中國馬鈴薯淀粉行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動(dòng)態(tài)分析報(bào)告（智研咨詢）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品馬鈴薯淀粉精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品馬鈴薯淀粉智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/馬鈴薯淀粉/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具馬鈴薯淀粉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 43、品牌壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 5（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）市場需求增長 9（2）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能提升 9（3）新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展 92、挑戰(zhàn) 9（1）市場競爭激烈 9（2）原材料供應(yīng)不穩(wěn)定 10（3）環(huán)保壓力加大 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 121、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)趨勢 122、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢 123、智能化生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢 12一、定義及分類馬鈴薯淀粉是從清洗干凈的土豆中經(jīng)過粉粹、過濾、沉淀等工藝步驟后，將得到的沉淀物烘干而獲得的淀粉。它具有多種特性和應(yīng)用，如作為增稠劑、凝固劑、增粘劑、保濕劑等，并具有一定的透明度、凝膠性和黏性，被廣泛用于醫(yī)藥、紡織、食品、化工等領(lǐng)域中。馬鈴薯淀粉按照加工程度分類可以分為原淀粉和變性淀粉；按照使用級(jí)別分類可以分為食品級(jí)馬鈴薯淀粉、工業(yè)級(jí)馬鈴薯淀粉、醫(yī)藥級(jí)馬鈴薯淀粉、其他級(jí)馬鈴薯淀粉。二、行業(yè)政策中國馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的顯著影響，政策環(huán)境對(duì)該行業(yè)的健康發(fā)展起到了關(guān)鍵的推動(dòng)作用。2023年5月，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《淀粉及其衍生物術(shù)語（GB/T12104—2022）》，該新標(biāo)準(zhǔn)界定了淀粉及其衍生物的常用術(shù)語，適用于銷售、科研和檢驗(yàn)。淀粉為以顆粒形狀存在于某些植物有機(jī)體或者微生物中的一種碳水化合物。淀粉及其衍生物術(shù)語表述及其定義更為規(guī)范，中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)更新，促進(jìn)淀粉相關(guān)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。三、發(fā)展歷程中國馬鈴薯淀粉行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1960年至1984年的啟動(dòng)期，馬鈴薯作為馬鈴薯淀粉的原材料，在此期間產(chǎn)量穩(wěn)步上升，部分用于淀粉制造。同時(shí)，馬鈴薯淀粉步入機(jī)械化生產(chǎn)時(shí)代。1985年至2007年的高速發(fā)展期，在此期間，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)科研力度增加，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)馬鈴薯加工相關(guān)行業(yè)發(fā)展，早期馬鈴薯精淀粉企業(yè)出現(xiàn)。2008年至今的成熟期，馬鈴薯及其淀粉產(chǎn)業(yè)正在邁向現(xiàn)代化發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘由于建立和維護(hù)馬鈴薯淀粉生產(chǎn)線需要巨額的初始投資，包括采購先進(jìn)的加工設(shè)備、建設(shè)廠房、研發(fā)新產(chǎn)品等，這使得資金成為進(jìn)入該行業(yè)的重要門檻。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，企業(yè)還需不斷投入資金以更新設(shè)備和改進(jìn)工藝，以保持競爭力和符合法規(guī)要求。同時(shí)，日常運(yùn)營中的原材料采購、人力資源、能源消耗等也構(gòu)成了企業(yè)持續(xù)的資金壓力。因此，對(duì)于想要進(jìn)入馬鈴薯淀粉行業(yè)的企業(yè)來說，擁有足夠的資金實(shí)力是跨越這一壁壘的關(guān)鍵。2、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，未能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高。新進(jìn)入者需要投入大量資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以降低成本和提高競爭力。然而，這一過程需要較長的時(shí)間和較高的風(fēng)險(xiǎn)，使得新進(jìn)入者面臨較大的壓力。3、品牌壁壘在馬鈴薯淀粉行業(yè)中，品牌知名度和美譽(yù)度對(duì)于企業(yè)的市場競爭力和產(chǎn)品定價(jià)能力具有重要影響。已建立品牌的企業(yè)憑借其市場認(rèn)可度和消費(fèi)者信任，形成了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。這些企業(yè)通過長期的市場運(yùn)作和品牌推廣，積累了較高的品牌知名度和忠誠度，使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)其市場地位。