2024保險年終總結(jié)范文（8篇）

2024保險年終總結(jié)范文（8篇）2024保險年終總結(jié)范文（精選8篇）2024保險年終總結(jié)范文篇1一、全市業(yè)務(wù)發(fā)展基本概況。1、全市業(yè)務(wù)量完成情況截止十一月三十日，全市保險代理首期保費(fèi)累計28265.2萬元，累計完成全年任務(wù)的161.52%，完成4億保費(fèi)任務(wù)的70.66%，市場占有率達(dá)到54.56%。在全省排名第2位。2、業(yè)務(wù)收入完成情況1-11月累計實(shí)現(xiàn)保險代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入871.19萬元，完成了年計劃（440萬元）進(jìn)度的198%。在全省排名3位。二、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)1、各縣（市）局業(yè)務(wù)發(fā)展情況從本年發(fā)展來看，1-8月份各局首期保費(fèi)程上升趨勢，近2個月發(fā)展有所緩和，工作重心轉(zhuǎn)向期繳型險種。今年保險業(yè)務(wù)發(fā)展順利，主要是通過以下幾點(diǎn)：1.領(lǐng)導(dǎo)重視，統(tǒng)一思想發(fā)展保險業(yè)務(wù)。代理保險業(yè)務(wù)是郵儲抵御政策性金融風(fēng)險，增加業(yè)務(wù)收入的重要渠道。今年以來局領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，將保險專業(yè)定位為“一項(xiàng)穩(wěn)定、持續(xù)、低成本、高效益、極具發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)”，并作為一季度的重點(diǎn)業(yè)務(wù)強(qiáng)力發(fā)展。為此，我們專門制定了保險業(yè)務(wù)激勵措施，將保險業(yè)務(wù)視同儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)展，作為前臺營銷的一項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，讓每個營業(yè)員認(rèn)識到代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性。2.思路創(chuàng)新，措施靈活，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展受金融市場大環(huán)境的影響，今年的股市和基金普遍的下滑，隨著儲蓄利率的多次調(diào)整，定期類儲蓄存款的利差收入水平越來越低，大部分居民資金風(fēng)險意識增強(qiáng)了，理財觀念改變了。因此我局把保險業(yè)務(wù)當(dāng)作一項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)來抓，在年初就開展了保險業(yè)務(wù)開門紅競賽活動。利用春節(jié)過后資金大量回籠的旺季，各網(wǎng)點(diǎn)間大力開展保險攬收競賽活動，一季度全市共新增保費(fèi)7178.68萬元，真正意義上實(shí)現(xiàn)了開門紅。3.加大了與保險公司的合作。品牌建設(shè)與產(chǎn)品的占有率和利潤有致關(guān)重要的作用，年初，市局開展了與合作公司中國人壽、中保人保壽險、新華人壽等公司的郵保戰(zhàn)略合作方案，此次合作促進(jìn)雙方規(guī)模發(fā)展、深化合作產(chǎn)生了積極的作用，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展打了了堅實(shí)的基礎(chǔ)，也為與各家保險公司有序、規(guī)范合作創(chuàng)造了良好的條件。截止11月30日，共代理5家壽險公司的產(chǎn)品。累計完成首期保費(fèi)28265.2萬元，其中中國人壽完成保費(fèi)23585.06萬元、新華人壽完成保費(fèi)2508.22萬元、中保人壽完成保費(fèi)1314萬元、太平洋人壽完成保費(fèi)66.2萬元、泰康人壽完成保費(fèi)310.45萬元。4、保險資格證考取工作大規(guī)模展開。年初以來，營業(yè)員培訓(xùn)保險業(yè)務(wù)工作陸續(xù)展開。3、4月大規(guī)模的保險業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)工作正式啟動，通過專業(yè)老師的指導(dǎo)、模擬演練等方式，使前臺營業(yè)員在較短時間內(nèi)，掌握了較多的保險業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識。保險業(yè)務(wù)開業(yè)將近十年，僅有18人取得保險資格證書，今年就考取152人，基本上實(shí)現(xiàn)了每個網(wǎng)點(diǎn)都有一人持有保險資格代理證書，已達(dá)到了保監(jiān)委的.規(guī)定和要求。三、代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展中存在問題1、各局還是要加強(qiáng)對前臺營業(yè)人員的培訓(xùn)工作，6月中旬業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)，前臺部分營業(yè)員對保險業(yè)務(wù)概念較模糊，業(yè)務(wù)操作不熟練。