2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告-2024.07-28正式版

rEnergyIndustry

Report氫能產(chǎn)業(yè)

報(bào)告01020306-0708-1819-272022年底，國際能源署報(bào)告指出，全球已經(jīng)有25個(gè)國家及歐盟宣布將氫能納入未來清潔能源的計(jì)劃，其中有些國家開始進(jìn)行財(cái)政引導(dǎo)。氫能作為當(dāng)前技術(shù)條件下最為清潔的終極能源，也是我國新型能源體系的重要組成部分，是全國能源變革的路徑之一，對“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和溫室氣體的減排具有重要意義。當(dāng)前，隨著我國氫能產(chǎn)業(yè)政策的明確，在科技的加持下，氫能已經(jīng)形成了多路徑制氫、多場景應(yīng)用、多區(qū)域發(fā)力，全鏈條發(fā)展、全社會(huì)參與的“三多”“兩全”發(fā)展格局，成為地方和企業(yè)競相追逐的未來產(chǎn)業(yè)，是地方?jīng)Q勝新一輪區(qū)域競爭的重要支撐。《2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告》將從產(chǎn)業(yè)背景、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展短板、地方（企業(yè)）行動(dòng)、行業(yè)前景入手，結(jié)合項(xiàng)目案例、地方報(bào)道、專家采訪，分析產(chǎn)業(yè)本身，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)卡點(diǎn)，展望發(fā)展機(jī)遇，詮釋能源變革愿景中的氫能路徑給地方和企業(yè)帶來的機(jī)會(huì)。同時(shí)，結(jié)合氫能在全國不同區(qū)域的發(fā)展情況，挖掘產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、綠色數(shù)據(jù)，推薦“全國氫能產(chǎn)業(yè)活力城市”。產(chǎn)業(yè)背景2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告世界氣象組織《2023年全球氣候狀況報(bào)平以上低于2℃之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在告》顯示，2023年是有記錄以來最熱的一年，工業(yè)化前水平以上1.5℃之內(nèi)，只有全球盡快實(shí)全球近地表平均溫度比工業(yè)化前水平高1.45現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)攝氏度，過去10年是有記錄以來最熱的10年。溫室氣體凈零排放，才能降低氣候變化給地球2021年8月9日，政府間氣候變化專門帶來的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)以及給人類帶來的生存危機(jī)。委員會(huì)（IPCC）發(fā)布《氣候變化2021：自然12月12日，在以“碳路先鋒綠啟未來”IPCC為主題的新京報(bào)“2023零碳研究院綠色發(fā)展論過去十年全球氣溫比1850—1900年平均高出壇”上，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長、工信部原約1.1℃；最近40年的每個(gè)10年，都相繼比部長李毅中表示，實(shí)現(xiàn)“雙碳”，能源是源頭、1850年以來任何一個(gè)10年要暖；自1970年工業(yè)是重點(diǎn)、科技是動(dòng)力、政策是支撐。以來，全球表面溫度的上升速度超過了至少過《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次去2000年，甚至更長時(shí)間。締約方大會(huì)（COP28）的“全球盤點(diǎn)”認(rèn)為，IPCCAR6明確指出，每一個(gè)升溫幅度都與2019年相比，到2030年，全球溫室氣體會(huì)產(chǎn)生重要影響。相對于全球增溫1.5℃，大多排放量需要減少43%，才能將全球變暖控制數(shù)區(qū)域在增溫2℃時(shí)會(huì)面臨更大的氣候挑戰(zhàn)。全在1.5℃以內(nèi)，呼吁締約方采取行動(dòng)，爭取到球氣溫每升高0.5℃都會(huì)給部分區(qū)域帶來極端高2030年在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)可再生能源產(chǎn)能增加溫、極端降水和極端干旱事件頻率增多、強(qiáng)度兩倍，能源效率提高一倍。增大的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)全球增溫2℃時(shí)，極端高溫更容正是在這樣的背景下，世界工業(yè)化國家紛易超過農(nóng)作物生長和人體健康的臨界閾值。IPCCAR6估計(jì)，從1850年到2019年人類活動(dòng)已經(jīng)釋放了2390GtCO（吉噸碳，等于10億噸碳），我們還可再排放400-500GtCO，這樣仍有機(jī)會(huì)限制升溫1.5℃，或者再排放1150-1350Gt使升溫限制到2℃。在當(dāng)前每年排放約40GtCO的速率下，并考慮陸地和海洋對CO的吸收后，剩余排放空間會(huì)在幾十年內(nèi)耗盡，留給我們的時(shí)間已經(jīng)不多。2015年12月12日在第21屆聯(lián)合國氣候指出，把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水紛制定各自的“雙碳”目標(biāo)，推動(dòng)能源變革，發(fā)力綠色能源。經(jīng)過本世紀(jì)初近20年的深度改革和科技創(chuàng)新，全球已經(jīng)走出多條綠色能源發(fā)展路徑。其中，氫能產(chǎn)業(yè)也從工業(yè)領(lǐng)域走向交通運(yùn)輸，隨著氫燃料電池技術(shù)的成熟，氫能開始在汽車上得到廣泛應(yīng)用，并且逐漸成為復(fù)雜路況重載運(yùn)輸?shù)挠行ЬG色解決方案之一。