ERP項(xiàng)目大綱(暨項(xiàng)目管理手冊(cè))-討論稿

報(bào)ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：

報(bào)ERP項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng)：

抄送ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及實(shí)施小組成員

ERP項(xiàng)目大綱

暨項(xiàng)目管理手冊(cè)

(討論稿)

202()年11月21日生效試行

簽發(fā)人：

ERP項(xiàng)目組

之伴及騎，6總：

2020+11月17H起草征求點(diǎn)見科

目錄

0文件說明.....................................................................6

1項(xiàng)目目標(biāo)和范圍..............................................................7

2貨目姐織及管理方法..........................................................9

2.1項(xiàng)目組織內(nèi)各角色的職五分工............................................12

2.1.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組....................................................12

2.1.2項(xiàng)目實(shí)施小組....................................................12

2JJ項(xiàng)目經(jīng)理（由和供應(yīng)商聯(lián)合負(fù)責(zé)）.........................13

2.1.4其他項(xiàng)目組成員..........................................14

2.2項(xiàng)目生命周期管理基本模式....................................17

3項(xiàng)目范圍控制和變更管理......................................18

3.1在合同所定義項(xiàng)目范圍區(qū)礎(chǔ)上進(jìn)行的項(xiàng)目范圍細(xì)化.............18

12項(xiàng)目范圍的變更管理...........................................18

44目計(jì)劃管理和進(jìn)度■控.......................................19

4.1項(xiàng)目主計(jì)劃....................................................19

4.2項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整.............................................19

43項(xiàng)目計(jì)劃的編制與調(diào)整........................................19

4.4各模塊小組的同計(jì)劃編制......................................20

”項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控.................................................20

5項(xiàng)目質(zhì)量管理.................................................21

5J項(xiàng)目開工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理......................................21

12項(xiàng)目執(zhí)行過程質(zhì)量檢查........................................21

13咨詢成果報(bào)告質(zhì)量管理........................................21

66目溝通管理和高層匯報(bào).......................................22

6.1溝通基本規(guī)則.................................................22

6.2各溝通管道的頻度、時(shí)間、內(nèi)容、輸入、輸出..................22

63會(huì)議管理.....................................................24

6.3.1會(huì)議材料準(zhǔn)備.................................................................................24

6.3.2會(huì)議室與設(shè)施準(zhǔn)備.........................................................................24

6.3.3會(huì)議通知.........................................................................................24

6.3.4會(huì)議紀(jì)要.........................................................................................24

6.3.5預(yù)備會(huì).............................................................................................24

64交付品的提交管理.............................................24

6J客戶反饋意見的收集與解決....................................25

7項(xiàng)目知識(shí)管理噌保密工作..........................................26

7.1項(xiàng)目知識(shí)的分類...............................................26

7.2知識(shí)的收集、存儲(chǔ)、分發(fā)、共享機(jī)制...........................26

7.3管理工具.....................................................26

14項(xiàng)同保密制度.................................................26

7.5項(xiàng)目文檔模版應(yīng)用及管理......................................27

8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙管理...........................................28

8.1風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的定義和類別定義..............................28

L2風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的重要性定義...................................28

8.3風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義................................28

8.4風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義............29

8.5風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的提交和解決程序..............................29

8.6風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的管理工具.....................................29

9項(xiàng)目人力資源管理.................................................30

9J項(xiàng)同成員的資質(zhì)要求..........................................30

92項(xiàng)目顧問資質(zhì)要求.............................................30

9.3進(jìn)入、離開項(xiàng)目和因故占途換人...............................30

9.4項(xiàng)目組成員行為規(guī)范..........................................30

9.5對(duì)咨詢顧問的評(píng)估和獎(jiǎng)懲辦法..................................31

9.6對(duì)?項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶的績(jī)效考核辦法及相關(guān)KPI..................................32

9.7對(duì)各實(shí)施單位/部門的緬波考核辦法及相關(guān)KPI.................................33

10/目團(tuán)隊(duì)管理...................................................34

10.1團(tuán)隊(duì)的定立...................................................34

10.2團(tuán)隊(duì)迂設(shè).....................................................34

10.3沖突管理.....................................................34

H項(xiàng)目預(yù)算控制與時(shí)間、費(fèi)月管理.................................35

11.1項(xiàng)目預(yù)算分配.................................................35

11.2預(yù)算控制......................................................35

11.3費(fèi)用控制......................................................35

11.4工時(shí)統(tǒng)計(jì)......................................................35

12供應(yīng)商管理......................................................36

12.1供應(yīng)商公司...................................................36

12.2其它公司.....................................................36

13與總公司關(guān)系和對(duì)外媒體關(guān)系....................................37

13J和總公司ERP項(xiàng)目組的關(guān)系..........37

112對(duì)外媒體關(guān)系........................38

14/目后勤管理...........................39

14.1辦公地點(diǎn)、ERP項(xiàng)目辦公室和辦公用品.39

2

時(shí)間及費(fèi)用報(bào)告..................39

3

交通............................

4

44.餐費(fèi)............................39

^5

1加班............................39

n4.6

4.團(tuán)隊(duì)活動(dòng).......................40

4.

