2024年東南亞電商市場洞察分析報告

MARKET

OVERVIEWCONSUMER

INSIGHTSKEYMARKET

ANALYSISOPPORTUNITIES,DIFFICULTIESAND

TRENDSPART

ONEMARKET

OVERVIEW東南亞地區(qū)位亞洲與大洋洲的交匯處，東臨太平洋，南瀕印度洋，是連接東西方的重要樞紐。該地區(qū)最主要的經(jīng)濟體是印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南和馬來西亞六個國家。這些國家不僅在經(jīng)濟總量上占據(jù)重要地位，還在區(qū)域經(jīng)濟一體化和全球經(jīng)濟中發(fā)揮著重要作用。此外，東南亞地區(qū)的語言多樣，主要語言包括泰語、馬來語、印尼語、菲律賓語、越南語、老撾語、柬埔寨語和緬甸語等。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高和移動設備的廣泛使用，越來越多的東南亞消費者開始轉(zhuǎn)向在線購物。東南亞地區(qū)是全球電商市場中最具潛力的區(qū)域之一，擁有Lazada、Lazada、Tokopedia和Tiki等多個電商平臺。此外，東南亞地區(qū)的年輕人口比例較高，他們對新技術(shù)和新商業(yè)模式的接受度較高，這也為電商市場的發(fā)展提供了良好的社會基礎。電商市場的快速發(fā)展不僅改變了消費者的購物習慣，也對當?shù)氐慕?jīng)濟結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式產(chǎn)生了深遠的影響。許多東南亞國家通過發(fā)展電子商務，推動了本地企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進了經(jīng)濟增長和就業(yè)機會的增加。2023年整個東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模約為2180億美元。預計到2025年，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模將達到2950億美元。其中，印度尼西亞以2023年超過820億美元的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模，領(lǐng)先于該地區(qū)的其他市場。2023年，東南亞的電子商務市場規(guī)模約為1390億美元。預計到2025年，東南亞的電子商務市場規(guī)模將達到1860億美元。自2010年代中期以來，該地區(qū)的電商市場呈現(xiàn)出加速增長的趨勢，而疫情的爆發(fā)更是將其推向了一個新的發(fā)展階段。預計到

2030

年東南亞電商市場規(guī)模將實現(xiàn)大幅增長，其中越南、泰國和菲律賓等國的電商市場價值預計將增加一倍以上。2024-2029年東南亞六國電商收入預測2018-2025年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模2019-2025年東南亞電商市場價值單位：十億美元單位：十億美元單位：十億美元186印度尼西亞越南泰國馬來西亞菲律賓新加坡2959.49.479.519.21398.757.722182018

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2025202420252026202720282029：淡馬錫數(shù)據(jù)、預計到2029年，東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率將達到91.97%，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，加之該地區(qū)年輕人口和新興消費者群體的增長，以及整體經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，東南亞電商市場將迎來更加繁榮的未來。目前，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)普及率已超過全球平均水平。截止2024年1月，馬來西亞以97.4%的普及率在東南亞六國中領(lǐng)先，而人口眾多的印度尼西亞雖然普及率只有66.5%，但其互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量在該地區(qū)位居首位。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進一步普及和經(jīng)濟的持續(xù)增長，東南亞電商市場有望迎來更快速的發(fā)展。2014-2029年東南亞平均互聯(lián)網(wǎng)普及率預測截止2024年1月，東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)普及率89.56%90.77%91.97%88.32%86.35%84.38%82.32%97.4%77.00%71.45%65.79%61.85%96.0%88.0%79.1%73.6%66.5%印度尼西亞菲律賓越南泰國新加坡馬來西亞2019

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2029數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)：Datareportal東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)預計將在2024年至2029年期間實現(xiàn)顯著增長，新增用戶數(shù)將達到7740萬，增長率為13.24%。預計到2029年，該地區(qū)的網(wǎng)民數(shù)量預計將攀升至6.62億，創(chuàng)下新的用戶數(shù)量高峰。近年來，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量一直在穩(wěn)步上升。預計到2029年，印度尼西亞的電商用戶總數(shù)將達到9910萬人，位居東南亞地區(qū)各市場之首，越南、菲律賓和泰國緊隨其后。這一增長趨勢得益于該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的快速發(fā)展、移動設備的普及以及政府對數(shù)字經(jīng)濟的支持和投資。東南亞電商市場的蓬勃發(fā)展，加之日益增長的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)，為電商企業(yè)提供了廣闊的市場機遇。2024-2029年東南亞六國電商用戶總數(shù)預測2014-2029年東南亞網(wǎng)民數(shù)量預測單位：百萬人單位：百萬人648.66

661.88印度尼西亞越南菲律賓泰國馬來西亞新加坡99.1621.72584.50565.3712010080604020093.29482.8487.27440.8979.85410.65392.3473.0665.652024202520262027202820292018

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2029數(shù)據(jù)：?

