我國(guó)斷路器行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)斷路器行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析

提示：斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)是一個(gè)發(fā)展相對(duì)成熟、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，斷路器關(guān)鍵部

斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)是一個(gè)發(fā)展相對(duì)成熟、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，斷路器關(guān)鍵部件產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)歷了引進(jìn)模仿、自主設(shè)計(jì)和智能化階段，目前正朝著綜合智能化方向發(fā)展。斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)的發(fā)展前景，取決于下游斷路器行業(yè)的發(fā)展和需求；近年來(lái)隨著我國(guó)輸配電設(shè)備出口的增加，斷路器關(guān)鍵部件行業(yè)的發(fā)展也與國(guó)際市場(chǎng)密切相關(guān)。

1、斷路器市場(chǎng)需求

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，斷路器行業(yè)的發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動(dòng)，尤其與電力、工業(yè)投資以及城鎮(zhèn)化推動(dòng)房屋建筑建設(shè)等密切相關(guān)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，斷路器行業(yè)的發(fā)展前景將更加廣闊。

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體需求狀況

斷路器被廣泛應(yīng)用與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)，斷路器及其關(guān)鍵部件的需求受各行業(yè)投資的驅(qū)動(dòng)，與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況聯(lián)系密切。2010

年-2016

年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅速，其中2016

年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資606,466

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約13.88%。2010

年-2016

年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況如下：

圖：2010-2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資（單位:億元）

參考相關(guān)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)斷路器行業(yè)發(fā)展調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》

一般而言，固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增長(zhǎng)速度在總體層面上決定了斷路器行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模和增長(zhǎng)速度。受益于固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，我國(guó)斷路器行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，雖然國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，但我國(guó)正致力于促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展時(shí)期，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期，固定資產(chǎn)投資依然會(huì)保持較大的投入。受益于固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)，斷路器行業(yè)總體需求將會(huì)保持較快增長(zhǎng)。

（2）下游行業(yè)需求分析

①電力行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

電力行業(yè)的發(fā)展在某種程度上代表著當(dāng)今斷路器在內(nèi)的開(kāi)關(guān)市場(chǎng)的需求動(dòng)向。近年來(lái)，全球輸配電設(shè)備市場(chǎng)需求總體呈上升趨勢(shì)，我國(guó)又是增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一，現(xiàn)已成為國(guó)際第二大市場(chǎng)，尤其是近年來(lái)加快西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動(dòng)了我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

A、全社會(huì)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)為輸配電設(shè)備業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間

斷路器是輸配電系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分，電力行業(yè)是斷路器的主要運(yùn)用領(lǐng)域，斷路器的市場(chǎng)容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。發(fā)電裝機(jī)容量與斷路器需求量之間保持一定的配套比例，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，每增加1

萬(wàn)千瓦容量的發(fā)電設(shè)備，約需要2,000

臺(tái)低壓斷路器相配套，其中框架式斷路器和塑殼式斷路器的數(shù)量比例約為1：4013。作為斷路器使用最多的行業(yè)，電力行業(yè)的發(fā)展為斷路器創(chuàng)造了巨大的需求。

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，用電需求迅速增長(zhǎng)。全社會(huì)用電量自2010

年的41,923

億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2016

年的59,198

億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.92%。圖：2010-2016年全社會(huì)用電量（單位：億千瓦時(shí)）

就社會(huì)用電量而言，考慮到我國(guó)正處于工業(yè)化的中后期階段，今后社會(huì)用電量預(yù)計(jì)將按三階段的增長(zhǎng)路徑不斷恢復(fù)提高。1）蓄勢(shì)階段。整個(gè)“十二五”中后期，我國(guó)全社會(huì)用電增速保持在5.0%-7.0%，總用電量達(dá)到5.7

萬(wàn)-6.0

萬(wàn)億千瓦時(shí)。2）恢復(fù)階段。我國(guó)將在2020

年前后完成工業(yè)化，2030

年前后完成城鎮(zhèn)化，由此推斷全社會(huì)用電增速將在這一階段提高到5.5%-7.5%。3）穩(wěn)定階段。2020

年-2030

年處于“穩(wěn)定階段”。從2020

年開(kāi)始，我國(guó)工業(yè)化基本完成，全社會(huì)用電增速將緩慢下降，平均增長(zhǎng)率將降低到3.0%～4.0%，總社會(huì)用電量將達(dá)到10