2023年，我國氫能產(chǎn)量超過3600萬噸，產(chǎn)業(yè)實(shí)力得到加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)活力得到釋放，我國多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)集群開始成長壯大，成為地方經(jīng)濟(jì)一道亮麗的風(fēng)景線。7產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告0120年時(shí)間，中國明確氫能的三大定位，賦予能源轉(zhuǎn)型的使命擔(dān)當(dāng)雖然我國氫能利用的起步時(shí)間比西方發(fā)達(dá)國家晚，然而發(fā)展迅速，到目前已經(jīng)成為全球氫能利用最大的國家。從第一次工業(yè)革命英國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)“可燃?xì)馔I(lǐng)域。體”開始，氫氣就先后進(jìn)入冶金、照明、燃?xì)狻?022年以來，我國多個(gè)氫能項(xiàng)目無論從規(guī)飛艇等領(lǐng)域，20世紀(jì)二三十年代，氫能開始進(jìn)模上，還是科技上，都在不斷刷新著世界紀(jì)錄。入化工領(lǐng)域，成為合成氨和甲醇的工業(yè)原料。為什么我國氫能發(fā)展能取得今天的成就，究其原“二戰(zhàn)”后，在全球經(jīng)濟(jì)重建需求的推動(dòng)下，大因首先是世界能源格局的變革，其次是全球氫能量工業(yè)副產(chǎn)氫開始進(jìn)入工業(yè)和能源領(lǐng)域。據(jù)國際科技的創(chuàng)新，第三是國家政策的導(dǎo)引。能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，1975年全球氫氣消費(fèi)量達(dá)2001年，國家“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車重大到2700多萬噸。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，隨著專項(xiàng)啟動(dòng)，提出新能源汽車研發(fā)的“三縱三橫”1992的通過，全球應(yīng)對氣候變化的努力正式展開。此純電動(dòng)汽車以及燃料電池汽車。2006年，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)韓國、德國、意大利等多個(gè)國家開始制定各自的劃綱要（2006—2020年）》將氫能及燃料電池氫能發(fā)展計(jì)劃。氫能成為全球能源變革的一個(gè)有技術(shù)列入先進(jìn)能源技術(shù)。效載體。2014年，國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)我國的氫能產(chǎn)業(yè)基本上是從新中國成立之后計(jì)劃（2014—2020年）》，正式將氫能與燃逐漸發(fā)展起來的，在六七十年的發(fā)展歷程中，走料電池作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)之一。完了西方200多年所走過的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)路徑，“十四五”以來，我國氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)并且后來居上，到2002年生產(chǎn)消費(fèi)量已經(jīng)超過政策體系隨之建立健全。1000萬噸，超過美國成為全球第一。進(jìn)入21世紀(jì)，我國經(jīng)歷了煤制氫向天然氣制氫再向工業(yè)尾氣制氫，再向綠電解水制氫的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)，氫也從工業(yè)領(lǐng)域逐步進(jìn)入能源交2030年）》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》等政策文件出臺(tái)，都明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位。9HydrogenEnergyIndustryReport2019年，氫能首次寫入《政府工作報(bào)告》，氫能供應(yīng)體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，國家提出“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。部署建設(shè)一批加氫站。可再生能源制氫量達(dá)到2020年9月，我國提出“雙碳”目標(biāo)，企10-20萬噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成業(yè)和地方開始有序推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年。2020年9月16日，財(cái)政部、工業(yè)和信息再經(jīng)過5年的發(fā)展，到2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，對燃料供應(yīng)體系，產(chǎn)業(yè)布局合理有序，可再生能源制氫電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車廣泛應(yīng)用，有力支撐碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。示范應(yīng)用支持政策，對符合條件的城市群開展燃到2035年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用交通、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài)。給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中的比重明顯提的燃料電池汽車發(fā)展新模式。示范期暫定為四升，對能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。