平安壽險二級機構組織架構設置情況一覽表

壽險二級機構(jīgòu)組織架構設置情況一覽表中國(zhōnɡɡuó)平安保險股份有限公司壽險薪酬改革項目組二OOO年二月十六日機密共五十二頁壽險(shòuxiǎn)二級機構組織架構——各系列部門辦公室共同資源部門個險管理部門團險管理部門總經理室人事部財務部電腦部企劃部監(jiān)察審計部營銷培訓部契約部客戶服務部保費部團體銷售部團體管理部營銷部團體代理部2共五十二頁壽險(shòuxiǎn)二級機構組織架構（Ⅰ）——共同資源系列之部、室辦公室共同資源部門總經理室人事部財務部電腦部企劃部監(jiān)察審計部文秘宣傳室行政管理室人員管理室人員發(fā)展室會計核算室軟件系統(tǒng)管理室網絡硬件管理室管理信息室研究發(fā)展室監(jiān)察室審計室財務管理室3共五十二頁辦公室組織(zǔzhī)架構及主要職責辦公室文秘宣傳室行政管理室文秘崗宣傳崗總臺崗文印崗保安崗司機崗資產管理崗采購維修崗職責：總經理室成員的文秘工作公司印章、文件、檔案及有關資料管理公文把關、規(guī)章制度建設公文批件的跟蹤、督辦、答復公司對內、對外宣傳報導CI企業(yè)形象設計和企業(yè)文化推展公司對外公關接待機構發(fā)展報批、執(zhí)照申領與變更組織各類文體活動，配合(pèihé)業(yè)務單位各項激勵活動黨務、工會工作主要職責：公司各項行政管理制度的制定及執(zhí)行大型活動策劃及實施資產的購置、管理及維護辦公職場的規(guī)劃與管理公章、文印、文書檔案工作機構發(fā)展、執(zhí)照變更安全保衛(wèi)、保密工作后勤行政車輛管理與調配職責：固定資產、辦公設備、低值易耗品的購置管理公司車輛、駕駛員的管理及費用控制分公司及營業(yè)部職場、公司宿舍的租賃、裝修工程及日常管理印刷品制作及各種無價票證的管理各種通訊費用的交付與統(tǒng)計房改及其它后勤服務保障工作總臺服務，文印服務、書函信件收發(fā)長途電話、文印機器、傳真機的管理、維護長途電話、文印機器、傳真機的管理、維護辦公用品的發(fā)放、登記、通訊錄的制作安全保衛(wèi)工作4共五十二頁辦公室崗位職責總經理室成員的文秘工作公司印章、文件、檔案及有關(yǒuguān)資料管理公文把關、規(guī)章制度建設公文批件的跟蹤、督辦、答復公司對外公關接待機構發(fā)展報批、執(zhí)照申領與變更黨務、工會工作及機要工作總經理室交辦的其它事項文秘(wénmì)宣傳室文秘崗宣傳崗公司對內、外宣傳報導CI企業(yè)形象設計和企業(yè)文化推廣內部宣傳刊物編輯宣傳、公關活動策劃及實施做好廣告聯絡工作5共五十二頁辦公室崗位職責固定資產、低值易耗品的登記(dēngjì)、管理辦公用品的登記入庫及領用，通訊錄的制作負責房屋租賃、裝修等物業(yè)管理工作各種通訊費用，水電費的交付及統(tǒng)計考核工作圖書、報刊的征訂及信函的郵寄其他后勤保障工作行政(xíngzhèng)管理室資產管理崗負責總臺接待工作負責總機接轉負責公司報刊、信函登記收發(fā)總臺崗文印崗負責公司文件及有關資料的打印、油印和復印工作所用微機、復印機和傳真機等設備的管理、維護工作文件文稿、磁盤的分類、歸檔協(xié)助資產管理崗對現有財產的調撥、維修，做到有計劃購置負責采購質優(yōu)價廉的固定資產負責公司辦公用品的采購、禮品的定制以及各類通訊器材的購買采購維修崗6共五十二頁辦公室崗位職責行政(xíngzhèng)管理室保安(bǎoān)崗司機崗負責總臺接待工作負責總機接轉負責公司報刊、信函登記收發(fā)保證用車人員的用車及時安全做好車輛的修養(yǎng)和保護進行技術練武，提高駕駛水平總臺崗維護辦公秩序及安全消防工作下班后及節(jié)假日及時檢查辦公場所的門窗、電源的安全工作負責對市、區(qū)及當地公安機關經保總隊、保安公司的聯系和協(xié)調（續(xù)）7共五十二頁人事部組織(zǔzhī)架構及主要職責人事部人員(rényuán)管理室人員發(fā)展室工資福利崗干部管理崗綜合管理崗人員發(fā)展崗主要職責：執(zhí)行總公司人事政策和分公司人事制度進行人事管理統(tǒng)籌編制人力資源的中長期發(fā)展規(guī)劃和跟蹤實施員工招聘、錄用、調配及工資福利工作員工發(fā)展、培訓、考核、獎懲工作定崗定編管理員工一、二級檔案管理及外事工作對三級機構人事的監(jiān)管工作職責：分公司人力資源規(guī)劃的研究、制定分公司干部、員工培訓的組織與管理干部員工考評獎懲組織與管理員工發(fā)展及生涯規(guī)劃工作后備干部的選拔與培養(yǎng)干部的任免考核與報批職稱申報、評審組織管理職責：執(zhí)行總公司工資政策，制定并執(zhí)行分公司工資、獎金制度及實施辦法支公司組織架構及崗位職責的管理人事信息、檔案管理員工招聘、調配工作各項福利、保險的日常管理考勤、休假制度的制定與執(zhí)行人才庫的建立與管理員工用工手續(xù)、勞動合同辦理外事管理其它人事日常事務工作8共五十二頁人事部崗位職責干部員工考評獎懲的組織與管理后備干部的選拔與培養(yǎng)(péiyǎng)干部調配工作干部的任免考核