萬(wàn)億千瓦時(shí)。

B、電力投資加快配電網(wǎng)建設(shè)，刺激輸配電設(shè)備業(yè)需求增長(zhǎng)

為緩解電力供應(yīng)緊張的局面，在中央和地方政府的推動(dòng)下，電力建設(shè)大規(guī)模展開(kāi)。2010

年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為96,219

萬(wàn)千瓦，到2016

年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到164,575

萬(wàn)千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.36%。為滿(mǎn)足持續(xù)增長(zhǎng)的用電需求，“十三五”期間我國(guó)將繼續(xù)加強(qiáng)電力工業(yè)建設(shè)。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)報(bào)》公布“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究成果，預(yù)計(jì)2020

年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量20.7

億千瓦，相比2016

年新增4.24

億千瓦，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.90%。圖：2010-2016年全國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量（單位：億千瓦）

我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展較快，但由于長(zhǎng)期以來(lái)一直存在缺電局面，導(dǎo)致電力行業(yè)的建設(shè)偏重電源建設(shè)，而電網(wǎng)建設(shè)落后于電源建設(shè)，呈現(xiàn)“重發(fā)、輕供、不管用”的局面。隨著我國(guó)電源方面的持續(xù)投資，我國(guó)發(fā)電能力已經(jīng)達(dá)到了較高水平，但電網(wǎng)建設(shè)仍然是相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。近年，我國(guó)電力投資開(kāi)始從偏重電源建設(shè)投資逐步轉(zhuǎn)向電源投資和電網(wǎng)投資并重的局面。根據(jù)預(yù)測(cè)顯示，“十二五”期間我國(guó)電力投資達(dá)53,000

億元，比“十一五”增長(zhǎng)69.91%，其中在電網(wǎng)建設(shè)方面投資25,500

億元，占電力總投資的48%，比“十一五”期間增加72.88%，電力投資結(jié)構(gòu)已得到大幅優(yōu)化。

當(dāng)前我國(guó)主干網(wǎng)建設(shè)隨著220kV、500kV

電網(wǎng)骨架的逐步完善及1,000kV特高壓輸電線(xiàn)路的高速推進(jìn)也已日趨完善。由于歷史原因和用電快速增長(zhǎng)，我國(guó)配電網(wǎng)仍存在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)相對(duì)薄弱、配電自動(dòng)化系統(tǒng)覆蓋范圍小等不足，遠(yuǎn)低于先進(jìn)國(guó)家的水平，故未來(lái)電網(wǎng)投資更加注重向配電網(wǎng)傾斜。國(guó)家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020

年）》指出2015

年-2020

年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于20,000

億元。預(yù)計(jì)到2020

年，高壓配電網(wǎng)變電容量達(dá)到21

億千伏安、線(xiàn)路長(zhǎng)度達(dá)到101

萬(wàn)公里，分別是2014

年的1.5

倍、1.4

倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_(dá)到11.5

億千伏安、線(xiàn)路長(zhǎng)度達(dá)到404

萬(wàn)公里，分別是2014

年的1.4倍、1.3

倍。而相應(yīng)的，電網(wǎng)投資的迅速增加將極大促進(jìn)對(duì)輸配電設(shè)備的需求。

2010

年-2016

年七年間電源基本建設(shè)投資累計(jì)達(dá)26,008

億元，促進(jìn)了我國(guó)電源建設(shè)快速發(fā)展。圖：2010-2016年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成額（單位：億元）

我國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)和投資維持較高水平，2010

年-2016

年七年間，電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計(jì)達(dá)到28,826

億元。圖：2010-2016年全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額（單位：億元）

此外，2016

年4

月，按照國(guó)務(wù)院部署，國(guó)家電網(wǎng)將在五年內(nèi)投資5,222

億元15用于新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程，加強(qiáng)農(nóng)村電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿(mǎn)足農(nóng)民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電需要；2016