規(guī)劃指出，統(tǒng)籌全國氫能產(chǎn)業(yè)布局，合理把對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)握產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度，避免無序競爭，有序推進(jìn)氫能勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)資金由地方和企業(yè)統(tǒng)籌用于燃料電池汽基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化氫能基礎(chǔ)設(shè)施安全管理，加車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，人才引進(jìn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，快構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。年8月，2023年8月，國家標(biāo)準(zhǔn)委與國家發(fā)展改革正式批復(fù)京津冀、上海、廣東為燃料電池汽車示委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門聯(lián)合印范應(yīng)用首批示范城市群。2022年1月，批復(fù)由鄭州牽頭的河南城市群和由張家口牽頭的河北城市群。2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，指出：“氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一?！蓖瑫r(shí)表示，“氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。”在發(fā)展目標(biāo)方面，到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，初步建立較為完整的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。氫能示范應(yīng)用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)取得較大進(jìn)展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能應(yīng)用五個(gè)子體系，為新時(shí)代氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展明確了標(biāo)準(zhǔn)。氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。102024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告022010年以來，經(jīng)歷了三次起跳，我國開始縱深布局氫能產(chǎn)業(yè)集群我國氫能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了20世紀(jì)八九十年代的科技攻關(guān)、本世紀(jì)前十年的工業(yè)發(fā)展、最近十年的交通發(fā)力，已經(jīng)形成了制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫1988年的500萬噸提升至2002年的1000萬噸，再到2019年的3000萬噸。在氫能的供給方面，2022年我國氫氣產(chǎn)氫氣用于生產(chǎn)合成氨。氨是化肥的主要原料，量約3500萬噸，占全球總產(chǎn)量的三成，其中也是重要的工業(yè)原料和中間產(chǎn)品，在工業(yè)領(lǐng)域純度達(dá)到工業(yè)氫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（純度≥99%）的中具有廣泛的用途。甲醇是氫應(yīng)用的另一大途氫氣超過1200萬噸。從制氫工藝情況看，煤徑。甲醇是基礎(chǔ)的有機(jī)化工原料，可以用來生直接制氫產(chǎn)量占65%，天然氣直接制氫約占產(chǎn)一系列有機(jī)化工產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于化工、13%，工業(yè)副產(chǎn)氫占22%，主要來自煉油、輕工、紡織、農(nóng)藥、醫(yī)藥、電子、食品上。氫煉焦和氯堿等行業(yè)的工業(yè)裝置，綠電專門制氫氣是石油化工領(lǐng)域不可或缺的原料之一，加氫不到1%。在氫能的消費(fèi)方面，多元應(yīng)用處于早期探索將重油轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)油品，有效提高石油的精煉發(fā)展階段。2022年全國氫氣年消費(fèi)量約效率。氫氣可以取代碳作為還原劑用于冶金行萬噸，作為工業(yè)原料等非燃料用途的消費(fèi)占比為業(yè)，從而減少冶金過程中的二氧化碳排放。93%，燃料用途消費(fèi)占比僅為7%。其中，工業(yè)我國盡管氫能在新興領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，但綠氫煉化、氫冶金等工業(yè)新應(yīng)用以及氫能在交通、電力和建筑等非工業(yè)部門示范應(yīng)用的步伐明顯加快。低碳足跡氫發(fā)展初具雛形。一是綠氫發(fā)展勢頭向好。中石化《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》氫氣是重要的工業(yè)原料，已經(jīng)被廣泛用于華夏氣候智庫研究報(bào)告指出，合成氨是目前規(guī)模最大的氫氣消費(fèi)途徑，目前全球超過37%的指出，截至2022年年底，全國可再生能源制氫產(chǎn)能達(dá)3萬噸/年。到2023年上半年，全國已有19個(gè)綠氫項(xiàng)目簽約，投資規(guī)模1400多億元，預(yù)計(jì)全年電解槽需求將首次超過1吉瓦。11HydrogenEnergyIndustryReport“十四五”時(shí)期，我國已披露規(guī)劃建設(shè)的綠氫在燃料電池、儲(chǔ)氫設(shè)備、電解水裝置、氫能運(yùn)項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)300個(gè)，遠(yuǎn)期總產(chǎn)能超過400萬輸?shù)葥碛泻诵募夹g(shù)的科技企業(yè)。億華通、北京噸/年，綠氫具備廣大發(fā)展空間得到行業(yè)更廣泛海伯爾、中氫科技、中科富海、國鴻氫能、眾認(rèn)同。二是藍(lán)氫生產(chǎn)取得新突破。