檢查了網(wǎng)點(diǎn)密碼制度執(zhí)行情況，大多網(wǎng)點(diǎn)都存在綜合柜員與普通柜員密碼混用。另外大部分的支局（所）保險代理憑證登記不齊全，重要空白憑證的作廢均無登記，無章戳，保險憑證與保險公司無交接手續(xù)。后臺憑證管理員沒有及時登記或核銷作廢憑證，使金庫保單與計算機(jī)憑證管理數(shù)據(jù)不符，在空白憑證管理這塊造成相當(dāng)大的漏動。2、會計監(jiān)督核算不規(guī)范，該建的帳都未建全。今年，我市業(yè)務(wù)發(fā)展較好，量比較大，這也就要求我們必須更加重視業(yè)務(wù)的管理，自代理保險系統(tǒng)上線以來，市局已經(jīng)下發(fā)了多個文件，建章建制，完善了保險代理業(yè)務(wù)的相關(guān)管理辦法。各局一定要嚴(yán)格按照管理辦法的要求，從制度上對業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)檢查，特別是會計監(jiān)督核算不規(guī)范，報表、帳本不齊的局，一定要馬上進(jìn)行整改和規(guī)范，杜絕任何違規(guī)行為，確保業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。四、20__年工作安排1、繼續(xù)大力抓好柜臺分紅險種的銷售。今年上半年，雖然分紅產(chǎn)品紅利的公布，對產(chǎn)品的銷售有一定的影響，但分紅產(chǎn)品仍存在很大的需求空間。因此，各局在做好分紅型險種的銷售時，其一，要豐富分紅型產(chǎn)品，給客戶提供多方面的選擇；其二，營業(yè)人員要做好產(chǎn)品條款的解釋工作，正確引導(dǎo)客戶；其三，上半年取得了卓有成效的產(chǎn)品說明會不能停，縣局以上的單位應(yīng)保持一個月左右開展一次。2、著重抓好中國人壽“安享一生”的推銷。各局尋找合適的銷售渠道，并制定相關(guān)措施，確保成功銷售。即宣傳以柜臺為主，銷售以大客戶為主。3、大力發(fā)展“代收續(xù)期保費(fèi)”業(yè)務(wù)，擴(kuò)大客戶群，提高代理規(guī)模。續(xù)期保費(fèi)是保險公司的資源，通過代收續(xù)期保費(fèi)，我們可以增加活期儲蓄，增加綠卡用戶。同時該業(yè)務(wù)也能帶動柜面保險的銷售，因?yàn)榻患{續(xù)期保費(fèi)的客戶很可能會購買郵儲窗口新保險。在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳時，要積極爭取當(dāng)?shù)厝藟鄯止镜闹С?，利用人壽的服?wù)平臺如：95519、客戶服務(wù)中心、寄達(dá)客戶通知單書、個險業(yè)務(wù)員及獲取續(xù)期客戶資料逐戶進(jìn)行電話告之等方式宣傳郵政代收保費(fèi)功能。4、推動期繳產(chǎn)品的發(fā)展。在與保險公司的合作中，我們有意識地加強(qiáng)發(fā)展期繳產(chǎn)品，這樣做的好處在于，有利于使臨時客戶轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期客戶，穩(wěn)定客戶資源。5、進(jìn)一步健全代理保險管理機(jī)構(gòu)。代理保險是一項(xiàng)專業(yè)性、綜合性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，需要牽涉較多的精力。因此要組織營銷、宣傳、人員培訓(xùn)以及與保險公司的單證交接、資金劃撥情況，各(縣)市局雖然配備了保險管理人員,但多半都是兼職人員。爭取20__年各（縣）市局兼職人員通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)都成為專職人員。6、加強(qiáng)對一線銷售人員的培訓(xùn)。保險產(chǎn)品與儲蓄業(yè)務(wù)完全不同，條款復(fù)雜，專有概念多，大多數(shù)客戶對保險的認(rèn)識和理解都還不深，這對一線銷售人員就提出了較高的要求。因此，我們不斷對營銷管理人員和網(wǎng)點(diǎn)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，并借助保險公司的力量對他們進(jìn)行周期性的培訓(xùn)，使他們成為代理保險專業(yè)的行家。2024保險年終總結(jié)范文篇2很快__年就要結(jié)束了，我也在銀行保險部工作了1年，銀保部的工作在周總的領(lǐng)導(dǎo)下，在各位同事的幫助和鼓勵下，邊學(xué)習(xí)，邊工作，逐漸在部門的工作中逐步轉(zhuǎn)入正軌，現(xiàn)就接手后的工作總結(jié)如下：一是短期內(nèi)迅速熟悉新崗位的工作方式、工作流程。進(jìn)入本部門后，在周總的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各位同事的幫助下，快速適應(yīng)新的工作環(huán)境，在新崗位，轉(zhuǎn)變工作思路，強(qiáng)化服務(wù)意識，樹立新的工作作風(fēng)，認(rèn)真完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。二是在提高業(yè)務(wù)上下功夫，增強(qiáng)工作的指導(dǎo)性。實(shí)踐中認(rèn)識到，缺乏業(yè)務(wù)知識，超前意識，工作被動應(yīng)付，是影響工作上質(zhì)量、求實(shí)效的一個重要因素。