與報批外事管理人員(rényuán)管理室干部管理崗執(zhí)行總公司工資福利政策，制定并執(zhí)行分公司工資、獎金制度及實施辦法工資福利、保險各類報表建立、上報工作做好轉正人員的工資定級及晉升工資調整工作做好新進人員的工資建立及離職人員的工資結發(fā)工作負責員工工資單的查詢等日常事務性工作員工的考勤、休假管理，勞動紀律管理分公司人力資源規(guī)劃的研究、制定及公司人力資源狀況調研分析員工發(fā)展及職業(yè)生涯規(guī)劃，制定內勤培訓計劃并組織落實，跟蹤反饋培訓效果公司新進員工的入司培訓員工職稱申報、評審的組織管理企業(yè)文化建設工資福利崗人員發(fā)展室人員發(fā)展崗綜合管理崗人力資源管理系統(tǒng)及人事信息、檔案維護管理支公司組織架構及崗位職責管理公司的人員統(tǒng)計報表員工招聘工作員工用工手續(xù)、勞動合同辦理人才庫的建立、管理及人事查詢服務9共五十二頁財務部組織(zǔzhī)架構及主要職責財務部會計核算室個險會計崗團險出納崗檔案管理崗單證管理崗財務管理室資金管理崗薪資資產崗預算管理崗稅務管理崗團險會計崗個險出納崗職責：制定分公司財務收支計劃分公司財務報表的制定、匯總上報定期檢查、監(jiān)督財務制度的執(zhí)行情況資產的帳務管理及其統(tǒng)計分析稅務登記、申報年檢財務經營分析報告及財務檔案管理費用預算及費用統(tǒng)計(tǒngjì)、報表憑證復核、預算報表與分析總體費用的控制單證計劃、入庫、儲存、發(fā)放、回銷等各項管理房改、職工股管理下級機構財務人員的培訓財會電算化管理印刷品管理主要職責：會計核算、財務處理、報表報送資產管理、成本控制、預算編制執(zhí)行財務監(jiān)督、經營分析、內控建設與財務相關的內外協(xié)調、財務監(jiān)察、人員培訓三四級機構財務指導、管理、檢查現金、銀行存款及銀行帳戶管理資金管理、稅務管理財務計劃、財會制度、財會電算化會計檔案管理、單證管理、印刷品管理職責：個團險收入、支出原始單據及相關手續(xù)審核個團險業(yè)務帳務核算處理各營業(yè)區(qū)預收保費的收取、核對各類款項收付固定資產及低值易耗品核算管理其它資產、負債、收支核算費用報銷、借款管理工資、福利核算，管理部門費用成本核算公司稅金的計算繳納與員工稅金的代扣代繳系統(tǒng)內往來核算下級非獨立核算機構的會計核算銀行帳號管理資金計劃、調劃、報表、計息、核算、資金成本測算、利差分析國家管理機關所需報表的報送10共五十二頁財務部崗位職責制定有關個人業(yè)務的會計核算與財務管理具體流程與細則、監(jiān)管審查轄內機構執(zhí)行情況，參與計劃考核并分析(fēnxī)研究財務狀況等核算營銷部帳戶、核算費用、匯總本機構個人業(yè)務報表，協(xié)助合并團體與個人業(yè)務報表等核算個人壽險業(yè)務員的福利保障計劃有關帳戶，并對營銷系列各項激勵方案和支出進行審核等核算個人壽險業(yè)務員的福利保障計劃有關帳戶，并對營銷系列各項激勵方案和支出進行審核等核算各營業(yè)部（區(qū)）的個人業(yè)務有關帳務，核對首期予收保費、管理往來帳務等核算各營業(yè)部（區(qū)）的個人業(yè)務有關帳務，核對續(xù)期予收保費、管理往來帳務等核算與個人業(yè)務相關的體檢室、收費室、客戶服務部、生調等輔助作業(yè)部門帳戶，并管理帳務、分析財務狀況等會計核算室個險會計(kuàijì)崗制定有關團體業(yè)務的會計核算與財務管理具體流程與細則，監(jiān)管審查轄內機構執(zhí)行情況，參與計劃考核并分析研究其財務狀況等匯總本機構團體業(yè)務報表，提供各類數據信息等核算公司本部團體業(yè)務的有關帳務，管理帳務等核算墨守成規(guī)內報帳制分支機構的團體業(yè)務有關帳務，管理帳務協(xié)助室主任作好團險會計與出納工作團險會計崗11共五十二頁財務部崗位職責會計核算室各種(ɡèzhǒnɡ)票據的結算、銀行存款的核算及動態(tài)控制等各項費用報銷的審查支付、現金日記帳的核算及庫存現金動態(tài)控制等個人業(yè)務的各項資金收付，如給付、退保、賠款等個險業(yè)務傭金的計算與發(fā)放團險出納(chūnà)崗各項票據的結算，銀行存款的核算及動態(tài)控制等各項費用報銷的審查支付，現金日記帳的核算及為存現金動態(tài)控制等團體業(yè)務的各項資金收付，如賠款、給付、還本、退費等個險出納崗（續(xù)）12共五十二頁財務部崗位職責財務管理室資金的計劃需求和調撥控制，對本部及轄內機構的各項資金進行監(jiān)控，檢查和考核分析費用預算簽報、申購(shēnɡòu)、報支審核、追加申報、費用預算執(zhí)行差異分析審核各項費用報銷支出的合理性，防止超預算支出負責本公司保險給付、賠款及退賠等引起的現金流出，銀行的帳戶管理，保證資金安全運轉薪金(xīnjīn)資產崗各項資產購置計劃的編制與審查，各項財產的核算與管理對職工住房按揭貸對部內各種帳簿、憑證、報表、收據和其他單證進行裝訂、分類、歸檔和保管各項工資的核算與發(fā)放，工資歷類報表的編制上報等按期繳納稅金