2022年8月，宇動(dòng)力、中氫新能、理工氫電等一大批新興的我國首個(gè)百萬噸級(jí)CCUS項(xiàng)目——中國石化齊氫能科技企業(yè)出現(xiàn)。中石油、中石化、國電投、魯石化一勝利油田百萬噸級(jí)CCUS項(xiàng)目進(jìn)入成熟的商業(yè)化運(yùn)營，其碳源來自齊魯石化第二化中國船舶、國家電網(wǎng)、中國能建、中國電建、肥廠煤氣化裝置尾氣，按減碳規(guī)模折算，年產(chǎn)中國電信等多家央企國企均已加速布局氫能產(chǎn)藍(lán)氫5萬噸，主要向煉油企業(yè)供氫，該廠已成業(yè)。隆基股份、陽光電源等光伏企業(yè)也設(shè)立氫國內(nèi)最大的藍(lán)氫生產(chǎn)基地。進(jìn)入2010年，我國氫能開始與新能源汽武鋼氣體、晉南鋼鐵等傳統(tǒng)煤化工、鋼鐵企業(yè)車融合，在之后的十多年時(shí)間內(nèi)誕生了一大批也開始積極投身氫能產(chǎn)業(yè)。2017年之前1階段2017年到2022年2階段2022年之后3階段第一個(gè)階段，我國氫能產(chǎn)業(yè)還很薄弱，正處于科技攻關(guān)與市場探索的階段，此時(shí)無論是投資規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)實(shí)力都處于起步階段，主要是一些科技型企業(yè)進(jìn)行有限的投資。第二個(gè)階段，隨著《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016～2030年）》對氫能與燃料電筆，總額不超過億元；但從年開始，每年投資基本保持在筆左右，投資金額也過第三個(gè)階段，2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分后，我國多個(gè)地方政府積極發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，開始縱深布局氫能產(chǎn)業(yè)集群，形成了制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫的產(chǎn)業(yè)格局，除了5大城市群，湖北武漢、山西呂梁、新疆喀什紛紛建設(shè)成氫能產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過十多年來的縱深推進(jìn)，我國氫能產(chǎn)業(yè)正在形成從中央到地方，從央企到民營企業(yè)全面布局，多元化應(yīng)用的發(fā)展格局，走出了通往“雙碳”之路的氫能路徑。122024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告03發(fā)展受到制約，期待四方面改革創(chuàng)新，升級(jí)調(diào)整燃料電池汽車示范城市群雖然氫能產(chǎn)業(yè)在我國已經(jīng)具備較強(qiáng)的實(shí)力，然而與能源變革與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展需求相比，與我國較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的雄心相比，與各地發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力與信心相比，還需要從四個(gè)方面進(jìn)行改革創(chuàng)新。這四個(gè)方面分別是：升級(jí)調(diào)整燃料電池汽車然而，我國綠色低碳技術(shù)在“雙碳”目標(biāo)的示范應(yīng)用城市群，推動(dòng)制氫的綠色化發(fā)展（而非指引下突飛猛進(jìn)，市場成長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一開始單純地給氫能分顏色），拓展氫能應(yīng)用場景，建的預(yù)期。如果說2020年氫能還在聚焦燃料汽車立國家氫能走廊。示范應(yīng)用城市群的話，那么今天已經(jīng)呈現(xiàn)出多點(diǎn)首先，升級(jí)調(diào)整燃料電池汽車示范城市群。2020年9月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、產(chǎn)業(yè)體系走出了不一樣的模式。業(yè)界將當(dāng)前的氫科技部、發(fā)展改革委、國家能源局等五部門發(fā)布能產(chǎn)業(yè)標(biāo)記為區(qū)別于之前典型示范的2.0版本?！蛾P(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，對因此，這就需要對已經(jīng)運(yùn)行3年多的城市群燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為燃料電池進(jìn)行調(diào)整或升級(jí)。一方面，多地有加入應(yīng)用示范城市群的意愿，且已經(jīng)具備與當(dāng)前的城市群相當(dāng)?shù)膶?shí)力；另一方面，有學(xué)者建議干脆拆除城市群到明年入圍的城市示范期滿。5月，財(cái)政圍欄，推出新的氫能產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼的措施。部下達(dá)第一年度燃料電池汽車示范應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)共其次，推動(dòng)制氫的綠色化發(fā)展。制氫過程碳排放量大；“藍(lán)氫”是利用化石燃料應(yīng)該說，燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群為制氫，同時(shí)通過碳捕捉、利用和碳封存技術(shù)，消氫能產(chǎn)業(yè)在汽車行業(yè)的發(fā)展注入動(dòng)力。正是因耗二氧化碳，碳排放強(qiáng)度相對較低；“綠氫”是為能夠參與應(yīng)用城市群的市場，眾多新興的氫采用風(fēng)光發(fā)電等可再生能源電解水制氫，制氫過能科技企業(yè)獲得資本的青睞，短短數(shù)年時(shí)間獲得成長突破。程完全沒有碳排放，但面臨消耗電能的問題。13HydrogenEnergyIndustryReport氫”占比不高的問題。2022年，我國化氫50克，行駛50公里。河北張家口開石能源專門制氫環(huán)節(jié)排放約5.2億噸二始在無人機(jī)上應(yīng)用氫燃料電池。氧化碳。