《金融科技動向2024年上半年》

金20融24科年技上動半向年全球金融科技融資分析目錄環(huán)球洞察2024年上半年，全球金融科技市場的總投資為519億美元2024年下半年金融科技主要趨勢區(qū)域分析美洲區(qū)亞太區(qū)歐洲、中東與非洲支付科技保險科技合規(guī)科技網(wǎng)絡(luò)安全財富科技區(qū)塊鏈/加密貨幣13金融科技板塊#金融科技動向3?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，全球金融科技投資達(dá)519.7億美元，共2,255宗交易環(huán)球洞察

金融科技板塊|

區(qū)域分析#金融科技動向4?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，金融科技投資者仍然非常謹(jǐn)慎，回避大型交易（除非情況極其特殊）。2024年下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)計將充滿挑戰(zhàn)，且美國總統(tǒng)選舉臨近，金融科技投資預(yù)計將保持低迷。以下是我們對2024年下半年金融科技發(fā)展的主要預(yù)測：環(huán)球洞察——2024年下半年金融科技主要趨勢 5.

各現(xiàn)司實法世轄界資區(qū)將產(chǎn)繼代續(xù)幣探化索以和及利批準(zhǔn)用融傳統(tǒng)合傳金統(tǒng)融基金融礎(chǔ)與設(shè)施去支中持心加化密金貨融幣的投業(yè)資務(wù)等，領(lǐng)包域括。人工智能在金融科技投資者群體中的勢頭將繼續(xù)上升：與整體投資環(huán)境類似，投資者對人工智能的興趣和投資可能蓋過其他領(lǐng)域。1.嵌支入付式科支技付將和繼實續(xù)時在支金付融的科現(xiàn)技代交化易。中占最大比例，重點(diǎn)領(lǐng)域仍將是B2B支付、2.

支付科技板塊將繼續(xù)吸引最大份額的投資：3.

越合規(guī)科技將吸引更多關(guān)注和投資：在來監(jiān)越管多機(jī)的制關(guān)不注斷和演投變資以。及報告要求日益復(fù)雜的推動下，合規(guī)科技將吸引網(wǎng)運(yùn)絡(luò)營安與全復(fù)仍原將力是法金案融》科（D技O投R資A）者將的于關(guān)2注02重5年點(diǎn)初，生特效別，是人考工慮智到歐能相盟關(guān)《數(shù)的網(wǎng)字絡(luò)化安全解決方案將吸引大量關(guān)注和投資。傳統(tǒng)金融和去中心化金融之間日益融合：4.

絡(luò)鑒安于全《：數(shù)字化運(yùn)營與復(fù)原力法案》（DORA）即將生效，投資者將關(guān)注網(wǎng)環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向7?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察交易仍處于低迷狀態(tài)全球金融科技風(fēng)險投資2021-2024*全球金融科技并購2021-2024*全球金融科技投資（風(fēng)險投資、私募基金與并購）

$229.6$197.9$118.2$52.08,2157,8035,1262,25502,0004,0006,000$0$50$100$150$200

8,0002021-2024*$250

10,000202120232022交易價值(10億美元)2024*交易宗數(shù)1,1048841,0001,200$100$1202021202220232024*$10100$60$40264600400$8$6528060$20$91.0$99.4$58.8$32.7200$4$2$16.4$9.6$9.6$1.04020$00$00123140$14$16 144 160$80677800$121201601802021-2024*$182021202220232024*$122.2$88.9$49.7$18.36,9676,7594,3261,93902,0004,0006,0008,000$140$120$100$80$60$40$20$020232024*2021 2022全球金融科技成長性股權(quán)交投易資價值（10億美元)交易宗數(shù)環(huán)球洞察

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區(qū)域分析信息來源：《金融科技動向

2024年上半年交》，易全價球金值融(科1技0投億資美分析元，)畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至交20易24年宗6月數(shù)30日止。交易價值（10億美元）交易宗數(shù)#金融科技動向8?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

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中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。全球金融科技風(fēng)險投資（企業(yè)參與）

環(huán)球洞察（續(xù)）盡管交易低迷，融資指標(biāo)仍然穩(wěn)健全球金融科技跨境并購2021-2024**全球金融科技交易前估值中位數(shù)（按階段，百萬美元）2021-2024*全球金融科技并購規(guī)模中位數(shù)（百萬美元）2021-2024*$39.6$20.8$12.5358324$45.2228910100200300400$0$10$20$30$40$502021

202220232024*交易價值(10億美元)交易宗數(shù)$39.3$55.7$30.0$50.0$0$10$20$30$40$50$602021202220232024*$64.9$45.6$27.8$8.52,2962,1741,19958905001,0001,5002,000$60$50$40$30$20$10$02021-2024*$70 2,5002021202220232024*交易價值(10億美元)交易宗數(shù)$9.5$13.7$40.0$60.0$26.2$7.0$50.1

$26.0$50.0$444.4$250.0$158.8$23.0$40.0

$9.5$510.02021

2022

2023

2024*環(huán)球洞察

金融科技板塊|

區(qū)域分析投信的息交來易源前：估《值金中融位科數(shù)技基動于向非20標(biāo)24準(zhǔn)年樣上本半量年得》出，。全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。2024年初至今成長性風(fēng)#金融科技動向9?

