第4章-ERP供應(yīng)鏈管理：銷售管理

ERP應(yīng)用人才資質(zhì)認(rèn)證系列教材之知識(shí)學(xué)院.教學(xué)認(rèn)證部銷售管理子系統(tǒng)

系統(tǒng)主畫面日常業(yè)務(wù)流程基本信息設(shè)置系統(tǒng)概述期初開賬一二三四五常用報(bào)表六系統(tǒng)效益系統(tǒng)概述系統(tǒng)特色一般企業(yè)銷售循環(huán)流程

與其他系統(tǒng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)效益通過這套系統(tǒng)可詳細(xì)記載開發(fā)到的新客戶及舊客戶信息;

新客戶舊客戶詳細(xì)記載，從報(bào)價(jià)到接單一直到銷貨及退貨的交易數(shù)據(jù)。報(bào)價(jià)接單銷貨退貨實(shí)時(shí)提供各種相關(guān)報(bào)表，提供管理者了解所有的訂單狀況，做出適當(dāng)與訂單相關(guān)管理的決策。預(yù)計(jì)出貨表銷貨明細(xì)表銷售管理計(jì)算機(jī)化，信息得以實(shí)時(shí)共享，減少部門間文件往返處理時(shí)間。銷售成績預(yù)測目標(biāo)系統(tǒng)的特色提供了「銷售預(yù)測」管理，可作為編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)，也可作為銷售成績與預(yù)測目標(biāo)達(dá)標(biāo)率的管理工具。

MO1MO2MO3時(shí)間工單1工單2工單3銷售預(yù)測編制生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)達(dá)標(biāo)率的管理工具在日常輸入訂單或銷貨單數(shù)據(jù)時(shí)，可實(shí)時(shí)在線檢測庫存數(shù)量是否足夠，節(jié)省了電話詢問或是現(xiàn)場了解實(shí)際狀況所用的時(shí)間。

系統(tǒng)記載了對(duì)客戶的報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)和客戶價(jià)格的變動(dòng)，以作為公司內(nèi)部審查和核準(zhǔn)的依據(jù)。

銷售管理計(jì)算機(jī)化，信息得以實(shí)時(shí)共享，減少部門間文件往返處理時(shí)間。銷售管理子系統(tǒng)從多種角度對(duì)報(bào)價(jià)、接單、銷貨進(jìn)度產(chǎn)生管控報(bào)表，方便在日常作業(yè)中做跟催和管理，達(dá)到貨物準(zhǔn)時(shí)交貨的目的。預(yù)計(jì)出貨明細(xì)表銷貨明細(xì)表利用系統(tǒng)完整的銷售數(shù)據(jù)，針對(duì)業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品等和銷售相關(guān)的資料，作多角度統(tǒng)計(jì)及分析，以作為主管銷售決策時(shí)的工具。

業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷售特別設(shè)計(jì)了產(chǎn)品配置功能，客戶可以自行定義產(chǎn)品配置方案并進(jìn)行成本模擬。硬盤…電腦處理器40GB80GB120GB訂單的憑證可以通過e-mail或傳真系統(tǒng)直接傳送給客戶，不需要將憑證打印出來再傳送給客戶。這樣可讓辦公室達(dá)到無紙化的目的，也減少了行政的處理時(shí)間。

訂單與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)采購管理子系統(tǒng)(PUR)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)(BOM)工單/委外子系統(tǒng)(MOC)批次及物料需求計(jì)劃系統(tǒng)

(LRP/MRP)自動(dòng)分錄子系統(tǒng)

(AJS)出口管理子系統(tǒng)(EPS)應(yīng)收管理子系統(tǒng)(ACR)會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)(ACT)多角貿(mào)易子系統(tǒng)(MTP)存貨管理子系統(tǒng)(INV)銷售管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)庫存減少庫存增加銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

庫存量存貨管理子系統(tǒng)與進(jìn)銷存的關(guān)聯(lián)

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

銷售管理子系統(tǒng)庫存減少庫存增加銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

采購管理子系統(tǒng)請(qǐng)購單

采購單

存貨管理子系統(tǒng)與進(jìn)銷存的關(guān)聯(lián)復(fù)制訂單至

庫存量

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

銷售管理子系統(tǒng)報(bào)

價(jià)