（含個人所得稅），并定期檢查印花稅及營業(yè)稅的計提及繳納情況協(xié)同行政人事部不定期對固定資產及低值易耗品進行盤點和檢查，并向財務部經理提供盤點報告資金管理崗13共五十二頁財務部崗位職責財務管理室年度的費用預算審核(shěnhé)各項費用報銷支出的合理性負責公司費用預算的追加每月關注保費收入和費用支出情況將每筆賠款支出和手續(xù)費支出輸入電腦，并進行匯總統(tǒng)計稅務(shuìwù)管理崗稅務登記、申報年檢按時交納各項稅款定期檢查印花稅和營業(yè)稅的計提和繳納情況預算管理崗（續(xù)）14共五十二頁財務部崗位職責財務管理室各類單證管理制度的制訂、實施負責公司所有單證的印刷管理負責印刷單證的廠商選定單證計劃、入庫、存儲、發(fā)放、回銷等各項管理負責上級部門各類統(tǒng)計報表負責核定(hédìng)印刷品的印刷單價、數量和質量負責印刷品的編碼工作檔案管理崗負責財務檔案(dàngàn)的歸檔，登記和保管對財務部重要文件、合同的裝訂、保管負責財務檔案資料借閱和登記負責財務部辦公用品的領用及發(fā)放負責財務單證管理工作單證管理崗（續(xù)）15共五十二頁企劃部組織(zǔzhī)架構及主要職責企劃部管理信息室研究發(fā)展室信息管理崗發(fā)展調研崗信息統(tǒng)計崗職責：分公司各類發(fā)展規(guī)劃的制定公司整體及各同業(yè)信息、市場信息、國家政策的收集、調研完成總經理室布置的調研任務建立完善的“分公司歷史資料庫”整理調研信息，編寫調研報告與新政策報告對公司的市場環(huán)境(huánjìng)及內部狀況進行分析，并提出改進措施對產品信息的管理主要職責：制定分公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃年度計劃的編制、分解下達及對計劃執(zhí)行情況的跟蹤對公司的市場環(huán)境及內部狀況進行分析，并提出改進措施公司業(yè)務數據的統(tǒng)計分析及管理管理信息系統(tǒng)的建立、管理KPI分析職責：公司年度計劃的編制、分解公司有關業(yè)務考核方案的制定及指標數據收集評估建立KPI系統(tǒng)，指導各職能部門做好KPI的工作采集KPI原始數據、計算生成KPI報表組織召開各部門、各系列KPI管理匯報會反饋KPI數據、報表公司年度總結的編寫業(yè)務統(tǒng)計報表制作與報送責任準備金的精算、報送16共五十二頁企劃部崗位職責機構業(yè)務報表的審核匯總和上報，并編制統(tǒng)計分析報告，為領導決策提供依據業(yè)務數據和財務數據的差異分析機構業(yè)務統(tǒng)計工作的管理監(jiān)督及對下屬機構KPI管理工作的指導KPI原始數據的收集整理和計算運用KPI對公司經營狀況進行監(jiān)控為分公司有關部門提供數據咨詢服務對預算(yùsuàn)費用進行監(jiān)控配合總公司進行責任準備金的計提工作管理(guǎnlǐ)信息室信息統(tǒng)計崗壽險管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、開發(fā)業(yè)務統(tǒng)計信息信息管理公司關鍵性業(yè)績指標管理制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃公司整體及各同業(yè)信息、市場信息、國家政策的收集、調研完成總經理室布置的調研任務建立完善的“分公司歷史資料庫”整理調研信息，編寫調研報告與新政策報告對公司的市場環(huán)境及內部狀況進行分析，并提出改進措施公司年度計劃的編制、分解及對計劃執(zhí)行情況的追蹤并進行考核信息管理崗研究發(fā)展室發(fā)展調研崗17共五十二頁監(jiān)察(jiānchá)審計部組織架構及主要職責監(jiān)察(jiānchá)審計部監(jiān)察室審計室監(jiān)察崗審計崗職責：負責常規(guī)、專項或離任審計工作督促落實整改意見根據總經理室的要求對公司的財務和業(yè)務部門進行審計各類審計報表的統(tǒng)計上報及時向部門匯報審計動態(tài)和進展結果審計檔案的建立和管理評價內部制度的健全。適用和有效審計各項資產、權益的安全性與完整性主要職責：負責分公司的常規(guī)審計、專項審計及離任審計群眾來信來訪的受理負責對違法違紀的立案調查及處理負責分公司有關法律事務工作檢查和監(jiān)督公司的各項內控制度的執(zhí)行情況內部廉正建設、法制教育職責：監(jiān)察公司貫徹法律、法規(guī)和政策的情況受理各項違規(guī)違紀行為的舉報和信訪調查處理違法違紀行為，并撰寫監(jiān)察報告，對觸犯法律的案件移交司法機關查處對分公司各部門及所屬機構執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司內部各項規(guī)章制度情況的監(jiān)察提供法律服務，開展普法宣傳審定公司重大合同及常用合同標準文本監(jiān)察檔案的建立、管理及各種日常報表的填報18共五十二頁監(jiān)察(jiānchá)審計部崗位