業(yè)精于勤荒于嬉，克服懶惰思想，銳意進(jìn)取，就必須發(fā)揮工作的主動性、能動性，力爭在某些情況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿意。在主動服務(wù)上跟上領(lǐng)導(dǎo)決策的節(jié)拍，做到與時俱進(jìn)。三是在工作中邊學(xué)習(xí)，邊總結(jié)。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習(xí)慣，將自己的職業(yè)生涯和公司的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點(diǎn)完善自我，與時俱進(jìn)。以上是對__年工作的簡單總結(jié)，眼間又要進(jìn)入__年了，新的一年對我們來說是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之處，需要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，給自己充電，努力的去充實(shí)完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。一是進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識，在提高素質(zhì)能力上下功夫。把學(xué)習(xí)作為武裝和提高自己的首要任務(wù)，牢固樹立與時俱進(jìn)的學(xué)習(xí)理念，養(yǎng)成勤于學(xué)習(xí)、勤于思考的良好習(xí)慣。把參加集體組織的學(xué)習(xí)與個人自學(xué)結(jié)合起來，一方面積極參加集中組織的學(xué)習(xí)活動，另一方面根形勢發(fā)展和工作需要，本著缺什么補(bǔ)什么的原則，搞好個人自學(xué)，不斷吸納新知識、掌握新技能、增強(qiáng)新本領(lǐng)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化職責(zé)意識、團(tuán)隊意識。進(jìn)一步樹立正確的人生觀和價值觀，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，埋頭苦干奮發(fā)進(jìn)取追求卓越，積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。三是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，在轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)上下功夫。牢固樹立宗旨意識，努力做到由只注意做好當(dāng)前工作向善于從實(shí)際出發(fā)搞好超前服務(wù)轉(zhuǎn)變;由被動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)向主動服務(wù)、創(chuàng)造性開展工作轉(zhuǎn)變;由只注意搞好對內(nèi)服務(wù)向把對上服務(wù)和對下服務(wù)、對內(nèi)服務(wù)和對外服務(wù)統(tǒng)一起來轉(zhuǎn)變，努力為領(lǐng)導(dǎo)為同事提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。以上，是我對__年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望__年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一天，完善管理開展工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接__年新的挑戰(zhàn)。2024保險年終總結(jié)范文篇3一、主要工作目標(biāo)完成情況截止目前已實(shí)現(xiàn)個險新單保費(fèi)收入的%，其中個險期交新單保費(fèi)萬，占全年任務(wù)%，萬元，占全年任務(wù)的十年期以上新單保費(fèi)萬元，占全年目標(biāo)的%，5—9年期交%。新單萬元，占全年目標(biāo)的%；續(xù)收保費(fèi)二、一年來的工作回顧萬元，續(xù)收率達(dá)（一）牢固樹立大發(fā)展思想，全力發(fā)展個險期交新單業(yè)務(wù)。今年以來，我們從加強(qiáng)隊伍建設(shè)、目標(biāo)管理、從開展各種勞動競賽為載體，大力開展個險期交新單勞動競賽活動，精心組織策劃，較好地組織開展了“新年開門紅”“三月項(xiàng)、目運(yùn)作”“五六聯(lián)動”“決戰(zhàn)八月”、“再別獻(xiàn)禮華誕”“全年沖刺”等豐富多彩的業(yè)務(wù)發(fā)展勞動競賽，充分調(diào)動了廣大業(yè)務(wù)員的展業(yè)積極性，掀起了一個又一個展業(yè)高潮，一季度、5月、6月、7月、8月、四季度期交新單多次創(chuàng)造良好業(yè)績，這些勞動競賽有效地促進(jìn)了個險期交新單業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，保證了各項(xiàng)目標(biāo)按時達(dá)成，我公司止11月底已累計實(shí)現(xiàn)個險期交新單萬元，占全年任務(wù)的%，同比凈增萬元，創(chuàng)下了我公司期交新單發(fā)展的歷史最好成績。