會(huì)議組織、通知、設(shè)備和差旅關(guān)排4()

^4..7

14..8對(duì)其它國內(nèi)外企業(yè)的參觀、考察…40

15皿..............41

15.1項(xiàng)目管理工具文檔格式樣本

I5.LI《項(xiàng)目主計(jì)劃........42

15.L2《項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃》….43

I5.L3《項(xiàng)目周計(jì)劃》......44

15.1.4《項(xiàng)目交付劉清單》

15.1.54ERP項(xiàng)目周》艮》….…................................................V

15.1.64問題跟蹤表》...............................10

15.L7《訪談?dòng)?jì)劃》........Error!Bookmarknotdefined.

15.1.8《會(huì)議紀(jì)要》.................................10

15.1.9《往來公函》.........................................................11

15.1.10《ERP項(xiàng)目周報(bào):》……,Error!Bookmarknotdefined.

15.2交付品清單和審批程序.....................................................11

15.3項(xiàng)目溝通計(jì)劃...........................................................12

15.4項(xiàng)目組通訊錄...........................................................12

0文件說明

作為ERP項(xiàng)目首批實(shí)施單位，根據(jù)2020年11月4日由ERP實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和總公司ERP實(shí)施總歧及副總監(jiān)參加

的實(shí)施準(zhǔn)備會(huì)的決議，ERP項(xiàng)目從2020年II月21日啟動(dòng)，計(jì)劃于2021年6月12日上線。

編制此文件的目的如下：

?定義有效實(shí)施ERP項(xiàng)目的基本運(yùn)作原則，保證能夠按時(shí)、按預(yù)算、高質(zhì)量完成此項(xiàng)目所定義的全部工作；

?統(tǒng)一ERP項(xiàng)目管理的專業(yè)名詞；

?定義并明確項(xiàng)目中不同角色的貴任和權(quán)利；

?定義促進(jìn)、總公司和供應(yīng)商進(jìn)行多層次有效溝通的機(jī)制；

?作為項(xiàng)目組和中高層進(jìn)行有效溝通和匯報(bào)的工作指引；

?作為供應(yīng)商和總公司ERP團(tuán)隊(duì)協(xié)同服務(wù)好此項(xiàng)目的工作指引，協(xié)助新的團(tuán)隊(duì)成員快速進(jìn)入有數(shù)工作狀態(tài)。

此文件由ERP項(xiàng)目經(jīng)理和供應(yīng)商對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理共同制定，經(jīng)ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后生效，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的

監(jiān)督下執(zhí)行。

對(duì)此文件的任何更新需要經(jīng)ERP項(xiàng)目經(jīng)理的同意。

對(duì)此文件內(nèi)容有任何意見、走議或問題，請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商。

聯(lián)系包話:

1項(xiàng)目目標(biāo)和范圍

ERP項(xiàng)目遠(yuǎn)期目標(biāo)（2030年:，：

I.引進(jìn)先進(jìn)的管理理念，促進(jìn)持續(xù)的管理創(chuàng)新，有效支持公司的發(fā)展戰(zhàn)略

2.完善工程項(xiàng)目管理體系，降低企業(yè)運(yùn)營成本

3實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)管理流程的制度化和規(guī)范化，建5規(guī)范高效的內(nèi)部控制機(jī)制，防范企必運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

4.為公司各級(jí)管理層提供準(zhǔn)確、及時(shí)、有效的管理信息平臺(tái)，提高工作效率和效益

5.提升企業(yè)管理人員的管理能力

ERP項(xiàng)目近期目標(biāo)（2021年7月，上線后）：

I.建立整合的、實(shí)時(shí)的項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、人力、物資管理信息平臺(tái)，為管理決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、相關(guān)的信息支持

2.借鑒國際同行經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司實(shí)際情況，建立規(guī)范的、整合的EPCI管理體系和核心管理流程，并加以固化

3.細(xì)化績(jī)效管理指標(biāo)，形成一套持續(xù)改進(jìn)的體系，為企業(yè)管理的持續(xù)改進(jìn)打下基礎(chǔ)

4速立并培養(yǎng)公司ERP技術(shù)支持隊(duì)仔

項(xiàng)目組織實(shí)施范圍包括：

?機(jī)關(guān)各職能部門

?各分公司：設(shè)計(jì)公司、建造公司、安裝公司、維修公司、檢險(xiǎn)公司、綜合服務(wù)公司、海外事業(yè)部

?外埠子公司：公司、公司、三亞公司（暫不實(shí)施）、公司（二期實(shí)施單位）

項(xiàng)目ERP功能范圍包括：

?財(cái)務(wù)管理（FI/CO）

?項(xiàng)目管理（PS/SD）

?物資管理（MM/QHSE）

?人力資源管理（HR）

?設(shè)備管理（PM）

?業(yè)務(wù)信息倉庫（BW）

并完成SAP和P3、PDMS系統(tǒng)的集成（接口應(yīng)用待評(píng)估）。

2項(xiàng)目組織及管理方法

ERP項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)分為三層:

ERP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理擔(dān)任成員由公司領(lǐng)導(dǎo)班子組成

