能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇

光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光伏產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望普華永道新能源解決方案當(dāng)今可持續(xù)發(fā)展的浪潮席卷全球，能源體系正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。各國(guó)紛紛提出削減排放、提升能效，并擴(kuò)大可再生能源供應(yīng)的承諾，期待共同邁向低碳未來(lái)。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的最新預(yù)測(cè)，全球能源裝機(jī)總?cè)萘款A(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。然而，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)并非由傳統(tǒng)能源驅(qū)動(dòng)，而是可再生能源的迅猛發(fā)展。特別是，煤電和石油發(fā)電的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下降，這反映出全球能源結(jié)構(gòu)正逐漸向更清潔、更可持續(xù)的能源形式轉(zhuǎn)變。在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中，光伏能源因其巨大的發(fā)展?jié)摿蛯?duì)環(huán)境的低影響，將成為推動(dòng)可再生能源增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。展?030年，光伏發(fā)電的裝機(jī)增速預(yù)計(jì)持續(xù)領(lǐng)跑各能源種類(lèi)，復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)21.3%。光伏裝機(jī)容量的市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)將從2021年的11.3%迅速增長(zhǎng)至2030年的37.1%，在不到10年的時(shí)間里，光伏裝機(jī)容量將增長(zhǎng)近三倍。本文將基于光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，前沿?zé)狳c(diǎn)與普華永道分析，剖析當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，為光伏賽道的企業(yè)尋找到制勝法寶。1光伏行業(yè)在歐洲，歐盟已經(jīng)設(shè)定了宏偉的光伏發(fā)展藍(lán)圖，計(jì)劃到2025在美洲，美國(guó)的光伏市場(chǎng)在通脹削減法案的推動(dòng)下迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。隨著該法案及相關(guān)的投資稅收抵免（ITC）細(xì)則的落地，預(yù)計(jì)美國(guó)在未來(lái)十年新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到570GW。而在拉丁美洲，巴西、智利等國(guó)在補(bǔ)貼政策調(diào)整后，仍保持亞太地區(qū)，印度已經(jīng)明確提出了國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃（NSM），旨在到2030年將光伏裝機(jī)目標(biāo)提升至300GW，這意味著每年將平均新增光伏裝機(jī)量20-30GW。東南亞國(guó)家如越南、菲律賓、泰國(guó)和印尼也已設(shè)定了綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)，并成為中國(guó)光伏企業(yè)海外市場(chǎng)的重點(diǎn)。在中東及非洲地區(qū)，國(guó)家如沙特、阿聯(lián)酋和埃及也同樣設(shè)立了碳中和或可再生能源目標(biāo)，并啟動(dòng)了一系列大型光伏項(xiàng)目投標(biāo)計(jì)劃，出臺(tái)或更新了電價(jià)補(bǔ)貼等激勵(lì)政策，為當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了肥沃的土壤。同時(shí)，隨著非洲的用電需求迅速增長(zhǎng)，光伏發(fā)展的先決條件逐漸成熟，諸如南非等國(guó)已正是這樣一系列地區(qū)性的政策推動(dòng)，使得全球光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)IRENA（國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)）的數(shù)據(jù)，2023年全球新增裝機(jī)容量達(dá)到了345.5GW，據(jù)預(yù)測(cè)到2028年全球新增裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)到660GW，年均增速預(yù)計(jì)將達(dá)到14%。能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇4能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇4956420477778609392253306)0002843100%90%80%956420477778609392253306)0002843100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2030E2035E80%出口至歐美市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)的裝機(jī)容量微不足道。零散的項(xiàng)目主要為政府項(xiàng)目，通過(guò)建設(shè)資金補(bǔ)助方式支持光伏發(fā)展。YoY中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量（GW）目標(biāo)的重要力量。