2023家居服務(wù)行業(yè)洞察報(bào)告

2023年國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜

,

全球經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)

"

波浪式發(fā)展

,

曲折式前進(jìn)"

態(tài)勢(shì)。步入新階段

,

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)緩增

,

整體

市場(chǎng)表現(xiàn)為

"數(shù)據(jù)不差

,體感不好"新常態(tài)孕育著新機(jī)遇

,

中國(guó)社會(huì)正在進(jìn)入人口紅利的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變期,從"數(shù)量型人口紅

利

"

逐漸走向

"

質(zhì)量型人口紅利

"

和配置型人口紅利

"

。政策利好、經(jīng)濟(jì)回暖、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下

,

中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)變革正在挺進(jìn)深水區(qū)

,

行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,

競(jìng)爭(zhēng)暗流涌動(dòng)

。增量

時(shí)代步入存量博弈

,

市場(chǎng)容量、商業(yè)模式、業(yè)務(wù)模式

、產(chǎn)業(yè)鏈皆面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整與重構(gòu)

。歷經(jīng)周期

,

行業(yè)洗牌加速

,

資

源逐漸向頭部企業(yè)傾斜

,馬太效應(yīng)明顯

。家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初具雛形

,未來(lái)幾年將是中小微企業(yè)突圍的最佳時(shí)期

。近年來(lái)

,線上線下融合趨勢(shì)加快

,更多企業(yè)的目標(biāo)放大到全國(guó)乃至全球市場(chǎng)

,新戰(zhàn)略無(wú)疑對(duì)企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)效率

提出了更嚴(yán)格的要求

,服務(wù)商成為升級(jí)轉(zhuǎn)型中不可或缺的

一股新興力量。不斷涌現(xiàn)的新業(yè)態(tài)

,對(duì)家居行業(yè)原本冗長(zhǎng)的業(yè)

務(wù)流程進(jìn)行更加專業(yè)化的分工

,

推動(dòng)企業(yè)從粗放式管理轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理

,實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈的重塑

。

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隨著家居市場(chǎng)與地產(chǎn)行業(yè)逐漸脫鉤

,以局部改造、舊房翻新及舊家居換新升級(jí)為主的存量需求逐漸成為家居行業(yè)第二增長(zhǎng)曲線

。在此背景下

,基于家居零售市場(chǎng)衍生出的

配套服務(wù)需求市場(chǎng),

以及一切由居家生活場(chǎng)景產(chǎn)生

、

與家居用品相關(guān)的服務(wù)需求市

場(chǎng),統(tǒng)稱為

"

家居服務(wù)市場(chǎng)

".

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定義政策發(fā)布時(shí)間

政策發(fā)布機(jī)構(gòu)

政策名稱

政策概要

完善綠色供應(yīng)鏈

,

創(chuàng)新培育智能消費(fèi)

。提高家居適老化水平

支持舊房裝修

,

完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)

e

促進(jìn)農(nóng)村家居消費(fèi)e

提出在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展"家居煥新消費(fèi)季"活動(dòng)

統(tǒng)籌城鄉(xiāng),

線上線下聯(lián)動(dòng)

豐富家居消費(fèi)場(chǎng)景

,

提升家居消費(fèi)供給e

聚焦消費(fèi)升級(jí)需求和薄弱環(huán)節(jié)

大力開發(fā)智能家居/綠色建材

老年用品/嬰童用品等

領(lǐng)域新產(chǎn)品

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2023-09-1

商務(wù)部

《關(guān)于組織開展"家居煥新消費(fèi)季"活動(dòng)的通知》2023-

12-28工業(yè)和信息化部等八部門《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》。支持剛性和改善性住房需求e

提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)商務(wù)部國(guó)家發(fā)展改革委等《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》國(guó)家發(fā)展改革委2023-

07-282023-

07-

1201QB/T4269

-2011對(duì)開門冰箱送貨安裝規(guī)范2011

-

12-20全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)12QB/T5501

.4-2020家用電器綠色供應(yīng)鏈管理第4部分:

銷售與售后服務(wù)2020-

12-09

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)02SB/T10990-2013家具售后服務(wù)規(guī)范2013

-

04-

16工信部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)03QB/T4495-2013

家用和類似用途集成式多功能吊頂裝置安裝技術(shù)要求2013

-

08-

12全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)04QB/T4692-2014

家用和類似用途連續(xù)式凈水器維修維護(hù)服務(wù)規(guī)范2014-

07

-

09全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)05QB/T4693-2014

家用和類似用途連續(xù)式凈水器安裝規(guī)范2014-

07

-

09全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)06QB/T4835-2015

使用可燃性制冷劑房間空調(diào)器安裝

、維修和運(yùn)輸技術(shù)要求2015

-

07-

14全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)07NB/T34032-2016

家用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)售后服務(wù)規(guī)范2016

-

08-

16能源行業(yè)農(nóng)村能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)08JC

T2425

-2017

坐便器安裝規(guī)范2017

-

11-

07行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)09WB/T1098-2018

家具物流服務(wù)規(guī)范2018

-

07

-

16全國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T37652-2019家具售后服務(wù)要求2019

-

06

-

04全國(guó)家具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)QB/T2837-2020

家用和類似用途電器維修服務(wù)從業(yè)人員行為規(guī)范2020

-

08-31行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱

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歸口單位發(fā)布時(shí)間序號(hào)等級(jí)