職責監(jiān)察檢查公司貫徹法律、法規(guī)和政策的情況受理各項違規(guī)違紀行為的舉報和信訪調查處理違法違紀行為，并撰寫監(jiān)察報告，對觸犯法律的案件移交司法機關查處對分公司各部門及所屬機構執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司內部各項規(guī)章制度情況的監(jiān)察提供法律服務，開展普法宣傳審定公司重大合同及常用合同標準文本(wénběn)監(jiān)察檔案的建立、管理及各種日常報表的填報監(jiān)察室監(jiān)察崗負責常規(guī)、專項或離任審計工作督促落實整改意見根據總經理室的要求對公司的財務和業(yè)務部門進行審計各類審計報表的統(tǒng)計上報審計檔案的建立和管理評價內部制度的健全。適用和有效審計各項資產、權益的安全性與完整性審計室審計崗19共五十二頁電腦部組織(zǔzhī)架構及主要職責電腦部軟件系統(tǒng)管理室網絡(wǎngluò)硬件管理室法人軟件崗硬件維護崗網絡管理崗營銷軟件崗職責：應用系統(tǒng)的推廣、維護輔助性軟件的開發(fā)對業(yè)務需求進行收集、整理并上報新技術的追蹤數據管理和備份對業(yè)務人員進行電腦技術及應用的培訓輔助統(tǒng)計部門進行常規(guī)性的統(tǒng)計工作對下屬機構軟件應用的指導和管理主要職責：應用軟件的推廣、使用、維護根據各職能部門需求開發(fā)輔助應用軟件網絡系統(tǒng)建設與使用管理電腦管理規(guī)章制度的制定、宣導并監(jiān)督實施衛(wèi)星電視系統(tǒng)安裝、調試和維護公司硬件設備的申請、采購、安裝、調試及維護三四級機構電腦工作及人員培訓與技術指導數據管理收集業(yè)務部門對應用系統(tǒng)的改進意見和新需求職責：硬件設備的申請、采購、安裝、調試、維護及管理計算機網絡的建設和維護數據傳輸新增營業(yè)點電腦系統(tǒng)的配備及網絡建設對下設機構電腦設備管理的指導和服務公司電腦系統(tǒng)的安全管理20共五十二頁電腦部崗位職責有關營銷業(yè)務系統(tǒng)的日常工作安排及系統(tǒng)規(guī)劃發(fā)現問題，匯集各部門意見及建議，及時與總公司電腦部聯系(liánxì)，解決問題根據小型機系統(tǒng)的作業(yè)流程，協(xié)調各部門的業(yè)務管理工作，規(guī)范各部門的作業(yè)確保數據安全針對小型機系統(tǒng)及其他軟件發(fā)生的故障及時修復及時滿足各部門提供的業(yè)務需求搞好與各部門的協(xié)調關系定時定期監(jiān)察業(yè)務數據的質量，確保數據的完整性及正確性軟件系統(tǒng)管理室營銷(yínɡxiāo)軟件崗硬件設備的申請、采購、安裝、調試、維護及管理新增營業(yè)網點電腦系統(tǒng)的配備及網絡建設公司電腦系統(tǒng)的安全管理對各分支機構電腦網絡、硬件管理人員進行技術指導和培訓電腦通信網絡系統(tǒng)、衛(wèi)星電視會議系統(tǒng)的維護和管理小型機、微機局域網絡系統(tǒng)的管理維護及時修復硬件設備出現的故障網絡硬件管理室硬件維護崗網絡管理崗全機構網絡系統(tǒng)的規(guī)劃設計、配置與維護數據專線、DNN的申請負責公司OA系統(tǒng)的規(guī)劃建立公司電腦管理制度的制訂與實施下設機構電腦工作人員培訓與技術指導法人軟件崗有關法人業(yè)務系統(tǒng)的日常工作安排及系統(tǒng)規(guī)劃發(fā)現問題，匯集各部門意見及建議，及時與總公司電腦部聯系，解決問題根據小型機系統(tǒng)的作業(yè)流程，協(xié)調各部門的業(yè)務管理工作，規(guī)范各部門的作業(yè)確保數據安全針對小型機系統(tǒng)及其他軟件發(fā)生的故障及時修復及時滿足各部門提供的業(yè)務需求搞好與各部門的協(xié)調關系定時定期監(jiān)察業(yè)務數據的質量，確保數據的完整性及正確性21共五十二頁壽險二級機構組織架構（Ⅱ）——個險管理(guǎnlǐ)系列之部、室營銷培訓部個險管理部門總經理室契約部客戶服務部保費部營銷部教導室教務管理室核保室綜合管理室柜面服務中心理賠室收費管理室收費企劃室人員管理室督導室營銷策劃室承保室保全室22共五十二頁營銷(yínɡxiāo)培訓部組織架構及主要職責營銷(yínɡxiāo)培訓部教導室教務管理室教導崗教務管理崗教材編寫崗講師管理崗職責：教學設備、圖書、場地及音像資料的管理培訓費用預算與核銷培訓班相關后勤保障各級培訓的組織與管理衛(wèi)視教學的組織與管理營業(yè)區(qū)培訓工作的督導與管理培訓部其它日常事務主要職責：編制培訓計劃及管理制度營銷隊伍培訓的組織實施團險、內勤等培訓的支援組織教學、研討、設計、開發(fā)新課程對支公司的培訓進行指導與支持專兼職講師隊伍的建設、管理、評聘教學設備、圖書及音像資料的管理企業(yè)文化宣導職責：制定培訓計劃并組織實施教學效果的跟蹤與教學研究、改進培訓班管理代理人考試的培訓與輔導建立代理人考試模擬試題庫對下屬機構教學的支援公司內勤及各級專業(