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文檔簡介
投資理財(cái)協(xié)議書范本模板
甲方(投資者):____________________
乙方(理財(cái)顧問):____________________
鑒于甲方希望進(jìn)行投資理財(cái)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值,乙方作為專業(yè)的理財(cái)顧問,愿意提供理財(cái)咨詢服務(wù),雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本投資理財(cái)協(xié)議書(以下簡稱“本協(xié)議”),并共同遵守。
第一條服務(wù)內(nèi)容
1.1乙方根據(jù)甲方的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)務(wù)狀況,為甲方提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù)。
1.2乙方應(yīng)根據(jù)市場情況和甲方的具體情況,為甲方推薦合適的投資產(chǎn)品或投資組合。
1.3乙方應(yīng)定期向甲方提供投資市場分析報(bào)告,并對(duì)甲方的投資決策提供專業(yè)建議。
第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)
2.1甲方有權(quán)要求乙方提供符合其投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好的理財(cái)服務(wù)。
2.2甲方應(yīng)如實(shí)向乙方提供其財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相關(guān)信息。
2.3甲方應(yīng)按照乙方的建議進(jìn)行投資操作,但甲方對(duì)最終的投資決策負(fù)責(zé)。
第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)
3.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的信息,為甲方提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
3.2乙方應(yīng)保證所提供的理財(cái)咨詢服務(wù)合法、合規(guī),并符合甲方的投資需求。
3.3乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私,不得泄露給任何第三方。
第四條費(fèi)用及支付方式
4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付咨詢服務(wù)費(fèi)。
4.2咨詢服務(wù)費(fèi)的具體金額、支付時(shí)間和方式由雙方另行協(xié)商確定,并在本協(xié)議附件中明確。
第五條保密條款
5.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密。
5.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。
第六條違約責(zé)任
6.1如一方違反本協(xié)議約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償對(duì)方因此遭受的損失。
6.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為所產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
第七條協(xié)議的變更和解除
7.1雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議。
7.2如遇不可抗力事件,致使本協(xié)議無法履行,雙方均可解除本協(xié)議。
第八條爭議解決
8.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
8.2如協(xié)商不成,雙方同意提交至乙方所在地人民法院進(jìn)行訴訟解決。
第九條其他
9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):____________________
乙方(簽字):________________
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