一、以創(chuàng)星工程為契機(jī)，大力發(fā)展農(nóng)村業(yè)務(wù)。為保持__公司農(nóng)村業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢，我們把很大精力都投入到農(nóng)村業(yè)務(wù)中去，經(jīng)理室對農(nóng)村業(yè)務(wù)發(fā)展非常重視，經(jīng)常深入農(nóng)村展業(yè)一線，督導(dǎo)工作，幫助解決業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的問題和困難。公司個險部具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的督導(dǎo)和協(xié)調(diào)，分片包鄉(xiāng)，包任務(wù)、包進(jìn)度、包發(fā)展，經(jīng)常吃住在鄉(xiāng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)部面對多家同業(yè)公司激烈競爭的特殊情況，在困難面前不退縮，牢固樹立發(fā)展才是硬道理的思想，千方百計謀發(fā)展，取得了良好的業(yè)績，鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)部個險期交新單達(dá)到了萬元，創(chuàng)造了農(nóng)村業(yè)務(wù)發(fā)展最好成績。等部在創(chuàng)星工程活動中成效顯著，全縣14個服務(wù)部有9個達(dá)成創(chuàng)星標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)部在11年業(yè)務(wù)發(fā)展中取得了輝煌的業(yè)績，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。二、不斷擴(kuò)充隊伍，城區(qū)營銷部以發(fā)展保市場。今年以來，城區(qū)狠抓了團(tuán)隊建設(shè)和主管建設(shè)，加強(qiáng)了各級主管的管理，調(diào)動了各級主管的積極性。注重了晨會經(jīng)營和營銷員管理，細(xì)分目標(biāo)，利用基本法增強(qiáng)了主管和業(yè)務(wù)伙伴的責(zé)任感。充實(shí)了組訓(xùn)講師隊伍，為晨會經(jīng)營、業(yè)務(wù)推動、2培訓(xùn)、召開產(chǎn)說會提供了有力的支持，同時利用各階段勞動競賽，充分調(diào)動全員展業(yè)積極性，特別是在今年開門紅戰(zhàn)役中，實(shí)現(xiàn)了萬元的好成績，全年實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)萬元。三、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，積極開展區(qū)域收展工作。在__年底組建收展隊伍的基礎(chǔ)上，今年以來，嚴(yán)格按照上級公司關(guān)于縣域收展工作的有關(guān)要求，在增員、考核、分戶、服務(wù)、業(yè)績等方面加大督促力度，使收展人員按照高素質(zhì)、高績效、高穩(wěn)定的有關(guān)要求，盡快適應(yīng)收展工作需要，目前實(shí)現(xiàn)收展人力__人，服務(wù)孤單戶，發(fā)展新單期交萬元，成為__公司售后服務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展新的主力軍。三、存在問題和改進(jìn)措施由于我的工作能力和經(jīng)驗(yàn)有限，雖然平時工作能盡心盡力，但不少工作沒有抓好，有的是忽視了，有的是想到了沒有做到。今后要注意改進(jìn)以下幾個方面的工作。一、要進(jìn)一步認(rèn)清形勢，制定好城區(qū)及農(nóng)村業(yè)務(wù)發(fā)展的思路和規(guī)劃。隨著壽險事業(yè)的快速發(fā)展，改革舊的管理辦法，建立適應(yīng)現(xiàn)代壽險企業(yè)發(fā)展的管理機(jī)制已迫在眉睫。我們要在總結(jié)過去改革經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的前提下，根據(jù)上級公司有關(guān)政策，進(jìn)一步加大改革力度，制定出一套符合__公司快速發(fā)展的路子。二、要進(jìn)一步深入搞好調(diào)查研究，提高新形勢下的競爭能力。我在工作中，對深入實(shí)際調(diào)查研究是重視的，下基層也不少，但總的講，還是浮在面上多，開會研究多，下去具體幫助少。多研究同業(yè)的情況，發(fā)揮我們的優(yōu)勢，在激烈的競爭中取得主動。2024保險年終總結(jié)范文篇4截止20__年__月底，車商部完成保費(fèi)收入.79元，其中續(xù)保保費(fèi).78元，新增及轉(zhuǎn)入保費(fèi).01元。在-__月中車商部嚴(yán)格貫徹上級公司及經(jīng)理室下達(dá)的各項(xiàng)政策，努力完成經(jīng)理室下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，在工作中積極與經(jīng)銷商溝通，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)。提高服務(wù)意識，完善服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)車商業(yè)務(wù)加快發(fā)展。