當(dāng)前，我國每生產(chǎn)一公斤氫，如果煤制需要9-13元，碳排放強(qiáng)度為17-22千克二氧化碳；如果天然氣制需要15-22元，碳排放強(qiáng)度為9-11千克二氧化碳。中石化《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》指出，電解水制氫單廠每年生產(chǎn)規(guī)模多為千噸到萬噸級(jí)，與成熟的煤制最后，建立國家氫能走廊。氫單廠動(dòng)輒年產(chǎn)量超過14萬噸的規(guī)模相氫是質(zhì)量最輕的化學(xué)元素，無色無比，太小了。同時(shí)，綠氫生產(chǎn)還受制于味無毒，單位質(zhì)量的熱值是天然氣的2.5氣候、工業(yè)等外圍條件，每年的運(yùn)行時(shí)倍、汽油的2.8倍、焦炭的4.2倍，燃間不到5000小時(shí)，而化石能源制氫裝燒物只有水。因此，發(fā)展氫能雖然面臨置每年可運(yùn)行8000小時(shí)。但方向和目標(biāo)不能變。網(wǎng)電直接制氫每公斤氫的碳足跡平均約為此，如何找到一條既面對現(xiàn)實(shí)，為30千克二氧化碳，高于煤直接制氫的又通往未來的可行的路就十分關(guān)鍵。在氫能產(chǎn)業(yè)集群在各地紛紛崛起的背景下，雖然新疆、寧夏等西部地區(qū)開展了大規(guī)我國氫能產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的姿態(tài)，模的風(fēng)光綠電制氫項(xiàng)目，但消納、運(yùn)輸具備了穿點(diǎn)成線的條件。等問題的根本解決需要一個(gè)較長的時(shí)間。與其把受多方制約且占比較小的可再生能源電解水制氫當(dāng)成唯一的路徑，不如認(rèn)真研究多路徑制氫的綠色之路轉(zhuǎn)型，讓體量巨大的“灰氫”綠起來。第三，拓展氫能應(yīng)用場景。當(dāng)前，我國氫能的應(yīng)用還處于開發(fā)的前期，雖然有一些應(yīng)用出現(xiàn)，但是距離市場化推廣還有一定的距離。除了傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域，氫能因?yàn)檩^高的運(yùn)營成本，多領(lǐng)域推廣應(yīng)用還面臨價(jià)格壁壘。只有在交通運(yùn)輸上，靠著能夠解決復(fù)雜路況重載低碳運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，氫能最先從商用車領(lǐng)域打開了局面。經(jīng)過幾年的發(fā)展，我國氫燃料電池重卡已經(jīng)擁有數(shù)千輛，氫燃料電池也在船運(yùn)上得到應(yīng)用。山西呂梁孝義市更是投放了大批共享氫燃料電池自行車，加在這樣的政策與產(chǎn)業(yè)的加持中，如果按照東西、南北的交通通道要求，因地制宜建立300公里輻射圈的氫能產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)城市，最后形成國家氫能走廊，從而有效帶動(dòng)氫能在全國的精準(zhǔn)發(fā)力。1404形成制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)突破五大城市群為搶占?xì)淠苜惖溃鄠€(gè)地方和企業(yè)已經(jīng)開加注和應(yīng)用的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。各地紛紛制定氫能戰(zhàn)略并付諸行動(dòng)。我國氫能的地方行動(dòng)，范圍最廣、規(guī)模最大的莫過于五大燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群。據(jù)百人智庫研報(bào)，從規(guī)模來看，五大示范城市群燃料電池汽車接入量占全國七成以上。在各自4年示范期設(shè)定的目標(biāo)上，京津冀城市群5300群河南城市群輛。截至年9月底，上海示范城市群完成其總目標(biāo)的東、河南、河北示范城市群，完成率分別為市群燃料電池汽車推廣結(jié)構(gòu)來看，京津冀城市群、河北城市群、河南城市群以燃料電池客車推廣為主；上海城市群、廣東城市群以燃料電池專用車推廣為主。2024年1月，財(cái)政部等部委對燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群第一年度工作進(jìn)行了考核評價(jià)。依據(jù)考核結(jié)果，中央財(cái)當(dāng)前，各地在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)中，圍繞科技和制氫優(yōu)勢，進(jìn)行縱向延展和橫向突破，摸索出四種模式。HydrogenEnergyIndustryReport首先，北京市依托大興國際氫能示范區(qū)，以制氫。研發(fā)帶動(dòng)科技項(xiàng)目的建設(shè)，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)從2019年開始，山西呂梁市以焦?fàn)t煤氣的形成，已構(gòu)建涵蓋氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用全制氫為切入點(diǎn)，經(jīng)過3年時(shí)間探索逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)初現(xiàn)。以焦?fàn)t煤氣、焦?fàn)t干熄焦預(yù)熱發(fā)電、風(fēng)光資源大興國際氫能示范區(qū)致力于打造成為氫能科發(fā)電三源并舉的制氫路徑。從2022年7月呂技研發(fā)先行區(qū)、氫能高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、全球綠氫梁鵬飛集團(tuán)鵬灣氫港氫能產(chǎn)業(yè)園焦?fàn)t煤氣制氫標(biāo)準(zhǔn)制定引領(lǐng)區(qū)。該示范區(qū)成立于2020年，現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，到目前該市已形成7.5萬噸制已建成涵蓋氫能研發(fā)、利用、制造、展示、交流氫能力。等功能為一體的國際氫能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。