燈塔社：中國企業(yè)全球化深度洞察報告-產(chǎn)業(yè)篇-80正式版WN8

賓商學抱著“為企業(yè)賦能、為社會增智”的使命，從2016年開始了紀錄中國時代商業(yè)、目前，嘉賓商學已經(jīng)成為中國商界引領(lǐng)者的黃埔軍校，是中國唯一的全案例學習機構(gòu)，多名時代杰出企業(yè)家，輔導萬高質(zhì)量粉絲。嘉賓商學首創(chuàng)了“案例四段年年京東“年度作家”。一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國制造業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察無論是宏觀還是微觀，中國企業(yè)全球化都是時代需要和歷史必然??面對“逆全球化”，世界經(jīng)濟需要中國企時代使命世界重構(gòu)企業(yè)需要國家責任??時代使命：疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國

企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇?由數(shù)字化而起的人工智能革命?信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類自動將再次大幅提升生產(chǎn)效率，智?電力的發(fā)明再次大幅提升人類化生產(chǎn)成為現(xiàn)實，并突破了企能生產(chǎn)、智能駕駛、智能配送?蒸汽機的發(fā)明使得人類生產(chǎn)效率大幅提升，并改變了手工生產(chǎn)效率，并形成了分工明確、大批量流水線的生產(chǎn)模式業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國際化成為等將逐步成熟，企業(yè)的發(fā)展模式也將再次迭代，也將誕生新作坊的生產(chǎn)模式常態(tài)的文明1840年1910年1970年2024年世界重構(gòu)：面對“逆全球化”，世界更加需要中國企業(yè)的積極應(yīng)對和參與近代世界全球化發(fā)展歷程?2008-2020年，全球金融危機后，“逆全球化”再次抬頭：全球經(jīng)濟增長放緩，國際貿(mào)易和投資面臨壁壘，貿(mào)易保護主義和民族主義情緒上升。英國脫歐、美國退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）等事件，標志著全球化進程受到阻礙。?2020年-2023年，第二次“逆全球化”進入白熱化階段：新冠疫情導致國際供應(yīng)鏈中斷和人員流動限制，加速了“逆全球化”發(fā)展。美國、歐盟、日本等國紛紛出臺政策鼓勵制造業(yè)回流本國。?2024年開始，區(qū)域性全球化加速發(fā)展，蘊含著新一輪全球化的新格局：從貨物和服務(wù)貿(mào)易來看，2020-2023年第三次“全球化”已有萌芽之勢，但從跨國投資的角度來看，“逆全球化”的過程仍在延續(xù)。其本質(zhì)是，區(qū)域性全球化的加速，主要大國通過區(qū)域性全球化重塑新一輪全球化格局?短期未來，“逆全球化”仍將持續(xù)，中國將為世界注入新動力：縱觀歷次“逆全球化”都會造成全球經(jīng)濟增長趨緩、就業(yè)壓力增大等問題，中國企業(yè)具有獨特的優(yōu)勢和能力，能夠為世界帶來優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、高效的建設(shè)能力等。中國企業(yè)全球化有助于促進世界各國之間的經(jīng)濟合作與交流，推動全球經(jīng)濟的平衡和可持續(xù)發(fā)展，為世界經(jīng)濟增長注入新的動力和活力。數(shù)據(jù)來源：世界銀行、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理國家責任：中國經(jīng)濟發(fā)展從GDP時代到時代世界各國GNI與GDP的差值（）：對比全球其他和主要經(jīng)濟體，僅中國（國民總收入，原稱國民生產(chǎn)總值）小于7%6%5%4%3%2%1%0%1991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021德國美國法國日本中國數(shù)據(jù)來源：世界銀行、公開資料、嘉賓咨詢整理?GNI?GNI，而增速為GNI增速也將趕超GDP增速，預示著中國經(jīng)濟從注重國內(nèi)生產(chǎn)向注重國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變?國內(nèi)大循環(huán)為主體、雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，需要中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找資源、技術(shù)和市場，實現(xiàn)更高水平的開放合作，從而提升自主創(chuàng)新能力，企業(yè)需要：中國企業(yè)需通過全球化打破出口貿(mào)易增長瓶頸和內(nèi)卷競爭中國出口份額全球占比與中國消費零售總額增速（）出口份額占比消費社零總額增速2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Q1-5.00%數(shù)據(jù)來源：Wind、公開資料、嘉賓咨詢整理?年，中國出口份額全球占比達到頂峰：隨著中國勞動力等資源稟賦優(yōu)勢的衰減和貿(mào)易保護等，中國出口份額開始下降，后因疫情原因重回增長，但年前年的水平?內(nèi)需短期承壓，競爭激烈：2006年后，內(nèi)需對經(jīng)濟拉動作用逐漸增強，經(jīng)過多年發(fā)展，中國內(nèi)需市場也逐漸飽和，疫情期間，社會零售總額增速一度為負，今年?中國企業(yè)急需尋找新的增長點：部分企業(yè)為走出“比較優(yōu)勢陷阱”，中國企業(yè)需要從出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂腥蚋偁幜Φ目鐕髽I(yè)；部分企業(yè)為應(yīng)對飽和與內(nèi)卷的中國第一次全球化的底層推力：第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的產(chǎn)品出海機遇日本、美國、中國出口份額變化趨勢（）及中國第一次全球化底層推力數(shù)據(jù)來源：Wind、國金證券研究所、嘉賓咨詢整理WTO?黃金機遇的底層推動力來自于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其標志性事件是日本1986年左右出口份額達到9.86%的頂峰，比較優(yōu)勢喪失等迫使其開始嘗?，中國的比較優(yōu)勢使得中國制造開始在全球高歌猛進，由此迎來了中國一代人的黃金機遇中國第二次全球化：產(chǎn)能出海的“大趨勢”與品牌出海“大機遇”日本、美國、中國出口份額變化趨勢（）及中國第二次全球化底層推力產(chǎn)能出?！按筅厔荨敝袊诙稳蚧ǖ谖宕萎a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的產(chǎn)能出海“大趨勢”，更多是第四次消費中心轉(zhuǎn)移帶來的品牌出?！按髾C遇”）：1.2015年，中國出口達到事實上的頂峰，類似日本1986年，但疫情使得中國出口份額再次攀升，2021年達到14.9%，但2022和2023年再次回落隨著疫情遠去，第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加速推進，2024年將是第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大爆發(fā)的元年，類似當時中國加入。但此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對于中國的全球化機遇要遠小于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，更多是挑戰(zhàn)，在這次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國企業(yè)更多是借鑒日本等企業(yè)如何通過全球化實現(xiàn)產(chǎn)能出海這次全球化，中國企業(yè)最大機遇是全球消費中心轉(zhuǎn)移（第一次從歐洲轉(zhuǎn)移至美國、第二次從美國轉(zhuǎn)移至日韓、第三次則是從日韓回流至美國、本次則是轉(zhuǎn)移至中國），以中國成為世界消費中心為根據(jù)地，中國品牌將像過去歐美日韓等品牌一樣逐步實現(xiàn)品牌出海，這將是中國此次全球化的最大機遇，2024年也將是中國品牌出海元年第二次全球化的黃金機遇：以第四次消費轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的品牌出海全球主要國家居民最終消費總額（億美元）以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費中心的關(guān)系140000以美妝品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費中心，并以此為基走向全球1200001000008000060000中國40000200000日韓197119811991200120112021美國600.0%500.0%400.0%全球主要國家居民最終消費總額十年增速歐洲?隨著經(jīng)濟中心向拉美、日韓轉(zhuǎn)移，以及歐萊雅集團的存在，?歐萊雅集團品牌擴張更多來自于收購美國、日本、中國當1900年1945年1975年20002023年年以歐洲為消費中心從歐洲向美國轉(zhuǎn)移從歐美向日韓轉(zhuǎn)移重回美國/中國崛起300.0%200.0%?2014年，中國居民最終消費總額超越日本，位居全球第二，日本品牌在全球開始大衰退。?未來十年，中國居民消費仍將領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟體，這將是中國品牌出?；颈ＷC。中國GDP全球占比約100.0%0.0%49.2%-25.4%1981199120012011202117%，但消費占比僅12%，而美國GDP全球占比約25%，消費占比高達30%。?70/80年代，美國已是全球最大消費中心，但增速下降，美國本土品牌遭遇危機，日本本土消費增速遠超美國，日本美妝、汽車、電子品牌行銷全球，大幅替代美國；90年代及日本則增長趨緩，品牌誕生及出海遇阻；2010年代，日本出現(xiàn)負增長，本土新創(chuàng)品牌幾乎絕跡，索尼、東芝等電子品牌在海外也遭遇重大打擊等。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、公開資料、嘉賓咨詢整理中國企業(yè)全球化將沿著兩條主線和三種形態(tài)演進第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費中心轉(zhuǎn)移示意圖第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（回流）?核心是基第四次消費中心轉(zhuǎn)移?“品牌出海型”?從整體發(fā)展歷程及全球其他國家對比來看，中國全球化企業(yè)正步入