單

訂

單

庫存減少庫存增加銷貨單銷退單銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

采購管理子系統(tǒng)請(qǐng)購單

采購單

庫存量存貨管理子系統(tǒng)復(fù)制訂單至多角貿(mào)易子系統(tǒng)

多角貿(mào)易訂單

多角貿(mào)易銷貨單

多角貿(mào)易銷退單

與進(jìn)銷存的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)BOM材料用量

自動(dòng)展開成套的材料零件

采用「整套零件出貨」或是「半成品零件出貨」時(shí)，就可以將客戶購買的主件，按照BOM材料用量信息，自動(dòng)展開成套的材料零件。

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

與生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)如果零庫存或者訂單有選配件的需求時(shí)，執(zhí)行「從訂單自動(dòng)生成源工單」后，可將還未結(jié)束的訂單數(shù)據(jù)，直接產(chǎn)生工單來投入生產(chǎn)線生產(chǎn)。

銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)BOM材料用量

自動(dòng)展開成套的材料零件

工單/委外子系統(tǒng)從訂單自動(dòng)生成源工單

未結(jié)案的訂單數(shù)據(jù)

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

與生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)BOM材料用量

自動(dòng)展開成套的材料零件

以未實(shí)現(xiàn)的「銷售預(yù)測量」及「未結(jié)束訂單的未銷貨數(shù)量」作為物料需求計(jì)算的依據(jù)，計(jì)算該買多少數(shù)量，該生產(chǎn)多少數(shù)量，以及什么時(shí)候要進(jìn)貨和開工。工單/委外子系統(tǒng)從訂單自動(dòng)生成源工單

未結(jié)案的訂單數(shù)據(jù)批次及物料需求計(jì)劃系統(tǒng)

物料需求計(jì)算

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

與生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

要出貨的商品包裝方式，以及外銷的出口文件，包括：INVOICE、PACKINGLIST、L/C等等資料的管理，都是在出口系統(tǒng)中處理的。出口管理子系統(tǒng)

包裝方式與出口文件

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

與進(jìn)出口的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

商品出貨后，后續(xù)要在應(yīng)收管理子系統(tǒng)中開票。

應(yīng)收管理子系統(tǒng)

銷售發(fā)票

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

與財(cái)務(wù)的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

如果客戶賬款的會(huì)計(jì)科目有分明細(xì)科目，并且啟用了【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】，通過系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄時(shí)，就需要在「錄入客戶信息」中輸入「賬款科目」。

應(yīng)收管理子系統(tǒng)

銷售發(fā)票

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)

錄入會(huì)計(jì)科目

與財(cái)務(wù)的關(guān)聯(lián)銷售管理子系統(tǒng)銷貨單銷退單

從訂單自動(dòng)轉(zhuǎn)成采購單

通過【自動(dòng)分錄子系統(tǒng)】來產(chǎn)生成本和賬款的會(huì)計(jì)分錄，并拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證到【會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)】，來節(jié)省人工錄入憑證的時(shí)間。

應(yīng)收管理子系統(tǒng)

銷售發(fā)票

設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)

報(bào)

價(jià)

單

訂

單

銷

售

預(yù)

測

錄入客戶信息

會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)

錄入會(huì)計(jì)科目

自動(dòng)分錄子系統(tǒng)

生成分錄底稿信息與財(cái)務(wù)的關(guān)聯(lián)一般企業(yè)銷售循環(huán)流程

報(bào)價(jià)單

客戶訂單銷貨單銷退（退）銷退單（折讓）銷售發(fā)票收款單客戶詢價(jià)客戶確認(rèn)下單客戶需求修正訂單變更單實(shí)際生產(chǎn)＋庫存量庫存減少，應(yīng)收增加。庫存增加，應(yīng)收減少。應(yīng)收賬款增加庫存無影響，應(yīng)收減少。應(yīng)收賬款減少若為現(xiàn)金銷貨只到此階段財(cái)務(wù)處理-見【財(cái)務(wù)模塊篇】生產(chǎn)狀況修正∩修正系統(tǒng)主畫面錄入客戶信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（業(yè)務(wù)）數(shù)量管控價(jià)格管控設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入客戶信息這是針對(duì)有送貨到客戶企業(yè)各個(gè)營運(yùn)地點(diǎn)，然后向總公司請(qǐng)款的情況。