在東南亞市場中，青睞，特別是在印尼、越南和泰國，普及率高達94%、86%和79%，然而在新加坡，這種方式的普及率相對較低，僅為38%。作為一種支付選項，在越南和菲律賓特別受歡迎，這兩國超過80%的商家提供此項服務。線下POS支付在泰國和越南也相當流行，近50%的商家支持這種支付方式；

作為一種靈活的支付手段，在越南和印尼尤為突出，分別有47%和42%的商家采用，這種方式不僅貼近當?shù)亟?jīng)濟特色，也是激發(fā)消費者購物欲望的有效策略，并且其使用趨勢正逐年上升。在大部分國家的普及率接近90%-100%，盡管在越南略降至60%，但仍顯示出其廣泛的接受度。同樣受到?東南亞各國電商支付方式100%80%60%40%20%0%信用卡銀行轉(zhuǎn)賬印度尼西亞泰國新加坡馬來西亞越南菲律賓數(shù)據(jù)：Tmo

Group???2024年2月-2024年4月東南亞各國電商平臺流量占比印度尼西亞泰國58%51%22%23%10%6%1%2%2%2%ShopeeLazadatokopediaShopeekaideeLazadaebayAmazon2023年東南亞月訪問量最大的在線市場單位：百萬/月訪問量342.8越南菲律賓76%51%137.3128.430.424%9%2%2%11%20.615.67.46.93.72%1%1%ShopeeAmazonLazadaebayShopeealibabaLazadaebayAmazon數(shù)據(jù)：Tmo

Group、SimilarWebPARTTWOCONSUMERINSIGHTS東南亞地區(qū)性別比例大體平衡，在其中新加坡和越南這兩個國家的女性人口比例略高于男性，其他四個國家則顯示出男性人口比例略高的趨勢。在年齡結(jié)構(gòu)方面，東南亞地區(qū)的人口主要集中在18至64歲這一年齡段，這個群體不僅在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢，更是電商消費市場的主要力量。尤其在馬來西亞、印度尼西亞和越南，這一年齡段的人口分布相似，為電商市場提供了穩(wěn)定的基礎。菲律賓的年輕群體比例較高，預示著其電商市場的巨大潛力。電商企業(yè)應針對不同年齡段的消費者需求，制定精準的市場策略，以在東南亞這一多元化市場中取得成功。東南亞六國各年齡段占比（截止2024年初）東南亞六國性別占比（截止2024年初）男性女性0-17歲18-64歲65歲以上泰國菲律賓越南馬來西亞新加坡印度尼西亞越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國新加坡：Datareportal東南亞消費者普遍喜歡選定商品后在網(wǎng)上購買，這一趨勢主要受到網(wǎng)購的高性價比和購物便利性的驅(qū)動。網(wǎng)絡不僅為消費者提供了一個便捷的購物渠道，也成為消費者了解產(chǎn)品信息和進行初步產(chǎn)品研究的重要平臺。許多人會選擇先在網(wǎng)上瀏覽和比較產(chǎn)品，然后根據(jù)個人偏好選擇在線購買或前往實體店購買。在售后服務方面，因此，電商企業(yè)需要提供靈活且用戶友好的退貨選項。東南亞部分國家的消費者購物習慣東南亞六國消費者喜歡上門取件退貨方式的占比70%60%50%40%30%20%10%0%印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡泰國越南選定商品后在網(wǎng)上購買在網(wǎng)上訂購產(chǎn)品，然后在零售店提貨瀏覽零售店的價格，然后在本品牌的網(wǎng)站上購買選定商品后在實體店購買在線訂購產(chǎn)品，并從取貨地點取貨在店內(nèi)使用手機購買物品在網(wǎng)上瀏覽產(chǎn)品，然后在零售店購買瀏覽零售店的價格，然后在線上其他店鋪購買在商店里購買商品，然后送貨上門：東南亞地區(qū)的消費者越來越傾向于通過電商平臺進行購物。根據(jù)最新的市場調(diào)研數(shù)據(jù)，高達81%的消費者在假日等購物高峰期偏好線上購物平臺。這種趨勢在印度尼西亞尤為明顯，該國的電商市場已經(jīng)非常成熟，消費者普遍接受并樂于采用線上購物，甚至在某些情況下，他們更傾向于完全依賴網(wǎng)絡購物或?qū)⒕W(wǎng)購與實體店購物相結(jié)合的方式來完成他們的購物需求。東南亞六國假日期間主要購物渠道占比東南亞消費者主要網(wǎng)購平臺占比100%80%60%40%20%0%只線上購買線上線下都有只線下購買電商平臺品牌官網(wǎng)81%24%線上零售店二手交易平臺不參加網(wǎng)購21%7%9%印度尼西亞越南馬來西亞新加坡泰國菲律賓：部分東南亞國家Z世代消費者對網(wǎng)上購物的態(tài)度數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的消費者在網(wǎng)購時菲律賓和印度尼西亞，。在評論非常有幫助認為評論對于做出購買決策至關(guān)重要。此外，大多數(shù)消費者在購買前都會進行在線產(chǎn)品研究，這意味著賣家需要大型采購前會先在網(wǎng)上做研究。購物更喜歡快遞配送喜歡在綜合性電商平臺購物快遞配送服務是推動消費者選擇網(wǎng)購的關(guān)鍵因素之一，在越南，超過半數(shù)的網(wǎng)購消費者東南亞六國中有。而在退貨方面，。習慣使用移動端直接管理訂單購買商品之前想先看到并觸摸它習慣使用移動端進行重要購物希望當天下單當天拿到商品即時滿足需求在泰國、馬來西亞和越南尤為突出，消費者期望能夠在