成長期后期中國企業(yè)全球化發(fā)展階段世界主要國家對外投資存量占GDP比重250025000200020000150015000100010000500500000年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理中國企業(yè)全球化發(fā)展階段與國家政策、企業(yè)出海能力與方式、對外投資金額等相關(guān)：?探索期（1979-1996年）：基本政策是嚴格限制出海、對外投資規(guī)模小、年流量均小于10億美元，主要是建國前期發(fā)展起來的國企為主，如首鋼、中信、中化等大型國企。?成長前期（年）：基本政策變?yōu)楣膭钇髽I(yè)出海、對投資規(guī)模急劇攀升，對外投資方式和主體也發(fā)生了一些變化，如1997年-2003年綠地投資占主導，2004-2017年，跨國并購成為主要出海方式；家電、摩托車等產(chǎn)能超過內(nèi)需的產(chǎn)業(yè)為主，民營企業(yè)開始占據(jù)一定地位，如海爾、海信、華為、聯(lián)想等。?成長中期（2018-2023年）：基本政策是引導“理性”出海、行業(yè)導向明確、限制地產(chǎn)和娛樂行業(yè)投資、鼓勵石頭企業(yè)出海，行業(yè)導向進一步偏向新能源、新基建等。對于民企，鼓勵核心零部件和高端制造業(yè)出海。?成長后期（2024年開始）：基本政策在鼓勵新能源、高端制造等出海外，鼓勵跨境電商&品牌出海拓展新市場、促進文化出海等。?當前階段，中國對外投資存量占僅11%，與發(fā)達國家仍有較大差距，也意味著中國全球化仍有較大的發(fā)展空間當前階段，中國企業(yè)對外投資仍是以貿(mào)易服務(wù)型、輔助出口為主，

但已初步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變中國對外投資企業(yè)數(shù)—部分行業(yè)中國企業(yè)對外投資存量行業(yè)分布（2023年）140001200010000800060004000200002010201120122013201420152016201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理?按照投資行業(yè)劃分，中國對外投資存量的近八成是貿(mào)易服務(wù)型，租賃和商務(wù)服務(wù)占39%、批發(fā)和零售業(yè)占13%，前者以在海外建立貿(mào)易辦事處進行接單和售?從近幾年中國對外投資企業(yè)數(shù)來看，批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)仍在快速增長，但結(jié)構(gòu)有所不同，從逐漸轉(zhuǎn)向2C，如批發(fā)零售中有很多是品牌出海；另從出海企業(yè)自身的行業(yè)分布來看，制造業(yè)仍是主體2022年末境內(nèi)投資者行業(yè)構(gòu)成,1%,1%,2%,2%,4%?從出海企業(yè)的行業(yè)分布來看，制造業(yè)出海最為活躍。,3%截至年末，我國制造業(yè)出海企業(yè)的數(shù)量達,4%,2%,31%家，占出海企業(yè)的。但這些企業(yè)出海并,5%非全部是投資建廠，很多是在海外設(shè)立批發(fā)、售后、?。,9%??。,14%,22%?。數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理電子、家電、電力設(shè)備、汽車行業(yè)，中國企業(yè)全球化進程相對較快2023年上，股上市公司一級行業(yè)海外收入及占比2023年上，股上市公司二級行業(yè)海外收入及占比數(shù)據(jù)來源：Wind、財通證券研究所、嘉賓咨詢整理?年上半年，電子行業(yè)海外業(yè)務(wù)收入達到億，占營業(yè)總收入的?電子行業(yè)中的消費電子和光學光電子、電力設(shè)備行業(yè)中的光伏設(shè)備、汽車行業(yè)中的汽車零部件、家電行業(yè)中的白色家電等細分領(lǐng)域，海外收入規(guī)模較?其次，電力設(shè)備、汽車、家用電器行業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，分別大且占比較高，某種程度上說明這些領(lǐng)域中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強的達到3520.3億元、3062.1億元2396.2億元，占營業(yè)總收入的比重分別為。?基礎(chǔ)化工通信、傳媒、機械設(shè)備的營業(yè)總收入占比也在25%以上。建筑中國各行業(yè)全球化整體發(fā)展路徑簡析：先制造后品牌，先低端后高端國產(chǎn)品牌三大細分市場發(fā)展路徑國產(chǎn)品牌運營能力發(fā)展路徑突破高端市場?通過原創(chuàng)設(shè)計、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運營等突破高端市場品牌搶占中端市場?通過制造商品牌化，逐漸搶占中端市場服務(wù)站穩(wěn)低端市場?往往以制造起家，通過代工等方式起步渠道?從高中低三大細分市場而言，現(xiàn)階段，中國多數(shù)行業(yè)已做到了第一步和第二步，在向第三步邁進?從能力發(fā)展而言，中國品牌在品牌運營、原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效應(yīng)高的行業(yè)，如美膚、彩妝、女裝等行業(yè)，中國品牌中國“產(chǎn)能出海型”產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜產(chǎn)能出海型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑示意圖（以制造業(yè)為主）高率先出海且獲得全球主導地位的產(chǎn)業(yè)集群車光伏產(chǎn)業(yè)競爭力??低率先實現(xiàn)出海的產(chǎn)業(yè)集群小海外生產(chǎn)的比較優(yōu)勢（勞動力成本、產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢、貿(mào)易限制等）大中國“品牌出海型”產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜品牌出海型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑示意圖（以品牌出海為主）高新能源汽無人車機海外市場成功的可能性廚電中式珠寶零售調(diào)味品休閑娛樂家具茶飲食品飲料運動戶外男裝洗護清潔女裝玩具美膚彩妝中式餐飲家電手機??低海外市場吸引力（市場規(guī)模大小、增速；進入門檻等）高從出海目的地來看，從北美、拉美為主到遍布全球中國境內(nèi)對主要經(jīng)濟體直接投資存量（億美元）除去香港和避稅地外，中國對外直接投5）、澳大利亞）、印度尼西亞（0.9%）。除印尼外，前4中國設(shè)立境外企業(yè)數(shù)量前10帶一路”國家，即新加坡、越南、俄羅斯、印度尼西亞、馬來西亞、韓國、9個國家（地區(qū)）為：美國、英屬維爾京群島、開曼群島、德國、日本、澳大利亞、加拿大、英國、印度。可見，數(shù)據(jù)來源：澎湃研究所、嘉賓咨詢整理中國產(chǎn)能出海型企業(yè)全球化目的地市場未來發(fā)展圖譜產(chǎn)能出海型目的地市場發(fā)展圖譜高獲取市場的可能性澳洲???低小目的地國家生產(chǎn)的比較優(yōu)勢大中國品牌出海型企業(yè)全球化目的地市場未來發(fā)展圖譜品牌出海型目的地市場發(fā)展圖譜高?市場吸引力澳洲?低小在該市場取得成功的可能性大從出海方式來看，投資并購占比下滑，綠地投資成主流中國企業(yè)出海對外投資金額（億美元）及并購占比250080%70%2000