職責(zé)：

(I).負(fù)責(zé)公司ERP項(xiàng)目整體規(guī)劃的審核、批準(zhǔn)。

(2).提供資源和制度保證。

(3).批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施策略、主要管理程序、項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃(或手冊(cè))投資預(yù)算。

(4).聽取項(xiàng)目工作匯報(bào)，評(píng)估指導(dǎo)ERP實(shí)施工作。

(5).臉收和批準(zhǔn)項(xiàng)目工作成果，

ERP項(xiàng)目實(shí)施小組：

組長(zhǎng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，成員由項(xiàng)目經(jīng)理、機(jī)關(guān)各部門、分公司一把手組成。

職責(zé)

(I).組長(zhǎng)代表公司主管ERP項(xiàng)目的管理、組織工作，向領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)報(bào)告。

(2).編制公司ERP項(xiàng)目的整體規(guī)劃、項(xiàng)目操作流程和項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃與程序，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)小組的批

(3).審核項(xiàng)目組執(zhí)行管理程序、工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。

(4).聽取ERP項(xiàng)目組工作匯報(bào)，處理項(xiàng)目運(yùn)作過程中的實(shí)際問題，及時(shí)報(bào)告。

(5).監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)資源“

(6).組織制訂ERP項(xiàng)目的考核和激勵(lì)機(jī)制。

(/).組織編制七KP項(xiàng)目珞訓(xùn)和考核程序。

ERP實(shí)施項(xiàng)目組：

ERP項(xiàng)目實(shí)施管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，成員由公司各職能部室、各分公司對(duì)應(yīng)SAPASAP功能瑛塊抽調(diào)業(yè)務(wù)骨

千組成。

職責(zé)：

(1).編制有效實(shí)施ERP的策略和步理。

(2).對(duì)ERP項(xiàng)目全過程進(jìn)行管理，包括對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本和安全進(jìn)行控制。

(3).負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體計(jì)劃、許用預(yù)莫的編制工作.

(4).組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目各專業(yè)小組的工作，項(xiàng)目組成員的工作考核。

(5).負(fù)責(zé)組織實(shí)施方案設(shè)計(jì)和計(jì)劃，并向?qū)诹鞒特?fù)責(zé)人(ERP項(xiàng)目實(shí)施小組成員)匯報(bào)并獲得審批。

(6).負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的協(xié)調(diào)和保持與總公司項(xiàng)目組的溝通工作。

(7).組織階段性質(zhì)量檢查活動(dòng)。

(8).向項(xiàng)目實(shí)施小組定期匯報(bào)工作。

根據(jù)總公司ERP技術(shù)資源統(tǒng)一管理策略，ERP項(xiàng)目的資源還包括：

?供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)顧問，以及總公司ERP現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部顧問

?供應(yīng)商核心組顧問(包括ECC功能小組、WAS系統(tǒng)小組、CDF開發(fā)小組、DSS*艮表小組)，以及總公司

ERP核心組內(nèi)部顧問

2.1項(xiàng)目組織內(nèi)各角色的職責(zé)分工

通過定義ERP項(xiàng)目組內(nèi)部各個(gè)角色的職責(zé)分工，保證參與項(xiàng)目的各方人員能夠明確了解在ERP項(xiàng)目實(shí)施過程中

所承擔(dān)的具體職責(zé)，充分且有針對(duì)性發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的項(xiàng)目階段性目標(biāo)。

2.1.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

?設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)，并宏觀把報(bào)項(xiàng)目方向

?對(duì)公司必要的管理變革方案進(jìn)行討論和決策

?按照項(xiàng)目需要調(diào)度關(guān)鍵的資源

?準(zhǔn)時(shí)參加今月一次的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議與駛收會(huì)

議、以及其它高層匯報(bào)會(huì)并參與討論、及時(shí)決策

?批準(zhǔn)每一項(xiàng)目階段的啟動(dòng)與結(jié)束，并對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵交付品進(jìn)行答認(rèn)

?審批項(xiàng)目范圍、預(yù)算、計(jì)劃的重大變更

?參與其它重大項(xiàng)目問題的訶論和決策

2.1.2項(xiàng)目實(shí)施小組

?具體落實(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的決策

?監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理的工作

?協(xié)調(diào)并推動(dòng)各分公司及業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員對(duì)ERP項(xiàng)目的參與與配合

?負(fù)責(zé)推動(dòng)并落實(shí)管理變革方案的實(shí)施

?對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍍爻付品進(jìn)行簇認(rèn)

2.1.3項(xiàng)目經(jīng)理（由和供應(yīng)商聯(lián)合負(fù)責(zé)）

?具體把握項(xiàng)目方向

?按照項(xiàng)目需要調(diào)度合適的資源

?準(zhǔn)時(shí)參加每周一次的項(xiàng)目例會(huì)

?出席高層匯報(bào)會(huì)并參與討論

?批準(zhǔn)每一項(xiàng)目階段性工作的啟動(dòng)與結(jié)束，并對(duì)項(xiàng)目交付品進(jìn)行簽認(rèn)

?參與重大項(xiàng)目問題的討論和決策

?負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各模塊的集成工作，盡力保證各模塊間接口清晰、資源共

享

?編制并維護(hù)《ERP項(xiàng)目知識(shí)轉(zhuǎn)移計(jì)劃》，組織和協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的

