2024中期展望包裝飲料的趨勢(shì)與機(jī)遇

?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.包裝飲料的趨勢(shì)與機(jī)遇?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.+3.6%24年1-6月出口總值同比(23年

-4.6%)+3.9%24年1-6月固定資產(chǎn)投資額同比(23年

+3.0%)2數(shù)據(jù)來(lái)源:

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好，內(nèi)外需都在修復(fù)，投資也有復(fù)蘇暖意。+3.7%24年1-6月同比社會(huì)消費(fèi)品零售額(23年

+7.2%)+5.0%.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值24年二季度同比（Q1

+5.3%）基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)5.4%和9.5%?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ

2024

中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告35%+5%

vs

23年中21%-1%

vs

23年中17%-2%

vs

23年中工作保障但中國(guó)消費(fèi)者對(duì)大環(huán)境仍趨謹(jǐn)慎保守，消費(fèi)信心不足。|

中國(guó)消費(fèi)者未來(lái)6個(gè)月最關(guān)注的問(wèn)題（24年調(diào)研結(jié)果）經(jīng)濟(jì)下行 食品價(jià)格上漲3消費(fèi)者信心指數(shù)121.594.986.4MayMarJan'24NovSepJulMayMarJan'23NovSepJulMayMarJan'22“經(jīng)濟(jì)周期的下行區(qū)間,總是比上行區(qū)間更為凸顯,因?yàn)榭謶质且环N比貪婪更有力量的情緒”——

格林斯潘《繁榮與衰退》?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.-0.6-1.520142015201620172018201920202021202220237.76.7

6.9

6.74.64.03.5

3.5Feb23MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFeb24MarAprMay商品零售累計(jì)同比增速制造業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增速人口自然增長(zhǎng)率(‰)供需兩端趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源:

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局企業(yè)需面對(duì)存量及供過(guò)于求環(huán)境下的經(jīng)營(yíng)破局。?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.中國(guó)線(xiàn)下快消品市場(chǎng)主旋律仍以品類(lèi)性能提升驅(qū)動(dòng)價(jià)格增長(zhǎng)貴有所值50%物美價(jià)廉11%價(jià)格刺客15%回歸理性24%消費(fèi)者愿意為其付出溢價(jià)品類(lèi)均價(jià)提升，但消費(fèi)者對(duì)更高端產(chǎn)品認(rèn)可度下降可以用更低價(jià)格買(mǎi)更高端產(chǎn)品消費(fèi)者對(duì)更高溢價(jià)屬性接受度有所下降，價(jià)格敏感度提升

86%

受訪(fǎng)者為適應(yīng)新的財(cái)務(wù)狀況及市場(chǎng)現(xiàn)狀，改變了他們的購(gòu)物方式79%65%64%63%45%42%尋找 降低 轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換 改變 理性更低價(jià)格 整體開(kāi)支 渠道/商店 品牌/產(chǎn)品 包裝規(guī)格 考慮需要你曾采取過(guò)哪些策略來(lái)管理支出？中國(guó)消費(fèi)者既要又要，未來(lái)對(duì)經(jīng)營(yíng)策略考驗(yàn)是多重的。數(shù)據(jù)來(lái)源:

尼爾森IQ

零售研究數(shù)據(jù)

&

2024

中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告6以

下哪個(gè)選項(xiàng)對(duì)你目

前的生活狀態(tài)影響最大？38%32%22%優(yōu)先愛(ài)好和休閑娛樂(lè)活動(dòng)827874737063選擇對(duì)健康有益的產(chǎn)品嘗試對(duì)健康有幫助的新品嘗試/增加維他命和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品的攝入嘗試/增加精神健康鍛煉或攝入緩解壓力的產(chǎn)品選擇可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)選擇對(duì)體重管理有幫助的產(chǎn)品非

常愿意

+

愿意數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ

2024

中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告對(duì)健康關(guān)注日漸體現(xiàn)在產(chǎn)品選擇上。維持或改善身體健康狀態(tài) 為退休或投資攢錢(qián)?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.食雜店便利店小型超市綜合電商(天貓,

淘寶,

京東等)大賣(mài)場(chǎng)興趣電商(抖音、

快手等)超市拼多多私域電商(微信小程序等)零食店&會(huì)員倉(cāng)儲(chǔ)店其他線(xiàn)下渠道37%25%23%21%在線(xiàn)購(gòu)物以獲去折扣/低價(jià)使用APP等尋在有會(huì)員積分得更多優(yōu)惠商店購(gòu)物求更優(yōu)的性?xún)r(jià)比的商店購(gòu)物28%權(quán)衡最重要的產(chǎn)品屬性22%關(guān)注必需品18% 18%購(gòu)買(mǎi)任何促銷(xiāo) 購(gòu)買(mǎi)更大包裝品牌中國(guó)消費(fèi)者省錢(qián)策略在重塑購(gòu)物旅程缺失的消費(fèi)鏈路則無(wú)法充分抓住終端機(jī)會(huì)中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)渠道持續(xù)分化，全渠道戰(zhàn)略成為必須之路。數(shù)據(jù)來(lái)源:

尼爾森IQ

全渠道監(jiān)測(cè)零售研究數(shù)據(jù)

&調(diào)研

&

2024

中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告同比增長(zhǎng)同比下降?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.8+4.3%-0.5%vs+6.2%vs+7.5%尼爾森IQ監(jiān)測(cè)全渠道范圍

快消品銷(xiāo)額同比增速

包裝飲料銷(xiāo)額同比增速

快消品銷(xiāo)額同比增速

包裝飲料銷(xiāo)額同比增速2023年全年

2024年1-5月?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.消費(fèi)者選擇什么？買(mǎi)方市場(chǎng)消費(fèi)多元化及疫情之后，食飲消費(fèi)需求的根本性變化正推動(dòng)飲料下一個(gè)周期的到來(lái)?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.品類(lèi)結(jié)構(gòu)顯著重塑01?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.

即飲茶進(jìn)入跑馬圈地的內(nèi)卷時(shí)代

成分黨等待下個(gè)風(fēng)口糖+水+很多很多維生素?cái)?shù)值鋪貨2019202020212022

2023[0,10)6163667274[10,50)99898[50,70)22212[70,+)00011單店單品數(shù)即飲茶品類(lèi)活躍品牌數(shù)活躍單品數(shù)(K)120100806040200-20水溶C100

銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率1801401006020-20-60電解質(zhì)飲料

銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率即飲茶不同鋪貨段品牌數(shù)110.91.11.21.41.72019 2020 2021 2022 2023727476838511.412.312.713.816.1?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.12營(yíng)養(yǎng)添加37%多樣化產(chǎn)品訴求植物替代7%特殊飲食31%狀態(tài)激活27%放松鎮(zhèn)靜16%23%量身定制藥食同源

·

瓶子里的養(yǎng)生之道輕松生活

·

給生活充充電內(nèi)調(diào)理Power

Up!外養(yǎng)膚DopamineGo

Refreshing大麥人參玉米須花青素酸爽清新繽紛休閑未來(lái)感低負(fù)擔(dān)枸杞紅棗5.8元/瓶清爽6.0元/瓶6.0元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶維生素

煙酰胺6.0元/瓶

5.0元/瓶7.9元/瓶薏米5.8元/瓶數(shù)據(jù)來(lái)源:尼爾森IQ

2023

BASES調(diào)查結(jié)果；桌面研究?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.延展規(guī)格應(yīng)對(duì)消費(fèi)和場(chǎng)景分化02?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.4.31.34.75.71.65.97.67.06.411.355.754.919.014.514細(xì)分規(guī)格之勢(shì)下亦可覓得飲料行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。小瓶(0-400]

ML中瓶(400-600]

ML多連包&箱裝桶裝

4000ML

&

Above超大瓶

(2000-3999]

ML大瓶

(1249-1999]

ML大即飲(600-1249]

ML

全國(guó)

|

飲料行業(yè)規(guī)格段分布暢飲裝是性?xún)r(jià)比也是暢享的快樂(lè)plus大！超大！是獨(dú)樂(lè)樂(lè)不如眾樂(lè)樂(lè)之選桶裝獨(dú)屬于包裝水的增長(zhǎng)點(diǎn)多包&箱裝是外出聚會(huì)必備也是居家囤貨首選+101%+105%+72%+40%+213%銷(xiāo)額占比：基于各個(gè)品類(lèi)。銷(xiāo)額增速：2023

vs

20195.926.018.30.9

3.2CSDRTDTJuice

PWATER

FD6.11.95.28.12.8CSDRTDTJuicePWATERFD+18%+32%+25%4-9L

+15%+6%

+34%

+25%10L+

+5164%+27%

+11%2019 2023數(shù)據(jù)來(lái)源:

尼爾森IQ

零售研究2312期數(shù)據(jù)?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.回歸核心要增量，向組合要效率03?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.23年

3000+

新品數(shù)量中月銷(xiāo)破千萬(wàn)新品僅有6個(gè)（而21年有41個(gè)），達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別的新品數(shù)則從228個(gè)下降至81個(gè)24年上半年對(duì)應(yīng)新品分別只有2個(gè)和36個(gè)功能飲料果汁包裝水即飲茶 亞洲傳統(tǒng)飲料 即飲咖啡?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.銷(xiāo)量貢獻(xiàn)增長(zhǎng)價(jià)格貢獻(xiàn)增長(zhǎng)全國(guó)線(xiàn)下渠道

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飲料