yè)培訓講師培訓兼職講師的評聘、考核及管理提出分公司教材編寫需求對總公司培訓教材補充、完善23共五十二頁營銷(yínɡxiāo)培訓部崗位職責制定培訓計劃并組織實施培訓需求的調查課程規(guī)劃，實施各級業(yè)務培訓和培訓班管理及講師培訓代理人考試的培訓與輔導，建立代理人考試模擬(mónǐ)試題庫提出公司教材編寫的要求教導室教導崗培訓部各類文件檔案的管理各類教材的負責負責印制、發(fā)放與管理培訓設備、圖書、場地及音象資料的管理培訓費用預算及核銷培訓班相關后勤保障各級培訓及衛(wèi)視教學的組織與管理其它日常事務工作教務室教務管理崗講師管理崗專、兼職講師課時登記兼職講師體系聘用、考核、追蹤制度的建立和完善教學效果的跟蹤與教學研究、改進組織師資培訓及開設教學研討班分層次進行講師的選拔培養(yǎng)，開發(fā)不同層次的課程定期舉辦講師沙龍建立培訓網絡、收集同業(yè)信息教材編寫崗有關教材編制資訊的搜集現有培訓教材的整理及增補各級培訓教材的編寫，開發(fā)各階段業(yè)務發(fā)展需求的課程規(guī)范培訓流程，編寫各級培訓說明書教材使用的推廣及反饋24共五十二頁契約部組織(zǔzhī)架構及主要職責契約(qìyuē)部綜合管理室承保室預收錄入崗核保室復核崗清分崗初審崗核保崗體檢崗契調崗預收統(tǒng)計崗綜合管理崗打印崗職責：部門行政事務KPI指標管理三級機構契約工作管理人員管理主要職責：投保單、暫收收據、授權書的審核標準件、非標準件、退件的核保首期契約件的調查客戶體檢業(yè)務員、客戶的業(yè)務咨詢、報單查詢承保前撤件、猶豫期撤件、問題件處理完成保單的錄入、復核、核保工作新契約作業(yè)狀況統(tǒng)計分析，培訓工作職責：初審問題件、非標準件處理體檢契調問題件、非標準件核保對核保人的技術指導職責：錄入復核標準件核保承保打印清分25共五十二頁契約(qìyuē)部崗位職責負責(fùzé)收單、審單、復核工作并解答業(yè)務員有關問題負責各種問題件和體檢件發(fā)放負責對業(yè)務員進行投保規(guī)則及投保實務的解釋每天登錄流轉卡和交接薄保單分流、開具體檢通知登臺帳核保室初審崗內部管理與協(xié)調、生調培訓生調品質管理、月考核生調體檢崗問題件、非標準件的處理問題件、非標準件的核保對核保人的技術指導，問題件、核保問題等的咨詢預收退單核保崗進行體檢客戶的接待與常規(guī)化驗報務，并進行適當的健康咨詢，發(fā)放有關資料；職工保健，進行常規(guī)化驗檢查；日用消耗品、藥品管理；與當地衛(wèi)生部門的聯系工作契調崗26共五十二頁契約(qìyuē)部崗位職責負責收單、審單、復核工作并解答業(yè)務員有關問題保證業(yè)務員投保單資料及時、準確地錄入電腦負責各種問題件和體檢件發(fā)放(fāfàng)負責對業(yè)務員進行投保規(guī)則及投保實務的解釋每天登錄流轉卡和交接薄保單分流、開具體檢通知登臺帳承保室預收錄入崗對核保通過的保單進行承保確認對經過承保的保單記錄其保單號，然后打印做發(fā)個人壽險保單的單證管理，包括領用、回銷、定期與單證室進行交接監(jiān)督打印機的打印工作，保證保單內容能夠清晰、完整地打印到保單上，每天打印量為1000單將電腦中的資料與投保單進行校對，以確保契約的高品質進行電腦自動核保操作，確保正常件及時處理發(fā)出量化指標：200單/日成品差錯率《1%正常件核保復核崗打印崗27共五十二頁契約(qìyuē)部崗位職責撕收據：量化指標：2200單/天：將打印人員完成的正式保單和三聯收據中二、三聯撕下清分：量化指標2000單/天，根據不同險種分別夾入不同條款蓋騎縫章：量化指標：2300單/天在正式單和條款反面加蓋公司擴印騎縫印章裝冊：量化指標：1800單/天，將加蓋過騎縫章的保單和條款裝入封套中按照投保單號將底單順號整理，并及時裝訂、歸檔幫助客戶服務部查找底單，以便查實(cháshí)客戶或業(yè)務員提出變更或修改內容的正確性清分崗承保室（續(xù)）28共五十二頁契約(qìyuē)部崗位職責綜合(zōnghé)管理室綜合管理崗預收統(tǒng)計崗各項撤保件的日常處理撤保件的統(tǒng)計、記錄完成當日預收保費的對帳工作部門行政事務人員管理，KPI指標的管理，三級機構契約工作管理各種問題件的處理契約品質管理，各類數據匯總，考評數據統(tǒng)計預收退保修改，特殊件修改核保內勤（開體檢通知書、新契約變更書、交接整理、單證管理等）29共五十二頁客戶服務部組織(zǔzhī)架構及主要職責客戶服務部柜面服務中心保全(bǎoquán)室咨詢崗營銷保全崗綜合管理崗柜面中心支援崗理賠室申訴崗電話咨詢崗統(tǒng)計分析崗給付崗檔案管理崗理賠崗理賠內勤崗調查崗職責：理賠流程、制度的制定與實施理賠案件的審批制定理賠調查項目并實施調查理賠數據的整理、分析、反饋理賠報表的統(tǒng)計、上報主要職責：以客戶為導向，做好契約保全，咨詢申訴等客戶服務工作及時統(tǒng)計分析客戶、市場、同業(yè)的信息，制訂相應策略對柜面中心區(qū)域柜臺的協(xié)調與管理電話咨詢服務受理客戶理賠報案，完成賠案的立案、調查、審核