培訓(xùn)工作

?遵照本大綱3?14章要求，協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常的項(xiàng)目管理工

作，包括項(xiàng)目范圍控制和變更管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理和進(jìn)度監(jiān)控、項(xiàng)目

質(zhì)量管理、項(xiàng)目溝通管理和中高層匯報(bào)、項(xiàng)目知識(shí)管理與保密工作、

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理、項(xiàng)百

時(shí)間預(yù)算控制與費(fèi)用管理、外包管理、對(duì)外關(guān)系和媒體關(guān)系、項(xiàng)目后

勤管理等等

?向項(xiàng)目實(shí)施組長(zhǎng)匯報(bào)工作

?承擔(dān)起項(xiàng)目“情報(bào)樞紐”的重要角色，每星期一出版《ERP項(xiàng)目周

報(bào)》，促進(jìn)與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、總公司ERP項(xiàng)目組、供應(yīng)商等外部單位

的溝通

?每周按時(shí)參加總公司ERP項(xiàng)目組例會(huì)

?負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的項(xiàng)目業(yè)績(jī)考核

2.1.4其他項(xiàng)目組成員

總體職責(zé)：

供應(yīng)商顧問關(guān)鍵用戶

?編制訪談?dòng)?jì)劃、匯報(bào)和培刑計(jì)?在ERP項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階

劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理安排實(shí)施R,全面配合供應(yīng)商顧問的

工作

?負(fù)貴問題診斷、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案設(shè)

計(jì)、報(bào)告開發(fā)等各項(xiàng)技術(shù)工作?負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求以及劃關(guān)信息

的收集工作，并提供給供應(yīng)

?對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)和相關(guān)

商顧問

知識(shí)轉(zhuǎn)移

?確認(rèn)詳細(xì)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)

?與總公司ERP項(xiàng)目核心組進(jìn)行協(xié)

同工作?執(zhí)行各個(gè)階段的系沈測(cè)試

?每周一細(xì)化本周項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)?協(xié)調(diào)各部門的向位用戶積極

項(xiàng)目經(jīng)理備案參與項(xiàng)目實(shí)施

?每周五向項(xiàng)目經(jīng)理梃交進(jìn)度報(bào)告?在項(xiàng)目實(shí)施過程中凄受供應(yīng)

商顧問方的知識(shí)轉(zhuǎn)移，在上

?按時(shí)參加項(xiàng)目組周例會(huì)（每周一

線準(zhǔn)備階段組織內(nèi)部的最終

下午4點(diǎn)）

用戶培訓(xùn)

?按照本大綱要求完成項(xiàng)目經(jīng)理布

?協(xié)助數(shù)據(jù)清理及準(zhǔn)務(wù)工作

置的其它項(xiàng)目工作

?對(duì)本地最終用戶的系統(tǒng)應(yīng)用

提供支持

?與總公司ERP項(xiàng)目組相關(guān)

模塊負(fù)責(zé)人保持溝通

?按照本大綱要求完成項(xiàng)目經(jīng)

理布置的其它項(xiàng)目工作

對(duì)于關(guān)鍵用戶的日常例行工作和按照ASAP實(shí)施方法論的階段性工作內(nèi)容，請(qǐng)參見以下表格:

日常工作

?每周同相關(guān)功能模塊顧問一起按時(shí)完成周工作計(jì)劃和周報(bào)

?按時(shí)提交項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)表

?與各分公司的模塊對(duì)口負(fù)責(zé)人和用戶協(xié)颯所有的會(huì)議安排，并積極參

與業(yè)務(wù)訪談、問題討論、項(xiàng)目資料的收集和整理、以及項(xiàng)目工作文檔

的編寫工作

?在各個(gè)項(xiàng)目階段保持與本部相關(guān)模塊負(fù)責(zé)人和分公司有關(guān)用戶的及時(shí)

和充分的溝通

?按照知識(shí)轉(zhuǎn)移計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃學(xué)習(xí)ERP相關(guān)資料及系統(tǒng)應(yīng)用，并保質(zhì)

保量地參加所有相關(guān)的用戶培訓(xùn)

?在需要時(shí)完成OCM相關(guān)的分配任務(wù)，如：協(xié)助提交OCM素方、撰

寫項(xiàng)目通訊稿件等等

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

?按照ERP項(xiàng)目組的組織設(shè)置要求，準(zhǔn)時(shí)地進(jìn)駐項(xiàng)目辦公現(xiàn)場(chǎng)

?同實(shí)施顧問一起制訂詳細(xì)工作計(jì)劃

?對(duì)本部和分公司各相關(guān)崗位用戶進(jìn)行ERP項(xiàng)6的宣傳工作

?學(xué)習(xí)ASAP實(shí)施方法論并按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段

?京助嬴和協(xié)調(diào)本而和分公司現(xiàn)狀訪荻相惠疝戶否參與；參加和賣的

現(xiàn)狀訪談、記錄訪談紀(jì)要，并跟蹤紀(jì)要的后續(xù)確認(rèn)

?協(xié)助ERP相關(guān)的報(bào)表和業(yè)務(wù)資料的收集和整理工作

?協(xié)助顧問進(jìn)行業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)文檔的編寫、討論和確認(rèn)工作