一、車商工作中出現(xiàn)的問題1、車商續(xù)保率相對較低。-__月車商續(xù)保收入為.78，與去年相比有所下降，這首先是由于盤縣營業(yè)性貨車市場銷售疲軟，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境所致。其次，一些車輛未能找到貨源，至今仍在停放中。再其次，盤縣與云南省相隔較近，云南保險費(fèi)率相比我省保險費(fèi)率較低，一些車輛轉(zhuǎn)入云南購買保險。2、跟理賠人員溝通不足。由于車商部承保車輛基本上都是營業(yè)性貨車，車輛在出險時，車主都希望盡快的理賠完成，下一步車商部將派專門的人員及時的跟蹤車商業(yè)務(wù)的理賠工作，及時的為出險客戶排憂解難，為下一年續(xù)保工作打下良好基礎(chǔ)。3、疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展，對理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。加強(qiáng)理論知識的學(xué)習(xí)，更好的為經(jīng)銷商服務(wù)。作為一名展業(yè)人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和技能。同時做到尊紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。二、下一步的措施1、進(jìn)一步加強(qiáng)與經(jīng)銷商的溝通，及時的走訪經(jīng)銷商，鞏固好與經(jīng)銷商良好的關(guān)系。2、積極開拓新的保源，努力拼搏接下來的60天，力爭完成車商部的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。3、針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固公司營業(yè)性貨車在市場上的份額。2024保險年終總結(jié)范文篇520__年以來，面對激烈的市場競爭，我公司克服各種不利因素，嚴(yán)格按照公司推進(jìn)保險工作的總體要求和部署，緊緊圍繞年初制訂的工作目標(biāo)，堅持加強(qiáng)隊伍建設(shè)，業(yè)務(wù)拓展能力不斷增強(qiáng)，突出業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，深入推進(jìn)公司各項(xiàng)工作發(fā)展，在全體員工的共同努力下，取得了良好的成效?，F(xiàn)將一年來公司情況總結(jié)如下：一、20__年工作總結(jié)1、堅持以隊伍建設(shè)為根本，干部隊伍素質(zhì)不斷提高。保險工作，是一項(xiàng)與人交往的工作，每筆業(yè)務(wù)的談成，都需要素質(zhì)的工作人員來完成。為建設(shè)一支高素質(zhì)的保險干部隊伍，公司狠下功夫。一是制訂和完善各項(xiàng)工作制度，規(guī)范工作人員的日常行為與規(guī)范，堅持用制度管人，讓全體工作人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。二是完善領(lǐng)導(dǎo)交心通氣制度，打造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的公司領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍。三是建立學(xué)習(xí)制度。公司規(guī)定每星期三上午進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并建立平時自學(xué)制度。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)知識，公司制度，經(jīng)經(jīng)典案例等。四是完善人事管理制度，建立能上能下機(jī)制。公司制訂領(lǐng)導(dǎo)干部選拔、聘任工作規(guī)定，員工非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)晉升規(guī)定等一系列干部管理規(guī)定和制度；實(shí)施人事、用工、分配制度改革，制定出臺有關(guān)各級各類人員的收入分配制度和辦法。通過不斷的學(xué)習(xí)與制度的完善，干部隊伍素質(zhì)明顯提高，業(yè)務(wù)拓展能力與積極性明顯增強(qiáng)。2、突出業(yè)務(wù)重點(diǎn)，保險業(yè)績成效顯著今年，公司全體干部職工認(rèn)真貫徹實(shí)“發(fā)展是第一要務(wù)”的精神，用發(fā)展的思路解決發(fā)展中存在的問題，突出工作重點(diǎn)，采取有效措施，狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展，取得了良好的成績。20__年全年各項(xiàng)財產(chǎn)保費(fèi)收入累計達(dá)到億元，同比去年增加完成保費(fèi)億元，完成董事會下達(dá)保費(fèi)計劃的%；其中車險億元，占%；非車險億元，占%；短人險億元，占%。我們主要采取了以下措施。一是堅持分級負(fù)責(zé)，責(zé)任層層落實(shí)。我們在年初。