2024年全球智能手持影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書

報告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系沙利文獨有的高度機密性文件(在報告中另行標(biāo)卜)。未經(jīng)沙利文事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編芒右違反上述約定的行為發(fā)生沙和立保四采取法律世旋追空相關(guān)人品青任的權(quán)利沙利立開展的所有本報告從手持式智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，具體分析了當(dāng)下全球市場結(jié)構(gòu)特點和各品牌玩家競爭格局，并通過總結(jié)行業(yè)特點和各端產(chǎn)品銷個人運動愛好者的持續(xù)增長和下游企業(yè)應(yīng)用的逐漸多樣化發(fā)展都將給手持智能影像設(shè)備市場帶來新的增量。當(dāng)前手持智能影像設(shè)備主要分為消費級產(chǎn)品和專業(yè)級產(chǎn)品兩類，消費級產(chǎn)品服務(wù)于運動愛好者人群戶外拍攝需求，專業(yè)級產(chǎn)品則聚焦全景拍攝可以實現(xiàn)記錄環(huán)境影像的同時拍攝玩家自身運動狀態(tài)的功能，目前市場上智能影像設(shè)備玩家更青睞于選擇帶全景功能的運動相機。注重客戶體驗的專家級運動相機產(chǎn)品，增加全景拍攝功能，以提升自身附加價值和拓寬產(chǎn)品受眾，這Typically,portablesmartimagingdevicesconsistoftwomaincategories:immersivecamerasandfurtherclassifiedintoconsumer-gradeandprofessional-gradeproducts.Currently,themarketsizeofhandheldsmartimagingdevicesreachedapproximatelyRMB36.5billionataCAGRof14.2%between2017and20demandreleasedfromtheconsumerside.chaininvolvesthreetypesofplayergroups.Themidstreamplayersaredevicemanuthedownstreamconsistofconsumersandmaterialsuppliersareopticallensmanufacturers,CMOSimagesensormanufacturers.Asforthedevicemanufacturers,themainplayersareGoPro,Insta360,AKASO,DJI,andotherenterprises.Fromthedownstreamperspective,individualconsumersaremainlythesportscommunity,whilecorporatecustomersarefromtheintelligentbuildingindustry,filmentertainmentindustry,intelligentsecurityindustry,andARVRindusAtpresent,Insta360isleadingtheimmersivecameramarketintermsofretailsalesrevenueworldwide,reachingapproximatelyRMB3.1billionin2023,taking67.2%ofthemarketshare.Asfortheglobalactioncameramarket,GoProisthelargestenterprisewithoutanydoubt,contributingtoapproximatelyannualrevenueofRMB7.1全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08◆CMOS圖像傳感器：CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動器、列驅(qū)動器、時序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等部分組成，這些部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過程一般可分為復(fù)位、光電轉(zhuǎn)換、積分、讀出幾個步驟。技術(shù)的芯片?！艄馊Γ河脕砜刂歧R頭孔徑大小的部件，以控制景深、鏡頭成像質(zhì)素、以及和快門協(xié)同控制進(jìn)光量。◆分辨率：是反映光學(xué)系統(tǒng)能分辨物體細(xì)節(jié)的能力，是決定光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的最重要指標(biāo)之一。◆VR全景：VR全景是一種新型的視覺展示技術(shù)，通過拍攝構(gòu)建一個三維的模擬環(huán)境，讓瀏覽者通過網(wǎng)絡(luò)即可獲得三維立體的空間體驗。模組(CCM)包括四大件：鏡頭(Lens)、傳感器(Sensor)、軟板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。決定一個攝像頭好壞的重要部件是：鏡頭(Lens)、圖畫處理芯片(DSP)、傳感簡稱“軟板”,又稱“柔性線路板”,連接芯片和機器，起到電信◆圖像拼接：是一種利用實景圖像組成全景空間的技術(shù)，它將多幅圖像拼接成一幅大尺度圖像或360度全景圖，圖像拼接技術(shù)涉及到計算機視覺、計算機圖形學(xué)、數(shù)字圖像處置和一些數(shù)學(xué)工具等技術(shù)。◆光學(xué)鏡頭：光學(xué)鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實現(xiàn)手持智能影像設(shè)備的定儀及主流產(chǎn)品分類全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類·手持智能影像設(shè)備是指具備計算處理能力且可手持使用的影像設(shè)備，由傳統(tǒng)影像設(shè)備演變而來，是傳統(tǒng)影像設(shè)備與計算機技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結(jié)合的產(chǎn)物，主要包括全景相機、運動相機等拍攝設(shè)備。消費級手持智消費級手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備影像設(shè)備專業(yè)級手持智能影像設(shè)備無人航拍機攝影云臺傳統(tǒng)影像設(shè)備非手持智能智能影像設(shè)備平臺手持智能影像設(shè)備專業(yè)級全景相機消費級全景相機消費級手持智能影像設(shè)備消費級手持智能影像設(shè)備·消費級手持智能影像設(shè)備，主要是指面向個人客戶的手持智能影像設(shè)備，主要產(chǎn)品包括消費級全景相機、運動相機等。··區(qū)分于消費級設(shè)備，專業(yè)級手持智能影像設(shè)備主要面向企業(yè)客戶，應(yīng)用于各類生產(chǎn)活動之中。這類產(chǎn)品具備更強的功能性和針對性。全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類·運動相機是指一種可以用于記錄運動過程的相機，其可固定在自拍桿或身體某部位、頭盔、滑板、自行車把手上的便捷特性可用于滿足拍攝第一人稱視角運動場景的需求。運動相機相比于傳統(tǒng)相機拍攝視角更廣，且對于抗震、防水、防塵、耐熱、耐摔等性能的要求更高。專業(yè)運動相機專業(yè)運動相機入門運動相機·專業(yè)運動相機通常是指采取高算力DSP芯片，適用于極限運動、野外拍攝等防護(hù)要求較高拍攝場景的高端消費產(chǎn)品?！Ρ扔谌腴T運動相機產(chǎn)品，專業(yè)級設(shè)備對于影像捕捉更加準(zhǔn)確，拍攝分辨率更高，其余各項基礎(chǔ)性能也都有所加強。·專業(yè)級運動相機設(shè)備零售價通常在入門級設(shè)備的3-5倍水平，服務(wù)·適用于普通人群外出拍攝需求，對惡劣拍攝環(huán)境的防護(hù)性要求有所降低，產(chǎn)品更多地追求性價比和多樣性。·目前，市場主流入門級產(chǎn)品零售價均在1000元以內(nèi)，整體出貨量占全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類·消費級全景相機360°影像功能的實現(xiàn)依賴于兩個高精度魚眼鏡頭同時交互拍攝，并需要通過圖像拼接技術(shù)，生成全景圖像。除特殊的全景拍攝功能以外，消費級全景相機還具備方便攜帶、操作簡單等優(yōu)點，通常被用于人們的日常出行旅游記錄、極限運動拍攝、創(chuàng)意視角拍攝等領(lǐng)域?！漠a(chǎn)品類型看，消費級全景相機包括立體獨立全景相機、模塊化相機和單眼獨立相機三類。消費級全景相機分類示意圖消費級全景相機消費級全景相機模塊化相機全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類消費級全景相機單眼獨立相機模塊化相機單眼獨立相機模塊化相機立體獨立全景相機立體獨立全景相機高性能錄音沉浸感高性能錄音沉浸感多個并排排列的高性能光學(xué)電子傳感器，允許捕獲復(fù)雜的三維圖像或動態(tài)影像，消費級產(chǎn)品通?？