對(duì)于集中式光伏而言，國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)的大型風(fēng)光基地通過(guò)這一系列階段的發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和規(guī)模的飛躍，以多年新增裝機(jī)量世界第一當(dāng)前，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的輸出能力，從硅料、硅片、電光伏支架再到EPC（工程總承包）環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)都已占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，形5能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)EPC高高道道+成長(zhǎng)術(shù)術(shù)高起門(mén)檻較低效率提升，降——能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇6上游的硅料與硅片環(huán)節(jié)，已形成壟斷局面，成本管控和生產(chǎn)效率已成為影響企業(yè)盈利水平的關(guān)鍵因素。這些因素將加劇企業(yè)之間的盈利分化。中游的電池片和組件環(huán)節(jié)，技術(shù)迭代和企業(yè)對(duì)垂直一體化戰(zhàn)略的深入布局加速了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。大尺寸電池片、N型電池、HJT（異質(zhì)結(jié)電池）等技術(shù)的快速發(fā)展，也預(yù)示技術(shù)革下游環(huán)節(jié)技術(shù)門(mén)檻較低，電站EPC主要以成本效益驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)分化，而電站投資則更多是以資本主導(dǎo)。隨著中上游各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格下行，終端成本改善，項(xiàng)目收益提升，預(yù)計(jì)電站建設(shè)早期以?xún)r(jià)格驅(qū)動(dòng)的擴(kuò)產(chǎn)熱潮正在逐步兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)2024年，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將大幅釋放，遠(yuǎn)超終端新增電站的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)供大于求的局面仍將持續(xù)。受產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格傳導(dǎo)性全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)紛紛尋求海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在釋放產(chǎn)能的同時(shí)，爭(zhēng)取利潤(rùn)空間的同時(shí)，成為了推動(dòng)國(guó)際能源轉(zhuǎn)型不可7能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇2光伏產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望在過(guò)去數(shù)年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“踩滿(mǎn)油門(mén)”全速規(guī)?；l(fā)展的大背景下，2023年光伏制造端產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高：產(chǎn)業(yè)鏈硅片、電池片與組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約40%——硅料產(chǎn)能達(dá)920GW，硅片產(chǎn)量達(dá)1047GW，電池產(chǎn)量達(dá)1171GW，組件產(chǎn)量達(dá)然而隨著高速擴(kuò)產(chǎn)“競(jìng)賽”，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。2024年全球新增裝機(jī)容量約400GW，而我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)能已經(jīng)維持在900-1200GW左右的水平，即我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)遠(yuǎn)超全球裝機(jī)需求。拋開(kāi)特定技術(shù)類(lèi)型與應(yīng)用場(chǎng)景的較高9能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇在供需失衡的大背景下，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格遭遇“腰斬”，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)生存環(huán)境惡劣。2023年全年組件價(jià)格跌幅超40%，硅料價(jià)格跌幅超80%，其他環(huán)節(jié)價(jià)格的跌幅也十分顯著。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速下降最終傳導(dǎo)至終端EPC價(jià)格，EPC報(bào)價(jià)逐步逼近組件價(jià)格底線，并進(jìn)一步擠壓上游利潤(rùn)。產(chǎn)業(yè)鏈上中游制造商利潤(rùn)被壓縮，面臨重各環(huán)節(jié)單瓦凈利均也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，預(yù)示行業(yè)正式邁入洗牌階段。產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)單瓦凈虧損。