。這對電商平臺提出了提供更快速配送服務的要求。然而，由于印度尼西亞的島國地理特性，配送難度較大，因此消費者對配送時效的期望相對較低。印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國東南亞地區(qū)的移動設備普及率已顯著提高，這使得消費者更傾向于使用移動設備進行商品訂單管理和網(wǎng)購活動。在網(wǎng)購時會懷念實體購物的體驗故意訂購比實際想留下的更多的…越南近年來，東南亞消費者在電商品類中對電子產(chǎn)品和美妝個護等健康產(chǎn)品情有獨鐘。數(shù)據(jù)顯示，電子產(chǎn)品在2023年東南亞電商銷售額中占據(jù)了領(lǐng)先地位，緊隨其后的是美妝個護產(chǎn)品，反映了東南亞消費者對于高科技和創(chuàng)新電子設備的需求日益增長。在選購食品和雜貨商品等生活必需品方面消費者也越來越依賴線上。數(shù)據(jù)顯示，2021年，東南亞的在線雜貨市場規(guī)模達到73億美元。預計到2026年將持續(xù)增長，達到166億美元。這種消費趨勢的轉(zhuǎn)變，不僅為電商市場注入了新的活力，也推動了相關(guān)物流和供應鏈服務的快速發(fā)展2017-2026年東南亞在線雜貨市場規(guī)模2023年東南亞電商市場主要品類銷售額單位：十億美元單位：億美元電子產(chǎn)品376.416.6美容、健康、個人及家庭護理177.514.712.811.1時尚156.89.2玩具、愛好、DIY153.57.35.5食品家具飲料媒體115.72.947.636.52.11.6201720182019202020212022202320242025202632.2數(shù)據(jù)：TMO

Group、?

大多數(shù)消費者在購物體驗方面更看重順暢的購買流程，比如網(wǎng)站或應用的用戶界面友好，支付過程簡單快捷等。新加坡和馬來西亞的消費者會優(yōu)先考慮配送體驗。透明度在配送體驗中扮演著核心角色，客戶希望能夠?qū)崟r了解自己包裹的配送狀態(tài)。有45%的受訪者明確表示，如果商家無法提供透明的配送流程，他們將不會考慮再次購買。?