勾選總公司付款，代表該客戶產(chǎn)生的應(yīng)收賬款全部掛在總公司名下，由總公司付款。標(biāo)竿總公司-北京上海分公司廣東分公司南京分公司必須建立4筆客戶信息賬單賬單賬單分公司的銷貨單結(jié)賬時(shí)，都要結(jié)成總公司的應(yīng)收賬款。

可將客戶分別以六種不同的分類方式進(jìn)行分類。例如：渠道屬于量販店類，地區(qū)屬于華南區(qū)?？捎诨拘畔⒆酉到y(tǒng)--【錄入交易對(duì)象分類】事先設(shè)置?？蛻舻刂肪幪?hào)維護(hù)運(yùn)用于手動(dòng)輸入訂單、銷貨單及銷退單的單價(jià)默認(rèn)順序，必須根據(jù)公司給予每家客戶售價(jià)基準(zhǔn)而定。231要求客戶單張訂單需先支付的訂金的比率客戶資格未經(jīng)審查造成商譽(yù)及資產(chǎn)的損失賬款無法收回，或客戶未經(jīng)適當(dāng)管理，資產(chǎn)、資源無法有效應(yīng)用。

客戶信用檢查機(jī)制

N：信用額度不控制；表示不檢查接單或是出貨金額若公司有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的查核比率時(shí)，可選擇Y：按公司參數(shù)控制，即于【設(shè)置信用控制參數(shù)】設(shè)置控制的信用額度。舉例來說：企業(yè)給某客戶甲信用額度為100萬，可超出率：10%，即可容許信用額度共有110萬。企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)賒購金額（信用額度）訂單金額

銷貨金額

應(yīng)收賬款金額

應(yīng)收票據(jù)金額

未出貨訂單金額未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)60%100%100%30%檢查比率未開票銷貨金額應(yīng)收賬款60%100%100%30%支票10萬

未開票銷貨單20萬

訂單20萬

銷貨單30萬

含稅含稅含稅含稅3萬30萬20萬12萬=65萬已耗用信用額度

65萬已耗用信用額度

-=45萬信用馀額可耗用信用額度

110萬核準(zhǔn)狀況若核準(zhǔn)狀況為2.尚待核準(zhǔn)或3.不準(zhǔn)交易，則后續(xù)單據(jù)中不可選擇該客戶。錄入品號(hào)信息(業(yè)務(wù)）

還記得前面我們講過的“定價(jià)順序”中抓取的一些售價(jià)嗎，是在這里事先設(shè)置好的。對(duì)商品的銷售價(jià)格是否管控，可在此處勾選啟用對(duì)交貨數(shù)量是否管控，可在此處勾選啟用輸入售價(jià)時(shí)，系統(tǒng)控制是否可以超出訂價(jià)的范圍，但需要同時(shí)勾選【設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)】中對(duì)應(yīng)單據(jù)的“售價(jià)控制”功能，方可起到管控作用。價(jià)格管控除了【銷貨單】以外，還有哪些單據(jù)可以進(jìn)行“售價(jià)控制”呢，大家試試看吧~~若要對(duì)售價(jià)進(jìn)行控制，系統(tǒng)將根據(jù)每家客戶在【錄入客戶信息】中設(shè)置的「定價(jià)順序」來控管定價(jià)的范圍。

例如：「數(shù)碼相機(jī)-SX系列」銷售給「標(biāo)竿公司」的第一定價(jià)順位是＄6,000。

單價(jià)下限金額＝取價(jià)

（1-單價(jià)下限率）

＝

＄6,000

（1-10％）＝＄5,400所以，在與該客戶發(fā)生交易時(shí)，該產(chǎn)品的單價(jià)不可低于5400塊，否則系統(tǒng)將無法保存單據(jù)假設(shè)，我們?cè)O(shè)置的定價(jià)順序第一取位是“計(jì)價(jià)單價(jià)”，則系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)抓取【錄入客戶商品價(jià)格】中該商品的單價(jià)作為對(duì)比基準(zhǔn)。錄入銷貨單時(shí)，管控輸入的銷貨數(shù)量是否可以超過訂單的數(shù)量，且按照超交率做銷貨數(shù)量上限的管控。