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畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

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中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察（續(xù)）交易勢頭可能正在進(jìn)入穩(wěn)定期全20球21金-20融24科*

技投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購）全20球21金-20融24科*

技并購$61.1$52.1$62.5$53.9$102.3$42.0$23.6$30.0$39.3$16.5$34.7$27.6$29.4$22.605001,0001,5002,0002,5003,000$0$20$40$60$80$100$120Q1

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Q22021202220232024交易價值(10億美元) 交易宗數(shù)信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。$31.0$18.3$24.8$17.0$66.0$10.4$6.0$17.0$18.4$6.6$18.1$15.7$21.1$11.6050100150200250300350$0$10$20$30$40$50$60$70Q1

Q220212024Q1

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Q32022交易價值(10億美元)Q4

Q1

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Q42023交易宗數(shù)環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向10?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察（續(xù)）以總額計，風(fēng)投融資迎來幾個季度以來的首次增長全20球21金-20融24科*

技風(fēng)險投資全20球21金-20融24科*

技風(fēng)險投資（企業(yè)參與）$26.0$30.0$34.3$32.0$32.4$28.1$16.8$11.6$19.2$9.6$10.1$10.9$7.6$10.705001,0001,5002,0002,500$0$5$10$15$20$25$30$35$40Q1

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Q22021202220232024

交易價值(10億美元)

交易宗數(shù)

種子前/種子風(fēng)投早期 風(fēng)投后期 成長性風(fēng)投信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國、際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。$14.8$14.5$19.0$16.6$17.7$14.7$7.8$5.4$13.9$4.9$4.0$5.0$3.4$5.10100200300400500600700800$0$2$4$6$8$10$12$14$16$18$20Q1

Q220212024Q1

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Q32022交易價值(10億美元)Q4

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Q42023交易宗數(shù)環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向11?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

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中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。環(huán)球洞察（續(xù)）信息來源：《金融科技動向2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際（數(shù)據(jù)由PitchBook提供），*截至2024年6月30日止。2024年上半年全球十大金融科技交易Worldpay

—

125億美元，美國辛辛那提—

支付科技—

買斷Nuvei

—

63億美元，加拿大蒙特利爾—

支付科技—

私有化收購IRIS

Software

Group

—

40億美元，英國斯洛—

機(jī)構(gòu)/B2B

—

二次收購EngageSmart

—

40億美元，美國布倫特里—

支付科技—

私有化收購Plusgrade

—

10億加元，加拿大蒙特利爾—

機(jī)構(gòu)/B2B

—

買斷Abound

—

9.996億美元，英國倫敦—

消費(fèi)金融—

B輪融資Tegus

—

9.3億美元，美國芝加哥—

資訊—

并購Clear

Street

—

6.85億美元，美國紐約—

機(jī)構(gòu)/B2B

—

B輪融資12345678Banco

BPM

Gruppo

—

6.526億美元，意大利米蘭—

支付科技—

企業(yè)剝離Monzo

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6.21億美元，英國倫敦—

銀行業(yè)務(wù)—

I輪融資環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向12?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。支付科技保險科技合規(guī)科技網(wǎng)絡(luò)安全財富科技區(qū)塊鏈/加密貨幣金融科技板塊環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向13?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。而，總體數(shù)據(jù)并不能說明全部情況；美洲區(qū)的兩宗交易就占了188億美元：GTCR以125億美元的價元格的收價購格美對國總支部付位處于理加公拿司大W的oNrludvpeai進(jìn)y的行多私數(shù)有股化權(quán)。；因私為募全股球權(quán)支公付司科Ad技v領(lǐng)en域t

I投nt資er總na體tio極n度al以低6迷3，億這美兩宗大額交易稍顯“異類”。交易宗數(shù)也非常疲軟，2024年上半年全球只有231宗支付科技交易，大幅落后于2023年的漲幅（2023年的交易宗數(shù)為570宗，為六年來的最低水平）。2024年上半年支付科技板塊的主要看點(diǎn)包括：投資者日益關(guān)注支付科技領(lǐng)域的整合和全球擴(kuò)張考興慮趣到。重盡大管經(jīng)整濟(jì)體不上利風(fēng)因平素浪，靜全，球但支由付于科投技資領(lǐng)者域重的視投整資合者，在以2推02動4擴(kuò)年張上，半并年購對方重面大仍風(fēng)取險得投了資一幾定乎的沒進(jìn)有6展了西。班除牙Wo旅rl游dp支a付y和公N司uvVeoix兩el宗；交加易拿外大，金西融班保牙險旅科游技科公技司公Ve司ncAomra以de9u,6s以601萬.2美7億元美的元價的格價收格購了收瑞購士銀行科技公司Crealogix7。美洲和歐洲的支付科技板塊投資活動最強(qiáng)美20洲24或年歐上洲半。年亞，太支區(qū)付大科型技支領(lǐng)付域科的技投交資易者包主括要：關(guān)新注加穩(wěn)坡定B成2B熟支的付市平場臺，Ni前um16籌大集支5付,00科0技萬交美易元發(fā)風(fēng)險生投在資；印尼信用卡公司Honest融資3,270萬美元。歐盟即時支付新規(guī)在2024年上半年生效，支付服務(wù)款提人供的商義的務(wù)方部面分，義國務(wù)際將互于操20作25性年問1月題和受1到0月關(guān)生注效8

。。這給金融機(jī)構(gòu)帶來了壓力，尤其在驗證有關(guān)收#金融科技動向金融科技板塊——支付科技$57.2$54.9$22.81,077919570231$21.402004006008001,0001,200$0$10$20$30$40$50$60$702021202220232024*交易價值(10億美元) 交易宗數(shù)信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。6.