因此，對(duì)于新進(jìn)入的馬鈴薯淀粉企業(yè)來說，如何在品牌建設(shè)上投入資源，建立起自己的品牌形象和市場地位，是其面臨的一大挑戰(zhàn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括馬鈴薯的種植生產(chǎn)、相關(guān)的農(nóng)資供應(yīng)、加工設(shè)備等，如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、清洗機(jī)、碾碎機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)加工商。產(chǎn)業(yè)鏈下游是馬鈴薯淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括食品、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑等領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司旗下的北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司，是中國最大的馬鈴薯精制淀粉生產(chǎn)企業(yè)。公司總部位于齊齊哈爾市，工程總投資達(dá)到2.5億元，其中精制淀粉加工廠的投資為1.5億元人民幣。該公司引進(jìn)了具有世界先進(jìn)水平的全自動(dòng)、全電腦程控的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使得其在馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)上具備了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。目前，北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司在國內(nèi)首創(chuàng)了核心原料基地、種薯研發(fā)、馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、全程全方位科研一體化的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。擁有世界先進(jìn)水平的每小時(shí)加工90噸馬鈴薯的現(xiàn)代化精制淀粉生產(chǎn)線三條、年產(chǎn)12000噸雪花全粉生產(chǎn)線一條，年加工馬鈴薯能力70萬噸，年產(chǎn)精制淀粉11萬噸、雪花全粉12000噸、水晶粉絲和粉皮1000噸、脫毒種苗500萬株、原原種2000萬粒、原種一代4000噸、原種二代4萬噸、脫毒種薯40萬噸，薯渣生物飼料1萬噸。2024年一季度，北大荒營業(yè)收入為9.56億元，同比增長10.28%；歸母凈利潤為5.55億元，同比增長3.61%。（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全資子公司亞盛薯業(yè)集團(tuán)注于馬鈴薯的種薯繁育、商品薯種植以及加工產(chǎn)品銷售，具備了一定的基礎(chǔ)和規(guī)模。亞盛薯業(yè)集團(tuán)擁有先進(jìn)的設(shè)施，包括組培室、日光溫室、網(wǎng)棚、種薯加工車間、儲(chǔ)藏室和恒溫庫等，以及引進(jìn)荷蘭的馬鈴薯全粉生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)到10000噸。同時(shí)，亞盛集團(tuán)的全資子公司山丹縣芋興粉業(yè)有限責(zé)任公司擬投資9651萬元建設(shè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在進(jìn)一步擴(kuò)大馬鈴薯全粉產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化馬鈴薯深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高馬鈴薯產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，提升公司馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的市場競爭力。項(xiàng)目包括新增年產(chǎn)1萬噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線、擴(kuò)建污水處理設(shè)施、新建氣調(diào)庫等多項(xiàng)內(nèi)容。2024年一季度，亞盛集團(tuán)營業(yè)收入為5.90億元，同比下降5.06%；歸母凈利潤為0.24億元，同比下降9.43%。六、行業(yè)現(xiàn)狀中國作為全球馬鈴薯淀粉市場的主要消費(fèi)國之一，因此對(duì)進(jìn)口馬鈴薯淀粉有著持續(xù)的需求。近年來，國際市場價(jià)格的波動(dòng)、全球貿(mào)易環(huán)境的不斷變化，以及國內(nèi)相關(guān)政策的調(diào)整，馬鈴薯淀粉的進(jìn)出口情況呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國馬鈴薯淀粉進(jìn)口量為1.80萬噸，同比增長52.90%；馬鈴薯淀粉出口量為0.07萬噸，同比下降245.40%。這表明國內(nèi)市場需求正走向復(fù)蘇。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）市場需求增長隨著食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)馬鈴薯淀粉的需求也在不斷增加。尤其是隨著人們生活水平的提高，對(duì)食品質(zhì)量和安全性的要求越來越高，馬鈴薯淀粉作為食品添加劑，在面食、糕點(diǎn)、肉制品等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，市場需求將進(jìn)一步增長。（2）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能提升隨著科技的進(jìn)步和技術(shù)的提高，馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新。