年5

月，國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)2016

年第一批農(nóng)網(wǎng)投資計(jì)劃，安排投資355.6

億元用于對(duì)中西部25

個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)。預(yù)計(jì)新建和改造110（66）千伏變電站88

座、線(xiàn)路約1800

公里，35

千伏變電站285

座、線(xiàn)路約3000

公里，10

千伏線(xiàn)路約5.3萬(wàn)公里，配變約5.3

萬(wàn)臺(tái)，低壓線(xiàn)路約12

萬(wàn)公里，戶(hù)表改造約890

萬(wàn)戶(hù)。

C、智能電網(wǎng)建設(shè)為斷路器的需求增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化帶來(lái)契機(jī)

隨著智能化技術(shù)發(fā)展，智能化技術(shù)在許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)就是其中之一。當(dāng)前，世界各國(guó)從應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要出發(fā)，加快了智能電源、智能電網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程，并呈現(xiàn)日新月異、蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)。

智能電網(wǎng)是將智能能源技術(shù)應(yīng)用到電網(wǎng)供配電領(lǐng)域的新興技術(shù)，集成了先進(jìn)的傳感器技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)及通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，從而顯著提高從輸配電到用電系統(tǒng)的效率和性能。其主要特征包括自愈和自適應(yīng)、激勵(lì)和抵御攻擊、提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入。在我國(guó)，智能電網(wǎng)建設(shè)給斷路器企業(yè)帶來(lái)巨大的商機(jī)。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)智能電網(wǎng)的建設(shè)在2020年之前分三個(gè)階段實(shí)施，第一個(gè)階段為2009

年-2010

年，該階段主要任務(wù)是研究和試點(diǎn)；第二個(gè)階段是2011

年-2015

年，智能電網(wǎng)將大規(guī)模實(shí)施；第三個(gè)階段是2016

年-2020

年，實(shí)現(xiàn)整體的完善和提升16。2015

年以前是國(guó)家智能電網(wǎng)的全面建設(shè)時(shí)期，2016

年-2020

年是智能化電網(wǎng)的全面提升時(shí)期，智能電網(wǎng)的現(xiàn)代化水平將達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

斷路器是配電網(wǎng)中各個(gè)節(jié)點(diǎn)的重要元器件，具有接通、分?jǐn)嗪统休d額定電流的能力，并且能夠在配電網(wǎng)中發(fā)生過(guò)載、短路或出現(xiàn)電壓故障的情況下，對(duì)配電網(wǎng)和用電設(shè)備進(jìn)行可靠的保護(hù)。斷路器作為用戶(hù)端中起到控制與保護(hù)作用的核心電器設(shè)備，是電網(wǎng)能力鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要組成部分，因此打造智能電網(wǎng)首先必須要實(shí)現(xiàn)作為電網(wǎng)基石的斷路器的智能化和高可靠性。智能電網(wǎng)的建設(shè)將為中高端斷路器產(chǎn)品提供巨大的市場(chǎng)需求。

隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)以及斷路器生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，以智能化、模塊化、可通信為主要特征的第四代斷路器將成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。同時(shí)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、降低國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的能耗、實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，第四代節(jié)能、節(jié)材、高性能、高可靠性的斷路器產(chǎn)品將得到更大的發(fā)展，市場(chǎng)需求日趨旺盛，也為斷路器行業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級(jí)提供了難得契機(jī)。

綜上所述，按照“十三五”規(guī)劃，電力裝機(jī)容量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；電力投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電源和電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模巨大；電網(wǎng)建設(shè)將維持高速增長(zhǎng)，特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的建設(shè)將全面展開(kāi)，農(nóng)村電網(wǎng)改造將逐步推進(jìn)。電力行業(yè)的發(fā)展將為斷路器行業(yè)帶來(lái)巨大需求。

②工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展及重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇

工業(yè)領(lǐng)域歷來(lái)是用電大戶(hù)，是斷路器重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。盡管近年來(lái)在國(guó)家節(jié)能減排政策的驅(qū)動(dòng)下，煉鐵、煉鋼、焦炭、水泥等工業(yè)行業(yè)中一批產(chǎn)能落后的企業(yè)逐步被淘汰，工業(yè)增加值增速趨緩，但工業(yè)增加值絕對(duì)值仍穩(wěn)步上升，工業(yè)增加值從2010