對于商家來說，通過提供及時和準確的送貨通知，可以有效提升客戶體驗。客戶依賴這些通知來跟蹤訂單狀態(tài)，而易于獲取的配送信息在整個配送過程中有助于建立和維護客戶信任。東南亞消費者在網(wǎng)購時更看重哪方面體驗影響消費者進行下一次網(wǎng)購的因素糟糕的客戶服務隱藏運費70%65%運輸時間長55%不透明的交付過程結(jié)帳時的摩擦45%31%印度尼西亞

馬來西亞菲律賓新加坡泰國越南購物流程順暢配送體驗更佳數(shù)據(jù)：parcelperform東南亞的社交媒體市場極為活躍，該地區(qū)的國家在亞太地區(qū)擁有最高的社交媒體日均使用時長，社交媒體和電子商務構(gòu)成了數(shù)字世界消費者體驗的核心部分，消費者會跨平臺地利用社交媒體獲取信息并在電商網(wǎng)站完成購買。在東南亞，社交媒體的普及率極高。這一地區(qū)不僅擁有龐大的消費群體，而且用戶在社交媒體上的活躍時間也相當長。社交商務之所以能夠成功，很大程度上取決于消費者使用社交媒體的方式。在東南亞，社交媒體是消費者發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品、考慮品牌和進行產(chǎn)品研究的關(guān)鍵渠道。東南亞六國社交媒體用戶數(shù)及占比人口2023年東南亞消費者使用社交平臺購物的原因單位：百萬人100%80%60%40%20%0%1601401201008085.00%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%83.10%13973.40%86.7573.30%68.30%72.749.90%49.16028.6840205.130印度尼西亞菲律賓越南社交媒體用戶數(shù)泰國馬來西亞占總?cè)丝诒壤录悠略侥咸﹪徫锓奖阌《饶嵛鱽嗰R來西亞菲律賓新加坡其他名人/博主推薦時常有促銷優(yōu)惠碼廣告具有說服力數(shù)據(jù)：在探索東南亞市場的跨境電商本地化過程中，賣家們面臨著由該地區(qū)眾多節(jié)日和文化多樣性構(gòu)成的挑戰(zhàn)。例如印尼作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟體，慶祝著開齋節(jié)、宰牲節(jié)以及民族覺醒日和獨立日等重要節(jié)日。而新加坡作為一個華人占多數(shù)的國家，既慶祝春節(jié)，也重視圣誕節(jié)等西方節(jié)日。這些節(jié)日的影響力已超越國界，成為區(qū)域性慶?；顒?，促進了文化的交融。對跨境商家來說，這是進入多元文化市場并把握商機的良機。對于東南亞穆斯林群體來說，齋月是一個重要的消費節(jié)點。東南亞穆斯林人口眾多，在齋月中，他們對社交、娛樂、購物等方面投入的時間和金錢會明顯增加。在這段時間，尤其是齋月之前的節(jié)前采購，是電商賣家促銷和提高銷量的關(guān)鍵時刻。在泰國、老撾等國家，潑水節(jié)是一年中最熱鬧和喜慶的時刻，通常在4月13-15日前后。這個節(jié)日期間，TikTok等社交媒體上會出現(xiàn)許多與潑水節(jié)相關(guān)的話題和挑戰(zhàn)，為電商賣家提供了營銷的良機

。在華人較多的東南亞地區(qū)，農(nóng)歷新年不僅是一個文化和家庭團聚的重要時刻，同時也成為了一個商業(yè)促銷和消費的高峰時期。商家們會抓住機會，推出各種促銷活動和折扣，以吸引顧客購買。Mega

Sales指的是東南亞地區(qū)的一個重要的購物促銷季，其重要性可與中國的“雙11”或美國的“黑色星期五”相媲美。這個購物季通常包括雙9、雙10、雙11和雙12這四個購物節(jié)點，是品牌和商家展開一年中最大規(guī)模、最誠意滿滿的促銷活動的時期。PARTTHREEKEYMARKET

ANALYSIS隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的不斷提升，以及東南亞年輕成年人口和新興消費者群體的不斷增長，為當?shù)仉娚贪l(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。作為東南亞人口最多的國家，印度尼西亞在電子商務市場規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，而越南和菲律賓則是預計增長最快的市場之一。印度尼西亞、越南和泰國構(gòu)成了東南亞地區(qū)電商市場的主體，其度尼西亞以其龐大的市場規(guī)模和相對溫和的增長，成為該地區(qū)最大的電商市場；越南和泰國則以其強勁的增長速度和潛力，成為電商發(fā)展最快的國家，這三個國家的電商市場規(guī)模和增長動力共同推動了東南亞電商行業(yè)的整體繁榮。本篇報告將重點關(guān)注這三個地區(qū)電商市場的發(fā)展動態(tài)以及電商生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建情況，對這三個國家的市場環(huán)境進行深入分析。2021-2030年東南亞六國電商市場規(guī)模統(tǒng)計及預測預計2025年東南亞六國電商市場規(guī)模占比單位：十億美元4.7%2001501005020212022202320252030160印度尼西亞泰國606060越南2515馬來西亞菲律賓新加坡0印度尼西亞越南泰國菲律賓馬來西亞新加坡數(shù)據(jù)：parcelperform互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模平均在線交易額電商活躍滲透率智能手機滲透率（2030e）（2025e）?