數(shù)量管控最大可銷貨量=(訂單數(shù)量x(1+超交率))－訂單已交量如果銷貨單上的數(shù)量大于這個(gè)值，系統(tǒng)將不允許保存例如：設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的：設(shè)置【銷售管理子系統(tǒng)】所使用的交易單據(jù)及其編碼方式、性質(zhì)、簽核格式等。日后交易單據(jù)上使用到該單別，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)單據(jù)性質(zhì)里的相關(guān)設(shè)置。潛在客戶報(bào)價(jià)正式客戶報(bào)價(jià)國內(nèi)訂單國外訂單依據(jù)交易型態(tài)共可設(shè)定8種單據(jù)性質(zhì),我們主要常用到的是前五種單據(jù)。21.報(bào)價(jià)單

錄入報(bào)價(jià)單時(shí)使用，如對(duì)外報(bào)價(jià)單。22:客戶訂單錄入客戶訂單時(shí)使用。25:出貨通知單業(yè)務(wù)部通知外銷單位制作出口文件或是倉管部備貨時(shí)使用。23:銷貨單錄入客戶銷貨時(shí)使用。24:銷退單

錄入客戶銷退時(shí)使用。一種單據(jù)性質(zhì)不限定可設(shè)置多少個(gè)單別系統(tǒng)提供了「計(jì)算機(jī)自動(dòng)編號(hào)」和「手動(dòng)編號(hào)」編碼方式要搭配年位數(shù)和流水號(hào)位數(shù)單據(jù)審核時(shí)，該單據(jù)的單價(jià)是否要寫入【錄入客戶商品價(jià)格】里的單價(jià)信息。如果某商品在大部分的情況下都要售價(jià)控制，但是在某些個(gè)別情況不需要控制，此時(shí)可使用單別來判斷是否啟動(dòng)售價(jià)管理?？毓茕N貨單和退貨單必須輸入訂單單號(hào)

訂單銷貨型銷貨單

需核對(duì)訂單銷貨單

不需核對(duì)訂單銷貨單應(yīng)該核對(duì)訂單零售業(yè)型兩種形態(tài)皆有

銷貨單可不核對(duì)訂單定義銷貨單及銷退單產(chǎn)生發(fā)票的方式

勾選后，必須同時(shí)輸入對(duì)應(yīng)的「發(fā)票單別」

。適用「隨貨附發(fā)票」的銷貨模式使用，如果客戶的賬款采月結(jié)制，就不適用直接開票的特性。報(bào)價(jià)流程日常業(yè)務(wù)流程接單流程出貨通知流程

訂單變更流程銷貨流程銷貨退回流程

日常業(yè)務(wù)流程報(bào)價(jià)流程訂單變更流程接單流程出貨通知流程銷貨退回流程銷貨流程報(bào)價(jià)流程報(bào)價(jià)流程訂單變更流程接單流程出貨通知流程銷貨退回流程銷貨流程哪家便宜？＄4,1XX＄4,2XX＄4,3XX報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)流程作業(yè)目的：企業(yè)向客戶提供商品、數(shù)量和價(jià)格等信息，這個(gè)過程可以通過報(bào)價(jià)單記錄下來。

報(bào)價(jià)不是必須的銷售環(huán)節(jié)，依企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求而定。報(bào)價(jià)流程本公司客戶端未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入報(bào)價(jià)單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)有報(bào)價(jià)需求客戶商品價(jià)格檔

單據(jù)修改報(bào)價(jià)單憑證報(bào)價(jià)單憑證同意報(bào)價(jià)記錄客戶審核留底存查錄入報(bào)價(jià)單錄入報(bào)價(jià)單系統(tǒng)根據(jù)該單別設(shè)定的單據(jù)性質(zhì)自動(dòng)帶出單號(hào)可選擇報(bào)價(jià)的對(duì)象是哪家客戶，系統(tǒng)會(huì)按照客戶信息的設(shè)置自動(dòng)帶出業(yè)務(wù)人員、幣種、稅種、付款條件等資料。自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)，若有需要，可再進(jìn)行修改。

錄入報(bào)價(jià)單選擇報(bào)價(jià)的品號(hào)輸入報(bào)價(jià)數(shù)量、贈(zèng)品量輸入此商品對(duì)該客戶這個(gè)價(jià)格的有效期，“生效日”字段不可空白，必填！依據(jù)此報(bào)價(jià)客戶在客戶基本信息中所設(shè)定的定價(jià)順序來抓取單價(jià)，若有需要時(shí)，可再進(jìn)行修改。