Amadeus：“Amadeus收購旅游支付專業(yè)公司Voxel”（2024年3月10日）。7.

CREALOGIX：“Vencora收購CREALOGIX”（2024年2月22日）。8.

Swift：“Swift研究發(fā)現(xiàn)，隨著即時支付監(jiān)管法規(guī)生效，歐洲中小企業(yè)預(yù)期將更具競爭力，并節(jié)省成本”（2024年6月18日）。作者：Courtney

Trimble，畢馬威國際支付科技全球主管2024全 年上半年，支付科技板塊投資達(dá)214億美元，但兩宗交易就占了188億美元20球21支-20付24科*

技投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購） 支付科技領(lǐng)域在2024年上半年吸引了214億美元的投資，僅略低于2023年全年的227億美元。然環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。14人工智能防詐成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)在支付科技領(lǐng)域，投資者對人工智能的興趣持續(xù)增加，投資者和金融科技公司希望以不同的方式利用人工智能來解決與支付相關(guān)的難題。例如，2024年上半年，萬事達(dá)（Mastercard）宣布使用生成式人工智能來加速信用卡欺詐檢測9；Swift宣布與成員銀行進(jìn)行基于人工智能的試點(diǎn)，探索如何利用人工智能技術(shù)打擊跨境支付欺詐10。鑒于不同司法轄區(qū)對即時支付模式的日益關(guān)注以及跨境交易數(shù)量的激增，投資者尤其關(guān)注欺詐檢測與預(yù)防解決方案。支付付科技領(lǐng)域活動呈現(xiàn)多元特點(diǎn)：從支付數(shù)字化到數(shù)字貨幣支2024年上半年，不同地區(qū)繼續(xù)廣泛呈現(xiàn)相同的趨勢，但在采用和使用行為方面存在獨(dú)特的地區(qū)差異。在非洲和東南亞部分地區(qū)，鑒于現(xiàn)金交易數(shù)量極高，支付科技領(lǐng)域的投資仍然聚焦數(shù)字化。在其他地區(qū)，支付科技領(lǐng)域活動范圍更廣，從即時支跨境支付解決方案到支持?jǐn)?shù)據(jù)貨幣化和商業(yè)化的嵌入式支付和分析解決方案。2024年上半年，中國銀行還試點(diǎn)測試了一項新服務(wù)，允許商家在手機(jī)上接收數(shù)字貨幣支付。2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢投后資?；顒涌赡苌仙貏e是在11月美國總統(tǒng)大選之在可預(yù)見的未來，隨著支付科技公司致力于擴(kuò)張和增長，整合趨勢將持續(xù)下去，全球擴(kuò)張將具有重要意義。為境了下做）好，監(jiān)防管詐法和規(guī)消和費(fèi)風(fēng)者險保管護(hù)理（策特略別將是增在多實。時支付環(huán)在開放銀行和即時支付監(jiān)管的支持下，歐洲賬戶間支付交易量持續(xù)增長。隨現(xiàn)代著化跨。境支付量激增，投資者日益關(guān)注B2B支付的嵌入式支付和相關(guān)服務(wù)將繼續(xù)受到關(guān)注。人在工欺智詐能檢測在和支防付范科方技面領(lǐng)）域。的應(yīng)用日益增長（尤其是金融科技板塊——支付科技得益于即時支付的日益普及、移動支付的激增以及人工智能技術(shù)和跨境解決方案的進(jìn)步，B2B支付格局繼續(xù)快速演變，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這些創(chuàng)新不僅精簡了支付流程，還為企業(yè)創(chuàng)造了降本增效和提升安全的機(jī)遇。展望未來，未來6至12個月內(nèi)，這一領(lǐng)域可能會受到大量關(guān)注。Courtney

Trimble支畢付馬科威技國全際球主管金融服務(wù)業(yè)畢馬威美國主管9.

Mastercard：“Mastercard利用生成式人工智能技術(shù)加速信用卡欺詐檢測”（2024年5月22日）。10.

Swift：“Swift和全球多家銀行推出人工智能試點(diǎn)，以應(yīng)對跨境支付欺詐”（2024年5月30日）。環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向15?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，保險科技板塊投資大幅萎縮，全球投資額僅為16億美元，不到2023年82億美元的四分之一。美國繼續(xù)吸引全球絕大多數(shù)保險交易和投資，包括：Travellers以4.27億美元的嵌入價式格保收險購提網(wǎng)供絡(luò)商保C險o公ve司r

GCeonrivuuss融；資直8接,0面00向萬消美費(fèi)元者。的印保度險實公時保司險Kin承籌銷集公1司.5P1億erf美io元s獲風(fēng)得險8投,00資0萬；美元風(fēng)投融資，

是2024

年上半年亞太區(qū)最大的保險科技交易；

英國定價決策情報公司Hyperindex以7,300萬美元融資，占據(jù)歐洲、中東與非洲區(qū)榜首。2024年上半年保險科技板塊的主要看點(diǎn)包括：資金成本高，導(dǎo)致保險公司融資難2024年上半年，居高不下的資金成本繼續(xù)抑制保險科技領(lǐng)域的投資，全球投資總額降至十年來點(diǎn)的關(guān)最注低展水現(xiàn)平出。盈風(fēng)利投能早力期的交公易司放。緩幅度最大，但處于風(fēng)投后期的公司也面臨重大挑戰(zhàn)，投資者重并購環(huán)境充滿挑戰(zhàn)2上0半24年年有上許半多年保，險除科Tr技av公el司ler在s收物購色C買or家vu，s外但，考保慮險到科資技金領(lǐng)成域本的高并以購及活潛動在異目常標(biāo)低缺迷乏。盈盡利管能2力02，4年收購方非常謹(jǐn)慎。金融科技板塊——保險科技$10.9$5.8$8.3$1.65044202931130100200300400500600$0$2$4$6$8$10$122021202220232024*交易價值(10億美元) 交易宗數(shù)信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。作者：Ram