其中海珀呂梁市委副書記、市長張廣勇指出，近年來爾加氫站占地60004.8呂梁建成全國唯一具備純商業(yè)化運(yùn)營的氫能重卡噸，是目前亞洲日加氫量最大的加氫站，為燃料應(yīng)用示范場景，形成“氣—站—運(yùn)—車”全產(chǎn)業(yè)電池汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用提供了保障。鏈發(fā)展體系，氫能發(fā)展指數(shù)連續(xù)兩年位列山西省其次，以內(nèi)蒙古烏蘭察布市為代表的風(fēng)光可第一。再生能源電力制氫。第四，以武漢為代表的鋼廠尾氣制氫。今年年初，內(nèi)蒙古自治區(qū)投資項(xiàng)目在線審批2022年3月，湖北省出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)辦事大廳公示，烏蘭察布10萬噸/年風(fēng)光制氫劃；隨后出臺(tái)《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措一體化項(xiàng)目制氫廠部分已正式獲批，項(xiàng)目總投資施》，致力打造全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，厚植新59.4億元。據(jù)烏蘭察布市官方消息，烏蘭察布質(zhì)生產(chǎn)力。針對技術(shù)水平不高、基礎(chǔ)設(shè)施不足、10萬噸/年風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目制氫廠部分主要管理機(jī)制不健全等堵點(diǎn)痛點(diǎn)，通過集成資金等，包括新建25個(gè)制氫廠房，每個(gè)廠房各配置8套對氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全鏈條的重電解槽，共計(jì)200套1000Nm3/h堿液電解槽電解水制氫裝置、1座6000立方水容積的低壓緩沖罐和約47.6千米中水輸送管線（起點(diǎn)位于商都縣七臺(tái)鎮(zhèn)污水處理廠，終點(diǎn)為制氫工廠），配套相關(guān)附屬設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)周期為2024年6月至2026年6月。項(xiàng)目的主體新能源建設(shè)規(guī)模為254.6萬千瓦，其中風(fēng)電174.2萬千瓦、光伏80.4萬千瓦。計(jì)劃總投資205億元，投產(chǎn)時(shí)間2027年6月。此外，該項(xiàng)目還具備每年制取10萬噸氫氣的能力。氫氣將通過烏蘭察布綠電制氫項(xiàng)目輸送管道送至燕山石化，為燕山石化等周邊企業(yè)提供穩(wěn)定、綠色的氫氣供應(yīng)。烏蘭察布10萬噸年風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目是中國石化在內(nèi)蒙古規(guī)劃的兩個(gè)大規(guī)模綠氫項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目的實(shí)施使烏蘭察布在風(fēng)光制氫具備了先發(fā)優(yōu)勢。第三，以山西呂梁為代表的焦?fàn)t煤氣綠色化點(diǎn)環(huán)節(jié)給予支持，補(bǔ)到關(guān)鍵處，力度和覆蓋面不弱于相關(guān)省市已出臺(tái)的政策，旨在助力氫能產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入成長期。武漢高度重視發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，將其列為造中國氫能樞紐城市、世界級(jí)氫能城市。”韓石化、液化空氣公司等氫源企業(yè)為依托，形成了萬噸/年的制氫能力，全市累計(jì)推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車年氫能產(chǎn)業(yè)鏈主162024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告05為此，我國大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以可再生能源替代傳統(tǒng)化石能源。然而，因?yàn)樾履茉措娏Φ拈g歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性特征，我國正面臨棄風(fēng)、棄光等問題。在建設(shè)新型電力系統(tǒng)，加大儲(chǔ)能建設(shè)的同時(shí)，以新能源電力制氫成為一條解決之道。與此同時(shí)，我國氫能科技正在發(fā)展，許多技術(shù)已經(jīng)具有一定全球優(yōu)勢，從燃料電池到制氫成本都在不斷下降。2020年前后燃料電池系統(tǒng)成本每千瓦超過1萬元，到目前已經(jīng)降到5000元以下。120千瓦的氫能重卡燃料電池系統(tǒng)大約50萬元可以完成生產(chǎn)（占車輛成本的60%），整車大約100萬元可以買到。到“十四五”隨著我國“雙末，燃料電池成本還可以下降大約30%。而當(dāng)前制氫成本大約38碳”目標(biāo)的深度實(shí)元一公斤，如果實(shí)現(xiàn)低成本風(fēng)光資源制氫，以及短距離運(yùn)輸使用的施，碳減排已經(jīng)進(jìn)話，可以降低到30多元一公斤，甚至達(dá)到柴油車的費(fèi)用。入全部的生產(chǎn)消費(fèi)我國多個(gè)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測到2030年我國氫能消費(fèi)規(guī)模將增加到場景。當(dāng)前我國已3800萬噸，而到2060年我國氫能市場需求將超過8500萬噸。年、更有甚者，預(yù)計(jì)到2060年中國的氫能消費(fèi)需求高達(dá)1.3億噸。2060年非化石能在繼續(xù)在工業(yè)、建筑領(lǐng)域發(fā)揮作用的同時(shí)，氫能基于強(qiáng)大的綠源消費(fèi)比重分別色屬性，未來更加強(qiáng)調(diào)其作為燃料的價(jià)值，成為交通運(yùn)輸領(lǐng)域綠色達(dá)到25%左右和80%以上。2023年，我國非化石能首先，氫能科技將會(huì)持續(xù)突破。《2022年全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利排行榜TOP100》顯示，源消費(fèi)占比將近18%。