?全程參與業(yè)務(wù)籃圖設(shè)計(jì)的預(yù)審工作

?學(xué)刁SAP限住業(yè)務(wù)實(shí)戲及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段

?學(xué)習(xí)必要的系統(tǒng)配置，并怯助編寫系統(tǒng)配置文檔

?準(zhǔn)備單元測(cè)試案例和測(cè)試腦本

?執(zhí)行單元測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果，并對(duì)測(cè)試文檔進(jìn)行簽認(rèn)

?參與RICEF的功能測(cè)試

?準(zhǔn)備集成測(cè)試案例和測(cè)試岫本

?執(zhí)行集成測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果，并對(duì)測(cè)試文檔進(jìn)行簽認(rèn)

?編寫用戶手冊(cè)

?協(xié)助并參與主數(shù)據(jù)的收集和清理工作

?學(xué)習(xí)SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

上線準(zhǔn)備階段

?作為培疝講師執(zhí)行最終用戶培訓(xùn)

?協(xié)助并參與上線數(shù)據(jù)的整理和準(zhǔn)備工作，并學(xué)習(xí)使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具

?計(jì)劃并參與模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和模擬系統(tǒng)運(yùn)行

?參與上線檢查清單的編寫工作

?執(zhí)行生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

?學(xué)習(xí)SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)戲及相關(guān)的系統(tǒng)操作，按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)課程

系統(tǒng)上線和上線后支持階段

?協(xié)助完成最終的補(bǔ)錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的工作

?對(duì)本部和分公司的崗位用戶提供系統(tǒng)運(yùn)行支持

?配合顧問及時(shí)地分析和總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的問題

?參與并支持上線后的月結(jié)和報(bào)表工作

2.2項(xiàng)目生命周期管理基本模式

根據(jù)思公司ERP項(xiàng)目統(tǒng)一要求，母一項(xiàng)目都必須遵守ASAP方法論。該方法論定義『每一階段必須完成的或者

推薦完成的活動(dòng)和任務(wù)。

,歷史G*才我/元/款*“領(lǐng)工具及計(jì).開或

立#費(fèi)“看上

/世履解的G*林溫城廳aB里里/遺行代糖候川加正式融發(fā)

具體請(qǐng)參見SolutionManager的Roadmapo

3項(xiàng)目范圍控制和變更管理

3.1在合同所定義項(xiàng)目范圍基礎(chǔ)上進(jìn)行的項(xiàng)目范圍細(xì)化

在訪談階段，需要在以總公司BPML中所定義項(xiàng)目范圍基礎(chǔ)上，以《項(xiàng)目交付品清單》和《項(xiàng)目主計(jì)劃》的形

式，進(jìn)行項(xiàng)目范圍的細(xì)化。

上述兩份文件需要實(shí)施小組組長(zhǎng)的書面簽署確認(rèn)。

3.2項(xiàng)目范圍的變更管理

任何變更，需要雙方項(xiàng)目經(jīng)理本著合作雙贏的精神，進(jìn)行充分協(xié)商并獲得一致同意后，以書面的形式記錄下來，

若不涉及項(xiàng)目預(yù)算的變更，需要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理的書面簇著確認(rèn)；若涉及項(xiàng)目預(yù)算的變更，需要報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和總公司

批準(zhǔn)。

雙方均可以動(dòng)議變更項(xiàng)目范圍。

4項(xiàng)目計(jì)劃管理和進(jìn)度監(jiān)控

4.1項(xiàng)目主計(jì)劃

根據(jù)2020年11月4日會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目主計(jì)劃如下：

4.2項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整

對(duì)前述項(xiàng)目主計(jì)劃的調(diào)整，需要經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理的充分討論，在取得一致意見后書面簽署。

4.3項(xiàng)目計(jì)劃的編制與調(diào)整

項(xiàng)目計(jì)劃分為項(xiàng)目主計(jì)劃、項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃和周計(jì)劃三個(gè)層次，項(xiàng)目主計(jì)劃、項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃需要項(xiàng)三經(jīng)理編制并書

面簽署；周計(jì)劃由各模塊小組長(zhǎng)編制與控制。

4.4各模塊小組的周計(jì)劃編制

各模塊小姐的顧問組長(zhǎng)應(yīng)使用MicrosoftProject進(jìn)行對(duì)計(jì)劃的編制，此計(jì)劃將依據(jù)項(xiàng)耳主計(jì)劃及詳細(xì)計(jì)劃的時(shí)間

和任務(wù)要求進(jìn)行細(xì)化，并確保落實(shí)到每一天，每一個(gè)小組成員及相關(guān)部門的參與者。

每周一的例會(huì)之前，各顧問組長(zhǎng)應(yīng)與其組內(nèi)的關(guān)鍵用戶組長(zhǎng)及所有組員進(jìn)行具體任務(wù)的分配，并將計(jì)劃分送至每

一項(xiàng)任務(wù)的參與者，以便相關(guān)人員提前進(jìn)行協(xié)調(diào)和安排。

此外，各小組應(yīng)在周例會(huì)之前，將周計(jì)劃與每周工作匯報(bào)一起上栽到共享目錄中。

4.5項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控

項(xiàng)目迸度監(jiān)控由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)費(fèi)。