2023年全國(guó)及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與增速

2022年人均可支配收入2023年人均可支配收入

-o-2023年名義增速-o-

2023年實(shí)際增速12%50000-40000

-30000

-6%20000

-3%(元)

0

0%2022年

2023年城鎮(zhèn)居民2022年

2023年農(nóng)村居民2022年

2023年全國(guó)居民9%

2023年居民人均消費(fèi)支出及構(gòu)成

國(guó)民收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

,

且實(shí)際增速加快。居民人均消費(fèi)支出仍集中在食品煙酒和居住兩大生存資料消費(fèi)

,

整體消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)向好。在國(guó)民生活水平提升與收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下

,

目前我國(guó)正處在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級(jí)的時(shí)期

,

服務(wù)性消費(fèi)顯著增長(zhǎng)。

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2904元2.6%1526元5.7%6095元22.7%3652元13.6%

7983元2460元.1479元數(shù)據(jù)來(lái)源:

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10.8%

。9.2%

29.8%5.5%697元

全國(guó)人口

(萬(wàn)人)

自然增長(zhǎng)率人口自然增長(zhǎng)率持續(xù)下降,未來(lái)家

庭將呈現(xiàn)出老齡化、小型化、個(gè)性

化特征。適老化家具、智能化家電

等細(xì)分市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大,且伴隨用

戶跨度增大,服務(wù)需求差異化特征

進(jìn)一步顯現(xiàn),服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)更加便

捷

環(huán)保及安全。*數(shù)據(jù)來(lái)源:

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局142000141000140000139000138000137000136000135000134000133000132000131000130000129000

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2013-2023全國(guó)人口數(shù)及自然增長(zhǎng)率

201320142015201620172018201920202021202220235%。4%。3%。2%。8%。7%。-

2%。20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022生產(chǎn)型人口占比下降

,經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)階段性放緩

,消費(fèi)主力群體負(fù)擔(dān)加重

,消費(fèi)欲望下降

,消費(fèi)觀念更加謹(jǐn)慎,

收入結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)

年齡結(jié)構(gòu)等因素變化之下

,消費(fèi)分化加大

,

消費(fèi)升級(jí)仍是主流。

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60

.

6%60%59

.4%58.

8%58.

2%57

.

6%57%56

.4%55.

8%

消費(fèi)主力人口變化趨勢(shì)

25-64歲人口占比

消費(fèi)者在購(gòu)物節(jié)的消費(fèi)情況

.

結(jié)合實(shí)際情況酌情購(gòu)買70.2%

有計(jì)劃地較大批購(gòu)買

17.7%

容易沖動(dòng)購(gòu)買計(jì)劃外商品

6.9%u

僅購(gòu)買少量商品3.4%u

盡量不購(gòu)買

1.8%91.3%的消費(fèi)者會(huì)在購(gòu)物節(jié)理性消費(fèi)

家居產(chǎn)品相關(guān)評(píng)論評(píng)論量

條10o0o

9739

800040002000品牌價(jià)值功效價(jià)值質(zhì)量?jī)r(jià)值服務(wù)保障家居用戶跨度增大

,以90后

.

00后為代表的新興消費(fèi)主力購(gòu)買決策更為理性和謹(jǐn)慎

,大促期間表現(xiàn)尤為明顯。在家居產(chǎn)品的選擇上

,

消費(fèi)者注重產(chǎn)品品質(zhì)與配套服務(wù)。除功能價(jià)值外

,品牌價(jià)值、履約時(shí)效

售后保障等隱藏消費(fèi)訴求的逐漸顯露。

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4917

49124402w

2023年消費(fèi)者在互聯(lián)網(wǎng)家居服務(wù)平臺(tái)下單的原因

※冷

用戶購(gòu)買家居產(chǎn)品的主要方式

基于家居耐用消費(fèi)品的天然屬性

,

大部分家居用戶對(duì)于生活質(zhì)量均存在一定的主觀訴求。在互聯(lián)網(wǎng)家居服務(wù)平臺(tái)的選擇上

,

消

費(fèi)決策呈現(xiàn)出省時(shí)省心、省力的需求特征

,在一定程度上反映出當(dāng)下消費(fèi)主力群體崇尚

"解放雙手"

,

"讓專業(yè)的人做專業(yè)的事"的生活觀念。

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20.6%先上網(wǎng)看

,再去店里買36.8%實(shí)體店購(gòu)買22.4%線上了解和購(gòu)買20.

1%先去店里看

,再上網(wǎng)購(gòu)買

樣本來(lái)源:

草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計(jì)算系統(tǒng)

*樣本量:

N=

1786*調(diào)研時(shí)間

:

2023年8月*數(shù)據(jù)來(lái)源2023家居行業(yè)用戶調(diào)研

,巨量算數(shù)

,

N=

1788冷

2023年消費(fèi)者使用過(guò)的家居售后服務(wù)類型

維修安裝清洗保潔

搬運(yùn)

疏通

打孔

保養(yǎng)拆舊防水補(bǔ)漏

開鎖

樣本來(lái)源:

草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計(jì)算系統(tǒng)維修、安裝是中國(guó)消費(fèi)者最常使用的家居服務(wù)類型

,

其次是清洗保潔、搬運(yùn)和疏通

。消費(fèi)者主要通過(guò)專業(yè)師傅解決技術(shù)含量高

技能要求高的技能型服務(wù)需求

,

以清洗保潔為代表的保養(yǎng)型服務(wù)需求均有上升

.