60%50%150040%1000

30%20%

50010%0年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理年后，在逆全球化的影響下，我國企業(yè)出海并購的交易規(guī)模和數(shù)量快速下滑。綠地投資再次崛起成為企業(yè)出海的主要形式。。企業(yè)全球化的目的是把經(jīng)濟資源和生產(chǎn)資源在國際范圍內(nèi)進行重新

配置、優(yōu)化組織，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)與能力等選擇全球化戰(zhàn)略1.2.1.2.3.設(shè)立海外工廠，先拓展發(fā)達國家市場、繞開貿(mào)易壁壘等，1.2.3.1.2.1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.4.1.2.1.2.3.1.2.3.4.5.6.1.1.1.2.2.Aaad2.3.4.中國企業(yè)全球化發(fā)展小結(jié)年年年年年起步期成長前期成長中期成長后期內(nèi)需市場供小于求，爆發(fā)式增長供大于求，高速增長產(chǎn)能過剩，需求升級產(chǎn)能過剩，通貨緊縮外需市場歐美日等發(fā)達國家為主加入WTO，歐美日等發(fā)達國家為主，代工市場爆發(fā)逆全球化，外需不振區(qū)域性全球化占據(jù)主導地位要素變化勞動力、土地等要素成本低廉勞動力、土地等要素成本快速攀升要素比較優(yōu)勢逐漸喪失要素比較優(yōu)勢進一步下滑企業(yè)能力企業(yè)經(jīng)營能力弱，完全無出海能力企業(yè)經(jīng)營能力逐漸增強，部分產(chǎn)業(yè)在國際上具有了一定競爭力部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在國際上獲得領(lǐng)先地位，全球化能力快速攀升部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競爭力進一步提升，并帶動一批企業(yè)全球化能力提升目的出口創(chuàng)匯為主出口為主，獲取比較優(yōu)勢和突破貿(mào)易保護為輔獲取比較優(yōu)勢、突破貿(mào)易保護為主獲取比較優(yōu)勢、突破貿(mào)易保護為主及獲得增量市場為主產(chǎn)業(yè)鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能遠大于國內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)，如家電等產(chǎn)業(yè)競爭力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車、通信、新基建等產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)業(yè)競爭力突出的產(chǎn)業(yè)為主，次領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)開始崛起，如餐飲等區(qū)域歐美日等國家發(fā)達國家為主歐美日等發(fā)達國家為主，開始利用比較優(yōu)勢或獲得增量市場注重發(fā)展中國家模式代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出海為輔跨境產(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品牌出海開始崛起品牌出?？焖僭鲩L一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國制造業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第四次變遷，每次變遷都會有一國企業(yè)成為

全球化的主導者，而此次變遷更是汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局情感需求速溶啡進階功能1951年奔馳級法拉利基礎(chǔ)功能低1801年的蒸汽馬車1881年的電動汽車1885年的內(nèi)燃機車甲殼蟲：每周5馬克就能開上自己的車福特：四個月的薪水可以買一輛型車豐田19世紀初1914195019702016三車混戰(zhàn)時代美系低成本主導時代歐系車差異化突圍時代日系車精益生產(chǎn)時代新能源車VS燃油車時代??1913?20世紀50?20世紀70??條汽車裝配流水線，使帶動了新能源汽車的發(fā)展電動車長??的商品滿各個細分市場電動車無價格優(yōu)勢?也得以實現(xiàn)?????實質(zhì)是智能化的發(fā)展不斷減弱，基礎(chǔ)功能做到極致中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展歷程新能源燃油車低貼牌出海產(chǎn)品出海產(chǎn)能出海資本出海品牌出海北美、日韓、歐洲、亞洲亞洲、非洲、拉美歐洲、東南亞、北美歐洲、東南亞、北美等全球各地中國加入WTO，國產(chǎn)汽車技術(shù)劣勢，受到國際品牌沖擊內(nèi)燃機整車相比國際品牌，競爭力有限，定價低，出口亞非等欠發(fā)達地區(qū)世界疫情和經(jīng)濟多方因素影響下，中國新能源進入爆發(fā)期，彎道超車機會出現(xiàn)上汽、比亞迪，中國品牌向海外出口新能源，造車新勢力中高端品牌開啟海外布局，進軍歐洲整車不具備比較優(yōu)勢，但具備成本優(yōu)勢，代工貼牌生產(chǎn)比亞迪為代表的新能源汽車開始發(fā)展，客車出海，產(chǎn)業(yè)鏈開始向新能源過渡新能源出口量及占比迅速上升，通過并購和綠地投資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套全球化中國新能源汽車出口占比持續(xù)增長，搭配全球產(chǎn)能，中高端品牌逐步滲透市場為國際大牌車企代工生產(chǎn)為主，服務(wù)國際車企供應(yīng)鏈，貿(mào)易低附加值自主品牌追求附加值，內(nèi)燃機長期落后，尋求新能源超車機會，進入變革過渡期避開貿(mào)易壁壘，尋求市場空間，產(chǎn)能配套出海，收購海外品牌為品牌出海做準備前期產(chǎn)能完成全球市場、渠道布局，新能源造車技術(shù)相對優(yōu)勢形成，初具品牌效應(yīng)長城、吉利等奇瑞、比亞迪等江汽集團、吉利等理想、比亞迪、蔚來、小鵬等中國汽車產(chǎn)業(yè)脫離疫情初期短暫影響后，出口量及增速迅速提升，

迎來全球化發(fā)展機遇2007-2023年汽車整車出口走勢120%103%100%78%54%49%31%55%11%20%-7%0%-20%7%10%6%-13%-18%0%-20%50-46%-40%0-60%

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、崔東樹公眾號，嘉賓咨詢整理出口量增速?年間，出口量逐漸恢復并保持在每年大約萬輛的水平。13%年迎來了重要的轉(zhuǎn)折點。?月，中國汽車的出口量已經(jīng)達到了69%，顯示出持續(xù)的強勁增長勢頭。展望未來，只要國際市場的需求保持穩(wěn)定，中國汽車的出口潛力仍然十分巨大。從大洲來看，亞洲、歐洲和南美洲為主要出口地區(qū)，北美出口優(yōu)勢

較弱，非洲、大洋洲仍在發(fā)展中亞洲歐洲南美洲非洲北美洲大洋洲2023中國汽車出口量在全球占比622.40%4.70%34.60%31.10%9418%?39.10%???亞洲出口量歐洲出口量南美洲出口量?非洲出口量北美洲出口量大洋洲出口量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理從國家來看，中國整車出口前三國家為俄羅斯、墨西哥和比利時2023年整車出口量目的地中國車企整車出口國家趨勢變化排名俄羅斯90.91墨西哥沙特沙特墨西哥俄羅斯墨西哥41.52沙特俄羅斯俄羅斯沙特墨西哥比利時21.73菲律賓美國比利時比利時比利時英國21.44馬來西亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯澳大利亞澳大利亞21.45美國馬來西亞墨西哥澳大利亞英國沙特阿拉伯21.36俄羅斯墨西哥英國英國沙特菲律賓17.27巴西菲律賓菲律賓菲律賓菲律賓泰國16.98澳大利亞英國美國馬來西亞泰國阿聯(lián)酋15.99白俄羅斯巴西泰國阿聯(lián)酋阿聯(lián)酋西班牙13.9英國白俄羅斯巴西泰國西班牙數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理年我國整車出口主要國家市場分布情況2023年我國整車出口主要市場排序地區(qū)出口額萬美元)金額占比%金額同比%出口量輛)數(shù)量占比%數(shù)量同比%1俄羅斯2墨西哥3比利時4澳大利亞4.25英國?萬輛，6沙舊阿拉伯，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的7泰國8阿聯(lián)酋2.7?從出口量來看，墨西哥以41.51萬輛的出口量位居第二，9西班牙。烏茲別克斯坦?億美元的出口額位居巴西，占總出口金額的。哈薩克斯坦吉爾吉斯斯坦德國加拿大數(shù)據(jù)來源：中國機電產(chǎn)品進出口商會，嘉賓咨詢整理從品牌來看，年中國汽車整車出口前三是上汽、奇瑞和吉利，