這意味著我國非化石能源消費(fèi)每年需要提高大約1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到五六千萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2022年全球一共有5277總計(jì)2144件，遠(yuǎn)超第二名日本675件。我國氫能產(chǎn)業(yè)雖然起步晚于日本，且在后來的發(fā)展中把綠色交通的主責(zé)讓位給了電動(dòng)化，然而在科研突圍和示范應(yīng)用方面并沒有放松。到目前，我國已經(jīng)在制氫、氫燃料電池及動(dòng)力系統(tǒng)取得明顯的全球優(yōu)勢，然而在儲(chǔ)運(yùn)加注等方面還存在一些差距。中國工程院院士陳學(xué)東表示，在氫氣站方面，大容積IV型儲(chǔ)氫瓶組、高壓大流17HydrogenEnergyIndustryReport量氫氣壓縮機(jī)、緊湊型氫氣預(yù)冷器、高壓臨氫閥隨著國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布，氫門尚不能自主設(shè)計(jì)制造；氫液化方面，我國大規(guī)能在我國未來能源體系的地位進(jìn)一步確定，已有30個(gè)省份、150多個(gè)城市在其“十四五”規(guī)劃緊湊型冷箱換熱器、深冷液氫球罐還處在開發(fā)階中提及氫能發(fā)展，有50多個(gè)城市出臺(tái)了地方氫段；液氫站方面，我國示范應(yīng)用起步較晚，液氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃。未來，氫能產(chǎn)業(yè)還將出現(xiàn)潛液泵、往復(fù)泵、閥門、汽化器等關(guān)鍵裝備尚不多個(gè)具有很強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)集群，共同推動(dòng)全能自主設(shè)計(jì)制造；車載用氫方面，70MPa車載國的綠色低碳發(fā)展。IV型瓶及瓶口組合閥、車載液氫瓶在國內(nèi)尚處第三，綠色制氫推動(dòng)氫成本走低。于產(chǎn)品樣機(jī)階段；公路運(yùn)氫方面，我國亟須研發(fā)當(dāng)前制氫有四條技術(shù)路徑，化石燃料制氫、50MPa大容量IV型瓶管束集裝箱，滿足高效運(yùn)工業(yè)副產(chǎn)物制氫、電解水制氫、生物質(zhì)及其他制氫需求。氫方式。為了推動(dòng)綠色發(fā)展，業(yè)內(nèi)還對氫能按照就國際而言，美國的氫氣輸送管道已經(jīng)超過制取方式進(jìn)行了顏色劃分。2700公里，位居世界第一。歐洲的氫氣輸送管然而，問題的關(guān)鍵是，作為二次能源，并不道也已達(dá)到1770公里，而我國管道運(yùn)輸氫能的能反推出來其來源是哪一種一次能源，即便是電項(xiàng)目剛剛開始實(shí)施。接下來，我國將以這些關(guān)鍵技術(shù)為突破，助因此，無論哪一種制氫方式，都需要從源頭減污力一大批氫能科研企業(yè)的成長，從而形成氫能研降碳。焦?fàn)t煤氣制氫如果可以回收爐溫發(fā)電，再發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)科研機(jī)構(gòu)的發(fā)展和氫能科技人才投入制氫，依舊能夠提高氫能的“含綠”水平；的培養(yǎng)。而電解水制氫即便是利用可再生能源發(fā)的電完成其次，氫能區(qū)域性全產(chǎn)業(yè)集群紛紛成熟。我國五大燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群在氫能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，氫能產(chǎn)業(yè)集群最先在這些城市出現(xiàn)。到目前為止，這五大城市群已經(jīng)投入使用大約1萬輛氫能車輛，包括公交、通勤車、工程環(huán)衛(wèi)專用車等，占到全國70%以上。隨著典型示范階段性使命的完成，以及氫能技術(shù)的成熟、產(chǎn)業(yè)路徑的多樣化成型，五大城市群之外全國已經(jīng)形成多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)核心。與補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)驅(qū)動(dòng)不同的是，地方政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及各地持續(xù)推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型成為重要的驅(qū)動(dòng)力量。為了獲得發(fā)展的動(dòng)力，一方面需要立足當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，另一方面需要找到更加深遠(yuǎn)的應(yīng)用場景，第三還得有效降低制氫的成本。就是在這樣的環(huán)境中，新疆喀什、內(nèi)蒙古烏蘭察布、山西呂梁、湖北武漢、寧夏銀川紛紛形成立足當(dāng)?shù)刭Y源和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)體系。的，但依舊面臨發(fā)電邊際含碳投入、儲(chǔ)運(yùn)能量流失的“去綠”問題。未來，在綠色發(fā)展的大前提下，各地將以更加開明的態(tài)度對待氫能的顏色，追求整體的綠色成效。最后，氫能應(yīng)用覆蓋范圍更加廣泛。當(dāng)前，隨著氫能制取成本的降低，以及氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)成本的降低，氫能作為動(dòng)力將會(huì)覆蓋越來越多的用能產(chǎn)品，推動(dòng)交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、日用電器的氫能化發(fā)展，從而形成更加廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道。全國政協(xié)常委、中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高表示，不要指望氫燃料電池車是終極車輛，將來就不存在電動(dòng)車了。凡是電池能做的事，就別想著氫。氫是在電做不了、做得不好的地方才用的。電和氫作為能源載體是互補(bǔ)的，18產(chǎn)業(yè)地圖HydrogenEnergyIndustryReport2019年3月，氫