2023年以來(lái)

,

服務(wù)消費(fèi)顯著回暖

,

居民消費(fèi)的

結(jié)構(gòu)升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)

,

消費(fèi)端家居服務(wù)需求激增。

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政策放寬之后

,

地產(chǎn)行業(yè)頹勢(shì)依舊

,

國(guó)房景氣指數(shù)

路走低

。反觀2023年BHI(全國(guó)建材家居景氣指數(shù)),

較上年總體呈上升趨

勢(shì)

,且在傳統(tǒng)"金三銀四

"和

"金九銀十"期間迎來(lái)小峰值

,

可見

,

地產(chǎn)行業(yè)與建材市場(chǎng)相關(guān)性大大減弱

,

家居行業(yè)變革轉(zhuǎn)型加速。

數(shù)據(jù)來(lái)源:

中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì) BHI指數(shù):

全國(guó)建材家居景氣指數(shù)

,

由商務(wù)部和中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布

,

通過(guò)采集各建材大賣場(chǎng)的營(yíng)業(yè)面積

、每月的營(yíng)業(yè)額

、每月顧客人數(shù)

、每月的就業(yè)人數(shù)等數(shù)據(jù)

,

得出綜合反映全國(guó)建材家居市場(chǎng)景氣情況的指數(shù)。

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022-

2023

-

2022年1月

-2023年12月BHi與國(guó)房景氣指數(shù)對(duì)比圖

BHi

國(guó)房景氣指數(shù)95

.

0094.

0093.

0092

.

00(BHI)16014012098.

0097.

008040201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E*數(shù)據(jù)來(lái)源:

億歐智庫(kù)隨著家居市場(chǎng)與上游地產(chǎn)行業(yè)逐漸脫鉤

,

在眾多利好政策及住房改善觀念的加持下

,

未來(lái)家居零售規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。家居行業(yè)

步入成熟期

,

增速放緩

,

下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

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2017-2026年家居行業(yè)零售規(guī)模

零售額(萬(wàn)億元)年增長(zhǎng)率-

5.4%4.

5%3.

8%3.

0%3

.4%2.

6%2

.

0%2.2%2.2%5.

6%家居服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)主要受上游家居零售市場(chǎng)變化影響

,

總體呈上升趨勢(shì)

,但增速持續(xù)放緩。值得關(guān)注的是

,除與家居零售市場(chǎng)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的售后服務(wù)需求外

,

消費(fèi)者逐漸形成線上下單習(xí)慣

,

個(gè)人服務(wù)需求占比持續(xù)擴(kuò)大。

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2018-2024E家居服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

億元40003900380037003600350034003300320031003000290020182019

2020

2021202220232024E

2017-2021年我國(guó)到家服務(wù)從業(yè)人員數(shù)量及其增長(zhǎng)率

從業(yè)人員數(shù)量萬(wàn)人

增長(zhǎng)率40003500300025002000150010005009

.71%3504327130727

.

12%

7.30%6.48%2017

2018

20192020202110%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0

2020-2023年一線至五線城市家居服務(wù)從業(yè)者

地域分布情況

2020年2021年2022年2023年

線二線三線四線

五線2023年

,一線家居服務(wù)者從業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

,

在地域上呈兩極化分布

,五線城市師傅規(guī)模首度超越三線、四線城市

,基本與二線城市持平

,

服務(wù)者隨市場(chǎng)需求流動(dòng)

,

除每年勻速涌入一線城市以外

,

越來(lái)越多師傅群體"逆向

"流動(dòng)

,傾向于留守四五線城鎮(zhèn)

,

承

接本地家居服務(wù)需求。

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37602800

品牌方選擇服務(wù)平臺(tái)的考慮因素

家居行業(yè)正處于格局重組的關(guān)鍵時(shí)

期

,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

,不少企業(yè)紛紛采

取降本增效策略以對(duì)抗需求承壓。在

構(gòu)建售后服務(wù)體系時(shí)

,

家居企業(yè)尤其

注重合作平臺(tái)的品牌硬實(shí)力

,

期望通

過(guò)平臺(tái)保障與優(yōu)質(zhì)資源供給確保資

金安全

,

降低售后成本。在專業(yè)平臺(tái)

的服務(wù)力與覆蓋力加持下

,

品牌方將

有更多精力投入產(chǎn)品升級(jí)與品牌建

設(shè),進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)版圖實(shí)現(xiàn)確定性

增長(zhǎng)。平臺(tái)有保障交易安全師傅專業(yè)可靠

師傅多覆蓋廣

師傅報(bào)價(jià)快

使用方便服務(wù)類目全

價(jià)格便宜售后服務(wù)好

服務(wù)模式豐富

售后響應(yīng)快

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2015-2023構(gòu)建數(shù)字化服務(wù)體系的家居企業(yè)數(shù)量

a

入駐企業(yè)數(shù)量201520162017201820192020202120222023

2015-2023年品牌售后服務(wù)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)訂量2015201620172018201920202021202220232023年下半年起

,利好政策頻發(fā)

,加速促進(jìn)家居存量翻新需求釋放

,家居行業(yè)消費(fèi)屬性持續(xù)增強(qiáng)。行業(yè)全面邁入存量時(shí)代,舊1房市場(chǎng)的獲客方式與交易性房屋存在本質(zhì)差別