其中新能源自年以來發(fā)展迅速，之后增速回落但仍穩(wěn)定增長2023年整車出口量車企2007-2023年中國汽車出口量及增速109.9149.3%522160.0%140.0%92.5120.0%102.8%34091.7%100.0%80.0%40.835.834.431.625.223.1191712310825.222.121955.166.8%55.3%53.5%105.6176.160.0%40.0%20.0%-20.0%0-40.0%上汽奇瑞吉利長安特斯拉長城比亞迪東風北汽江汽20192020202120222023中國汽車出口量（萬臺）中國新能源乘用車出口量（萬臺）中國汽車出口增速（）中國新能源乘用車出口增速（）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，嘉賓咨詢整理年我國新能源汽車主要國家市場分布情況2023年我國新能源汽車出口主要市場排序地區(qū)出口額萬美元)金額占比%金額同比%出口量輛)數(shù)量占比%數(shù)量同比%1比利時2泰國3.93英國?4西班牙?5澳大利亞6荷蘭?7以色列8德國60%車型號都可能需要實現(xiàn)零排放的目標，因此歐洲市場潛力巨大，9加拿大1,531.26巴西數(shù)據(jù)來源：中國機電產(chǎn)品進出口商會，嘉賓咨詢整理出海區(qū)域市場評估：歐洲、東南亞和拉美地區(qū)，由于人口數(shù)量多、

經(jīng)濟潛力高、新能源品牌弱勢，成為中國新能源出口主要出海地區(qū)新能源汽車出海區(qū)域選擇優(yōu)市場吸引力：有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)&營商環(huán)境&政府支持???劣?弱本土品牌強勢程度強?海外目標市場特點及中國新能源汽車競爭策略市場特點中國品牌優(yōu)勢競爭策略歐洲歐洲市場對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展有高度認識，新能源汽車發(fā)展迅速，市場潛力大中國新能源汽車在技術(shù)和產(chǎn)品上持續(xù)保持領(lǐng)先，同時積極響應(yīng)歐洲市場對環(huán)保和智能化的需求過在歐洲建立研發(fā)中心、投資建廠以及強化品牌宣傳，中國品牌提升了在當?shù)厥袌龅母偁幜|南亞東南亞市場對新能源汽車的需求增長迅速，政府支持力度大，消費者對新科技有高期望值中國新能源汽車在東南亞市場憑借高性價比、良好的品質(zhì)和服務(wù)獲得了競爭優(yōu)勢中國品牌通過本地化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化以及與當?shù)卣叩木o密結(jié)合，提高品牌影響力和市場份額拉美拉美市場具有較大的增長潛力，但同時也存在一定的市場風險和不確定性中國品牌在拉美市場以高性價比和靈活的市場策略獲得了一定的市場份額通過加強與當?shù)胤咒N商的合作，提供適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨蟮漠a(chǎn)品，以及提高品牌知名度來擴大市場份額中東中東市場對新能源汽車的需求逐漸增長，尤其是在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國家中國品牌在價格和性能上具有競爭力，同時能夠適應(yīng)中東市場的特殊需求通過與當?shù)仄髽I(yè)合作，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，以及加強品牌宣傳來提升市場份額北美北美市場對新能源汽車的需求穩(wěn)定增長，但市場競爭激烈，主要由本土品牌和其他成熟品牌占據(jù)中國品牌在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制方面具有優(yōu)勢，能夠提供具有競爭力的產(chǎn)品通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場適應(yīng)性來提高在北美市場的競爭力日韓日韓市場對汽車品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新有較高要求，市場相對成熟且競爭激烈中國品牌在新能源汽車領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢和成本效益通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌合作，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以適應(yīng)日韓市場的高標準非洲非洲市場對新能源汽車的需求逐漸增長，但基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟條件相對落后中國品牌能夠提供適應(yīng)非洲市場條件的新能源汽車，價格合理且易于維護通過與當?shù)卣推髽I(yè)合作，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供適應(yīng)當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和售后服務(wù)中國新能源車企主要海外產(chǎn)能布局年投產(chǎn)在建在建在建年投產(chǎn)年投產(chǎn)在建年投產(chǎn)年投產(chǎn)在建年投產(chǎn)在建在建在建年投產(chǎn)年投產(chǎn)中國新能源零部件企業(yè)主要海外產(chǎn)能布局德國美國墨西哥匈牙利捷克泰國電池寧德時代、國軒高科寧德時代、國軒高科寧德時代國軒高科電池結(jié)構(gòu)件科利達科利達熱管理銀輪股份三花智控、銀輪股份、奧特佳三花智控、銀輪股份三花智控被動安全均勝電子、松原股份均勝電子均勝電子均勝電子均勝電子華懋科技線控制動伯特利伯特利空氣懸架中鼎股份、寶隆科技中鼎股份、寶隆科技寶隆科技汽車功效上聲電子上聲電子壓鑄文燦股份文燦股份結(jié)構(gòu)件拓普集團拓普集團車身件凌云股份凌云股份熱成型車身鋼件華域汽車華域汽車華域汽車華域汽車玻璃福耀玻璃福耀玻璃福耀玻璃座椅繼峰股份繼峰股份繼峰股份、億和控股繼峰股份億和控股視條、后視鏡寧波華翔寧波華翔內(nèi)飾件寧波華翔岱美股份新泉股份、岱美股份新泉股份、岱美股份輪胎玲瓏輪胎中國新能源汽車出海面臨的風險產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘政策與法規(guī)適應(yīng)性核心原材料和零部件供應(yīng)風險?WLTP行動可能會對中國新能源汽車的出口造成重大影響。?認67.1%，措施均旨在保護本國產(chǎn)業(yè)，限制外國商品進入市場。GDPR奇瑞汽車全球化戰(zhàn)略錯位競爭的市場策略本土化的產(chǎn)品策略奇瑞汽車海外銷售連年提升通過錯位競爭，進入傳統(tǒng)巨頭不太重視、?連續(xù)21年位居中國品牌乘用車出口量第一汽車工業(yè)不那么發(fā)達的市場，如敘利亞、2023年，奇瑞汽車出口93萬輛，增長101%海外銷售占比約50%1243???逐步高端化的品牌策略差異化的運營策略在部分國家逐漸取得主導地位奇瑞汽車海外發(fā)展歷程2021年20072001外貿(mào)出口期本土化運營期全球品牌建設(shè)期模式外貿(mào)訂單為主以CKD模式海外建廠，選擇當?shù)亟?jīng)銷商巨頭合作，開始建立系統(tǒng)化的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地在海外建立子公司及更多工廠，強化品牌運營市場敘利亞等中東、北非市場為主業(yè)務(wù)重心逐漸向中南美、中歐轉(zhuǎn)移深耕東南亞及布局歐洲市場競爭力低成本優(yōu)勢本土化的產(chǎn)品設(shè)計、銷售和低成本優(yōu)勢等一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國制造業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察全球3C市場概覽：手機、電腦市場逐漸飽和，消費電子增長強勁全球市場規(guī)模（億美元）全球市場增速1200014%12%1000012%80006000500347314983521410%8%418426576%4000200002024124826422518273824722214252534104%2%0%20162021202220232026E16-22CAGR23-26CAGR數(shù)據(jù)來源：Meetsocial、嘉賓咨詢整理??3C市場最大的細分品類，約占整體市場的75%，兩大品類經(jīng)過多年發(fā)展，已逐漸成為生活必需品，基本實現(xiàn)全球?年在全球市場仍將高速增長全球消費電子市場概覽全球消費電子市場細分品類規(guī)模全球消費電子市場細分品類占比（2023）全球消費電子市場細分品類增速350030002500200010321150141342%9%8%150010005000810440528552577597200230321248253269202220232026E19%21%-5.00%-2.70%2%2%16-22CAGR23-26CAGR數(shù)據(jù)來源：Meetsocial、嘉賓咨詢整理?42%，且過去幾年增長強勁，約為22.5%，其驅(qū)動力來自于智能化的產(chǎn)品升級換代（無線耳機、智能音響等）?，該市場是完全的新興市場，過去幾年增長迅速，短期未來仍將保持雙位數(shù)增長??中國3C產(chǎn)業(yè)全球化歷程品牌的全面全球化當期新興品牌代表當期新興品牌代表當期新興品牌代表當期新興品牌代表市場規(guī)模電腦手機消費