印度尼西亞是群島國家，地勢狹長，擁有龐大的經(jīng)濟體量。印尼語是官方語言，而英語在主要城市的商務人士中廣泛使用。2015-2025年印度尼西亞各類互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟GMV?

該國擁有

2.7

億人口，人口結(jié)構(gòu)年輕，GDP年增長率為

5%。此外，印度尼西亞擁有約

9700

萬中產(chǎn)階級和富裕消費者，市場潛力巨大。（單位：十億美元）電子商務交通和食品在線旅行在線媒體?

智能手機的普及和互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加，推動了社交電商和直播電商等新型電商形式的發(fā)展，使電子商務成為印尼互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的關(guān)鍵部分。80604020?

11月雙十一大促?

圣誕節(jié)?

3-4月齋月節(jié)?

6月月中促銷?

獨立日/印尼國慶節(jié)02015201920202021202220232025e數(shù)據(jù)：、Tmogroup、tiktok

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busness目前，印尼地區(qū)使用率最高的社交軟件是Whatsapp，滲透率約為91%。其他知名社交媒體平臺如Instagram、Facebook和TikTok也非常受歡迎。2024年6月，Shopee和Lazada在印尼的銷售額達到約11.6億美元，同比增長84%，其中服裝與時尚、健康與美容類別最受歡迎。平臺表現(xiàn)上，Shopee印尼站2024年6月銷售額約10.8億美元，在東南亞六國中排名第二。在Shopee健康美妝品類中，去角質(zhì)、防曬、抗衰老、清潔等產(chǎn)品是印尼消費者最關(guān)注的品類。在電子及配件品類中，中國品牌表現(xiàn)突出，小米和的智能手表和智能手機均進入月暢銷產(chǎn)品榜單。印尼消費者鐘愛中國產(chǎn)品，在與本地產(chǎn)品競爭時，中國產(chǎn)品一般被視作為對價格敏感的消費者更有吸引力的商品。2024年Shopee印度尼西亞品類份額占比2023年印尼主要社交媒體的滲透率印尼消費者對中國產(chǎn)品的偏好WhatsApp90.9%85.3%81.6%73.5%61.3%57.5%47.9%34.2%32.4%25.0%服裝與時尚4%6%InstagramFacebook健康與美容家具與家居電子產(chǎn)品及配件愛好與玩具母嬰用品其他7%9%27%TikTok8%9%TelegramX(Twitter)FacebookMessengerPinterest19%汽車11%Kuaishou食品LinkedIn數(shù)據(jù)：、Tmo

Group印尼消費者對商品價格較為敏感，折扣和促銷對他們的吸引力非常大，83%的消費者表示不會沖動消費。調(diào)查顯示，印尼消費者認為網(wǎng)購的主要挑戰(zhàn)是快遞延遲和高運費，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務也是消費者比較擔心的因素。在網(wǎng)購購買頻率上，大多數(shù)消費者習慣每月網(wǎng)購一次，占比約24.11%；而16.69%的受訪者表示他們每周多次進行在線購物。在印尼有許多宗教信仰，但其中伊斯蘭教是最大的宗教，當?shù)啬滤沽旨s占總?cè)丝诘?7%。齋月節(jié)作為伊斯蘭教最重要的節(jié)日，約98%的印尼消費者會在該節(jié)日期間對網(wǎng)購產(chǎn)生興趣，因此尊重本地宗教因素在對印尼消費者的營銷中至關(guān)重要。2023年印尼消費者認為主要的在線購物挑戰(zhàn)印尼消費者網(wǎng)購的主要方式2023年印尼消費者的網(wǎng)購頻率快遞延遲高運費40.3%電商平每月一次每周幾次每月兩次三個一次每周一次每兩周一次從不網(wǎng)上購物半年一次半年多一次每天39.63%37.61%產(chǎn)品質(zhì)量沒有保證售后服務(如換貨/退貨/退款)物品安全問題36.93%立站31.37%支付信任22.43%21.92%虛假廣告缺乏客戶保護政策個人資料外泄19.73%社交媒體9.78%5.9%0.34%產(chǎn)品的可選擇性少其他數(shù)據(jù)：、Tmo

Group移動電商在B2C電商中所占份額泰國年齡中位數(shù)2023年人均GDP電商活躍滲透率智能手機滲透率1月新年大促→4月潑水節(jié)（宋干節(jié)）→5月勞動節(jié)→10月素食節(jié)→11月雙十一大促2017-2023年泰國電商市場價值單位：萬億泰銖的消費者每周在網(wǎng)上購買產(chǎn)品或服務的人每周通過網(wǎng)上商店訂購食品雜貨5.965.435.174.05?