。因此

,

家居企業(yè)亟需通過(guò)渠道布局、產(chǎn)品研發(fā)及模式創(chuàng)新等手段提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

。選擇眾包模式作為服務(wù)支撐

,

成為行業(yè)變革主流趨勢(shì)。

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第一季度第二季度第三季度第四季度三四季度是傳統(tǒng)家裝家居銷售旺季

,

伴隨著企業(yè)大促和用戶煥新

,

服務(wù)需求仍集中在年末。由于使用場(chǎng)景不斷延伸

,

服務(wù)類型愈

加豐富

,除安裝

維修等基礎(chǔ)售后服務(wù)外的個(gè)性化需求蓬發(fā)。新時(shí)代消費(fèi)主力極其注重服務(wù)時(shí)效

,

數(shù)字化平臺(tái)打破了服務(wù)性消費(fèi)

供需雙方在時(shí)空上的限制

,

使線上服務(wù)性消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力加速釋放。

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私ss1時(shí)2時(shí)3時(shí)4時(shí)5時(shí)6時(shí)7時(shí)8時(shí)9時(shí)10時(shí)11時(shí)12時(shí)13時(shí)14時(shí)15時(shí)16時(shí)17時(shí)18時(shí)19時(shí)20時(shí)21時(shí)22時(shí)23時(shí)24時(shí)朝九晚十是家居人的日常。互聯(lián)網(wǎng)浪潮下

,

增加線上渠道、

布局新零售是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇。

多元線上渠道對(duì)應(yīng)的是一

站式售后服務(wù)解決方案。為保障商品的及時(shí)交付

,

平臺(tái)實(shí)時(shí)按需精準(zhǔn)匹配服務(wù)

,提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)。

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家居企業(yè)下單時(shí)間分布

2023年使用過(guò)家居售后服務(wù)的消費(fèi)者所屬城市

一線城市26.9%三線城市及其他城市1

1.

1%

數(shù)據(jù)來(lái)源:

艾媒數(shù)據(jù)中心

2023年消費(fèi)者一個(gè)季度中對(duì)家居售后服務(wù)的

需求頻次

。次1-3次4-

6次7-

9次9次以上

樣本來(lái)源:

草莓派數(shù)據(jù)調(diào)查與計(jì)算系統(tǒng)

*樣本量:

N=

1786*調(diào)研時(shí)間

:

2023年8月家居行業(yè)正從渠道時(shí)代跨向服務(wù)時(shí)代。數(shù)字經(jīng)濟(jì)

懶人經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展

,為家居服務(wù)行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。絕大多數(shù)家庭一個(gè)季度內(nèi)至少需要

1

-3次售后服務(wù)

,

"解放雙手

,

質(zhì)享生活"

的居家生活新風(fēng)尚正逐漸形成

,

以

線及新一線城市為首的服務(wù)市場(chǎng)爆發(fā)出巨大機(jī)遇。

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新

線城市31

.9%二線城市30.

1%上海北京杭州廣州深圳成都重慶蘇州天津武漢由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),國(guó)民服務(wù)性消費(fèi)持續(xù)上漲。服務(wù)需求與當(dāng)?shù)叵M(fèi)實(shí)力呈正相關(guān)

,消費(fèi)分化明顯

,服務(wù)需求集中在超一線及新一線城市。上海、北京等

線城市居民注重生活品質(zhì)的提升

,

家居服務(wù)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

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家居服務(wù)需求量城市排行

師傅在客戶家的服務(wù)時(shí)長(zhǎng)單位分鐘120804001月2月

3月

4月5月6月7月8月9月10月11月12月師傅從上門簽到到服務(wù)完工

,

僅需7379分鐘。家居行業(yè)步入成熟階段

,

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高

,

其配套服務(wù)流程也逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)范

化

,

服務(wù)時(shí)長(zhǎng)趨于穩(wěn)定。

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2023年平均服務(wù)時(shí)長(zhǎng)75分鐘2022年平均服務(wù)時(shí)長(zhǎng)75分鐘2021年平均服務(wù)時(shí)長(zhǎng)70分鐘

師傅群體年齡結(jié)構(gòu)

師傅群體性別占比

男性

女性以80后、90后為代表的師傅群體成為當(dāng)今家居行業(yè)的服務(wù)主力軍

,

是平臺(tái)優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給的主要組成部分。新時(shí)代服務(wù)者群體

積累了深厚的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)

,

且受教育程度高、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)

,

注重自我能力的提升與人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)多元變化的市場(chǎng)需求

,師傅主動(dòng)提升職業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)意識(shí)

,始終以用戶為中心

,

從時(shí)效、品質(zhì)

態(tài)度等多角度優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)。

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上海北京深圳廣州成都重慶蘇州杭州佛山東莞家居服務(wù)從業(yè)規(guī)模與當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平基本吻合。一線及新一線城市仍是服務(wù)資源主要集中地

,

每年勻速涌入大量家居服務(wù)從業(yè)

者

,

這意味著市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)

,

存在較大發(fā)展?jié)摿?/p>

。

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2023年各城市師傅數(shù)量排名TOP10

師傅主要服務(wù)類型

35%30%25%20%15%10%5%

師傅主要服務(wù)類目

安裝與維修仍是最普遍的基礎(chǔ)服務(wù)類型。隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、住房觀念改善