年的165,126

億元增長(zhǎng)達(dá)到2016

年的247,860

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.00%。圖：2010-2016年全國(guó)全部工業(yè)增加值（單位：億元）

我國(guó)正處于工業(yè)化快速發(fā)展時(shí)期，而工業(yè)領(lǐng)域中制造業(yè)比重高。我國(guó)已經(jīng)成為制造業(yè)大國(guó)，正逐漸向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。制造業(yè)是斷路器行業(yè)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，也是節(jié)能減排重點(diǎn)工程領(lǐng)域之一，制造業(yè)由于節(jié)能指標(biāo)的壓力，對(duì)節(jié)能型控制產(chǎn)品及智能型輸配電設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，為斷路器市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家將陸續(xù)興建一大批交通、通信、港口碼頭、石化、冶金、環(huán)保等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，這些重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行將配套供電系統(tǒng)，也為斷路器市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。

③城鎮(zhèn)化帶動(dòng)城鎮(zhèn)房屋建筑建設(shè)推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展

2006

年到2016

年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由43.90%提高到57.35%，年均提高約1.35

個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020

年城鎮(zhèn)化率為60%左右，未來(lái)十年全國(guó)城鎮(zhèn)人口年均增加1,300

萬(wàn)-1,600

萬(wàn)，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口1,000

萬(wàn)-1,300

萬(wàn)。按此預(yù)計(jì)，到2020

年我國(guó)城鎮(zhèn)人口將超過(guò)8

億人。圖：2006-2020中國(guó)城鎮(zhèn)化變化情況

城鎮(zhèn)化必然帶動(dòng)城鎮(zhèn)房屋建筑的建設(shè)，不僅直接增加城鎮(zhèn)住宅的需求，也必然帶來(lái)對(duì)辦公樓及商業(yè)用房等房屋建筑的需求。近年來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑（包括住宅）建設(shè)的發(fā)展，城鎮(zhèn)竣工房屋建筑面積穩(wěn)定增長(zhǎng)。2006

年-2016

年我國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))房屋竣工面積如下：

辦公樓、商業(yè)用房、居民小區(qū)和住宅等是斷路器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶動(dòng)房屋建筑的建設(shè)，將推動(dòng)斷路器行業(yè)的發(fā)展。

（3）斷路器替換需求

替換需求是指目前已經(jīng)保有的斷路器的替換和更新而產(chǎn)生的需求。按照國(guó)家能源局歷年發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016

年我國(guó)發(fā)電機(jī)裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到1,646

百萬(wàn)千瓦。若根據(jù)“1

萬(wàn)千瓦時(shí)發(fā)電裝機(jī)容量約需2,000臺(tái)低壓斷路器與之配套的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其中萬(wàn)能式斷路器和塑殼式斷路器的數(shù)量比例約為1:40”的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估計(jì)17，低壓斷路器的保有量約3.2

億臺(tái)，其中框架式斷路器（即萬(wàn)能式斷路器）約800

萬(wàn)臺(tái)?？紤]產(chǎn)品壽命、安全性、穩(wěn)定性以及部分行業(yè)的特定要求等因素，斷路器需要更新，根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)估計(jì)，老產(chǎn)品的更換的需求量將以15%-20%比例增長(zhǎng)18。同理，中高壓斷路器同樣存在結(jié)構(gòu)性的替換需求。

綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民群眾生產(chǎn)生活水平的不斷提高，以及智能電網(wǎng)建設(shè)的逐步實(shí)施、新能源的廣泛應(yīng)用、環(huán)保門(mén)檻的提高，斷路器產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)將逐步發(fā)生變化，用戶(hù)對(duì)斷路器產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性、安全性的要求會(huì)相應(yīng)的逐步提高，數(shù)量巨大的現(xiàn)役斷路器存在著可觀的更新需求。斷路器的替換需求具體表現(xiàn)為中低端斷路器市場(chǎng)的客戶(hù)將會(huì)逐步轉(zhuǎn)移到中高端市場(chǎng)，中高端斷路器產(chǎn)品的替代效應(yīng)將會(huì)越來(lái)越明顯。