根據(jù)上級部門的統(tǒng)一安排，堅持實(shí)事求事，科學(xué)的制訂了全年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，并根據(jù)分工不同，與各部門領(lǐng)導(dǎo)簽定經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，分解目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)全年的經(jīng)營目標(biāo)。二是是組織渠道專業(yè)銷售，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。公司從競賽推動、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、管理制度、銷售培訓(xùn)、隊伍管理等方面，全面加大銷售渠道的專業(yè)化建設(shè)力度，穩(wěn)步推進(jìn)電子營銷新渠道建設(shè)，特別是研究制定并推行了渠道銷售人員管理基本辦法，對銷售人員實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，以專業(yè)渠道為基礎(chǔ)的財險銷售模式逐步形成。三是推進(jìn)產(chǎn)品立體研發(fā)，豐富服務(wù)險種，公司制訂了產(chǎn)品研發(fā)體系建設(shè)規(guī)劃綱要，健全產(chǎn)品研發(fā)基本管理制度，產(chǎn)品研發(fā)工作機(jī)制和流程逐步完善。立足于市場客戶、分支機(jī)構(gòu)、銷售渠道進(jìn)行多維度地產(chǎn)品研發(fā)，基本滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求。四是落實(shí)客戶服務(wù)先行，服務(wù)水平不斷提高。工作中堅持深入貫徹客戶服務(wù)先行理念，加大客戶服務(wù)體系建設(shè)投入。與互為補(bǔ)充的電話基礎(chǔ)服務(wù)平臺逐步完善，服務(wù)電話接通率穩(wěn)步提高到%，理賠服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)展，客戶服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控不斷加強(qiáng)，開展“綠色保險、快捷理賠”等特色服務(wù)活動，專業(yè)服務(wù)形象逐步樹立，滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的服務(wù)需求。3、實(shí)施業(yè)務(wù)集中管理，業(yè)務(wù)發(fā)展逐步規(guī)范。為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，公司堅持實(shí)施業(yè)務(wù)集中管中，業(yè)務(wù)發(fā)展更趨規(guī)范。一是公司從制度規(guī)程、兩核政策、指標(biāo)監(jiān)控、督導(dǎo)檢查、人員管理等方面，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)集中管理力度；尤其是車險、非車險兩大業(yè)務(wù)管理部門成立以來，對業(yè)務(wù)管理相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改造升級和新功能開發(fā)，較好地滿足風(fēng)險集中管控的需要；保障公司穩(wěn)定經(jīng)營。二是以防范風(fēng)險為重點(diǎn)，開展整規(guī)建制教育活動，制定加強(qiáng)內(nèi)部管理預(yù)防重大案件發(fā)生的實(shí)施方案，并對重點(diǎn)單位進(jìn)行檢查；在日常業(yè)務(wù)處理上，以提高工作質(zhì)量和效率為重點(diǎn)，加大承保核賠管理，從源頭上控制風(fēng)險，并提高工作效率，做到及時出單。強(qiáng)化理賠服務(wù)，嚴(yán)把理賠質(zhì)量，提高結(jié)案率，在冰凍和地震特殊時期，向廣大客戶開辟“綠色通道”理賠服務(wù)；著力提升客服專線和咨詢投訴服務(wù)的水平；做好老業(yè)務(wù)的清理工作，為實(shí)現(xiàn)老業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ)。4、加強(qiáng)公司管理，以管理促發(fā)展，公司水平不斷提高。一是堅持政策激勵措施支持。強(qiáng)化激勵措施，一方面堅持用較大力度的獎勵，來提高干部工作的積極性；另一方面加強(qiáng)對年輕干部的使用力度，堅持從優(yōu)秀的營銷員隊伍中選拔領(lǐng)導(dǎo)干部，起到了很好的激勵作用。三是加強(qiáng)財務(wù)管理上，完善和嚴(yán)格執(zhí)行績效考核辦法，將收入和公司經(jīng)營績效密切掛鉤；在費(fèi)用使用上，向業(yè)務(wù)一線傾斜，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。四是加強(qiáng)廉潔管理。制訂了公司領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定；認(rèn)真落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂了責(zé)任書，明確第一責(zé)任人的責(zé)任，出臺大宗物品實(shí)施集中采購管理制度，建立廉潔自律的長效工工作機(jī)制。