2024年企業(yè)保險銷售工作計劃樣本（三篇）

第2頁共2頁2024年企業(yè)保險銷售工作計劃樣本一、全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，致力于構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建卓越的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)投入，建立健全人才培養(yǎng)機制，全方位提升員工職業(yè)素養(yǎng)。二、轉(zhuǎn)變思維觀念，積極順應(yīng)市場競爭態(tài)勢，持續(xù)深化競爭意識與危機意識教育，引入科學(xué)合理的激勵機制，穩(wěn)固既有險種市場份額，同時積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開拓新保源。三、加強與政府及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中關(guān)鍵作用的認(rèn)知，積極爭取政府及相關(guān)部門的支持，進一步優(yōu)化保險行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進一步強化服務(wù)意識，致力于提升服務(wù)水平，優(yōu)化外部業(yè)務(wù)拓展環(huán)境。建立健全客服人員日常培訓(xùn)機制，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正、透明，有效剔除理賠中的不實成分。五、加強團隊建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強員工對公司的認(rèn)同感與歸屬感，確保團隊的高度穩(wěn)定性。進一步優(yōu)化用人機制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得以充分發(fā)揮其潛能。六、加強與各代理單位的溝通交流，促進雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。七、加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導(dǎo)與支持，快速提升其產(chǎn)能。積極與黨委、政府合作，推動其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的建設(shè)與維護工作，確保每一個網(wǎng)點都能發(fā)揮實效。同時，加大“中國人壽保險先進村”建設(shè)力度，順利通過驗收，讓更多農(nóng)民群眾享受到中國人壽提供的優(yōu)質(zhì)保險服務(wù)，感受到黨和政府的深切關(guān)懷。八、持續(xù)強化安全教育、法制教育與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強管理力度，有效遏制各類經(jīng)濟、治安、刑事案件的發(fā)生，降低管理風(fēng)險，確保公司后方的穩(wěn)定與安寧。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃樣本（二）根據(jù)總公司“價值經(jīng)營”的策略指導(dǎo)，參照制定的文件精神，我們將在縣級營業(yè)部實施分級管理，同時結(jié)合本縣的實際情況，為確保全年任務(wù)目標(biāo)的順利完成，特制定以下工作計劃：一、指導(dǎo)原則堅持以省公司設(shè)定的工作目標(biāo)為指引，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設(shè)為關(guān)鍵點，全面推動營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將著力提升內(nèi)部素質(zhì)，塑造外部形象，強化公司品牌宣傳，提高經(jīng)營管理水平，以及提升業(yè)務(wù)團隊的專業(yè)素質(zhì)，以實現(xiàn)營業(yè)部的評級目標(biāo)，并全力以赴完成上級公司下達的全年任務(wù)。二、工作目標(biāo)1.完善縣級營業(yè)部的農(nóng)村營銷網(wǎng)絡(luò)。年內(nèi)計劃培育__名業(yè)務(wù)總監(jiān)，__名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，__名業(yè)務(wù)經(jīng)理，以及__名資深理財顧問（上半年完成__人，下半年完成__人）。同時，建立城區(qū)兩個營銷分部和__個主要農(nóng)村網(wǎng)點，并建立健全保險協(xié)保員制度，協(xié)保員隊伍規(guī)模將擴大至__人，準(zhǔn)股東隊伍力爭擴展至__人。2.壽險價值保費全年考核目標(biāo)為__萬元，力爭達到__萬元。3.舉辦__期新人培訓(xùn)班，__場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，__場產(chǎn)品說明會，以及__場客戶聯(lián)誼會。4.制定營銷網(wǎng)點的管理方法，提出具體實施策略。5.加大廣告宣傳力度，實施電視廣告與標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設(shè)計并制作一套實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供有效的營銷工具。三、實施策略1.動員部署-堅定必勝信念，把握機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)通過各種會議，深入解讀公司的伙伴代理制、市場競爭優(yōu)勢及保險市場的發(fā)展趨勢，保持觀念創(chuàng)新，變被動經(jīng)營為主動。同時，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.組織架構(gòu)-構(gòu)建營銷服務(wù)部門，選拔和培養(yǎng)管理人才建立兩個城區(qū)營銷服務(wù)部和四個農(nóng)村網(wǎng)點服務(wù)部，形成競爭格局，通過競爭培養(yǎng)和鍛煉人才，打造一支中層業(yè)務(wù)管理骨干隊伍。同時，出臺服務(wù)部管理方案。3.目標(biāo)責(zé)任制-實行目標(biāo)管理，任務(wù)分解到月到人與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任書，明確目標(biāo)，獎懲分明，增強主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年業(yè)務(wù)的決心。