2022年-2024年Q1組件單瓦凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)跌破冰點(diǎn)并持續(xù)下降，截止2024年Q1凈利 0——單晶PERC電池片-86420 0——單晶PERC組件-TOPCon組件-182mm能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇1024年Q1數(shù)據(jù)來(lái)源：Solarzoom等某頭部太陽(yáng)能科技公司早期通過(guò)上游和中游的協(xié)同布局，對(duì)沖硅片價(jià)格對(duì)電池組件的影響。某領(lǐng)先清潔能源供應(yīng)商和服務(wù)商，積極向下游電站集成與電站服務(wù)拓展，確保利潤(rùn)的多元某智慧能源系統(tǒng)解決方案提供商則直接進(jìn)入分布式光伏的投資開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。光伏玩家都希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略，優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局和匹配，提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在實(shí)現(xiàn)降本增效的同慮項(xiàng)目獲取成本，光伏EPC行業(yè)單瓦毛利率大約在15%（自但是，由于光伏行業(yè)EPC環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘相對(duì)較低，在較為分散的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，獲取市場(chǎng)份額的關(guān)鍵在于有效構(gòu)建并利用各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵資源，包括分布式屋頂資源，資金資源，路條和優(yōu)質(zhì)的11能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇在當(dāng)今光伏行業(yè)中，技術(shù)迭代的速度迅猛，多元化的技術(shù)路線并存，持續(xù)的技術(shù)突破正在塑造行業(yè)的未來(lái)?；仡櫣夥姵丶夹g(shù)的迭代歷程，2005年之前，2006年P(guān)ERC電池背面鈍化的AIOx介質(zhì)膜的鈍化作用被發(fā)現(xiàn)，PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）的市場(chǎng)地位開(kāi)始逐漸取代BSF電池，并于2016隨著“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”的實(shí)施正式開(kāi)啟技術(shù)熱度HJT電池片技術(shù)理論極限效率HJT電池片技術(shù)理論極限效率27.5%平均量產(chǎn)效率23.8%TOPCon電池片技術(shù)理論極限效率28.7%平均量產(chǎn)效率24%硅基疊層電池片技術(shù)突破單一吸收體材料在轉(zhuǎn)換效率上的限制HS公司1硅料：改良西門(mén)子法3電池片：TOPCon6電池片：鈣鈦礦2020：TW公司2020：D公司2023：A公司 2022：ZT公司2021：J公司2021：TW公司2016HS公司1硅料：改良西門(mén)子法3電池片：TOPCon6電池片：鈣鈦礦2020：TW公司2020：D公司2023：A公司 2022：ZT公司2021：J公司2021：TW公司2016：TW公司2016：T公司2012：T公司2012：S公司2014：J公司2014：H公司2013：A公司2013：R公司2012：I公司2015：L公司2015：S公司2014：Z公司L公司J公司2007：B公司2006：韓國(guó)O公司2019：T公司2019：Z公司D公司2016：TW公司2018：P公●2011：X公司2017：LG公司2017：JS公司2022：2019：AX公司1960-美國(guó)H公司1960-德國(guó)G公司2023：JD公司2014：日本SX公司HH公司2022：L公司2022：xx公司L公司1960197019801990200020052010201520202025年后能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇12近些年來(lái)，由于P型電池轉(zhuǎn)換效率接近極限，將產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代的熱潮又一次推向風(fēng)口浪尖，N型電池迎來(lái)技術(shù)路線百花齊放。TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）與HJT電池技術(shù)的研究突破，將光電轉(zhuǎn)換效率的理論極限推向了新高，打開(kāi)了28%的能效大關(guān)，兩種電池的平均量產(chǎn)效率更是達(dá)到了令人矚目的24%~25%。TOPCON公司一------資料來(lái)源：普華永道整理分析在此情形下，行業(yè)頭部公司更是掀起了一波又一波的“軍備競(jìng)賽”。通過(guò)加大研發(fā)力度，積極展開(kāi)技術(shù)預(yù)研，以期把握技術(shù)變革帶來(lái)的紅利。普華永道基于對(duì)頭部電池制造商的構(gòu)筑了堅(jiān)固的“護(hù)城河”，搶占未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)。13能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇趨勢(shì)三：分布式光伏蓬勃發(fā)展，盈利模式不斷創(chuàng)新，但風(fēng)2021年，隨著國(guó)家能源局簽署的“城鎮(zhèn)屋頂光伏行動(dòng)”與“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”的展開(kāi)，分布超越了集中式電站，并持續(xù)高位增長(zhǎng)至今，成為光伏行業(yè)發(fā)展歷程中的又長(zhǎng)久以來(lái)，分布式光伏因其單個(gè)電站體量小、分布散的特點(diǎn)相較集中式光伏難以突破收益規(guī)模升使得分布式光伏的經(jīng)濟(jì)吸引力大大增強(qiáng)。