每周一下午4點(diǎn)，召開項(xiàng)目例會(huì)，由實(shí)施小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理，各模塊顧問組長(zhǎng)、關(guān)鍵用戶組長(zhǎng)，總公司核心組

代表參加。會(huì)前，項(xiàng)目秘書需要為每一工作小組打印各組的工作周報(bào)，會(huì)后項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)出具會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由

項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

每周四，項(xiàng)目經(jīng)理參加公司生產(chǎn)會(huì)，匯報(bào)需要協(xié)調(diào)的主要問題“

每周五，項(xiàng)目經(jīng)理向總公司ERP實(shí)施總監(jiān)/副總監(jiān)、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面的進(jìn)度報(bào)告《ERP項(xiàng)目周報(bào)》，

向有關(guān)各方通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度和重大問題。

5項(xiàng)目質(zhì)量管理

5.1項(xiàng)目開工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理

所選擇項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目顧問、關(guān)鍵用戶本身必須是所屬領(lǐng)域的專家并且保證足夠的數(shù)量，而且其時(shí)間和精力的重

心必須轉(zhuǎn)移到ERP項(xiàng)目上來。

《項(xiàng)目交付品清單》和《項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃》（細(xì)化到周、工作組）必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施小組的審批。

5.2項(xiàng)目執(zhí)行過程質(zhì)量檢查

每周例會(huì)是質(zhì)量檢查的重要舉措，要準(zhǔn)確把握住澎響質(zhì)量的關(guān)鋌問題并集中力量加以解決，避免進(jìn)度匯報(bào)和問題

管理的形式主義。

5.3咨詢成果報(bào)告質(zhì)量管理

所有關(guān)鍵的中期匯報(bào)和敢終報(bào)告在提交前需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱。

對(duì)邦造?中可能存在的敏感性問題，各模塊小組長(zhǎng)要提前和有關(guān)各方進(jìn)行溝通-

6項(xiàng)目溝通管理和高層匯報(bào)

6.1溝通基本規(guī)則

縱向溝通以定期匯報(bào)的形式為主，主要有項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組月度會(huì)議和項(xiàng)目小組周例會(huì)兩種形式。各模塊工作小組的

橫向溝通通過項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行。

項(xiàng)目信息溝通中心是項(xiàng)目經(jīng)理，他們應(yīng)該連續(xù)地掌握所有重要信息。

團(tuán)隊(duì)合作和互相信任是建立坦誠有效溝通的基Nc因此，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、實(shí)施小組和項(xiàng)目經(jīng)理必須采取有效措

施，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，有關(guān)方案見5大綱第10章。

在溝通方面，要求所有供應(yīng)商顧問必須以事實(shí)和數(shù)據(jù)說話，并對(duì)所引用事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行多方求證，不得參與內(nèi)部

評(píng)論，不得刻意地迎合領(lǐng)導(dǎo)的意圖，自覺地保持顧問的獨(dú)立性。

在高層匯報(bào)時(shí)要特別注意的幾個(gè)原則性方法：

?未通過預(yù)答會(huì)的報(bào)告不得組織高層匯報(bào)；

?區(qū)分匯報(bào)會(huì)和討論會(huì)，設(shè)置正確的期望值；

?要將關(guān)鍵問咫寫成《高層摘要》，不得事無巨細(xì)，但關(guān)逑問題必須洲透徹；

?不得上“理論課”，必須要很好地結(jié)合實(shí)際，實(shí)施方案要充分考慮的實(shí)施環(huán)境的特點(diǎn)，必須具有可操作性。

6.2各溝通管道的頻度、時(shí)間、內(nèi)容、榜入、輸出

溝通管道頻度時(shí)間內(nèi)容輸入輸出

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小丹每月第一周進(jìn)度更新會(huì)議議會(huì)議紀(jì)

組會(huì)議程、會(huì)要

重大問題

議材料

項(xiàng)目實(shí)施小按需按需落實(shí)實(shí)施策會(huì)議議會(huì)議紀(jì)

組會(huì)議略程、會(huì)要

議材料

項(xiàng)目例會(huì)周每周一下午進(jìn)度回顧項(xiàng)目周會(huì)議紀(jì)

4點(diǎn)進(jìn)度報(bào)要

問題討論

告、周

計(jì)劃、

問題跟

蹤表

培訓(xùn)按需按需按需培訓(xùn)教培訓(xùn)效

材果考評(píng)

訪談按需按需按需訪談?dòng)?jì)會(huì)議紀(jì)

劃、訪要

談提綱

溝通管道頻度時(shí)間內(nèi)容輸入輸■出

匯報(bào)會(huì)按需按需按需匯報(bào)材會(huì)議紀(jì)

料要

《ERP項(xiàng)目周每周五進(jìn)度、問會(huì)議紀(jì)《周

周報(bào)》題、決策等要報(bào)》

網(wǎng)站隨時(shí)隨時(shí)項(xiàng)目信息投稿網(wǎng)站

掛圖隨時(shí)隨時(shí)項(xiàng)目關(guān)鍵信宣傳小掛圖

息組

專題會(huì)議以按需按需按需按需按需

及非正式溝

通

6.3會(huì)議管理

6.3.1會(huì)議材料準(zhǔn)備

會(huì)前提供書面的會(huì)議議程和時(shí)間安排。有高層領(lǐng)導(dǎo)參加的匯報(bào)位屋的重要會(huì)議，建議編寫《高層摘要》。