芍С?K或以上分辨率?！ば袠I(yè)發(fā)展之初，大多數(shù)立體獨立全景相機設(shè)備都只面向企業(yè)應(yīng)用，但近年來隨著個人消費者對于全景相機單品消費能力的逐漸增強，市場上出現(xiàn)了更多的面向中端市場玩家的立·立體獨立全景相機除攝影外還搭載有錄音功能，強調(diào)立體光學(xué)圖像的清晰度和沉浸感。通常，立體攝像機在機體前部有兩個光學(xué)電子傳感器，而立體獨立全景相機至少具有兩對光學(xué)電子傳感器，后者對于畫面分辨率和自動處理能力要求更高。R0全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類消費級全景相機立體獨立全景相機單眼獨立相機模塊化相機立體獨立全景相機單眼獨立相機模塊化相機模塊化相機模塊化相機休閑手機聯(lián)動簡單設(shè)計休閑手機聯(lián)動簡單設(shè)計·模塊化相機(Modular)雖通常被認(rèn)為是手機配件的一種，但事實上是與智能手機配對并通過數(shù)據(jù)/電源端口連接的獨立智能影像·模塊化相機由兩個魚眼攝像頭組成，通過移動應(yīng)用程序控制形成360度球體拍攝視角。模塊化相機相對簡單的設(shè)計、可靠的功能和相對親民的價格使它們主要面向休閑消費市·由于操作受限于手機平臺，以及隨著客戶對智能影像設(shè)備機體性能要求的不斷提高，市場逐漸呈現(xiàn)出模塊化相機被更先進(jìn)的獨立設(shè)計單品取代的趨勢。全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類消費級全景相機立體獨立全景相機單眼獨立相機模塊化相機立體獨立全景相機單眼獨立相機模塊化相機高占比軟件輔助價格親民 ·得益于更加親民的價格和較高的可玩性，單眼獨立相機產(chǎn)品對新入消費者具有相當(dāng)不錯·目前，單眼獨立相機市場占比已經(jīng)超過模塊化相機成為市場占比最多的全景相機單品?！じ鶕?jù)調(diào)查，部分電影行業(yè)專業(yè)攝影師在錄制正式作品前會使用單眼獨立相機來進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)和測試鏡頭，這足以證明單眼獨立相機產(chǎn)品廣受市場認(rèn)可。·在移動應(yīng)用程序等技術(shù)的輔助下，立體獨立全景相機用戶可以在沒有計算機的情況下查看、編輯和發(fā)布視頻。另一方面，有些品牌商還向用戶提供配套視頻編輯軟件，用于更全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類專業(yè)級全景相機一般配有四個或更多光學(xué)電子傳感器，以便于在取景拍攝的同時自動生成高分辨率的全景圖片。產(chǎn)品優(yōu)點為更高的分辨率和自動化程度。但專業(yè)級全景相機較為笨重，且價格昂貴，目前主要應(yīng)用于企業(yè)客戶大型發(fā)布會、演從產(chǎn)品類型看，專業(yè)級全景相機包括電影全景攝像機和多維專業(yè)級全景相機分類示意圖OO專業(yè)級全景相機多維立體攝影機全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類多攝像頭11K分辨率·在全景相機發(fā)展早期，電影全景攝像機·在全景相機發(fā)展早期，電影全景攝像機相機或具有廣角鏡頭的運動相機組成，用于捕·這種設(shè)備經(jīng)常被GoPro等公司與運動相機一起出售。通常，這些設(shè)備針對企業(yè)市場，提供處理或視頻拼接能力相對有限，需要用戶自己傳輸和整理所有捕獲的素材并拼接以創(chuàng)建球形360度·由于其專業(yè)定位，該類別產(chǎn)品拍攝可達(dá)到目前市面產(chǎn)品最高質(zhì)量的全景圖像(+11K分辨率)。1全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽口手持智能影像設(shè)備的崛起但影像設(shè)備，尤其是智能影像設(shè)備仍在許多領(lǐng)域保持著不可替代性。其受益于大體積CMOS和廣角鏡頭拍攝能力，智能影像設(shè)備在成像精度和質(zhì)感都遠(yuǎn)勝手機鏡頭。因此，智能影像設(shè)備的定位逐漸從日常拍攝記錄工具轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)領(lǐng)域特化高精影像設(shè)備(專業(yè)級智能影像設(shè)備)或?qū)Ｗ⒂谔嵘藗兩顢z影體驗、滿足特殊人群攝影需求的高級消費品(消費級智能影像設(shè)備)兩種?！ぴ贕oPro、Insta360等品牌營銷的帶動下，消費級手持智能影像設(shè)備市場近年市場規(guī)模持續(xù)增長。至2023年，全球手持智能影像設(shè)備市場規(guī)模由2017年的164.3億元增長到2023年364.7億元，復(fù)合年增長率(CAGR)高達(dá)14.3%。如今，消費級手持智能影像設(shè)備已初步鋪開市場，預(yù)期行業(yè)將進(jìn)入高速增長期。全球手持智能影像設(shè)備零售市場規(guī)模480.5424.5364.7307.5273.8210.520172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2020年受疫情影響需求有所下滑。近兩年積壓的需求快速釋放，回歸增長態(tài)勢全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽口手持智能影像設(shè)備全球出貨量·2023年，全球手持智能影像設(shè)備出貨量達(dá)4657萬臺，2017-2023年復(fù)合增長率達(dá)20.8%。隨著自媒體的興起和手持影像設(shè)備的性能提升，近兩年消費需求持續(xù)增長。全球手持智能影像設(shè)備出貨量規(guī)模7,223.36,554.26,554.25,893.65,232.24,657.03,762.83,338.82,267.520172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽□全景相機全球細(xì)分市場份額占比最大。其次為亞洲市場，在整個全景相機市場中占比排名第二。中國市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，市場占比約為21%全球市場全景相機區(qū)域細(xì)分零售市場規(guī)模億元，2017-2027ECAGR2017-20232023-2027E整體北美市場6.8%8.6%歐洲市場6.5%8.1%亞洲市場(除去中國)22.2%中國市場23.4%17.8% 亞洲市場(除去中國)27.020172018來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽□全景相機全球出貨量·從出貨量來看，2023年全球全景相機出貨量為196.0萬臺，2017年以來，年復(fù)合增長率達(dá)14.2%。根據(jù)比較，歐美為全景相機的主要消費市場，出貨量占整體一半左右。全球市場全景相機出貨量規(guī)模亞洲市場(除去中國)27.1%北美市場歐洲市場亞洲市場(除去中國)20172018201920202021202220232024E2025E2026E234.4全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽□運動相機全球細(xì)分市場半的份額，其次為歐洲市場。原因可歸結(jié)于不同地區(qū)的運動文化及生活方式的差異。預(yù)測到2027年北美市場規(guī)?？蛇_(dá)到205.7億元，歐全球運動相機市場區(qū)域細(xì)分零售市場規(guī)模億元，2017-2027ECAGR2017-20232023-2027E整體北美市場9.5%歐洲市場亞洲市場(除去中國)47.8%26.1%中國)中國市場41.0%26.1%465.5413.6北美市場歐洲市場314.4亞洲市場(除去中國)中國市場314.4其他市場237.720172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08商業(yè)空間概覽□運動相機全球出貨量·從出貨量來看，2023年全球運動相機出貨量為4461.0萬臺，2017年以來，年復(fù)合增長率達(dá)21.2%。其中，北美地區(qū)2023年出貨量達(dá)1875.7萬臺，歐洲出貨量達(dá)1422.9萬臺。全球運動相機出貨量規(guī)模6,907.36,907.3整體21.2%北美市場歐洲市場9.1%亞洲市場(除去中國)中國市場45.4%6,261.6歐洲市場6,261.6亞洲市場(除去中國)5,628.9中國市場其他市場4,997.84,461.03,209.02,164.420172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08□全景相機2023全球細(xì)分零售市場，按金額計亞洲市場(除去中國):12.3億元亞洲市場(除去中國):43.8億元全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08行業(yè)相關(guān)政策分析發(fā)布時間發(fā)布單位政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容中國國家發(fā)展改革委員會《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》·支持利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費，打造電子產(chǎn)品消費應(yīng)用新場景。