泰國在2023年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模方面僅次印度尼西亞，排名第二，高互聯(lián)網(wǎng)普及率和趨向成熟的人口年齡結(jié)構(gòu)，促進了當?shù)仉娚淌袌龅呐畈l(fā)展。3.773.782.76?

泰語是泰國的官方語言，約有

88%

的泰國人使用該語言。泰國的佛教徒比例極高，約占泰國人口的93%。網(wǎng)購在泰國各層消費水平的消費者中變得非常流行，超過一半的泰國人口通過電子商務渠道使用或購買過產(chǎn)品和服務。2017201820192020202120222023*數(shù)據(jù)：、Tmogroup、tiktok

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busness目前，泰國地區(qū)使用率最高的社交軟件是Facebook，滲透率約為91.5%，其次是即時通訊軟件LINE，滲透率約為90.5%；TikTok在當?shù)匾彩质軞g迎。最受泰國消費者歡迎的電子商務產(chǎn)品是時尚產(chǎn)品，在時尚類別中，服裝品類創(chuàng)造的收入最高。其次是美容和個人護理產(chǎn)品，約占49.7%。與此同時，近年來，泰國消費者越來越多地轉(zhuǎn)向在電子商務平臺上購買個人和家庭護理、飲料和食品。在線支付方式方面，消費者更傾向于通過網(wǎng)站或銀行應用程序直接支付。受疫情影響，貨到付款（COD）的受歡迎程度有所下降。在泰國，包括二維碼支付和電子錢包在內(nèi)的數(shù)字支付的興起，逐步將泰國市場從以現(xiàn)金為基礎的社會轉(zhuǎn)移開。2023年泰國主要社交媒體的滲透率2023年泰國最受消費者歡迎的電商產(chǎn)品類別2022年泰國在線支付方式的份額通過網(wǎng)站/Facebook91.5%90.5%時尚(服裝、鞋類)70.13%銀行APP直接付款LINETiktok美容及個人護理產(chǎn)品食品和飲料49.73%40.8%83%貨到付款（COD）Facebook…InstagramX(Twitter)PinterestTelegramIMessageDiscord家具及家電消費類電子產(chǎn)品旅行(住宿、機票)娛樂(音樂會、體育賽事)奢侈品電子錢包信用卡線上支付服務其他（例如PayPal）數(shù)據(jù)：、Tmo

Group?

隨著泰國社交商務場景的興起，泰國商家看到了通過Facebook頁面、Instagram賬號、LINE購物等渠道推廣和銷售產(chǎn)品的機會。從靈感激發(fā)、搜索到購買產(chǎn)品的客戶旅程在泰國市場也出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。從社交電商、電商平臺、物流應用程序到零售電商渠道，甚至是即時通訊平臺

LINE現(xiàn)在可供消費者選擇的電商渠道越來越多。?

此外，TikTok在泰國的用戶基礎在過去兩年中呈指數(shù)級增長，預計TikTokShop在未來幾年將進一步擴大。傳統(tǒng)上以提供出行服務而知名的Grab也加入了電子商務的行列，推出了GrabMart，在泰國的有限城市提供雜貨配送服務。在泰國發(fā)掘購物靈感和搜索產(chǎn)品的首選渠道泰國最受消費者歡迎的在線購物平臺電商平臺2023年泰國各年齡段電商用戶比例23.8%25%20%15%10%5%75.99%61.51%零售電商社交電商搜索引擎和內(nèi)容平臺Facebook品牌網(wǎng)站LINE39.7%InstagramTwitter0%55-6418-24歲

25-34歲

35-44歲

45-54歲數(shù)據(jù)：、Tmogroup、tiktok

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busness跨境購物占越南電商市場總量用戶使用手機端進行網(wǎng)購的占比互聯(lián)網(wǎng)普及率電商活躍滲透率智能手機滲透率社交媒體滲透率?