電子低出口代工期自主品牌研發(fā)期品牌局部突破期品牌全面突破期產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴進口全球消費電子進入高速發(fā)展期，中國電子廠商投入更多研發(fā)以爭取外貿(mào)訂單中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢逐步完善，攝像、聲學、觸摸屏、電池等技術(shù)接近國際水平中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進一步增強，且需在算法、芯片、系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方面持續(xù)突破國內(nèi)電子廠商主要為國際品牌代工缺少自主品牌，即使有，很多曇花一現(xiàn)仍是以代工為主自主研發(fā)品牌逐漸增多，少數(shù)開始全球化中國電子品牌開始銷往全球部分企業(yè)獲得細分行業(yè)主導地位依托中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和規(guī)模市場，中國品牌將在全球多個行業(yè)取得主導地位DVD、電腦、游戲機等少數(shù)品類電腦、傳統(tǒng)手機為主無人機、智能手機、電源儲能取得突破智能穿戴、影視娛樂等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球主導全球3C產(chǎn)業(yè)各細分品類生命周期洞察研發(fā)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)渠道與品牌環(huán)節(jié)研發(fā)和組織管理資本整合研發(fā)環(huán)節(jié)123456創(chuàng)新、成本產(chǎn)能、質(zhì)量渠道、品牌、研發(fā)創(chuàng)新、整合產(chǎn)業(yè)整合革命創(chuàng)新?少數(shù)參與者?需要大量研發(fā)資金，多為天使投資?大多不賺錢或虧損，也可能賺很多錢?規(guī)模小、潛力不確定?競爭對手開始增加?需要大量推廣資金，多為風險投資?少數(shù)企業(yè)開始賺錢，且占有先發(fā)的有利位置?規(guī)模一般、潛力大年真無線耳機年智能手機?利潤率0?競爭進入白熱化狀態(tài)，格局已定，后來者很難超越?需要大量資金去維護及團隊管理?競爭對手逐步增多?需要很好的品牌建設(shè)去打壓對手?競爭逐漸減少，但行業(yè)前?競爭對手重新開始出現(xiàn)，后來者彎道超車?大量研發(fā)費用的投入開創(chuàng)景堪憂產(chǎn)品功能及轉(zhuǎn)型管理?利潤率下降至最低?市場萎縮?需要大量資金去融合其它?利潤率較高，發(fā)展前景廣闊革命性的創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型完成?利潤率開始下降?利潤率急劇上升?重啟市場T?規(guī)模大、增速慢?增速快、規(guī)模大中國品牌3C產(chǎn)業(yè)全球競爭力圖譜5.4.高技術(shù)壁壘設(shè)備智能眼鏡大容量儲能智能手表智能音響現(xiàn)階段國際與國產(chǎn)品牌勢力地圖音響游戲機無人機數(shù)碼相機智能手機電腦商用投影傳統(tǒng)手機家用投影移動電源1.退期，且技術(shù)壁壘較高、市場規(guī)模一般，2.3.在成熟度高、技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)獲得優(yōu)勢，無線耳機有線耳機低低產(chǎn)業(yè)成熟度高無人機市場是一個成長期后期、技術(shù)壁壘高的品類，按理不是中國品牌的優(yōu)勢品類，但大疆憑借其強大的技術(shù)研發(fā)和商業(yè)創(chuàng)新，