業(yè)務(wù)員通知業(yè)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)價(jià)單

經(jīng)理…我有一張報(bào)價(jià)單要請(qǐng)您審核！審核

錄入報(bào)價(jià)單1月5標(biāo)竿公司OK！報(bào)價(jià)單傳真過去了報(bào)價(jià)單XXXXXXXXXXXX業(yè)務(wù)員將報(bào)價(jià)單傳真或通過其他方式給客戶，等待客戶確認(rèn)客戶對(duì)此報(bào)價(jià)內(nèi)容無異議后，點(diǎn)擊「客戶審核」鈕。錄入報(bào)價(jià)單未經(jīng)客戶審核的報(bào)價(jià)單，不得轉(zhuǎn)為正式的「客戶訂單」或「銷貨單」。

錄入報(bào)價(jià)單接單流程報(bào)價(jià)流程訂單變更流程出貨通知流程銷貨退回流程銷貨流程接單流程接單流程作業(yè)目的：企業(yè)和客戶雙方確認(rèn)要貨的需求，可以通過客戶訂單記錄下來。

作業(yè)目的：客戶訂單可以視同企業(yè)的銷售合同，也可以作為訂貨的協(xié)議。同時(shí)根據(jù)客戶訂單組織貨源，并對(duì)訂單進(jìn)行出貨進(jìn)度管控。

客戶訂單注意：客戶訂單也不是銷售的必須環(huán)節(jié)，如果為流通買賣行業(yè)，可以略過客戶訂單，直接錄入銷貨單。

銷售流程報(bào)價(jià)銷貨銷退訂單接單流程本公司客戶端未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入報(bào)價(jià)單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改客戶訂單憑證報(bào)價(jià)單憑證留底存查報(bào)價(jià)單憑證錄入客戶訂單商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表訂單進(jìn)度追蹤客戶確認(rèn)若無報(bào)價(jià)程序，則直接錄入客戶訂單?，F(xiàn)有庫存量查詢

生產(chǎn)/采購計(jì)劃錄入客戶訂單錄入客戶訂單復(fù)制前置單據(jù)

錄入客戶訂單注意：沒有審核或沒有客戶審核的報(bào)價(jià)單是無法被復(fù)制的，開窗會(huì)篩選不到該報(bào)價(jià)單。檢視復(fù)制過來的數(shù)據(jù)，加以補(bǔ)入或修改。錄入客戶訂單此訂單預(yù)計(jì)交貨的日期

錄入客戶訂單由銷貨單或銷退單回寫

因?yàn)榇擞唵问怯蓤?bào)價(jià)單復(fù)制而來，所以「前置單別、單號(hào)、序號(hào)」會(huì)對(duì)應(yīng)「報(bào)價(jià)單別、單號(hào)、序號(hào)」。

業(yè)務(wù)員通知業(yè)務(wù)經(jīng)理審核

經(jīng)理…我有一張訂單要請(qǐng)您審核！審核錄入客戶訂單訂單生效訂單變更流程報(bào)價(jià)流程出貨通知流程銷貨退回流程銷貨流程訂單變更流程接單流程訂單變更作業(yè)目的：當(dāng)已經(jīng)審核的客戶訂單發(fā)生變更需求時(shí)，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過訂單變更單來管理。

客戶訂單訂單變更單訂單變更流程本公司客戶端未核準(zhǔn)核準(zhǔn)打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改訂單變更單憑證客戶訂單憑證錄入訂單變更單商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表訂單進(jìn)度追蹤后續(xù)追蹤傳送給客戶生管部門客戶提出變更錄入訂單變更單錄入訂單變更單系統(tǒng)會(huì)將原始訂單單頭的信息，帶進(jìn)訂單變更單單頭。

錄入訂單變更單系統(tǒng)自動(dòng)顯示此為第幾版的變更，每變更一次，「變更版本」就會(huì)＋1。錄入訂單變更單版次的編號(hào)原則為0001-9999，表示每一張訂單單號(hào)最多可變更9999次。(一天可變更的次數(shù)無限制)。前一個(gè)版本的變更未完成審核，不得進(jìn)行下一個(gè)版本的變更。例如：「0001」的變更版本尚未審核，無法新增0002版變更。限制1同一張訂單有較大版次的變更單時(shí)，不可撤銷作廢或撤銷審核較小版次的變更單。限制2錄入訂單變更單例：變更一：客戶要追加20100107001那一張訂單的「數(shù)碼相機(jī)-SX系列」由100臺(tái)增加到150臺(tái)。系統(tǒng)自動(dòng)帶出原序號(hào)信息內(nèi)容修改訂單數(shù)量為150錄入訂單變更單注明變更原因變更二：新增追加訂購的「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」20臺(tái)