Menon，畢馬威國際保險業(yè)交易咨詢服務(wù)全球主管合伙人保險科技投資降至十年來的最低水平全20球21保-20險24科*

技投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購）環(huán)球洞察

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澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。嵌入式保險、網(wǎng)絡(luò)安全對投資者仍然具有吸引力盡管2024年上半年投資非常疲軟，但考慮到銷售網(wǎng)點(diǎn)保險產(chǎn)品表現(xiàn)出的潛力，大型保險機(jī)構(gòu)繼續(xù)對嵌入式保險領(lǐng)域的機(jī)遇表現(xiàn)出興趣。投資者對網(wǎng)絡(luò)安全的興趣仍然濃厚，既是出于安全防衛(wèi)考量（因為保險行業(yè)遭受的網(wǎng)絡(luò)攻擊增多），也是因為保險機(jī)構(gòu)尋求開拓網(wǎng)絡(luò)安全保險承保業(yè)務(wù)。專注于授權(quán)承保代理（MGA）的保險科技公司繼續(xù)吸引投資盡管市場充滿挑戰(zhàn)，但得益于成功的商業(yè)模式、提高效率的能力，以及資產(chǎn)負(fù)債表上不承擔(dān)風(fēng)險的特點(diǎn)，MGA領(lǐng)域的保險科技公司繼續(xù)吸引投資。與其他領(lǐng)域的保險科技相比，從收購角度看，MGA領(lǐng)域的金融科技公司處于有利地位，將繼續(xù)對保險機(jī)構(gòu)保持吸引力。金融科技板塊——保險科技2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢人體投工資智趨能勢將保繼持續(xù)一吸致引。大部分投資者的興趣，與總企用。業(yè)投資者謹(jǐn)慎支出，聚焦人工智能的賦能作鑒于當(dāng)前市場狀況，合規(guī)科技投資將持續(xù)低迷。從技領(lǐng)長域期的趨機(jī)勢遇來。看，投資者日益看好亞太區(qū)保險科嵌入式保險、網(wǎng)絡(luò)安全和賦能型技術(shù)繼續(xù)吸引投資者（尤其是大型保險機(jī)構(gòu)）的關(guān)注。在過去賺錢容易的日子，投資者樂于追逐機(jī)遇，支持初創(chuàng)企業(yè)探索創(chuàng)新解決方案。但是，如今資金流變得緊張，投資者開始提出一些棘手的問題

，

比如

“

盈

利路徑怎么

樣？”“被投資方的商業(yè)模式要多久才能創(chuàng)造可持續(xù)的正現(xiàn)金流？”。對于保險科技來說，擴(kuò)大規(guī)模需要時間，實現(xiàn)盈利也需要時間，再加上目前的市場狀況，導(dǎo)致吸引投資者變得困難。盈利的保險科技公司將繼續(xù)受到資本青睞，而其他公司則可能繼續(xù)面臨融資難題。RamMenon保畢險馬業(yè)威交國易際咨詢?nèi)蛑鞴芎袭吇锺R人威美國環(huán)球洞察

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澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，合規(guī)科技吸引了53億美元投資，其吸引力在各金融科技板塊中僅次于支付科技。Leonard

Green以40億美元的價格收購了總部位于英國的IRIS

Software集團(tuán)，這宗交易占合規(guī)科技投資的絕大部分；其次是TPG以2.35億美元的價格收購了總部位于美國的Sayari公司半；年K，e合en規(guī)si科gh技t

領(lǐng)Ca域pi還ta有l(wèi)以兩1.家09公億司美獲元得的了價1格億收美購元了以總上部的位融于資愛：爾總蘭部的位So于ft德Co國公的司S。o2la0r2i4s融年上資位1.0于4億澳美大元利；亞總的部Co位ns于ta荷nt蘭in的opDlaet獲aS得n3ip,2p8e0r萬融美資元1億融美資元。。亞太區(qū)最大的合規(guī)科技交易要數(shù)總部2024年上半年合規(guī)科技板塊的主要看點(diǎn)包括：風(fēng)險投資和私募股權(quán)投資者對合規(guī)科技領(lǐng)域的機(jī)遇興趣日益濃厚全塊球蘊(yùn)范藏圍豐內(nèi)富，的風(fēng)可險持投續(xù)資增和長私機(jī)募遇股，權(quán)因投為資金者融均服對務(wù)合機(jī)規(guī)構(gòu)科和技其領(lǐng)他域企表業(yè)現(xiàn)需出要日遵益守濃日厚益的復(fù)興雜趣繁，瑣認(rèn)的為監(jiān)該管板規(guī)定對，較合小規(guī)，壓但力交與易日宗俱數(shù)增仍。相當(dāng)20強(qiáng)24勁年；上隨半著年宏，觀除經(jīng)Iri濟(jì)s