,

新世代家居主力傾向更品質(zhì)、高效的生活方式

,服務(wù)

市場(chǎng)迎來(lái)二次爆發(fā)。與此同時(shí)

,

越來(lái)越多企業(yè)加速布局全屋定制、整裝賽道

,全屋定制服務(wù)從業(yè)者較上年顯著增加

,

為消費(fèi)者日益變化的個(gè)性化需求提供確定性服務(wù)。

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7%

13%

o

32%o

16%

14%

北京上海杭州深圳廣州蘇州天津成都重慶南京據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)

,北京和上海師傅平均收入水平遠(yuǎn)超其他城市

,其次是杭州和深圳。服務(wù)者地區(qū)收入差異

,主要受當(dāng)?shù)胤?wù)需求數(shù)量影響?；谟脩粜枨?/p>

,

智能推單系統(tǒng)對(duì)服務(wù)者進(jìn)行技能+定位雙重匹配

,以至于師傅能夠在有限的時(shí)間內(nèi)接更多的訂單

,

縮短服務(wù)前路程與時(shí)間成本

,

提高服務(wù)效率

,

從而獲取更高收入。

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1時(shí)2時(shí)3時(shí)4時(shí)5時(shí)6時(shí)7時(shí)8時(shí)9時(shí)10時(shí)11時(shí)12時(shí)13時(shí)14時(shí)15時(shí)16時(shí)17時(shí)18時(shí)19時(shí)20時(shí)21時(shí)22時(shí)23時(shí)24時(shí)一

目之計(jì)在于晨。自上午9時(shí)起

,

絕大部分師傅開始活躍。上午

10

時(shí)至

12時(shí)

,

下午

14時(shí)至18時(shí)

,

是師傅最活躍的

"黃金6小時(shí)"

,

大量需求訂單在該時(shí)段匹配成功。平臺(tái)24小時(shí)都有師傅在線接單

,為及時(shí)滿足用戶需求

,

全天候待命。

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20172018201920202021E2022E2023E得益于物流業(yè)的發(fā)展和家具運(yùn)輸成本的下降

,

線上渠道豐富了消費(fèi)者的購(gòu)買選擇

,

提供了更多便利。伴隨著電商渠道的不斷拓寬

,物流、移動(dòng)支付

售后服務(wù)等配套產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展

,線上家具市場(chǎng)占比將持續(xù)擴(kuò)大。全球經(jīng)濟(jì)回暖

,不少企業(yè)紛紛布局出海策略

,家具出口,其配套服務(wù)成為關(guān)鍵課題。未來(lái)

,萬(wàn)師傅將作為全球

站式技能服務(wù)平臺(tái)

,通過(guò)全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給

,

持續(xù)

為出海企業(yè)賦能

,

幫助降低售后成本。

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2017-2023年全球家具市場(chǎng)銷售渠道占比情況

線上u

線下100%80%60%40%20%0%500%444%

437%405%381%365%341%278%沙發(fā)類辦公類柜類兒童家具床類坐具類架類幾類隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)

,

居民舊房改造及租房家具換新需求增大

,

沙發(fā)成為線上電商渠道熱銷產(chǎn)品。當(dāng)下家居用戶以年輕一代為

主

,消費(fèi)者對(duì)居住環(huán)境的舒適度要求較高。沙發(fā)作為大件產(chǎn)品

,其配送和安裝環(huán)節(jié)直接影響消費(fèi)體驗(yàn)

,是否具備配套服務(wù)成為消費(fèi)決策要素之

—。

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2023年消費(fèi)者在互聯(lián)網(wǎng)家居服務(wù)平臺(tái)下單的家具品類

*數(shù)據(jù)來(lái)源:

艾媒數(shù)據(jù)中心

各類家具產(chǎn)品維修需求

3025201

5500桌類

柜類沙發(fā)類床類坐具類幾類其他桌類仍是維修師傅"重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象"

,

連續(xù)兩年蟬聯(lián)需求榜首。開裂、磨損、部位松動(dòng)是桌類家具維修的常見原因

,

作為搭載承重

與組織功能的實(shí)用家具

,

桌類產(chǎn)品使用頻率高

,

定期維修和保養(yǎng)在一定程度上能夠延長(zhǎng)其使用壽命

,同時(shí)更加綠色環(huán)保。

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4286422

3

4

5

7

82服務(wù)價(jià)格受市場(chǎng)環(huán)境及供需關(guān)系影響。家具產(chǎn)品因大件

易損、非標(biāo)等特性

,

裝卸難度

送裝服務(wù)要求高

,

物流鏈條長(zhǎng)

環(huán)節(jié)多復(fù)

雜度高

,

服務(wù)交付普遍滯后一個(gè)月

。春節(jié)前夕是家具安裝服務(wù)需求旺季

,

價(jià)格較平時(shí)浮動(dòng)

10元左右。

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2023年平均客單價(jià)118元2022年平均客單價(jià)121元2021年平均客單價(jià)128元

2020-2023年家具安裝服務(wù)時(shí)長(zhǎng)

家具是家居行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化程度極高的品類

,其服務(wù)時(shí)效與產(chǎn)品規(guī)格

材質(zhì)及零配件數(shù)量息息相關(guān)。當(dāng)上述影響因素達(dá)到高度統(tǒng)一

,

其安裝難度與交付時(shí)長(zhǎng)

將趨于穩(wěn)定。在《家居電商送貨與安裝服務(wù)規(guī)范》等

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下

,

家具安裝師傅的熟練程度逐年上升。相較上年

,

2023年平均安裝時(shí)效整整縮短了

近5個(gè)小時(shí)。注服務(wù)時(shí)長(zhǎng)指服務(wù)訂單生成至服務(wù)交付完成所耗費(fèi)的總時(shí)間

.

