電動(dòng)化叉車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-叉車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)勢(shì)不可擋

北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司電動(dòng)化叉車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-叉車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)勢(shì)不可擋1、叉車(chē)：歸屬于工業(yè)車(chē)輛，獨(dú)占工程機(jī)械鰲頭工業(yè)車(chē)輛作為工程機(jī)械的重要子類(lèi)別之一，覆蓋到的下游行業(yè)與領(lǐng)域的范圍十分廣泛，包括機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、物流、建筑、國(guó)防軍工、紡織、化工、能源、食品加工制造、冶金、批發(fā)零售等行業(yè)，導(dǎo)致工業(yè)車(chē)輛的行業(yè)景氣水平的變動(dòng)受單一下游領(lǐng)域的影響有限。2015年左右，建筑業(yè)、機(jī)械制造和商業(yè)以及交運(yùn)行業(yè)對(duì)工業(yè)車(chē)輛的需求占據(jù)了整體市場(chǎng)超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。叉車(chē)（或可稱(chēng)機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛，英文名稱(chēng)：forklift）的一般定義為能夠執(zhí)行成件托盤(pán)類(lèi)貨品裝載卸貨、短程運(yùn)輸、堆垛、重物搬運(yùn)等工作的輪式搬運(yùn)車(chē)輛。作為物料搬運(yùn)機(jī)械的一個(gè)分支，對(duì)物流機(jī)械化水平提升、工作效率提升以及人工強(qiáng)度減弱做出貢獻(xiàn)，已成為物流體系中的的重要參與者以及物料搬設(shè)備的主力。叉車(chē)的特性在于通用能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)性高、活動(dòng)半徑大等，能夠在船艙、車(chē)廂以及集裝箱中進(jìn)行作業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景包括工廠、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)站、港口以及機(jī)場(chǎng)等。當(dāng)前，叉車(chē)的下游應(yīng)用領(lǐng)域受益于物流技術(shù)以及屬具、配套件技術(shù)的發(fā)展，日益廣泛。最初叉車(chē)主要用作軍事用途，但其用途目前已經(jīng)推廣至各個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)部門(mén)，主要包括制造、交運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政物流、批發(fā)零售等行業(yè)領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域的分散導(dǎo)致其景氣水平受到單個(gè)下游行業(yè)的影響相對(duì)較小，卻對(duì)整體的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況密切相關(guān)，并已形成系列化、多品類(lèi)的產(chǎn)品體系。叉車(chē)可根據(jù)動(dòng)力源以及結(jié)構(gòu)差異細(xì)分為內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)以及電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)。2、電動(dòng)化持續(xù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展叉車(chē)的歷史始于美國(guó)，早在20世紀(jì)初期的1917年，美國(guó)克拉克公司（Clark）為了滿(mǎn)足貨物搬需求研制了歷史上第一臺(tái)物流搬運(yùn)車(chē)（Tructractor），工業(yè)車(chē)輛的始祖就此誕生，7年后，克拉克公司在物流搬運(yùn)車(chē)的基礎(chǔ)上再次發(fā)明了標(biāo)準(zhǔn)的叉車(chē)產(chǎn)品（forklift），此產(chǎn)品配備了擁有升降功能與貨叉，最早用于軍隊(duì)內(nèi)的貨物搬運(yùn)工作。第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，叉車(chē)被廣泛地投入到軍事物資搬運(yùn)存儲(chǔ)的領(lǐng)域，全球的叉車(chē)產(chǎn)業(yè)又在二戰(zhàn)后隨著經(jīng)濟(jì)水平的重建恢復(fù)以及汽車(chē)與液壓產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步而迅速發(fā)展。20世紀(jì)后50年內(nèi)，IT技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)了機(jī)械設(shè)備的升級(jí)，電腦控制的物料搬運(yùn)機(jī)械上市，物流運(yùn)輸單元化水平與全球工業(yè)化水平逐步提升，推動(dòng)制造商對(duì)叉車(chē)的研制能力持續(xù)增強(qiáng)，叉車(chē)產(chǎn)品的類(lèi)別與性能也隨之大幅度增多、提升，在物料搬運(yùn)的各種場(chǎng)景中獲得了規(guī)?；瘧?yīng)用。目前，世界上的叉車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入行業(yè)成熟期，叉車(chē)產(chǎn)品的類(lèi)別規(guī)格多樣全面，相關(guān)技術(shù)相對(duì)成熟，滲透率也在持續(xù)提升。我國(guó)的叉車(chē)產(chǎn)業(yè)起步時(shí)期相對(duì)國(guó)外較晚，其起源可追溯至20世紀(jì)50年代，當(dāng)時(shí)我國(guó)第一臺(tái)電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車(chē)與第一臺(tái)5噸內(nèi)燃叉車(chē)分別被沈陽(yáng)電工機(jī)械廠與五一機(jī)械廠（現(xiàn)為大連叉車(chē)有限公司）成功研制。20世紀(jì)70年代后期到80年代中葉，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)行了2次聯(lián)合設(shè)計(jì)活動(dòng)，為我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。20世紀(jì)90年代起，一些外國(guó)叉車(chē)企業(yè)涌入國(guó)內(nèi)，部分國(guó)內(nèi)骨干叉車(chē)廠商也抓住機(jī)遇吸納外來(lái)引進(jìn)技術(shù)完成了對(duì)叉車(chē)產(chǎn)品的升級(jí)與系列化，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)入到了產(chǎn)品多層次競(jìng)爭(zhēng)的格局中。