手動(dòng)新增一個(gè)原本不存在的序號(hào)

自動(dòng)賦予最大序號(hào)F3錄入訂單變更單輸入新增的品號(hào)、數(shù)量和單價(jià)…。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)經(jīng)理審核

經(jīng)理…有一張訂單變更單要請(qǐng)您審核！審核

錄入訂單變更單

如果想要知道變更前后的差異，

該如何查詢呢？錄入客戶訂單更新原始客戶訂單錄入客戶訂單變更前變更后錄入客戶訂單出貨通知流程報(bào)價(jià)流程銷貨退回流程銷貨流程接單流程出貨通知流程訂單變更流程作業(yè)目的：貨品銷貨出庫前，業(yè)務(wù)人員可通過「出貨通知單」通知倉庫部做備貨準(zhǔn)備。

「出貨通知單」是一種調(diào)撥性質(zhì)，所以單據(jù)審核后對(duì)庫存總數(shù)量沒有影響。

出貨通知流程作業(yè)目的：貨品銷貨出庫前，業(yè)務(wù)人員可通過「出貨通知單」通知倉庫部做備貨準(zhǔn)備。

「出貨通知單」是一種調(diào)撥性質(zhì)，所以單據(jù)審核后對(duì)庫存總數(shù)量沒有影響。

若企業(yè)無出貨通知程序，而是直接錄入銷貨單通知備貨時(shí)，則不需使用此作業(yè)。

啟用出貨通知管理作業(yè)位置：基本信息子系統(tǒng)\基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置\設(shè)置共用參數(shù)

勾選「出貨通知管理」并可設(shè)置存貨調(diào)撥至備貨倉出貨通知流程業(yè)務(wù)部門打印單據(jù)憑證錄入出貨通知單打印出貨通知單出貨撿配表通知備貨倉管部門錄入客戶訂單錄入出貨通知單（審核）無影響對(duì)庫存的影響質(zhì)檢流程錄入出貨通知單錄入出貨通知單系統(tǒng)按照客戶基本信息的設(shè)置自動(dòng)帶出相關(guān)資料。因?yàn)橛袝r(shí)客戶的地址和送貨地址會(huì)不一樣，所以這里做了區(qū)分。

錄入出貨通知單選擇要做出貨通知的訂單

錄入出貨通知單默認(rèn)抓取訂單上的「未交數(shù)量」，也可根據(jù)需要更改為這次預(yù)計(jì)出貨的數(shù)量。

1月13倉管部錄入完成后，打電話通知倉庫部的黃圣凱備貨。如果在出貨通知單審核之后還需復(fù)核產(chǎn)品質(zhì)量，則可單擊工具欄上的「出貨復(fù)核/撤銷出貨復(fù)核」鈕。錄入出貨通知單經(jīng)過復(fù)核的出貨通知單是不可以撤銷審核的！

注意錄入出貨通知單銷貨流程報(bào)價(jià)流程銷貨退回流程接單流程訂單變更流程銷貨流程出貨通知流程銷貨流程作業(yè)目的：當(dāng)商品正式出庫給客戶時(shí)，可以通過銷貨單記錄出貨信息。

倉管人員將銷貨單審核后，表示商品已從倉庫出貨，將減少庫存數(shù)量。銷貨流程業(yè)務(wù)部門打印單據(jù)憑證錄入出貨通知單商品銷貨統(tǒng)計(jì)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表…銷售實(shí)績管理倉管部門錄入客戶訂單錄入銷貨單（審核）數(shù)量減少對(duì)庫存的影響客戶端錄入銷貨單核準(zhǔn)銷貨單憑證送貨給客戶銷貨單憑證核準(zhǔn)后通知出貨出完貨報(bào)價(jià)單借出單1234銷貨流程業(yè)務(wù)部門打印單據(jù)憑證商品銷貨統(tǒng)計(jì)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表…銷售實(shí)績管理倉管部門錄入銷貨單（審核）數(shù)量減少對(duì)庫存的影響客戶端錄入銷貨單核準(zhǔn)銷貨單憑證送貨給客戶銷貨單憑證核準(zhǔn)后通知出貨出完貨零星或緊急的銷貨