S狀o況ftw改a善re，收交購易案宗外數(shù)，和大交多易數(shù)規(guī)地模區(qū)預(yù)的計交都易將規(guī)取模得相增長。風(fēng)險和合規(guī)因素推動合規(guī)科技投資2024年上半年，全球范圍內(nèi)不斷變化的監(jiān)管要求、更復(fù)雜的報告要求以及不斷演變的風(fēng)險環(huán)境等壓力多，種有因助素于繼自續(xù)動匯化聚和在精一簡起特，定促活使動投的資解者決關(guān)方注案合和規(guī)科監(jiān)技管。技這術(shù)些因因此素受的到匯關(guān)合注給。企業(yè)帶來了很大的金融科技板塊——合規(guī)科技信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。全全球球合合規(guī)科規(guī)技科投技資（投風(fēng)資險投20資2、4私年募上股權(quán)半與年并走購）強(qiáng)2021-2024* $15.6$21.1$3.4$5.3445284134050100150200250300350400427

450$0$5$10$15$20$25

50020212023

2022交易價值(10億美元)2024*交易宗數(shù)作者：Courtney

Trimble，畢馬威國際支付科技全球主管環(huán)球洞察

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澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。金融科技板塊——合規(guī)科技合規(guī)科技核心領(lǐng)域仍然吸引大量關(guān)注近年來，

合規(guī)科技的定義已大幅擴(kuò)展，

ESG、地平線掃描（horizon

scanning）、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私等活動均涵蓋在內(nèi)。盡管如此，2024年上半年，投資者的主要關(guān)注點(diǎn)仍然是核心的合規(guī)科技解決方案，包括反詐、反洗錢和客戶身份管理。人工智能在此類解決方案中發(fā)揮著越來越大的作用。鑒于持續(xù)的監(jiān)管壓力，以及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)遭受的重大損失，這些領(lǐng)域的投資在可預(yù)見的未來可能將保持強(qiáng)勁。我們在2023年觀察到的趨勢持續(xù)至2024年上半年：投資者對ESG相關(guān)技術(shù)解決方案的興趣繼續(xù)增長，越來越多的合規(guī)科技公司提供ESG解決方案。盡管如此，ESG型金融科技領(lǐng)域的投資仍然相對較小，特別是與反洗錢等領(lǐng)域的投資水平相比。2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢隨值，著合風(fēng)規(guī)險科和技合的規(guī)部職署能將尋繼求續(xù)為受企到業(yè)重創(chuàng)視造。更大的價合工智規(guī)能科和技人公工司智日能益。希望更廣泛地利用生成式人投的解資決者方對案有的能合力規(guī)提科供技契公合司復(fù)興雜趣跨日轄益區(qū)濃監(jiān)厚管。要求ESG日益受到關(guān)注，但占合規(guī)科技市場的比重較小 ?

各（監(jiān)地管監(jiān)科管技機(jī)構(gòu)），和央將行繼采續(xù)推用機(jī)動器被學(xué)監(jiān)習(xí)管和企其業(yè)他作科出技回應(yīng)。多管個機(jī)司構(gòu)法正轄在區(qū)研究（如方中法國，以香推港動特合別規(guī)行科政技區(qū)的）的研監(jiān)發(fā)和采用。企融服業(yè)務(wù)將領(lǐng)繼域續(xù)的使創(chuàng)用新監(jiān)。管沙盒和其他工具，促進(jìn)金Chris

Steele銀行業(yè)風(fēng)險與監(jiān)管合伙人畢馬威英國盡管市場目前面臨地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，但合規(guī)科技板塊仍繼續(xù)取得發(fā)展和增長。企業(yè)切實需要有助于管理復(fù)雜監(jiān)管要求并從風(fēng)險、合規(guī)和控制活動中挖掘更大價值的解決方案。鑒于這一需求，2024年下半年，合規(guī)科技領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持良好的投資勢頭。環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向19?

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澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，全球網(wǎng)絡(luò)安全投資略顯疲軟，投資額為6.4億美元，按半年算的話，略低于2023年的14億美元。然而，網(wǎng)絡(luò)安全交易宗數(shù)（40宗）相當(dāng)強(qiáng)勁，可以媲美于歷史上交易宗數(shù)第二的一年。20.

3245年億上美半元年的的價絕格大收多購數(shù)網(wǎng)供絡(luò)應(yīng)安鏈全風(fēng)交險易情發(fā)報生平在臺美國S

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；交人易工榜頭智部能的投包資括會：計TP平G臺以FundGuard和股權(quán)驗證交易平臺EigenLayer分別獲得1億美元風(fēng)投融資。2024年上半年網(wǎng)絡(luò)安全板塊的主要看點(diǎn)包括：人工智能是網(wǎng)絡(luò)安全投資者的關(guān)注焦點(diǎn)在投網(wǎng)資絡(luò)者安的全目領(lǐng)光域主，要人集工中智在能從仍人然工是智2能02驅(qū)4動年的上風(fēng)半險年情的報關(guān)平注臺焦到點(diǎn)供和應(yīng)炙鏈?zhǔn)职部扇珶峤獾臎Q投方資案領(lǐng)域等，各類人工智能應(yīng)用上。除人工智能在運(yùn)營方面的應(yīng)用外，投資者還對旨在保障人工智能活及保動護(hù)的生網(wǎng)成絡(luò)式安人全工解智決能方模案型表底現(xiàn)層出數(shù)日據(jù)益的濃完厚整的性興。趣，例如確保人工智能算法的安全，以金融科技板塊——網(wǎng)絡(luò)安全信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。全20球21網(wǎng)-20絡(luò)24安*

全投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購）105020406080100120$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0$3.5$4.0$4.5$5.0807140$4.4$1.7$1.5$0.62021202220232024*交易價值(10億美元)交易宗數(shù)作者：Charles

Jacco，畢馬威國際金融服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全主管合伙人2024年上半年，盡管投資略顯疲軟，但全球網(wǎng)絡(luò)安全交易宗數(shù)仍保持強(qiáng)勁環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向20?