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)叉車(chē)制造商在技術(shù)研發(fā)、品牌培育等方面發(fā)力，一部分例如杭叉集團(tuán)、安徽合力等的叉車(chē)龍頭企業(yè)成功躋身全球叉車(chē)行業(yè)排頭，2020年，我國(guó)的安徽合力以及杭叉集團(tuán)在叉車(chē)領(lǐng)域中分別位居全球制造商排行的第7、8位，另有4家廠商進(jìn)入到排行榜前20的位置。叉車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前，全球的叉車(chē)行業(yè)整體步入成熟期，根據(jù)世界工業(yè)車(chē)輛（WITS）的統(tǒng)計(jì)，世界范圍內(nèi)叉車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2013年的98.88萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年的200.63萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.18%，總體上呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。叉車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，內(nèi)燃叉車(chē)市場(chǎng)空間明顯萎縮。近年來(lái)全球綠色、低碳、環(huán)保的理念逐步擴(kuò)展深化，叉車(chē)作為工程機(jī)械的重要組成部分又獲得在電動(dòng)化領(lǐng)域的政策性與技術(shù)性支撐，全球電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)滲透水平明顯提升。從銷(xiāo)售規(guī)模分析，自2013年以來(lái)，全球的電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模由2013年的53.47萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的141.58萬(wàn)臺(tái)，9年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.43%，而內(nèi)燃叉車(chē)則僅在9年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)2.96%，從2013年的45.41萬(wàn)臺(tái)波動(dòng)至2022年的59.05萬(wàn)臺(tái)；從市場(chǎng)份額分析，世界范圍內(nèi)的電動(dòng)叉車(chē)逐步占據(jù)內(nèi)燃動(dòng)力叉車(chē)的市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)份額由2013年的54.08%增長(zhǎng)至2022年的70.57%，年均增長(zhǎng)約1.83個(gè)百分點(diǎn)。電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)在電動(dòng)叉車(chē)中的比重逐步提升。若將電動(dòng)叉車(chē)進(jìn)一步細(xì)分為電動(dòng)平衡重式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)與電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)，可觀察到電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的市場(chǎng)份額明顯上升，雖然電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)在2013年的占比已達(dá)到52.57%，銷(xiāo)售規(guī)模為28.11萬(wàn)臺(tái)，但直至2022年其銷(xiāo)售規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至94.12萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.37%，占電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)之比達(dá)到66.48%，除2022年外其市場(chǎng)占比持續(xù)穩(wěn)定上升。而電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的市場(chǎng)占比則分別由2013年的28.95%、18.48%，逐步下降至2023年的23.65%、9.87%。中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)在世界上占領(lǐng)主導(dǎo)地位。主要由于中國(guó)對(duì)叉車(chē)需求的高速增長(zhǎng)，亞洲已躋身世界叉車(chē)最主要的需求區(qū)域，按照WITS的口徑，2022年，全球的叉車(chē)市場(chǎng)中亞洲占到了46.43%，其中單就中國(guó)一個(gè)國(guó)家的在世界范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額就達(dá)到了34.31%，在亞洲市場(chǎng)中則占比高達(dá)73.90%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的逐步提升，國(guó)內(nèi)的叉車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也隨之較快成長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2009年開(kāi)始，我國(guó)就取代美國(guó)的位置成為全球工業(yè)車(chē)輛的最大制造國(guó)與需求國(guó)，同時(shí)也成為全球叉車(chē)產(chǎn)品的最大制造與需求市場(chǎng)。從2010年起，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)的規(guī)模從23.24萬(wàn)臺(tái)波動(dòng)增長(zhǎng)至2023年的117.38萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.27%。2010~2016年，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅增長(zhǎng)了約13.77萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.06%；2017~2018年，我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一段高速增長(zhǎng)的時(shí)期，2016~2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27.03%；直到2019年受到國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義以及行業(yè)周期等因素的影響，國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模僅同比增長(zhǎng)1.86%，達(dá)到60.83萬(wàn)臺(tái)；2020~2021年期間，雖然全球經(jīng)濟(jì)受到客觀因素的沖擊，但我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逆大勢(shì)上揚(yáng)，到2021年快速提升至109.94萬(wàn)臺(tái)，2019~2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.44%；2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)再次受到客觀環(huán)境因素沖擊，國(guó)內(nèi)的叉車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在2015年后首次有所縮減，同比降低4.68%至104.80萬(wàn)臺(tái)；2023年到2024年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)規(guī)模也穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，2024年上半年，其規(guī)模達(dá)到66.