錄入銷貨單錄入銷貨單復(fù)制前置單據(jù)

出貨通知單的內(nèi)容復(fù)制到銷貨單，帶出后需要查看是否無誤。

錄入銷貨單如果一張前置單據(jù)的數(shù)據(jù)有多筆，可節(jié)省輸入銷貨單身信息的時(shí)間。審核錄入銷貨單審核后，存貨的庫存量便會(huì)減少。依照出貨通知單銷貨更新為銷貨單的累計(jì)銷貨數(shù)量

錄入出貨通知單依照客戶訂單出貨更新為銷貨單的累計(jì)銷貨數(shù)量

錄入客戶訂單表示尚未全數(shù)交貨，但剩余未交貨的部分不會(huì)交貨了，必須做指定結(jié)束的動(dòng)作。（可通過【錄入訂單變更單】或【結(jié)束訂單】作業(yè)來執(zhí)行）。y:指定結(jié)束表示尚未全數(shù)交貨N：未結(jié)束表示已全數(shù)交貨Y：自動(dòng)結(jié)束錄入客戶訂單銷貨退回流程報(bào)價(jià)流程銷貨流程接單流程訂單變更流程銷貨退回流程出貨通知流程銷貨退回作業(yè)目的：通過「錄入銷退單」記錄客戶的退貨及折讓信息。產(chǎn)品不退回，而以金額折讓方式，則做銷退折讓單，這種單據(jù)只牽涉到金額的折減，并不會(huì)影響庫存數(shù)量的增減。產(chǎn)品確定退回，使用銷退單記錄退回商品信息。

銷退流程業(yè)務(wù)部門打印單據(jù)憑證銷退單明細(xì)表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表倉管部門錄入銷貨單（審核）客戶端核準(zhǔn)N錄入銷退單類型=銷退持續(xù)溝通同意銷退否質(zhì)檢部門客戶銷退問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)通知成品退回質(zhì)檢流程應(yīng)收賬款減少對(duì)賬款的影響核對(duì)及點(diǎn)收數(shù)量增加對(duì)庫存的影響YNY銷退流程業(yè)務(wù)部門打印單據(jù)憑證倉管部門客戶端核準(zhǔn)N錄入銷退單類型=折讓持續(xù)溝通同意折讓否財(cái)務(wù)部門客戶折讓問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)應(yīng)收賬款減少對(duì)賬款的影響無影響對(duì)庫存的影響YYN錄入銷退單錄入銷退單可設(shè)定兩個(gè)單別，來處理「銷退」及「折讓」?fàn)顩r。已經(jīng)銷貨出去的商品，客戶需要退貨，可通過F4選擇對(duì)應(yīng)要退貨的銷貨單。錄入銷退單類型選擇1.銷退-----銷退假設(shè)客戶需要退2個(gè)商品，則將數(shù)量修改為2錄入銷退單-----銷退錄入銷退單可對(duì)應(yīng)相關(guān)聯(lián)的銷貨單及相關(guān)聯(lián)的訂單，便于追溯-----銷退當(dāng)此筆銷退信息，開完發(fā)票之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將「開票碼」打勾。錄入銷退單-----銷退業(yè)務(wù)員通知業(yè)務(wù)經(jīng)理審核

經(jīng)理…標(biāo)竿公司的銷退單要請(qǐng)您審核！存貨會(huì)增加，應(yīng)收賬款減少錄入銷退單-----銷退已交數(shù)量根據(jù)銷退數(shù)量減少2個(gè)變成148，少于了訂單數(shù)量150，結(jié)束碼又更新為「未結(jié)束」，意味著后期需要再向該客戶補(bǔ)銷2個(gè)商品，從而完成該筆訂單交易。錄入客戶訂單類型=2.折讓→不可輸入數(shù)量，直接輸入金額。錄入銷退單-----折讓審核后，存貨不變，應(yīng)收賬款減少作業(yè)目的：【銷售管理子系統(tǒng)】的開賬是為了將開賬時(shí)間點(diǎn)之前就已經(jīng)接到的未完成訂單和客戶商品價(jià)格錄入到ERP系統(tǒng)中。

這樣在開賬時(shí)間點(diǎn)之后，銷售部門就可以依據(jù)訂單和客戶商品價(jià)格開展后續(xù)的銷售動(dòng)作，如銷貨。這樣就保證了銷售信息的完整性和可追溯性。

期初開賬期初開賬45