C

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2022年平均2020年平均2021年平均2023年平均

資料來(lái)源:

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)

,

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入存量房時(shí)代,舊1房翻新二手房改造成為家居行業(yè)重要增長(zhǎng)引擎

,衛(wèi)浴行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的趨勢(shì)。

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2016

2017

2018

2019

2020

202120222023

2016-2022年中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

25%20%15%10%5%0%-5%-

10250020001500

市場(chǎng)規(guī)模

(億元)50045%26%2%2%

v5%水暖五金

浴缸浴盆浴房浴柜衛(wèi)生陶瓷智能馬桶水暖五金是市場(chǎng)份額占比最高的衛(wèi)浴品類。近年來(lái)

,我國(guó)一、二線城市中智能衛(wèi)浴滲透率逐步提升

,智能馬桶智能花灑智能鏡等

產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞;鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)中坐便器加速迭代蹲便器。綜上我國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)

,

價(jià)格帶上移驅(qū)動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)容。

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中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)各品類份額占比情況

△

各類衛(wèi)浴產(chǎn)品維修需求

403020100坐便器/蓋板衛(wèi)浴家具花灑龍頭水管其他廚衛(wèi)潔具洗臉盆淋浴房浴缸廚房商品衛(wèi)浴產(chǎn)品的維修率與使用頻率呈正比。坐便器作為生活耐用品

,

壽命長(zhǎng)達(dá)近十年。漏水、按鍵失靈、堵塞等問題都是坐便器產(chǎn)品

的

"職業(yè)病"

,大部分都是零配件老化、損壞的原因

。因此

,為保障消費(fèi)者使用體驗(yàn)

,品牌方提供

定期限內(nèi)的維修質(zhì)保服務(wù)

,是極為必要的事情。

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806040201月

2月

3月

4月

5月在當(dāng)前建材家居升級(jí)類消費(fèi)和注重性價(jià)比的趨勢(shì)相互交織下

,

能夠滿足消費(fèi)者個(gè)性化與定制化需求的高端建材家居品類。智

能衛(wèi)浴產(chǎn)品層出不窮

,

標(biāo)準(zhǔn)化程度持續(xù)上升

,

服務(wù)價(jià)格趨于穩(wěn)定。

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2023年平均客單價(jià)81元2022年平均客單價(jià)82元2021年平均客單價(jià)86元6月

7月

8月12月

2020-2023年衛(wèi)浴安裝服務(wù)時(shí)長(zhǎng)

隨著市場(chǎng)需求變化

,衛(wèi)浴產(chǎn)品迭代加速

,其功能與設(shè)計(jì)都存在明顯升級(jí)。行業(yè)逐步邁入成熟期,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

化程度逐漸提高

,

其服務(wù)者通過(guò)自主學(xué)習(xí)及工作經(jīng)

驗(yàn)不斷提高與完善技能水平

,

服務(wù)效率顯著提升。二二

C

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WANSHIFU2020年平均2021年平均2023年平均2022年平均與其他細(xì)分品類相比

,晾衣架作為新興產(chǎn)業(yè)

,其市場(chǎng)規(guī)模增速仍處于較高水平,

隨著社會(huì)發(fā)展和消費(fèi)水平的持續(xù)提高

,晾衣架行業(yè)逐漸走向智能、高端方向,

進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)晾衣架行業(yè)的增長(zhǎng)。

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2017-2022年中國(guó)晾衣架行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

20172018201920202021E2022E12%10%8%6%4%2%0%806040200140120

市場(chǎng)規(guī)模

(億元)46%31%23%落地手搖電動(dòng)落地式晾衣架仍是目前最主要的產(chǎn)品

,其市場(chǎng)份額占比近5成。由于落地式晾衣架占地面積較小

,便于移動(dòng)和折疊

,價(jià)位不高

,且

通常與其他類型晾衣架搭配使用

,

故仍占據(jù)市場(chǎng)主流地位。隨著人們生活觀念的改變

,電動(dòng)晾衣架廣受青睞。

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各類晾衣架市場(chǎng)占比情況

各類晾衣架產(chǎn)品保養(yǎng)需求

8040200電動(dòng)晾衣架

手搖晾衣架

其他為延長(zhǎng)晾衣架的使用壽命

,一般建議定期維護(hù)搖桿

頂座等部件。

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86422

3

4

5

7

82晾衣架服務(wù)價(jià)格主要受產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化影響。市面上安裝需求主要集中為電動(dòng)晾衣架

,

標(biāo)準(zhǔn)化程度高

,

因此安裝價(jià)格也穩(wěn)定在

86元左右。

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2023年平均客單價(jià)86元2022年平均客單價(jià)89元2021年平均客單價(jià)88元

2020-2023年晾衣架安裝服務(wù)時(shí)長(zhǎng)

