2024年智能家居研究報(bào)告

2024年智能家居研究報(bào)告2024年9月庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)出品智能家居

定量調(diào)研

上海庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司獨(dú)家發(fā)布Preface/前言報(bào)告研究?jī)?nèi)容本報(bào)告主要分析2024年智能家居用戶分析及行業(yè)全球概況解析。報(bào)告研究目的&意義近年來，全球智能家居發(fā)展迅速，已成為品牌重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)，本報(bào)告旨在通過研究智能家居市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)者畫像、全球

各地區(qū)概況，解析行業(yè)特點(diǎn)，為品牌營(yíng)銷提供一定參考。

調(diào)研的人群數(shù)量一、

智能家居市場(chǎng)概況二、消費(fèi)者洞察三、

泛國(guó)家地區(qū)分析Contents/目錄第一章2024年智能家居行業(yè)市場(chǎng)概況庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)a

tolund

company市場(chǎng)情況100008767.47558.16515.65800.55144.74817.73997.53254.72608.5200002

0162

0172018

2

0

19202020212022202320242025E行業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2025年有望突破萬億隨著未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖，智能家居在2025年有望突破萬億，當(dāng)前中國(guó)智能家居滲透率為14.5%,遠(yuǎn)低于歐美

其他等發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著AI及5g的技術(shù)突破，以及外部環(huán)境加持，智能家居在消費(fèi)者終端的認(rèn)知逐步提升，部分

智能家居爆品引發(fā)消費(fèi)者需求釋放。1200010170.2數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理入市場(chǎng)規(guī)模庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)

atolunacompany智能家居市場(chǎng)規(guī)模400060008000智能光感智能吸頂燈智能臺(tái)燈智能燈帶智能百葉窗遮陽(yáng)智能連接控制智能網(wǎng)關(guān)人體傳感器智能開關(guān)智能語(yǔ)音助手智能家庭能源管理空調(diào)控制器恒溫器溫度傳感器散熱裝置器智能家庭娛樂智能投影儀智能電視智能音箱智能音樂系統(tǒng)智能家庭安防智能貓眼智能攝像頭智能百葉窗遮陽(yáng)煙霧報(bào)警器智能家電智能凈水器智能洗碗機(jī)智能馬桶智能掃地機(jī)智能家居六大細(xì)分品類行業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：公開資料，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany入行業(yè)分類智能家居各重點(diǎn)賽道處于不同發(fā)展階段智能家居行業(yè)的細(xì)分賽道，包括智能安防、智能照明、智能家電、智能環(huán)境控制、智能健康管理、智能音頻與娛樂、智能廚房以及全屋智能解決方案等。當(dāng)前智能家居行業(yè)的各重點(diǎn)賽道正處于不同發(fā)展階段，其中智能家電、智能安防、

智能光感等賽道相對(duì)成熟，產(chǎn)品種類豐富，市場(chǎng)滲透率較高。智能廚房、智能娛樂、智能衛(wèi)浴處在快速發(fā)展中，產(chǎn)品智能化程度不斷提升，市場(chǎng)接受度逐年增長(zhǎng)，但整體滲透率仍有較大提升空間，尤其在三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)。智能家電

■智能連接控制·

智能安防

智能光感

■智能能源管理數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理2023年中國(guó)智能家居市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模占比2018年-2023年中國(guó)部分智能家居細(xì)分行業(yè)復(fù)合增速入細(xì)分品類情況庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany全球智能家居滲透率不斷提升根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2024年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到471億美元，2020-2024年CAGR

約為15%。在各類智能家居設(shè)

備中，家居安防、智能家電、控制與連接等是占據(jù)較高市場(chǎng)份額的品類。其中，預(yù)計(jì)家居安防市場(chǎng)份額將從2020年的24%上升至2024年的28%。2017-2024年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模(百萬美元)數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atoluna

company入行業(yè)滲透率發(fā)展特性核心特點(diǎn)細(xì)分品類主要單品成長(zhǎng)期滲透率低且用戶要求大，未來一段時(shí)間將保持中高速增長(zhǎng)智能家庭安防智能門鎖智能光感智能窗簾智能照明智能家電智能洗碗機(jī)智能馬桶成熟期要求明確但滲透率已經(jīng)較高，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定智能家庭娛樂智能電視智能掃地機(jī)智能家電智能投影儀智能連接控制智能音箱初創(chuàng)期市場(chǎng)規(guī)模小，長(zhǎng)期發(fā)展不確定性較大智能家庭能源管理智能水電表智能家居六大細(xì)分品類行業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：維卓，KuRunData庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理入產(chǎn)品成熟度庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany第二章智能家居消費(fèi)者洞察庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)a

tolund

company消費(fèi)者畫像2024年中國(guó)智能家居消費(fèi)者畫像以25-35歲、二三線消費(fèi)者、高收入白領(lǐng)為主力人群，男性占比42.1%、女性占比57.9%,性別偏差不大，均由需求；年齡上，36-40歲中堅(jiān)人群是智能家居的潛力消費(fèi)者。42.1%■