近年來越南經(jīng)濟增速持續(xù)領(lǐng)跑亞洲，越南電商市場預計到2030年價值將達600億美元，僅次印度尼西亞，位列東南亞第二。高互聯(lián)網(wǎng)普及率和數(shù)字人口推動電商發(fā)展，相關(guān)機構(gòu)將越南和泰國列為了東南亞地區(qū)增速最快的兩個電商市場。?

越南語是越南的官方語言，約有

86%的越南人口使用該語言。在越南傳統(tǒng)文化中，血緣親屬關(guān)系至關(guān)重要。2014-2023年越南B2C電商市場價值2024年Shopee越南品類份額占2024年越南單位：十億美元各性別網(wǎng)購人群占比1.5%

0.3%3.3%20.54.0%4.1%電子產(chǎn)品及配件16.442.1%13.7服裝與時尚家居與家具健康與美容母嬰用品愛好與玩具食品11.87.3%86.254.072.9738.5%2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2023汽車數(shù)據(jù)：、Tmogroup、tiktok

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busness其他?

在越南，Shopee、TikTokShop和Lazada三大電商平臺最受歡迎。其中，作為TikTok內(nèi)置購物功能的TikTokShop在越南市場展現(xiàn)出迅猛的增長勢頭，在2023年上半年該平臺收入已經(jīng)超越Lazada。?

社交電商正逐漸成為越南消費者的主流網(wǎng)購選擇，數(shù)據(jù)顯示，社交媒體和在線論壇等新興電商渠道的占比與上年比增長較快。在越南，F(xiàn)acebook、Zalo、YouTube、TikTok和Instagram是最受歡迎的五大社交媒體平臺，它們對消費者的網(wǎng)購行為產(chǎn)生了顯著影響。?

對于越南消費者而言，包郵服務、商品優(yōu)惠促銷以及其他買家的評價是推動他們進行網(wǎng)購的關(guān)鍵因素。2019-2022年越南消費者者首選網(wǎng)購渠道占比變化2023年越南社交媒體的滲透率越南消費者網(wǎng)購主要驅(qū)動因素201920202021202280%60%40%20%0%?

1月新年大促70%Facebook95%90%88%包郵優(yōu)惠券/折扣券其他買家評價55%65%63%?

2月情人節(jié)ZaloYoutubeTiktok42%41%38%37%?

6-7月夏日假期促銷?

9月國慶日67%46%便捷的結(jié)賬流程輕松的退貨政策?

9-12月Mega

salesInstagram電商平臺社交媒體和在線論壇移動應用數(shù)據(jù)：、Tmogroup、tiktok

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busnessPARTFOUROPPORTUNITIES、DIFFICULTIES

AND

TRENDS東南亞消費者在疫情后的購物行為變化該行為更頻繁該行為頻率下降作為東南亞領(lǐng)先的跨境電子商務中心之一，新加坡?lián)碛卸嗉襾喼揠娮由虅站揞^的總部，例如Shopee和Lazada。預計到2026年，新加坡的電子上午出口市場價值將達到35億新加坡元，該地區(qū)約有

55%

的在線購物是跨境交易。通過應用程序/網(wǎng)站在線購物62%通過電話訂購和直接送貨購物通過社交媒體渠道購物在實體店購物45%39%隨著東南亞地區(qū)高收入人口不斷增長、移動互聯(lián)網(wǎng)的普及促進了移動商務的發(fā)展；社交媒體滲透率的提高促進了社交商務的發(fā)展。此外，疫情也改變了消費者的購物習慣，促使他們更傾向于在線購物。這些因素共同作用，為當?shù)乜缇畴娚痰目焖僭鲩L創(chuàng)造了有利條件。60%新加坡電商出口市場價值單位：十億/新加坡元2023年訪問Shopee和Lazada的主要東南亞國家單位：百萬/月訪問量2022年中國跨境賣家的主要目標市場占比15010050ShopeeLazada124.93.539%25%59.81.453.450.742.812%6%5%020212026印度尼西亞越南菲律賓數(shù)據(jù)泰國馬來西亞北美歐洲東南亞俄羅斯

日本和韓國：、rakuten

insight2022年東盟從部分貿(mào)易伙伴進口商品總價值單位：十億美元?

2022年，東盟從中國進口商品的總價值為4313.4億美元，中國成為東盟第一大貿(mào)易伙伴。?