二、工作中存在的不足和困難在回顧和總結(jié)工作成績的同時，我們也必須清醒地看到和認(rèn)識到在發(fā)展中存在的不足和問題，比較突出的表現(xiàn)在1、公司戰(zhàn)略推進(jìn)沒有完全到位。公司戰(zhàn)略已經(jīng)明確，但缺少落實(shí)公司戰(zhàn)略的職能規(guī)劃與系統(tǒng)的機(jī)制設(shè)計，在實(shí)際運(yùn)行中還有一些方面“形”似而“神”不似，沒有科學(xué)地加以固化，在經(jīng)營管理上形成了比較大的調(diào)整壓力，制約了公司戰(zhàn)略的有效推進(jìn)。2、業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡。經(jīng)營管理的技術(shù)手段和能力還比較弱，服務(wù)的質(zhì)量和水平與客戶滿意服務(wù)的要求還有很大的距離，特別是員工的素質(zhì)還不適應(yīng)建設(shè)國際一流保險公司的需要。3、經(jīng)營成本仍在高位運(yùn)行。盡管公司在資源共享上取得了一定的進(jìn)展，但還沒有形成明顯的成本優(yōu)勢，對公司低成本運(yùn)作的戰(zhàn)略性支撐還沒有充分顯現(xiàn)。4、公司財務(wù)管理有待進(jìn)一步完善。在今年的多次財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)和暴露出公司會計基礎(chǔ)工作還存在不少薄弱環(huán)節(jié)，一些員工對風(fēng)險管控工作重視程度不夠，財務(wù)人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，財務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高等。三、20__年工作計劃20__年是全新的一年，我們公司將按照制公司改革與發(fā)展的總體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門加快發(fā)展、提高效益的精神，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，開拓創(chuàng)新，并從以下幾方面努力，將我公司管理水平及業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺階。1、加強(qiáng)發(fā)展個險業(yè)務(wù)。一是精心策劃，分段實(shí)施，重點(diǎn)突破，整體推進(jìn)，做好業(yè)務(wù)銷售推動工作。二是加強(qiáng)公司管理，進(jìn)一步完善工作制度，規(guī)范工作流程。完善干部管理辦法，繼續(xù)加大力度，以規(guī)范化的管理調(diào)動干部的積極性，促進(jìn)干部隊伍的健康發(fā)展，確保隊伍的穩(wěn)定和健康發(fā)展。三是科學(xué)規(guī)劃，突出重點(diǎn)，合理安排，注重實(shí)效，進(jìn)一步完善教育訓(xùn)練體系，充分發(fā)揮培訓(xùn)的功能和作用。2、加強(qiáng)發(fā)展團(tuán)險業(yè)務(wù)。一是探索新的團(tuán)險銷售模式。堅持從改革創(chuàng)新角度入手，積極探索并推廣“現(xiàn)場銷售”、“交叉銷售”等團(tuán)險銷售模式，為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促進(jìn)團(tuán)險業(yè)務(wù)的發(fā)展。二是加強(qiáng)團(tuán)險客戶資源的開發(fā)力度，對大客戶的管理，必須建立客戶業(yè)務(wù)檔案，配合創(chuàng)新銷售模式的推廣，努力促進(jìn)團(tuán)險業(yè)務(wù)向深層次發(fā)展。三是加強(qiáng)團(tuán)險銷售隊伍的建設(shè)。修訂團(tuán)險銷售人員管理辦法，完善管理制度，形成統(tǒng)一的銷售人員管理體系。加強(qiáng)團(tuán)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高團(tuán)險銷售人員的整體素質(zhì)，建立團(tuán)險銷售人員行之有效的激勵體系，充分調(diào)動銷售人員的積極性。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和客戶服務(wù)工作。一是完善扁平化的集中管理模式，重點(diǎn)解決管理層次多、管理空白點(diǎn)，執(zhí)行管理命令衰減、管理效能低下的問題。二是積極探索零現(xiàn)金管理辦法。在分散展業(yè)、集中管理的條件下，現(xiàn)金是風(fēng)險之源，零現(xiàn)金管理是控制風(fēng)險之基。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升規(guī)范化管理水平?？傮w上要從風(fēng)險點(diǎn)的排查與控制入手，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立業(yè)務(wù)發(fā)展與管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制機(jī)制。4、加強(qiáng)財務(wù)管理工作。一是加強(qiáng)預(yù)算管理工作以財務(wù)預(yù)算進(jìn)行政策引導(dǎo)，為業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。