男

■女年齡28.8%

33.7%19.8%■未婚■已婚，沒有孩子

已婚，有孩子■離異/喪偶，沒有孩子■離異/喪偶，有孩子城市線級(jí)職業(yè)10,000-14,999

7,000-9,999

元

元■25-30歲41-45歲■55歲及以上■一線■二線■三線、其他省會(huì)城市■四線

■五線15,00...元5,000-6,999元專業(yè)人士(醫(yī)生

等)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶自由職業(yè)者公務(wù)員或事業(yè)單位人員職業(yè)企業(yè)職員庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany入用戶畫像題目.個(gè)人信息、職業(yè)等基礎(chǔ)題目數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)■18歲以下

■18-24歲■36-40歲■51-55歲■31-35歲

■46-50歲智能家居人群畫像婚姻狀況性別57.9%消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的安防效果、性價(jià)比更為關(guān)注，不同年齡群體需求不同Z世代(2000-2009年出生人群)接觸更多的新思想新理念，產(chǎn)品是否具備環(huán)保理念、兼容性受到這批消費(fèi)者的重視；

千禧一代(1984-1995出生人群)購(gòu)買智能家居則更在乎產(chǎn)品的性價(jià)比、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新度；X世代(1965-1980年出生

人群)更關(guān)注產(chǎn)品的耐用性、操作難易度以及品牌理念。值得一提的是，各個(gè)年齡段人群對(duì)智能家居產(chǎn)品的安防效果、

產(chǎn)品科技創(chuàng)新性以及性價(jià)比都比較關(guān)注。產(chǎn)品耐用性和質(zhì)量產(chǎn)品售后服務(wù)和用戶評(píng)價(jià)外觀美觀度操作難易程度產(chǎn)品兼容性安防效果節(jié)能效果新科技，新技術(shù)的產(chǎn)品健康環(huán)保理念品牌理念新潮，潮流產(chǎn)品，網(wǎng)紅款打卡性價(jià)比

41.4%產(chǎn)品耐用性和質(zhì)量產(chǎn)品售后服務(wù)和用戶評(píng)價(jià)外觀美觀度操作難易程度產(chǎn)品兼容性安防效果節(jié)能效果新科技，新技術(shù)的產(chǎn)品健康環(huán)保理念品牌理念新潮，潮流產(chǎn)品，網(wǎng)紅款打卡性價(jià)比數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)題目.請(qǐng)問您購(gòu)買智能家居用品時(shí)，主要關(guān)注哪些因素?(多選)不同年齡消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求■18歲以下■18-24歲■24-30歲■31歲-35歲■36-40歲

■41-45歲

■46-50歲

■51-55歲=55歲以上入消費(fèi)者需求消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求48.3%37.6%水流感應(yīng)器節(jié)能環(huán)保，減少煤電水的開支智能自動(dòng)門鎖增強(qiáng)家里的安防，保護(hù)人身安全自動(dòng)斷水水閥智能可視門鈴出門在外可以遠(yuǎn)程監(jiān)控家里智能監(jiān)控錄像操作方便，節(jié)省人力防火/防盜報(bào)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)

題目.請(qǐng)問您使用智能家居的原因是?(單選)您認(rèn)為哪類產(chǎn)品最能達(dá)到安防的效果?(單選)操作方便、增強(qiáng)安防為消費(fèi)者主要的購(gòu)買動(dòng)機(jī)·在購(gòu)買原因上，智能家居操作便捷、使用方便，可以節(jié)省人力；增強(qiáng)家里安防，保障人身安全是消費(fèi)者主要的購(gòu)買

動(dòng)機(jī)?！?/p>

關(guān)于智能安防產(chǎn)品，目前消費(fèi)者以保障人身安全為主，因此購(gòu)買智能監(jiān)控、防火/防盜報(bào)警系統(tǒng)的消費(fèi)者占比最高。消費(fèi)者購(gòu)買智能家居的原因消費(fèi)者購(gòu)買不同智能安防產(chǎn)品占比入消費(fèi)動(dòng)機(jī)庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany入信息渠道短視頻、電商平臺(tái)詳情頁(yè)為消費(fèi)者獲取信息的重要渠道消費(fèi)者購(gòu)買智能家居了解相關(guān)產(chǎn)品信息主要以線上渠道為主；電商平臺(tái)推薦、新興種草平臺(tái)、以及短視頻和電商平臺(tái)

為最主要的信息渠道，各大品牌可以加強(qiáng)在以上幾大平臺(tái)廣告投放力度以吸引更多的消費(fèi)者關(guān)注。了解產(chǎn)品信息渠道數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)題目.請(qǐng)問您購(gòu)買智能家居產(chǎn)品前，主要從哪些渠道了解重要信息?(可多選)線上、線下兩者均為重要的購(gòu)買渠道智能家居作為電子產(chǎn)品，消費(fèi)者做出購(gòu)買決策時(shí)會(huì)看大量的測(cè)評(píng)或者親自到線下查看，保障產(chǎn)品的完整度，同時(shí)降低

后續(xù)退換的風(fēng)險(xiǎn)。因此，購(gòu)買渠道上，線下、線上兩類渠道均為消費(fèi)者重要的購(gòu)買渠道，綜合電商、新興社交電商、