取得了在該市場的全球主導地位，說明中國企業(yè)已經(jīng)初步具備了在該技術(shù)壁壘領(lǐng)域獲得主導地位的基礎(chǔ)能力重點3C細分品類競爭格局市場規(guī)模及增速進入門檻與成功關(guān)鍵競爭格局頭部品牌新銳品牌全球市場約有億美元，未來增量在芯片普及下，產(chǎn)品研發(fā)難度大幅度降低，現(xiàn)階段與手機配套協(xié)同性強，以智能化協(xié)同為智能手表于成熟市場的升級換代以及東南亞等中國供應(yīng)鏈能夠提供大量代工，核心競爭力，短期仍將以手機品牌為主導；其新興市場的中低端產(chǎn)普及品牌和渠道成為決勝關(guān)鍵他品牌只能以健康、運動等細分功能突破全球市場規(guī)模約億美元，續(xù)航、場光學元件及微型顯示技術(shù)為核心壁壘，智能眼鏡景應(yīng)用少、智能化程度低等成為限制因成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破目前仍處于初生期，仍以全球科技巨頭為主導素，但未來仍將快速增長與應(yīng)用場景創(chuàng)新全球市場規(guī)模已接近億美元，主要算法成像與動作感應(yīng)具有高技術(shù)壁壘，目前壟斷格局明顯，以美國的和中國的VR設(shè)備是上游技術(shù)的突破以及元宇宙的需求概成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破Pico為主，Pico約占據(jù)中國市場以上的市念推動與應(yīng)用場景創(chuàng)新場份額，但在全球市場仍需突破全球市場規(guī)模約億美元，移動電源、整體進入壁壘較低，穩(wěn)定質(zhì)量、規(guī)?；潆娕浼?、移動電源市場技術(shù)壁壘最低，無明電源儲能充電配件市場已較為成熟，未來增量主的產(chǎn)能和廣泛的渠道、強力的品牌營銷顯的頭部品牌；大容量儲能方面有一定技術(shù)壁要在于大容量儲能品類為成功關(guān)鍵壘，目前以中國品牌為主重點3C細分品類競爭格局市場規(guī)模及增速進入門檻與成功關(guān)鍵競爭格局頭部品牌新銳品牌全球民用無人機市場規(guī)模約億美無人機元，未來隨應(yīng)用場景多樣化和技術(shù)帶來的成本降低，普及型消費仍將驅(qū)動市場快速增長對于算法技術(shù)和生態(tài)要求較高，后來者較難顛覆頭部品牌格局穩(wěn)定，大疆在全球市場持續(xù)穩(wěn)定其領(lǐng)導地位無線耳機全球市場規(guī)模約億美元，東南亞新興市場的產(chǎn)品普及型消費與成熟市場的場景多元化、精細化、升級化消費仍將驅(qū)動市場快速增長有一定的進入門檻，與手機協(xié)同程度較高；新銳品牌需在場景、聲學、功能等方面進行深度創(chuàng)新以獲取市場成熟市場對品質(zhì)有較高要求，品牌忠誠度較高，以頭部品牌為主，多為手機或聲學品牌；新興市場或中低端市場對品牌忠誠度較低，會存在大量品牌數(shù)碼相機全球市場規(guī)模約億美元，智能手機普及，該市場近年增長趨緩甚至萎縮光學設(shè)備的高度專業(yè)性以及多年的品牌效應(yīng)、渠道布局等頭部品牌基本處于壟斷地位，以日本品牌為主，面對增長停滯市場，后來者沒有動力進入無游戲設(shè)備全球市場均受到手機游戲的強烈沖擊，未來增長主要來自忠誠用戶迭代換機硬件設(shè)備本身壁壘不高，但多與游戲發(fā)行綁定，因此，游戲生態(tài)控制成為成功關(guān)鍵頭部品牌基本處于壟斷地位，以日本品牌為主，面對增長停滯市場，后來者沒有動力進入無消費電子產(chǎn)品全球主要區(qū)域或國家消費占比東南亞北美規(guī)模增速：消費電子產(chǎn)品滲透率仍較低，未來隨著其人均收入增長，將成為全球增速最快市場競爭格局：端品牌在該市場更易取得規(guī)模突破規(guī)模增速：是海外最大的消費電子市場，未來仍將保持較快增長，對新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場景、新模式等接受度高，引領(lǐng)全球消費，是標桿市場競爭格局：以美國品牌為主，進入難度較大，對一些品類存在限制規(guī)模增速：市場規(guī)模大、消費力強，對規(guī)模增速：新品消費略低于北美市場，未來仍將持灣發(fā)達國家更青睞前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品26%續(xù)增長競爭格局：競爭格局：存在較多的本土品牌，但頭品牌和國際大牌齊頭并進部品牌基本以美國品牌為主，中國品牌在該市場也取得了一定突破中東數(shù)據(jù)來源：Meetsocial、嘉賓咨詢整理歐洲全球主要國家消費電子產(chǎn)品消費渠道格局（100%90%80%70%65%60%50%40%30%62%20%35%10%0%數(shù)據(jù)來源：Meetsocial、嘉賓咨詢整理?高度依賴線上渠道，除亞馬遜一家獨大外，線下零售巨頭沃爾瑪、開市客、百思買等也通?線下渠道占比略高，但隨著電商進一步發(fā)展，未來東南亞電子消費也將用線上為主導，以?線下渠道占據(jù)主導地位，德國以專賣店為主，法國則以商超體系為主，西班牙則以綜合性?完全以線下為主，主要是垂類專賣店和商超過電商網(wǎng)站取得了一定份額Shopee和為主，線下以各國零售商為主購物中心為主體系全球主要地區(qū)電子消費核心目標用戶分布及消費需求（年）?科技愛好者和時代占最高，但消?科技愛好者和時代占比最低，但消費力強?重視品質(zhì)、略偏理性、重視線下體驗、為技術(shù)買單、長期主義?科技愛好者和時代占比較低，消費力強?追求品質(zhì)、強品牌意識、愿意嘗鮮、易受社媒影響?科技愛好者和時代占比相對較高，也具有較強的消費力?強調(diào)大牌、極致體驗、更偏線下、嘗鮮意愿高、愿為新技術(shù)買單費力弱，未來潛力大?價格敏感、品牌意識弱、易被親友和KOL影響、較關(guān)注產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新33%23%23%數(shù)據(jù)來源：Meetsocial、嘉賓咨詢整理Z安克創(chuàng)新的業(yè)績表現(xiàn)：營收接近億，海外營收占比高達96%安克創(chuàng)新營收及凈利潤（億元）安克創(chuàng)新線下銷售占比20018016014040%35%30%27%34.48%12025%10020%806015%4010%205%0201920202021202220230%2017201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、嘉賓咨詢整理?以產(chǎn)品研發(fā)和品牌推廣為基礎(chǔ)，安克創(chuàng)新通過品牌延展、市場擴張、產(chǎn)品擴張等，即使疫情期間，也實現(xiàn)了營收和利潤快速增長，海外營收更高達96%?從渠道結(jié)構(gòu)來看，安克創(chuàng)新從開始階段以亞馬遜等電商為重心，逐漸實現(xiàn)了線下渠道擴張，與全球性零售賣場、區(qū)域性大型零售賣場、獨立商店和專業(yè)渠7-11便利店集團安克創(chuàng)新的全球化發(fā)展歷程與節(jié)奏年年主要集中在北美、歐洲、日本等發(fā)達國家市場進一步擴大海外市場覆蓋范圍，進入更多國家和地區(qū)，加大在發(fā)達國家的滲透率繼續(xù)深化全球市場布局，加強在東南亞等新興市場的拓展以銷售充電類產(chǎn)品為主，通過聚焦快速實現(xiàn)規(guī)模突破和市場占有產(chǎn)品品類逐漸豐富，包括無線音頻、智能安防等領(lǐng)域以創(chuàng)新為核心，推出更多具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，產(chǎn)品線豐富化以性價比為核心，通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品成本和質(zhì)量，提高產(chǎn)品競爭力注重產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化，滿足消費者多樣化的需求強調(diào)品牌價值和用戶體驗，提升品牌忠誠度初步建立了Anker品牌，通過產(chǎn)品質(zhì)量和口碑積累用戶嘗試多品牌運營，品牌知名度和影響力不斷提升打造全球化品牌矩陣，提升品牌在國際市場的地位主要依靠亞馬遜平臺的站內(nèi)廣告和促銷活動，提高產(chǎn)品曝光度和銷量采用多渠道營銷，包括線上廣告、社交媒體、線下展會等，加強品牌推廣運用數(shù)字化營銷手段，精準定位目標用戶，提高營銷效果借助亞馬遜平臺的流量和物流優(yōu)勢，快速進入海外市場除了亞馬遜平臺，開始拓展其他電商平臺，嘗試進入線下渠道全渠道運營，線上線下相結(jié)合，拓展獨立站等自有平臺安克以三年一個臺階的方式成為了全球消費電子新貴，實現(xiàn)了海外業(yè)務(wù)的大爆發(fā)。安克創(chuàng)新是將中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢通過品牌方式向全球輸出的典型代表，也是作為新銳品牌如何開拓海外市場的完美典范。一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國制造業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察中國制造業(yè)的全球化發(fā)展歷程高端制

造等通信設(shè)

備家電等

產(chǎn)業(yè)鞋服等

產(chǎn)業(yè)低探索起步階段快速擴張階段轉(zhuǎn)型升級階段高質(zhì)量發(fā)展階段以歐美等發(fā)達國家和一些周邊發(fā)展中國家為主全球多個地區(qū)，包括亞洲、非洲、拉美等新興市場廣泛分布于世界各地，尤其在發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用幾乎涵蓋全球各個角落，在歐美等發(fā)達市場的影響力也日益增強利用低成本優(yōu)勢，開拓國際市場，主要是為了擴大產(chǎn)能消化和賺取外匯全球經(jīng)濟一體化加深，市場需求增加，促使企業(yè)向更高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型國內(nèi)外市場競爭加劇，貿(mào)易環(huán)境變化，需通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌升級提高競爭力全球市場對高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的需求增長，促使企業(yè)追求更高層次的國際化發(fā)展主要是紡織、服裝、玩具等勞動密集型產(chǎn)業(yè)家電、電子、機械等行業(yè)發(fā)展迅速，開始占領(lǐng)全球主要市場汽車、通信設(shè)備、工程機械等領(lǐng)域加速崛起新能源汽車、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等新興高端產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出主要通過簡單的貨物貿(mào)易出口，利用成本優(yōu)勢打開國際市場一些企業(yè)開始嘗試在海外設(shè)立銷售機構(gòu)或與當?shù)亟?jīng)銷商合作部分企業(yè)開始在海外投資設(shè)廠進行本地化生產(chǎn)，同時加強海外研發(fā)和品牌建設(shè)更加注重融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈，通過技術(shù)輸出和模式創(chuàng)新引領(lǐng)國際市場中國制造業(yè)競爭力顯著增強，并逐漸從“貿(mào)易出口”向“產(chǎn)能出?！?/p>