美國總統(tǒng)令《關(guān)于推進(jìn)有效、負(fù)責(zé)任的警務(wù)和刑事司法實踐以增強公眾信任和公共安全的行政命令》·執(zhí)法機構(gòu)在執(zhí)法時被逐步要求佩戴影像設(shè)備來增加執(zhí)法透明度。傳統(tǒng)固定視角的相機只記錄了執(zhí)法人員的視角，而全景相機包括了多個執(zhí)法機構(gòu)影像設(shè)備采集的片段，能更好的記錄、還原事件的完整場景，提供更客觀完整的證據(jù)中國國家發(fā)改委生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》·聚焦汽車、家電、消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)升級勢頭，增強市場消費活力，提升消費支撐能力，暢通資源循環(huán)利用，促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中國國家發(fā)展改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》·鼓勵類：音視頻編解碼設(shè)備、音視頻廣播發(fā)射設(shè)備、數(shù)字電視演播室設(shè)備、數(shù)字電視系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)字電視廣播單頻網(wǎng)設(shè)備、數(shù)字電視接收設(shè)備、數(shù)字?jǐn)z錄機、數(shù)字錄放機、數(shù)字電視產(chǎn)品中國工信部《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》·提出在內(nèi)容采集制作設(shè)備方面，加快動作捕捉、全景相機、浸入式聲場采集設(shè)備、三維掃描儀等內(nèi)容采集制作設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足電影、電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體等不同應(yīng)用層級內(nèi)容制作需求中國工信部、國家發(fā)改委《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》》·提升消費電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)推動電子產(chǎn)品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音箱等各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強現(xiàn)實、超高清終端設(shè)備、消費類無人機等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快超高清視頻在社會各行業(yè)應(yīng)用普及中國國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》·要進(jìn)一步擴大和升級信息消費、持續(xù)釋放發(fā)展活力和內(nèi)需潛力?！すぷ鞯闹攸c領(lǐng)域之一為新型信息產(chǎn)品消費。升級智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點發(fā)展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品以及虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機器人等前沿信息產(chǎn)品來源：沙利文研究LL1AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08行業(yè)相關(guān)政策分析發(fā)布時間發(fā)布單位政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容中國文化部《文化部“十三五”時期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》·圍繞文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，運用數(shù)字、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、新材料、人工智能、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實等技術(shù)，提升文化科技自主創(chuàng)新能力和技術(shù)研發(fā)水平美國ChulaVista警察局《加州ChulaVista警察局關(guān)于使用手持影像設(shè)備的規(guī)定》·ChulaVista警察局允許其成員在執(zhí)行任務(wù)時使用手持影像設(shè)備。此舉措是為了更精準(zhǔn)的記錄執(zhí)法過程中警院與公眾的接觸是否正確合法。中國國家發(fā)展和改革委員會《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》·突破虛實融合渲染、真三維呈現(xiàn)、實時定位注冊、適人性虛擬現(xiàn)實技術(shù)等一批關(guān)鍵技術(shù)美國司法援助局《穿戴式相機試點實施計劃》·美國司法援助局給42個州的州、地方警察局撥款超過2250萬美金，用于警察安裝穿戴式相機加拿大隱私事務(wù)辦公室《對于使用穿戴式相機的指導(dǎo)》·穿戴式相機可用于捕捉高清晰度的影像以及語音。這些影像和錄音可用于個人身份識別總體來說，穿戴式相機項目是為了記錄執(zhí)法過程，保存證據(jù)，避免執(zhí)法人員暴力執(zhí)法。來源：沙利文研究AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、鏡頭模組、結(jié)構(gòu)件、連接器、包材和電池；產(chǎn)業(yè)鏈中游為各大智能影像設(shè)備品牌商；下游則包括個人客戶和企業(yè)客戶。下游手持智能影像設(shè)備主要對標(biāo)戶外運動人群，致力于為人們帶來更加穩(wěn)定和多樣化的下游手持智能影像設(shè)備主要對標(biāo)戶外運動人群，致力于為人們帶來更加穩(wěn)定和多樣化的拍攝體驗。企業(yè)客戶智能建筑影視媒體智能安防產(chǎn)業(yè)中游玩家主要為設(shè)備品牌商，負(fù)責(zé)品牌運營、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品組裝等方面業(yè)務(wù)。運動相機市場上游核心組件供應(yīng)商CMOS感光模組：make.believeOnsemCanonSSUNPLUS代工廠除少數(shù)高端機體由品牌商旗下工廠生產(chǎn)外，手持智能影像設(shè)備的組裝生產(chǎn)工作多由深圳、東莞等地電子產(chǎn)品工廠代工完成。□行業(yè)上游材料供應(yīng)商集中海外，芯片、鏡頭模組等核心部件供給以·手持智能影像設(shè)備的核心零部件為CMOS圖像傳感器、DSP處理芯片和光學(xué)鏡頭，其中僅有光學(xué)鏡頭實現(xiàn)了完全的國產(chǎn)化替代，其余供給來源集中于歐美、日本和韓國等口行業(yè)中游玩家多為國內(nèi)新興科技品牌，接力棒由歐美、日本企業(yè)轉(zhuǎn)·受益于近年中國消費電子產(chǎn)品技術(shù)的追趕，手持智能影像設(shè)備市場涌現(xiàn)了如：Insta360、AKASO、大疆等知名品牌，結(jié)束了傳統(tǒng)歐美、日本相機企業(yè)初期對于行業(yè)的技術(shù)壟斷。尤其在全景拍攝領(lǐng)域，目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢，市場占比也在逐年提高。來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹□行業(yè)下游客戶主要分為個人消費者和企業(yè)客戶兩種·不同于追求極致畫質(zhì)的單反相機玩家，消費級智能影像設(shè)備玩家主要為追求運動拍攝性能的年輕運動愛好者們。根據(jù)調(diào)研，專業(yè)級產(chǎn)品核心消費人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，多同為數(shù)碼愛好者，對數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強的興趣。入門級產(chǎn)品除以上人群外，還會加入一部分價格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年·另一方面，專業(yè)級設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。得益于智能影像設(shè)備的運動以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產(chǎn)品運用于VR看房、智慧城市監(jiān)測、日常企業(yè)活動宣傳拍攝、新聞播報、賽事直播、影視內(nèi)容制作、游戲內(nèi)容制作、ARVR等多樣應(yīng)用場景。