晾衣架作為標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、發(fā)展較為成熟的家居

用品

,其安裝方法及規(guī)范已較為普及。平臺(tái)師傅熟練

度高

,

從預(yù)約到完工

,

服務(wù)時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定在38小時(shí)左右。

C

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2020年平均2021年平均2023年平均2022年平均在眾多利好因素加持下

,

智能鎖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)定擴(kuò)張的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

當(dāng)前

,

中國(guó)智能鎖行業(yè)處于發(fā)展中期

,

滲透率較高購(gòu)買門檻低、市場(chǎng)需求大。近年來(lái)

,

行業(yè)洗牌加速

,

各界玩家紛紛入局

,

這意味著智能鎖行業(yè)蘊(yùn)藏著巨大市場(chǎng)空間和廣闊發(fā)展前景

,

故而廣受資本市場(chǎng)熱捧。

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全渠道推總1870萬(wàn)套

3·s%注:

其他主要為采購(gòu)渠道(政府/酒店/民宿/銀行等)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

數(shù)據(jù)來(lái)源:

奧維云網(wǎng)

(AVC)推總數(shù)據(jù)

2023年中國(guó)家用智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)

線上渠道月度走勢(shì)

線上渠道推總規(guī)模

全渠道推總規(guī)模銷量規(guī)模653.3萬(wàn)套銷額規(guī)模72.7億元

同比+10

.3% 同比+19

.

0%40200

銷量(萬(wàn)套)

銷額(億元)80

2021H1

-2023H1中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)品牌變化

在售品牌數(shù)

會(huì)

新增品牌數(shù)

vu

退出品牌數(shù)

2021H2

2976s9822022h2團(tuán)

411591462023H41畫

65

996

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:

家

2021H1

-2023H1中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)CR4品牌集中度

60%50%40%2021H12021H22022H12022H22023H1智能鎖行業(yè)正處穩(wěn)定增長(zhǎng)期

,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在經(jīng)濟(jì)周期的影響下

,部分企業(yè)在寒冬中倒下

,少數(shù)新晉品牌迎難而上

,涌入市場(chǎng)

。從整體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看

,

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

,

產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下探

,

在一定程度影響全產(chǎn)業(yè)鏈盈利。與此同時(shí)

,

低價(jià)刺激銷量增長(zhǎng)

,加速推進(jìn)智能鎖的市場(chǎng)滲透。從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看

,更高的產(chǎn)品質(zhì)量

安全性以及更好的售后服務(wù)才是關(guān)鍵。

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各類智能鎖產(chǎn)品維修需求

90300全自動(dòng)智能鎖

半自動(dòng)智能鎖

其他全自動(dòng)智能鎖在坐擁高人氣的同時(shí)

,也擁有較高的售后率。其主要原因就在于

"全自動(dòng)"

,這類智能鎖通過(guò)電機(jī)扭矩力開門

,不依靠任何人力

,

而電機(jī)扭矩力遠(yuǎn)小于人力

,

使用壽命也相對(duì)較短。且全自動(dòng)智能鎖對(duì)門也有一定要求

,

隨著使用年限變長(zhǎng)

,

門體發(fā)

生變化

,

原本安裝時(shí)設(shè)定的軌道也會(huì)發(fā)生變化

,

造成鎖舌卡死無(wú)法開門等問題。

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806040201月

2月

3月

4月

5月智能鎖行業(yè)正處于飛速發(fā)展的崛起階段

,

傳統(tǒng)電商穩(wěn)定發(fā)展

,

新興電商持續(xù)擴(kuò)張

,

精裝配套率逐步提升。線上渠道成為全渠道規(guī)

模化上行的主要推動(dòng)力

。新興品牌不斷涌入

,

通過(guò)高性價(jià)比與高折扣力度搶占市場(chǎng)。入門級(jí)智能鎖制造技術(shù)成熟

零配件統(tǒng)一

成本降低

,

其安裝服務(wù)成本有所下降

,

維持在78元左右。

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2023年平均客單價(jià)78元2022年平均客單價(jià)88元2021年平均客單價(jià)102元6月

7月

8月12月

2020-2023年智能鎖安裝服務(wù)時(shí)長(zhǎng)

目前智能鎖市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重

,

不少高端品牌通過(guò)加

大研發(fā)投入鞏固市場(chǎng)地位

,

基于多元需求持續(xù)推出

新功能產(chǎn)品

。隨之而來(lái)的是

,

零配件不統(tǒng)一、安裝難

度提升

,服務(wù)時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)小幅度上升。針對(duì)市面上熱門

產(chǎn)品

,平臺(tái)定期對(duì)師傅進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)

,持續(xù)提高服務(wù)時(shí)效

,

提升整體服務(wù)水平。

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2020年平均2021年平均2023年平均2022年平均2019

2020

202120222023E2024E燈具行業(yè)市場(chǎng)情況與整體家居建材行業(yè)走勢(shì)相符

,

規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大

,市場(chǎng)穩(wěn)中向好。當(dāng)前

,中國(guó)家用照明市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)明顯反彈

,2024年有望恢復(fù)高速增速。

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2019-2024年中國(guó)家用照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

500400300200

市場(chǎng)規(guī)模

(億元)

2022年中國(guó)LED照明行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

*

資料來(lái)源:

CSA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2019-2024年家用照明行業(yè)智能產(chǎn)品占比統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