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中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。平臺模型正在超越小型參與者2024年上半年，大型平臺參與者（包括大型網(wǎng)絡(luò)安全平臺和大型科技參與者）繼續(xù)專注于擴(kuò)大解決方案廣度和覆蓋范圍，以提升客戶價值主張。隨著越來越多的網(wǎng)絡(luò)安全活動被整合進(jìn)大型平臺，小眾網(wǎng)絡(luò)安全參與者要想獲得關(guān)注和擴(kuò)張所需的資金，變得愈發(fā)困難。隨著時間推移，陷入困境的小型參與者將會尋找買家，推動板塊進(jìn)一步整合。聚焦網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)2024年上半年，監(jiān)管法規(guī)不斷演變，繼續(xù)聚焦網(wǎng)絡(luò)安全，盡管全球范圍內(nèi)，直接風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資和并購?fù)顿Y仍然略顯疲1月軟生。效歐，盟旨《在數(shù)加字強(qiáng)化銀運(yùn)行營和與金復(fù)融原機(jī)力構(gòu)法運(yùn)案營》和（信DO息R技A）術(shù)將安于全21012。5畢年馬在之促威一使近（受期32影進(jìn)%響行）的的企受業(yè)距監(jiān)尋分管找析實合顯體規(guī)示遵解，守決縱了方觀上案整述個法歐案盟的金所融有行要業(yè)求，12。僅這三分正，網(wǎng)絡(luò)安全公司和平臺則積極向不斷變化的法規(guī)看齊，專注于提供解決方案。金融科技板塊——網(wǎng)絡(luò)安全2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢企自業(yè)動將化加）大，對以人期工更智快能識各別方和面應(yīng)的對關(guān)風(fēng)注險（。包括活動企業(yè)繼續(xù)重視構(gòu)建基于平臺的網(wǎng)絡(luò)安全模型。大并型寄參希與望者于希出望售獲，得板新塊能整力合不，斷小增眾強(qiáng)平臺。陷入困境為了確保API的安全性，代碼安全受到日益關(guān)注。網(wǎng)響絡(luò)推安動全企法業(yè)規(guī)關(guān)和注一和般投法資規(guī)相不關(guān)斷解演決變方案，網(wǎng)。絡(luò)安全影托購管自服動務(wù)化機(jī)平構(gòu)臺日，益或走與上大自型動科化技道公路司合，作途徑。包括收Charles

Jacco金畢融馬服威務(wù)國業(yè)際網(wǎng)絡(luò)安全主管合伙人金融服務(wù)業(yè)畢馬威美國信息保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全主管合伙人平臺整合無疑是一大焦點(diǎn)。目前，以小型精品企業(yè)為目標(biāo)的并購活動目前不多，但可以肯定的是，大型平臺參與者正在收獲大量業(yè)務(wù)機(jī)會。隨著越來越多的大型參與者加入競爭，部分小型參與者恐難以保持小眾地位。更可能的結(jié)果是，一些小型參與者可能寄希望于出售，而另一些會逐漸消失。11.

歐洲證券與市場管理局（ESMA）：《數(shù)字運(yùn)營復(fù)原力法案》（DORA）（2023年1月16日）。12.

畢馬威國際：《DORA對歐洲銀行業(yè)的影響解讀》（Decoding

DORA

for

European

banks）（2024年5月6日）。環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析#金融科技動向21?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

—

中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，財富科技總體投資非常低迷，全球投資額處于超低位。在美國風(fēng)險投資市場，投資管理公司Edward

Jones籌集了6,380萬美元。除此之外，財富科技領(lǐng)域的投資者在2024年上半年沒有進(jìn)行重大交易，而是聚焦于內(nèi)部創(chuàng)新活動。2024年上半年財富科技板塊的主要看點(diǎn)包括：人工智能機(jī)遇占據(jù)中心位置2是0在24擴(kuò)年展上財半富年管，理投公資司者的和業(yè)企務(wù)業(yè)能均力希以望及了產(chǎn)解品如供何應(yīng)借方力面人）工，智人能工來智加能強(qiáng)是財眾富多管財理富（科技特領(lǐng)別域后人臺士活的動關(guān)，注但重企點(diǎn)業(yè)對。利盡用管人到工目智前能為支止持，數(shù)財據(jù)富分科析技領(lǐng)、域增的強(qiáng)許機(jī)多器人咨智詢能服應(yīng)務(wù)用以都及聚推焦動提投升資流程自動化的興趣日益濃厚。自主理財成為重點(diǎn)全通球數(shù)范字圍技內(nèi)術(shù)的，投資者到日財益富重值視較對低自的主投理資財者平臺）和積工極具參與的理提財供，。賦這能一個趨人勢投在資亞者洲尤（為從明精顯，自主投資平臺在該地區(qū)被視為實現(xiàn)財富管理活動民主化的一種手段。金融科技板塊——財富科技信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。全球財富科技投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購）2021-2024* $0.9$0.8$0.2$0.1625937180102030405060$0.0$0.1$0.2$0.3$0.4$0.5$0.6$0.7$0.8$0.9$1.0