6.3.2會(huì)議室與設(shè)施準(zhǔn)備

項(xiàng)目秘書保證設(shè)備工作正常，并提供技術(shù)支持“

6.33會(huì)議通知

要以書面通知的形式，提前數(shù)日發(fā)出，以便安排時(shí)間。日程排入開，可以安排晚上和周末時(shí)間加班。

項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目顧問約見訪談對(duì)象，需要報(bào)《訪談?dòng)?jì)劃》于項(xiàng)目秘書處備案。

6.3.4會(huì)議紀(jì)要

各會(huì)議結(jié)束后必須編寫會(huì)議紀(jì)要（我晚于會(huì)議次日完成），并由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)確認(rèn)后分發(fā)（email或打印件）所有

與會(huì)人員。需要對(duì)于會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行確認(rèn)的有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該在收到紀(jì)要兩日之內(nèi)，以郵件方式對(duì)紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)或提

出修訂意見，如果在兩日之內(nèi)未進(jìn)行回笑，ERP項(xiàng)目組則默認(rèn)為紀(jì)要內(nèi)容已被確認(rèn)。

6.3.5預(yù)備會(huì)

高層匯報(bào)會(huì)議之前，必須召開預(yù)各會(huì)議，需要項(xiàng)目經(jīng)理參加。

6.4交付品的提交管理

交付品的提交遵照總公司《實(shí)施項(xiàng)目交付品清?單和審批流程》辦理。

6.5客戶反饋意見的收集與解決

供應(yīng)商公司團(tuán)隊(duì)任何人在接到任何方面對(duì)供應(yīng)商公司工作的正由或負(fù)面的評(píng)價(jià)、以及表達(dá)希望供應(yīng)商提供任何協(xié)

助的要求時(shí)，均需要及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理。

供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)把這些問題根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的管理流程進(jìn)行處理。

由問題報(bào)告人或供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)向提出人反饋供應(yīng)商的處理結(jié)果，若有必要，做進(jìn)一步跟蹤。

7項(xiàng)目知識(shí)管理與保密工作

7.1項(xiàng)目知識(shí)的分類

ERP項(xiàng)目知識(shí)包括《項(xiàng)目交付品清單》所定義的全部文檔。

7.2知識(shí)的收集、存儲(chǔ)、分發(fā)、共享機(jī)制

項(xiàng)目成員應(yīng)將上述材料在第一生成時(shí)間上找到共享目錄。

經(jīng)過適當(dāng)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理以及項(xiàng)目顧問應(yīng)將上述材料上找到總公司PMD和SolutionManager,力項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)

存檔。

7.3管理工具

使用共享目錄、總公司PMD和SoluiionManager的形式對(duì)前述知識(shí)進(jìn)行管理，具體要求分別參見總公司的管理

標(biāo)準(zhǔn)。

7.4項(xiàng)目保密制度

由供應(yīng)商指定知識(shí)管理員負(fù)分共享目錄的維護(hù)，項(xiàng)目經(jīng)理和知識(shí)管理員擁有共享目錄的超級(jí)用戶取限。

各項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目顧問能夠訪問所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的共享目錄。

供應(yīng)商方面，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項(xiàng)目無關(guān)的任何第三方（包括與本項(xiàng)目無關(guān)的

供應(yīng)商顧問）。

方面，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項(xiàng)目無關(guān)的任何第三方。

7.5項(xiàng)目文檔模版應(yīng)用及管理

ERP項(xiàng)目實(shí)施過程中的主要交付品及工作文檔模版，須參照并使用本大綱附件15.1中的文檔格式洋本。其他的交

付品及工作文檔模版，請(qǐng)參照由總公司核心組制定的文檔格式。

所有經(jīng)過簽認(rèn)的項(xiàng)目文檔都應(yīng)由項(xiàng)目秘書分類歸檔。

8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙管理

8.1風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的定義和類別定義

風(fēng)險(xiǎn)(risk):尚未發(fā)生、但有可能發(fā)生并造成負(fù)面影響的事情；

問題(issue):已經(jīng)發(fā)生，但未造成負(fù)面影響的事情；

障礙(problem):已經(jīng)發(fā)生，旅造成一定后果的事情。

8.2風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的重要性定義

問題/障礙的重要性按照其影響力分為4個(gè)等級(jí)：“急”、“高”、“中”、“低”。對(duì)所有的障礙，其分類為

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，采用“重要性=發(fā)生可能性*影響力”的模型進(jìn)行分類。

高_(dá)

發(fā)中高

可

能

n

低中

低

低影喻力高

8.3風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義

狀態(tài)空：剛剛登錄；

狀態(tài)“1”：被項(xiàng)目秘書接受，并進(jìn)行分類，負(fù)責(zé)人和時(shí)間已經(jīng)確定，但尚未解決；

狀態(tài)“2”：已解決

8.4風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義

“提出人”、“責(zé)任人”、“項(xiàng)目經(jīng)理”、“項(xiàng)目秘書”、“總公司”、“項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”、“項(xiàng)目實(shí)施小