將全年任務(wù)分解到每月，通過各類會議追蹤團隊目標(biāo)達成情況。4.招募拓展-開展增員活動，壯大兼職協(xié)保員隊伍初期投入資源進行專職增員，要求所有專職人員和準(zhǔn)股東接受素質(zhì)提升培訓(xùn)。同時，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務(wù)拓展提供平臺。制定協(xié)保員管理方案。5.精兵強將-強化基礎(chǔ)管理，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精英從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等多方面入手，加強基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，確保各項工作有序進行，形成穩(wěn)定的工作習(xí)慣。建立針對性的培訓(xùn)體系，為不同層級的人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)課程。6.聯(lián)絡(luò)互動-舉辦各類活動，增進客戶關(guān)系精心組織每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”，為業(yè)務(wù)人員提供優(yōu)質(zhì)的銷售平臺。確保每場會議的質(zhì)量和效果，做好充分的準(zhǔn)備。結(jié)合各種時機，定期舉辦主題說明會，同時開展多種形式的客戶聯(lián)誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)活動和理財知識講座。7.優(yōu)勝劣汰-實施業(yè)務(wù)競賽，激勵團隊積極性制定營銷服務(wù)部管理方案，建立業(yè)績與利益掛鉤的機制，營造良性競爭環(huán)境。以上內(nèi)容旨在確保營業(yè)部的高效運作，實現(xiàn)各項任務(wù)目標(biāo)，同時為員工提供良好的發(fā)展平臺。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃樣本（三）一、專線接報案與理賠效率提升1.我們將嚴(yán)格控制專線接報案時間，確保每案處理時長在____分鐘以內(nèi)，并努力將回訪率提升至____%。同時，查勘定損崗位需確保現(xiàn)場到位率達到____%，并嚴(yán)格控制超時限交案率，保持在____%以內(nèi)。報價崗位需將自報車型時間控制在____天以內(nèi)，分公司間協(xié)調(diào)報車型時間盡量縮短至____天以內(nèi)。理算崗位應(yīng)致力于提升件數(shù)結(jié)案率和金額結(jié)案率，目標(biāo)均達到____%。2.針對____年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件的考核力度，通過擴大影響力，樹立中華保險在包頭市場的理賠服務(wù)特色，進一步提升客戶滿意度。二、車損險定損質(zhì)量與理賠隊伍建設(shè)1.為有效控制車損險定損質(zhì)量，我們將致力于提高第一現(xiàn)場查勘率，嚴(yán)格擠壓賠案中的不合理部分，實施定損復(fù)查和核損制度，加強對查勘、定損工作的監(jiān)督與把關(guān)，確保車險賠付率明顯下降。2.加強理賠隊伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律要求。全體理賠人員需全面細心接報案，及時趕赴現(xiàn)場，準(zhǔn)確報價，提供熱情服務(wù)，并合理理算賠付。我們將進一步完善案件快速理賠辦法，堅持主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則，簡化、便捷、快速地處理案件，突出中華保險的服務(wù)特色。3.建立健全以維修、救援、配件為主的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，本著互利互惠、控制風(fēng)險的原則，與汽車修理合作單位簽訂合作協(xié)議，并加強考核管理。同時，提前儲備查勘定損人員，確保業(yè)務(wù)發(fā)展的順利進行。4.隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，我們將持續(xù)提升理賠人員的業(yè)務(wù)技能，加強監(jiān)督考核力度，提高工作效率。規(guī)范理賠人員的言行舉止，杜絕一切有損公司形象利益的行為。要求查勘人員保持車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、服務(wù)高效，以嶄新的面貌面對客戶，同時做好中華保險的宣傳推廣工作。三、報案率提升與欺詐防范1.在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下，我們將進一步提高第一現(xiàn)場報案率，并加大對無現(xiàn)場自述案的核查力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。為此，我部將出臺拒賠案件獎勵辦法，以調(diào)動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間。2.重點加強非車險和重大疑難案件的調(diào)查工作，抽調(diào)專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調(diào)查處理，確保案件處理的準(zhǔn)確性和公正性。四、報價管理與傷人案件審核1.加強報價管理工作，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的不合理部分，確保同一車型統(tǒng)一報價金額。2.加強對傷人案件賠償?shù)膶徍斯ぷ?，確保賠償合理、公正、及時到位。五、未決賠案管理與內(nèi)部信息反饋1.規(guī)范未決賠案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行總分公司關(guān)于未決賠案管理的各項規(guī)定和操作流程，提高未決賠案的估損準(zhǔn)確性，杜絕零估損情況的發(fā)生。2.加強內(nèi)部信息反饋機制建設(shè)，確保理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時向承保部