因此，隨著專業(yè)級智能影像設(shè)備的應(yīng)用越來越多，專業(yè)級產(chǎn)品也開始呈現(xiàn)多樣化趨勢。全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹口智能影像設(shè)備工作流程圖聚聚景物像DSP處理芯片輸出影像成像剪輯處理轉(zhuǎn)換數(shù)字信光線射鏡頭焦成號□智能影像設(shè)備工作原理概述·智能影像設(shè)備作為一種影像輸入設(shè)備，圖像感知能力與鏡頭模組的精密度與運算能力有很大關(guān)系。攝像頭模組(CCM)主要包括四大部件：鏡頭(Lens)、傳感器(Sensor)、軟板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。在拍攝過程中，主要的圖像處理工作由鏡頭、傳感器和圖像處理芯片共同完成?！z像頭模組的工作原理：物體通過鏡頭(Lens)聚集的光，投射到CMOS或CCD集成電路，光信號轉(zhuǎn)換成電信號，再經(jīng)過內(nèi)部圖畫處理器(ISP)轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖畫信號輸出到數(shù)字信號處理器(DSP)加工處理，轉(zhuǎn)換成規(guī)范的rgb、yuv等格式圖畫信來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類介紹口智能影像設(shè)備產(chǎn)品屬性剖析·從原材料采購成本角度分析，鏡頭模組及芯片的成本平均占整機成本超過一半，這也反向印證了智能影像設(shè)備的核心功能實現(xiàn)依賴于其功能強大的CCM組?！と绻f傳統(tǒng)高性能單反相機是通過高精密度光學(xué)器械實現(xiàn)極高成像精度的硬件儀器的話，智能影像設(shè)備則更像是“硬”和“軟”的結(jié)合。事實上，智能影像設(shè)備是通過高性能圖像傳感器實現(xiàn)對于運動影像的快速捕捉，并通過高效控制芯片和軟件算法實現(xiàn)對于復(fù)雜圖像數(shù)據(jù)的運動補正、曝光調(diào)整、圖像剪輯和多圖像拼接等復(fù)雜處理工作的。因此，智能影像設(shè)備的核心價值是同時體現(xiàn)在設(shè)備對于運像捕捉的硬件性能和實手持智能影像設(shè)備原材料平均成本分布其他其他電池3.0%包材配件10.4%攝像頭模組結(jié)構(gòu)件板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。FFRO全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹光學(xué)鏡頭光學(xué)鏡頭·光學(xué)鏡頭(Lens)主要指影像設(shè)備內(nèi)置的光學(xué)組件，負(fù)責(zé)圖像的捕捉和聚焦。光學(xué)鏡頭運用透鏡折射原理，將景象光線捕捉并透過透鏡照射在設(shè)備內(nèi)置感光材料之上，在聚焦平面上形成明晰的圖像。根據(jù)光學(xué)鏡片特性原理，光學(xué)鏡頭可分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭和玻塑混合鏡頭三大類，其結(jié)構(gòu)都是由多片鏡片構(gòu)成?！ひ话愣裕R片越多，鏡頭的成像質(zhì)量越高。在三類光學(xué)鏡頭中，玻璃鏡頭采用玻璃透鏡組立而成，塑膠鏡頭采用塑膠鏡片組立而成，二者在材料屬性、加工工藝、透光率等方面都存在著很大的差異，因此最終的適用范圍也大有光學(xué)鏡頭設(shè)備的分類··塑膠鏡頭具備可塑性強、容易制成非球面形狀，方便小型化等特點，廣泛應(yīng)用于手機、影像設(shè)備等設(shè)備上?！づc塑膠鏡頭相比，玻璃鏡頭對模造技術(shù)、鍍膜工藝、精密加工等方面有單反相機、高端掃描儀等設(shè)備。根據(jù)調(diào)研，目前運動相機鏡頭，全景相機鏡頭多使用非球面玻璃鏡片?！げＫ芑旌乡R頭由部分玻璃鏡片和部分塑膠鏡片共同組成，結(jié)合了二者的特點，具有高折射率的光學(xué)性能和穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于監(jiān)控攝像頭、影像設(shè)備和車載攝像頭等鏡頭模組中。玻塑混合鏡頭塑膠鏡頭玻璃鏡頭來源：沙利文研究來源：沙利文研究AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·影像設(shè)備行業(yè)對于光學(xué)鏡頭的加工要求精度很高，尤其是透光率、鍍膜質(zhì)量、精細(xì)度等方面要求極為嚴(yán)苛。目前，除日本影像設(shè)備品牌商采取光學(xué)鏡頭自營生產(chǎn)模式以外，其余廠商多采取代工采購模式。之前受限于一定的技術(shù)門檻，高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商一直呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢，主要玩家集中在日本，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)有如富士膠片、尼康、日本理光等。隨著近些年國內(nèi)鏡頭研磨技術(shù)的提升，國內(nèi)涌現(xiàn)出舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光等高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商。在國產(chǎn)替代趨勢下，影像設(shè)備原材料采購成本有所降低?！醺皇磕z片·富士FUJIFILM于1934年在日本東京創(chuàng)建，是來自日本的影音品牌。該品牌至今已成為世界上規(guī)模最大的綜合性影像、信息、文件處理類產(chǎn)品及服務(wù)的制造和供應(yīng)商之一。富士以膠卷相機起家，在影像行業(yè)有多年行業(yè)經(jīng)驗。富士大量采用了非球面鏡片來改善鏡頭的像差表現(xiàn)，同時也指出非球面鏡片的適當(dāng)應(yīng)用可以簡化鏡頭設(shè)計，制造出更加小型化的鏡頭。□尼康·創(chuàng)建于1917年的尼康是享譽世界的光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計和制造商。尼康也是世界一流的光學(xué)鏡頭組的制造商。尼康的鏡頭群覆蓋了各個基本的焦段，尼康在廣角端上有19款不同的鏡頭型號，從大師級鏡頭到業(yè)余級鏡頭、從變焦到定焦鏡頭，應(yīng)有盡有。并且，在鏡頭的成像效果和表現(xiàn)上也是大大優(yōu)于其他品牌的鏡頭。全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□日本理光·始創(chuàng)于1936年日本，作為全球知名辦公設(shè)備品牌，主要從事辦公圖像處理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的大型企業(yè)。理光在美國，歐洲和日本處于市場領(lǐng)先地位。理光的鏡頭具有體積理光所生產(chǎn)數(shù)碼產(chǎn)品的鏡頭來看，材質(zhì)優(yōu)良、成像銳利是它的一大特性。此外，是理光數(shù)碼相機率先在自身產(chǎn)品中使用廣角鏡頭，因此影像的實用性要遠(yuǎn)好于其他品牌?！跛从罟鈱W(xué)·舜宇光學(xué)專業(yè)從事光學(xué)及光電相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括三大類：一是光學(xué)零件(玻璃/塑料鏡片、平面產(chǎn)品、手機鏡頭、車載鏡頭、安防監(jiān)控鏡頭及其他各種鏡頭);二是光電產(chǎn)品(手機攝像模組、3D光電模組、車載模組及其他光電模組);三是光學(xué)儀器(顯微鏡及智能檢測設(shè)備等)。在光學(xué)鏡片領(lǐng)域，舜宇光學(xué)和聯(lián)創(chuàng)電子是目前國內(nèi)唯二兩家可以做800萬像素鏡頭的廠家，在光學(xué)鏡片領(lǐng)域處于頭部玩家。公司玻璃非球面鏡片有十多年設(shè)計加工經(jīng)驗，自主掌握磨具設(shè)計加工到鍍膜技術(shù)，一出多模加工工藝，模壓鏡片消光工藝，一次模壓成型技術(shù)，省去外圓芯取工藝。但在模造玻璃領(lǐng)域產(chǎn)能較低，主要受制于模具技術(shù)參數(shù)。來源：沙利文研究來源：沙利文研究--1全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□聯(lián)創(chuàng)電子·聯(lián)創(chuàng)電子手機鏡頭和攝像頭模塊領(lǐng)域，擁有華勤、聞泰、龍旗等重要客戶，以及中興、聯(lián)想等品牌客戶，近年出貨量增長迅猛。公司服務(wù)于GoPro、大疆、Insta360、AXON等運動相機、無人機和警用監(jiān)控等領(lǐng)域的國內(nèi)外知名客戶，還與國內(nèi)品牌大客戶在手機、智能監(jiān)控、智能駕駛等多個領(lǐng)域開展深度合作。聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)領(lǐng)域方面的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在玻璃鏡頭、玻璃復(fù)合結(jié)構(gòu)鏡頭和模造玻璃技術(shù)等方面，公司目前模造玻璃產(chǎn)能全球第二，在模造玻璃良率為全球第一，市場占有率達(dá)到85%以上。根據(jù)調(diào)研，公司2021年模造玻璃□歐菲光·歐菲光集團股份有限公司(簡稱“歐菲光”)正式運營始于2002年，并于2010年在深交所成功上市。公司的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及智能手機、智能汽車及各類新領(lǐng)域業(yè)務(wù)模塊，主營產(chǎn)品包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭、微電子及智能汽車相關(guān)產(chǎn)品。目前，公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以智能手機、智能家居及智能VR/AR等設(shè)備為代表的消費電子和智能汽車領(lǐng)域?！W菲光的研發(fā)能力處于行業(yè)前列。公司擁有通過磁性吸引力作用使得鏡頭組在沿預(yù)設(shè)軸向運動的過程中不產(chǎn)生其他方向上偏移的鏡頭模組專利，該技術(shù)能夠保證鏡頭組的平穩(wěn)、高精度的自動光學(xué)變焦。FFAN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹補金屬氧化物導(dǎo)體)器件。二者主要差異體現(xiàn)在CCD電荷耦合器件一般被集成在單晶硅材料上，像素信號逐行逐列依此移動并在邊緣出口位置依此放大。而CMOS圖像傳感器則被集成在金屬氧化物半導(dǎo)體材料上，每個像素點均帶高感光度的半導(dǎo)體材料制成，能把光線轉(zhuǎn)變成電荷，通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。CCD由許多感光單位組成，通常以百萬像素為單位。當(dāng)CCD表面遭到光線照耀時，每個感光單位會將電荷反映在組件上，所有的感光單位所產(chǎn)生的信號加在一起，就構(gòu)成了一幅完好的畫面。CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場有90%以上被日本廠商獨占，以索尼、松下、夏普為產(chǎn)業(yè)頭部玩家。Semiconductor)是一種光學(xué)傳感器，是攝像頭的光線感知和圖像質(zhì)量起到了關(guān)鍵的影響。首要是使用硅和p(帶+電)級的半導(dǎo)體，這兩個互補效應(yīng)所發(fā)生的電流即可被處理芯片紀(jì)錄寬和讀成印象。CMOS圖像傳感器首先通過感光單元陣列將所獲取對象景物的亮度和色彩等信息由光信號轉(zhuǎn)換為電信號；再將電信號按照順序進(jìn)行讀出并通過ADC(AnalogDigitalConvertor)數(shù)模轉(zhuǎn)換·相機的成像質(zhì)量與CMOS的體積成正相關(guān)的關(guān)系，CMOS越大，同等像素密度下單個像素的面積也就越大，同等時間內(nèi)這個像素點接受到進(jìn)光量也就越大。更大的進(jìn)光量意味著相機可以使用更低的iSO以及曝光時間來獲取同樣的畫面亮度，這對于暗光場景下提升畫面純凈度以及照片成片率有重要意義。來源：沙利文研究41SULL1VAN41全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·目前，智能影像設(shè)備制造已全部采用CMOS圖像傳感器技術(shù)，行業(yè)內(nèi)主要的CMOS芯片制造商有：索尼、三星、豪威科技、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、韓國SK海力士、晶晨半導(dǎo)體、思特威、泰利丹、佳能等，其中索尼在高端CMOS圖像傳感器保持技術(shù)壟斷地位。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)庫，索尼在2023年全球CMOS圖像傳感器銷售額對比中領(lǐng)先于其他同行。20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E·隨著圖像傳感技術(shù)的不斷革新及下游行業(yè)應(yīng)用規(guī)模的逐步擴大，全球圖像傳感器市場規(guī)模近十年來都呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。自2017年至2023年，全球圖像傳感器出貨量從2017年的到10.9%,展望未來，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ趫D像傳感器的更廣更深的需求預(yù)計仍會助其維持一定的增長速度。全球圖像傳感器來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□CMOS圖像傳感器市場競爭格局全球CMOS圖像傳感器廠商銷售額排名·按銷售額排名，全球前十家CMOS圖像傳感器企業(yè)依次為索尼、三星、豪威科技、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、韓國SK海力士、晶晨半導(dǎo)體、思特威、泰利丹、佳能。前十名的市場份額合計約97%。全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹芯片即指能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號處理技術(shù)的芯片。DSP芯片的內(nèi)部采用程序和數(shù)據(jù)分開的結(jié)構(gòu)，具有專門的硬件乘法器，廣泛采用流水線操作，提供特殊的DSP指令，可以用來快速的實現(xiàn)各種數(shù)字信號處理算法。芯片成本高達(dá)影像設(shè)備總成本的33%,為設(shè)備核響到運動影像捕捉能力和拍攝畫面成像質(zhì)量。以運動相機軌跡，自動調(diào)整畫面的成色和光影，以達(dá)到最佳的成像效頭部智能影像設(shè)備廠商DSP芯片使用情況安霸安霸XX凌陽/聯(lián)詠凌陽/聯(lián)詠XXXXXXXXXXXXX來源：沙利文研究來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·Ambarella,Inc.2004年1月15日成立于開曼群島。公司是視頻半導(dǎo)體工藝業(yè)務(wù)的開發(fā)商，提供高清視頻捕捉、共享和顯示服·公司將處理器設(shè)計能力與視頻圖像處理技術(shù)相結(jié)合，通過算法和軟件提供技術(shù)平臺，使其可以更輕松跨越多個應(yīng)用程序，使產(chǎn)品可以高效快速地開發(fā)。公司的系統(tǒng)芯片，將高清視頻處理、圖像處理、音頻處理功能完全整合在一個芯片上，可以提供卓越的視頻圖像品質(zhì)，非凡的功能以及較低的能耗。公司在全球范圍內(nèi)面向行業(yè)領(lǐng)先的原始設(shè)計制造商及原始設(shè)備制造商提供業(yè)務(wù)?！す井a(chǎn)品應(yīng)用于各類消費電子產(chǎn)品、公共基礎(chǔ)設(shè)施等，例如互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、安全攝像機、運動攝像機、可穿戴設(shè)備、空中無人機和售后市場汽車錄像機?！じ咄▌?chuàng)立于1985年，總部設(shè)于美國加利福尼亞州圣迭戈市，35,400多名員工遍布全球。高通在2007年度一季度首次一舉成為全球最大的無線半導(dǎo)體供應(yīng)商，并在此后繼續(xù)保持這一領(lǐng)導(dǎo)地位。高通芯片具有計算性能好、兼容性好等產(chǎn)品優(yōu)勢，但運行功耗略高，且防抖處理性能并非其強項?！ち桕柨萍汲闪⒂?990年，為數(shù)位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片系統(tǒng)解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠商，產(chǎn)品應(yīng)用與家庭影音娛樂DVD播放機、車用資訊娛樂系統(tǒng)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)以及Audio晶片等等。總部位于臺灣省新竹科學(xué)園區(qū)，在上海、深圳、成都、北京等地各設(shè)有營運站點。AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·聯(lián)詠科技設(shè)立于1997年，前身為聯(lián)華電子商用產(chǎn)品事業(yè)部，專精于集成電路之研發(fā)、設(shè)計、制造管理與銷售服務(wù)。致力于液晶平面顯示技術(shù)及整體解決方案，產(chǎn)品含括平面顯示器驅(qū)動晶片、視訊及電視控制晶片、數(shù)位廣播控制晶片、影像控制晶片、光儲存多媒體晶片。至今已成為影像顯示及數(shù)位影音多媒體領(lǐng)導(dǎo)廠商,為全球液晶平面顯示器驅(qū)動芯片主要供貨商并且可以提供豐富的國產(chǎn)化方案?！趼?lián)發(fā)科·聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(MediaTekInc.)