量接待服務(wù)推薦的原因推薦意愿度整車體驗(yàn)品牌體驗(yàn)服務(wù)體驗(yàn)智電體驗(yàn)推薦意愿度（滿分10）8數(shù)據(jù)：58汽車研究院，2024汽車下沉市場用戶調(diào)研，N=2,503高端MPV產(chǎn)品競爭力綜合分析——