2024年中國(guó)電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資方向研究報(bào)告（智研咨詢）

最全！2024年中國(guó)電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資方向研究報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：電力物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用，是有效整合通信基礎(chǔ)設(shè)施資源和電力基礎(chǔ)設(shè)施資源，提高電力系統(tǒng)信息化水平，改善電力系統(tǒng)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用效率的重要舉措。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家部委的大力扶持下，電力物聯(lián)網(wǎng)作為支撐電力行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，將迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年底國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過(guò)5億只，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過(guò)10億只，2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只，成為接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為多領(lǐng)域帶來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。關(guān)鍵詞：物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、電力電網(wǎng)工程投資、智能配電市場(chǎng)一、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提速，助力電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，也是“信息化”時(shí)代的重要發(fā)展階段。物聯(lián)網(wǎng)最早于20世紀(jì)90年代被提及并確認(rèn)概念，在1995年至2005年間經(jīng)歷了萌芽期，2005年，國(guó)際電信聯(lián)盟對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的概念進(jìn)行了拓展，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展期，2009年，中國(guó)、歐盟、美國(guó)對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)都提出國(guó)家戰(zhàn)略層面的行動(dòng)計(jì)劃，全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展快速發(fā)展。目前，全球物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系正在構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過(guò)程中，全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量已達(dá)到107億臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到251億臺(tái)，保持12%以上的增長(zhǎng)。2019-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)是世界信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮，當(dāng)前，全球物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過(guò)程中。未來(lái)幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2480億美元，到2025年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.5萬(wàn)億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44.59%。2019-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速2010年，物聯(lián)網(wǎng)被列入新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)家首批加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；“十三五”期間，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展的新階段；2016年，工信部印發(fā)了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016-2020年）》，明確了“十三五”期間物聯(lián)網(wǎng)面臨的形勢(shì)、發(fā)展思路與目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施；2020年以來(lái)，《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》和《物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》等文件陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?；l(fā)展具備了政策條件。近些年來(lái)，隨著5G技術(shù)落地應(yīng)用和邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)逐漸成熟，各行各業(yè)的數(shù)字化需求日益強(qiáng)烈，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期并逐步形成規(guī)模效應(yīng)。2021年，國(guó)家提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，電網(wǎng)企業(yè)積極推進(jìn)電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。在電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，圍繞“發(fā)、輸、變、配、用”等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景，各類型數(shù)字化系統(tǒng)解決方案具有廣泛市場(chǎng)需求。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施需要，配電等終端設(shè)備將迎來(lái)物聯(lián)化、智能化升級(jí)改造的機(jī)遇期。在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代熱門(mén)的技術(shù)之一，成為智能家居、自動(dòng)駕駛汽車、智能電表和智能城市背后的核心技術(shù)。隨著我國(guó)政府利好政策及先進(jìn)技術(shù)的不斷引進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年11860億元增至2021年29232億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.3%，2023年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39310億元，同比增長(zhǎng)13.1%。2017-2023年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速二、頭部企業(yè)加快技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展電力物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用，是有效整合通信基礎(chǔ)設(shè)施資源和電力基礎(chǔ)設(shè)施資源，提高電力系統(tǒng)信息化水平，改善電力系統(tǒng)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用效率的重要舉措。