70202120232024*2022交易價值(10億美元)交易宗數(shù)作者：Leon

Ong，畢馬威新加坡金融服務(wù)咨詢合伙人財富科技投資2024年上半年平穩(wěn)起步；人工智能賦能作用的關(guān)注度上升環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向22?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

—

中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。財富科技與其他行業(yè)日益融合財富科技和健康科技之間近期出現(xiàn)了一種有趣的融合模式，部分原因是保險公司希望將保險產(chǎn)品游戲化。例如許多健康跟蹤應(yīng)用程序集成了各種機(jī)制，幫助用戶省錢，提供折扣和其他獎勵。ESG仍然是財富科技投資者關(guān)注的焦點(diǎn)全球范圍內(nèi)，個人投資者（尤其是希望進(jìn)行ESG投資的高凈值個人）繼續(xù)對ESG相關(guān)理財產(chǎn)品和解決方案表現(xiàn)出興趣。歐洲、中東與非洲區(qū)繼續(xù)在ESG領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，許多大型企業(yè)專注于賦能個人進(jìn)行慈善投資，以及對有利于環(huán)境可持續(xù)性的技術(shù)或積極履行社會負(fù)責(zé)的公司進(jìn)行投資。金融科技板塊——財富科技2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢成行功化的趨財勢富。管理公司將繼續(xù)大幅增長，呈現(xiàn)出銀人括工提智供能投用資例建日議益）著。眼于與客戶的直接互動（包財資富格科局技。公司將發(fā)揮主導(dǎo)作用，改變社會負(fù)責(zé)投Leon

Ong金融服務(wù)咨詢合伙人畢馬威新加坡雖然從投資角度來看，2024年上半年市場相對平靜，但數(shù)字財富管理平臺仍在繼續(xù)增長。財富科技領(lǐng)域沒有發(fā)生引發(fā)關(guān)注的重大倒閉事件，有利于該領(lǐng)域的長期投資。鑒于人工智能引爆投資者興趣，投資者紛紛關(guān)注人工智能在財富管理方面的作用，并看好提供人工智能型解決方案的財富科技公司。這一切都在情理之中。環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向23?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。金融科技板塊——區(qū)塊鏈/加密貨幣區(qū)塊鏈/加密貨幣領(lǐng)域的投資趨于穩(wěn)定，交易宗數(shù)增加全20球21區(qū)-20塊24鏈*

及加密貨幣投資（風(fēng)險投資、私募股權(quán)與并購）1,268677$30.8$22.3$8.5$3.22021202220232024*2,1242,20305001,0001,5002,0002,500$0$5$10$15$20$25$30$35交易價值(10億美元) 交易宗數(shù)信息來源：《金融科技動向

2024年上半年》，全球金融科技投資分析，畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitchBook提供)，*截至2024年6月30日止。2023年大幅下滑后，全球區(qū)塊鏈/加密貨幣投資在2024年上半年趨于穩(wěn)定，全球投資額為32億美元。與歷史趨勢相比，大型交易仍然稀少，僅五宗交易超過1億美元，全部在風(fēng)險投資領(lǐng)域：B總e部ra位ch于ai英n、國總的部Re位vo于lu英t融國資的1M.3A9R億美Mi元ni；ng總和部總位部于位香于港美的國H的asEhigkeny

LGaryoeur分p、別總獲部得位1億于美元國融的資。雖67然7宗區(qū)交塊易鏈，/加遠(yuǎn)密超貨去幣年領(lǐng)。域的交易規(guī)模相對較小，但交易宗數(shù)還算亮眼，2024年上半年完成了2024年上半年區(qū)塊鏈/加密貨幣板塊的主要看點(diǎn)包括：傳統(tǒng)金融與去中心化金融之間日益互聯(lián)的生態(tài)系統(tǒng)2024年上半年，傳統(tǒng)金融與去中心化金融之間的界限開始模糊。美國企業(yè)推動傳統(tǒng)金融工具（如債券和國庫券）代幣化13，并將其接入去中心化金融體系，而為了提振投資者信心，并增者加投前資期機(jī)已遇經(jīng)，投加資密了資Ke產(chǎn)yr平o臺ck則和使Ri用pp傳le統(tǒng)，金20融2基4年礎(chǔ)上設(shè)半施年進(jìn)募行集存了儲一。只Mi新dd基le金Ga（m募e集Ve目n標(biāo)tu為res1等.5億投資歐元），用于投資處于區(qū)塊鏈和資本市場交叉點(diǎn)的初創(chuàng)公司14

。13.

Coindesk：“超過10億美元的美國國債已在公共區(qū)塊鏈上代幣化”（2024年3月28日）。14.