品牌專柜為排名前三的購(gòu)買渠道。購(gòu)物渠道78.7%數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)

題目.請(qǐng)問您通常在哪些渠道購(gòu)買智能家居產(chǎn)品?(可多選)入購(gòu)買渠道45.3%42.7%庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)才

全球行業(yè)概況

a

toluna

company第三章泛國(guó)家地區(qū)分析美國(guó)智能家居收入最高，英國(guó)產(chǎn)品滲透率排名第一全球國(guó)家地區(qū)收入比較最高位美國(guó)，占有率高達(dá)45.8%,其次為中國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本。全球智能家居滲透率最高的國(guó)家為英國(guó)，占有率高達(dá)45.8%,北美以及部分歐洲地區(qū)整體智能家居滲透率較高；高收

入國(guó)家日本智能家居滲透率僅為23.6%;尚有可觀的入場(chǎng)機(jī)會(huì)；東南亞、非洲地區(qū)或因收入水平等因素，智能家居市

場(chǎng)尚未完全發(fā)展。國(guó)家收入(美元)美國(guó)31450中國(guó)23630英國(guó)7850德國(guó)6619日

本6521國(guó)家收入(美元)英國(guó)45.8%美國(guó)43.8%韓國(guó)43.4%挪威40.6%澳大利亞38.1%全球國(guó)家地區(qū)TOP5(2022

年)全球智能家居滲透率TOP5(2022

年)入泛地區(qū)概況數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany歐洲市場(chǎng)·

據(jù)Statista,歐洲智能家居市場(chǎng)自2017年來呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到450億美元。·在歐洲市場(chǎng)智能家居推廣中，智能連接控制類商品占比最高，占比達(dá)到30%。其次是智能家庭能源管理類和智能

光感類商品。歐洲智能家居營(yíng)收(百萬美元)

歐洲細(xì)分市場(chǎng)廣告占有率45001.1440480.8336041.3331321.5726243.6220144.71759.513874.9410994.53201

72

0182019

202020212022營(yíng)收(百萬美元)21%16%數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atoluna

company入

歐

洲

市

場(chǎng)5%

4%20232024

2025E23%30%日本市場(chǎng)自2016年以來全球家用空氣凈化器銷量穩(wěn)定上升，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。

一方面隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們對(duì)生活質(zhì)量的關(guān)注

逐漸上升，未來該趨勢(shì)將得到增強(qiáng)。另一方面，受新冠肺炎疫情影響，空氣健康得到重視，2019年以來空氣凈化系統(tǒng)電

器市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，銷量增速提高。亞洲地區(qū)作為最大的智能家電市場(chǎng)，肺炎疫情期間日本政府倡導(dǎo)國(guó)民居家辦公，居

民待在家中的時(shí)間急劇增加，2020年到2022年期間日本電商平臺(tái)家用電器的銷量迅猛增長(zhǎng)，其中，智能空氣凈化器

銷量激增。預(yù)計(jì)后疫情時(shí)代該趨勢(shì)熱度不減。智能住宅空氣凈化器全球銷售量(干臺(tái))

日本空氣凈化器進(jìn)口量(百萬臺(tái))211033180201500711994898179385968.13.223.322.032.152021202020192

0182017201620152021202020192018數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany7日本市場(chǎng)美國(guó)市場(chǎng)由于當(dāng)前北美已經(jīng)存在的數(shù)量較多智慧家庭，同時(shí)亞馬遜，谷歌，蘋果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美國(guó)，消

費(fèi)者對(duì)技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品的偏好不斷上升，智能揚(yáng)聲器在北美國(guó)家的滲透率很高。北美地區(qū)的智能音箱市場(chǎng)份額將持續(xù)擴(kuò)

大，預(yù)測(cè)到2025年將貢獻(xiàn)全球智能音箱市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的40%。其中，美國(guó)是北美智能音箱的主要市場(chǎng)。在用戶對(duì)智能音箱的功能要求和日常使用上，據(jù)Statista

在美國(guó)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)用戶使用智能音箱最常見的活動(dòng)是詢問日常問題(31

.4%)。31.40%94.990.787.7美國(guó)用戶使用智能音箱進(jìn)行5大主要活動(dòng)2018-2022年美國(guó)智能音箱安裝基數(shù)(百萬)26.70%24.50%21.80%19.10%66.447.3入

美

國(guó)

市

場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)整理庫(kù)潤(rùn)數(shù)據(jù)atolunacompany20222021202020192018北美市場(chǎng)增強(qiáng)住宅區(qū)的安全性是消費(fèi)者購(gòu)買智能攝像頭的主要目的。隨著新一代智能安全攝像頭價(jià)格的下降與功能的進(jìn)步，2019年到2021年間全球安裝智能安全攝像頭家庭戶數(shù)的增速較前幾年有明顯的上升。智能家居安全攝像頭市場(chǎng)規(guī)模

預(yù)計(jì)從2022年到2025年將持續(xù)提速擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)豐厚的收益。在北美地區(qū)，由于入室盜竊案件的增加以及未來智能家

庭數(shù)量的顯著增加，北美智能家居安全攝像