本著做大做強(qiáng)的原則，以效益為中心，力求在發(fā)展中注重效益，不斷提高經(jīng)營管理水平，規(guī)模與效益并重，做到財務(wù)收支量入為出，突出效益。二是加強(qiáng)財務(wù)管理力度。充分揮財務(wù)的監(jiān)督職能，加強(qiáng)財務(wù)管理水平提高，加快保費(fèi)資金的集中速度，充分利用實(shí)時劃匯等手段降低結(jié)算時間，努力實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上清算及零現(xiàn)金管理，提高資金使用效率和效益。5、加強(qiáng)人力資源管理工作。一是堅持以人為本，創(chuàng)新用人機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)人本管理，樹立人才觀念，優(yōu)化人才資源配置，提高人才資源產(chǎn)能，努力做到用事業(yè)造就人才，用環(huán)境凝聚人才，用薪酬激勵人才，用機(jī)制留住人才。二是實(shí)行崗位管理，完善競爭機(jī)制，以崗位管理為基礎(chǔ)，全面推行聘用制度。三是加大培訓(xùn)力度，全面提高員工素質(zhì)。通過多層次、多渠道、多種形式地開展全員培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)四是完善績效考核標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化績效考核機(jī)制。堅持定崗定責(zé)，完善考核指標(biāo)，建立責(zé)權(quán)利明確的科學(xué)考核體系，促進(jìn)公司業(yè)績發(fā)展。6、加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)。一是切實(shí)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。要按照的統(tǒng)一要求，積極研究、探索加強(qiáng)、改善黨的領(lǐng)導(dǎo)的有效方式和途徑。二是切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，逐步建立健全教育、制度、監(jiān)管并重的預(yù)防腐敗體系。2024保險年終總結(jié)范文篇6本周的前三天繼續(xù)著對新區(qū)陌生地盤的拜訪，也花了較大的精力在潛在客戶的拜訪追蹤工作上。艾禮富電子使我們接下來重點(diǎn)跟蹤的企業(yè)，包括起財產(chǎn)險和團(tuán)體意外險都是我們的潛在的合作項(xiàng)目。到周三，我們正式接到了之前一位車險客戶的簽單電話，一開始由于時間一拖再拖我們都有點(diǎn)不抱希望了，直到接到客戶的電話心里喜出望外。接下來開始忙活著報價、出交款通知單直到幫客戶交款然后出保單送給客戶，這每一步我們謹(jǐn)慎的在完成，生怕出錯會丟失掉這個客戶。最終我們成功的出完了單，送保單給客戶的同時送去了我們平安的雜志，這也給客戶留下了一個好印象。周五整理信用險客戶的資料，還沒有全部完成，接下來這個工作繼續(xù)并開始著手與客戶聯(lián)系了。上周工作收獲：完整的做了一次保單，整個流程在心中已經(jīng)有了底，以后在遇到就會很從容地去完成。這一周學(xué)著做了財產(chǎn)險的方案，也是第一次接觸，跟幾位前輩們請教收獲頗豐。期待能盡快的簽下一單財產(chǎn)險的單子，這樣才是近期的最大愿望。2024保險年終總結(jié)范文篇7今年4月份我加入到了中國人壽保險公司，從事銷售支持工作。通過大半年的工作和學(xué)習(xí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的熱情幫助下，學(xué)到很多工作經(jīng)驗(yàn)，提高了自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，從一個門外漢到能夠?yàn)榭蛻籼峁┫嚓P(guān)的保險服務(wù)，和全體伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和營業(yè)部的工作。以下是本人今年的工作情況匯報。1、掌握了投保單的登記、交單、收費(fèi)、出單的工作流程。2、掌握了團(tuán)體保險增減人的工作流程。3、掌握了為客戶服務(wù)，理賠申請的工作流程。4、掌握了計劃書的制作方法。5、對團(tuán)險部門常用的險種內(nèi)容，以及業(yè)務(wù)構(gòu)成和幾大業(yè)務(wù)板塊有了一定的了解。在此工作基礎(chǔ)上，我還跟隨團(tuán)隊經(jīng)理參與了客戶開發(fā)、維護(hù)以及渠道拓展方面的工作，在此過程中讓我學(xué)到了很多寶貴經(jīng)驗(yàn)，更是直官的提高了我對保險以及保險條款等方方面面的認(rèn)識和理解，快速的提高了自己的業(yè)務(wù)技能。展望來年，首先繼續(xù)做好先前的本職工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好支持服務(wù)，和各位伙伴共同努力創(chuàng)建更好的平臺；其次繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平，并且在做好本職工作的基礎(chǔ)上，能夠有所拓展，在客戶開拓以及渠道維護(hù)方面能夠有所進(jìn)步，多學(xué)習(xí)，多實(shí)踐，多總結(jié)。希望能夠和大家共同努力