簽批及給付職責：區(qū)域柜臺受理保全件的處理對區(qū)域柜面及中心柜面的專業(yè)支援信函保全受理件的處理生存給付的規(guī)劃及操作附加價值服務的執(zhí)行操作綜合管理職責：總臺及電話咨詢服務抱怨投訴處理柜面保全退保勸阻柜面理賠柜面收費柜面出納30共五十二頁客戶服務崗位職責接受客戶關于公司產品和各類信息的咨詢；接受客戶關于保全、保費方面(fāngmiàn)的咨詢；接受客戶投保；為客戶補發(fā)自動轉帳對帳單柜面服務中心咨詢(zīxún)崗綜合管理崗受理客戶的各項申訴，并對此全程負責對本部門申訴工作進行分類統(tǒng)計分析，制作月報表，提供部門參考對申訴案件進行跟蹤反饋對被投訴人員進行電腦登錄工作申訴崗電話咨詢崗負責解答各類電話咨詢；提供完善的咨詢服務，維護公司形象，為企業(yè)發(fā)展做好鋪墊；對電話登記及分類統(tǒng)計；語音信箱的錄入工作附加價值服務的操作進行附加價值服務的調研負責部門固定資產和辦公用品的管理協(xié)助部門經理對大型客戶服務活動的進行策劃、組織負責“保戶卡”的業(yè)務管理對客服部各部室的KPI進行收集、整理及考核31共五十二頁客戶服務崗位職責受理營業(yè)部交接的各類保全(bǎoquán)變更，受理營業(yè)部交接的各險種撤、退保契約部錯單檔案查詢、錯單更改及保單補印各類保全作業(yè)的復核受理保費部交接的各項保全作業(yè)受理離職業(yè)務員的交接，受理業(yè)務員客戶資料的打印失效通知單的打印、寄發(fā)保全(bǎoquán)室營銷保全崗檔案管理崗制作保全月報表對每月撤、退保件進行分析統(tǒng)計處理各類內務性工作協(xié)助受理各類特殊保全作業(yè)統(tǒng)計分析崗給付崗每月列印下月的給付通知并寄給客戶受理各類給付，與合作銀行的溝通根據業(yè)務需要，適時調整給付流程做好給付期的轉保工作；對保戶底單資料（即客戶原始書面資料）進行完整的管控（包括建檔、分類裝訂，按制度管理等）負責檔案的查詢、借閱、復印的登記、審核工作負責驗收交接入庫的檔案并簽收，對每月入庫的檔案數及查閱數進行統(tǒng)計負責與契約部之間的交接柜面中心支援崗柜面保全作業(yè)保全室保全作業(yè)32共五十二頁客戶服務崗位職責受理各類報案，對報案資料進行初步審查。對索賠材料齊全的案件予以受理，并進行LBS電腦錄入對案件進行分險種歸類，進行編號、登錄和整理根據賠案情況送調查，按要求進行調查，限時反饋調查信息對案件進行審核，決定審核結果，予以權限內的簽報意見，再報上一級審核批復將批復的賠案結論通知客戶或寄發(fā)核賠決定書，履行給付手續(xù)，并進行電腦錄入做好理賠咨詢解釋工作，主動(zhǔdòng)對一線業(yè)務部門進行現場辦公或核賠輔導理賠(lǐpéi)室理賠崗理賠內勤崗調查崗負責大保額賠案和有疑問案例以及健康險的一些有爭議案進行調查如實提供或擬寫調查報告，為公司合理賠付和提高核賠質量提供有效證據本市各醫(yī)院調閱病史，及時到現場查勘，并向各級政府部門、其他企事業(yè)單位調查取證對特殊賠案或大保額賠案進行兩人共同參與調查取證主動與社會各界、公安司法等機關部門保持聯系，取得工作上的支持協(xié)助部門做好各項咨詢報務等工作負責部門內各科室業(yè)務協(xié)調及相關部門的溝通協(xié)助部門起草各類工作計劃和活動計劃配合和督促部門年度計劃和目標管理的有效實施策劃部門的激勵和學習培訓計劃協(xié)助做好各類行政事務性工作監(jiān)控部門各項費用預算的應用負責部門內各科室業(yè)務協(xié)調及相關部門的溝通33共五十二頁保費部組織(zǔzhī)架構及主要職責保費部收費(shōufèi)管理室收費企劃室收費管理崗培訓崗行政內勤崗統(tǒng)計崗企劃崗單證管理崗外勤管理崗柜面服務崗稽核崗職責：保費部年度計劃、工作進度及預算的匯編與追蹤保費計劃的擬訂、分解、實施各項競賽制度的制定與推動事項保費業(yè)務項目流程的規(guī)劃與實施收費服務單位收費效率的統(tǒng)計分析與改善各類保費業(yè)務報表的編制、分析與上報保費內勤與保全外勤培訓教材、活動管理工具的增訂收費服務單位保費業(yè)務的管理、稽核、檢討與改進保費業(yè)務人員的輔導、激勵、考核與服務主要職責：全省續(xù)期收費年度計劃的制訂及實施收費區(qū)域的劃分、調配，轄區(qū)件數及人力的分配收費動態(tài)控制及統(tǒng)計分析各項續(xù)期保費計劃的制訂、實施對各單位收費服務業(yè)務的管理、稽核、督導、檢討與改進對續(xù)期保費工作的督導、管理、服務收費件的電腦抽檔、回銷收費體系電腦需求的收集與上報職責：保全外勤聘用、晉級考試制度的執(zhí)行檔案建立與管理收費業(yè)務的推展、督導、查核及調整續(xù)期單證的管理、增訂、發(fā)放與管控個人壽險二次及二次以后保費的收繳及應收未收件的催繳、檢查續(xù)期保費相關數據的整理上報收費區(qū)域的劃分、調配，轄區(qū)件數及人力的分配人工轉帳件的電腦抽檔、回銷收費績效的統(tǒng)計、分析34共五十二頁保費部崗位職責小組收費動態(tài)分析困難件、團單收取配