2016年，“國(guó)家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出；2018年2月，國(guó)家電網(wǎng)在信息通信工作會(huì)議上提出要“打造全業(yè)務(wù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”；2019年10月，國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)2019》，對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)做出全面部署安排，加快推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)；2021年3月，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平總書(shū)記在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議正式提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家部委的大力扶持下，電力物聯(lián)網(wǎng)作為支撐電力行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，將迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年底國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過(guò)5億只，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃預(yù)計(jì)到2025年接入終端設(shè)備將超過(guò)10億只，2030年接入的終端設(shè)備數(shù)量將達(dá)到20億只，成為接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為多領(lǐng)域帶來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2018-2030年國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)接入終端設(shè)備數(shù)量在新型電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的深入推進(jìn)下，我國(guó)將積極探索構(gòu)建面向用戶側(cè)電力泛在物聯(lián)網(wǎng)的新型智能計(jì)量體系，實(shí)現(xiàn)配電側(cè)、用電側(cè)采集監(jiān)控深度覆蓋，提升終端智能化和邊緣計(jì)算水平。我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)為寡頭壟斷市場(chǎng)，南方電網(wǎng)主要負(fù)責(zé)廣東等五省區(qū)，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)覆蓋全國(guó)26省市，其中國(guó)家電網(wǎng)供電市場(chǎng)份額約70%左右。國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)作為電力物聯(lián)網(wǎng)的投資主體，推動(dòng)電網(wǎng)各環(huán)節(jié)數(shù)字化建設(shè)如期落地。過(guò)去電網(wǎng)數(shù)字化更多發(fā)生在平臺(tái)層以及網(wǎng)絡(luò)層的建設(shè)，未來(lái)該部分?jǐn)?shù)字化建設(shè)將持續(xù)深化，更為重要的是，配用電對(duì)應(yīng)的感知層可能出現(xiàn)較明顯變化。2019年初國(guó)家電網(wǎng)提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”構(gòu)想，從發(fā)電、輸電、變電、配電、調(diào)度到用電六大環(huán)節(jié)對(duì)傳統(tǒng)電力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)我國(guó)電力系統(tǒng)智能化變革。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，自2019至2023年，電力工程投資完成額整體處于上升階段，電網(wǎng)工程投資完成額除在2020年有所下滑之外，2021年至2023年持續(xù)回升，截至2023年，電力工程投資完成額達(dá)到新高的14950億元，電網(wǎng)工程投資額同步達(dá)到新高的5275億元。行業(yè)投資意愿較高，景氣度較好，帶動(dòng)電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康有序發(fā)展。2019-2023年電力電網(wǎng)工程投資完成額三、智能電網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)電力物聯(lián)網(wǎng)需求穩(wěn)步擴(kuò)增智能電網(wǎng)是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)。電力物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模密切相關(guān)，受到宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)程的加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年期間，中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模從476.1億元增長(zhǎng)至979.4億元,2023年智能電網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1077.2億元，同比增長(zhǎng)9.99%。2017-2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速?gòu)闹悄茈娋W(wǎng)三個(gè)階段來(lái)看，智能化投資占比持續(xù)增加。第一階段年均智能化投資為171億元，占總投資6.2%；第二階段年均智能化投資達(dá)到350億元，增長(zhǎng)104.7%，占比達(dá)到11.7%；第三階段，在電網(wǎng)總投資下行的背景下，智能化投資維持穩(wěn)定，占比達(dá)到12.5%。三階段智能電網(wǎng)投資規(guī)模及占比情況從各環(huán)節(jié)投資占比來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)中，用電端、變電端投資占比最高，分別為42.7%及26.8%，未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，以及電力系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化變革，用電、變電端未來(lái)市場(chǎng)占比將持續(xù)增加，帶動(dòng)智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2021年中國(guó)智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資占比智能電力物聯(lián)終端是指主要應(yīng)用于邊端側(cè)，實(shí)現(xiàn)電氣量、環(huán)境量、狀態(tài)量、視頻圖像等數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)層傳輸數(shù)據(jù)的設(shè)備，擔(dān)負(fù)著數(shù)據(jù)采集、處理、加密、傳輸?shù)榷喾N功能。智能電力物聯(lián)終端是實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)數(shù)字化的基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)線路數(shù)據(jù)的分析判斷達(dá)到故障檢測(cè)及迅速定位，從而實(shí)現(xiàn)故障區(qū)域的快速隔離和精準(zhǔn)搶修，最終提高供電可靠性。智能電力物聯(lián)終端在電力行業(yè)廣泛應(yīng)用于低壓臺(tái)區(qū)、配電站、變電站等，有助于提升電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)做出響應(yīng)，是電網(wǎng)智能化改造的重要實(shí)現(xiàn)手段。目前智能電力物聯(lián)終端設(shè)備的投入多集中在配用電環(huán)節(jié)，受到分布式能源部署向下游電力需求側(cè)靠近的影響，配電市場(chǎng)占智能電網(wǎng)總市場(chǎng)的比例呈逐年增加趨勢(shì)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展以及5G網(wǎng)絡(luò)的普及，各行各業(yè)建設(shè)智能配電網(wǎng)絡(luò)、實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型已在全球范圍內(nèi)形成趨勢(shì)。在“雙碳”目標(biāo)及物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用的加持下，智能配電產(chǎn)品的需求隨之增大，智能配電網(wǎng)絡(luò)在各行業(yè)領(lǐng)域也逐漸普及。中國(guó)智能配網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模從2017年8.7億元增長(zhǎng)到2021年21.2億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率約25%，規(guī)模高速增長(zhǎng)，2022年在多樣化市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，智能配電市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到28.1億元，較上年同比增長(zhǎng)32.55%。2017-2022年中國(guó)智能配電市場(chǎng)規(guī)模及同比增速我國(guó)用電環(huán)節(jié)智能化改造起步較早，主要涉及智能電表、智能集抄器等部分，目前已初步完成并持續(xù)迭代，下一階段將加大配電環(huán)節(jié)的智能化建設(shè)。當(dāng)前，我國(guó)配電網(wǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，基于分布式、多負(fù)荷、多電源等特征的復(fù)雜配電架構(gòu)正在形成，終端用戶對(duì)供電可靠性要求逐步提高，源網(wǎng)荷協(xié)調(diào)發(fā)展、無(wú)線充電和直流配電等技術(shù)逐漸改變傳統(tǒng)配電網(wǎng)，電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)電