能首次被寫入《政府工

作報(bào)告》，氫能產(chǎn)業(yè)的

發(fā)展逐步得到各方重視。

“雙碳”目標(biāo)提出后，

氫能被確定為未來國家

能源體系的重要組成部

分，并被視為戰(zhàn)略性新

興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)

發(fā)展方向，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)

展進(jìn)入快車道。國家發(fā)改委在《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃

（2021-2035年）》

中對我國氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行

了系統(tǒng)部署和路線規(guī)

各地加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)

發(fā)展。尤其在氫燃料電

池汽車的推動(dòng)下，氫能

“制—儲(chǔ)—輸—用”全

鏈條技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化

應(yīng)用加快發(fā)展，形成了

以北京、上海、廣東為

粵港澳大灣區(qū)等氫能產(chǎn)

業(yè)發(fā)展先行區(qū)，并輻射

到周邊地區(qū)和城市。為更好呈現(xiàn)當(dāng)前我國氫能發(fā)展情況，以及

各地氫能發(fā)展活力和增

長潛力。新京報(bào)零碳研

究院以各地出臺(tái)氫能支

持政策、資源稟賦、產(chǎn)

業(yè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施和企

業(yè)數(shù)量等數(shù)據(jù)為切入點(diǎn)，

通過數(shù)據(jù)量化分析的方

式，勾勒出我國主要地

區(qū)和城市的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)

展最新圖景。202024氫能產(chǎn)業(yè)活力報(bào)告21從城市層面看，全國56座城市共出臺(tái)了178個(gè)氫能相關(guān)支持政策，其中，上海、廣州和北京三地出臺(tái)的政策數(shù)量分別為32項(xiàng)，分別排全國第一名、第二名和第三名，遠(yuǎn)超排名第四的蘇州（19項(xiàng)），上海、廣州和北京三地政策中從氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃、氫燃料電池汽車推廣、加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資金支持、科技創(chuàng)新等多個(gè)維度進(jìn)行了部署。其中，上海也是全國唯一一個(gè)在政策中明確提出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億元的城市。政策數(shù)量（項(xiàng)）6835343232廣東山東浙江江蘇上海3131262522河南北京四川內(nèi)蒙古河北2117151410遼寧湖北山西重慶安徽99755新疆吉林甘肅陜西寧夏55543海南湖南天津貴州青海3