Sifted：“金融科技公司MiddleGame

Ventures設(shè)立新基金，募集目標(biāo)為1.5億歐元，已籌集5,500萬歐元”（2024年6月25日）。作者：Debarshi

Bandyopadhyay，畢馬威新加坡金融服務(wù)業(yè)總監(jiān)；Kenji

Hoki，畢馬威日本金融服務(wù)業(yè)總監(jiān)環(huán)球洞察

金融科技板塊

區(qū)域分析#金融科技動向24?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。歐洲、中東與非洲區(qū)和亞太區(qū)在數(shù)字貨幣和數(shù)字資產(chǎn)代幣化方面處于領(lǐng)先地位美國在2024年上半年主要關(guān)注加密貨幣監(jiān)管，而歐洲、中東與非洲區(qū)和亞太區(qū)更側(cè)重于數(shù)字貨幣的研發(fā)和推出以及現(xiàn)實世界的數(shù)字資產(chǎn)代幣化。2024年上半年，香港金融管理局啟動了下一階段的數(shù)碼港元（e-HKD）試點(diǎn)項分目15，而作為準(zhǔn)備階段（將持續(xù)到2025年10月）的一部，歐洲央行發(fā)布了一份數(shù)字歐元進(jìn)展報告。歐洲央行概述了其相關(guān)工作，包括設(shè)計隱私標(biāo)準(zhǔn)，確保在線和離線數(shù)字支付盡可能接近現(xiàn)金交易，以及著手解決其他爭議性話題（例如持有限額以及支付服務(wù)提供商酬勞）16。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施不斷發(fā)展今年，區(qū)塊鏈技術(shù)的勢頭在一定程度上被人工智能所掩蓋，但企業(yè)繼續(xù)重視將區(qū)塊鏈技術(shù)用于欺詐檢測、網(wǎng)絡(luò)安全和類似解決方案。雖然投資額大幅低于2021年和2022年，但投資者仍在投資此類企業(yè)解決方案。金融科技板塊——區(qū)塊鏈/加密貨幣Debarshi

Bandyopadhyay金畢馬威新加坡區(qū)融塊服鏈務(wù)和業(yè)加總密監(jiān)貨幣美國證券交易委員會批準(zhǔn)設(shè)立比特幣交易所買賣基金（ETF），是加密貨幣領(lǐng)域的重大舉措。通過ETF結(jié)構(gòu)，投資者可以投資比特幣，而無需直接購買或存儲加密貨幣。投資者可以在投資比特幣的同時，使用傳統(tǒng)的風(fēng)險方法以及傳統(tǒng)的稅收和咨詢結(jié)構(gòu)。這個舉措意義重大，吸引大量傳統(tǒng)投資者和大量資金進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域。15.

香港金融管理局：《央行數(shù)字貨幣（CBDC）》（2024年6月26日）。16.

歐洲中央銀行：《數(shù)字歐元準(zhǔn)備階段進(jìn)展

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第一份進(jìn)展報告》

（2024年）。環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向25?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。金融科技板塊——區(qū)塊鏈/加密貨幣KenjiHoki金畢融馬服威務(wù)日業(yè)本總監(jiān)亞太區(qū)的多個司法轄區(qū)早前已著手制定加密貨幣監(jiān)管措施。日本、新加坡和香港等主要金融中心一直致力在創(chuàng)新和監(jiān)管之間尋求平衡，以保護(hù)投資者（尤其是散戶投資者）的權(quán)益。2024年下半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢推動現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化的發(fā)展，尤其是傳統(tǒng)金融工具代幣化。更幣多化的存數(shù)款字和貨受幣監(jiān)，管包穩(wěn)括定央幣行等數(shù)，字將貨在幣未（來CB6D至C1）2個、代月內(nèi)成為主流。市面場處對于領(lǐng)We先b地3的位興。趣不斷增加，亞太區(qū)在加密貨幣方隨加密著貨加幣密的貨估幣值得將到不更斷多上傳升統(tǒng)。金融基礎(chǔ)架構(gòu)的支持，基與于數(shù)區(qū)字塊身鏈份的管解理決相方關(guān)案的的企投業(yè)資區(qū)將塊不鏈斷解增決加方，案特—別—是這些方案目前正進(jìn)行嘗試和測試。美國證交會批準(zhǔn)比特幣交易所買賣基金（ETF），令人們對加密貨幣更感興趣2賣0基24金年（上E半T年F），的美交國易證17交，會導(dǎo)批致準(zhǔn)大了多量宗機(jī)比構(gòu)特資幣金現(xiàn)通貨過交主易流所金買融當(dāng)有工可具能流在入2該02領(lǐng)4年域下。半以年太獲批幣。（Ethereum）現(xiàn)貨ETF也相17.

美國證券交易委員會：“批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金的聲明”

(2024年1月10日)。環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向26?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2024年上半年，美洲區(qū)金融科技投資宗數(shù)為1,123宗，交易總額達(dá)367.5億美元環(huán)球洞察

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區(qū)域分析#金融科技動向27?

2024

畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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中國合伙制會計師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)

有限公司—

中國有限責(zé)任公司，畢馬威會計師事務(wù)所—

澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。#金融科技動向區(qū)域分析——美洲18.

Business

Wire：“Vista

Equity

Partners

完成對

EngageSmart的收購”

(2024年1月26日)。19.

PR

Newswire：“AlphaSense完成對Tegus的收購”

(2024年7月8日)。20.

Business

Wire：“General

Atlantic

宣布連同現(xiàn)有投資者CDPQ

，對PlusGrade進(jìn)行投資”

(2024年3月4日)。16億美元。2024年上半年美洲區(qū)的主要看點(diǎn)包括：美國吸引了美洲區(qū)大部分金融科技投資2024年上半年，美洲區(qū)367億美元的金融科技投資中，美國占了274億美元，其中包括GTCR以125億美元收購Worldpay、Vista

EquityPartners以40億美元買斷B2B客戶參與平臺EngageSmart18、AlphaSense以9.3億美元收購金融研究公司Tegas19，以及資本市場平臺公司Clear

Street進(jìn)行6.85億美元的風(fēng)險融資。加拿大金融科技投資于