合組織各項收費競賽托收件管理；保費小組轄區(qū)件數，收費區(qū)域(qūyù)劃分與調配；每月人工收費計劃的制定；收費動態(tài)控制與統(tǒng)計分析事宜收費(shōufèi)管理室收費管理崗各類續(xù)期保費單證的領用，保管、發(fā)放、登記、回銷等日常管理工作各月單證預先計劃印制對單證每月使用情況需求的掌握各類單證使用情況報表填制上報單證使用設計的合理化建議，對單證樣式的修改等其它與單證有關的事宜外勤管理崗保全員管理、考核及保全員制度的制定考核等保全組主任的管理保全外勤長遠目標的規(guī)劃保全差勤、工作及生活管理保全小組轄區(qū)內的件數、收費區(qū)域劃分與調配保費系統(tǒng)人員檔案建立與維護，保全外勤晉升資格的上報及管理辦法的實施保全員的招聘有關事宜單證管理崗35共五十二頁保費部崗位職責續(xù)期保費的電腦實收回銷、相關單證及報表的打印每月各項收費通知單、轉帳成功件收據等單證的寄送及各類收費退信登記、查詢處理自繳件、人工件的電腦抽檔及電印收據按區(qū)域進行路段分派(fēnpài)，打印各種繳費方式的應收清單續(xù)期保費相關數據的整理上報各收費小組收費業(yè)績的統(tǒng)計，保全外勤每月收費績效的統(tǒng)計月報的整理上報及每月循環(huán)進度率的統(tǒng)計及考核及其它部內事務工作收費(shōufèi)管理室行政內勤崗柜面服務崗填制現金繳款單并送交財務部客戶的柜臺咨詢及電腦咨詢對帳單的補發(fā)續(xù)期收據的回銷處理扣錯款等續(xù)期保費的問題件處理處理柜面與續(xù)期保費有關的問題（續(xù)）稽核崗加強對柜面收費人員的監(jiān)督收據回銷人員的回銷差錯率對各類單證填寫的正確性考核各類崗位可能存在的業(yè)務風險評估保全內外勤的人為風險監(jiān)督其它與內部稽核有關的工作36共五十二頁保費部崗位職責部門內外勤培訓事宜部門內勤業(yè)務培訓保全員晉級考試組織與實施新進保全員的培訓培訓效果追蹤培訓人員落實(luòshí)及相關的事務，相關課程教授及教材開發(fā)，其他與培訓相關事務收費(shōufèi)企劃室培訓崗與續(xù)期保費相關的所有統(tǒng)計工作續(xù)期保費相關數據的整理上報統(tǒng)計分析報告編寫各收費單位績效統(tǒng)計及日結月清單統(tǒng)計與總公司上報各項數據、報表統(tǒng)計信息開發(fā)統(tǒng)計檔案的整理保管企劃崗部門各項計劃編制及規(guī)章制度的制定、實施；各項中長期計劃制定與實施；收費動態(tài)及效率分析等；各項收費競賽、激勵方案的制定與實施；收費服務體系教育訓練與效果追蹤；統(tǒng)計崗37共五十二頁營銷部組織(zǔzhī)架構及主要職責營銷部人員(rényuán)管理室督導室人員管理崗營銷督導崗企劃崗業(yè)務管理崗傭金管理崗營銷策劃室業(yè)務統(tǒng)計崗宣傳崗營銷督導崗職責：配合、協(xié)助各三級機構、營業(yè)區(qū)、部營銷業(yè)務的推展營業(yè)單位現狀診斷、分析各項業(yè)務活動的推動和執(zhí)行年度業(yè)務計劃和執(zhí)行方案的執(zhí)行追蹤、考核KPI指標的分析、改善定期召開各營業(yè)區(qū)及公司營銷業(yè)務相關會議、研討，針對存在的問題和因應業(yè)務發(fā)扎提出解決方案和發(fā)展策略配合人員管理工作，促進業(yè)務隊伍有序增長和有效管理配合企劃工作，監(jiān)督商品宣導、促銷及激勵活動的進行配合業(yè)務管理工作，指導和促進各地規(guī)范業(yè)務管理和建立業(yè)務經營分析體系主要職責：制定營銷部業(yè)務發(fā)展規(guī)劃并負責計劃分解與落實保證保費計劃順利完成營銷市場鞏固開拓、實現保費增長根據業(yè)務發(fā)展，舉辦各項策劃、培訓及激勵活動參與營業(yè)單位業(yè)務相關會議與業(yè)務相關的協(xié)調與推動事項業(yè)務單位與人員的督導追蹤營業(yè)單位政令的執(zhí)行情況KPI指標的分析職責：總公司基本法的宣導、執(zhí)行及意見反饋協(xié)助培訓部，組織業(yè)務人員參加保險代理人資格考試增員計劃的制定，業(yè)務人員的招募、選擇、錄用等作業(yè)與管理業(yè)務人員有關任免、考核、異動等作業(yè)與管理業(yè)務人員人事資料的建檔與維護業(yè)務人員的薪資計算、核發(fā)、查詢等作業(yè)與管理業(yè)務人員福利保障各項作業(yè)管理對三級機構人員管理作業(yè)的指導與監(jiān)控業(yè)務人員的品質管理職責：年度業(yè)務預算的編制與執(zhí)行業(yè)務人員經營效率的統(tǒng)計與分析業(yè)務相關指標報表的統(tǒng)計與分析個人壽險市場的調研與分析各類業(yè)務活動（競賽、商品促銷等）的策劃配合、協(xié)助業(yè)務相關會議的召開營銷會報管理行銷輔助工具的設計、制作38共五十二頁營銷部崗位職責業(yè)務員招聘，新人資料的審核、建檔、簽約業(yè)務員的差勤、離職、解約、理賠初審營銷員工作證、資格證書、展業(yè)證書等管