另一方面，集中式電站審批流程復(fù)雜比之下，分布式光伏因規(guī)模小、開(kāi)發(fā)與建設(shè)周期短而更具優(yōu)勢(shì)。的許可并完成備案，即可在1至2個(gè)月的電站建設(shè)周期后快速并網(wǎng)和轉(zhuǎn)售，因此也大大緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力。同時(shí)，分布式光伏的收益模式相較集中式電站更為多元化。不僅可以獲得并網(wǎng)帶來(lái)的售電收入，還能通過(guò)與本地需求端直接對(duì)接，以合同能源管理的形式，實(shí)現(xiàn)電力的即時(shí)消分布式CAGR分布式CAGR：61%集中式集中式CAGR：26%OO0OOOO數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇14在規(guī)?；l(fā)展政策支持與發(fā)電成本大幅下跌的疊加作用力下，工商業(yè)分布式的表現(xiàn)尤為突出。相比戶(hù)用光伏而言，工商業(yè)光伏經(jīng)營(yíng)持續(xù)性更好、資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低，成為分布式光伏電站03 201920202021202220232025E2020年至2023年，工商業(yè)分布式年度新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了從5GW到53GW的跨越式增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)得益于多方面因素的共同作用：能效雙控影響：部分地區(qū)用電高峰期實(shí)施“限產(chǎn)限電”、“有序用電”的能效雙控政策，倒逼企業(yè)追求零碳轉(zhuǎn)型，優(yōu)化能耗結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)工商業(yè)分布式趨于正相關(guān)，大幅提升工商業(yè)主用能成本，工商業(yè)光伏逐漸顯示出業(yè)主用電保障：隨著光伏產(chǎn)品技術(shù)的成熟及其經(jīng)濟(jì)性和安全性的市場(chǎng)驗(yàn)證，工商業(yè)主對(duì)于穩(wěn)定用電和分散運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的訴求顯著增加。工商業(yè)分布式光伏實(shí)現(xiàn)能源“及時(shí)補(bǔ)位”，保障企業(yè)有從資源儲(chǔ)備來(lái)看，工商業(yè)分布式光伏增量市場(chǎng)前途無(wú)量。普華永道根據(jù)全國(guó)工業(yè)、商業(yè)及政府建筑面積與建筑密度推算得出：截止2030年前，工商業(yè)光伏理論存量屋頂?shù)难b機(jī)空間超過(guò)1000GW，且每年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)空間達(dá)近50GW。其中，產(chǎn)業(yè)園區(qū)與工商建筑以其充足的屋頂資源、高能耗用電需求大等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，在眾多細(xì)分工商15能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇多類(lèi)企業(yè)紛紛涌進(jìn)該市場(chǎng)。市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略精準(zhǔn)定位需結(jié)合自身資源稟賦與市場(chǎng)機(jī)遇多維民營(yíng)品牌商：工商業(yè)分布式光伏因其場(chǎng)景復(fù)雜、非標(biāo)特點(diǎn)突出、項(xiàng)目分散的特點(diǎn)，使得項(xiàng)目渠道和人力資源的對(duì)接難度成為早期央國(guó)企電站開(kāi)發(fā)的主要困難。而民營(yíng)則利用其自身擅長(zhǎng)“游擊戰(zhàn)”和“雇傭兵”的特點(diǎn)，在工商業(yè)分布式光伏領(lǐng)域如魚(yú)得水。民營(yíng)品牌開(kāi)發(fā)商采用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)加上少部分優(yōu)質(zhì)電站資產(chǎn)自持的商業(yè)模式，結(jié)合其自身設(shè)備和組分布式光伏進(jìn)行開(kāi)發(fā)。憑借優(yōu)質(zhì)渠道和屋頂資源優(yōu)勢(shì)，奠定在工商業(yè)光伏的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、普華永道分析等工商業(yè)光伏收益的不斷提升，吸引著多元玩家跨界入局。普華永道發(fā)現(xiàn)，隨著用能成本的不斷提高，一眾擁有海量屋頂資源與高用紛紛成立新能源事業(yè)部，躋身參與工商業(yè)光伏市場(chǎng)。另一方面，該賽道的熱度也引來(lái)一眾金融資本的涌入。眾多金融機(jī)構(gòu)推出工商業(yè)光伏融資租賃業(yè)務(wù)，以更快的籌資速度、更低的限制條件、更長(zhǎng)的融資期限、更靈活的還款方式幫助開(kāi)發(fā)商解決資金投入難題，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。++列名供應(yīng)商項(xiàng)目公司列名供應(yīng)商項(xiàng)目公司能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇16優(yōu)勢(shì)區(qū)域 謹(jǐn)慎區(qū)域tt數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、普華永道分析等工商業(yè)分布式光伏受當(dāng)?shù)刎?fù)荷、工業(yè)需求、電價(jià)因素等影響，在各地呈現(xiàn)出工商業(yè)分布式光伏受當(dāng)?shù)刎?fù)荷、工業(yè)需求、電價(jià)因素等影響，在各地呈現(xiàn)出區(qū)域化差異。分布式光伏的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域是東部沿海負(fù)荷較大的地區(qū)，而近些年來(lái)的搶裝熱潮導(dǎo)致部分省份出現(xiàn)了一系列“后遺癥”。