手機(jī)AI 新一代操作系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-超級(jí)入口的誕生與智能應(yīng)用的重構(gòu)

北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司手機(jī)AI新一代操作系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-超級(jí)入口的誕生與智能應(yīng)用的重構(gòu)1、AI手機(jī)將是最大的C端AI應(yīng)用載體生成式AI率先在B端發(fā)力，但C端應(yīng)用爆發(fā)依賴于新載體。隨2022年11月，Chatgpt橫空出世，僅一年時(shí)間其周活用戶超1億，全球超過(guò)200萬(wàn)開(kāi)發(fā)者使用OpenAI的API，92%的世界500強(qiáng)公司使用OpenAI產(chǎn)品搭建服務(wù)。生成式AI已經(jīng)賦能各行各業(yè)，代碼輔助生成、醫(yī)學(xué)影像輔助診斷、營(yíng)銷素材生成等領(lǐng)域都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，B端應(yīng)用已經(jīng)初步成型，并形成商業(yè)閉環(huán)。相比之下，C端應(yīng)用發(fā)展卻相對(duì)緩慢。移動(dòng)終端有著覆蓋廣泛、交互緊密和使用時(shí)長(zhǎng)高等特點(diǎn)，將是生成式AIC端應(yīng)用最佳載體。2024年成為AI手機(jī)元年，滲透率有望迅速提升。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年全球新一代AI手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，約占智能手機(jī)整體出貨量的15%。隨著新的芯片和用戶使用場(chǎng)景的快速迭代，新一代AI手機(jī)所占份額將在2024年后迅速攀升，2027年達(dá)到1.5億臺(tái)，市場(chǎng)份額超過(guò)50%。硬件的快速普及有望加速AIC端應(yīng)用爆發(fā)。本地“小模型”和云端“大模型”結(jié)合將是未來(lái)AI手機(jī)主流部署模式。相比于手機(jī)端有限的計(jì)算和存儲(chǔ)空間，云端無(wú)疑擁有更充足的算力，從而支持更大規(guī)模的部署和訓(xùn)練，相對(duì)復(fù)雜的生成式AI任務(wù)可以通過(guò)云端大模型來(lái)實(shí)現(xiàn)。云側(cè)大模型可以為用戶帶來(lái)更有價(jià)值、更高品質(zhì)的內(nèi)容體驗(yàn)；端側(cè)模型則提供數(shù)據(jù)脫敏、壓縮等預(yù)處理，二者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。端側(cè)部署AI大模型有如下優(yōu)勢(shì)和必要性：低延時(shí)：在多數(shù)任務(wù)場(chǎng)景下，網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延使得用戶無(wú)法流暢體驗(yàn)AI功能；本地大模型可以更快響應(yīng)用戶需求，提升用戶體驗(yàn)。個(gè)人隱私：本地部署可以確保個(gè)人數(shù)據(jù)不離開(kāi)手機(jī)，結(jié)合芯片提供基于底層硬件的保護(hù)機(jī)制，最大程度保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)和隱私安全。降低網(wǎng)絡(luò)依賴：在弱信號(hào)、甚至沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下，手機(jī)仍需要提供必要的生成式AI功能，為用戶提供不間斷服務(wù)。個(gè)性化：具有自我學(xué)習(xí)能力的本地大模型，可以更好的成為用戶專屬的智能體，從而有能力為用戶提供個(gè)性化的服務(wù)和推薦。降低基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)載：全球范圍超過(guò)40億智能機(jī)用戶，隨著生成式AI應(yīng)用普及，對(duì)算力的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。部署本地大模型，降低對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬、云計(jì)算資源訪問(wèn)的占用。生成式AI應(yīng)用的兩大基石是數(shù)據(jù)和商業(yè)化。針對(duì)C端場(chǎng)景，數(shù)據(jù)才能提供更智能、更精準(zhǔn)的體驗(yàn)，從搜索到推薦，再到問(wèn)答，數(shù)據(jù)的價(jià)值一脈相承，而移動(dòng)端提供更全面（LBS等維度）、更廣泛（超高的用戶時(shí)長(zhǎng)占比）數(shù)據(jù)維度。另一個(gè)維度就是C端的商業(yè)價(jià)值，新的技術(shù)只有實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，才能反哺研發(fā)，從而形成正循環(huán)。AI的C端價(jià)值不可能僅停留在實(shí)時(shí)翻譯、文章摘要和圖片編輯上，這種交互方式的“革命”也將發(fā)生在廣告、游戲和電商等行業(yè)。在上述三個(gè)領(lǐng)域，移動(dòng)端的收入占比分別達(dá)到85.0%/74.9%/66.5%。換句話說(shuō)，只有在手機(jī)上，AI實(shí)現(xiàn)對(duì)這些行業(yè)的顛覆式提升，才能實(shí)現(xiàn)真正的C端商業(yè)化價(jià)值。2、傳統(tǒng)手機(jī)廠商將自建AI大模型能力“大模型成為端側(cè)設(shè)備操作系統(tǒng)核心”成為行業(yè)共識(shí)，其蘊(yùn)含著巨大商業(yè)價(jià)值。