轉(zhuǎn)變中國制造業(yè)增加值全球占比及全球排名中國制造業(yè)對外投資流量（億美元）及占比11111128%6%4504%2%900%201820192020202120222023金額占比199020002007201020152019202020222023數(shù)據(jù)來源：世行數(shù)據(jù)、商務(wù)部、畢馬威，嘉賓咨詢整理?近年來我國制造業(yè)增加值占全球比重比不斷攀升，年中國制造業(yè)增加值約為4.7萬億美元，全球占比約30%?產(chǎn)業(yè)升級穩(wěn)步推進：在制造業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，勞動密集型產(chǎn)品占比持續(xù)下降，2023年占比約為24%，機電和高技術(shù)產(chǎn)品占比則快速上升，具體而言，?從出口到出海逐步轉(zhuǎn)變：近年來，中國制造業(yè)對外直接投資流量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，不僅在規(guī)模上逐年攀升，更在增速上保持高位。年至2022；2023年，中國制造業(yè)對外直接投資流量占總額約18.4%，占比進一步提升東南亞、歐洲、拉美成為中國制造業(yè)全球化海外投資的重要區(qū)域近三年（2021-2023）中國制造業(yè)海外主要區(qū)域累計投資金額（億美元）410360310?對東南亞的制造業(yè)投資存量占對亞洲整體投資存量260的，顯示出東盟在中國制造業(yè)企業(yè)出海戰(zhàn)略中210160?中國對歐洲的制造業(yè)投資也呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，11060?中國制造業(yè)企業(yè)對拉丁美洲的存量投資也保持在高10-40數(shù)據(jù)來源：世行數(shù)據(jù)、商務(wù)部、畢馬威，嘉賓咨詢整理印尼、哥倫比亞、匈牙利成為中國制造業(yè)全球化海外投資的主要國家近三年（2021-2023）中國制造業(yè)海外主要國家累計投資金額（億美元）6050?近三年，中國制造業(yè)海外投資國家主要分布于東南40亞，印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南，到這些30?匈牙利、德國、美國、瑞典等國的投資則更多是為20100數(shù)據(jù)來源：畢馬威分析，嘉賓咨詢整理跨境并購放緩，綠地投資成中國企業(yè)對外投資的重要形式2018-2023年中國制造業(yè)跨境并購和綠地投資情況，億美元300250跨境并購的放緩，綠地投資成中國企業(yè)對外投資的重要形式：?綠地投資持續(xù)增長。2018-2019年，中國制造業(yè)綠地投資200穩(wěn)步增長，年投資額達到200億美元左右，隨后受疫情影響1502020年綠地投資有所下滑。在2021-2023年間，綠地投資100很快反彈并持續(xù)增長，2023年規(guī)模回升至201.3億美元，達50?受國際形勢與地緣政治因素的影響，中國制造業(yè)企業(yè)的跨0境并購規(guī)模（按交易披露金額）在2018年達到近275億美元201820192020202120222023年這一數(shù)值為近42億美元數(shù)據(jù)來源：畢馬威分析，嘉賓咨詢整理中國制造業(yè)海外綠地投資行業(yè)主要集中于汽車制造業(yè)近三年中國制造業(yè)海外綠地投資行業(yè)占比?汽車制造業(yè)：汽車制造業(yè)以279.4億美元的投資規(guī)模高居首位，占比高達63.8%。綠地投資流向匈牙利和德國的金額較高，這主要歸因于中國新能源汽,,車在歐洲尤其是中東歐的積極布局，通過加強汽車產(chǎn)業(yè)的本地化生產(chǎn)，可有效?金屬制品業(yè)：占比為13.8%，由于礦產(chǎn)資源在印尼、玻利維亞、幾內(nèi)亞、津巴,布韋和南非等具有明顯優(yōu)勢，中企更傾向依靠利用當?shù)刎S富的資源進行開發(fā)，?鐵路/船舶和其他運輸設(shè)備制造業(yè)：以45.4億美元的投資規(guī)模位列第三，主要,,?造紙和紙制品、紡織/服裝服飾以及建筑材料制造業(yè)：集中在自然資源豐富及?家電及消費電子制造業(yè)：主要流向墨西哥和巴西等拉美新興市場，這些市場人消費群體規(guī)模大，同時輻射到北美和南美更多國家。同時，中東也是中國家電和消費電子產(chǎn)品的主要出口地區(qū)，并且中國企業(yè)在當?shù)氐木G地投資也數(shù)據(jù)來源：畢馬威分析，嘉賓咨詢整理中國制造業(yè)全球化的五大驅(qū)動因素：從出口導向到深度本地化

及全球競爭力提升???獲取比較優(yōu)勢??主要是應(yīng)對反傾銷和高科技產(chǎn)業(yè)等貿(mào)易限制，制造業(yè)企業(yè)通過對外投資，將生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到國中國制造業(yè)在全球主要地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)?中東：主要是宗教文化差異、

地區(qū)局勢不穩(wěn)定、政策和法規(guī)等

挑戰(zhàn)，不分制造業(yè)發(fā)達國家如沙

特等競爭也已較為激烈?北美：近年來，貿(mào)易保護主義在美國抬頭，中國制造業(yè)企業(yè)可能面臨更高的貿(mào)易壁壘和關(guān)稅。北美市場對技術(shù)創(chuàng)新的要求較高，中國企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，以滿足市場需求。?南美：南美地區(qū)的一些國家經(jīng)濟和政策環(huán)境不夠穩(wěn)定，可能存在通貨膨脹、匯率波動、政策變化等風險，這給企業(yè)的經(jīng)營和投資帶來不確定性，此外文化、法律等也存在諸多挑戰(zhàn)?歐洲：歐洲在技術(shù)標準和法規(guī)方面要求較為嚴格，中國制造業(yè)企業(yè)可能需要投入更多資源來滿足這些要求，這可能增加企業(yè)的成本和運營難度，且當?shù)厥袌龈偁庉^為激烈，也存在保護主義?非洲：基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱，如交通、電力和通信等，這可能給企業(yè)的生產(chǎn)和運營帶來困難。一些國家的政治和經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定，政策規(guī)格不完善等可能給企業(yè)帶來風險。?南亞：一些南亞國家的市場規(guī)模相對較小，復雜的宗教和文化等可能限制企業(yè)的發(fā)展空間。此外，這些國家的勞動力素質(zhì)和技術(shù)水平可能有待提高，需要企業(yè)在培訓和技術(shù)轉(zhuǎn)移方面進行投入?日韓：市場準入門檻較高，對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標準要求極為嚴格，中國制造業(yè)企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)管控上投入巨大努力。同時，本土企業(yè)競爭力強，競爭壓力大?東南亞：一些東南亞國家的基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱，可能影響物流和供應(yīng)鏈的效率。此外，部分國家的政策和法規(guī)不夠穩(wěn)定，可能給企業(yè)帶來不確定性面對挑戰(zhàn)，中國制造企業(yè)可通過差異化的策略進行突破北美：?加強技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值；?積極拓展市場渠道，與當?shù)仄髽I(yè)建立合作關(guān)系；?關(guān)注政策法規(guī)變化，確保合規(guī)經(jīng)營。南美：?深入了解當?shù)厥袌鲂枨螅ㄖ苹a(chǎn)品和服務(wù)；?與當?shù)卣推髽I(yè)合作，共同推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；?加強人才培養(yǎng)和技術(shù)交流。歐洲：?提升品牌形象，加強市場推廣；?與歐洲企業(yè)開展技術(shù)合作，共同研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品；?優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率。?非洲：?深入了解當?shù)厥袌鲂枨?，定制化產(chǎn)品和服務(wù)；?與當?shù)卣推髽I(yè)合作，共同推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；?加強人才培養(yǎng)和技術(shù)交流。中東：?加強市場調(diào)研，了解當?shù)刈诮毯臀幕晳T；?與當?shù)仄髽I(yè)合作，共同開拓市場；?關(guān)注政策和法規(guī)變化，確保合規(guī)經(jīng)營。?南亞：?加強與當?shù)仄髽I(yè)與政府的合作；?培養(yǎng)本地化人才；?關(guān)注當?shù)卣吲c法規(guī)。日韓：?加強技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值；?與日韓企業(yè)開展合作，共同研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品；?提升品牌形象，加強市場推廣；?關(guān)注當?shù)厥袌鲂枨?，定制化產(chǎn)品和服務(wù)東南亞：?利用勞動力成本優(yōu)勢，發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)；?加強與當?shù)仄髽I(yè)的合作，共同開拓市場；?關(guān)注政策和法規(guī)變化，確保合規(guī)經(jīng)營；?提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，增強市場競爭力。玲瓏輪胎全球化戰(zhàn)略玲瓏輪胎海外布局玲瓏輪胎海外營收及生產(chǎn)占比德國玲瓏輪胎研究分院美國玲瓏輪胎研究分院玲瓏國際歐洲有限公司茲雷尼亞寧塞爾維亞工廠30%玲瓏輪胎泰國有限公司232324?個生產(chǎn)基地，海外個生產(chǎn)基地?年，玲瓏輪胎實現(xiàn)營業(yè)收入億元，海外營業(yè)收入為105.10?。?年海外營收占比，海外生產(chǎn)占比僅為，年預計會達到。玲瓏輪胎全球化發(fā)展路徑與節(jié)奏全球化加速發(fā)展期海外多元布局期?發(fā)布并實施7+5戰(zhàn)略，更加出口貿(mào)易期?玲瓏輪胎開始布局海外市場，先后在北美、歐洲、亞洲等地海外建廠探索期?布局海外，興建泰國工廠?2013年，開始實施“3+3”戰(zhàn)略?2014年，在西班牙伊迪亞達試驗場?建設(shè)塞爾維亞工廠?設(shè)立德國、美國研究分院?通過全球可持續(xù)天然橡膠平臺（GPSNR）執(zhí)行委員會評估，順利加入GPSNR等強調(diào)海外工廠和研發(fā)布局?開始強調(diào)全球品牌建設(shè)等設(shè)立銷售公司和辦事處設(shè)立試驗檢測辦公室?通過德國大眾汽車供應(yīng)商評審等2022201820002013一、中國企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國制造業(yè)全球化洞察五、中國餐飲企業(yè)全球化洞察經(jīng)過多年發(fā)展，中國內(nèi)地品牌依托中國市場建立的規(guī)模優(yōu)勢、完善