是全球第四大晶圓廠半導(dǎo)體公司，在移動終端、智能家居應(yīng)用、無線連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場位居領(lǐng)先地位，一年約有15億臺內(nèi)建MediaTek芯片的終端產(chǎn)品在全球各地上市。聯(lián)發(fā)科技提供創(chuàng)新的芯片系統(tǒng)整合解決方案，包括光儲存、數(shù)字家庭(含高清數(shù)字電視、DVD播放器及藍(lán)光播放器)及移動通訊等產(chǎn)品，為全球獨一的橫跨信息科技(IT)、消費性電子及無線通訊領(lǐng)域的IC設(shè)計公司，同時也是全球前10大和亞洲最大的IC設(shè)計公司。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，聯(lián)發(fā)科技已成功在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中，尤其是在中國臺灣地區(qū)的移動通信產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位。聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢在于高性價比和低耗能，多核性能一直來源：沙利文研究VAN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·目前，智能影像設(shè)備行業(yè)中游玩家主要為各大設(shè)備品牌商，·產(chǎn)業(yè)中游玩家主要為設(shè)備品牌商，負(fù)責(zé)設(shè)計、產(chǎn)品組裝等方面業(yè)務(wù)。以國內(nèi)智為例，設(shè)備品牌商專注于全景相機、運動相機等智能影像設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過對于在全景拍攝技術(shù)、運動拍攝技術(shù)、防抖技術(shù)、AI影像處理技術(shù)、計算攝影技術(shù)等核心技術(shù)的研發(fā)和設(shè)計賦予智能影像設(shè)備產(chǎn)品核心價值，為個人消費者和企業(yè)提供可靠的拍攝解·類似于手機制造業(yè)，智能影像設(shè)備品牌商通過對市場和用戶的洞察，進(jìn)行影像產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，并組合核心部件進(jìn)行生產(chǎn)制造和植入軟件系統(tǒng)，形成有競爭力的產(chǎn)品。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演他們的核心競爭力往往體現(xiàn)在自身產(chǎn)品設(shè)計能力、操作系統(tǒng)研發(fā)能力、多年積累下來的品牌質(zhì)量口碑和下游線上與線下市場的占有率上。作為智能電子產(chǎn)品制造商，智能影像設(shè)備品牌商并無例外地會通過時下流行的網(wǎng)絡(luò)購物平臺、線下品牌門店、品牌體系聯(lián)銷等方式來推廣自身產(chǎn)品。反過來，他們也會根據(jù)市場反饋調(diào)整自身產(chǎn)品策略和生產(chǎn)規(guī)模。來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹口全景相機玩家介紹家。根據(jù)細(xì)分領(lǐng)域定義，消費級全景相機主要玩家為Insta360、GoPro和日本理光三家廠商，專業(yè)級產(chǎn)品市場玩家目前則主要·Insta360作為國產(chǎn)品牌成立于2015年，公司主要聚焦于全景相機、運動相機等消費級手持智能影像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自2018年成為全球全景相機出貨量最大的品牌以來，Insta360發(fā)展迅猛，在谷歌Google發(fā)布的《BrandZ中國全球化品牌2024》報告中，影石Insta360品牌影響力躋身2024“中國全球化品牌50強”第27位。2023年，該司全景相機市場占有量達(dá)到近67%。入選美國權(quán)威商業(yè)雜志《FastCompany》2024全球最具創(chuàng)新力公司，位列消費電子領(lǐng)域前三強?！nsta360提供模塊化、獨立和電影級全景相機等多種產(chǎn)品，在整個全景相機領(lǐng)域保有較強的競爭力。目前，Insta360最新機型是Insta360X4,Insta360X4具有10米防水性能，并且防抖性能十分優(yōu)秀。Insta360X4具有超高的分辨率，而且續(xù)航能力卓越，綜合性能行業(yè)領(lǐng)先。Insta360產(chǎn)品以強大的AI算法為特色，衍生出多種創(chuàng)意剪輯和玩法且App功能豐富，深受年輕人的喜愛，可以隱藏自拍桿等功能，很適合在滑雪、滑板、沖浪各類極限運動中用，盡可能地為用戶解放雙手，同時也拍出好萊塢特效的動作大片。來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·成立于2004年的美國品牌GoPro主要生產(chǎn)運動相機以及相關(guān)產(chǎn)品，在運動相機領(lǐng)域GoPro有著很高的知名度和行業(yè)認(rèn)可。自2015年以來，GoPro通過分別收購Kolor和ReelSteady兩家圖像處理軟件商提升了自身產(chǎn)品360°全景拍攝和后期視頻剪輯的處理能力。從性能來看，GoPro擁有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型號GoProHERO12Black為例，GoProHERO12Black除了防抖性能強大，防水性能也非常強，可以在10米的深水下面直接進(jìn)行拍攝。□日本理光·作為老牌的辦公設(shè)備及光學(xué)器械生產(chǎn)商，成立于1936年的日本理光在全景相機行業(yè)具備著獨特的硬件研發(fā)優(yōu)勢，其全景相機產(chǎn)品具有良好的口碑和銷售成績。得益于其旗下THETA系列產(chǎn)品對于全球全景相機市場的持續(xù)深耕，日本理光在旅游、房產(chǎn)等全景相機應(yīng)用領(lǐng)域知名度較高。目前，理光最新產(chǎn)品ThetaX相機外觀材質(zhì)采用鎂合金，擁有6000萬像素傳感器，支持5.7K30p錄像，支持使用編輯應(yīng)用程序THETA+,WiFi藍(lán)牙功能等一應(yīng)俱全，并且整體重量僅有170g?！と毡纠砉庠谌跋鄼C的芯片使用上選擇與手機一樣的高通芯片，高通芯片有較為出色的數(shù)據(jù)傳輸能力和高穩(wěn)定性，但在防抖運算方面有所不足。日本理光作為老牌日本光學(xué)生產(chǎn)制造企業(yè)擁有自己的鏡頭廠，這是其他運動相機和全景相機企業(yè)所沒有的優(yōu)勢。FFI-1AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹□運動相機玩家介紹·當(dāng)前運動相機業(yè)內(nèi)的頭部品牌包括GoPro、深圳塞納、DJI、Insta360、SJCAM、EKEN、猿人創(chuàng)新等。其中，GoPro作為運動相機老牌廠商，其銷售額有下降趨勢，而其他各級新晉品牌廠商等憑借創(chuàng)新實力及研發(fā)技術(shù)迅速搶占市場，銷售額增長迅速。未來，隨著全景技術(shù)在運動相機的應(yīng)用加速滲透，·愛鍵創(chuàng)新(深圳)有限公司旗下?lián)碛蠩KEN運動相機品牌，主打Amazon等線上平臺和電商銷售策略。目前，公司主打H5s、H6s、H9運動相機系列主要面向入門級運動相機消費者，致力于擴張品牌在美國、歐洲市場的影響力。其H9R旗艦機支持4K畫質(zhì)、100米防水、170度攝影視角等多種功能，廣受消費者歡迎。來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·國產(chǎn)品牌猿人創(chuàng)新旗下運動相機品牌apeman采取全海外銷售策略，公司專精入門級別運動相機生產(chǎn)銷售。猿人創(chuàng)新運動相機產(chǎn)品矩陣偏向普通外出人群、青少年等多數(shù)高價格敏感性人群，在入門級產(chǎn)品之中有較好的市場口碑?！っ绹放艷oPro在運動相機市場保持領(lǐng)先地位，作為目前全球最大的運動相機品牌商，2023年影像設(shè)備出貨量達(dá)298.4萬臺，營收達(dá)到10.1億美元。GoPro運動相機主要面向極限運動愛好者等對相機性能較高的專業(yè)級消費人群，涉獵潛水、滑雪、騎行、跳傘等多種使用環(huán)境?！ご蠼畡?chuàng)新(DJI)作為全球著名無人機生產(chǎn)商已經(jīng)涉足運動相機產(chǎn)業(yè)，得益于無人機攝像頭生產(chǎn)方面的技術(shù)儲備，DJI運動相機產(chǎn)品在防抖、圖像編輯、圖片傳輸?shù)燃夹g(shù)方面有著很強的優(yōu)勢。大疆運動相機品牌在市場鋪開和客戶積累方面已經(jīng)獲得初步的突破。未來大疆的介入或?qū)⒔o行業(yè)新的挑戰(zhàn)和機遇。·深圳市賽納電子科技有限公司旗下品牌AKASO目前為運動相機市場中GoPro的有力競爭者，AKASO運動相機產(chǎn)品采用安霸Ambarella處理芯片，支持高分辨率、復(fù)雜運動軌跡等高性能運動影像拍攝用途。目前，AKASO在猿人等運動相機廠商亞馬遜封號事件后迅速補位中價市場獲得了一定量的市場增長，品牌優(yōu)勢進(jìn)一步加強。AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□個人消費者·不同于追求極致畫質(zhì)的單反相機玩家，消費級智能影像設(shè)備玩家主要為追求運動拍攝性能的年輕戶外運動愛好者們。根據(jù)調(diào)研，國內(nèi)消費級產(chǎn)品核心人消費人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，歐美玩家集中于25-50歲。這個群體多同時為數(shù)碼愛好者，對數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強的興趣。而入門級運動相機產(chǎn)品除以上人群外，還會加入一部分價格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年上漲趨勢。合增長率達(dá)19.4%。隨著各國政府越來越重視國民健康政策和教育，根據(jù)預(yù)測全球戶外運動愛好者人數(shù)將持續(xù)增長，到2017-20232023-2027E4.2來源：沙利文研究L1AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□個人消費者市場分析·根據(jù)產(chǎn)品信息獲取渠道來看，用戶習(xí)慣從互聯(lián)網(wǎng)視頻渠道，包括國內(nèi)的抖音和Bilibili,海外的YouTube了解產(chǎn)品，大量參考KOL的測評。根據(jù)訪談結(jié)果，一般智能影像設(shè)備品牌旗艦機迭代速度為兩年左右，和手機產(chǎn)品類似。個人玩家選擇持續(xù)購買新機型的理由多為看中品牌價值、軟件技術(shù)的提升、畫質(zhì)提升等因素。對于入門級產(chǎn)品，新入客戶人群則表示對于產(chǎn)品可靠性、畫面幀數(shù)和配件數(shù)量有所關(guān)心。另外，針對國內(nèi)玩家反映未來對于國內(nèi)常用社交平臺更多地支持全景相全球戶外運動愛好者人口手持智能影像設(shè)備年出貨量760.4415.638.246.638.246.620172018201920202021年份產(chǎn)品購買率來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□企業(yè)客戶·專業(yè)級設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見的企業(yè)客戶來自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。得益于智能音像設(shè)備的運動以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產(chǎn)品運用于VR看房、智慧建筑監(jiān)測、日常企業(yè)活動宣傳拍攝、新聞播報、賽事直播、影視內(nèi)容制作、游戲內(nèi)容制作、ARVR等多樣應(yīng)用場景?！るS著智慧建筑概念的推廣，專業(yè)級全景相機或成為智能建筑物未來的有效監(jiān)測手段。根據(jù)其無死角的全景視覺效果而構(gòu)建的建筑監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)可有效地提高目前傳統(tǒng)監(jiān)測設(shè)備監(jiān)視效率，有效降低人力成本，從而達(dá)到更加節(jié)能、更加自動化的設(shè)計目的。全球建筑業(yè)行業(yè)規(guī)模預(yù)測20232024E2025E2026E2027E202020212022FR0SULAN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·另一方面，專業(yè)級全景相機可應(yīng)用于VR看房領(lǐng)域，通過全景技術(shù)為用戶提供沉浸式的VR看房體驗。用戶進(jìn)入VR看房場景后，可以自由移動觀察各個房間，而且能看到房間里的任何一個角落，從而實現(xiàn)全景覆蓋。線上VR看房不僅能夠有效降低地產(chǎn)服務(wù)商的獲客成本，更便于客戶根據(jù)需求隨時隨地·通過專業(yè)級全景相機可以拍攝高清VR影像作品，相較于傳統(tǒng)手機、電視等設(shè)備，使用VR設(shè)備觀影、觀賽是能獲得極強的沉浸感以及臨場感。VR直播與普通直播不同的是它跳出了傳統(tǒng)平面直播的框架，讓用戶猶如身臨其境，可以隨時隨地地暢游在三維空間，呈現(xiàn)出一場全新的視覺盛宴。另外，最重要的是專業(yè)級全景設(shè)備制作影像將原來內(nèi)容決定用戶的傳統(tǒng)媒體模式改變成了由觀眾來決定看到的直播內(nèi)容的新模式。影像直播將是未來影視業(yè)的新趨勢。全球娛樂&媒體行業(yè)規(guī)模預(yù)測2.82.82.52.32.02.92.82.1SUL)AN全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·另一方面，近年來短視頻制作公司的崛起亦給行業(yè)帶來增長。而專業(yè)全景相機和運動相機作為創(chuàng)新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實現(xiàn)智能剪輯和社交平臺輕松分享的便捷，受到了越來越多的短視頻制作公司的青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.53億，占網(wǎng)民整體的96.4%?！糁悄馨卜馈ぶ腔凵鐓^(qū)的運營管理平臺可由“公共區(qū)域視頻監(jiān)控+出租屋視頻門禁+街道視頻系統(tǒng)”組成，智慧安防建設(shè)集成運用一體化專業(yè)8K全景相機，該相機憑借其超小體積、超輕重量以及8K全景直播的功能，使得空間形態(tài)與安裝環(huán)境復(fù)雜的社區(qū)依然能夠被全面拍攝，提升了智慧社區(qū)系統(tǒng)的整體效果。全景相機拍攝的畫面角度廣、配合VR技術(shù)可以得到相較于傳統(tǒng)監(jiān)控更全面的圖像，為智慧社區(qū)的建設(shè)帶來重要價值。全球安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測億元，2017-2027E2017-20232023-2027E9,614.28,269.08,510.08,024.08,791.27,183.07,164.36,200.06,454.3ARTHURVICArtor20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·360度全景視頻可以把學(xué)習(xí)者置于完全沉浸式環(huán)境的中心，就跟VR一樣。但360度全景視頻顯示的是真實場景的片段，而不是計算機生成的內(nèi)容。在過去兩年中，360度視頻的拍攝技術(shù)已經(jīng)得到了大幅改善，這意味著工作流程現(xiàn)在幾乎跟傳統(tǒng)視頻一樣快速直接。這種視頻同樣可以支持交互，允許學(xué)習(xí)者發(fā)現(xiàn)周圍環(huán)境中的信息，并對實時展開的事件做出決策?！?60度全景視頻技術(shù)允許用戶在虛擬環(huán)境中探索不同的場景和體驗。通過AppleVisionPro,用戶可以使用特定的應(yīng)用程序(如MoonPlayer)觀看YouTube上的360度視頻，這些視頻可以是自然風(fēng)光、體育賽事等多種類型。這種技術(shù)不僅提升了娛樂體驗，還為教育和培訓(xùn)等領(lǐng)域提供了新的可能性。隨著AppleVisionPro的推出，360度全景視頻的需求預(yù)計將進(jìn)一步增長。MR技術(shù)的進(jìn)步使得內(nèi)容創(chuàng)作者能夠制作更高質(zhì)量的360度視頻，滿足用戶對沉浸式體驗的追求。這種趨勢將推動整個MR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)軟硬件及內(nèi)容的創(chuàng)新，形成一個更加豐富的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。FFROSTSUANANAN行業(yè)頭部玩家案例分析頭部玩家市場推廣模式分析頭部玩家設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)對比行業(yè)驅(qū)動因素分析行業(yè)壁壘分析行業(yè)發(fā)展趨勢分析全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局□全球消費級全景相機市場競爭格局分析理光三家企業(yè)。按市場占有口徑分析，目前Insta360占有全球最大的市場份額，考慮目前Insta360在全景相機賽道保有專利和技術(shù)優(yōu)勢，推測未來Insta360會繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。全球消費級全景相機零售市場競爭格局%,2017-2027E整體Top3Top3Others46.738.129.226.823.320172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E24.9來源：沙利文研究來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局□全球消費級全景相機市場他玩家，2023年Insta360銷售額占全球消費級全景相機市場的67.2%?？