生成式人工智能不僅帶來(lái)生產(chǎn)方式的變革，也將帶來(lái)交互方式的變革，大模型在AI手機(jī)中將實(shí)現(xiàn)人與“應(yīng)用”交互的實(shí)現(xiàn)橋梁，成為新一代操作系統(tǒng)。眾所周知，操作系統(tǒng)最大的商業(yè)價(jià)值在于“蘋果稅”和“安卓稅”，即應(yīng)用商店下載的應(yīng)用后續(xù)充值收入的30%將歸系統(tǒng)廠商所有，我們認(rèn)為未來(lái)大模型的商業(yè)模式也將類似。蘋果軟件服務(wù)占其收入的20%，毛利潤(rùn)的30%，是手機(jī)廠商非常重要的利潤(rùn)來(lái)源，這也是手機(jī)廠商將自建大模型的核心原因。手機(jī)廠商“錯(cuò)過(guò)”上一代操作系統(tǒng)，但將全力押注新一代操作系統(tǒng)。對(duì)安卓操作系統(tǒng)歷史不了解的投資者，可能會(huì)好奇為什么手機(jī)廠商沒(méi)有自己研發(fā)“安卓系統(tǒng)”。這是有歷史原因的，彼時(shí)諾基亞在手機(jī)市場(chǎng)一家獨(dú)大，其研發(fā)的塞班系統(tǒng)也有統(tǒng)治地位，并向三星、摩托羅拉等手機(jī)廠商收取高額的授權(quán)費(fèi)用，但隨著安卓系統(tǒng)采取免費(fèi)模式和更便于開(kāi)發(fā)者的產(chǎn)品模式，實(shí)現(xiàn)局勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。手機(jī)廠商沒(méi)有自行研發(fā)系統(tǒng)的原因：1）早期系統(tǒng)沒(méi)有可觀的商業(yè)利潤(rùn)：盡管蘋果和安卓應(yīng)用商店前身早在2008年就出現(xiàn)了，但由于缺少游戲等付費(fèi)應(yīng)用，應(yīng)用商店并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)可觀商業(yè)利潤(rùn)；2）系統(tǒng)及其應(yīng)用生態(tài)具有很強(qiáng)壟斷性質(zhì)：手機(jī)系統(tǒng)中最大的是蘋果和安卓，其不只是系統(tǒng)，還包括地圖、瀏覽器、郵箱等一系列配套生態(tài)，用戶的轉(zhuǎn)換成本大，鞏固其壟斷地位。綜合上述原因，我們認(rèn)為手機(jī)廠商自建大模型將是必然之路，而國(guó)內(nèi)像華為、VIVO等廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一定程度的突破，相信未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的手機(jī)廠商跟進(jìn)。交互變革分久必合，入口價(jià)值大幅增強(qiáng)回顧互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，數(shù)據(jù)使用量越來(lái)越大、信息傳遞越來(lái)越精準(zhǔn)、用戶行為越來(lái)越便捷：門戶時(shí)代（1995-2002年）：網(wǎng)站是內(nèi)容的生產(chǎn)者，其信息是靜態(tài)與單向的，用戶的主要交互方式是展示，用戶并不提供自己的信息，定位僅僅是瀏覽者，主要載體在PC端。由于內(nèi)容相對(duì)匱乏，門戶網(wǎng)站是了解外部一切信息的入口。PC時(shí)代（2003-2011年）：網(wǎng)站更像是一個(gè)平臺(tái)，用戶不僅是瀏覽者也是內(nèi)容的生產(chǎn)者，用戶之間開(kāi)始形成互動(dòng)，數(shù)據(jù)量逐步增大，但整體生產(chǎn)者的數(shù)量相對(duì)偏少。搜索成為交互的主要形式，百度、阿里巴巴獲得空前地位。移動(dòng)時(shí)代（2012-2023年）：載體的變革帶來(lái)空前的信息繁榮，從PC到手機(jī)，內(nèi)容生產(chǎn)變得更為容易、數(shù)據(jù)維度變得更為豐富，“千人千面”成為可能，越來(lái)越多的用戶成為生產(chǎn)者，用戶之間的交互變強(qiáng)，推薦成為更高效的信息交互模式。天下大勢(shì)合久必分，各種垂類應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)空前繁榮。AI時(shí)代（2024年-未來(lái)）：用戶越來(lái)越“懶”，內(nèi)容生產(chǎn)變得更為簡(jiǎn)單，大模型使得用戶更容易獲得自己想要的答案，數(shù)據(jù)的使用達(dá)到極致。流量入口分久必合，大模型成為唯一的交互入口，并且不單單依賴于PC和手機(jī)，甚至是汽車、音響等其他智能設(shè)備。手機(jī)廠商重執(zhí)入口，軟件服務(wù)價(jià)值增強(qiáng)手機(jī)廠商自建大模型使得其重新執(zhí)掌流量入口，一方面，在與頭部App的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中重回獲得主動(dòng)權(quán)；另一方面，擴(kuò)大“蘋果稅”版圖至交易平臺(tái)。我們依然從三個(gè)維度來(lái)看：對(duì)于工具類應(yīng)用，大模型的出現(xiàn)，導(dǎo)致很多基礎(chǔ)功能類應(yīng)用喪失存在的價(jià)值，比如翻譯、修圖等；對(duì)于交易類應(yīng)用，手機(jī)廠商的大模型可以與細(xì)分AIAgent結(jié)合，從而體現(xiàn)更多的入口價(jià)值，瓜分原有版圖；對(duì)于內(nèi)容類應(yīng)用，尤其是游戲類，手機(jī)廠商分成模式并不會(huì)有明顯變化。以小米為例，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占比顯著低于海外，提升空間大。軟件收入方面，蘋果占比約22.2%，小米僅為11.2%；軟件收入占手機(jī)硬件軟件比例方面，蘋果占比約29.8%，小米僅為16.0%。預(yù)裝等廣告收入占比高，未來(lái)切入交易平臺(tái)可期。目前軟件服務(wù)的主要收入來(lái)源于預(yù)裝等廣告、游戲分成等，交易并不涉及，我們認(rèn)為這會(huì)是手機(jī)廠商重要的潛在收入來(lái)