組”。

8.5風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的提交和解決程序

所有風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙提交給項(xiàng)目秘書；

“低”級(jí)別問題提交項(xiàng)目經(jīng)理；

“中”級(jí)別以上問題提交實(shí)施小組例會(huì)討論；

招“急”和“高”級(jí)別的問題提爻項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。

對(duì)于每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙，均必須明確費(fèi)任人和期望解決時(shí)間。

8.6風(fēng)險(xiǎn)/問題/障礙的管理工具

使用總公司PMD問題數(shù)據(jù)庫，由項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)維護(hù)。

9項(xiàng)目人力資源管理

9.1項(xiàng)目成員的資質(zhì)要求

對(duì)ERP項(xiàng)目組成員的資質(zhì)提出如下要求：

1）來自與ERP系統(tǒng)應(yīng)用對(duì)口的業(yè)務(wù)部門，熟悉業(yè)務(wù)及相關(guān)的運(yùn)營流程;

2）有較強(qiáng)的去任心和使命感，積極、勤番，且有良好的學(xué)習(xí)能力；

3）在所屬單位/部門有一定的影響力，并具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)訓(xùn)能力；

4）具有一定的英文閱讀能力；

5）能夠盡量全職地加入ERP項(xiàng)目組的合署辦公。

9.2項(xiàng)目顧問資質(zhì)要求

項(xiàng)目顧問由總公司根據(jù)項(xiàng)目需要，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇。

9.3進(jìn)入、離開項(xiàng)目和因故中途換人

在項(xiàng)目全過程中，供應(yīng)商顧問進(jìn)入項(xiàng)目、離開項(xiàng)目、因故中途換人，均需要通過總公司ERP項(xiàng)目組和供應(yīng)商進(jìn)

行交涉。

9.4項(xiàng)目組成員行為規(guī)范

項(xiàng)目對(duì)全體項(xiàng)目組成員行為規(guī)范的要求：

第一條、團(tuán)隊(duì)成員之間互相尊重，尊重彼此不同的背景和價(jià)值，具有團(tuán)隊(duì)合作新神，不斷發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)溝通和

合作技能。

笫二條、樹立嚴(yán)格的時(shí)間現(xiàn)念。開會(huì)、上班、集體活動(dòng)不遲到、不早退；有事要向上級(jí)請(qǐng)假并通知有關(guān)同事；嚴(yán)

格執(zhí)行項(xiàng)目里程碑計(jì)劃和每周計(jì)劃。

第三條、鼓勵(lì)有紀(jì)律的創(chuàng)新。要積極參加建設(shè)性的辯論，開發(fā)先進(jìn)而具有可操作性的解決方案；并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目

實(shí)施方法論，開發(fā)符合文檔規(guī)范的高質(zhì)量的交付作品。

第四條、積極與他人分享知識(shí)和經(jīng)臉，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步。對(duì)新知識(shí)持有開放式的態(tài)度，決不保守；對(duì)他人的請(qǐng)

求，在力所能及的情況下做到有求必應(yīng)；項(xiàng)目的工作文檔和交付品要及時(shí)、正確地在知識(shí)管理管理工具上更新，要定

期對(duì)文檔做整理；積極配合項(xiàng)目知識(shí)管理員的文檔管理工作；同時(shí)具有保密觀念，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將任何項(xiàng)

目資料以任何形式傳遞給任何與項(xiàng)目無關(guān)的人或組織。

第五條、樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。時(shí)刻注意發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)并管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；樹立項(xiàng)目范圍管理意識(shí)，入可寬大求■全。

第六條、嚴(yán)格遵守項(xiàng)目紀(jì)律，按時(shí)完成周工作計(jì)劃和進(jìn)度匯報(bào)，正確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷；上班時(shí)間在辦公環(huán)境

內(nèi)不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、玩游戲、聽音樂、長(zhǎng)時(shí)間打私人包話、上網(wǎng)聊天、閱讀與工作無關(guān)的讀物、打瞌睡、

吸煙、吃零食、大聲喧嘩等，保持良好的工作環(huán)境；在工作場(chǎng)所著裝要合適，不準(zhǔn)穿拖鞋、運(yùn)動(dòng)裝、無領(lǐng)體恤衫，女

士不準(zhǔn)穿超短裙等。

9.5對(duì)咨詢顧問的評(píng)估和獎(jiǎng)懲辦法

在項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目經(jīng)理需要和各項(xiàng)目顧問進(jìn)行面談，并明確設(shè)定項(xiàng)目期望值。在項(xiàng)目結(jié)束階段，對(duì)各項(xiàng)

同顧問進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。

供應(yīng)商迂議制定項(xiàng)目組績(jī)效評(píng)估方案并月體落實(shí)，分配專門預(yù)算，并由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)支配"

設(shè)立獎(jiǎng)恁措施。在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理征求客戶各方意見，選擇表現(xiàn)特別突出的顧問，授予“ERP項(xiàng)目發(fā)佳

供應(yīng)商顧問獎(jiǎng)”，從供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)中列支。

在項(xiàng)目