如河北、河南、山東等分布式光伏裝機(jī)大省近期公布的評(píng)估結(jié)果表明，超過(guò)150個(gè)地區(qū)的分布式光伏已無(wú)接入新增空間，即所謂的暫停報(bào)裝的“紅燈區(qū)”。而中西部省份隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，或成工商業(yè)分布式光伏的藍(lán)海市場(chǎng)。目前，中西部省份主要以集中電站建設(shè)為主，尚未進(jìn)入大規(guī)模分布式光伏開(kāi)發(fā)，未來(lái)隨著集中式光伏的飽和，中西部省份有望成為下一個(gè)工*如需各省具體數(shù)據(jù)，請(qǐng)聯(lián)系普華永道相關(guān)團(tuán)隊(duì)聯(lián)系人17能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇2023年光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破600GW。隨著搶裝熱潮逐漸降溫，行業(yè)即將進(jìn)入增量轉(zhuǎn)存量的關(guān)鍵拐點(diǎn)。一般光伏電站生命周期長(zhǎng)達(dá)25年，存量光伏市場(chǎng)將在未來(lái)數(shù)十年帶來(lái)穩(wěn)定且旺盛的運(yùn)維需求，運(yùn)維行業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展黃金期。結(jié)合當(dāng)前光伏運(yùn)維單價(jià)，中國(guó)整體光伏運(yùn)維存量市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到240億元，并有望于2028年可達(dá)500億元。0數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、普華永道整理等能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇18從終端電力用戶(hù)“度電成本最小化”的角度分析，高效的運(yùn)維服務(wù)不僅帶來(lái)發(fā)電量的提升，也帶來(lái)長(zhǎng)達(dá)十幾年運(yùn)維成本的降低，這成為在當(dāng)前組件和EPC成本觸底的大背景下降低光伏電站22數(shù)據(jù)來(lái)源：普華永道分析等因此，眾多玩家入局光伏運(yùn)維市場(chǎng)，以期分這塊產(chǎn)業(yè)“新蛋糕”。運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出集中度高度分散的局面，至2023年2月，江蘇省已有超過(guò)360家光伏運(yùn)維企業(yè)，而廣東、河北、山東等省份的企業(yè)數(shù)量也都超過(guò)了200家。盡管如此，除國(guó)家能源集團(tuán)等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)外，頭部光伏運(yùn)維企業(yè)在裝機(jī)總量中的占比仍然有限，最大的運(yùn)維規(guī)模不足10GW。1.時(shí)效性：及時(shí)識(shí)別和定位故障，并迅速更2.穩(wěn)定性：覆蓋25年生命周期之久的穩(wěn)定服1.響應(yīng)快：容量小且分散，無(wú)固定的值守團(tuán)隊(duì)，需求多點(diǎn)開(kāi)花，在短期內(nèi)安排資源快速響應(yīng)運(yùn)2.低成本：分布式光伏，特別是戶(hù)用光伏的業(yè)主數(shù)據(jù)來(lái)源：各發(fā)電集團(tuán)跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告、普華由于光伏電站分散和單體規(guī)模優(yōu)先的特點(diǎn)，單位運(yùn)維投入尤其是人工成本的投入成為比拼運(yùn)維業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。目前市場(chǎng)上的主流運(yùn)維企業(yè)的人均管理規(guī)模受到地理與技術(shù)限制，管理效率極限僅為8MW/人，因此突破人效瓶頸是分布式運(yùn)維的行業(yè)難題。19能源新紀(jì)元系列：光伏行業(yè)趨勢(shì)洞察篇1.增加運(yùn)維服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造以目前行業(yè)平均每年運(yùn)維單價(jià)僅為0.03元/W，人均年化創(chuàng)收最大值也只有24萬(wàn)元左右。光伏運(yùn)維企業(yè)可將智能技術(shù)與傳統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)結(jié)合起來(lái)，通過(guò)遠(yuǎn)程綜合診斷、智能一體化運(yùn)維、資產(chǎn)管理委托服務(wù)、綜合能碳交易等有效增值服務(wù)，提高電站發(fā)電量等經(jīng)營(yíng)結(jié)果，改善運(yùn)維單價(jià)低2.降低運(yùn)維綜合人效成本光伏運(yùn)維企業(yè)積極布局?jǐn)?shù)字化運(yùn)維平臺(tái)，通過(guò)大規(guī)模接入光伏設(shè)備構(gòu)建“實(shí)時(shí)監(jiān)控”、“無(wú)人值守”、“高效調(diào)度”的智慧運(yùn)維體系，實(shí)現(xiàn)硬件軟件化、數(shù)字可視化、功能集成化的運(yùn)維管控平臺(tái)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化布局激發(fā)運(yùn)維規(guī)模效應(yīng)潛能，突破8MW人效天花板。目前數(shù)字化運(yùn)維仍處于較為粗放的起步階段，大多數(shù)電站的監(jiān)控仍依賴(lài)著逆變器廠的監(jiān)控平臺(tái)。分布式運(yùn)維行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型可能存在以下問(wèn)題，如數(shù)據(jù)收集的準(zhǔn)確與完整性有待提升、對(duì)場(chǎng)站現(xiàn)場(chǎng)的信息化管控程度較低、后臺(tái)監(jiān)控平臺(tái)不統(tǒng)一等。未來(lái)隨著