理人事檔案的維護晉升考核后的區(qū)組調整，新部門設立(shèlì)及老部門撤銷的作業(yè)整理離職業(yè)務員上繳資料并留存人事管理相關制度修訂及解釋調查和受理各類投訴案件基本法宣導、執(zhí)行及意見反饋組織業(yè)務人員參加保險代理人資格考試業(yè)務人員有關任免、考核、異動等作業(yè)和管理人員(rényuán)管理室人員管理崗計算及發(fā)放業(yè)務員傭金業(yè)務員傭金單及保單明細的打印、發(fā)放、歸檔新增業(yè)務人員工資卡的開立及發(fā)放業(yè)務人員傭金薪金查詢的受理、查詢、解決及發(fā)放、歸檔業(yè)務人員傭金、津帖及收入的分析報表對傭金管理工作方面政策的制訂宣導及解釋傭金管理崗39共五十二頁營銷部崗位職責配合、協(xié)助各三級機構、營業(yè)區(qū)、部營銷業(yè)務的推展營業(yè)單位現狀診斷、分析各項業(yè)務活動的推動和執(zhí)行年度業(yè)務計劃和執(zhí)行方案的執(zhí)行追蹤、考核KPI指標的分析、改善定期召開各營業(yè)區(qū)及公司營銷業(yè)務相關會議、研討，針對存在的問題和因應業(yè)務發(fā)展提出解決方案和發(fā)展策略營業(yè)區(qū)收據管理公司及營業(yè)區(qū)文件的收發(fā)管理并監(jiān)督檢查營業(yè)部文件管理現狀營業(yè)區(qū)文件、通知及有關資料(zīliào)的打印業(yè)務人員后勤保障工作督導室營銷(yínɡxiāo)督導崗40共五十二頁營銷部崗位職責制定營銷(yínɡxiāo)全年、季、月工作指標，考核各單元各項指標落實執(zhí)行情況，分析指標變化，評估發(fā)展趨勢輔導各分支機構編寫、執(zhí)行年度工作計劃負責總公司所需的各類統(tǒng)計報表和分析報告每月制作全省營銷各項指標分析及分析報告負責培訓各分支機構業(yè)管人員，完善營銷報表管理系統(tǒng)對營業(yè)區(qū)業(yè)務內勤的日常業(yè)務管理與指導負責訂購、發(fā)放營銷相關業(yè)務管理工具營銷策劃室業(yè)務(yèwù)統(tǒng)計崗業(yè)務管理崗負責全省各類統(tǒng)計報表每月制作青島本部及縣支各項指標分析及分析報告配合業(yè)務競賽，核定業(yè)績，推選獲獎名單對當前市場狀況、同業(yè)情況進行調查，定期作出分析報告編制每年高峰會議報表及有關總公司競賽報表協(xié)助制定各時期業(yè)務競賽辦法，發(fā)布競賽結果，籌備獎勵活動收集同業(yè)重大活動信息，定期做出評估分析41共五十二頁營銷部崗位職責業(yè)務競賽激勵激動實施方案的制定與實施各級各類營銷會議、表彰(biǎozhāng)活動等組織實施營銷廣告的策劃、設計和發(fā)布籌劃和組織大型的促銷活動和咨詢活動對各項活動費用進行預算和決算參與策劃、組織企業(yè)文化建設活動及其拓展各項營銷活動企業(yè)文化建設活動的前期評估和可行性分析根據展業(yè)需要，安排各類媒體廣告和各項公關活動營銷策劃室宣傳(xuānchuán)崗企劃崗行銷內部刊物的編制和行銷書刊、報紙的訂閱和發(fā)放根據反饋意見，定期對宣傳品進行設計、制作和發(fā)放新產品上市的籌備、推廣工作策劃、實施各項會議的宣傳布置工作定期撰文，報道營銷相關活動，加強信息交流協(xié)助籌辦業(yè)績通報及宣導和炒作工作協(xié)助各營業(yè)區(qū)配置固定資產（續(xù)）42共五十二頁壽險二級機構組織(zǔzhī)架構（Ⅲ）——團險管理系列之部、室團體銷售部團險管理部門總經理室團體管理部督導室策劃室契約室保全室理賠崗團體代理部銀行代理內勤崗43共五十二頁團體(tuántǐ)銷售部組織架構及主要職責團體(tuántǐ)銷售部督導室策劃室直銷業(yè)務督導崗統(tǒng)計分析崗人員管理崗培訓崗策劃崗綜合內勤崗主要職責：制定團險直銷市場策略，組織商品推展直銷業(yè)務員的考核及管理團險業(yè)務員隊伍的建設、管理組織實施團險業(yè)務員各級、各類培訓及教材的編寫團險KPI指標分析職責：新險種的市場需求分析，協(xié)助開發(fā)及推廣團險業(yè)務的推動監(jiān)督直銷業(yè)務進展并進行分析直銷人員的考核與管理客戶檔案管理協(xié)調直銷外勤關系直銷人員招募職責：團險市場調研分析與預測團險產品的包裝與組合各類競賽活動的策劃與組織團險KPI指標分析團險各層級銷售技能培訓與教材編寫44共五十二頁團險銷售部崗位職責負責本部各營業(yè)部和三級機構團險業(yè)務管理及指導(zhǐdǎo)負責制訂并推行短期業(yè)務政策新險種的市場需求分析，協(xié)助開發(fā)及推廣直銷業(yè)務開展的推動監(jiān)督直銷業(yè)務進展并進行分析協(xié)調直銷外勤關系督導室直銷(zhíxiāo)業(yè)務督導崗法人體系團體直屬業(yè)務各級制式化培訓之組織落實團體直屬業(yè)務銜接教育的指導落實團體直屬業(yè)務各級培訓的考核總結支公司或三級機構培訓體系的建立團體直屬業(yè)務各級培訓課程題庫的建立團體直屬業(yè)務各層次培訓需求的調研評