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月中國向東盟地區(qū)的出口總額達到3318.8億，同比增長10.8%；同期，從東盟的進口額為2202.1億美元。目前中國與東盟的貿(mào)易關(guān)系以出口為主導。?

特別是對越南、馬來西亞和印尼的出口，分別實現(xiàn)了22.3%、12.7%和11.8%的同比增長，反映出中國對這些國家的商品出口持續(xù)增長。數(shù)據(jù)表明我國在東南亞市場的出口機遇顯著增加，并且這些國家對我國的出口商品有著較高的依賴性。中國韓國431.34141.88135.27129.48118.78日本美國歐盟2024年1-7月中國對東盟各國進出口總額及出口額同比增長單位：十億美元澳大利亞印度49.1142.47400300200100030%22.3%9.8%11.8%10%10.8%12.7%英國14.91.0%-1.6%-10%-30%-50%俄羅斯加拿大新西蘭11.039.425.62東盟越南馬來西亞出口額泰國新加坡印尼菲律賓進口額出口同比增長率數(shù)據(jù)：海關(guān)總署、01020304東南亞市場以其龐大的人口基數(shù)和年輕化的人口結(jié)構(gòu)著稱，這為電商提供了豐富的潛在消費者。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，東南亞的中產(chǎn)階級正在擴大，消費能力不斷提升。經(jīng)濟增長帶動了居民收入水平的提升，進而增加了對各類商品和服務的需求，為跨境電商提供了廣闊的市場空間和增長潛力。東南亞地區(qū)的數(shù)字化發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及率較高，為電商提供了良好的基礎設施。社交媒體的廣泛使用也為企業(yè)提供了與消費者互動和推廣產(chǎn)品的機會。此外，成熟的電商平臺如Shopee和東南亞國家政府積極推動電商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過制定有利政策和法規(guī)來吸引外國投資。RCEP等區(qū)域經(jīng)濟合作框架為跨境電商提供了關(guān)稅優(yōu)惠和市場準入便利，促進了區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易自由化。中國對東南亞的投資持續(xù)增長，特別是在印尼、馬來西亞等關(guān)鍵市場，這不僅為電商企業(yè)提供了資本支持，也為區(qū)域內(nèi)的商業(yè)合作和市場拓展提供了動力。東南亞地區(qū)的文化多樣性為電商市場提供了獨特的機遇。不同國家和地區(qū)有著各自獨特的消費習慣和偏好，企業(yè)可以根據(jù)這些特點進行市場細分和產(chǎn)品定位，開發(fā)符合當?shù)匚幕拖M者口味的商品。此外，多元文化背景也意味著更多的節(jié)日和慶祝活動，為電商創(chuàng)造了更多的銷售機會和營銷節(jié)點。Lazada等，為跨境電商提供了便捷的在線銷售渠道，降低了進入市場的門檻，并幫助企業(yè)快速擴大在東南亞的業(yè)務覆蓋。?

東南亞地區(qū)如印尼和泰國，為了維護本土商家的利益，抵御外來競爭的?

外部競爭：東南亞地區(qū)，尤其是越南的制造業(yè)發(fā)展迅速，成為全球制造成本最低的國家之一。這使得本地制造商能夠提供具有競爭力的價格和快速響應市場變化的產(chǎn)品，從而對境外賣家構(gòu)成強有力的競爭。沖擊，實施了一系列，還可能涉及。不僅包括以及對特定商品的進口禁令。?

此外，部分國家的政治變動，如選舉結(jié)果，也可能引起經(jīng)濟政策的波動；?

內(nèi)部競爭：隨著越來越多的賣家認識到東南亞市場的潛力并涌入市場，低價競爭愈演愈烈，這不僅可能壓縮利潤空間，還可能降低產(chǎn)品質(zhì)量。各國對要求日益嚴格，也要求企業(yè)不斷適應和遵守多變的法規(guī)環(huán)境2018-2023年越南制造業(yè)占本或GDP總量的份額6月29日據(jù)印尼國家通訊社報道，印尼貿(mào)易部長表示印尼將對鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等在內(nèi)的進口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅。而印尼主要從中國、越南和孟加拉國進口服裝和服飾配件等產(chǎn)品。24.62%24.76%23.95%23.88%23.79%23.37%為保護本土制造業(yè)收入，泰國政府取消了針對售價低于1500泰銖的進口跨境商品的免稅政策，從2024年7月5日起，所有運往泰國的低價進口商品都需繳納7%的增值稅（VAT）。20182019202020