新的生產(chǎn)技術(shù)能夠提高馬鈴薯淀粉的提取率和質(zhì)量，使其更適合不同行業(yè)的需求。此外，隨著產(chǎn)能的提升，馬鈴薯淀粉的供應(yīng)量也得到了保障，滿足了市場需求的增長。這為馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持和產(chǎn)能保障。（3）新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展馬鈴薯淀粉除了在傳統(tǒng)食品工業(yè)中的應(yīng)用外，還在紡織、造紙、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。例如，在紡織業(yè)中，馬鈴薯淀粉可以用作漿粉，用于軟化、潤滑和增加刷洗的難度；在造紙業(yè)中，它可以作為粘合劑，提高紙張的硬度和耐磨性。此外，馬鈴薯淀粉還具備粘稠、保濕、吸附等特性，在醫(yī)藥和化妝品等行業(yè)也有廣泛應(yīng)用。這些新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為馬鈴薯淀粉行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。2、挑戰(zhàn)（1）市場競爭激烈中國馬鈴薯淀粉市場競爭激烈，主要由國內(nèi)外多家大中型企業(yè)共同參與競爭。在國內(nèi)市場，一些具備規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)占據(jù)了一定的市場份額，而新興企業(yè)和外資企業(yè)也逐漸進(jìn)入市場，增加了市場競爭的強(qiáng)度。市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、多樣性和創(chuàng)新能力等方面，要求企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場渠道，以應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭。（2）原材料供應(yīng)不穩(wěn)定馬鈴薯淀粉的主要原材料是馬鈴薯，而馬鈴薯的產(chǎn)量和價(jià)格受到多種因素的影響，包括天氣、種植技術(shù)、市場需求等。這些因素可能導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)不足，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。此外，馬鈴薯種植區(qū)域分散，導(dǎo)致馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也較為分散，增加了原材料采購和運(yùn)輸?shù)碾y度。（3）環(huán)保壓力加大隨著環(huán)保治理力度的加大，馬鈴薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保要求。企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營，增加了生產(chǎn)成本。同時(shí)，環(huán)保政策的調(diào)整也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨停產(chǎn)、限產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來不確定性。因此，如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的同時(shí)，降低環(huán)保成本，成為馬鈴薯淀粉企業(yè)需要面對(duì)的重要挑戰(zhàn)。八、競爭格局馬鈴薯淀粉行業(yè)在中國呈現(xiàn)出產(chǎn)量分布較為集中的競爭格局。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，馬鈴薯淀粉產(chǎn)量排名前十的企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)了15.7萬噸，占據(jù)了總產(chǎn)量的32.16%，較上年集中度增加了6.2%。行業(yè)內(nèi)部形成了明顯的梯隊(duì)結(jié)構(gòu)。第一梯隊(duì)主要由具有顯著規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)組成，例如北大荒薯業(yè)和甘肅藍(lán)天，這些企業(yè)在馬鈴薯淀粉生產(chǎn)領(lǐng)域擁有較高的市場份額和品牌影響力。第二梯隊(duì)則包括云南云淀、內(nèi)蒙古華歐淀粉、新疆天山雪、內(nèi)蒙古蒙地寶等企業(yè)。第三梯隊(duì)包括新疆萬農(nóng)合創(chuàng)、寧夏華爾晶等企業(yè)。整體來看，馬鈴薯淀粉行業(yè)的競爭格局正在向規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化的方向發(fā)展。九、發(fā)展趨勢1、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)趨勢隨著科技的進(jìn)步和市場需求的多樣化，行業(yè)將更加注重研發(fā)投入，推動(dòng)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)。例如，通過生物技術(shù)、納米技術(shù)等前沿科技的應(yīng)用，可以開發(fā)出具有特定性能的改性淀粉和淀粉衍生物，以滿足食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的高端需求。此外，行業(yè)也將探索淀粉基新材料的開發(fā)，如生物降解塑料、緩釋肥料等，以拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品附加值。2、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品的需求，企業(yè)將加大在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的投入。通過采用先進(jìn)的廢水處理、廢氣凈化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中污染物的減排和資源的循環(huán)利用。同時(shí)，行業(yè)也將推廣有機(jī)