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.09%。從我國(guó)叉車(chē)行業(yè)出口狀況看，2012~2019年期間，我國(guó)叉車(chē)出口規(guī)模由7.63萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至15.28萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.43%，但期間占我國(guó)叉車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量的份額在25%~27%的范圍內(nèi)小幅度波動(dòng)；2020年，我國(guó)叉車(chē)出口的規(guī)模占比降至22.71%，并在接下來(lái)的兩年內(nèi)持續(xù)提升至2023年的34.54%，我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出出口支撐力度逐步提升的趨勢(shì)，截至2024年上半年，國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)外銷(xiāo)占比基本保持穩(wěn)定，達(dá)到34.47%。全球范圍內(nèi)，由于發(fā)達(dá)國(guó)家的叉車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較早，導(dǎo)致其叉車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中且以高端化產(chǎn)品以及品牌化經(jīng)營(yíng)為主，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)際叉車(chē)領(lǐng)域龍頭依靠自身的資源優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中積極地進(jìn)行兼并收購(gòu)活動(dòng)，借機(jī)進(jìn)行企業(yè)擴(kuò)張。而中國(guó)企業(yè)在叉車(chē)領(lǐng)域則憑借長(zhǎng)年的研發(fā)技術(shù)積累、投入，漸漸在產(chǎn)品系列覆蓋面、核心性技術(shù)研究能力與產(chǎn)品質(zhì)管等方面向國(guó)外龍頭接近。國(guó)內(nèi)的叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)保持相對(duì)平穩(wěn)且相對(duì)集中。從叉車(chē)領(lǐng)域的整體參與者競(jìng)爭(zhēng)狀況看，2021年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)認(rèn)定的會(huì)員企業(yè)約有150家，雖然安徽合力、杭叉集團(tuán)以及中力股份三家就占據(jù)了整個(gè)行業(yè)約63%的市場(chǎng)份額，但大部分的行業(yè)參與者的供銷(xiāo)規(guī)模均十分有限。從細(xì)分領(lǐng)域分析，我國(guó)內(nèi)燃叉車(chē)與電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)格局有所不同，其中安徽合力以及杭叉集團(tuán)等企業(yè)主導(dǎo)了內(nèi)燃叉車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)，而中力股份則在電動(dòng)與新能源叉車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。叉車(chē)未來(lái)發(fā)展預(yù)期電動(dòng)化叉車(chē)大勢(shì)所趨。近些年，由于國(guó)內(nèi)環(huán)保相關(guān)政策的支持、對(duì)車(chē)輛排放限制管制措施的加重、企業(yè)的環(huán)保減排意識(shí)逐步深化，疊加目前電動(dòng)叉車(chē)的綜合性能水平獲益于電池、電機(jī)以及電控方面的相關(guān)技術(shù)的日益成熟而明顯提升，以及電動(dòng)叉車(chē)自身使用成本相對(duì)較低、操作性好、環(huán)保節(jié)能無(wú)排放、準(zhǔn)確作業(yè)以及低噪聲等優(yōu)勢(shì)，我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)份額逐步上升：2010~2022年，我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)占有率從開(kāi)始的僅22.69%逐步增長(zhǎng)至2022年的64.39%，12年年均增長(zhǎng)3.47個(gè)百分點(diǎn)，期間除了2013年存在小幅度下降外，電動(dòng)叉車(chē)滲透率穩(wěn)步較快提升，銷(xiāo)售規(guī)模則從5.27萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至67.48萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.67%未來(lái)叉車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)。電動(dòng)叉車(chē)市占率增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將提升的動(dòng)力主要有三點(diǎn)：（1）國(guó)內(nèi)的“雙碳”政策、電動(dòng)叉車(chē)較內(nèi)燃叉車(chē)在性能與應(yīng)用場(chǎng)景上的優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)的持續(xù)發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)叉車(chē)電動(dòng)化繼續(xù)普及；（2）我國(guó)的內(nèi)燃叉車(chē)存量規(guī)較大，目前內(nèi)燃叉車(chē)存量通過(guò)“油改電”進(jìn)行減排升級(jí)是最為簡(jiǎn)便實(shí)際的叉車(chē)減排方案，由于內(nèi)燃叉車(chē)的整車(chē)技術(shù)水平與供應(yīng)鏈條成熟完善、我國(guó)鋰電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，“油改電”方案將顯著降低電動(dòng)化的障礙，推動(dòng)我國(guó)叉車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程的發(fā)展；（3）全球叉車(chē)電動(dòng)化水平仍需追趕，當(dāng)前我國(guó)的叉車(chē)電動(dòng)化滲透率仍然與發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家與地區(qū)存在較大的差距，截至2022年，我國(guó)叉車(chē)電動(dòng)化市場(chǎng)滲透率雖然已增長(zhǎng)至64.39%，但全球的電