紤]到公司產(chǎn)品線的持續(xù)創(chuàng)新與迭代能力，以及生產(chǎn)2024E40.2%50.7%67.2%81.7%24.2%8.6%21.5%9.2%6.6%口中國消費級全景相機市場中國全景相機市場份額占全球市場約五分之一，整體市場依然處在初期發(fā)展階段。根據(jù)調(diào)研，在個人消費端越來越傾向于全景拍攝產(chǎn)品的趨勢下，中國消費級全景相機玩家中82.0%86.5%89.7%9.0%6.1%3.1%□全球?qū)I(yè)級全景相機市場專業(yè)級全景相機市場作為新生市場，大多數(shù)玩家多處于探索階段。隨著商業(yè)模式的逐漸成熟，專業(yè)級全景相機或迎來較好的商業(yè)機會。45.6%66.2%來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局疫情對美國本土產(chǎn)生不利影響，以GoPro公司為例，其縮減了自一條，整體市場占有率由2019年的24%降至12%,且預(yù)測GoPro短來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局口中國消費級全景相機市場競爭格局分析中國全景相機市場中，Insta360憑借其優(yōu)勢個人消費者市場占據(jù)著整個行業(yè)的領(lǐng)頭位置。從整體市場來看，目前中國消費級全景相機品牌多處于剛剛完成市場教育階段，預(yù)測未來至2027年中國市場將會進(jìn)入高增長階段，從而成為未來整個全球全景相機市場的主力增長點之一。中國消費級全景相機零售市場競爭格局億元，2023,含配件銷售全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局□全球?qū)I(yè)級全景相機市場競爭格局分析目前，全球?qū)I(yè)級全景相機市場玩家多處于起步階段，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先玩家有Insta360、深圳看到科技和乙CAM三家企業(yè)。按市場銷售額口徑分析，目前Insta360擁有全球最大的專業(yè)級全景相機市場份額。全球?qū)I(yè)級全景相機零售市場競爭格局億元，2023OFFR2020年受疫情影響需求有所下滑。近兩午積壓的需求快速擇放，回歸增長態(tài)勢全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局□全球運動相機市場競爭格局分析全球動相機市場發(fā)展穩(wěn)健，在高端市場，國產(chǎn)運動&全景相機品牌如Insta360、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)等憑借自身技術(shù)優(yōu)勢對GoPro等歐美產(chǎn)品逐漸形成替代趨勢。而在入門級產(chǎn)品中，中國運動相機品牌一直依靠其產(chǎn)品性價比占據(jù)著大半市場份額。513.5513.5整體465.5414.4top5others414.4266.1237.72018201920172020202120222023201820192017來源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場競爭格局□全球運動相機市場競爭格局分析Insta360、DJI、深圳塞納、sjcam和EKEN幾家企業(yè)。其中前五企業(yè)所占市場份額約74%。2023年GoPro全球運動相機銷售額達(dá)10.1億美元，位居榜首，但2022Q3至2024Q1GoPro連續(xù)出現(xiàn)6個季度收入下滑，若此頹勢未能扭轉(zhuǎn)，至2024年末GoPro收入規(guī)?？赡鼙挥叭蜻\動&全景相機零售市場競爭格局排名公司名旗艦機1GoPro2影石Insta36034AHASOAHASOAKASO(塞納)5來源：沙利文研究FR全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08案例分析□公司概覽影石Insta360創(chuàng)立于2015年，是以全景技術(shù)為基點的全球知名智能影像品牌。影石Insta360主要產(chǎn)品類型包括消費級智能影像設(shè)備、專業(yè)級智能影像設(shè)備、配件及其他產(chǎn)品等。影石Insta360還先后與德國徠卡相機公司、美國谷歌(Google)、臉書(Facebook)、推特(Twitter)、多媒體編輯軟件服務(wù)商Adobe等品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作。2018年3月影石Insta360正式入駐全球Apple直營店，迄今為止已上至今仍是Apple商店引進(jìn)的唯一一款全景影像品牌?？诋a(chǎn)品矩陣影石Insta360目前在售的手持智能相機主要有6款，其中3個消費級產(chǎn)品系列分別是GO系列、X系列、Ace系列、ONER系列，另有2款專業(yè)級產(chǎn)品：Pro2、T消費級寸基本和成年人的拇指差距不大，可以輕松手持，也可以用配件輕松固定在各種不同的位置進(jìn)行第一視角拍攝。以同時拍攝360°視角的畫面，擁有8K超高的分辨率。性能上更加強勁，操作也更加便捷，自拍桿在畫面中隱形且無需后期處理，相對來說更適合專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作。>Ace系列廣角運動相機——最新款A(yù)cePro是首款采用強勁的5納米AI芯片的運動相機。搭載更尺寸的高端傳感器，能捕捉更多光線，畫質(zhì)大幅提升，晝夜拍攝皆有卓越畫質(zhì)表現(xiàn)的廣角運動相機，突破運動攝影的極限。通過模塊化的產(chǎn)品設(shè)計，可以實現(xiàn)不同電池模塊、鏡頭模塊與顯示屏模塊的自由組合。其中ONERS一英寸全景版本是與徠卡聯(lián)合設(shè)計，配置雙一英寸傳感器，是目前畫質(zhì)最高的消費級全景相機。來源：沙利文研究RAN---1全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08案例分析專業(yè)級產(chǎn)品設(shè)備，它們能夠為創(chuàng)作者提供VR影像“攝編存播顯”一體化Titan電影級VR攝像機——Titan配備8顆200°F3.2魚眼鏡頭并配備了同樣數(shù)量的M4/3傳感器，這是全球率先采用MFT傳感器的8目VR攝影機，它將Titan的圖像質(zhì)量、動態(tài)范圍、低光表現(xiàn)、色彩深度都提高到極致?？谕茝V模式目標(biāo)市場主流的電商平臺，讓消費者可以在熟悉的網(wǎng)購平臺都能看見Insta360的身影。同時還在海外市場合作了BestBuy、MediaMarkt、SoftBank等非常知名的經(jīng)銷商。同時2018年入駐全球Apple直營店，通過這些經(jīng)銷商觸達(dá)海外消費者，與消費者產(chǎn)生聯(lián)系，依靠這些經(jīng)銷商在目標(biāo)客群中的影響力獲取客戶的天然信任。多渠道運營分散風(fēng)險：單一銷售渠道的風(fēng)險較大，多個渠道分散風(fēng)險。自主渠道創(chuàng)新，增強用戶黏性：通過品牌獨立站可以更加完整、全面地掌握客戶的各個購物觸點，充分了解客戶，培植保持社交媒體活躍度，重視UGC:Insta360組建了一支國際化的海外營銷團隊，負(fù)責(zé)投廣、視頻制作、設(shè)計，還有負(fù)責(zé)網(wǎng)紅KOL關(guān)系、媒體關(guān)系和社交媒體運營。早期，Insta360的營銷重心是利用新聞媒體，知名的行業(yè)展會打造品牌知名度，樹立品牌公信力。隨后，Insta360開始將營銷重點轉(zhuǎn)移到社交媒體上，在Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok上都非常活躍。 全球手持智能影像設(shè)備市場發(fā)展白皮書|2024/08案例分析□公司概覽GoPro成立于2004年，2014年在美國納斯達(dá)克上市(GPRO),總部位于加利福尼亞州圣馬特奧，是運動相機的領(lǐng)先制造商以及移動應(yīng)用程序和視頻編輯軟件的開發(fā)商。GoPro以其旗艦產(chǎn)品系列HERO、多功能360和4K運動相機而聞名?？诋a(chǎn)品矩陣?入門級HERO系列——適用場景：日常拍攝，可滿足輕松的戶外拍攝。最新HERO系列——適用場景：各類場景，現(xiàn)已推出到第12代的HERO系列，不斷更新并采用最新技術(shù)，幾乎適用于各種拍攝場景。Fusion系列——適用場景：全景拍攝，F(xiàn)usion系列能夠360°全景拍攝所處環(huán)境中的所有景象。拍攝后還可以選取最佳角度并編輯成像，擴展了后期的創(chuàng)造性。MAX——適用場景：全景拍攝，是一臺全景相機，也是一臺HERO相機，適用 于超寬場面拍攝。全力打造在線社區(qū)，幫助用戶發(fā)現(xiàn)需求：GoPro在YouTube上打造了一個全新的在線社區(qū)，同時又是管理客戶的第一平臺。在鼓勵消費者上傳視頻的同時，對視頻的評論和問題進(jìn)行統(tǒng)一管理，同時對評論中的問題進(jìn)行一些解答，滿足潛在消費者的需求同時也完成了對用戶的互動。多渠道平臺：除了YouTube,在其它各大社交媒體上也可以見到GoPro的身影，F(xiàn)acebook,Twitter,Instagram這些主流社交媒體自不用說，GoPro的忠實粉絲還可以在微軟的在線游戲平臺XBOXLiveGold的上