35%30%25%20%15%10%5%0%2019

2020

20212022

2023E

2024ELED照明行業(yè)以通用照明為主。照明產(chǎn)品正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)躍進(jìn)到萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代風(fēng)口

,

在智能化發(fā)展趨勢(shì)下,家用智能

照明成為智能家居中配置率最高的系統(tǒng)之一,我國(guó)智能照明行業(yè)處于基礎(chǔ)階段,

仍存在龐大的發(fā)展空間和廣闊的市場(chǎng)需求前景。

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4540353025201550吸頂燈吊燈格柵/面板燈

平板燈成套燈具壁燈活動(dòng)燈具燈帶風(fēng)扇燈鏡前燈筒燈臺(tái)燈燈具在家居空間中不僅具有照明作用

,同時(shí)可以作為裝飾品烘托氛圍

。吸頂燈是最常見的家居照明燈具之一

,

普及率高

,

維

修需求大。

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1208060402001月

2月

3月

4月

5月燈具相關(guān)服務(wù)價(jià)格受市場(chǎng)影響明顯

,

波動(dòng)較大。由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度高

,

服務(wù)平均客單價(jià)較為穩(wěn)定

,約為97元。

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2023年平均客單價(jià)97元2022年平均客單價(jià)100元2021年平均客單價(jià)110元6月

7月

8月12月

2020-2023年燈具安裝服務(wù)時(shí)長(zhǎng)

新時(shí)代家居用戶對(duì)服務(wù)的感知維度增加

,

極其注重安裝效率

,期望"即買即用

"

.

與此同時(shí)

,從事燈具安裝服務(wù)的師傅規(guī)模極速擴(kuò)張

,

整體服務(wù)意識(shí)提升

,

2023年燈具安裝效率持續(xù)提升

,

平均縮短超2小時(shí)。

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2022年平均2020年平均2021年平均2023年平均2016

2017

2018

2019

2020

20212022E

2023E定制家居行業(yè)步入"整家"時(shí)代。伴隨著頭部企業(yè)的激烈角逐

,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨明顯

,全屋定制邊界再度拓寬

,從柜類定制走向門墻柜一體化整體木作定制、輕高定、整家定制、整裝定制等多模式并存的新局面。新模式帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)

,

為開辟?gòu)V闊的市場(chǎng)空

間創(chuàng)造條件

,同時(shí)也為用戶提供了

站式家居消費(fèi)的新選擇。

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定制家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

5000400030002000

市場(chǎng)規(guī)模

(億元)

*數(shù)據(jù)來(lái)源:

中商產(chǎn)業(yè)研究院

22年1月

-23年3月全屋定制在天貓的銷售額變化趨勢(shì)

22年1月

-23年3月全屋定制在抖音的銷售額變化趨勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)大潮下

,

增加線上渠道

,

布局新零售是企業(yè)發(fā)展的必然選擇。近年來(lái)

,家居行業(yè)線上化進(jìn)程加快

,

流量高地逐漸轉(zhuǎn)移

,許多定制品牌加快開辟新型電商渠道。其中

,電商直播方式將全屋定制設(shè)計(jì)場(chǎng)景完整直觀呈現(xiàn)

,

廣受消費(fèi)者的追捧與青睞

,轉(zhuǎn)化率頗高

,

成為定制企業(yè)的主流營(yíng)銷手段之一

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天貓家裝新年惠天貓6

·18年中大促2.26-3.27家裝節(jié)活動(dòng)時(shí)刻天貓"雙十

—大促"跨店滿300-

50+搶紅包抖音電商"雙十

—大促"跨店滿200-30+消費(fèi)券+

單品超值購(gòu)+品牌嘉年華

和好物直播間.開啟

"美好生活家

·

遇見懂你的

潮電家居"

系列活動(dòng)TATA木門銷售額環(huán)比增長(zhǎng)1

.2W%

,

5月占市場(chǎng)份額

30.2%,

帶動(dòng)全屋定制賽道增長(zhǎng)抖音"38好物節(jié)"天貓"國(guó)慶狂歡季"每日大牌讓利百萬(wàn)補(bǔ)貼

—

—

10.6索菲亞家居抖音電商"921

"好物節(jié)數(shù)據(jù)來(lái)源:蟬魔方

家居行業(yè)2023年底市值情況

截止2023年12月29日)

隨著房地產(chǎn)行業(yè)筑底修復(fù)疊加存量房舊房翻新等

新市場(chǎng)需求的爆發(fā)

,

定制行業(yè)正迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)

遇。產(chǎn)能過(guò)剩需求萎縮的環(huán)境之下

,

價(jià)格戰(zhàn)成為常

態(tài)。目前

,

整裝定制模式已被驗(yàn)證為確定性行業(yè)方

向

,以貝殼為代表的巨頭企業(yè)紛紛涌入

,

定制企業(yè)雖有先發(fā)優(yōu)勢(shì)

,

但仍面臨激烈的生存挑戰(zhàn)。07

我樂家居

9.43

30.45

定制家居等09

頂固集創(chuàng)9.2719.08定制家居

門窗等排名股票名稱股價(jià)(元)市值(億元)

主營(yíng)業(yè)務(wù)08

皮阿諾12.8924.05定制家居等

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69

.

61

424

櫥柜/衣柜/定制家居/衛(wèi)浴等34.

15

定制家居/木門

門窗等153.6

定制家居/木門

門窗等73.21

定制家居/木門等38.7