的運營體系等將在全球高歌猛進中國大陸市場規(guī)模中國

臺灣海外

本土低華人海外本土建立作坊海外本土品牌為主、臺灣企業(yè)為輔大陸品牌崛起、臺灣品牌為輔大陸品牌全面爆發(fā)美國舊金山日本、美國、新加坡等發(fā)達國家為主以發(fā)達國家為主，開始進軍東南亞率先在東南亞、亞洲取得突破，遍布全球華人工人基于生存需求華人為主滿足快餐、小吃等日常飲食為主華人為主，海外本土居民為輔日常飲食外，滿足火鍋、正餐等多需求海外本土居民為主，華人為輔各類餐飲需求基本是海家庭作坊式運作，羊城茶室、北京面館、老四川等地方飲食為主全聚德、東來順、鼎泰豐等國有企業(yè)為主，臺灣企業(yè)、海外本土創(chuàng)立企業(yè)更易成功海底撈等內(nèi)地民營企業(yè)為主，臺灣品牌為輔，海外本土創(chuàng)立的品牌很少成功以依托大陸成長起來的中國品牌為主，依托規(guī)模優(yōu)勢和完善的運營體系，在全球突破各地地方飲食為主正餐為主，快餐更易取得連鎖化成功正餐為主，火鍋等高標準化品類更易成功品類更加多樣化，小吃、快餐、茶飲等率先突圍更注重市場選擇的精準性，主要目標市場包括新加坡、美國、澳大利亞、日本等華人聚集的國家，利用當?shù)厝A人社群作為切入點和基本盤相比于前幾次出海，中餐正餐大店型更多采取直營的模式，本次出海的品牌在海外的合作模式更加多元化，更多地采取了加盟，特許經(jīng)營，合伙等經(jīng)營形式現(xiàn)階段，全球化餐飲品牌仍是以美國為主導，標準化程度高的咖啡、

快餐等餐飲品牌更易成長為全球連鎖巨頭2024全球餐飲品牌品牌價值排行排名品牌品類國家排名品牌品類國家1星巴克快餐美國14海底撈火鍋中國2麥當勞快餐美國15德州鮮切牛排休閑餐廳美國3肯德基快餐美國16橄欖花園意大利菜美國4賽百味快餐美國17快樂蜂快餐菲律賓5塔可貝爾快餐美國18Jackinbox快餐美國6達美樂快餐美國19博派斯快餐加拿大7天好咖啡咖啡加拿大20荷蘭兄弟咖啡咖啡美國8漢堡王快餐加拿大21瑞幸咖啡中國9必勝客快餐美國22棒約翰快餐美國10Chipotie快餐美國23CrackerBarrel休閑餐廳美國11唐恩都樂快餐美國24Dave&Buster’s休閑餐廳美國12溫蒂漢堡快餐美國25Longhorn牛排美國13福來雞快餐美國數(shù)據(jù)來源：BrandFinance，嘉賓咨詢整理以海底撈和瑞幸為代表的中國品牌近年來成長迅速海底撈火鍋品牌力成為行業(yè)最強者瑞幸咖啡成為2024價值增長最快品牌數(shù)據(jù)來源：BrandFinance，嘉賓咨詢整理?96%，達到億美元。2023年，瑞幸咖啡開啟全球化，進入新加坡市場?BSI（滿分1002024年全球最強的餐飲品牌，也是各行業(yè)中少數(shù)幾個獲得Brand疫情之后，海外中餐市場基本恢復至2023年全球餐飲服務(wù)市場規(guī)模（億美元）2023年海外中餐服務(wù)市場規(guī)模（億美元）4000050003500030000400025000300020000-10.0%-10.0%150002000-20.0%-20.0%100005000-30.0%1000-30.0%0-40.0%0-40.0%201620172018201920202021202220232024E2025E2026E201620172018201920202021202220232024E2025E2026E數(shù)據(jù)來源：沙利文，嘉賓咨詢整理?萬億美元，其中國際市場中餐市場規(guī)模約億美元，較疫情前的年均出現(xiàn)大幅下滑?年，基本均恢復至年的高點?億美元，海外中餐全球占比約現(xiàn)階段，海外中餐已從“華人消費”逐漸發(fā)展至“全民消費”全球主要國家中餐市場規(guī)模實際值與理論預測值（億美元）全球主要國家人均GDP、華人人口數(shù)及其占比60060%華人人口數(shù)人均GDP總?cè)丝跀?shù)華人占比50050%48143050%印尼120047832.774%馬來西亞740124710.3322%40040%澳大利亞121650050.265%30030%泰國100070660.6615%200100022%20%15%106702%1%0%614810%2322725283235392845%5%2%1%加拿大177541040.395%韓國80331270.512%英國73433590.671%新加坡300847140.0650%日本100339111.241%美國508763983.382%數(shù)據(jù)來源：沙利文、公開資料整理?GDP，但事實上，一國中餐的市場規(guī)模基本上與該國總?cè)丝跀?shù)GDP成正比，這說明現(xiàn)階段中餐消費?5%GDP的相對數(shù)值基本與實際的中餐消費規(guī)模吻合?現(xiàn)階段，中國與美國餐飲連鎖化率仍有巨大差距，連鎖化程度高的

品類更易于在全球獲得成功2023中國各類餐飲市場份額中國、美國餐飲連鎖化率中國重點餐飲品類連鎖化率59%45%40%12.7%17.4%21%35%7.9%5.1%10.5%+5.7%30%25%20%

15%46.4%10%小吃快餐火鍋正餐燒烤飲品其他201620172018201920202